Рынок легальных видеосервисов в России
Market Watch

Экосистемы России в b2c и b2b-сегментах. Игроки, сервисы, подписки, пользовательский опыт.Итоги 2023 года.

Май 2024
Компания J’son & Partners Consulting представляет краткие результаты исследования российского рынка экосистем по итогам 2023 года и прогноз развития до 2028 года

Резюме

1. Сделан краткий анализ рынков, на которых работают экосистемы
  • ФИНТЕХ
  • E-COMMERCE
  • РЫНОК ИИ
  • РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ СЕРВИСЫ.
    • Легальные видеосервисы.
    • Музыкальный стриминг
    • Цифровые книги
  • ТАКСИ
  • КАРШЕРИНГА
  • ОБЛАЧНЫЕ СЕРВИСЫ
  • РЫНОК ДОСТАВКИ
2. Проведен отдельный анализ экосистем для физических (b2c) и юридических (b2b) лиц.
3. Введена новая классификация российских b2c-экосистем, выделены развитые и развивающиеся экосистемы (супераппы).
4. Дан обзор российских b2c-экосистем и событий за 2022–2023 годы. По сравнению с предыдущим исследованием список увеличен до 12:
  • РАЗВИТЫЕ ЭКОСИСТЕМЫ.
    • Яндекс
    • Сбер
    • МТС
    • Тинькофф
  • РАЗВИВАЮЩИЕСЯ ЭКОСИСТЕМЫ (СУПЕРАППЫ).
  • VK
  • Wildberries
  • Ozon
  • Газпром Бонус
  • Альфа-Банк
  • Мегафон
  • Tele2. Mixx
  • X5
5. Сделан сравнительный анализ по продуктовым вертикалям используемых b2c-сервисов.
6. Проанализированы экосистемные b2c-подписки крупнейших компаний:
  • Варианты подписок, состав сервисов, стоимость.
  • Количество подписчиков.
  • Выручка от подписки.
7. Дан прогноз развития рынка экосистемных b2c-подписок на период до 2028 года по количеству подписчиков и выручке
8. Сделан анализ маркетинговых усилий по продвижению экосистем (прямая реклама, акции, геймификация).
9. Проведено исследование потребителей-физических лиц с целью определения:
  • Уровня знания экосистем.
  • Количества подписчиков и их социально-демографического портрета.
  • Спроса пользователей на отдельные сервисы.
10. Дан обзор российских b2b-экосистем России. Особенное внимание уделено развитию генеративного ИИ каждым из игроков и применение его для целей бизнес-заказчиков:
  • Яндекс
  • Сбер
  • МТС
  • Тинькофф
  • VK
  • Мегафон
  • Ростелеком
  • ВТБ
  • Альфа-Банк
11. Сделан сравнительный анализ по продуктовым вертикалям используемых b2b-сервисов.

Краткие результаты

Российские экосистемы в сегменте b2c
Общего определения понятия «экосистемы для пользователей» или «экосистемной подписки» не существует. J’son and Partners Consulting выделяет классификационные признаки экосистемы, которые используются в исследовании:
1. Единый ID пользователя.
2. Якорный (core) бизнес. У каждого владельца экосистемы, в зависимости от отрасли, есть свой основной бизнес. Сбер и Тинькофф - финансы, МТС, Tele2 – связь и коммуникации, Яндекс – цифровые сервисы.
3. Регулярная оплата подписки. Пользователь платит деньги за право пользования сервисами компании.
4. Развлекательные сервисы, включенные в общую подписку. Действующими лидерами являются Яндекс, Сбер и МТС, которые предлагают клиентам собственные сервисы с музыкой, видео и книгами.
По итогам 2023 года все проанализированные экосистемы разделены на две группы:
  • Развитые экосистемы, которые в ближайшие 3-5 лет будут доминировать на рынке и определять его ландшафт, тренды и перспективы.
  • Развивающиеся экосистемы (супераппы), которые займут специализированные продуктовые ниши (при этом, возможно, сохраняя в них лидерские позиции).
Под развитыми экосистемами подразумеваются те, которые обладают всеми классификационными признаками и сфокусированы на развитии нескольких ключевых продуктовых предложений. В результате такие экосистемы повышают клиентскую лояльность и усиливают продвижение якорных продуктов.
У развивающихся экосистем (супераппов) формально неn полного набора классификационных признаков экосистем, Например, подписки у Wildberries и VK; или развлекательных сервисов у Альфа-Банка. Кроме того, они на момент проведения исследования многие из них не имеют ярко выраженного синергетического предложения нескольких якорных продуктов и способа их продвижения через экосистемное предложение. Т.е. они используют дополнительные сервисы прежде всего для повышения пользовательской лояльности. И реализуют их зачастую в виде различных партнёрств и коллаборации.
Введенная классификация позволяет учесть текущие особенности рынка и подразумевает, что все проанализированные экосистемы будут развиваться и/или трансформироваться. Через партнерства, развитие собственных сервисов или через слияние с другими игроками.
Табл. 1. Экосистемы в исследовании, 2023 г.
Развитые (компании и варианты подписок) Развивающиеся
Яндекс.Плюс VK
Сбер: Прайм и Сбер:Прайм+ Wildberries
МТС Premium Ozon
Tinkoff (Pro и Premium) Газпром Бонус
Альфа-банк
Мегафон
Теле2
Х5
Прежде всего за счет развитых b2c-экосистем в 2023 году рынок экосистемных подписок резко вырос по числу подписчиков (+39,9% по отношению к предыдущему году). Основные факторы:
  • Состоявшееся замещение международных сервисов экосистемных подписок.
  • Активное развитие коллаборации и партнёрских решений, предоставляющих пользователям разнообразные опции использования подписок и получения дополнительных выгод, делая подписки привлекательнее.
  • Усиление маркетинговой активности и активные инвестиции компаний в развитие продуктовых вертикалей, дополнение подписок наиболее востребованными сервисами.
По прогнозу J’son and Partners Consulting совокупный среднегодовой темп роста (CAGR) числа подписчиков за 5 лет (2024-2028 гг.) составит 10%.
Рис. 1. Динамика числа подписчиков на экосистемные подписки РФ в 2021–2028 гг., тысяч
Доходы видеосервисов в 2023 году
В 2023 году рост рынка экосистемных подписок в деньгах составил 68% по отношению к предыдущему году (до 111,7 млрд рублей). Это связано с увеличением времени жизни пользователя в экосистемах (LTV), продолжением роста базы подписчиков и ростом цен.
По результатам проведенного в январе 2024 года опроса уровень знания об экосистемах среди жителей городов России с населением от 100.000 человек неуклонно растет. Уже 82% осведомлены об экосистемах, а хотя бы одну подписку оформили 60,9%.
Российские экосистемы в сегменте b2b
Главным трендом построения b2b-экосистем в 2023 году стала четкая их фокусировка на core-бизнесе. Несмотря на то, что компании в основном используют открытую модель, из предложений практически исчезли услуги, которые осуществляются не самими владельцами экосистем, а их партнерами на аутсорсинге. Оставшиеся услуги стали четко стандартизованы и приведены в соответствие с требованиями экосистем.
2023 год стал поворотным в применении технологий искусственного интеллекта в повседневной жизни людей и бизнеса. При общей стандартизации базовых сервисов экосистемы будут конкурировать между собой в интеллектуальной составляющей, а также в прикладных приложениях (собственной или партнерской разработки). Поэтому в исследовании 2023 года особый акцент сделан на анализе решений, основанных на генеративном ИИ, которые компании уже внедрили или заявили о планах разработки.
Можно выделить пять ключевых направлений применения генеративного ИИ в корпоративном секторе:
1. Интеллектуальные чат-боты для внешних коммуникаций и поиска информации.
2. Создание документов.
3. Анализ данных с помощью языковых моделей.
4. Формирование маркетинговых предложений.
5. Интеграция систем проверки и автодополнения кода.

Детальная информация доступна в Полной версии Отчета

«Экосистемы России в b2c и b2b-сегментах. Игроки, сервисы, подписки, пользовательский опыт.
Итоги 2023 года».

ОГЛАВЛЕНИЕ
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
1. АНАЛИЗ МИРОВОГО ОПЫТА РАЗВИТИЯ ЭКОСИСТЕМ
1.1. МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКОСИСТЕМ В 2023-2024 Г.
1.2. ПРИМЕРЫ РАЗВИТИЯ КЛИЕНТОЦЕНТРИЧНЫХ ЭКОСИСТЕМ В МИРЕ В 2023 Г.
1.2.1. Amazon (США)
1.2.1. Alibaba (Китай)
1.2.3. Tencent/WeChat (Китай)
1.3. ПРИМЕРЫ УСПЕШНОГО РАЗВИТИЯ ЭКОСИСТЕМ В СНГ.
1.3.1. Kaspi
1.3.2. Humanz
1.3.3. Uzum
2. КРАТКИЙ АНАЛИЗ РЫНКОВ, НА КОТОРЫХ РАБОТАЮТ ЭКОСИСТЕМЫ В РФ.
2.1. ФИНТЕХ
2.2. E-COMMERCE
2.3. РЫНОК ИИ
2.4. РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ СЕРВИСЫ
2.4.1. Легальные видеосервисы.
2.4.2. Музыкальный стриминг
2.4.3. Цифровые книги
2.5. РЫНОК ТАКСИ
2.6. РЫНОК КАРШЕРИНГА
2.7. ОБЛАЧНЫЕ СЕРВИСЫ
2.8. РЫНОК ДОСТАВКИ
3. РОССИЙСКИЕ ЭКОСИСТЕМЫ В СЕГМЕНТЕ B2C.
3.1. НОВАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ КАК РЕЗУЛЬТАТ ТРАНСФОРМАЦИИ РЫНКА ПО ИТОГАМ 2023 ГОДА.
3.2. КЛЮЧЕВЫЕ ТРЕНДЫ В РАЗВИТИИ РОССИЙСКИХ B2C-ЭКОСИСТЕМ В 2023 Г.
3.3. РАЗВИТЫЕ ЭКОСИСТЕМЫ В 2022-2023 ГОДАХ.
3.3.1. Яндекс
3.3.2. Сбер
3.3.3. МТС
3.3.4. Тинькофф
3.4. РАЗВИВАЮЩИЕСЯ ЭКОСИСТЕМЫ (СУПЕРАППЫ) В 2022-2023 ГОДАХ.
3.4.1. VK
3.4.2. Wildberries
3.4.3. Ozon
3.4.4. Газпром Бонус
3.4.5. Альфа-Банк
3.4.6. Мегафон
3.4.7. Tele2. Mixx
3.4.8. X5
3.5. КОЛИЧЕСТВО ПОДПИСЧИКОВ И ВЫРУЧКА ЭКОСИСТЕМНЫХ ПОДПИСОК.
3.6. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЭКОСИСТЕМНЫХ ПОДПИСОК.
3.6.1. Количество подписчиков
3.6.2. Выручка компаний от экосистемных подписок
4. МАРКЕТИНГ И ПРОДВИЖЕНИЕ
4.1. ПРЯМАЯ РЕКЛАМА ЭКОСИСТЕМ В СМИ.
4.2. ПРИМЕРЫ ПРОМОАКЦИЙ ЭКОСИСТЕМ
4.3. ГЕЙМИФИКАЦИЯ
4.3.1. Игры как постоянная часть экосистем
4.3.2. Игры с ограниченным сроком действия
5. АНАЛИЗ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО ОПЫТА ЭКОСИСТЕМНЫХ ПОДПИСОК B2C.
5.1. ЗНАНИЕ ОБ ЭКОСИСТЕМАХ
5.2. ПОДПИСЧИКИ
5.3. ПОРТРЕТЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ЭКОСИСТЕМ И ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СЕРВИСЫ.
5.3.1. Развитые экосистемы
5.3.1. Развивающиеся экосистемы
6. РОССИЙСКИЕ ЭКОСИСТЕМЫ В СЕГМЕНТЕ B2B
6.1. ВНЕДРЕНИЕ ГЕНЕРАТИВНОГО ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В B2B-ЭКОСИСТЕМЫ
6.2. ОБЗОР СЕРВИСОВ РОССИЙСКИХ B2B-ЭКОСИСТЕМ В 2023 ГОДУ.
6.2.1. Яндекс
6.2.2. Сбер
6.2.3. МТС
6.2.4. Тинькофф
6.2.5. VK
6.2.6. Мегафон
6.2.7. Ростелеком
6.2.8. ВТБ
6.2.9. Альфа-Банк
6.3. СВОДНЫЙ АНАЛИЗ СЕРВИСОВ РОССИЙСКИХ ЭКОСИСТЕМ В СЕГМЕНТЕ B2B.
7. ВЫВОДЫ.
Список рисунков
Рис. 1. Соотношение выручки экосистемных и прочих компаний
Рис. 2. Этапы трансформации экосистем
Рис. 3. Функциональные вертикали экосистемы Amazon
Рис. 4. Структура выручки экосистемы Amazon
Рис. 5. Структура экосистемы Alibaba
Рис. 6. Структура выручки Alibaba, 2022
Рис. 7. Структура экосистемы Tencent
Рис. 8. Структура экосистемной платформы WeChat
Рис. 9. Бизнес-модель экосистемы Kaspi
Рис. 10. Финансовые и операционные результаты Humans, 2023 г.
Рис. 11. Структура экосистемы Uzum, 2023 г.
Рис. 12. Динамика российского финтех- рынка, млрд. рублей, 2021-2026 г.
Рис. 13. E-Commerce и традиционный ритейл, трлн. рублей, 2021-2026 гг.
Рис. 14. Динамика рынка ИИ в России, 2021-2026 млрд рублей
Рис. 15. Структура рынка ИИ в России, 2022-2027 годах
Рис. 16. Российский рынок легальных видеосервисов, млрд. руб., 2017-2028 гг.
Рис. 17. Рынок музыкального стриминга России, млрд рублей, 2019-2027 гг.
Рис. 18. Российский рынок цифровых книг, 2023-2027 гг, млрд рублей
Рис. 19. Объем российского рынка такси, 2021-2026 гг., млрд рублей
Рис. 20. Объем российского рынка каршеринга 2019-2027 гг., млрд рублей
Рис. 21. Объем российского рынка облачных услуг, 2021-2028 гг., млрд рублей
Рис. 22. Объем российского рынка доставки, 2021-2026 гг., трлн. рублей
Рис. 23. Объем российского рынка доставки еды, 2021-2026 гг., млрд рублей
Рис. 24. Бренды экосистемы Яндекс
Рис. 25. Экосистема МТС
Рис. 26. Экосистема Тинькофф
Рис. 27. Экосистема VK
Рис. 28. Официальное cообщение об отмене VK Combo
Рис. 29. Экосистема компании Wildberries
Рис. 30. Концепция развития экосистемы компании Ozon
Рис. 31. Сервисы супераппа Альфа-Банка
Рис. 32. Экосистемные подписки Mixx
Рис. 33. Динамика числа подписчиков на экосистемные подписки РФ в 2021-2028 гг., тысяч
Рис. 34. Динамика рынка экосистемных подписок в РФ 2021-2027 гг. в денежном исчислении, млн руб.
Рис. 35. Интерфейсы игры "Плюс Сити"
Рис. 36. Игровой центр в приложении программы лояльности "СберСпасибо
Рис. 37. Интерфейсы игры "Дракон"
Рис. 38. Интерфейс игры "Пятерочка"
Рис. 39. Интерфейс новогодней игры Мегафона
Рис. 40. Источники информации об экосистемах, города 100.000 и более жителей
Рис. 41. Обобщенный профиль подписчика на экосистему в России, % от опрошенных
Рис. 42. Использование сервисов, входящих в подписки
Рис. 43. Сколько Вы готовы платить за пользование отдельными сервисами экосистемы? (рублей в месяц)
Рис. 44. Профиль подписчика Яндекс.Плюс, % от опрошенных
Рис. 45. Использование сервисов Яндекс.Плюс
Рис. 46. Профиль подписчика СберПрайм, % от опрошенных
Рис. 47. Использование сервисов СберПрайм
Рис. 48. Профиль подписчика СберПрайм Плюс, % от опрошенных
Рис. 49. Использование сервисов СберПрайм Плюс
Рис. 50. Профиль подписчика МТС Premium, % от опрошенных
Рис. 51. Использование сервисов МТС Premium
Рис. 52. Профиль подписчика Tinkoff Pro, % от опрошенных
Рис. 53. Использование сервисов Tinkoff Pro
Рис. 54. Профиль подписчика Tinkoff Premium % от опрошенных
Рис. 55. Использование сервисов Tinkoff Premium, процент опрошенных
Рис. 56. Профиль подписчика Ozon Premium, % от опрошенных
Рис. 57. Использование сервисов Ozon Premium
Рис. 58. Профиль подписчика Пакет, % от опрошенных
Рис. 59. Использование сервисов Огонь, март 2023 года
Рис. 60. Использование сервисов Газпром Бонус, январь 2024 год
Рис. 61. Доступ к нейросетевым моделям, 2023 год
Рис. 62. Пример продающего текста от YandexGPT на Яндекс.Маркет
Рис. 63. B2b-экосистема Сбера
Рис. 64. Клуб лояльности в экосистеме Тинькофф
Рис. 65. Топ-3 вертикали бизнеса по росту в VK, 2023
Рис. 66. Маркетплейс решений для бизнеса Ростелеком
Рис. 67. Витрина бизнес-решений от партнеров Ростелеком
Рис. 68. Сервисы экосистемы ВТБ
Список таблиц
Табл. 1. Экосистемы в исследовании, 2020-2023 гг
Табл. 2. Продуктовые вертикали для сравнительного анализа экосистем в сегменте b2c.
Табл. 3 Развитые и развивающиеся экосистемы в РФ
Табл. 4. Тарифы и наполнение в подписке Яндекс плюс
Табл. 5. Представленность экосистемы Яндекс в продуктовых вертикалях, 20232
Табл. 6. Представленность экосистемы Сбер в продуктовых вертикалях, 2023
Табл. 7. Представленность экосистемы МТС в продуктовых вертикалях,2023
Табл. 8. Представленность экосистемы Тинькофф в продуктовых вертикалях, 2023
Табл. 9. Представленность экосистемы VK в продуктовых вертикалях, 2023
Табл. 10 Представленность экосистемы Wildberries в продуктовых вертикалях, 2023
Табл. 11 Представленность экосистемы Wildberries в продуктовых вертикалях, 2023
Табл. 12 Представленность экосистемы Газпром Бонус в продуктовых вертикалях, 2023
Табл. 13. Представленность экосистемы Альфа-Банк в продуктовых вертикалях, 2023
Табл. 14. Представленность экосистемы Мегафон в продуктовых вертикалях, 2023
Табл. 15 Представленность экосистемы Tele2 в продуктовых вертикалях, 2023
Табл. 16 Представленность экосистемы Х5 в продуктовых вертикалях, 2023
Табл. 17. Динамика базы пользователей экосистемных подписок, 2021-2023, тыс. человек
Табл. 18. Доли игроков рынка по числу пользователей экосистемных подписок, 2021-2023, %
Табл. 19 Динамика выручки компаний от экосистемных подписок, 2021-2023, млн рублей
Табл. 20 Доли игроков рынка по выручке от экосистемных подписок, 2021-2028, %
Табл. 21 Топ-15 крупнейших рекламодателей в оффлайн, 2021-2023 гг., млрд рублей
Табл. 22 Затраты на рекламу развитых экосистем в оффлайн, 2021-2023 гг., млрд рублей
Табл. 23 Доля затрат на рекламу экосистемных продуктов от общего рекламного бюджета у развитых экосистем в оффлайн по видам медиа, 2023 г., млрд рублей
Табл. 24 Знание об экосистемах, Россия, города 100.000 и более жителей
Табл. 25 Знание конкретных экосистем, Россия, города 100.000 и более жителей
Табл. 26 Наличие подписки на экосистему, Россия, города 100.000 и более жителей
Табл. 27. Среднее число подписок на пользователя, Россия, города 100.000 и более жителей
Табл. 28. Длительность подписки на экосистемы, % пользователей.
Табл. 29. Что больше всего нравится в экосистемах.
Табл. 30. Что больше всего не нравится в экосистемах.
Табл. 31. За какие сервисы экосистем Вы не готовы платить отдельно. Процент ответивших.
Табл. 32. Какая именно у Вас подписка на MTC Premium?", процент пользователей экосистемы.
Табл. 33. Состав сервисов и спрос на них в экосистеме Пакет, 2022 и 2023 год
Табл. 34. Состав сервисов и спрос на них в экосистеме Mixx, 2022 и 2023 год
Табл. 35. Стоимость использования версий GigaChat
Табл. 36. Продуктовые вертикали для сравнительного анализа экосистем в сегменте b2b.
Табл. 37. Сравнительный анализ продуктовых вертикалей в b2b-экосистемах.
Информационный бюллетень подготовлен компанией J'son & Partners Consulting. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставлять фактические и прогнозные данные, полностью отражающие ситуацию и имеющиеся в распоряжении на момент выхода материала. J'son & Partners Consulting оставляет за собой право пересматривать данные после публикации отдельными игроками новой официальной информации.