×
Alibaba подросла до $173 млрд

Китайский онлайн-ретейлер Alibaba, который готовится к выходу на биржу в сентябре, повысит стоимость своей акции до уровня выше $70, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на анонимные источники. Если так, размер размещения может составить около $22,4 млрд. Это крупнейшая сумма, которая когда-либо привлекалась на бирже за всю историю. Сейчас крупнейшим IPO считается размещение акций Agricultural Bank of China, который в 2010 году получил от инвесторов $22,1 млрд.


Alibaba может повысить ценовой диапазон

При стоимости акции $70 капитализация Alibaba достигнет $172,6 млрд. Если компания решит воспользоваться опционом переподписки (over-allotment option) и реализовать дополнительное количество бумаг, она сможет получить $25,8 млрд, пишет Bloomberg.


В проспекте компании, поданном в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), оценка стоимости одной акции Alibaba во время IPO находилась в диапазоне от $60 до $66. При такой оценке вся компания оценивалась в $155 млрд.


Alibaba проводит встречи с инвесторами с 8 сентября. Ожидается, что road-show продолжится и на этой неделе. При этом, как отмечает Bloomberg, ретейлер может объявить о прекращении приема предварительных заявок досрочно из-за высокого спроса. Американские инвесторы должны подать заявки на покупку акций Alibaba до 16.00 16 сентября, а для участников рынка из Европы и Азии заявки будут приниматься до полудня по местному времени 17 сентября.


Еще в среду, 10 сентября, Hong Kong Economic Journal сообщил, что книга заявок на IPO Alibaba переподписана в три раза.
Возможное повышение ценового диапазона акций Alibaba с $66 до $70 идет вразрез с обещаниями главы компании Джека Ма, отмечает Bloomberg. Во время встречи с инвесторами в Гонконге 15 сентября он заявил, что не будет настаивать на повышение стоимости акций ретейлера.


«В первые два дня road-show Alibaba спрос на акции компании оказался очень высок, так что вполне логично повысить оценку компании. С другой стороны, Alibaba может и не захотеть задирать цены, чтобы после начала торгов ее акции росли, а не падали», — говорит аналитик из Гонконга Ли Мужи.


Прецеденты резкого падения курса акций после размещения в высокотехнологичной отрасли уже были. Например, в 2012 году после выхода на биржу Facebook его акции резко подешевели. За последующие несколько месяцев после выхода на биржу ценные бумаги потеряли более чем 50%. Facebook потребовалось более года, чтобы отыграть падение.