×
Итоги конференция «Платежные инновации и альтернативные системы платежей»

9 июня в Digital October прошла международная конференция «Платежные инновации и альтернативные системы платежей», традиционным организатором которой является Advapay Events. На форуме обсуждалось развитие рынка мобильных и интернет-платежей, мобильный эквайринг, QR и NFC-платежи, а также правовые аспекты, разработка, внедрение и практика использования инновационных технологий и альтернативных платежных систем.

 

Программа конференции поделена на 3 сессии: «Криптовалюты и что мы о них знаем. Тренды, Инновации, Практика», «Традиционные платежные системы. Современные продукты и технологии» и «Инновации на рынке платежных технологий. Бесконтактные решения, мобильные платежи и агрегаторы».

 

Сессия 1. Криптовалюты и что мы о них знаем. Тренды, Инновации, Практика.

 

Алекси Лэйн, CEO MidasRezerv.com в Skype-интервью рассказал о blockchain технологиях и возможностях для финансовых и товарных рынках, основных категориях blockchain-технологий и о кейсах их применения. Основной функцией blockchain Алекси определил транзакции – передачу токенов. Алекси выделил 2 основных категории blockchain: частные (Pipplle, R3CEV, Digital Asset Holdings) и публичные (биткоины, etherium, bitshares).

Алекси уверен, что банки не будут работать с публичными blockchain, они будут создавать свои собственные решения. Алекси в своем выступлении также привел примеры blockchain-компаний и рассказал от технологии токенизации. По мнению Алекси банки должны пересмотреть свою позицию на финансовом рынке, они должны трансформироваться в организации, которые будут служить гарантом сохранения активов.

 

Blockchain и платформы, из презентации Алекси Лэйна, MidasRezerv.com

 

Артем Генкин, д.э.н., проф., СЕО, «Консалтингово – Аналитический Союз» рассказал об организационно-правовых аспектах выпуска и обращения квазиденежных инструментов. Артем отметил, что мы сейчас находимся на перепутье, по которому возможно будут внедрены поправки в УК в области криптовалют.  Регулирование рынка должно быть, но должно оставаться адекватным. По мнению Артема биткоин - уникальный объект регулирования. Все транзакции отслеживаемы и учитываемы, что является одной из основных ключевых качеств. Также Артем рассказал про налогообложение криптовалют. На основании мирового опыта Артем выделил основные  концепции регулирования биткоина:

  • Налог Тобина.
  • Технологическая нейтральность.
  • Принцип страны назначения - где находится компьютер участника сделки, там происходит налогообложение.
  • Национальный режим лицензирования операторов - операторам не имеющих локальной лицензии запрещено обслуживать местных резидентов.
  • Специальная лицензия в российских условиях.

 

Ксения Осипова, Старший юрист юридической фирмы "Толкачев и партнеры" рассказала о текущем регулировании криптовалют в России и наиболее благоприятных зарубежных юрисдикциях. Среди основных регуляторов криптовалют в РФ, Ксения выделила:

  • Генеральная прокуратура.
  • Росфинмониторинг.
  • Минкомсвязи.
  • Президент.
  • Следственный комитет.
  • Минфин.
  • Минюст.
  • Парламентарии.
  • Центральный Банк.

Ксения отмечает, что определение денежных суррогатов на данный момент максимально размыто. По мнению Ксении, если бы криптовалюты хотели запретить, запретили бы давно. В конце выступления Ксения рассказала про регулирование криптовалют в США, на острове Мэн, и в Евросоюзе.

 

Станислав Полозов, Руководитель отдела внедрения, EmerLabs рассказал о криптоплатформе Emer; выделил специализацию платформы на работе в реальном секторе.  Станислав поделился кейсами использования цифрового доказательства владения а также рассказал про сервисы безопасности для сетей:

  • emcSSH – система которая позволяет строить сети любого размера при отсутствии сложностей масштабирования;
  • emcSSL – беспарольный доступ пользователей на сайты;
  • emcDNS - распределительный сервис доменов.
  • Другие решения, такие как emcATOM; emcLNX и профессиональные инструменты.

 В завершении выступления Станислав привел примеры быстрого решения криптоплатформой поставленных задач.

 

 

Сервисы для безопасности сетей, презентация Станислава Полозова, EmerLabs

 

Владимира Канин, CEO Pay-Me рассказал о мобильном эквайринге, о b2b-клиентах и о мобильных платежных решениях. По его мнению, blockchain – большой продукт для банковских и страховых организаций. Владимир в своем выступлении выделил преимущества мобильной оплаты и поделился статистикой Pay-Me. Среди основных электронных кошельков Владимир выделил:

  • PayPal (+Paydiant, NFC/QR)
  • Visa CheckOut (V.ME), MasterPass, AliPay
  • Yandex.Money, QIWI, Webmoney
  • Revolut

Новыми способами оплаты Владимир определил:

  • QR (Znap, SEQR, PayQR, PayUp)
  • HCE/Tokenization (Beeline, Tinkoff, Кошелек)
  • Ультразвук (PayThunder)
  • Bump
  • Смартфон как POS-терминал (Mobeewave)

 

Тренды мобильной оплаты, презентация Владимира Канина, Pay-Me

 

Сессия 2. Традиционные платежные системы. Современные продукты и технологии.

 

Денис Бурлаков, Председатель совета директоров RBK Money в своем выступлении рассказал о месте банков в современной платежной экосистеме; презентовал сервис RBK Money – платежно-аналитическую платформу, предлагающую b2b-решения (кассовые решения для онлайн-сервисов и ИМ) и b2c-решения (мобильный кошелек). Денис рассказал о буме платежных технологий; по его мнению финтех в настоящее время является самым актуальным деловым контентом.

Также Денис рассказал о тенденциях Digital Disruption:

  • Бум финтех-сервисов. Основные тренды: проникновение интернет, мобильные устройства и электронная коммерция
  • Электронные и мобильные кошельки
  • Интернет-эквайринг, мобильный эквайринг
  • Мобильный банкинг.
  • P2P-переводы, P2P-кредитование.
  • Платежные мессенджеры.
  • Финансовые помощники.
  • Высокое качество за меньшие деньги.
  • Финтех сервисы – угрозы для банков?

Банки начинают конкурировать с мобильными сервисами мобильного и интернет-банкинга; разрабатывают свои приложения, которые удобнее многих мобильных кошельков. Конкурентное поле для компании предоставляющих услуги мобильных кошельков – сделать функционал практически идентичным интернет-банкингом. Рост мобильных платежей и e-commerce делает услуги мобильных платежей востребованными на рынке. По мнению Дениса банкам нужно боятся: если они не предпримут действий, им придется уступить место финтех-банкам. Дополнительно Денис определил тенденции Disruption & Cooperation:

  • Банки продолжают оставаться ключевым звеном платежной системы.
  • Банкам не нужно бояться платежных сервисов, а нужно бояться других банков с активной digital-стратегией.
  • Платежные сервисы – клиентские предложения и поиск синергии с банками.
  • Сервисам не нужно создавать собственную инфраструктуру.
  • Грань размыта: и партнеры и конкуренты.
  • Blockchain -  реальный вызов. R3 p HyperLEdger.

В заключение Денис подытожил, что банки сами по себе являются платежными институтами; их главная традиционная роль – финансовая инфраструктура. Они не должны идти по пути технологических компаний. Банки должны открывать API, приглашать на свою платформу сторонние платежные сервисы и развивать с ними сотрудничество.

 

Роман Прохоров, Председатель Правления Ассоциации «Финансовые Инновации» рассказал о задачах и целях концепции оптимизации законодательства о национальной платежной системе; о том, как должен развиваться платёжный рынок и как должны вести себя игроки на рынке. Роман выделил факторы развития платежной индустрии: «Платежная индустрия - кровеносная система экономики, которая должна обеспечивать интересы конечных потребителей и регуляторных органов». Также Роман определил основные направления и факторы реализации концепции оптимизации законодательства о национальной платежной системе.

Роман также рассказал о факторах снижения издержек провайдеров платежных услуг и минимизации рисков:

  • Перераспределение ответственности.
  • Повышение вовлеченности плательщика.
  • Противодействие мошенническим действиям.
  • Использование счетов со специальным режимом.
  • Создание механизма саморегулирования деятельности.

В числе основных мотивационные факторов использования платежных систем Роман выделил удобство, прозрачность отношений между участниками транзакций, безопасность использования. В завершении Роман выступления определил формы реализации и сроки реализации концепции.

 

Евгений Савельев, Менеджер по работе с ключевыми клиентами Ingenico на своем выступлении Евгений рассказал о текущей ситуации на мировых платежных рынках, каналах платежей, трендах и тенденциях. Евгений выделил потребность объединения маркетпейса, мобильных платежных приложений и терминалов в одном форм-факторе и презентовал продукт Telium Tertra компании Ingenico, который удовлетворяет данную потребность. В завершении выступления Евгений рассказал о новой линейке настольных и мобильных терминалов; привел кейсы успешных внедрений Telium Tetra в регионе E&A. Также Евгений выделил основные выгоды для бизнеса от платформы Telium Tetra.

 Решение Telium Tetra, презентация Евгения Савельева, Ingenico

 

Сергей Антонян, Руководитель направления исследований финансовых технологий НАФИ рассказал об использования безналичных платежей среди населения, поделился цифрами исследования из серии безналичных платежей, которые компания проводит более 10 лет. В начале своего выступления Сергей рассказал о методологии сбора информации и поделился некоторыми выводами исследования:

  • У каждого 4го россиянина есть доступ к банковскому счету.
  • Более 80% населения несколько раз в неделю использует наличные.

В конце выступления Сергей выделил барьеры развития безналичных каналов оплаты:

  • Привычки, страхи и низкий уровень доверия к инновационным каналам и более высокий уровень доверия к традиционным каналам.
  • Особенности инфраструктуры. Распределена неравномерна; есть большое кол-во населенных пунктов где у людей нет возможности придти в банк и воспользоваться платежным терминалов; есть регионы где проникновение эквайринга находится на очень низком уровне.

 

Владимир Анисимов, Директор по разработке ПО группы компаний ASSIST рассказал о применении Data Science для оптимизации интернет-продаж и обеспечения их безопасности. В начале выступления Владимир выделил группы данных, используемых в оптимизации интернет-продаж:

  • Портрет покупателя.
  • Поведение, привычки, репутация покупателя.
  • Статистическая картина операций ТСП (статистика успешных операций по дням недели, по банкам и странам, и др.).

Владимир определил 4 различных инструмента использования данных:

  • Блокировка мошеннических транзакций.
  • Оперативный контроль транзакционного потока ТСП.
  • Мониторинг платежной конверсии ТСП.
  • Финансовый портрет покупателя.

В конце выступления Владимир привел пример использования принципа блокировки мошеннических транзакций, выявил основные методы проверки клиента: аутентификацию, фильтры, вероятностную оценку и экспертный анализ, и назвал основные причины неуспешных платежей при использовании 3D-Secure.

 

Георгий Михайлец, Партнер группы компаний Win Pay рассказал о мобильной коммерции, ее перспективах, рисках, возможностях в РФ. Георгий начал выступление с определения мобильной коммерции (M-commerce) – оплата товаров и услуг посредством мобильного телефона (Direct Carrier Billing). Среди основных преимуществ мобильной коммерции Георгий выделил:

  • Проникновение сотовой связи более 100%.
  • Широчайший спектр каналов применения мобильного счета.
  • Все участники платежной цепочки – сотовый оператор, расчетный банк и процессинговая компания – являются российским компаниями.
  • Возможность частичной или полной оплаты комиссии пользователем.
  • Возможность единовременного списания до 15 тыс. рублей позволяет оплатить большинство онлайн-транзакций.
  • Безопасность.
  • Доступность онлайн-возвратов денежных средств на счета мобильных телефонов.
  • Возможность предоставления вместе с СМС-уведомлениям об успешном платеже полезных дополнительных сведений.

 Георгий также рассказал о принципах работы мобильной коммерции.

  • Клиент оформляет заказ на сайте, выбрав способ оплаты и указав номер телефона.
  • На телефон отправляется СМС-запрос для подтверждения платежа.
  • Клиент подтверждает намерение осуществить оплату, отправляя СМС в свободной форме.
  • Средства списываются с баланса клиента, мерчант получает в онлайн-режиме об успешной оплате.
  • Клиент получает СМС-подтверждения.

Интегрально 10% пользователей пользуется на регулярной основе.  Георгий подчеркнул, что мобильная коммерция - нишевой сегмент, т.к. в ней присутствует ограничение размера оплаты в 15 тыс. рублей, а средний баланс мобильного телефона составляет 300-400. В завершении выступления Георгий выделил основные сегменты применения мобильной коммерции, наиболее перспективные направления, привел кейсы использования, и рассказал про тарифообразование.

 

Сессия 3. Инновации на рынке платежных технологий. Бесконтактные решения, мобильные платежи и агрегаторы.

 

Игорь Сергеев, Compliance Officer компании MoneyPolo в своем Skype-interview рассказал о компании MonyePolo, дал определение P2P-платежам. В США растет количество P2P-платежей. Игорь рассказал о развитии мирового рынка p2p-плажетей. Одним из основных драйверов развития рынка Игорь назвал рост финтех-стартапов по всему миру. По мнению Игоря P2P-платежи являются более быстрым и удобным способ осуществления переводов, чем традиционные банковские услуги. Также Игорь рассказал о P2P-платформах кредитования и отметил максимальный размер кредита в 250 тыс. долл. Среди недостатков P2P-компаний Игорь отметил отсутствие надежности и нежелание пользователей делиться своими личными данными.

 


Визуализация денежных переводов по всему миру. Презентация Игоря Сергеева, MoneyPolo (источник The Guardian)

 

Дмитрий Гусев, Business Development Director Cloud Payments провел презентацию конструктора платежных решений для E-Commerce компании Cloud Payments, который позволяет совершать платежи на сайте, в мобильном приложении, внутри социальных сетей, лицензионного ПО, через мессенджеры, электронную почту и SMS.

 

Андрей Смирнов, Коммерческий директор, Webmoney рассказал о покупкпх через Smart TV и мобильные устройства; основных точках роста и особенностях оплаты. Андрей выделил основной тренд падение маржинальности рынка и преобладание карт в основном обороте. Основные ниши, которые выделяет Андрей - трансграничные платежи и P2P-выплаты. По мнению Андрея, рынок TV трансформируется в рынок Smart-TV. Андрей дал определение T-Commerce – магазина на диване, совмещающего рекламную площадку и элементы интерактива. По мнению Андрея нужно продавать товары, когда зритель смотрит кино. Андрей привел кейсы интерактивной рекламы во время сеансов кино и отметил, что рост значимости второго экрана дает новые возможности. Также Андрей заключил, что все мифы про Smart-TV уже разрушены: существуют удобные решения и удобные интерфейсы, например оплата прямо в приложении Smart-TV банковской картой.

 

Святослав Гараль, Глава региона Восточная Европа и Ближний Восток компании goSwiff рассказал об инновациях и трендах платежной индустрии. Святослав в своем выступлении выявил тренды и инновации платежной индустрии; представил структуру мирового рынка безналичных платежей: наибольший рост приходится на сегмент «Новая» Азия (Emerging Asia). Безусловный лидер по видам платежей – карты. Другими видами являются списание со счета, банковские переводы, а также чеки. По мнению Святослава, карточные платежи не исчезнут. Один из самых главных трендов, которые выделил Святослав – нетрадиционные платежные инструменты, занимающие 10% рынка: мобильные деньги, криптовалюта, цифровые кошельки и карты Closed Loop. Также происходит тренд мобилизации: все операции приходят на смартфон. В завершении Святослав привел кейсы внедрения мгновенных платежей и мобильных кошельков, а также кратко рассказал о компании goSwiff.

 

Ильдар Скрижалин, Business development manager компании Gemalto отметил, что проникновение интернета затормаживается, наблюдается рост рынка электронной коммерции, и проникновение мобильной электронной коммерции растет. Также Ильдар отметил, что параметр удобства покупки и оплаты играет важную роль и около 70% покупок отменяется до и на стадии оплаты. На своем выступлении Ильдар уделил большое внимание банковскому фроду: эмитент – первый кому позвонит клиент, если обнаружит по его карте фрод. Потери от фрода списываются с баланса эмитента и фрод бьет по авторитету эмитента. Автоматически эффект переходит на бренд эмитента; а эмитент максимально заинтересован в продвижении своего бренда.

В завершении речи презентовал инновационные решения Gemalto в области фрода – DCV. Dynamic Code Verification (DCV, смена динамического кода) - CCV, который автоматически меняется каждые 20 минут. Смена кода затрагивает только эмитента (вносит изменения). Ильдар также показал образец карты с технологией DCV и рассказал об архитектуре данной технологии.

 

Николай Колесников, СТО компании CoinFox в Skype-интервью рассказал о синергии передовых технологий и банковской классики, компании CoinFox. Николай подчеркнул, что основатели проекта CoinFoxпринесли из банковской сферы реализацию бизнес-процессов. Также Николай отмечает, что в будущем возможно развитие корпоративных blockchain и среди основных конкурентов CoinFoxвыделяет компанию Circle.

 

Екатерина Пономаренко, Руководитель линейки продуктов SignOn Сбербанк показала ключевые цифры Сбербанка, рассказала о способах проверки принадлежности человека к базе Сбербанка и рассказала о платежных продуктах сбербанка и о проблемах, которые они решают.

 

Александр Магомедов, Коммерческий директор «Яндекс.Деньги» представил статистику онлайн-покупок и отметил, что оплата наличными в момент получении товара – по-прежнему наиболее популярный способ оплаты. Также Александр отметил, что доля оплаты картой при доставке быстро росла в последнее время. По мнению Александра, новыми игроками, которые будут развивать платежные системы в обозримом будущем, являются:

  • Мобильные операторы.
  • Сообщества, социальные сети.
  • Мессенджеры.

В конце выступления Александр рассказал об эволюции механизма приема электронных платежей.

 

Анна Иванова, директор по международному развитию PayOnline на своем выступлении Анна кратко презентовала компанию PayOnline; рассказала о плюсах и минусах ЕАЭС с точки зрения российских финтех компаний, особенностях Европейского региона, преимуществах и недостатках работы в Европе с точки зрения IPSP и финансовой институции. Также Анна выделила возможности и трудности для российских финтех-компаний на рынке Китая и Юго-Восточной Азии и рассказала о конкурентной среде и технологические особенности рынка США.

 

Мартин Хейвз, Управляющий инженер по продажам в регионе EMEA Thales e-Security рассказал о технологии бесконтактных платежей Host Card Emulation (HCE),позволяющей рассчитываться, используя Android-платформу путем бесконтактных платежей. В качестве первого примера реализации проекта привел Тинькофф Банк. Также Мартин поделился кейсами внедрения данной технологии крупными транснациональными компаниями и выделил перспективы ее развития.

 

Технология Host Card Emulation (HCE), презентация Мартина Хейвза, Thales

 

Алексей Клевцов, Менеджер по развитию бизнеса, CardsMobile рассказал о компании CardsMobile и о мобильных кошельках, как массовых продуктах. Средиосновныхтиповкошельковвыделил Closed-Loop, Card holder, Single issuer и Aggregation Model. Также Алексей рассказал о каналах привлечения пользователей и о KPI компании на 2016 г.

 

В финале конференции Дмитрий Простов, CEO Mobi-Soft рассказал о геймификации финансовых сервисов, дал определение геймификации рассказал об истории ее развития и историях успеха ее использования.

 

Автор: Роман Носов