×
LendingClub в ходе IPO оценили в $5,4 млрд

Крупнейший в мире оператор пирингового (P2P) кредитования LendingClub успешно разместил акции на Нью-Йоркской бирже, продав бумаги выше заявленного перед IPO диапазона. Долей в стартапе, оцененном в $5,4 млрд, владеет DST Юрия Мильнера.



На волне высокого спроса LendingClub разместил акции по $15, выше заявленного перед IPO диапазона в $12–14, следует из пресс-релиза компании. Сама компания продала 50,3 млн акций, выручив $755 млн (до комиссии андеррайтерам). Еще примерно $115 млн получили существующие акционеры Canaan Partners, Kleiner Perkins Caufield & Byers (KPCB) и Union Square Ventures.



С учетом опциона на 8,7 млн акций, которые может доразместить LendingClub, общая сумма поступлений от IPO, вероятно, достигнет $1 млрд.



Стоимость всей компании составила $5,4 млрд. Если учитывать акции, которые будут выпущены в рамках программ вознаграждения сотрудников, капитализация LendingClub возрастает почти до $7 млрд. Год назад, когда стало известно об инвестициях в LendingClub фонда DST Global Юрия Мильнера, стартап оценивался в $2,3 млрд.



Привлеченные средства Len­ding­Club планирует направить на «общие корпоративные нужды», включая пополнение оборотного капитала, операционные расходы и капитальные затраты. Часть поступлений от IPO компания использует для погашения задолженности на $49 млн, еще часть может направить на «приобретение бизнесов, продуктов, услуг или активов», говорится в проспекте размещения.



Акции LendingClub начали обращаться на Нью-Йоркской фондовой бирже 11 декабря. Первые сделки заключались по $24,75 за бумагу, что означает рост на 65% по сравнению с ценой размещения. Капитализация LendingClub, исходя из котировок на момент открытия, составила почти $9 млрд.

 

Читать подробнее: http://www.rbcdaily.ru/media/562949993296823