×
Регулирование мобильной связи и смежных рынков: состояние и перспективы в России и в мире

регулирование

Регулирование является важным компонентом развития рынка мобильной связи. В целом оно способствует технологическому прогрессу отрасли. Однако чрезмерное вмешательство регулятора, как показывает европейский опыт, может иметь отрицательное влияние на рынок. Вектор регулирования должен быть направлен на развитие конкуренции и внедрение новых услуг, опираться на глубокие исследования потребительских предпочтений и накопленный международный опыт. J’son & Partners представляет краткие результаты исследования, в котором проведен анализ регулирования мобильной связи и смежных рынков в России и в мире.

 

Количество регулирующих органов в мире из года в год постепенно растет, одновременно происходит и расширение сферы их деятельности. Только за последние несколько лет в сферу компетенции регуляторов вошли, например, такие направления, как:

 

  • электронный контент;
  • кибербезопасность;
  • защита данных;
  • неприкосновенность частной жизни;
  • вопросы защиты окружающей среды.

 

20140422161941-4274

 

 

Тем не менее, основной деятельностью регулирующих органов ИКТ по-прежнему остается техническое регулирование, ценовое регулирование и распределение частотного спектра.

 

В целом рынок мобильной связи во многих странах характеризуется высоким уровнем конкуренции, которая смещается из области голосовых услуг в сегмент мобильной передачи данных. Происходит рост числа участников рынка и усиление конкуренции, что приводит, с одной стороны, к снижению маржи для операторов, а с другой – к росту спроса на частотный спектр (дополнительный фактор – внедрение новых широкополосных технологий, требующих все более и более широкой полосы частот).

 

На середину 2013 г. правительства более чем 130 стран признали большое значение ИКТ (и в частности широкополосной связи) для экономического развития страны, поэтому в данных странах уже приняли или планируют принять национальную стратегию или план содействия развитию широкополосного доступа в интернет. Большая часть данных стратегий направлена на построение общенациональной широкополосной инфраструктуры связи, стимулирование спроса с помощью внедрения онлайн-услуг и приложений, а также расширение возможностей для обеспечения универсального доступа.

 

Например, в Европе происходит разработка нового подхода к регулированию ИКТ – Regulation 2.0, который будет основан на следующих принципах:

 

  • основным фактором конкурентной среды должна стать конкуренция, основанная на возможностях оборудования;
  • регулирование должно способствовать созданию веских инвестиционных стимулов для привлечения инвесторов;
  • необходимо принятие ряда мер по укреплению спроса на рынке;
  • фокусирование на более гибкой регуляторной среде для национального регулирующего органа (НРО) вместо фокусирования на регулировании мелких вопросов в целях борьбы со спецификой каждого рыночного сегмента;
  • достижение эффекта масштаба и единого рынка посредством гармонизации является необходимым условием, но недостаточным для преодоления текущих проблем.

 

20140422161942-1199

 

 

Вместе тем, европейский опыт регулирования не всегда был успешным. Например, достаточно жесткое регулирование роуминговых тарифов мобильных операторов Евросоюза привело к снижению финансовых показателей компаний, несмотря на общемировой рост в отрасли.

 

В России действующий закон «О связи» был принят в 2003 году, более чем за 10 лет уровень проникновения услуг связи и технологии существенно изменились. В частности, уровень проникновения мобильной связи превысил 160%, во многих регионах запущены коммерческие сети 4G/LTE. В целом, текущее отраслевое регулирование не отвечает современному развитию телекоммуникационного рынка, что требует его совершенствования для введения новых услуг.

 

В начале 2013 г. Минкомсвязи РФ приступило к подготовке новой концепции закона «О связи», предусматривающей принципиально новые механизмы регулирования отрасли, в частности:

 

  • появление универсальных операторских лицензий
  • распределение частот на аукционах, их перепродажа
  • принцип недискриминационного доступа
  • уведомительный порядок регистрации сетей
  • новая методика расчета платы за частоты.

 

Поправки в действующий закон «О связи» вносятся по мере их готовности. Кроме того, ранее российский регулятор выступал с рядом других инициатив, касающихся рынка виртуальных операторов (MVNO), внедрения принципа сохранения номера мобильной связи при смене абонентом оператора (MNP), отмены внутрисетевого роуминга и пр. Очевидно, что подобные инициативы регуляторных органов не могут не оказывать воздействие на бизнес операторов мобильной связи в России:

 

Влияние регулирования на бизнес операторов мобильной связи в России*

Нововведение Дата внедрения Статус и особенности реализации Возможное влияние на операторов
Внедрение MNP 01.12.2013 Формально внедрено с 1 декабря 2013 г. После 7 апреля 2013 г. перенос номера должен занимать 8 дней для физ. лиц и 29 дней для юридических лиц. Стоимость услуги – до 100 руб. Незначительный рост конкуренции. Более существенное влияние возможно по совокупности факторов (появление четвертого федерального игрока, изменение регулирования в области MVNO, сегментирование операторов по качеству связи и пр.)
Отмена внутрисетевого роуминга Возможно в 2014-2015 гг. Отложено до реформы правил межоператорского взаимодействия и пропуска трафика. Действуют тарифные опции для сокращения расходов абонентов в национальном роуминге Может повлечь сокращение операционной выручки операторов на 3-5% в год, но выпадающие доходы могут быть компенсированы ростом активности пользователей.
Новый порядок взимания платы за радиочастотный спектр Апрель 2014 г. (план) Оплата за объем выделенных радиочастот планируется со 2 квартала 2014 г. Экономия на 13-20% по сравнению с оплатой за частотное разрешение для каждого РЭС
Распределение частот на аукционах Возможно в 2014-2015 гг. Первые аукционы планировалось провести в 2014 г., но скорее всего сроки будут сдвинуты Процедура распределения частот станет более объективной и прозрачной, что будет способствовать более эффективному распределению частот между операторами
Контроль качества мобильной связи Возможно в 2014 г. Контролируемые параметры качества связи находятся на согласовании в Минкомсвязи РФ Повышение затрат, новый инструмент давления на операторов
Регулирование OTT-сервисов Возможно в 2014-2015 гг. Не регулируется. Запланирован  доклад регулятора для Правительства РФ, касающийся регулирования отношений операторов и OTT Снижение оттока голосового и SMS-трафика из мобильных сетей к OTT-провайдерам. Компенсация «выпадающих» доходов  операторов
Ограничение продажи SIM-карт в необорудованных местах 01.01.2014 г. Приняты поправки в законодательство Снижение числа каналов распространения SIM-карт, незначительная коррекция абонентской базы

* сокращенная версия таблицы, полная версия размещена в основном исследовании.Источники: J’son & Partners Consulting, отраслевые источники.

 

MNP

Услуга сохранения номера мобильной связи при переходе от одного оператора к другому в России формально начала действовать с 1 декабря 2013 г., переходный период продлится до 7 апреля 2014 г. После этой даты перенос должен занимать 8 дней для физических и 29 дней для юридических лиц. По данным ЦНИИС на начало апреля 2014 г., количество перенесенных номеров превысило 110 тыс., что составляет около 0,05% активных SIM-карт в России.

 

Как показывает международный опыт, влияние MNP на рынок различается от страны к стране. В некоторых странах, таких, например, как Турция, внедрение этой услуги послужило толчком к «ценовым войнам» операторов и перераспределению их рыночных долей. В ряде стран увеличился отток абонентов, снизились тарифы, но в большинстве других влияние на рынок было ограниченным.

 

В других странах, таких, например, как Индия и Бразилия, введение MNP несущественно повлияло на доли основных игроков. В обоих случаях возможность переноса номера ограничивалась территориально (внутри одного округа).
По оценке J’son & Partners Consulting, в среднесрочной перспективе MNP не будет являться определяющим фактором влияния на рынок. Однако не исключено усиление конкуренции по совокупности факторов:

 

  • Выход на рынок мобильной связи четвертого федерального игрока-дискаунтера
  • Более активное использование модели MVNO (в случае изменения законодательства)
  • Возможность совместного использования радиочастотного спектра (в случае изменения законодательства)

 

Большое значение имеет административный ресурс – явная или неявная поддержка регулятора. Так, в Польше новый оператор Play («P4»), которому были предоставлены льготные тарифы на интерконнект, смог за несколько лет (с 2007 по 2011 гг.) увеличить свою долю до 14%. В 2011 г. около 70% переходов по MNP пришлось на Play.

 

Внутрисетевой роуминг

Законопроект об отмене внутрисетевого роуминга был внесен в Госдуму еще в 2010 году, но не был одобрен. Отмена внутрисетевого роуминга в России может повлечь сокращение операционной выручки мобильных операторов на 3-5% ежегодно, но данный процесс может быть компенсирован ростом активности пользователей. В первоначальной версии законопроект предусматривал фактически установление единых тарифов на территории РФ, но был отозван для внесения корректив с учетом замечаний Минкомсвязи и операторов. В августе 2013 г. регулятор по результатам обсуждения выступил против отмены внутрисетевого роуминга, учитывая, что операторы ввели специальные тарифные опции на территории России. В январе 2014 г. глава Минкомсвязи Николай Никифоров заявлял, что министерство может вернуться к этой инициативе после реформы межоператорского взаимодействия.

 

Частотное регулирование

В сентябре 2013 г. Минкомсвязи РФ направило на рассмотрение Правительства РФ два законопроекта, касающихся частотного регулирования:

 

  • Проект постановления, совершенствующий порядок принятия решений Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ) и повышающий информационную открытость ее деятельности (все полосы радиочастот будут преимущественно выделяться по итогам проведения торгов, а не частными решениями ГКРЧ).
  • Проект, утверждающий новую процедуру проведения торгов на получение лицензии на оказание услуг связи с использованием радиочастотного спектра (аукционы вместо конкурсов).

 

По всей видимости, внедрение распределения частот в форме аукциона будет проходить со значительными сложностями. Так, в первой половине 2014 г. планировалось выставить на торги частоты в диапазоне 2570-2620 МГц (планировалось разыграть один лот 20 МГц по всей России за исключением Москвы и Московской области и еще 20 МГц в 81 регионе страны), однако вероятность проведения данного аукциона мала, и скорее всего частоты будут распределены по конкурсу, как это практиковалось ранее. Это связано главным образом с тем, что в некоторых регионах частоты заняты операторами MMDS, что не позволит операторам, которые приобрели частоты, использовать их до того момента, как данный частотный ресурс будет свободен и полностью готов к использованию.

 

В ноябре 2013 г. был принят новый порядок оплаты за радиочастотный спектр, что, как ожидается, позволит сократить издержки на 13-20% по сравнению с оплатой за частотное разрешение для каждого радиоэлектронного спектра (РЭС). Новые тарифы для операторов действуют с апреля 2014 г.

 

Еще одно нововведение в области частотного регулирования – частичное внедрение в декабре 2013 г. принципа технологической нейтральности для полос радиочастот 890-915 МГц и 935-960 МГц для развития 3G, а также полос 1710-1785 МГц и 1805-1880 МГц для их использования под технологию LTE. Одновременно на операторов были наложены обременения. При использовании уже имеющихся частот компании должны в течение 7 лет построить сети во всех населенных пунктах численностью от 10 000 человек. При получении лицензий в этих диапазонах операторы, планирующие работать в диапазоне ниже 1 ГГц, обязаны покрыть за 7 лет все населенные пункты с населением от 1000 жителей, в диапазоне 1-2,2 ГГц — от 2000 жителей, а выше 2,2 ГГц — от 10 000 жителей. Ожидается, что принцип технейтральности будет расширен и на другие частотные диапазоны.

 

Кроме того, к марту 2014 г. подготовлено два законопроекта о совместном использовании частот, внедрение которых, как ожидается, позволит операторам более эффективно использовать имеющийся у них частотный ресурс и снижать затраты:

 

  • «О внесении изменений в Федеральный закон от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи», подготовленный Минкомсвязи в августе 2013 г. Находится на согласовании с профильными ведомствами.
  • Законопроект № 283563-6, подготовленный сенатором Р. Гаттаровым. Планируется к рассмотрению в период весенней сессии в Госдуме (апрель 2014 г.). Недостатки: не позволяет операторам строить сети на частотах, выделенных только одному из них, а также запрещает объединять радиочастоты разного диапазона и выделенные под использование разных технологий

 

На 2 квартал 2014 г. Минкомсвязи РФ запланировало принятие двух важных нормативных актов, связанных с совместным использованием сетей радиодоступа (RAN Sharing):

 

  • Изменения в закон «О связи» в части обеспечения возможности совместного использования радиочастотного спектра операторами связи
  • Принятие нормативных правовых актов по вопросам применения средств связи на единой сети электросвязи РФ в части обеспечения возможности использования режима RAN Sharing (совместное использование сети радиодоступа) на сетях подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM 900/1800 и на сетях подвижной радиотелефонной связи стандарта LTE.
    Внедрение совместного использования сетей радиодоступа может значительно снизить операционные и капитальные затраты операторов. С другой стороны, возможно усиление конкуренции на локальных территориях, за счет, например, быстрого выхода на рынок московского региона совместного предприятия «Tele2 Россия» и «Ростелекома» — ООО «Т2 РТК Холдинг».

 

В октябре 2013 г. были приняты поправки об ужесточении правил продажи SIM-карт: заключать договоры на оказание услуг связи и осуществление расчетов с абонентами могут физические или юридические лица, имеющие письменный документ, подтверждающий полномочия действовать от имени оператора связи. Продавец SIM-карты будет обязан внести в договор сведения о покупателе и в течение 10 дней направить экземпляр подписанного договора оператору. Как ожидается, ужесточение правил приведет к снижению числа каналов распространения SIM-карт и пресечению деятельности недобросовестных дилеров.

 

В ноябре 2013 г. Роскомнадзор определил контролируемые параметры качества сотовой связи и запланировал создание сайта для сбора жалоб от абонентов. В марте 2013 г. были опубликованы параметры контроля качества сотовой связи, которые планируется использовать в крупных городах. Пока что параметры находятся на согласовании с Минкомсвязи и используются в пилотных проектах. Данные о результатах исследований планируется публиковать на интернет-портале, который появится осенью 2014 г. В 2014 г. Роскомнадзор планирует осуществить контроль качества услуг мобильной связи в Санкт-Петербурге, Краснодаре, Казани, Новосибирске и Хабаровске. В дальнейшем регулятор планирует расширить контроль качества на другие лицензируемые виды связи. В результате полноценного внедрения инициативы возможно увеличение расходов операторов. Кроме того, регулирующий орган получает новый инструмент давления на операторов.

 

В январе 2014 г. принят закон, устанавливающий единого оператора универсальной услуги связи (УУС), который возьмет на себя обязательства по поддержке существующей инфраструктуры УУС, включающей таксофоны и пункты коллективного доступа в Интернет, а также задачу по покрытию широкополосной связью населенных пунктов вплоть до 250 жителей. Предполагается заключение 10-летнего контракта с единым оператором на сумму около 150 млрд руб. Ранее на развитие ШПД Минкомсвязи РФ предлагало потратить 30 млрд руб. из средств фонда универсального обслуживания в 2014-2018 гг.

 

Реализация регуляторных инициатив, анонсированных в 2013-2014 гг., может существенным образом повлиять на бизнес мобильных операторов в России. С другой стороны, в случае только «косметических» правок рынок может оставаться к нововведениям достаточно индифферентным, как это случалось ранее (лицензирование MVNO и выдача номерной емкости, внедрение опций вместо полной отмены внутрисетевого роуминга и пр.).