×
Российский рынок IaaS в преддверии взрывного роста. Цифры и факты

Рынок облачных сервисов постоянно растет – по данным агентства Gartner (рис. 1), мировой рынок XaaS в 2012 г. вырос на 26% и составил 23,6 млрд долл. При этом наиболее интересным является разбиение облачных сервисов на различные типы. Так, если раньше многие зарубежные аналитики считали, что в ближайшем будущем SaaS будет составлять значительную часть рынка облачных сервисов, то в новых прогнозах они значительно повышают долю IaaS.


Методы прогнозирования и доли рынка

Когда мы говорим об облаках, все подразумевают разные вещи. В своих исследованиях J'son & Partners Consulting использует две методологии:

  1. 1. NIST (National Institute of Standarts and Technology);
  2. 2. Учет не только сервисов, которые подпадают под методологию NIST, но и тех, где компания продает некий сервис по модели потребления и утверждает, что этот сервис облачный (в первую очередь расхождения с методологией NIST появляются в сегменте SaaS). Мы видим, что многие сервисы, которые по общепринятой классификации не являются облачными, сейчас декларируют свою облачность и, по нашему мнению, это движение вперед в области классификации.

 



На начальном этапе развития новых типов услуг потребители в России не спешат ими пользоваться и ждут подтверждения их эффективности и работоспособности, основываясь на международном опыте. Если раньше компании не решались пользоваться "непонятными" и "новыми" облачными сервисами, то сейчас наблюдается стремительный рост российского рынка XaaS, значительно обгоняющего мировой. По оценкам J'son & Partners Consulting (рис. 2), российский рынок облачных сервисов в 2012 г. составил 10,8 млрд руб. (по методологии NIST – 2,2 млрд руб.). 



Большую часть рынка занимает SaaS – 88,0%, IaaS занимает 11,7%, а PaaS – лишь 0,3% рынка. Среди основных причин, по которым SaaS занимает лидирующие позиции по обороту с большим отрывом, можно выделить следующие:

  • законченная услуга (SaaS-сервис является законченной услугой, и для ее использования, как правило, не нужно специальных технических знаний. Большинство сервисов – это аналогия "коробочных" продуктов, которые знакомы пользователям):
  • более понятная услуга;
  • большее количество сервисов, игроков, сфер применения.


По нашим оценкам, рынок облачных сервисов XaaS в 2013 г. составил порядка 14,7 млрд руб., показав рост на 38% по сравнению с 2012 г. Среднегодовой темп роста рынка облачных сервисов составил 24,5%. При этом самым быстро растущим и перспективным сегментом, по нашему мнению, считается IaaS, среднегодовой темп роста которого (CAGR) за период 2012–2017 гг. составит 45%.


Показатели рынка IaaS

Если говорить более подробно о рынке IaaS, то нельзя не отметить невероятно высокие темпы роста рынка в России: если в 2010 г., по нашим данным, он составил 150 млн руб., то к концу 2012 г. объем рынка превысил 1,2 млрд руб. (рис. 3).

 



При этом, по методологии J'son & Partners Consulting, зарубежные компании, предоставляющие услуги IaaS российским клиентам, не учитываются в оценке рынка. Под объемом российского рынка IaaS мы считаем объем денег, которые заплатили российские потребители российским юридическим лицам. Данные по российским компаниям мы, как правило, получаем от самих игроков. Если говорить о зарубежных компаниях, то оценить долю зарубежных компаний довольно сложно. В 2013 г. J'son & Partners Consulting проводило всестороннее полевое исследование, что позволило нам получить представление об объемах услуг, предлагаемых такими компаниями. Объем услуг IaaS в денежном выражении сопоставим с объемом услуг, предоставляемым российскими компаниями, а лидером (среди зарубежных компаний на российском рынке) является Amazon.


Ключевые игроки российского рынка

По данным J'son & Partners Consulting, на российском рынке IaaS в 2012 г. присутствовало II игроков: ActiveCloud, Clodo, Cloud One, "КРОК", Parking.ru, Selectel, "Ай-Теко", "Оверсан", "Скалакси", Cloud4Y, Dataline (компания CloudGate ("Скалакси") с 1 августа 2013 г. прекратила оказание услуг IaaS). Лидером по выручке от предоставления услуг IaaS (рис. 4) в 2012 г. была компания "Ай-Теко", следом за ней идет компания "КРОК" (в 2011 г. компания "КРОК" являлась лидером по выручке). Обе компании работают с крупным бизнесом. Третье и четвертое место занимают ActiveCloud и Parking.ru соответственно.

 



При сравнении компаний по количеству клиентов ситуация выглядит несколько иначе. Лидером с большим отрывом являлась компания Clodo, на втором месте была компания Scalaxy, третье место делили Parking.ru и Selectel.


Если говорить о сегментации, то все компании нацелены на различные сегменты рынка. Если "КРОК" и "Ай-Теко" ориентированы на крупный бизнес, то такие компании, как Selectel, Clodo и Scalaxy, ориентированы скорее не сравнительно небольшой бизнес. Вероятно, выручка от услуг IaaS игроков, предоставляющих услуги на массовом рынке (SMB), должна в конечном итоге сравняться и, возможно, превысить выручку от услуг IaaS системных интеграторов. В среднем на рынке годовой ARPU (средняя выручка в расчете на одного абонента) в 2012 г. составил 73,5 тыс. руб., что почти в 2 раза больше аналогичного показателя в 2011 г. В целом компании по ARPU можно разделить на 3 сегмента:

 

  • ARPU более 1 млн руб.: системные интеграторы ("КРОК", "Ай-Теко");
  • ARPU более 30 тыс. руб.: Cloud4Y, "Оверсан", Parking.ru, ActiveCloud;
  • ARPU менее 30 тыс. руб.: Selectel, Clodo, Scalaxy.

 

Для того чтобы понять, насколько быстро растет сегмент, было проведено сравнение темпа роста данного сегмента с темпами роста услуг-субститутов (конкурирующих и/или технологически предшествующих). Если за 2012 г. рынок IaaS в денежном выражении вырос на 226%, то рынки вторичного хостинга и коммерческих ЦОД увеличились лишь на 29 и 22% соответственно. Столь высокий рост означает, что услуги IaaS становятся востребованными на российском рынке и все большее количество компаний переходят на облачную инфраструктуру.


Прогнозы до 2017 г.

Ввиду столь высокого темпа роста рынка давать прогнозы становится довольно трудной задачей. Когда мы в J'son & Partners Consulting готовили отчет по рынку IaaS по итогам 2011 г., наш прогноз на 2012 г. был около 980 млн руб., при этом мы долго обсуждали с коллегами, не является ли наш прогноз сверхоптимистичным. Теперь же мы видим, что реальные цифры за 2012 г. даже превысили наш прогноз. Российский рынок IaaS еще далек от насыщения, и в отличие от некоторых других рыночных оценок мы прогнозируем стабильный высокий рост – к концу 2017 г. рынок может составить порядка 8 млрд руб. (CAGR12-17 составит порядка 45%).


Региональная структура рынка в целом похожа на другие передовые услуги – по оценкам J'son & Partners Consulting, более 80% клиентов и более 90% выручки приходятся на две столицы и их области. И если по количеству клиентов С.-Петербург занимает 27%, то по выручке – лишь 9%. Как ни парадоксально, проникновение услуг IaaS в С.-Петербурге незначительно превышает аналогичный показатель в Москве – 2,6 и 2,5% соответственно. Проникновение в других регионах России не превышает 1%, что говорит о высоком потенциале рынка в будущем.


Облачные сервисы: барьеры и драйверы

Среди потенциальных пользователей облачных сервисов в России зачастую присутствует непонимание методов оплаты и тарификации, недоверие технологии, неуверенность в защите информации. Зависимость от наличия доступа в сеть Интернет и привязанность к провайдеру являются также сильными барьерами.


В настоящий момент рынок облачных сервисов демонстрирует значительный рост. Даже при текущем уровне функциональных возможностей данных сервисов рынок еще далек от насыщения, поэтому скорость развития этого рынка, вероятно, не будет находиться в значительной корреляции от изменений/улучшений качества и функционала облачных сервисов.


Значительным фактором роста рынка может послужить снижение стоимости облачных сервисов. Так, при сравнении стоимости использования облачных сервисов с необлачными (классическими) зачастую использование необлачного сервиса более выгодно для компании с экономической точки зрения. Рынок будет в большей степени расти не от того, как существующие сервисы будут улучшать свой функционал, а от того, каким образом будут появляться новые сервисы, еще не представленные на российском рынке.

 


Сергей Золкин, Ведущий консультант направления "Финансовые услуги и ИКТ сервисы" компании J'son & Partners Consulting

 

Владимир Карпенко, Ведущий эксперт компании J'son & Partners Consulting

 

  Источник: http://www.secuteck.ru/articles2/it-integr/rossiyskiy-rynok-iaas-v-preddverii-vzryvnogo-rosta-tsifry-i-fakty/?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter