×
Рынок ОТТ-видеосервисов: сравниваем ключевые показатели мирового и российского рынков

Компания J’son & Partners Consulting представляет краткие результаты исследования мирового рынка ОТТ-видеосервисов: сравнение ключевых показателей российского и мирового рынков.

 

 

Общая характеристика рынка

 

Наряду с традиционными формами распространения контента начинают широко применяться ОТТ‑видеосервисы. Рост популярности ОТТ-видеосервисов как в России, так и во всем мире, обусловлен удобством использования, мобильностью, качеством предоставляемых услуг.

 

 

OTT (Over the Top) – технология доставки видеосигнала профессионального контента на приставку (компьютер, мобильный телефон) пользователя по интернету без прямого контакта с оператором связи.

 

В структуре видеорынка ОТТ выделяется 4 основных сегмента:

 

  • VOD – (video on demand) классический формат услуги «видео по запросу», за плату пользователь получает возможность просмотра единицы контента в течении ограниченного или не ограниченного времени, арендуя указанный контент;
  • sVOD – (subscription video on demand) «видео по запросу» предоставляемое на условиях подписки, таким образом, за плату пользователь получает доступ к библиотеке контента на определенное время без ограничения числа просмотров;
  • aVOD – (advertising video on demand) условно бесплатная услуга «видео по запросу», воспроизведение единицы контента сопровождается трансляцией определенного числа рекламных сообщений;
  • EST – (electronic sell through) приобретение пользователем цифровой копии контента, либо бессрочная аренда единицы контента.

 

 По оценкам J’son & Partners Consulting, мировой рынок ОТТ-видеосервисов активно растет: в период 2011-2014 годах он увеличился в 3,1 раза. В прогнозе до 2017 года ожидается, что рынок достигнет отметки в 28,9 млрд долларов. CAGR 2014-2017 составит 10%. 

 

Наивысшую динамику рынок ОТТ-видеосервисов показывает в 2012 - 2013 годах, что связано с его активным географическим распространением и развитием технологий передачи данных.

 

 

По оценкам Digital TV Research, по итогам 2013 года абонентская база ОТТ-сервисов в мире составила около 318 млн. домохозяйств, а к 2017 увеличится на 232 млн ДХ до 550 млн домохозяйств.

 

 По оценкам J’son & Partners Consulting, доля российских компаний на мировом рынке  ОТТ‑видеосервисов составила по итогам 2013 года около 0,7%. 

 

Доля ОТТ-видеосервисов в структуре контента в России ниже, чем в среднем по миру, при этом темп прироста показателя в 2011-2012 годах опережает среднемировой.

 

 

Крупнейшие рынки цифрового контента (составляют 67% мирового рынка):

 

  • США;
  • Великобритания;
  • Япония;
  • Южная Корея.

 

Крупнейшие рынки видеосервисов OTT (по итогам 2013 года):

 

  • США (6,4 млрд долл);
  • Япония (3,3 млрд долл);
  • Южная Корея (1,15 млрд долл).

 

По оценке экспертов J’son & PartnersConsulting, в 2013 году в мире на долю ОТТ-видеосервисов, работающих по рекламной модели монетизации (aVOD), пришлось порядка 46% или 7 887 млн долларов США. В то же время, доля в общей выручке выручке ОТТ-видеосервисов, использующих подписку в качестве основной бизнес-модели (sVOD), составило около 38% или 6 443 млн долларов США.

 

 

В 2013 году в России ситуация на рынке ОТТ заметно отличалась от мировой структуры рынка.

 

 По сравнению с мировым рынком, на российском рынке нелинейного онлайн-видео более широко распространена рекламная модель (aVOD). Доля компаний в выручке, работающих по этой бизнес-модели, составляет 75%. 

 

Основные игроки рынка ОТТ-видеосервисов

 

Рынок ОТТ-видеосервисов формируется крупными независимыми компаниями, телекоммуникационными операторами и операторами платного телевидения.

 


Ключевые игроки мирового рынка видео-сервисов ОТТ:

 

ОТТ-операторы:

 

  • Amazon;
  • Netflix;
  • Hulu;
  • Youtube;
  • iTunes.

 

Операторы платного телевидения:

 

  • Sky (NOWTV; Sky Go);
  • Viasat.

 

Телекоммуникационные операторы:

 

  • Verizon (FiOS On Demand; Redbox Instant).

 

В России, несмотря на тот факт, что сегмент ОТТ-услуг еще находится на начальном этапе развития, на рынке уже сформировались лидеры как в платном, так и в рекламном сегментах.

 

Среди крупнейших игроков рынка видео-сервисов ОТТ можно выделить Топ-3 компаний:

 

  • IVI
  • Tvigle
  • Playfamily

 

Основные выводы

 

Мировой рынок OTT-видеосервисов

 

  • Мировой рынок ОТТ-видеосервисов растет: в период 2011-2014 гг. рынок увеличился в 3,1 раза. В прогнозе до 2017 г. ожидается, что рынок достигнет отметки в 28,9 млрд долларов. CAGR 2014-2017 составит 10%.
  • Абонентская база ОТТ-видеосервисов динамично растет: по итогам 2013 г. абонентская база ОТТ-сервисов в мире составит около 318 млн домохозяйств, а к 2017 увеличится до 550 млн домохозяйств.
  • Ключевыми игроками мирового рынка OTT являются: Amazon, Netflix, Hulu, iTunes, YouTube, Viaplay, Sky и Verizon.

 

Российский рынок OTT-видеосервисов

 

  • К концу 2013 г. объем рынка ОТТ-видеосервисов в России составил 98 млн. долларов США. Доля российских онлайн-кинотетаров на мировом рынке ОТТ по итогам 2013 г. достигла 0,7%.
  • Среди крупнейших игроков рынка ОТТ-видеосервисов в России можно выделить Топ-5 компаний: IVI, Tvigle, Playfamily, iTunes, Rutube.
  • На российском рынке ОТТ-видеосервисов, как и в целом по миру, наиболее широко распространенной моделью монетизации является рекламная бизнес-модель (aVOD).
  • Доля ОТТ-видеосервисов, работающих на основе платной модели монетизации (VOD, sVOD, EST), в выручке 2013 г. в России суммарно не превысила 25%, в то время как в мире данный показатель составил порядка 54%.