×
Второй контракт

"МегаФон" выиграл закрытый конкурс, организованный ООО "РТ-Инвест транспортные системы" (РТИТС), на предоставление услуг М2М для "системы взимания платы в счет возмещения вреда дорогам общего пользования федерального значения" (см. справку), рассказал РБК представитель оператора Максим Мотин. Заключенный сторонами контракт подразумевает, что оператор установит 2 млн своих сим-карт в бортовые устройства грузовых автомобилей, имеющих разрешенную максимальную массу свыше 12 т. Срок контракта - 12,5 лет, уточнил представитель "МегаФона" .

 

Стоимость выигранного контракта "МегаФон" и РТИТС не раскрывают. Источник, близкий оператору, и представитель крупной телекоммуникационной компании сообщили, что сумма договора составит порядка 6 млрд руб. - по 500 млн руб. ежегодно на протяжении всего срока соглашения.

 

Как пояснили РБК в "РТ-Инвест транспортные системы", тендера как такового не было. "Мы провели анализ рынка и переговоры с основными телеком-игроками. Основными критериями выбора "МегаФон" стали лучшая цена и максимальное покрытие мобильной связью дорог федерального значения для обеспечения наиболее корректной работы бортовых устройств", - заявил гендиректор компании Александр Советников. По данным Роскомнадзора, на конец прошлого года данный показатель у "МегаФона" составлял 93,8%, у МТС - 92,13%, у "ВымпелКома" - 87,02%.

 

Директор по работе с государственными клиентами "МегаФона" Сергей Буланча отметил, для компании этот контракт представляет "стратегическую ценность и интерес".

 

РТИТС - "дочка" "РТ-инвест", структуры инвестфонда "Ростех". В конце 2014 года 25% РТИТС выкупил предприниматель Игорь Ротенберг, сын Аркадия Ротенберга. Главным бенефициаром "МегаФона" являются структуры USM Holdings Алишера Усманова, 4,5% компании принадлежат также "Ростеху".

 

Нынешний конкурс РТИТС - уже второй по счету в 2015 году, победителем которого стал оператор "МегаФон". В апреле газета "Ведомости" ​​сообщила, что оператор заключил контракт с РТИТС на 10 млрд руб. сроком на те же 12,5 лет. По его условиям "МегаФон" будет принимать участие в создании и обслуживании единой телекоммуникационной сети для взимания платы на дорогах, обеспечивать каналы связи для всех ее компонентов и для филиалов РТИТС, а также предоставлять услуги хранения данных, пояснил представитель оператора.

 

Сегмент для роста

 

M2M - перспективный сегмент, на котором операторы связи планируют зарабатывать, когда доходы от традиционных голосовых услуг совсем упадут, пояснил Мотин из "МегаФона". По данным "МегаФона", сейчас российский рынок M2M оценивается в 6 млн сим-карт, его рост к 2014 году - 40%, предполагается, что к 2017-му число "симок" приблизится к 18,5 млн.

 

В 2014 году лидером сегмента была МТС с примерно 2,5 млн карт М2М, на втором месте находился "ВымпелКом" с 1,9 млн, а "МегаФон" замыкал тройку с 1,5 млн, отметил Мотин со ссылкой на оказавшиеся у него данные аналитических компаний. "Можно сказать, что сейчас мы готовимся к тому, чтобы стать лидерами", - заявил он. По его словам, около 300 тыс. из 2 млн новых сим-карт на грузовой автотранспорт компания установит уже в этом году, остальные - до конца первого полугодия 2016-го.

 

"ВымпелКом" реализует сейчас несколько контрактов с транспортными и логистическими компаниями по оснащению транспорта системами ГЛОНАСС и по мониторингу, сообщила представитель оператора Анна Айбашева. "Мы являемся поставщиками почти всех крупнейших ретейлеров с собственными автопарками", - сказала она.

 

МТС является лидером на рынке M2M и обслуживает сейчас более 3 млн сим-карт, утверждает представитель оператора Дмитрий Солодовников. По его словам, M2M-решения наиболее распространены в таких отраслях, как мониторинг транспорта, системы безопасности, банкоматы и другие терминальные решения. "На мониторинг транспорта и системы безопасности приходится около двух третей всех телематических сим-карт", - отметил Солодовников.

 

Никто из операторов "большой тройки" не раскрывает данные о том, сколько компания зарабатывает на M2M-подключениях. Среднее ARPU (месячная выручка на одного абонента) подобных автоклиентов невысока, отмечают представители операторов. "В среднем мы можем говорить о трафике от 7 Мб до 50 Мб на один автомобиль. Ежемесячно такой объем потребляемых данных приносит от 20 руб. за сим-карту и более", - оценивает Айбашева.

 

В "МегаФоне" этот показатель оценивают в примерно 30 руб. Для сравнения: ARPU обычных клиентов "МегаФона" по итогам 2014 года составило 321 руб. По новому контракту с РТИИТС - из-за больших объемов - оператор сделал скидку и ARPU может быть еще меньше - около 22 руб., отметили в "МегаФоне".

 

Если 2 млн сим-карт должны принести "МегаФону" 500 млн руб., то весь российский рынок сейчас можно оценить примерно в 1,5 млрд руб., или $30 млн. По оценке ABI Research, рынок M2M в США в 2014 году составил $200 млн. При этом McKinsey & Company оценивают оборот всех M2M-операторов в США, Японии и Западной Европе за тот же 2014-й всего лишь в $100 млн. По оценке GSMA, доля M2M в мировой абонентской базе в 2013-м выросла до 3% против 1% годом ранее.

 

Глава Cisco Джон Чемберс предрекает взлет рынку интернета вещей (подразумевается, что вещи - бытовые приборы, автомобили, различные системы, здания - станут полноценными объектами в сети и будут функционировать во многих случаях без участия человека): по его мнению, в ближайшее десятилетие эта сфера связи вырастет до $19 трлн, из которых 76% придется на частный сектор и всего 24% - на государственный.

 

"Умный дом", "подключенные автомобили", бытовая техника с доступом к сети, а также М2М-решения в сфере здравоохранения (например, когда датчики на теле человека автоматически информируют врачей о состоянии здоровья пациента) становятся все популярнее, считает Мотин. Еще одним драйвером рынка является переход промышленных предприятий и крупных инфраструктурных проектов от устаревших (радио, аналоговые линии передачи данных) и дорогостоящих (спутниковая связь) методов сбора данных к более дешевым и эффективным - с использованием сетей сотовых операторов, считают в GSMA.