×

Вертолеты или Дроны. Перспективы грузовых дронов в России и в мире

Июнь 2018 года

Аналитический Отчет (полная версия)

Запросить стоимость полной версии исследования: news@json.tv

Аналитический Отчет (полная версия)

Вертолеты или Дроны. Перспективы грузовых дронов в России и в мире
Вертолеты или Дроны. Перспективы грузовых дронов в России и в мире
Июнь 2018

Вертолеты или Дроны. Перспективы грузовых дронов в России и в мире

Июнь 2018 года

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы скачать PDF-версию Информационного бюллетеня

Скачать

+7 926 011 43 17; news@json.tv

Пишите, звоните, если есть вопросы

 

 

Презентация Светланы Водяновой, Генерального директора J’son & Partners Consulting

 11 международная выставка вертолетной индустрии HeliRussia 2018

Экспертный совет "Разделение труда: вертолеты и беспилотная авиация на рынке и в небе"

Организаторы: дирекция выставки HeliRussia + Ассоциация АЭРОНЕТ

Москва, Крокус Экспо, 24-26 мая 2018 г. 

 

 

1. Сферы применения грузовых дронов (ГБЛА)

2. Классификация грузовых БЛА  

3. Мировой рынок грузовых БЛА

4. Российский рынок грузовых БЛА       

5. Предложение грузовых БЛА в мире   

5.1. Транспортировка грузов      

5.1.1. Вертолеты   

5.1.1.1. Swiss Drones Operating AG

5.1.1.2. Yamaha Helicopter 

5.1.2. Конвертопланы

5.1.2.1. DHL  

5.1.2.2. Wingcopter  

5.1.3. Планеры      

5.1.3.1. Zipline        

5.1.3.2. Tengeon Technology        

5.1.3.3. UVS Intelligent Systems    

5.1.3.4. Singular Aircraft      

5.1.3.5. Drone America       

5.1.3.6. Nautilus      

5.1.4. Мультикоптеры     

5.1.4.1. Airbus Helicopters  

5.1.4.2. Workhorse Group – HorseFly      

5.1.4.3. Drone Delivery Canada     

5.1.4.4. Malloy Aeronautics 

5.1.4.5. Jingdong - JD.com  

5.1.4.6. Alibaba       

5.1.4.7. Flytrex        

5.1.4.8. Matternet    

5.1.4.9. Boeing        

5.1.4.10. Griff Aviation AS   

5.1.4.11. Flirtey

5.1.4.12. Amazon Prime Air 

5.1.4.13. Multirotor  

5.1.4.14. Skyfront    

5.1.4.15. Top Flight Technologies  

5.2. Транспортировка пассажиров        

5.2.1. Volocopter   

5.2.2. Workhorse Group – SureFly

5.2.3. Ehang

6. Предложение грузовых БЛА в России

 

6.1. Вертолеты       

 

6.1.1. НПП «Радар-ммс» - Бриз  

6.1.2. НПП «Радар-ммс» - БПВ-500      

6.1.3. ООО «КБ ИНДЕЛА»

6.1.4. ООО «Тайбер»

6.1.5. ООО «Омнитех»    

6.2. Конвертопланы

6.2.1. ООО «Дронекс Рисерч»   

6.2.2. Группа «Кронштадт»       

6.2.3. ООО Комтек / Дронстрой

6.2.4. ООО «КБ «Аэростарт»     

6.2.5. ООО «Аэроксо»    

6.2.6. ООО «Оптиплейн Беспилотные Системы»       

6.2.7. ООО Инновационные Комплексные Системы   

6.3. Мультикоптеры

6.3.1. ОКБ Авиарешения (SKYF) 

6.3.2. Hoversurf     

6.3.3. ООО «БОЗОН»      

6.3.4. ООО «АэроЛаборатория» (RusAeroLab)

6.3.5. ООО «Коптер Экспресс Технологии»    

6.3.6. Efficient Energy Systems

6.3.7. ООО «Геоскан»     

6.3.8. ООО «Системы скат»       

7. Кейсы применения ГБЛА для доставки грузов        

7.1. Amazon Великобритания      

7.2. Flirtey Австралия        

7.3. Zipline США      

7.4. Google   

7.5. DHL Германия  

7.6. Matternet Швейцария  

7.7. Vayu Мадагаскар       

7.8. JD.com Китай   

7.9. SF Express Китай        

7.10. Сбербанк       

8. Барьеры и ограничения в применении ГБЛА для перевозки грузов      

8.1. Технические барьеры/ сложности   

8.2. Экономические барьеры      

8.3. Законодательные барьеры   

8.4. Климатические барьеры       

9. Риски применения БЛА для перевозки грузов и способы их снижения   

10. Кадровый состав и квалификационные требования, необходимые для работы с БЛА        

11. Характеристики груза, факторы и ограничения, учитываемые при транспортировке дронами (ГБЛА)

12. Подходы к оценке экономического эффекта (ТЭО) осуществления транспортировки грузов с помощью дрона (ГБЛА)   

12.1. Типовая конструкция БЛА и состав комплектующих

12.2. Основные статьи затрат на покупку и эксплуатацию БЛА

12.3. Кейс-пример расходов на покупку, ремонт и эксплуатацию БЛА на основе опыта компании-эксплуатанта

13. Стоимость вертолетных перевозок в России        

13.1. Стоимость вертолетов на рынке России

13.2. Анализ стоимости эксплуатации вертолетов в России

13.3. Оценка стоимости жизненного цикла вертолетов

13.4. Оценка различных вариантов стоимости приобретения вертолетов

13.5. Потребность российского рынка в вертолетных перевозках

 

Список рисунков

Рис. 1. Оценка региональной структуры мирового рынка коммерческих БЛА по количеству производителей, в 2017 году     

Рис. 2. Оценка доли БЛА используемых для перевозок грузов в общем объеме мирового рынка коммерческих БЛА, % от количества дронов, 2017  

Рис. 3. Оценка продаж услуг доставки грузов ГБЛА по типу местности доставки, среднее за период 2016-2035 гг.

Рис. 4. Оценка предложение ГБЛА на мировом рынке, 2018

Рис. 5. Оценка предложение ГБЛА на мировом рынке по типам, 2018     

Рис. 6. Стоимость доставки полезной нагрузки для тяжелых БЛА, долл США/кг 

Рис. 7. Оценка предложения ГБЛА на российском рынке, 2018     

Рис. 8. Оценка предложения ГБЛА на российском рынке по типам, 2018 

Рис. 9. Swiss Drones Operating AG

Рис. 10. Yamaha Helicopter

Рис. 11. Конвертоплан DHL        

Рис. 12. Wingcopter

Рис. 13. Zipline       

Рис. 14. Tengoen Technology      

Рис. 15. UVS Intelligent System    

Рис. 16. Singular Aircraft    

Рис. 17. План-амфибия Ariel от Drone America  

Рис. 18. Nautilus     

Рис. 19. Airbus Helicopters 

Рис. 20. Workhorse Group – HorseFly     

Рис. 21. Drone Delivery Canada    

Рис. 22. Malloy Aeronautics

Рис. 23. Alibaba      

Рис. 24. Flytrex       

Рис. 25. Matternet   

Рис. 26. Boeing       42

Рис. 27. Griff Aviation AS   

Рис. 28. Flirtey/7Eleven    

Рис. 29. Amazon Prime Air 

Рис. 30. Multirotor   

Рис. 31. Skyfront    

Рис. 32. Top Flight Technologies  

Рис. 33. Volocopter 

Рис.34. Workhorse Group – SureFly        

Рис.35. Ehang        

Рис.36. НПП «Радар-ммс» - Бриз

Рис.37. НПП «Радар-ммс» - БПВ-500     

Рис.38. ООО «КБ ИНДЕЛА»

Рис.39. ООО «Тайбер»     

Рис.40. ООО «Омнитех»   

Рис.41. Дронекс Рисерч   

Рис.42. Группа «Кронштадт»     

Рис.43. ООО Комтек / Дронстрой        

Рис.44. ООО «КБ «Аэростарт»   

Рис.45. ООО «Аэроксо»   

Рис.46. ООО «Оптиплейн Беспилотные Системы»      

Рис.47. ООО Инновационные Комплексные Системы 

Рис.48. ОКБ Авиарешения (SKYF)

Рис.49. Hoversurf   

Рис.50. ООО «БОЗОН»     

Рис.51. ООО «АэроЛаборатория» (RusAeroLab)       

Рис.52. ООО «Коптер Экспресс Технологии»  

Рис.53. Efficient Energy Systems   

Рис.54. ООО «Геоскан»   

Рис.55. ООО «Системы скат»     

Рис.56. Amazon UK 

Рис.57. Amazon UK 

Рис.58. Amazon UK 

Рис.59. Flirtey Австралия  

Рис.60.  JD.com Китай      

Рис.61.  Сбербанк  

Рис.62. Диаграмма рабочих диапазонов «груз-дальность» для разных типов ГБЛА      

Рис.63. Мощность разных источников питания БЛА, Вт/кг   

Рис.64. Сравнительная себестоимость доставки разными видами транспорта    

Рис.65. Знак «Бесполётная зона» на Красной Площади      

Рис.66. Базовый алгоритм определения пригодности материально-технического ресурса к транспортировке с помощью БЛА        

Рис.67. Алгоритм принятия решения о технической возможности транспортировки материально-технического ресурса с помощью БЛА на освоенных маршрутах  

Рис.68. Стоимость доставки грузов с применением БЛА для различных пилотных проектов ( вес груза-2 кг, расстояние доставки -16 км) 

Рис.69. Корреляция массы перевозимого груза, дальности полета и стоимости ГБЛА  

Рис.70. Стоимость доставки полезной нагрузки для тяжелых БЛА, долл США/кг

Рис.71. Логистические схемы доставок МТР при помощи БЛА       

Рис.72. Сравнительная оценка ожидаемого уровня затрат и себестоимости перевозки МТР посредством ГБЛА в сравнении с другим транспортом       

Рис.73. Главные элементы беспилотного летательного аппарата   

Рис.74. Средняя цена производителей на выпускаемые в РФ вертолеты, 2012-2016 гг.,

Рис.75. Структура стоимости эксплуатации вертолета по оценке АО "Вертолеты России"     

Рис.76. Структура постоянных и переменных расходов в себестоимости летного часа 

Рис.77. Компоненты жизненного цикла вертолета

 

Список таблиц

Табл. 1. Оценка объема и стоимости мирового рынка ГБЛА, 2017-2020 гг.       

Табл. 2. Оценка стоимости мирового рынка услуг на базе ГБЛА, 2016-2035 года, $ млрд. долл / Аэронет        

Табл. 3. Средние характеристики типов ГБЛА на мировом рынке  

Табл. 4. Ожидания развития рынка доставки ГБЛА на ближайшие годы в мире 

Табл. 5. Оценка объема и стоимости российского рынка коммерческих ГБЛА, 2018-2021 гг.

Табл. 6. Основные недостатки ГБЛА разных типов

Табл. 7. Матрица выбора типа транспорта для перевозки МТР     

Табл. 8. Спецификация наиболее совершенных БЛА в мире

Табл. 9. Сравнительный анализ стоимости летного часа и доставки грузов современными БЛА       

Табл. 10. Перечень капитальных и операционных затрат    

Табл. 11. Цены на новые основные типы вертолетов на российском рынке       

Табл. 12. Цены на основные типы вертолетов, бывших в употреблении, на российском рынке        

Табл. 13. Динамика цен на бывшие в употреблении вертолеты на рынке ЕС в зависимости от года выпуска      

Табл. 14. Динамика цен на бывшие в употреблении вертолеты на рынке ЕС в зависимости от года выпуска      

Табл. 15. Ключевые направления оптимизации затрат на эксплуатацию вертолетов    

Табл. 16. Ресурс основных типов отечественных вертолетов моделей Ми и Ка  

Табл. 17. Виды технического обслуживания для вертолетов модели "Ансат"     

Табл. 18. Сравнение вариантов приобретения вертолета   

Табл. 19. Объем конкурсных закупок вертолетов и вертолетных услуг в 2017 г.        

Табл. 20. Категории покупателей вертолетов и услуг по их обслуживанию и вертолетным перевозкам в РФ в 2017 г   .

Табл. 21. Перечень ключевых контрактов на перевозку вертолетным транспортом пассажиров и грузов в корпоративном сегменте рынка в РФ в 2017 г.      

Табл. 22. Территориальное зонирование рынка вертолетных услуг РФ (в соответствии с местом выдачи сертификата летной годности вертолетов)

Читать далее