×

 

Компания J’son & Partners Consulting представляет краткие результаты исследования основных трендов и перспектив развития российского и мирового рынка абонентских устройств с поддержкой LTE.

 

Развитие сетей LTE – ведущая тенденция в беспроводных телекоммуникациях на сегодняшний день. Абоненты нуждаются в высоких скоростях передачи данных, в потреблении «тяжелого» трафика. Внушительно растет проникновение мобильного интернета и активная абонентская база пользователей смартфонов и планшетных ПК, трафик передачи данных. Все говорит о необходимости перехода на LTE.

 

Сотовые операторы активно строят коммерческие сети LTE, но одним из сдерживающих факторов развития технологии четвертого поколения, до последнего времени, являлся относительно небольшой ассортимент доступных устройств, поддерживающих LTE. Все изменения, которые происходят с экосистемой абонентских устройств LTE, имеют прямое воздействие на развитие всей технологии.

 

Обзор абонентских устройств с поддержкой технологии LTE. Основные тренды и перспективы

Обзор экосистемы абонентских устройств LTE

По данным Ассоциации мобильных поставщиков (The Global mobile Suppliers Association, GSA), в 2012 году в мире было развернуто 97 коммерческих сетей LTE, что в 3 раза больше по сравнению с 2011 годом, когда было запущено всего 30 LTE-сетей. По прогнозам того же источника, к концу 2013 года общее количество коммерческих сетей LTE достигнет 234 в 83 странах.

 

Параллельно с активным развитием сетей LTE, значительно расширился сегмент рынка абонентского оборудования с поддержкой этой технологии.

Ассортимент LTE-устройств вырос на 148% за период с января 2012 г. по январь 2013 г., по данным GSA. К настоящему времени практически все лидирующие производители абонентского оборудования выпускают модели 4G, при этом общее количество вендоров, поддерживающих LTE в своих устройствах, увеличилось за год на 52%.

На расширение глобальной экосистемы абонентских устройств LTE влияют многие факторы. Например, наряду с ростом потребляемого трафика мобильной передачи данных снижается цена на абонентские устройства. LTE-устройства становятся доступнее для обычного потребителя, и абонентская база технологии LTE расширяется.

 

Происходит и изменение структуры рынка клиентского оборудования. Еще год назад на рынке абонентских устройств с поддержкой LTE доминировали маршрутизаторы, USB-модемы и модули. В 2012 году смартфоны обогнали по популярности другие устройства: по итогам года их доля достигла 33%. Также наблюдается стремительный рост популярности планшетных ПК в экосистеме абонентских устройств LTE.

 

 

Распределение устройств LTE по частотным диапазонам и технологиям (TDD и FDD)

Основные различия технологий LTE TDD и LTE FDD заключаются в способе разделения прямого и обратного каналов мобильной связи: для FDD – частотное разделение, а для TDD – временное. Технологии имеют одну базовую платформу, почти одинаковое оборудование радиоподсистем; различаются только протоколы обеспечения работы радиочасти.

 

Наиболее распространен диапазон 700 МГц в режиме FDD: большая часть абонентских устройств на рынке работают в данном диапазоне (Таблица 1). Это обусловлено тем, что основная часть внедрений сетей LTE приходится на операторов из США – Verizon Wireless и AT&T, которые как раз и используют данные частоты. По прогнозу аналитиков, данная ситуация может измениться. Уже сейчас заметен стремительный рост устройств, которые функционируют в диапазоне 2,6 ГГц. Частотный спектр в этом диапазоне выделен в различных странах мира для использования технологий мобильного широкополосного доступа как в режиме FDD, так и в режиме TDD.

На данный момент наибольшее количество устройств работает в режиме FDD. Но количество устройств, приспособленных для режима TDD, растет.

Технологические тенденции развития абонентских устройств LTE

1. Главные технологические тенденции развития смартфонов, поддерживающих технологию LTE:


        Увеличение размеров и разрешения экрана
        Увеличение мощности процессора
        Увеличение оперативной памяти


2. Главные технологические тенденции развития ноутбуков, поддерживающих технологию LTE:


        Сенсорный экран
        Увеличение мощности процессора
        Увеличение экрана
        Легкость и компактность


3. Главные технологические тенденции развития планшетных ПК, поддерживающих технологию LTE


        Multi-Touch дисплей
        Увеличение мощности процессора
        Увеличение объема оперативной памяти
        Высокое разрешение экрана
        Диагональ от 7,9 до 10,1 дюймов

 

Статистика продаж абонентского оборудования LTE в мире

Объем продаж абонентского оборудования с поддержкой LTE в мире увеличивается быстрыми темпами. В 2012 году было реализовано практически 100 млн LTE смартфонов, по данным Strategy Analytics, а к 2013 году прогнозируемый объем продаж увеличится и составит 275 млн штук.

Ключевыми странами, которые обеспечат дальнейший рост продаж абонентского оборудования LTE, являются США, Япония, Южная Корея. Такие операторы, как Verizon Wireless, NTT DoCoMo, SK Telecom и другие планируют расширять сети LTE.

 

 

По данным аналитической компании Strategy Analytics, рыночная доля Samsung в сегменте LTE-устройств по состоянию на третий квартал 2012 года составляла 40%. На втором месте по продажам находился производитель Apple с долей 27% (Рисунок 3). При этом произошло снижение рыночных долей южнокорейских вендоров - Samsung и LG Electronics – почти на 11% и на 6%, соответственно, по сравнению с предыдущим кварталом. Также значительно снизилась доля Motorola Mobility - с 15,1% до 6,7%.

 

Обзор структуры абонентских устройств с поддержкой LTE в России

Первые коммерческие сети LTE были развернуты в России в начале 2012 года компанией «Скартел» (бренд Yota), которая к марту 2013 г. имела уже достаточно разветвленную сеть (кроме Москвы и Петербурга она покрывает еще 93 города в 27 субъектах РФ). Собственные сети LTE в непарном спектре (TDD) развернули также компании МТС и «МегаФон». «Большая четверка» - «МегаФон», МТС, «ВымпелКом» и «Ростелеком» в соответствии с требованиями регулятора обязаны до конца 2013 г. запустить сети LTE в восьми, семи, шести и пяти субъектах РФ, соответственно.

 

В настоящее время на российском рынке представлен ряд абонентских устройств с поддержкой LTE: USB-модемы, маршрутизаторы, ноутбуки, планшетные ПК, смартфоны.

 

Стоит отметить, что первые продажи смартфонов с поддержкой LTE стартовали в России только в конце 2012 года. На сегодняшний день для российского рынка адаптированы такие модели, как HTC One XL, Nokia Lumia 820 и Lumia 920, Samsung Galaxy S III LTE, Xperia V и др. Однако LTE-смартфоны не позволяют использовать эту технологию в России, то есть они функционируют фактически как 2G/3G-смартфоны. Дело в том, что в сетях LTE пока не обеспечена передача голоса, а потому 4G-смарфтон для осуществления звонков должен переходить в сети 2G/3G. В связи с тем, что сетевое оборудование пока не обеспечивает корректность такого перехода, 4G на смартфонах в настоящее время отключен. Эту проблему планировалось решить в 1 квартале 2013 г.

 

Производители смартфонов серьезно нацелены на внедрение устройств LTE на российский рынок. В марте 2013 года Sony готовится начать официальные продажи в России LTE-смартфонов Xperia Z и Zl. Главный управляющий директор Meridian Group (управляющий брендом Fly) объявил о планах запуска в России LTE-смартфона в начале 2013 года. Компания Yota Devices в конце 2012 года объявила о готовности представить смартфон с поддержкой российских сетей LTE. ZTE планирует запустить в России LTE-смартфон Grand S, который будет выпущен в Китае в первом квартале 2013 года.

 

Российские операторы также заинтересованы в расширении доступа к технологиям LTE и к увеличению ассортимента абонентских устройств, поддерживающих данную технологию.

Количество смартфонов с поддержкой LTE на российском рынке будет в дальнейшем увеличиваться, изменяя при этом экосистему абонентского оборудования с поддержкой технологии LTE. Смартфон в следующие несколько лет станет основным устройством доступа к LTE.

Динамика экосистемы абонентских устройств LTE. Основные драйверы и барьеры

Расширение экосистемы абонентских устройств LTE в России.

 

Основные драйверы:


        Растущий спрос на услуги на базе LTE со стороны пользователей
        Заинтересованность операторов и вендоров в расширении экосистемы
        Недостаточная пропускная способность сетей 3G на фоне растущего трафика данных
        В перспективе – снижение цен на абонентское оборудование


Основные барьеры:


        Проблемы стандартизации услуг передачи голоса в сетях LTE, гармонизация спектра в различных странах для предоставления услуг в роуминге, интеграция обязательных сервисов общественной безопасности и пр.
        Недостаточная осведомленность пользователей о технологии LTE
        Высокие цены на абонентские устройства с поддержкой LTE

 

Прогноз абонентской базы и LTE устройств в России, 2013-2018 гг.

J’son & Partners Consulting прогнозирует три сценария развития технологии LTE в России: консервативный, базовый и оптимистический.

 

        В консервативном сценарии модельный ряд смартфонов с поддержкой LTE будет ограничен до 2014-2015 гг., а абонентская база к 2018 г. не превысит 10 млн пользователей.

 

        В базовом сценарии абонентские устройства с поддержкой LTE получат большее распространение до 2014-2015 гг., чем в консервативном сценарии, появятся новые игроки на данном рынке до 2014 года. Абонентская база к 2018 г. достигнет 15 млн пользователей

 

        В оптимистическом сценарии количество базовых станций до конца 2015 г. вырастет и достигнет 20 тыс, на российском рынке будет присутствовать более широкий ряд абонентских устройств с поддержкой LTE. К 2018 году модельный ряд устройств существенно расширится на фоне значительного их удешевления, а абонентская база приблизится к 20 млн. (Рисунок 4).

 

 

Доля продаж абонентских устройств, поддерживающих технологию LTE, в России относительно мировых продаж в 2012 году составила всего 0,6%. К 2015 году данный показатель увеличится до 2%, по прогнозам J’son & Partners Consulting.

 

Динамика продаж абонентских устройств с поддержкой LTE в России имеет положительный тренд. Объемы продаж будут расти по мере расширения покрытия сетей, удешевления устройств и расширения ассортимента и роста популярности технологии LTE.

По оценкам J’son & Partners Consulting, доля смартфонов с поддержкой LTE составит 15% в общих продажах смартфонов в 2015 году.
По прогнозам J’son & Partners Consulting, объем продаж планшетов с поддержкой технологии LTE в России начнет набирать обороты с 2013 года. К 2015 году доля продаж LTE-планшетов в общих продажах данного типа абонентских устройств в России составит 8%.
Объем продаж USB-модемов и роутеров с поддержкой LTE увеличится за 2013-2015 гг., по данным J’son & Partners Consulting. Доля продаж USB-модемов с поддержкой LTE от суммарных продаж модемов в России составит около 30% в 2015 году.

 

Содержание исследования

РЕЗЮМЕ
1. Экосистема абонентских устройств LTE
       1.1. USB-модемы
       1.2. Маршрутизаторы
       1.3. Телефоны и смартфоны
       1.4. Планшетные ПК
       1.5. Ноутбуки
       1.6. Фемтосоты
2. Распределение устройств LTE по частотным диапазонам и технологиям (TDD и FDD)
3. Технологические тенденции развития абонентских утсройств LTE
       3.1. Технологические тенденции развития смартфонов, поддерживающих технологию LTE
       3.2. Технологические тенденции развития ноутбуков, поддерживающих технологию LTE
       3.3. Технологические тенденции развития планшетных ПК, поддерживающих технологию LTE
4. Статистика продаж абонентского оборудования LTE в мире и прогнозы
       4.1. Количество абонентского оборудования с поддержкой LTE
       4.2. Статистика продаж абонентского оборудования с поддержкой LTE
       4.3. Прогноз трафика LTE-устройств
5. Абонентское оборудование LTE в России
       5.1. USB-модемы
       5.2. Wi-Fi роутеры
       5.3. Планшетные ПК
       5.4. Другие устройства
       5.5. Перспективы появления LTE-смартфонов в России
       5.6. Основные драйверы
       5.7. Основные барьеры
       5.8. Прогнозируемый спрос на абонентские устройства LTE в России

 

Список рисунков

Рисунок 1. Ассортимент абонентских устройств LTE, 3 квартал 2011 года, 3 квартал 2012 года, %
Рисунок 2. Количество коммерческих моделей смартфонов с поддержкой LTE, 2 квартал 2012 года
Рисунок 3. Какая технология станет основным драйвером для рынка «малых сот» в ближайшие 5 лет (2012 - 2017 гг.)?
Рисунок 4. Распределение устройств LTE, функционирующих в диапазоне FDD, в мире по количеству, 3 кв. 2012 г., шт
Рисунок 5. Распределение устройств LTE, функционирующих в диапазоне TDD, в мире по количеству, 3 кв. 2012 г., шт
Рисунок 6. Доли различных режимов LTE в мире по количеству LTE-устройств, 2012 год
Рисунок 7. Доли различных режимов LTE в мире по количеству LTE-устройств: прогноз на 2016 год
Рисунок 8. Средняя диагональ дисплея смартфонов, реализованных в России, 2008-3 кв.2012 гг
Рисунок 9. Среднее число Touch screen смартфонов, реализованных в России, 3 квартал 2012 года
Рисунок 10. Средняя частота процессора смартфонов, реализованных в России, 2008-3 кв.2012 гг, МГц
Рисунок 11. Средний объем оперативной памяти у смартфонов, реализованных в России, 3 квартал 2012 года, Мб
Рисунок 12. LTE-ультрабук Samsung
Рисунок 13. LTE-ультрабук Sony VAIO Duo 11
Рисунок 14. Количество подключений к сетям сотовой связи, 3 квартал 2012 года
Рисунок 15. Количество LTE-устройств, 2011-3 квартал 2012 гг, млн
Рисунок 16. Мировые продажи устройств, поддерживающих LTE, 2011, 2012, 2015 гг, млн
Рисунок 17. Доля продаж LTE-устройств от общих продаж мобильных телефонов , 2015 год
Рисунок 18. Мировые продажи устройств, поддерживающих LTE, 2012 год
Рисунок 19. Мировые продажи устройств, поддерживающих LTE, 3 квартал 2012 года
Рисунок 20. Единственный LTE-планшет, представленный на российском рынке
Рисунок 21. LTE-смартфон, который будет представлен на российском рынке с 20 декабря 2012 года
Рисунок 22. Sony Xperia
Рисунок 23. Nokia Lumia 920
Рисунок 24. Абонентская база в сетях LTE: прогноз до 2018 года
Рисунок 25. ARPU абонентов LTE в России: прогноз до 2018 года
Рисунок 26. Структура потребления услуг 4G, 2012-2018 гг
Рисунок 27. Прогноз продаж LTE-смартфонов в России, млн, 2010-2015 гг.
Рисунок 28. Прогноз продаж LTE-планшетов в России, млн, 2010-2015 гг.
Рисунок 29. Прогноз продаж USB-модемов и роутеров с поддержкой LTE в России, млн, 2010-2015 гг.

 

Список таблиц

Таблица 1. Число LTE-устройств с поддержкой различных частот, ноябрь 2012 год
Таблица 2. USB-модемы с поддержкой LTE в мире, 3 квартал 2012 года
Таблица 3. Маршрутизаторы с поддержкой LTE в мире, 3 квартал 2012 года
Таблица 4. «Первая волна» стран, в которых стартовали продажи смартфона Apple iPhone 5
Таблица 5. Коммерческие модели смартфонов с поддержкой LTE в мире и их основные технические характеристики, 2 квартал 2012 года
Таблица 6. Коммерческие модели планшетных ПК с поддержкой LTE, 3 квартал 2012 года
Таблица 7. Доступные диапазоны частот по регионам и странам, апрель 2012 год
Таблица 8. USB-модемы с поддержкой LTE в России, 3 квартал 2012 года
Таблица 9. Роутеры Wi-Fi с поддержкой LTE в России, 2 квартал 2012 года
Таблица 10. Ноутбуки с поддержкой LTE в России, 3 квартал 2012 года
Таблица 11. Международные полосы частот для БШПД в России, 2 квартал 2012 года
Таблица 12. Сравнение способов реализации голосовых услуг в LTE
Таблица 13. Три сценария развития сетей LTE в России


ВЫВОДЫ

 

 

Информационный бюллетень подготовлен компанией J'son & PartnersConsulting. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставлять фактические и прогнозные данные, полностью отражающие ситуацию и имеющиеся в распоряжении на момент выхода материала. J'son & PartnersConsulting оставляет за собой право пересматривать данные после публикации отдельными игроками новой официальной информации.

                ____________________________________________________