×

 

 

Компания J’son & Partners Consulting представляет Вашему вниманию результаты исследования «Анализ и прогноз рынка LTE в России».

 

Коммерческие LTE сети в России

По данным GSA на май 2013 г., в мире насчитывалось 175 коммерческих сетей LTE в 70 странах. К концу 2013 г. прогнозируется, что в 87 странах будет развернуто 248 таких сетей.

 

Первая коммерческая сеть LTE в России была запущена в начале 2012 г. К марту 2013 г. сеть компании «Скартел» (торговая марка Yota), кроме Москвы и Санкт-Петербурга, покрывала еще 93 города в 27 субъектах РФ. Кроме того, собственные сети в непарном спектре (TDD-LTE) запустили МТС и «МегаФон» в Москве. В основном коммерческие сети LTE сосредоточены в городах европейской части России, и всего несколько городов покрыто в Сибири и на Дальнем Востоке.

По оценкам J'son & Partners Consulting, по итогам 2012 г. число абонентов LTE в России превысило 850 тыс. или менее 1% от мирового показателя (около 100 млн). При этом проникновение 4G в России составило не более 0,4% от количества активных SIM-карт мобильной связи. Рынок фактически монополизирован компаниями «Скартел» и «МегаФон», на которые приходится до 99% абонентов LTE в России.

 

В феврале 2012 г. «МегаФон» заключил соглашение со «Скартелом» о совместном использовании инфраструктуры для развития сетей LTE. Фактически мобильный оператор выступает в качестве виртуального оператора (MVNO) на сети Yota Networks, которая, в свою очередь, использует существующую инфраструктуру «МегаФона». Сотрудничество между двумя компаниями осуществляется в рамках созданного в июле 2012 г. совместного предприятия Garsdale.

 

В августе 2012 г. Yota объявила публичную оферту как часть открытого тендера, на котором каждому из операторов предлагалось сотрудничество по модели MVNO с федеральным охватом, либо с охватом нескольких регионов. Операторы назвали условия предложения неприемлемыми. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обратила внимание «Скартела» на обязательность предоставления недискриминационного доступа операторов к его сетям по модели MVNO. При этом ФАС не препятствовала созданию холдинга между «МегаФоном» и «Скартелом» в июне 2012 г. В марте 2013 г. ФАС возбудила дело против «Скартел». В действиях оператора антимонопольная служба усмотрела признаки нарушения федерального закона «О защите конкуренции».

 

Единственный оператор, за исключением «МегаФона», которому удалось заключить MVNO-соглашение со «Скартелом» - это МТС. Однако договоренности были достигнуты между компаниями только в одном городе – Казани. 1 марта 2013 г. срок MVNO-соглашения между двумя компаниями истек, тем не менее МТС продолжает оказывать услуги на сети Yota в режиме опытно-коммерческой эксплуатации. Переговорный процесс относительно параметров нового договора продолжается.

Условия, которые предлагает «Скартел» в рамках MVNO-соглашений, не устраивают ни одного оператора. Последние вынуждены рассчитывать на строительство собственных сетей LTE, но этот процесс займет больше времени. Неспособность операторов договориться со «Скартелом» о работе в качестве виртуальных операторов задерживает развитие рынка LTE в условиях ограниченной конкуренции.

Ключевые сдерживающие факторы развития рынка LTE в России включают:

 

  • ограниченная конкуренция (в том числе из-за невозможности операторов согласовать условия в рамках MVNO-проекта с ООО «Скартел») и, как следствие, высокие тарифы на LTE;
  • ограниченный ряд мобильных устройств (смартфоны, планшетные ПК) с поддержкой LTE, высокие цены;
  • отсутствие механизма передачи голоса в сети LTE (VoLTE) и, как следствие, невозможность использования в сетях LTE доступных к продаже смартфонов с поддержкой LTE в «российских» частотных диапазонах;
  • проблемы, связанные с частотным спектром для LTE в условиях дефицита частот (отсутствие механизма технического нейтралитета, необходимость проведения конверсии, распределение частот на конкурсах, а не аукционах, судебные разбирательства и пр.).

Несмотря на относительно быстрый и успешный старт 4G в России, развитие этой технологии в стране происходит с определенными сложностями – ограниченная конкуренция и, как следствие, высокие тарифы, ограниченный спектр абонентских устройств, сложности с конверсией и дефицит частот.

Абонентские устройства

По данным GSA на конец марта 2013 г., в мире было насчитывалась 821 модель абонентских устройств* (*Включая разновидности моделей с поддержкой различных частотных диапазонов и устройства, продающиеся под брендами операторов (брендированные устройства).) с поддержкой LTE от 97 производителей. При этом большая часть продуктов (474 модели) были анонсированы в прошедшем году. Основной тенденцией в сегменте оборудования LTE стала поддержка в одном устройстве различных режимов LTE (FDD и TDD) и различных частотных диапазонов.

 

В России основными абонентскими устройствами на момент написания отчета (март 2013 г.) являлись USB-модемы и Wi-Fi-роутеры; была представлена всего 1 модель LTE-планшета и несколько моделей смартфонов с поддержкой «российских» частот LTE. Тем не менее, во втором полугодии 2013 г. можно ожидать значительного увеличения модельного ряда LTE-смартфонов и планшетов, доступных в России. Такие вендоры как Nokia, ZTE, Yota Devices, Samsung, Huawei и Lenovo обещают новые линейки устройств с поддержкой LTE.

 

Тем не менее, технология LTE не станет массовой (проникновение – не менее 10%), пока смартфоны не станут доступными по стоимости. Компания МТС, в частности, предложила всем крупнейшим вендорам стратегическое партнерство для распространения смартфонов с поддержкой российских спецификаций 4G в России. Оператор считает, что операторам было бы полезно скооперироваться и представить в правительство РФ предложение по снижению таможенных пошлин на ввоз 4G-смартфонов и другого LTE-оборудования.

 

Популярности LTE и абонентских устройств, поддерживающих эту технологию, будет способствовать бесшовное соединение между 3G- и 4G-сетями. В апреле 2013 г. «МегаФон» запустил технологию автоматического переключения между стандартами 4G/3G/2G в смартфонах, что позволяет использовать голосовую связь и передачу данных без перезагрузок и дополнительных настроек в устройствах.

 

По данным J’son & Partners Consulting, средняя стоимость смартфона в России снизилась с $455 в 2009 г. до $328 в 2012 г. По итогам 2012 г. доля продаж LTE-устройств в России относительно мировых продаж составила всего 0,6%, но к 2015 г. этот показатель увеличится до 2%.


По прогнозам J’son & Partners Consulting, в 2015 г. доля смартфонов с поддержкой LTE составит 15% в общих продажах смартфонов. Объем продаж LTE-планшетов начнет набирать обороты уже в этом году, а к 2015 г. доля их реализации в общих продажах LTE-устройств в России составит 8%.

Конверсия частот и перспективы использования других диапазонов

Конверсия, скорее всего, будет проводиться не по национальному, а по региональному принципу. При этом конверсия частот в нижнем диапазоне сопряжена с большими трудностями. По мнению J’son & Partners Consulting, если расчистка спектра 800 МГц не будет проведена в ближайшие 3-5 лет или не будут найдены эффективные механизмы совместного применения радиочастот коммерческими и государственными пользователями спектра, Россия серьезно отстанет от мировых темпов внедрения сетей LTE.

В ближайшие два года отсутствие конверсии не сможет повлиять на выполнение лицензионных требований. Но уже в 2015 г. вопрос дефицита частотного спектра для развития LTE может стать реальной проблемой.

В условиях дефицита частот перспективы использования других диапазонов (GSM-диапазоны 900/1800 МГц; 3,5 ГГц и др.) неопределенны. J’son & Partners Consulting оценивает вероятность принятия технологической нейтральности по GSM-диапазонам в ближайшие три года как низкую. А использование высоких частот на массовом рынке, прежде всего 3,5 ГГц, неэффективно с экономической точки зрения (главным образом, из-за высоких затрат).

 

По мнению J’son & Partners Consulting, для обеспечения широкого покрытия сетей LTE (особенно в районах с низкой плотностью населения) наиболее привлекателен диапазон 450 МГц. Однако эти частоты пока не выделены консорциумом 3GPP под LTE, и перспективы такого решения неопределенны (главным образом, из-за лоббирования интересов вендоров, которым невыгодно предлагать решения, обеспечивающие низкий CAPEX).

 

Перспективы развития LTE в России

Перспективы развития LTE в России будут во многом определяться соблюдением операторами «большой четверки» лицензионных требований по покрытию и минимальным инвестициям в инфраструктуру (не менее $15 млрд до конца 2019 г.), а также темпами конверсии («расчистки» частот). Кроме того, определенным драйвером рынка LTE в России может стать разрешение регулятора использовать под эту технологию GSM-диапазоны (прежде всего, 1800 МГц), а в более долгосрочной перспективе – диапазон 3,5 ГГц. В оптимистичном сценарии это приведет к увеличению количества игроков, усилению конкуренции, появлению новых абонентских устройств и в конечном итоге к увеличению абонентской базы LTE.

Масштабное строительство сетей в России начнется не ранее 2015 г., после проведения процедуры конверсии и высвобождения частот при переходе с аналогового на цифровое телевидение («цифровой дивиденд»).

По прогнозам J'son & Partners Consulting, абонентская база LTE к концу 2020 г. может достичь в оптимистичном сценарии 23 млн пользователей, в консервативном сценарии – 14 млн, в базовом – 20 млн.

 

 

Основными участниками рынка LTE в среднесрочной перспективе будут крупнейшие операторы мобильной связи, а также новые игроки.

 

В таблице ниже представлены основные претенденты на развитие LTE в России (помимо компаний «большой четверки», которые получили частоты на конкурсе в 2012 г.), их текущий статус и вероятность внедрения коммерческих сетей в 2013-2014 гг.

 

 

 

3 - в 39 регионах РФ

В долгосрочной перспективе (более 5 лет), параллельно развертыванию сетей LTE вполне вероятно локальное подключение подсетей LTE-Advanced на территориях с высокой концентрацией трафика (бизнес- и торговые центры, стадионы и пр.).

В этом случае определяющим фактором будет являться доступность абонентских устройств, поддерживающих эту технологию.

 

В целом можно утверждать, что:

1) 4G-интернет будет выступать основным драйвером роста для мобильных операторов в среднесрочной и долгосрочной перспективе;
2) компании, которые не смогли получить LTE-лицензии будут в среднесрочной и долгосрочной перспективе испытывать снижение маржи и отток клиентов;
3) на рынке сформирован лидер, которому под силу политика «снятия сливок» («МегаФон»/Yota).

 

Содержание полной версии отчета «Анализ и прогноз рынка LTE в России»

 

Содержание отчета

Резюме (Executive Summary)
1. Коммерческие LTE сети в России Ошибка! Закладка не определена.
       1.1. Запуски сетей в России
       1.2. MVNO провайдеры сетей LTE
              1.2.1. Условия взаимодействия между «Скартел» и «МегаФон»
              1.2.2. Соглашение о сотрудничестве между «Скартел» и другими мобильными операторами
       1.3. Абонентская база и ARPU
       1.4. Абонентские устройства
              1.4.1. USB модемы
              1.4.2. Планшетные ПК
              1.4.3. Wi-Fi роутеры
              1.4.4. Смартфоны
       1.5. Прогноз развития LTE в России 2013-2020 гг.
2. LTE-частоты и результаты тендера
       2.1. Диапазоны частот
              2.1.1. LTE 2600 FDD, Band 7 (2500-2530 МГц / 2620-2650 МГц)
              2.1.2. LTE 2600 TDD, Band 38 (2595-2620 МГц)
              2.1.3. LTE 2300 TDD, Band 40 (2300-2400 МГц)
              2.1.1. LTE 1900 TDD, Band 33 (1900-1920 МГц)
       2.2. Победители тендера
       2.3. Условия лицензирования
       2.4. Конверсия радиочастотного спектра
       2.5. Перспективы использования частотных диапазонов для LTE
              2.5.1. GSM-диапазоны 1800 МГц и 900 МГц
              2.5.2. 3,5 ГГц
              2.5.3. Другие диапазоны
3. Основные игроки и претенденты на развитие LTE в России
       3.1. Скартел (Yota)
       3.2. МегаФон
       3.3. МТС
       3.4. ВымпелКом
       3.5. Ростелеком
       3.6. Tele2
       3.7. Антарес
       3.8. Основа Телеком
       3.9. Другие компании
              3.9.1. Вайнах телеком
              3.9.2. Транстелеком
              3.9.3. Энфорта
              3.9.4. СМАРТС
              3.9.5. Сумма телеком
4. Запуск LTE Advanced в России
Заключение
Приложение. Коммерческие сети LTE в мире

 

Список рисунков

Рис. 1. Абонентская база (тыс.) и рыночные доли операторов LTE в России, 2012 г.
Рис. 2. Карта: коммерческие LTE сети в России
Рис. 3. Анонсы пользовательских LTE устройств в мире, 2011-2013 гг.
Рис. 4. LTE устройства по типу
Рис. 5. Мировые поставки абонентских устройств LTE, 2009-2020 гг.
Рис. 6. Единственный планшет с поддержкой LTE в России
Рис. 7. Абонентская база в сетях LTE: прогноз до 2020 г.
Рис. 8. ARPU абонентов LTE в России: прогноз до 2020 г.
Рис. 9. Структура потребления услуг 4G, 2012-2020 гг.
Рис. 10. Прогноз объемов продаж абонентского оборудования с поддержкой LTE в России, млн, 2012-2015 гг.
Рис. 11. Распределение частотного спектра 3G/4G между операторами

 

Список таблиц

Таблица 1. Коммерческие LTE сети в России
Таблица 2. Количество LTE FDD и LTE TDD устройств, работающих на разных частотах
Таблица 3. USB-модемы с поддержкой LTE в России
Таблица 4. Wi-Fi роутеры с поддержкой LTE в России
Таблица 5. Смартфоны с поддержкой LTE в России
Таблица 6. Различные прогнозы количества LTE-подключений в мире
Таблица 7. Три сценария развития сетей LTE в России до 2020 г.
Таблица 8. Спектр для сетей LTE в России
Таблица 9. Обязательства «большой четверки» по динамике развертывания сетей LTE в России, количество субъектов РФ*
Таблица 10. План развертывания сетей LTE FDD ОАО «МТС» в России на 2013 г.
Таблица 11. Потенциальные игроки на рынке 4G/LTE в России (за исключением «большой четверки»)
Таблица 12. Основные результаты испытаний LTE-Advanced и планы операторов по внедрению

 

 

Информационный бюллетень подготовлен компанией J'son & PartnersConsulting. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставлять фактические и прогнозные данные, полностью отражающие ситуацию и имеющиеся в распоряжении на момент выхода материала. J'son & PartnersConsulting оставляет за собой право пересматривать данные после публикации отдельными игроками новой официальной информации.

                ____________________________________________________