×

Анализ операционных затрат операторов мобильной связи при размещении оборудования базовых станций

Июль 2017 года

Аналитический Отчет (полная версия)

Запросить стоимость полной версии исследования: news@json.tv

Аналитический Отчет (полная версия)

Анализ операционных затрат операторов мобильной связи при размещении оборудования базовых станций
Анализ операционных затрат операторов мобильной связи при размещении оборудования базовых станций
Июль 2017

Анализ операционных затрат операторов мобильной связи при размещении оборудования базовых станций

Июль 2017 года

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы скачать PDF-версию Информационного бюллетеня

Скачать

+7 926 011 43 17; news@json.tv

Пишите, звоните, если есть вопросы

J’son & Partners Consulting представляет краткие результаты анализа операционных затрат операторов мобильной связи при размещении оборудования базовых станций. Основные перспективы оптимизации затрат связаны с развитием различных схем аутсорсинга в партнерстве с ключевыми производителями оборудования, с совершенствованием регулирования в области строительства антенно-мачтовых сооружений и с формированием цивилизованного рынка аренды площадок для базовых станций.

 

Затраты операторов на аренду сайтов

 

По оценкам J’son & Partners Consulting, доля затрат российских операторов мобильной связи операторов на аренду площадок (сайтов) для размещения базовых станций у различных арендодателей (коммерческие структуры, муниципальные и государственные предприятия, частные лица) составляет около 60% всех затрат на аренду технологических позиций (транспортные сети, оборудование фиксированной связи и пр.). По итогам 2016 года затраты на аренду почти 200 тыс. сайтов для размещения базовых станций увеличилась у операторов «большой четверки» почти на 11% и составила около 58 млрд руб. При этом самые высокие затраты на аренду были у «МегаФона» и МТС, которые лидируют по количеству базовых станций в России (Рис. 1).

 

Источник: Роскомнадзор, 2017


 

 

Арендные ставки

 

Арендные ставки на размещение базовых станций зависят от многих факторов (географическая локация, высота размещения антенн, их количество и пр.) и изменяются в широких пределах. Так, наиболее высокие цены типичны для территорий с высокой плотностью населения и дефицитом площадок для размещения базовых станций, а также в местах концентрации платежеспособного спроса на услуги мобильной связи (Москва, нефтегазовые регионы - ХМАО, Тюменская обл., и др.) и места со сложными климатическими условиями и/или удаленные территории (например, регионы Дальнего Востока).

 

В общем случае, на величину арендных ставок влияют 2 разнонаправленных фактора:

  • На существующих сайтах – стремление арендодателей повысить арендную ставку как минимум на уровень инфляции.
  • Активность операторов для сокращения арендной ставки на новых сайтах и на наиболее дорогих существующих позициях.

 

По оценкам J’son & Partners Consulting, в 2016 г. “большая четверка” операторов мобильной связи тратила, в среднем по России, около 24 тыс. в мес. на аренду одного сайта. При этом средний ежемесячный тариф в Москве внутри МКАД превышал эту сумму как минимум в 2 раза. За пределами крупнейших городов – Москвы и Санкт-Петербурга – средняя арендная ставка на новые позиции изменяется от 7 500 руб. в Самаре до 50 тыс. руб. в Казани.

 

В ноябре 2016 г. мэрия Москвы снизила тарифы на размещение оборудования базовых станций сотовой связи на зданиях, находящихся в муниципальной собственности, на 22-38%. Новые арендные ставки фактически соответствуют рыночным и сопоставимы со стоимостью аренды коммерческих зданий. Например, стоимость аренды сайта для размещения типовой базовой станции (4 трубостойки, оборудование размещено на площади 1-10 кв. м на крыше) между Садовым кольцом и ТТК снизилась на 35,3% - с 40 тыс. руб. до 25,9 тыс. руб. в месяц.

 

Ожидалось, что в 2017 г. эта мера столичных властей повлияет и на тарифы на коммерческие площадки, для которых служат ориентиром городские ставки. Предполагалось, что следующей мерой поддержки рынка станет отмена разрешения на строительство для установки базовых станций.

 

Усилия операторов по сокращению затрат на аренду сайтов

 

В 2015-2016 гг. операторы мобильной связи предпринимали различные шаги по снижению расходов на аренду сайтов для базовых станций:

  • Снижение стоимости аренды в рамках переговорного процесса при реализации программы мотивации сотрудников.
  • Оптимизация договоров на размещение базовых станций:

o   оптимизация перечня оборудования на объектах;

o   уход с дорогих или проблемных площадок;

o   совместные действия с другими операторами сотовой связи;

o   проведение совместных переговоров с арендодателями.

  • Подготовка законодательных инициатив по аренде федерального и муниципального имущества: порядок размещения в Москве и на федеральном уровне, в том числе вдоль автомобильных дорог, размещение оборудования на многоквартирных жилых домах.
  • Выкуп земельных участков под АМС в собственность.
  • Утверждение максимальных пределов стоимости аренды по регионам и порядок контроля стоимости аренды.

 

Одной из важных тенденций являются попытки операторов использовать новые формы сотрудничества с владельцами для оптимизации своих затрат на аренду. Некоторые операторы меняют структуру своих арендодателей, например, к концу 2016 года у «ВымпелКома» доля арендодателей – частных лиц достигла 7%, в то время как в конце 2014 г. таких арендодателей практически не было.

 

Затраты операторов на обеспечение допуска на площадки

 

По оценкам J’son & Partners Consulting, средняя по России стоимость по обеспечению допуска операторов сотовой связи к месту размещения базовой станции составляет 1,3 млн руб. без учета «суммы Х», которую запрашивают собственники земли и администрации регионов для выдачи согласительных документов на допуск.

 

В эту стоимость (1,3 млн руб.) входит создание проекта АМС, разрешительная документация на земельный участок, проекты по геологии и экологии, экспертизе проекта, получение разрешения на строительство, подключение к электросети, госкомиссия по приемке строительства, и т.д.

 

«Сумма Х», которая может меняться в широких пределах, включает, например, перевод земли из одной категории в другую (в том числе из лесного фонда). В случае принадлежности земли сельским поселениям, садовым товариществам, и т.д. стоимость выкупа земли может быть представлена в качестве бартерной сделки. Например, в Новосибирской области в обмен на землю, операторам предложили построить дорогу к селу, а в Свердловской области – отреставрировать церковь.

 

 

Затраты операторов на содержание АМС и обслуживание базовых станций

 

Затраты на содержание АМС обычно складываются из затрат на аренду земли или мачты, а также на обслуживание самой базовой станции. В случае, если оператор арендует мачту или землю, в 90% случаев, его затраты, помимо арендной платы, включают в себя оплату счетов арендодателя, в которые включены затраты на:

  • электроэнергию;
  • охрану;
  • некоторых случаях - на оплату техобслуживания как самой базовой станции, так и вспомогательных технических агрегатов: кондиционеров, электрогенератора и т.д.

 

Различного типа опоры для установки базовых станций (с пакетом услуг) предоставляются местными операторами пассивной инфраструктуры в аренду. Наиболее крупный в РФ – холдинг «Русские Башни»; в Москве – ЗАО «Вертикаль». Цены для комплекта оборудования одного оператора зависят от стандарта связи, региона и высоты сооружения и составляют, в среднем, от 24 тыс. руб. в месяц для комплекта оборудования одного оператора в Поволжье и на Северном Кавказе до 41 тыс. руб. на Дальнем Востоке.

 

В целом рынок аренды сайтов под базовые станции и сопутствующих услуг в России все еще находится в стадии своего становления – унификации тарифов, уменьшения случаев неформальных отношений с землевладельцами и владельцами АМС, появления крупных инфраструктурных компаний.

 

Информационный бюллетень подготовлен компанией J'son & Partners Consulting. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставлять фактические и прогнозные данные, полностью отражающие ситуацию и имеющиеся в распоряжении на момент выхода материала. J'son & Partners Consulting оставляет за собой право пересматривать данные после публикации отдельными игроками новой официальной информации.

 

 

Авторское право © 2017, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting или с активной ссылкой на портал  JSON.TV

™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 

 

 

Читать далее

Детальные результаты исследования представлены в полной версии отчета:

 

«Анализ операционных затрат операторов мобильной связи при размещении оборудования базовых станций»

 

Введение

  1. Анализ общих затрат операторов на аренду в 2015-2016 гг.

1.1.МТС

1.2.МегаФон

1.3.ВымпелКом

1.4.Tele2

  1. Оценка затрат операторов на аренду сайтов для размещения базовых станций

2.1.Анализ динамики базовых станций в 2015-2016 гг. по регионам РФ

2.1.1.   МТС

2.1.2.   МегаФон

2.1.3.   ВымпелКом

2.1.4.   Tele2

2.2.Анализ арендных ставок в 2015-2016 гг. в разбивке по регионам РФ

2.2.1.   Москва

2.2.1.1.      Коммерческая недвижимость

2.2.1.2.      Объекты муниципальной собственности

2.2.2.   Санкт-Петербург

2.2.3.   Другие регионы

2.3.Основные причины изменения арендных ставок в 2016 г.

2.4.Оценка затрат операторов на аренду сайтов для размещения базовых станций в 2015-2016 гг. по регионам РФ

  • Анализ мероприятий операторов по оптимизации затрат на аренду

3.1.Переговорные процессы и мотивация сотрудников

3.1.1.   МегаФон

3.1.2.   МТС

3.1.3.   ВымпелКом

3.2.Оптимизация договоров на размещение базовых станций

3.2.1.   Оптимизация перечня оборудования на объектах

3.2.2.   Отказ от дорогих и проблемных сайтов

3.2.3.   Долгосрочные контракты с фиксированными тарифами и четкими условиями индексации

3.2.4.   Сотрудничество с корпоративными клиентами

3.2.5.   Поиск арендодателей через корпоративные веб-сайты операторов

3.2.6.   Поиск арендодателей среди физических лиц

3.2.7.   Передача функции по оптимизации условий аренды площадок на аутсорсинг

3.3.Совместные действия с другими операторами

3.3.1.   Совместное взаимодействие со сторонними арендодателями

3.3.2.   Обмен данными (проблемные сайты, стоимость аренды, адресные планы строительства)

3.3.3.   Совместные поиск сайтов и совместное строительство АМС

3.3.4.   Совместное использование инфраструктуры, включая АМС, и обмен сайтами

3.3.5.   Совместный уход с дорогих сайтов с освещением в СМИ

3.3.6.   Установка фиксированных ставок аренды на паритетные позиции

3.3.7.   Лоббирование через изменения в отраслевом законодательстве

3.4.Выкуп земельных участков под АМС в собственность

3.5.Утверждение максимальных тарифных ставок в различных регионах и порядка контроля стоимости аренды

  1. Оценка и анализ затрат операторов на обеспечение допуска на площадки для размещения базовых станций
  2. Оценка и анализ полной стоимости и структуры затрат операторов на обслуживание объектов капитального строительства

5.1.Объекты капитального строительства (башни, мачты на земле)

5.2.Объекты, не относящиеся к объектам капитального строительства (кровельные позиции, сайты, установленные на объектах стороннего собственника)

  1. Заключение

Приложение 1. Минимальная, максимальная и средняя стоимость аренды сайтов для размещения базовых станций в России, 2015-2016 гг.

Приложение 2. Прейскурант цен ПАО «МОЭСК» на предоставление имущества в аренду сторонним организациям (выборочно), 2015-2016

Приложение 3. Ставки ежемесячной арендной платы на размещение базовых станций подвижной радиотелефонной связи на объектах государственной собственности города Москвы, с 28.11.2016*

Приложение 4. Базовые тарифы на виды деятельности «Предоставление комплекса ресурсов для размещения технологического оборудования сторонних организаций на объектах ПАО «Ростелеком»

Приложение 5. Стоимость аренды площадок для базовых станций ОАО «Ростелеком» и его дочерних компаний в 2011-2015 гг.

Приложение 6. Базовые тарифы ПАО «МТС» на услуги по поиску и регистрации прав (легализация) на земельные участки, расположенных на территории Российской Федерации, на 2017-2018 гг., руб.

Приложение 7. Тарифы на аренду площадок на крышах зданий в России (без НДС) в разбивке по операторам (выборочно), 2015-2016 гг.

 

Список рисунков

Рис. 1. Один двухдиапазонный (900/1800 МГц) физический сайт GSM (2G-сайт) с двумя “логическими сайтами”

Рис. 2. Один пятидиапазонный (800/900/1800/2100/2600 МГц) сайт SingleRAN с поддержкой стандартов GSM / UMTS / LTE с шестью логическими сайтами

Рис. 3. Структура затрат ПАО «ВымпелКом» на аренду площадок для размещения оборудования связи в 2014 г.

Рис. 4. Затраты «большой четверки» сотовых операторов на аренду сайтов в 2015 году,

Рис. 5. Структура себестоимости услуг ПАО «МТС», млрд руб., 2015

Рис. 6. Структура арендованных сайтов ПАО «МТС» в 2015 году

Рис. 7. Основные арендодатели мобильных сайтов ПАО «ВымпелКом» в 2014 году

Рис. 8. Количество базовых станций в России в разбивке по федеральным округам, штук, 2015-2016*

Рис. 9. Количество базовых станций /радиоэлектронных средства (РЭС) в России, по основным операторам, штук, 2016 г.

Рис. 10. Количество базовых станций /радиоэлектронных средства (РЭС) в России, по основным операторам, штук, июль 2016 г.

Рис. 11. Количество башен (мачт, столбов, опор, вышек) для размещения базовых станций “большой четверки” сотовых операторов России в 2016 г.

Рис. 12. Средняя стоимость аренды сайта внутри третьего транспортного кольца в Москве в 2016 г. у владельцев коммерческой недвижимости

Рис. 13. Затраты «большой четверки» сотовых операторов на аренду сайтов для размещения базовых станций в 2016 г. в разбивке по федеральным округам РФ, млрд руб.

Рис. 14. Динамика (тренд) средней ставки на аренду сайтов для размещения базовых станций ПАО «ВымпелКом», 2011-2015 гг.

Рис. 15. Изменение средней ставки на аренду сайтов для размещения базовых станций ПАО «ВымпелКом» в 1 полугодии 2015 г. по сравнению с 2014

Рис. 16. Средняя стоимость аренды и обслуживания мобильных сайтов в России «башенными» компаниями, тыс. руб. в мес. на 1 комплект оборудования, 2016 г.

 

Список таблиц

Табл. 1. Расходы на аренду ПАО «МТС», млн руб.

Табл. 2. Расходы ПАО «МегаФон» на операционную аренду, млн руб.

Табл. 3. Затраты ПАО «ВымпелКом» на операционную аренду, млн руб.

Табл. 4. Тарифы на размещение типовой базовой станции на объектах муниципальной собственности г. Москвы (здания) в 2015-2016 гг. и после 28.11.2016

Табл. 5. Средняя стоимость аренды сайта для размещения базовой станции в Санкт-Петербурге и Ленинградской обл. в 2016 г.

Табл. 6. Арендные ставки на размещение базовых станций на объектах «СМАРТС-Казань» в Республике Татарстан, 2014-2017 гг.

Табл. 7. Упрощенный анализ экономического эффекта от переноса базовых станций на новые сайты*

Табл. 8. Доля сайтов, находящихся в совместной аренде одного из мобильных операторов «большой четверки» с другими операторами

Табл. 9. Средняя стоимость по обеспечению допуска операторов сотовой связи к месту размещения базовой станции в России

Табл. 10. Численность сотрудников ПАО «ВымпелКом» в разбивке по видам деятельности на конец 2015 г.

 

Читать далее