×

Анализ российского рынка автоматизированных почтовых станций (почтоматов)

Апрель 2016 года

Аналитический Отчет (полная версия)

Запросить стоимость полной версии исследования: news@json.tv

Аналитический Отчет (полная версия)

Анализ российского рынка автоматизированных почтовых станций (почтоматов)
Анализ российского рынка автоматизированных почтовых станций (почтоматов)
Апрель 2016

Анализ российского рынка автоматизированных почтовых станций (почтоматов)

Апрель 2016 года

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы скачать PDF-версию Информационного бюллетеня

Скачать

+7 926 011 43 17; news@json.tv

Пишите, звоните, если есть вопросы

На данный момент существует множество решений для интернет-торговли, которые позволяют оптимизировать логистические и бизнес-процессы предприятий, занятых в данной сфере в России. Одним из них является использование сетей автоматизированных почтовых станций как одного из вариантов решения проблемы доставки товара потребителю.

 

J’son & Partners Consulting представляет краткие результаты исследования рынка автоматизированных почтовых станций (почтоматы/постаматы).

 

Развитие рынка интернет-торговли в России

 

Развитие российского рынка автоматизированных почтовых станций, прежде всего, определяется темпами развития интернет-торговли. По итогам 2014 г. объем российского рынка интернет-торговли превысил 683 млрд рублей и на протяжении 2010–2014 гг. рос в среднем на 40,2 % в год. Согласно предварительным оценкам, в 2015 г. рынок также показал небольшой рост, несмотря на сложную экономическую обстановку и волатильность курсов валют: по данным АКИТ, в 2015 г. рынок вырос на 7 %, до 760 млрд рублей.

 

 

Одним из наиболее существенных барьеров развития интернет-торговли в Российской Федерации является острейшая проблема логистики, в особенности так называемой «последней мили» – этапа передачи товара клиенту в руки.

 

Рынок автоматизированных почтовых станций в России и мире

 

Доставка является наиболее значимым процессом в интернет-торговле, так как является финальным связующим звеном между клиентом и интернет-магазином, влияет на возможные повторные покупки, уровень лояльности покупателя и последующие рекомендации интернет-магазина. Кроме того, она является важным звеном в цепочке ценообразования. Снизить стоимость доставки и повысить эффективность в точке «последней мили» транспортно-логистических услуг позволяют автоматизированные почтовые станции (почтоматы/постаматы). Они устанавливаются в местах, где клиенты могут забирать или возвращать посылки 24 часа в сутки, в результате чего данные станции находят все более широкое распространение в мире. Вместо ожидания доставки товара на дому покупатели могут санкционировать доставку в ближайший почтомат, где они могут ввести специальный код и/или оплатить товар, после чего забрать его из ячейки. Расположенные в удобных местах, таких как железнодорожные станции, торговые центры, автозаправки, автоматизированные почтовые станции обеспечивают удобную альтернативу доставке на дом или пунктам выдачи с фиксированными часами работы. Реализация доставки с помощью систем почтоматов также помогает компаниям, занятым в электронной коммерции, сокращать затраты, связанные с работой курьерских служб.

 

Первые подобные устройства появились в Европе в 2001 году и были выполнены по заказу немецкой международной компании DHLExpress. Вскоре успешный опыт DHL распространился на всю Европу, и уже к 2007 году почтоматы стали использовать практически во всех странах мира. Количество ячеек в почтоматах обычно варьируется от 36 до 76. Размеры и комбинация типов ячеек зависят от производителя и потребности в определенном количестве ячеек в данной точке продаж.

 

 

Если покупатель не оплатил свой заказ в интернете при оформлении покупки, то такая возможность предоставляется при получении товара в автоматизированной почтовой станции. При этом особенностью российского оборудования является возможность выбора способа оплаты: банковской картой или наличными (в развитых странах оплата производится только безналичными платежами).

 

В России на текущий момент на рынке автоматизированных рабочих станций представлены два ключевых игрока: PickPoint, InPost (бывш. QIWIPost). «Почта России» также начинает развивать свою сеть почтоматов.

 

На конец 2015 года в России функционировало 1070 почтоматов. При благоприятном развитии событий это количество может достичь порядка 12 000 единиц оборудования к 2020 году.

 

 

Препятствиями для широкого распространения автоматизированных почтовых станций являются такие аспекты, как:

  • высокие инвестиционные издержки, которые, помимо стоимости оборудования, включают в себя затраты на управление процессами, техническое обслуживание, ремонт, эксплуатационные расходы (например, электричество);
  • возможные трудности в получении подходящего места для установки почтомата (переговоры с владельцами объектов, заключение договоров аренды, правовые аспекты).

 

 

Рынок автоматизированных почтовых станций в России ожидает высокий рост благодаря позитивной динамике рынка интернет-торговли, а также благодаря стремлению интернет-магазинов сократить издержки, связанные с логистикой.

 

 

Комментарии участников рынка

 

Надежда Романова,

 

компания PickPoint,

 

CEO

 

 

Какие вы видите перспективы применения автоматизированных почтовых станций (почтоматов/постаматов) в целом?

 

Применение постаматов интересно и эффективно для тех бизнесов, в которых конечным клиентам удобно самостоятельно получать или возвращать товар в шаговой доступности от дома, работы или учебы. 

 

Одной из востребованных услуг постаматов в ближайшей перспективе станет клиентский возврат товара, который не подошел, от покупателя в магазин.

 

На текущий момент возврат товаров при дистанционной покупке развит недостаточно, хотя напрямую влияет на лояльность покупателей и, как следствие, привлекательность онлайн-торговли. Благодаря удобному шаговому расположению и автоматизации необходимых процессов постаматы помогут рынку в решении этой задачи и привлекут новых клиентов в интернет-магазины.

 

В целом услугами постаматов могут пользоваться не только покупатели интернет-магазинов. Клиенты прачечных, ателье, обувных мастерских со временем могут стать одной из заметных категорий получателей постаматов. Если сам исполнитель находится не в пешей доступности, то получателю гораздо удобнее будет выбрать доставку выполненного заказа в постамат рядом с домом.

 

В перспективе постаматы могут найти применение в доставке продуктов питания. Достаточно удобно по дороге домой не заходить в магазин и потратить время на поиск и выбор нужных продуктов, а затем и очередь в кассу, а подойти к постамату в холле магазина и забрать уже сделанный заказ. Однако здесь требуется дополнительное оборудование постаматов, и говорить о массовом внедрении такой функции можно будет только на этапе насыщения рынка потребительским спросом услуги.

 

Какими темпами растет использование автоматизированных почтовых станций в России? Какие тенденции наблюдаются на этом рынке?

 

Ежегодно число отправлений увеличивается более чем в 1,5 раза. Для PickPoint в 2015 году этот показатель роста составил 1,66 раза, до чуть более 3 млн отправлений.

 

В конце 2016 года российский рынок постаматов отметит свое шестилетие. Постаматы уже стали одним из обязательных каналов доставки для интернет-магазинов, а покупатели начали выбирать онлайн-продавца по наличию у него этого канала.

 

Последние 1–1,5 года российские интернет-магазины начали оптимизировать свои расходы, отказываться от непрофильных подразделений, в частности от собственных курьерских служб, и передавать доставку логистическим компаниям не только в регионах, но и в Москве и Санкт-Петербурге. Высвободившиеся объемы в большой степени перешли на постаматы, поскольку для получателей этот канал доставки более удобен.

 

Таким образом, постаматы уже заняли свою нишу в инфраструктуре логистического рынка B2С-доставки и скоро перестанут быть экзотикой даже в отдаленных регионах.

 

Насколько планируется увеличение размера парка автоматизированных почтовых станций вашей компании в ближайшие несколько лет?

 

На конец 2016 годы мы планируем удвоить парк постаматов PickPoint, тогда он составит 1,5 тысячи аппаратов. По предварительным прогнозам, в перспективе ближайших трех лет ежегодное расширение сети PickPoint будет происходить на уровне 700–1000 штук в год. В своих планах мы в первую очередь отталкиваемся от востребованности этого вида сервиса у конечных получателей и от уровня насыщенности рынка постаматов, который пока недостаточен в России. Однако мы не исключаем возможность корректировки планов в ту или иную сторону в зависимости от развития экономической ситуации.

 

Андрей Чечин,

 

компания InPost,

 

CEO

 

Какие вы видите перспективы применения автоматизированных почтовых станций (почтоматов/постаматов) в целом?

 

Среди преимуществ использования почтоматов можно выделить следующие моменты:

 

удобство получения: почтоматы находятся в местах с наибольшим трафиком (ТЦ, бизнес-центры, АЗС, пересадочные узлы). Мы выбираем только такие места, в которые не нужно ехать специально, в которые покупатели едут по своим делам и заодно забирают посылки;

 

безопасность и конфиденциальность: при поступлении заказа в почтомат покупателю на телефон приходит СМС с кодом, который знает только он. Никто не может получить заказ вместо него;

 

выгодная цена: доставка в почтомат, как правило, дешевле всех остальных способов доставки;

 

– экспресс-доставка: при получении заказа не нужно ожидать курьера, не нужно подстраивать свое расписание под курьера. И самое главное – никаких очередей. Вы можете получить заказ в любое удобное вам время. На получение заказа нужно в среднем 17 секунд;

 

круглосуточный сервис: большая часть почтоматов работает 24 часа в сутки, 7 дней  в неделю. Никаких обедов/перерывов/выходных!

 

Мы видим следующие перспективы для использования почтоматов:

 

– в скором времени через почтоматы можно будет отправлять документы, банковские продукты;

 

– в скором времени в почтоматы можно будет возвращать товары, которые вам не подошли. Например, если вы заказали обувь, но вам не подошел размер, вы сможете заложить обувь в почтомат, и мы вернем ее в интернет-магазин.

 

Насколько планируется увеличение размера парка автоматизированных почтовых станций вашей компании в ближайшие несколько лет?

 

На данный момент у InPost 380 терминалов по всей России, но со следующего года мы планируем устанавливать по 1000 почтоматов в год. Судя по возрастающему спросу на доставку в почтоматы, рост этого рынка не прекратится еще несколько лет.

 

Детальные результаты исследования представлены в полной (коммерческой) версии отчета «Исследование российского рынка автоматизированных почтовых станций»

 

 

Информационный бюллетень подготовлен компанией J'son & Partners Consulting. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставлять фактические и прогнозные данные, полностью отражающие ситуацию и имеющиеся в распоряжении на момент выхода материала. J'son & PartnersConsulting оставляет за собой право пересматривать данные после публикации отдельными игроками новой официальной информации.

 

 

Читать далее

Резюме

 

Основные понятия и определения

 

Введение

 

1. Анализ рынка интернет-торговли в Российской Федерации

1.1.        Объем и динамика российского рынка интернет-торговли

1.2.        Структура российского рынка интернет-торговли

1.3.        Основные драйверы и барьеры развития рынка

1.4.        Тренды и тенденции

 

2. Автоматизированные почтовые станции

2.1         Роль автоматизированных почтовых станций в интернет-торговле

2.2         Используемые системы оплаты

2.2.1     Механизмы приема монет и банкнотоприемники

2.2.2     Системы безналичной оплаты

2.2.3     Мобильные платежи и NFC

2.3         Используемые системы телеметрии

 

3. Мировой рынок автоматизированных почтовых станций

3.1         Развитие мирового рынка автоматизированных почтовых станций

3.2         Опыт использования автоматизированных почтовых станций в интернет-торговле

 

4. Российский рынок автоматизированных почтовых станций

4.1         Развитие российского рынка автоматизированных почтовых станций

4.2         Объем российского рынка в натуральном выражении, 2015 г. и его прогноз до 2020 гг.

4.3         Структура российского рынка автоматизированных почтовых станций   

4.4         Основные тенденции и барьеры

 

5. Профили основных игроков на российском рынке

5.1         Операторы автоматизированных почтовых станций

5.2         Логистические компании

5.3         Интернет-магазины

5.4         Производители

 

Заключение

 

Приложение 1. Список упоминаемых компаний

Читать далее