×

 

Компания J’son & Partners Consulting представляет основные результаты исследования российского рынка умных вендинговых автоматов.


Ключевые вопросы исследования

Целью данного исследования является формирование компетентной оценки российского рынка умных вендинговых автоматов, а также анализ конкурентной ситуации и оценка востребованности такого рода оборудования. Для достижения поставленных целей было проведено кабинетное исследование, а также интервьюированы основные участники рынка, в результате чего были изучены российский и мировой рынки вендинговых автоматов, была оценена доля умных машин, имеющих связь с внешним миром (удаленный мониторинг/телеметрия, отправка платежной информации, системы безопасности и т. д.), обозначены основные драйверы и барьеры для рынка умного вендинга.

 

Ценность исследования

В исследовании проанализирована ситуация на российском рынке вендинговых автоматов, дана оценка рынка, а также приведены основные тенденции вендинга в мире, его состояние и перспективы распространения этих тенденций на российский рынок.

 

Целевая аудитория

Исследование предназначено производителям и операторам вендингового оборудования, телеком-операторам, венчурным и инвестиционным фондам, профильным стартапам и исследовательским агентствам.



Краткое резюме исследования

Вендинговый автомат – это автоматическое устройство, осуществляющее торговлю товарами и услугами без участия продавца. Первый современный образец подобного автомата, продававший почтовые открытки, был разработан в Великобритании в начале 20 века.


По методологии J’son & Partners Consulting, в рассматриваемый рынок входили:

 

  • вендинг упакованных пищевых продуктов;
  • вендинг горячих напитков;
  • вендинг игрушек;
  • игровой вендинг;
  • вендинг табачных изделий;
  • вендинг прочих товаров.

 

По мнению основных игроков рынка, в России наиболее распространены автоматы с упакованными пищевыми продуктами (снековые автоматы) и автоматы по производству горячих напитков.


По прогнозам исследовательской компании Berg Insight, среднегодовой рост вендинговых автоматов, подключенных к телеметрическим решениям, в мире составит 18,5 % в год в натуральном выражении, а к 2019 году достигнет 2,7 млн. В итоге доля умных автоматов в мире достигнет 15,3 % к концу 2019 года.


Мировая установленная база подключенных к телеметрии вендинговых автоматов в 2014 году выросла на 18,4 %, до 1,16 млн в натуральном выражении. Около 0,56 млн из этого числа эксплуатируются в Северной Америке, 0,15 млн – в Европе. Число умных торговых автоматов в других частях планеты составляет 0,45 млн, в основном они находятся в Японии и Австралии.

 

 

В настоящее время уровень проникновения умных вендинговых автоматов в России выше общемирового, что объясняется в целом низкой насыщенностью рынка вендинга - еще в 2009 году их количество в России, по оценкам компании Uvenco, составляло всего 35 тысяч. Новые же автоматы всё чаще оснащаются телеметрией.


По прогнозам J’son & Partners Consulting, на конец 2015 года общее количество вендинговых автоматов (исключая настольные кофейные аппараты) достигнет 165 тысяч единиц, количество умных машин достигнет 19 тысяч. К 2019 году количество торговых автоматов в России (исключая настольные кофейные аппараты) достигнет 290 тысяч единиц. Из них примерно 56 тысяч будут оснащены связью, позволяющей проводить мониторинг/телеметрию и/или удаленно управлять автоматом и т. д., а проникновение умных машин, таким образом, приблизится к 20%.


При этом крайне низкая в настоящее время доля автоматов, способных обрабатывать безналичные платежи, в России также будет расти благодаря нескольким факторам:

 

  • общее увеличение объема безналичных платежей;
  • оптимизация издержек, включая снижение расходов на обслуживание инкассации автоматов;
  • низкая платежная способность монет (большинство вендинговых автоматов выдает сдачу мелочью);
  • общая мировая тенденция к увеличению доли автоматов с безналичной оплатой.

 




Комментарии участников рынка

 

Станислав Баранов,
Компания «Профессиональные и торговые автоматы», Генеральный директор


Какими темпами растет использование вендинговых автоматов в России?


Темпы роста в благоприятный экономический период составляли 25–30 % в год. Сейчас рост популярности торговых автоматов в России на уровне 15–20 %.
Два года назад, когда правительство Москвы пыталось реализовать программу по развитию вендинга в столице, говорили о планах установить к 2017 году порядка 90 тысяч торговых автоматов. А потенциал мегаполиса оценивался в 200 тыс. автоматов. По официальной статистике, сейчас в Москве работает порядка 30 тыс. вендинговых автоматов.
Российский рынок вендинга далек от насыщения. Основной прирост приходится на центральную часть России, но вендинг достаточно активно развивается и в других регионах.

Какие основные тенденции наблюдаются на этом рынке?


Тенденция к универсальности: все идет к тому, что мы сможем покупать в автоматах почти весь спектр предметов первой необходимости, и полноценно питаться вне дома купленными в автомате первыми и вторыми блюдами. Новые разработки позволят увидеть свет таким торговым автоматам, для которых не будут важны габариты и вес продаваемых товаров.


Если говорить о видах торговых автоматах, то наиболее популярны – кофейные и снековые. Мы уверены в том, что их популярность останется на прежнем уровне. Все более популярным становится бизнес по организации кафе на колесах. Операторов привлекают низкие издержки, отсутствие арендной платы и возможность организовать точку питания практически в любом месте. И это тоже новое веяние современного российского вендинга.


По Вашей оценке, как

ова доля умных вендинговых автоматов, имеющих связь с внешним миром? Какие функции удаленного мониторинга наиболее распространены?


Удобство и эффективность систем телеметрии и учёта признаёт всё большее количество операторов. Около 50% клиентов нашей компании используют "Венд-Аналитику" - решение, разработанное нами специально для бизнеса автоматизированной торговли. Система в режиме реального времени отображает продажи и количество продуктов в автоматах, позволяет полностью контролировать товарные потоки от момента закупки до реализации. При наличии наёмных сотрудников актуальной становится функция контроля финансовых потоков: "Венд-Аналитика" позволяет видеть сумму инкассации ещё до того, как сотрудник доставил наличность в офис оператора.


В условиях работы в крупных городах, т.е. необходимости преодоления длинных дистанций с серьёзным трафиком, «Венд-Аналитика» позволяет максимально грамотно отстроить логистику. При этом упрощаются многие рутинные процедуры, такие как: составление маршрута для каждого оператора или формирование списка товаров, необходимых для обслуживания торговых точек, - система выполняет соответствующие задачи "в один клик" либо полностью автоматически согласно заданному расписанию.


Для сервис-инженеров ценной является информация о типе поломки автомата или платёжных систем, поскольку позволяет адекватно подготовиться перед выездом на торговую точку. В некоторых случаях проблема может быть решена дистанционно перезагрузкой автомата прямо из офиса компании.


Средними и крупными операторскими сетями оказалась востребованной возможность интеграции "Венд-Аналитики" с внешними информационными системами. Настраиваемый обмен данными с 1С-Предприятие позволяет избежать двойного ввода данных в бухгалтерскую и учётную программы и сосредоточить сотрудников на выполнении более важных задач.


Кто в основном оснащает вендинг системами телеметрии и эквайринга? Если это не производители, то какие крупнейшие фирмы по дооснащению торговых автоматов Вы можете назвать?


Это как небольшие операторские компании, в которых сам владелец является оператором, так и крупные сети (от 50 автоматов). В первом случае телеметрия помогает оптимизировать издержки и время. Собственники же крупных вендинговых сетей имеют наемный персонал. Их задача – сохранить бизнес, оптимизировать и внедрить полноценную систему учета товаров и денежных средств.


Среди ведущих игроков на рынке платежных систем для ритейла мы можем назвать компанию INPAS. У неё есть свой эквайринг, но процент использования данных ридеров пока низок из-за их высокой стоимости. Возможно, ситуация в скором будущем изменится за счёт появления более дешёвых устройств.

 

Татьяна Шубина,
Торгово-производственная компания VendShop,

Специалист отдела рекламы и PR


По вашей оценке, какова доля умных вендинговых автоматов, имеющих связь с внешним миром? Как будет увеличиваться доля таких умных автоматов в ближайшие годы?


Мониторинг подключен в каждом 10-м автомате и все больше становится востребован вендорами. И это естественно, так как удаленное управление торговыми автоматами обеспечивает контроль бизнеса. Мы разработали свою уникальную систему мониторинга – VendShop Online, которая позволяет осуществлять полное управление торговыми автоматами (вплоть до изменения цен, перезагрузки аппарата и составления бухгалтерских отчетов) через личный кабинет из любой точки мира, с любого устройства.


Какие функции удаленного мониторинга наиболее распространены? Есть ли зависимость от типа вендингового автомата (например, по реализуемым товарам)?


Зависимости от типа автомата нет. Зависимость может быть разве что от поставщика мониторинга (от функционала самой системы). Самыми распространенными функциями являются:


1. Минимизация времени простоя автомата. Благодаря использованию технологий мониторинга сокращается время простоя автомата. Например, наша система в реальном времени, без задержек, информирует владельца о переполнении денежных боксов в аппарате, о необходимости загрузить товар, сообщает об ошибках, отключении электроэнергии. Это позволяет незамедлительно среагировать и возобновить работу автомата, в некоторых случаях даже не выходя из дома.


2. Генерирование отчетностей. Система мониторинга составляет отчеты о продажах, что значительно сокращает время, потраченное на ведение бухгалтерии.


3. Проверка остатков и срока годности товара. Проверив остатки продукции, а также срок годности отдельных товаров в автоматах вендинговой сети, клиент сможет легко наладить систему логистики: построить маршрут оператора и подготовить необходимое количество товара для загрузки.


4. Контроль работы оператора. Выручка автомата по факту всегда будет совпадать со статистикой продаж.


5. Контроль технического состояния торговой точки. Данные о любых ошибках автомата моментально отображаются в личном кабинете, и большую часть ошибок можно будет поправить, не выезжая на точку (сбросить или перезагрузить автомат).


6. Диагностика бизнеса. Можно наблюдать, как развивается бизнес, фильтровать продажи и выручки по месяцам, неделям, дням, автоматам, товарам, анализировать информацию и совершенствовать свою бизнес-модель.


Какая доля автоматов, по вашему мнению, имеет поддержку оплаты банковской картой? По какой причине в России мало таких автоматов?


Доля автоматов с терминалом приема банковских карт невелика, потому что дополнение им автомата влияет на его цену. А поскольку в России все же оплата товаров наличными практикуется значительно чаще, чем картами, многие вендоры не видят смысла в установке терминала.


Дмитрий Ветров,
Компания UVENCO,

Руководитель отдела маркетинга


Какими темпами растет использование вендинговых автоматов в России? Какие основные тенденции наблюдаются на этом рынке?


В период с 2010 по 2013 год вендинговый рынок ежегодно прирастал на 15–20 %. В 2014–2015 годах темпы роста снизились, однако, в отличие от прочего ретейла, этот рынок не перешел к стагнации, а продолжает развитие. Тенденции – продолжение развития основных сегментов (кофе, снеки, прохладительные напитки), дальнейшее сближение с индустрией horeca и ocs, появление и развитие новых форматов вендинга (микромаркет), внедрение высокотехнологичных разработок в систему оперирования.


По вашей оценке, какова доля умных вендинговых автоматов, имеющих связь с внешним миром? Как будет увеличиваться доля таких умных автоматов в ближайшие годы?


В парке Uvenco все 100 % автоматов (более 12 500 штук) подключены к телеметрии. По нашим оценкам, у других операторов – примерно 5–6 тыс. То есть доля автоматов, подключенных к телеметрии, – около 10–11 %.
Какая доля автоматов, по вашему мнению, имеет поддержку оплаты банковской картой? По какой причине в России мало таких автоматов?


Небольшой процент – менее 3–4 %. (если говорить об установленных банковских ридерах). Однако в ближайшем будущем около 10 % автоматов будут предоставлять возможность оплаты картами через приложение на телефоне.


Наталья Лопатина,
Компания Unicum,

Директор по продажам


По вашей оценке, какова доля умных вендинговых автоматов, имеющих связь с внешним миром? Как будет увеличиваться доля таких умных автоматов в ближайшие годы?


Все модели автоматов Unicum можно оснастить системой онлайн-мониторинга - единственной в своем роде, не имеющей аналогов системой, которой в настоящее время пользуются несколько крупных европейских сетей (например, Selecta, SnackTime).


Система поддерживает следующие функции:


- функционал оплаты банковскими картами;
- поддержка технологии NFC (PayPal, PayPass);
- сенсорные технологии;
- прием платежей за мобильную связь;
- интеграция со cпециализированными операционными программами (такими, как 1С);
- интеграция в систему «Умный дом»;
- работа с различными карточными системами, например, с картой школьника;
- специализированные приложения для смартфонов, оплата с помощью qr-кода и мобильного телефона.

 

Без онлайн-технологий невозможно осуществлять контроль бизнеса (особенно при работе со снековой продукцией и штучным товаром).


Какие функции удаленного мониторинга наиболее распространены? Есть ли зависимость от типа вендингового аппарата (например, по реализуемым товарам)?

 

Чем больше компания, тем больше функций онлайна она задействует, так как процесс оперирования в большой сети требует большего контроля. Основные процессы, которые контролируются в онлайне:


- весь процесс оперирования - продажа, статистика, остатки, сроки годности;
- статистика выдачи/не выдачи товара и причины этого;
- бухгалтерия - продажи, сдача, правильность установки цен на автомате, товарные остатки, интеграция с 1С;
- переплаты, или наоборот, недополучение денег;
- принятые купюры и монеты по номиналам;
- отслеживание состояния автомата и его частей;
- закупки - анализ продаж товара, его ассортимент с графиком и скоростью продаж;
- полная аналитика ошибок, позволяющая понять почему, когда и в какое время автомат не работал, сколько денег было потеряно, какая из служб виновата в простое машины;
- также полностью анализируются все продажи с автомата по номенклатуре;
- расчет лучшего времени и дня для приезда оператора.

 

Имея онлайн, для того чтобы управлять сетью из 2500 автоматов, достаточно всего 1-2 сотрудников, которые распределяют задачи операторам и сервису.

 

Детальные результаты исследования представлены в полной версии отчета «Исследование российского рынка умных вендинговых автоматов»

Примерное содержание отчета:
Резюме
Основные понятия и определения
Введение
1. Вендинговые автоматы
1.1 Системы оплаты
1.1.1 Механизмы приема монет и банкнотоприемники
1.1.2 Системы безналичной оплаты
1.1.3 Мобильные платежи и NFC
1.2. Системы телеметрии
2. Мировой рынок умных вендинговых автоматов
3. Российский рынок умных вендинговых автоматов
3.1. Объем рынка в натуральном выражении
3.2. Конкурентная ситуация на рынке (best efforts)
3.3. Статистика экспорта и импорта
3.4. Прогноз развития рынка до 2019 года
3.5. Основные тенденции и барьеры
4. Профили основных игроков на российском рынке
4.1. Изготовители вендинговых автоматов
4.2. Поставщики сервисов телеметрии
4.3. Поставщики продаваемых товаров
4.4. Операторы вендинговых автоматов
5. Производственная, ценовая и сбытовая стратегия российских игроков
Заключение
Приложение 1. Список упоминаемых компаний

 

 

Информационный бюллетень подготовлен компанией J'son & Partners Consulting. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставлять фактические и прогнозные данные, полностью отражающие ситуацию и имеющиеся в распоряжении на момент выхода материала. J'son & Partners Consulting оставляет за собой право пересматривать данные после публикации отдельными игроками новой официальной информации.