×

 

Компания J’son & Partners Consulting проанализировала и представляет итоги исследования российского рынка потребления основных телекоммуникационных услуг в сегментах: B2C (Business-to-Consumer), B2B (Business to Business, включая микро, малые, средние и крупные предприятия) и B2G (business-to-government).

Телекоммуникации, информационные технологии, цифровые медиа – сфера, которая во всем мире подвержена непрерывным, стремительным, кардинальным изменениям. Международные исследования показывают, что существует тесная связь между развитием инфокоммуникационных технологий (ИКТ) и экономическим благополучием. Широкомасштабное развертывание технологий высокоскоростной связи и интернет-доступа является катализатором развития ИКТ проектов, создает множественный мультипликативный эффект на другие отрасли национальной экономики, способствует ускорению и масштабированию технологического прогресса и в конечном счете обеспечивает рост ВВП как отдельных регионов, так и страны в целом.

Общий объем рынка основных телекоммуникационных услуг в сегменте B2C достиг по итогам 2011 года 891 млрд руб. В сегменте B2B выручка поставщиков от данных услуг почти в 4,5 раза меньше – 199,6 млрд руб. Государственный сектор расходует на эти виды услуг 45 млрд руб. Доля частного (потребительского) сегмента в структуре доходов операторов от основных услуг составляет 78%. На B2B рынок приходится 18% и на государственный сектор 4%.

 

Развитие отрасли Инфокоммуникационных технологий (ИКТ) в России

Телекоммуникации, информационные технологии, цифровые медиа – сфера, которая во всем мире подвержена непрерывным, стремительным, кардинальным изменениям. Ежесекундно во всех странах, в сердце мировых технологических инноваций – Калифорнийской Кремниевой долине, в научно-исследовательских центрах, за стенами корпораций мировых гигантов ведутся маркетинговые войны за оригинальную идею, прорывное решение, новое предложение, нового покупателя. Отрасль коммуникаций и новых технологий, проникая во все сферы повседневной деятельности человека, является одной из самых значимых по степени влияния на нашу частную и рабочую жизнь, социальную сферу, экономику, имидж и статус страны в мировом сообществе.

Международные исследования показывают, что существует тесная связь между развитием инфокоммуникационных технологий (ИКТ) и экономическим благополучием. Широкомасштабное развертывание технологий высокоскоростной связи и интернет-доступа является катализатором развития ИКТ проектов, создает множественный мультипликативный эффект на другие отрасли национальной экономики, способствует ускорению и масштабированию технологического прогресса и в конечном счете обеспечивает рост ВВП как отдельных регионов, так и страны в целом. Кроме того, развивающиеся страны с более совершенной телекоммуникационной инфраструктурой привлекают больше аутсорсинговых компаний и иностранных инвестиций.

 Развитие инфокоммуникационных технологий (ИКТ) является одним из стратегических направлений модернизации экономики, и инвестиции в развитие телекоммуникационной инфраструктуры способствуют усилению стратегического положения любой страны в долгосрочной перспективе.

В списке приоритетов государственного управления в России закреплена стратегическая задача войти в число мировых лидеров по уровню развитию ИКТ. Правительство Российской Федерации признает развитие отрасли телекоммуникаций и связи одним из приоритетных направлений и ставит стратегические задачи по обеспечению высокоскоростного широкополосного доступа в Интернет (ШПД), мобильной связи четвертого поколения (4G) и внедрению цифровых и электронных услуг на территории всей страны.

Эффективное использование возможностей, предоставляемых новыми технологиями связи, надежными широкополосными сетями и внедрение инновационных пользовательских приложений создает платформу для:

       улучшения телекоммуникационной инфраструктуры страны, создающей основу для предоставления новых сервисов для обслуживания
             населения, деятельности локального бизнеса и госучреждений;
      подключения к социальной и бизнес-активности удаленных и малочисленных регионов,
             населения, деятельности локального бизнеса и госучреждений;
      повышения эффективности государственного управления хозяйством и социальной сферой,
             населения, деятельности локального бизнеса и госучреждений;
      ускорения информационного обмена, распространения электронных сервисов и появления новых форм коммуницирования
            населения и предприятий между собой, с иностранными партнерами, органами государственной власти, муниципальными
            службами, медицинскими и образовательными учреждениями (во всем мире развиваются и набирают популярность такие
            направления, как e-Business, e-Government, e-Education, e-Banking, e-Commerce, e-Health, e-Community).

Развитие новых технологий и инновационных услуг, рост информатизации и технологической образованности общества, повышение качества и удобства связи, появление социальных электронных порталов, доступность многих форм мультимедийного контента на фоне снижения интернет-тарифов и себестоимости ИТ услуг, на уровне экономики отдельных регионов и страны в целом призвано способствовать повышению производительности труда, стимулировать создание новых бизнесов и рабочих мест и в целом улучшать социальную сферу и качество жизни населения.

На государственном уровне развитие новых технологий позволит стране подняться в рейтингах стран по уровню развития «информатизации» (ИКТ). Установлено, что измерение уровня развития ИКТ (комплексный показатель, рассчитываемый через связанную систему индексов) используется государствами для анализа проблемных зон в политике и осуществления мониторинга прогресса в области внедрения новых технологий¹.

Мультипликативный эффект ИКТ проектов на экономику, бизнес-среду и социальную сферу

 Основные факторы, влияющие на общий результирующий Индекс информатизации страны (ИКТ развития / ICT Development / Networked Readiness), выражаются через следующие агрегированные показатели, описывающие помимо технологических параметров также состояние общей нормативно-правовой среды в стране, состояние конкуренции, размеры финансирования НИОКР, количество и уровень инновационных разработок, уровень технологической грамотности населения, ИКТ образования, качество и уровень ИКТ тренингов, курсов и образовательных программ для сотрудников компаний и жителей и т.д.:

Индекс доступности ИКТ услуг (ICT access) – доступность сетевой инфраструктуры, технический охват, государственная позиция относительно развития информационных технологий, государственные затраты на развитие сферы, доступность информационных технологий для бизнеса, уровень доступности сети Интернет, других технологий, стоимость мобильной связи и так далее.

Индексы использования ИКТ услуг (ICT use) - готовность граждан, деловых кругов и государственных органов к использованию ИКТ, уровень использования ИКТ в общественном, коммерческом и государственном секторах — количество персональных компьютеров, интернет-пользователей, абонентов, наличие действующих интернет-ресурсов государственных организаций, а также общее производство и потребление информационных технологий в стране.

Наличие условий для развития ИКТ (Environment) — общее состояние деловой и нормативно-правовой среды с точки зрения ИКТ, наличие здоровой конкуренции, инновационного потенциала, необходимой инфраструктуры, возможности финансирования новых проектов, регуляторные аспекты и т.д.

Человеческий капитал - Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП) - комплексный сравнительный показатель ожидаемой продолжительности жизни, грамотности, образования и уровня жизни для стран во всём мире. Используется для выявления отличий между развитыми, развивающимися и недостаточно развитыми странами, а также для оценки воздействия экономической политики на качество жизни.

Инфокоммуникационная компетентность – (ICT Skills) компьютерная и технологическая грамотность населения.


 Придание проектам по созданию высокотехнологичной телекоммуникационной среды статуса общегосударственного значения призвано стимулировать развитие телекоммуникационной инфраструктуры на уровне мировых стандартов, повысить статус и конкурентоспособность страны в мировом сообществе и максимизировать сопутствующий социально-экономический эффект посредством внедрения и популяризации использования ИКТ продуктов и сервисов, инновационных и высокотехнологичных разработок во всех сферах жизнедеятельности общества: в частной жизни, бизнесе и государственном секторе..

Анализ состояния и перспектив развития российского рынка основных
телекоммуникационных услуг (в сегментах - общество, бизнес, государство)

Россия в наши дни по сценарию технологического развития повторяет глобальные международные тренды: высокими темпами развиваются высокоскоростные технологии связи и доступа к интернету; растет предложение и потребление современных информационных и цифровых услуг; увеличивается спрос на качественный разнообразный информационный, образовательный и развлекательный контент.

По словам главы Минкомсвязи Николая Никифорова, развитие отрасли информационных технологий станет одним из главных приоритетов ведомства. Также впервые в ведомстве появилось специальное ИТ-направление, которое курирует отдельный заместитель министра. В настоящее время, по словам министра, сектор ИКТ в ВВП занимает примерно 3,9%. По сравнению с другими странами эта доля невелика. Поэтому Россия в этом отношении обладает серьезным потенциалом роста.

Компания J’son & Partners Consulting проанализировала и представляет итоги исследования российского рынка потребления основных телекоммуникационных услуг в сегментах: B2C (Business-to-Consumer), B2B (Business to Business, включая микро, малые, средние и крупные предприятия) и B2G (business-to-government).

По мнению аналитиков Gartner, мировые расходы на телекоммуникационные услуги в 2012 году вырастут на 1% по сравнению с прошлым годом и составят 1,72 трлн долл. Результаты исследования J’son & Partners Consulting показали, что российский рынок телекоммуникационных услуг растет большими темпами, чем мировой. В 2012 году рост может составить 5%. Примерно такой же рост будет наблюдаться и в 2013 году.

Общий объем рынка основных телекоммуникационных услуг в сегменте B2C достиг по итогам 2011 года 891 млрд руб. В сегменте B2B выручка поставщиков от данных услуг почти в 4,5 раза меньше – 199,6 млрд руб. Государственный сектор расходует на эти виды услуг 45 млрд руб. Доля частного (потребительского) сегмента в структуре доходов операторов от основных услуг составляет 78%. На B2B рынок приходится 18% и на государственный сектор 4%.

В настоящее время объем рынка мобильной связи в разы превышает объемы таких услуг как фиксированный доступ в Интернет и фиксированная телефония. По итогам 2011 года совокупная выручка операторов мобильной голосовой связи достигла отметки в 767,9 млрд руб., в то время как суммарная выручка операторов Интернета и телефонии составила 291,7 млрд руб.

Фиксированный доступ в Интернет

В настоящее время уровень проникновения широкополосного доступа (ШПД) в Интернет в Москве и городах-миллионниках в России сопоставим с уровнем крупнейших мировых столиц: к примеру, в 2010 году среди столиц в Москва с проникновением 76%, отставала от Лос-Анджелеса на 11% и опережала Берлин на 14%. По итогам 2011 года в Москве услугой широкополосного доступа в Интернет пользовались уже 80% домохозяйств.

В целом по стране, по итогам 2011 года услугой широкополосного доступа в Интернет пользовались около 39% российских домохозяйств (21,7 млн), из которых примерно 38% (8,3 млн ДХ) приходились на города-миллионники. Около 18% пользователей сосредоточены в городах с населением от 500 тыс. до 1 млн чел. По прогнозам J’son & Partners Consulting, доходы российских провайдеров в частном сегменте будут увеличиваться в среднем на 12% в год. При этом рост проникновения будет постепенно замедляться, и каждый его процент будет даваться труднее, в основном за счет подключения небольших городов и населенных пунктов. По словам главы Минкомсвязи Николая Никифорова, будет создан публичный реестр населенных пунктов, в которых граждане не имеют доступа к современным услугам связи. Также планируется организация обратной связи от жителей проблемных в этом отношении территорий.

Несмотря на то, что как показали исследования компании comScore, по количеству всех жителей, пользующихся услугой интернет-доступа в домохозяйствах (традиционно считается, что в 1 домохозяйстве в России проживает 2,7 жителей), наша страна по итогам 2011 года в Европе явилась абсолютным лидером, по уровню проникновения ШПД (который измеряется в подключенных домохозяйствах) Россия все еще значительно отстает от стран-лидеров – в Европе проникновение составляет в среднем 70%, а в США 77%. Среди европейских стран Россия занимает 3 место по числу подключенных домохозяйств, отставая от Германии и Франции на 5,5 и 0,9 млн подключений соответственно.

По итогам 2011 года лидером по числу абонентов ШПД среди стран Мира является Китай, в котором насчитывается 153,5 млн подключенных домохозяйств. Десятку лидеров замыкает Италия – около 16 млн подключений. Россия за прошедший год поднялась с 7 на 6 место, опередив Англию почти на миллион абонентов.


 По результатам исследования J’son & Partners Consulting, объем рынка фиксированного широкополосного доступа в Интернет (по технологиям FTTx, ADSL и DOCSIS) достиг 112,9 млрд руб. в 2011 году. Годом ранее данный показатель составлял 100,9 млрд руб. Годовой рост составил 12%.

Из этого объема (112,9 млрд руб.), наибольшая доля доходов приходится на сегмент B2C (64%). На B2B сегмент приходится 24% доходов и вдвое меньше на государственный сектор (12%).

Примерно 70-80% компаний среднего, малого (включая микропредприятия) и крупного бизнеса в крупнейших городах России пользуются широкополосным доступом в Интернет. В ближайшие 2-3 года выручка провайдеров в сегменте B2B будет увеличиваться в среднем на 4% в год.

Проникновение услуги в государственном секторе в 2011 году достигло 94%. При этом объем рынка в госсекторе в среднесрочной перспективе будет уменьшаться примерно на 6-9% в год, что связано в первую очередь со снижением стоимости госконтрактов, уменьшением количества выделяемых бюджетных средств, а также повышением требований к экономической обоснованности стоимости проектов.

Фиксированная телефония

Сегодня на рынке фиксированной связи сложилась сложная ситуация, результатом которой становится отток абонентов к операторам мобильной связи, предлагающих более выгодные тарифы, а также увеличение числа пользователей VoIP – телефонии. Несмотря на это, фиксированная телефонная связь в России остается высоко востребованной и предоставляется в полном объеме с надлежащим качеством.

 По итогам 2011 года объем рынка фиксированной телефонной связи, согласно результатам исследования J’son & Partners Consulting, составил около 178,8 млрд руб. За год объем рынка снизился почти на 3%, что обуславливается сокращением расходов компаний B2B и B2G сегментов. Доходы операторов от частного сегмента составили 89,1 млрд руб. (50% от общего рынка). B2B сегмент занимает 37% рынка (67,1 млрд руб.). Оставшиеся 13% (22,6 млрд руб.) приходятся на государственный сектор.

Рынок телефонной связи в сегменте B2C демонстрирует стабильный рост выручки, который продолжится и в дальнейшем. По прогнозам J’son & Partners Consulting, среднегодовой рост составит примерно 5%. Основным драйвером будет являться увеличение тарифов Федеральной службой по тарифам. В сегменте B2B объем рынка имеет отрицательную динамику. В ближайшие несколько лет ожидается снижение объема в среднем на 4-5% в год.

Объем рынка в государственном секторе также имеет отрицательную динамику. По прогнозам J’son & Partners Consulting, снижение доходов составит примерно 10% в год.

Мобильная голосовая связь

 По состоянию на конец 2011 года общий доход операторов от мобильной голосовой связи достиг 767,9 млрд руб. По сравнению с 2010 годом данный показатель вырос на 7% (или на 56,8 млрд руб.).

Из этого объема (767,9 млрд руб.) на сегмент B2C приходится 663,7 млрд руб., что составляет 86% от общего рынка. В сегменте B2B операторы заработали 97,5 млрд руб. - 13% от общего рынка. Выручка операторов в государственном секторе составила около 1% (6,7 млрд руб. в общей структуре доходов).

Наибольший рост выручки за 2011 год зафиксирован в государственном секторе (60%), доля которого в общей структуре не превышает 1%. В сегменте B2B объем рынка увеличился на 14%. В частном сегменте данный показатель вырос на 7%.

Мобильный доступ в Интернет и передача данных


 За последние годы мобильный Интернет (услуги передачи данных) являлся самым быстрорастущим сегментом дополнительных услуг в сетях сотовой связи России. По результатам исследования J’son & Partners Consulting, мобильным интернетом пользуется половина населения страны, общий объем рынка по итогам 2011 года составил 76 млрд руб., увеличившись по сравнению с 2010 годом на 43%.

В основе подобного роста сегмента мобильного Интернета лежало активное развертывание сетей третьего поколения, увеличение пользовательской аудитории и потребляемого ими трафика. Доходы от услуг мобильного доступа в Интернет растут также за счет значительного роста продаж мобильных устройств (планшетов и смартфонов).

На текущий момент, услуга мобильного доступа в интернет является самой популярной среди всех VAS услуг, предлагаемых населению. Ожидается, что к 2013 году рынок увеличится до 111 млрд руб., при этом рост в 2012 году составит 24%, а в 2013 году 18%.

По мнению J’son & Partners Consulting, существенный рост доходов операторов сотовой связи от передачи данных вызван следующими факторами:

      Увеличение продаж и наличного парка смартфонов и планшетных ПК;
      Рост продаж 3G-USB модемов;
      Изменения в модели потребления услуг со смартфонов. Рост популярности и числа мобильных приложений, требующих 
            наличия «функционального» телефона и наличия доступа в интернет;
      Улучшение покрытия операторских 3G/4G-сетей, рост числа пользователей условно-безлимитных тарифных планов мобильного интернет;
      Конвергенция мобильного и интернет-пространств

Заключение

 

Проекты в области развития ИКТ являются общественно и национально значимыми для каждого государства. Их реализация помимо прямого экономического эффекта от внедрения новых технологий, способна повлиять на место, занимаемое страной в рейтингах по уровню развития ИКТ. Активная поддержка государством и Министерством связи и массовых коммуникаций призвана создавать благоприятные условия для совместной работы правительственных органов, операторов-поставщиков новых телекоммуникационных услуг и частных инвесторов и стимулировать развитие телекоммуникационной инфраструктуры, что, в конечном счете, способно обеспечить ежегодный рост ВВП России и предоставить пользователям услуги международного уровня.

 Период 2012-2020 гг. может стать ключевым в формировании положительного имиджа России как потенциального лидера в области развития ИКТ в мире, благодаря:

     - планомерному масштабному запуску технологий связи 4 поколения (LTE) и развитию современных мультимедийных услуг на их основе,

     - обеспечению технического доступа к современным массовым цифровым услугам и стимулированию их использования населением, 
         бизнесом и государственными служащими,

     - поддержке со стороны государственных и частных инвесторов инновационных уникальных и востребованных проектов для 
         России в телекоммуникационной и цифровой среде,

     - активному партнерству с западными игроками-лидерами по внедрению успешных бизнес-моделей, маркетинговых практик и 
         способов монетизации новых видов услуг в цифровой среде,

     - формированию и усилению школы современного технического и ИКТ образования, повышению технологической грамотности населения.

 

Основными задачами отрасли ИКТ на государственном уровне в России также являются:

    - повышение эффективности координации государственных расходов на информационные технологии;

    - обновление законодательства и нормативно-справочной информации в соответствии с международными стандартами;

    - внедрение «электронного правительства», электронных государственных и муниципальных услуг для решения внутренних задач,
        направленных на повышение эффективности работы госорганов и удобство их использования населением и бизнесом на мировом 
        уровне;

    - обеспечение доступа к современным услугам связи малых и удаленных населенных пунктов и преодоление проблемы «цифрового 
        неравенства».

Одним из факторов, негативно влияющих на уровень распространения информационных технологий и развитие информационного общества в России, является недостаточно высокий уровень развития многих субъектов Российской Федерации в этом отношении. Так, сохраняется высокий уровень различия в использовании информационных технологий населением в различных регионах. Например, в рейтинговой оценке российских регионов по их готовности к информационному обществу индекс лидера более чем в 20 раз превышает показатель региона-аутсайдера. Остаются проблемы организации широкополосного доступа для конечных пользователей. Как правило, скорость доступа в регионах ниже, а тарифы, напротив, выше, чем в крупнейших городах – Москве и Санкт-Петербурге. Ниже в регионах и доля предприятий, использующих широкополосный доступ. Для ускоренного развития в России информационного общества необходимо обеспечить снижение стоимости предоставляемых населению услуг на основе информационных технологий с одновременным повышением их качества и уровня доступности на основе развития конкуренции между операторами связи и поставщиками оборудования.

Как заложено в государственной программе Российской Федерации "Информационное общество (2011 - 2020 годы)", число домашних хозяйств, имеющих широкополосный доступ в сеть Интернет, в расчете на 10 домашних хозяйств, к 2015 году должно достичь 55, а к 2020 году – 80. Рост будет обеспечен, в частности, за счет активного развития высокоскоростных мобильных сетей третьего и четвертого поколений. За счет роста числа широкополосных подключений и улучшения других перечисленных комплексных показателей, стирания проблемы "цифрового неравенства", Россия к 2015 году должна войти в число 20 стран-лидеров по индексу готовности к информационному обществу и закрепиться на этих позициях как минимум до 2020 г.

Основные результаты исследования расходов частного, бизнес и государственного сегмента на основные телекоммуникационные расходы представлены ниже:

 

Фиксированный доступ в Интернет
      Общий объем рынка в 2011 году достиг 112,9 млрд руб., из которых:
                       cегмент B2C - 71,8 млрд руб. (+ 19%)
                       сегмент B2B - 27 млрд руб. (+ 3%)
                       сегмент B2G – 14,1 млрд руб. (- 4%)

Фиксированный телефония
      Общий объем рынка в 2011 году достиг 178,8 млрд руб., из которых:
                       cегмент B2C - 89,1 млрд руб. (+ 4%)
                       сегмент B2B – 67,1 млрд руб. (- 8%)
                       сегмент B2G – 22,6 млрд руб. (- 11%)

Мобильная голосовая связь
      Общий объем рынка в 2011 году достиг 767,9 млрд руб., из которых:
                       cегмент B2C – 663,7 млрд руб. (+7 %)
                       сегмент B2B – 97,5 млрд руб. (+ 14%)
                       сегмент B2G – 6,7 млрд руб. (+ 60%)

Мобильный доступ в Интернет и передача данных
      Общий объем рынка в 2011 году достиг 76 млрд руб., из которых:
                       cегмент B2C – 66,4 млрд руб. (+ 42%)
                       сегмент B2B – 8 млрд руб. (+ 39%)
                       сегмент B2G – 1,6 млрд руб. (+ 335%)


Оглавление полной версии отчета, содержащего результаты исследования
«Анализ состояния и перспектив развития российского рынка 
телекоммуникационных услуг в сегментах B2C, B2B и B2G»



1. Введение
2. Общая характеристика телекоммуникационных услуг в России
3. Сегмент B2C
     3.1. Фиксированный доступ в Интернет
         3.1.1 Количество подключенных домохозяйств и уровень проникновения
         3.1.2 ARPU и объем рынка в денежном выражении
         3.1.3 Портрет среднего пользователя ШПД
         3.1.4 Структура рынка по технологиям доступа
         3.1.5 Ведущие провайдеры
         3.1.6 Региональные рынки ШПД в России
             3.1.6.1 Регионы-лидеры
             3.1.6.2 Сравнение федеральных округов
         3.1.7 Анализ рынка по ряду городов России (список городов в приложении)
             3.1.7.1 Города-миллионники
                 3.1.7.1.1 Количество подключенных домохозяйств и уровень проникновения
                 3.1.7.1.2 Ведущие провайдеры (количество пользователей, ARPU, доходы)
                 3.1.7.1.3 ARPU и объем рынка в денежном выражении
                 3.1.7.1.4 Монтированная емкость сетей
             3.1.7.2 Города с населением от 500 тыс. до 1 млн.
                 3.1.7.2.1 Количество подключенных домохозяйств и уровень проникновения
                 3.1.7.2.2 Ведущие провайдеры (количество пользователей, ARPU, доходы)
                 3.1.7.2.3 ARPU и объем рынка в денежном выражении
                 3.1.7.2.4 Монтированная емкость сетей
             3.1.7.3 Города с населением от 100 до 500 тыс.
                 3.1.7.3.1 Количество подключенных домохозяйств и уровень проникновения
                 3.1.7.3.2 Ведущие провайдеры (количество пользователей, ARPU, доходы)
                 3.1.7.3.3 ARPU и объем рынка в денежном выражении
                 3.1.7.3.4 Монтированная емкость сетей
     3.2. Фиксированная телефонная связь
         3.2.1 Количество линий фиксированной связи в разбивке по Федеральным округам, 2010 – 2015 гг.
         3.2.2 Объем и динамика рынка в денежном выражении в разбивке по Федеральным округам, 2010 – 2015 гг.
         3.2.3 Анализ рынка по ряду городов России (список городов в приложении)
         3.2.4 Конкурентная ситуация в разбивке по Федеральным округам, 2011 г.
             3.2.4.1 Доли рынка традиционных и альтернативных операторов по выручке
             3.2.4.2 Доли рынка традиционных и альтернативных операторов по числу клиентов
             3.2.4.3 Города-миллионники
                 3.2.4.3.1 Количество линий фиксированной связи и проникновение
                 3.2.4.3.2 Ведущие операторы (количество линий, доходы)
             3.2.4.4 Города с населением от 500 тыс. до 1 млн.
                 3.2.4.4.1 Количество линий фиксированной связи и проникновение
                 3.2.4.4.2 Ведущие операторы (количество линий, доходы)
    3.3. Мобильная голосовая связь
        3.3.1 Количество активных абонентов и уровень проникновения
        3.3.2 ARPU и объем рынка в денежном выражении
        3.3.3 MOU, голосовой трафик
        3.3.4 Ведущие операторы
        3.3.5 Региональные рынки
            3.3.5.1 Регионы-лидеры
            3.3.5.2 Сравнение федеральных округов
     3.4. Мобильный Интернет и передача данных
         3.4.1 Количество активных абонентов и уровень проникновения
         3.4.2 ARPU и объем рынка в денежном выражении
         3.4.3 MBOU, трафик
         3.4.4 Ведущие операторы
         3.4.5 Региональные рынки
             3.4.5.1 Регионы-лидеры
             3.4.5.2 Сравнение федеральных округов
4. Сегмент B2B
     4.1. Фиксированный доступ в Интернет
         4.1.1 Макроэкономические показатели SME в федеральных округах
         4.1.2 Количество компаний в России
             4.1.2.1 Малый бизнес
             4.1.2.2 Средний бизнес
         4.1.3 Количество компаний с ШПД
             4.1.3.1 Малый бизнес
             4.1.3.2 Средний бизнес
        4.1.4 Проникновение корпоративного ШПД
        4.1.5 Объем доходов операторов от услуг доступа в Интернет
             4.1.5.1 Малый бизнес
             4.1.5.2 Средний бизнес
        4.1.6 ARPU на рынке корпоративного ШПД
     4.2. Фиксированная телефонная связь
         4.2.1 Количество линий фиксированной связи в разбивке по Федеральным округам, 2010 – 2015 гг.
         4.2.2 Объем и динамика рынка в денежном выражении в разбивке по Федеральным округам, 2010 – 2015 гг.
         4.2.3 Конкурентная ситуация в разбивке по Федеральным округам, 2011 г.
             4.2.3.1 Доли рынка традиционных и альтернативных операторов по выручке
             4.2.3.2 Доли рынка традиционных и альтернативных операторов по числу клиентов
     4.3. Мобильная голосовая связь
         4.3.1 Количество активных абонентов и уровень проникновения
         4.3.2 ARPU и объем рынка в денежном выражении
         4.3.3 MOU, голосовой трафик
         4.3.4 Ведущие операторы
         4.3.5 Региональные рынки
             4.3.5.1 Регионы-лидеры
             4.3.5.2 Сравнение федеральных округов
     4.4. Мобильный Интернет и передача данных
         4.4.1 Количество активных абонентов и уровень проникновения
         4.4.2 ARPU и объем рынка в денежном выражении
         4.4.3 MBOU, трафик
         4.4.4 Ведущие операторы
         4.4.5 Региональные рынки
             4.4.5.1 Регионы-лидеры
             4.4.5.2 Сравнение федеральных округов
5. Сегмент B2G
     5.1. Объем и динамика рынка в денежном выражении в разбивке по Федеральным округам, 2010 – 2015 гг.
         5.1.1 Фиксированная телефония
         5.1.2 Фиксированный доступ в Интернет
         5.1.3 Мобильная голосовая связь
         5.1.4 Мобильный Интернет и передача данных
     5.2. Фиксированные услуги связи
         5.2.1 Структура заказов по типам услуг, 2011 г.
         5.2.2 Структура заказов по профилям госзаказчиков 2011 г.
         5.2.3 Динамика роста госзаказов в разбивке по профилям госзаказчиков, 2010-2015 гг.
     5.3. Мобильный услуги связи
         5.3.1 Структура заказов по типам услуг, 2011 г.
         5.3.2 Структура заказов по профилям госзаказчиков 2011 г.
         5.3.3 Динамика роста госзаказов в разбивке по профилям госзаказчиков, 2010-2015 гг.
     5.4. Конкурентная ситуация в разбивке по Федеральным округам, 2011 г.
         5.4.1 Доли рынка ключевых игроков по выручке от предоставления услуг
         5.4.2 Доли рынка ключевых игроков по числу госклиентов
         5.4.3 Доли ключевых игроков по выручке по видам предоставляемых услуг
             5.4.3.1 Фиксированная телефония
             5.4.3.2 Фиксированный доступ в Интернет
             5.4.3.3 Мобильная голосовая связь
             5.4.3.4 Мобильный Интернет и передача данных (в целом по России)
     5.5. Доля госзаказов телеком- и IT-услуг в госбюджете
6. Заключение

 

Информационный бюллетень подготовлен компанией J'son & PartnersConsulting. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставлять фактические и прогнозные данные, полностью отражающие ситуацию и имеющиеся в распоряжении на момент выхода материала. J'son & PartnersConsulting оставляет за собой право пересматривать данные после публикации отдельными игроками новой официальной информации.

                ____________________________________________________