×

 

J’son & Partners Consulting представляет краткие результаты исследования российского рынка профессиональной радиосвязи стандарта DMR (Digital Mobile Radio). После почти двукратного снижения в 2015 году в прошедшем году этот рынок показал первые признаки оздоровления, хотя и еще не вышел на докризисные показатели.

 

Крупнейшие потребители систем DMR в России

 

В России профессиональная цифровая радиосвязь стандарта DMR широко используется как в государственном, так и в частном секторе. Крупнейшими потребителями таких систем являются силовые структуры, банки, аэропорты, предприятия ЖКХ и энергетики, железнодорожного транспорта, нефтегазового сектора и др.:

 

 

Практически во всех отраслях оборудование стандарта DMR используется наряду с системами других цифровых (TETRA, APCO P25 и др.) и аналоговых стандартов как российского, так и зарубежного производства. Например, на предприятиях, входящих в ПАО «Газпром», используется оборудование DMR производства компаний Motorola Solutions и Hytera, а также радиостанции условно российского производства («Ермак», «Эрика», «Такт» и др.).

 

Крупнейшие проекты DMR в России

 

К крупнейшим проектам в сегменте профессиональной радиосвязи стандарта DMR, реализованным в 2011–2016 гг. в России, относятся:

  • закупка средств радиосвязи для нужд МЧС России в 2011–2013 гг.;
  • поставки радиостанций для нужд МВД России;
  • строительство сети для службы инкассации Сбербанка во всех регионах России;
  • поставка средств спецсвязи военной полиции ВС РФ для нужд Минобороны РФ;
  • создание системы радиосвязи в аэропортах Шереметьево и Пулково;
  • поставка радиостанций в ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» и в АО «Мосводоканал»;
  • поставка локомотивных радиостанций для РЖД и абонентских радиостанций для московского «Аэроэкспресса»;
  • реконструкция сети радиосвязи ЮЭС МОЭСК;
  • модернизация систем транкинговой радиосвязи служб безопасности АЭС ОАО «Концерн Росэнергоатом».

 

 

Основные вендоры     

 

В России представлено более десятка производителей базового и абонентского оборудования стандарта DMR, как зарубежных, так и российских. Основные поставки радиостанций приходились в 2015–2016 гг. на несколько основных вендоров – Motorola Solutions, «Уральские радиостанции» («Эрика»), «Т-Хелпер» («Такт»), «Беркут», Hytera и «Сага» («Ермак»).

 

В России в основном производится локализация производства DMR-оборудования зарубежных производителей, которая, например, может охватывать следующие области: монтаж печатных плат; изготовление корпусных изделий; выпуск вспомогательных устройств, фильтров, блоков питания, настройка и приемка, разработка программного обеспечения.

 

Стоимость оборудования и политика импортозамещения являются наиболее существенными факторами, влияющими на рынок в условиях экономического кризиса и международных санкций.

 

В сегменте оборудования DMR доля зарубежных производителей в проектах (в основном это Motorola и Hytera), по предварительной оценке J`son & Partners Consulting, по итогам 2015–2016 гг. не превышает 43 %. Тенденция снижения доли иностранных поставщиков особенно заметна в последние годы: с 2014 г. поставки зарубежных систем существенно снижались. Так, по предварительным данным за 2016 г., количество импортируемых радиостанций в проектах насчитывает менее 1000 штук, то есть примерно в 2,5 раза меньше по сравнению с 2015 годом. При этом в 2016 году существенно выросли поставки систем условно российского производства («Такт», «Эрика» и др.), которые используют элементную базу (а в некоторых случаях – и корпуса) китайских моделей Hytera, несмотря на практически двукратный рост цен по сравнению с ценами 2013 года.


 

Основные драйверы и сдерживающие факторы

 

По экспертным оценкам, до 85 % пользователей в России используют аналоговую УКВ-радиосвязь, и поэтому переход на системы цифровой связи продолжит оставаться ключевым драйвером роста рынка систем DMR в краткосрочной и среднесрочной перспективе. С другой стороны, ограничение бюджетного финансирования в госсекторе и сокращение затрат в коммерческом секторе остаются существенными сдерживающими факторами «цифровизации» систем профессиональной радиосвязи. К барьерам рынка DMR также следует отнести политику импортозамещения, которая потребует определенного времени для адаптации производственных и сбытовых процессов в существующих рыночных условиях. Кроме того, в целом даже у крупных потенциальных потребителей оборудования DMR в России нет четко сформулированной стратегии по переходу на определенный цифровой стандарт или технологию профессиональной радиосвязи. В лучшем случае обозначены общие планы по цифровизации в разбивке по годам или дана оценка среднегодовой потребности в оборудовании DMR.

 

 

Объем рынка и его динамика

 

В целом к концу 3-го кв. 2016 г. совокупный объем поставок радиостанций стандарта DMR в Россию, по оценке J`son & Partners Consulting, основанной на анализе реализованных проектов в России, составил около 70 тыс. штук. При этом поставки базовых станций, ретрансляторов и другой инфраструктуры составили не менее 1,5 тыс. штук.

 

По данным ФАИС, число установленных базовых станций DMR и других стандартов транкинговых сетей, отличных от TETRA, за 3 последних года практически не изменилось и составляет немногим менее 3,7 тыс. штук. При этом по отношению к середине 2015 г. рост этого показателя в 3-м кв. 2016 г. составил 7,2 %, а поставки радиостанций DMR в количественном выражении, по предварительной оценке J`son & Partners Consulting, в 2016 году увеличились на 68 % по сравнению с 2015 годом. Эти факты свидетельствуют о некотором оздоровлении рынка DMR в России после значительного снижения в 2015 году.

 

В целом ежегодный объем рынка систем DMR в штучном выражении (количество радиостанций всех типов) в период кризиса (2014–2016 гг.) сократился почти в два раза по сравнению с показателями в докризисный период (2011–2013 гг.):

 

 

 

 

 

Детальные результаты исследования представлены в полной версии отчета:

«Анализ состояния и перспектив рынка DMR в России»

 

Содержание аналитического отчета

 

Резюме

 

Введение

 

1. Анализ крупнейших проектов с использованием оборудования стандарта DMR в России

1.1. Реализованные проекты

1.1.1. Финансовый сектор (банки)

1.1.2. Транспортная отрасль (аэропорты, железные дороги)

1.1.2.1. Аэропорты

1.1.2.2. ОАО «РЖД»

1.1.3. Нефтегазовая отрасль

1.1.4. Энергетика

1.1.5. Горнодобывающая отрасль

1.1.6. ЖКХ и дорожное хозяйство

1.1.7. Силовые структуры и экстренные службы

1.1.7.1. Минобороны РФ

1.1.7.2. МВД РФ

1.1.7.3. МЧС РФ

1.1.7.4. Другие потребители

1.2. Перспективные проекты (на основании планов развития компаний и корпораций)

1.2.1. ОАО «РЖД»

1.2.2. ТЭК

1.2.2.1. ПАО «Газпром»

1.2.2.2. ПАО «Транснефть»

1.2.2.3. ПАО «Лукойл»

1.2.2.4. АО «ЛОЭСК»

1.2.3. Производственные предприятия

1.2.4. Силовые ведомства

 

2. Анализ конкурентной среды: основные производители и их решения, представленные в России (не менее 10 поставщиков)

2.1. Состав оборудования базовой станции

2.1.1. Motorola

2.1.2. Hytera

2.1.3. Vertex Standard

2.1.4. DAMM

2.1.5. ЗАО «Т-ХелперТелеком»

2.1.6. «Сага»

2.1.7. ЗАО «Уральские радиостанции»

2.1.8. «Центр Новых Технологий»

2.1.9. ООО «Пульсар-Телеком»

2.1.10. ООО «МПТ-Сервис проект»

2.1.11. ОАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе»

2.1.12. ОАО «Калугаприбор»

2.1.13. ООО «Ижевский радиозавод» (ИРЗ)

2.2. Ключевые особенности и заявленные преимущества

2.2.1. Motorola

2.2.2. Hytera

2.2.3. Vertex Standard

2.2.4. DAMM

2.2.5. ЗАО «Т-Хелпер Телеком»

2.2.6. «Сага»

2.2.7. ЗАО «Уральские радиостанции»

2.2.8. «Центр Новых Технологий»

2.2.9. ООО «Пульсар-Телеком»

2.2.10. ООО «МПТ-Сервис проект»

2.2.11. ОАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе»

2.2.12. ОАО «Калугаприбор»

2.2.13. ООО «Ижевский радиозавод» (ИРЗ)

2.3. Стоимостьоборудования

2.3.1. Motorola

2.3.2. Hytera

2.3.3. Vertex Standard

2.3.4. DAMM

2.3.5. ЗАО «Т-Хелпер Телеком»

2.3.6. «Сага»

2.3.7. ЗАО «Уральские радиостанции»

2.3.8. «Центр Новых Технологий»

2.3.9. ООО «Пульсар-Телеком»

2.3.10. ООО «МПТ-Сервис проект»

2.3.11. ОАО «Калугаприбор»

2.3.12. ООО «Ижевский радиозавод»

2.4. Структура импорта оборудования

2.5. Структура внутреннего и лицензионного производства, объем и динамика

2.6. Виды оборудования и решений

2.6.1. Инфраструктурное оборудование

2.6.1.1. Motorola

2.6.1.2. Hytera

2.6.1.3. Vertex Standard

2.6.1.4. DAMM

2.6.1.5. ЗАО «Т-Хелпер Телеком»

2.6.1.6. «Сага»

2.6.1.7. ЗАО «Уральские радиостанции»

2.6.1.8. «Центр Новых Технологий»

2.6.1.9. ООО «Пульсар-Телеком»

2.6.2. Абонентское оборудование

2.6.2.1. Motorola

2.6.2.2. Hytera

2.6.2.3. Vertex Standard

2.6.2.4. «Т-ХелперТелеком»

2.6.2.5. «Сага»

2.6.2.6. «Уральские радиостанции»

2.6.2.7. «Пульсар-Телеком»

2.6.3. Краткое описание систем других производителей

2.6.3.1. Kenwood

2.6.3.2. ZTE

2.6.3.3. «Информационная Индустрия»

2.6.3.4. «Астраком»

2.6.3.5. «Ольманн Электроник»

2.6.3.6. «ТРИАЛИНК»

2.6.3.7. «Радиомувер»

2.6.3.8. Alinco

2.6.3.9. Радиозавод им. А.С. Попова

2.6.3.10. «Электросигнал»

 

3. Оценка потенциала рынка систем DMR в России в различных сегментах

3.1. Государственный сегмент

3.2. Корпоративный сегмент

 

4. Выводы

 

5. ПРИЛОЖЕНИЯ

5.1. Проекты с использованием оборудования DMR в России, 2011–2016 гг.

5.2. Спецификация по закупке оборудования DMR АО «Росатом»

5.3. Портативное абонентское оборудование MOTOTRBO

5.4. Портативное и мобильное абонентское оборудование Hytera

5.5. Абонентское оборудование «Эрика»

5.6. Госконтакт МВД России на закупку оборудования «Эрика» в 2013 г.

5.7. Лицензиаты DMR Motorola (на 1 октября 2016 г).:

5.8. Сертифицированное оборудование транкинговых сетей стандарта DMR (действующие сертификаты)

5.9. РЭС транкинговой связи и сети технологического назначения в разбивке по регионам РФ

 

Список рисунков

Рис. 1. Принципы организации связи стандарта DMR с использованием ретранслятора

Рис. 2. Основные потребители систем профессиональной радиосвязи стандарта DMR в России по количеству поставок радиостанций в 2011-2016 гг.

Рис. 3. Количество РЭС в сети DMR Сбербанка, 2014 г.

Рис. 4. Схема организации сети DMR Сбербанка, 2014 г.

Рис. 5. Схема обеспечения связи и мониторинга подвижных объектов Сбербанка, 2014 г.

Рис. 6. Функциональная схема системы технологической радиосвязи в аэропорту Шереметьево

Рис. 7. Этапы модернизации радиосетей АО «ЛОЭСК»

Рис. 8. Рыночные доли производителей оборудования DMR в России*, 2015–2016 гг.

Рис. 9. Виды систем MOTOTRBO

Рис. 10. Базовая станции DAMM TetraFlex

Рис. 11. Базовые станции и рабочее место диспетчера в составе «Радиус-IP»

Рис. 12. Базовые станции и рабочее место диспетчера в составе «Радиус-IP»

Рис. 13. Односайтовая система «Радиус-IP»

Рис. 14. Многосайтовая система «Радиус-IP»

Рис. 15. Различные варианты использования системы«Радиокупол»

Рис. 16. Структурная схема сети с использованием DtranPulsar

Рис. 17. Ретранслятор АМГА-DMR-БС-160/450

Рис. 18. Репитер базовой станции стандарта DMR производства СЭЗ им. Серго Орджоникидзе

Рис. 19. Репитеры РВС-1-40 и РВС-1-41, носимые р/с РН 311, стационарные – РВС-1

Рис. 20. Продажа оборудования радиосвязи компанией ЗАО «Вива-Телеком» по брендам за 2015 г.

Рис. 21. Использование оборудования стандарта DMR в России, 2011–2016 гг.

Рис. 22. Репитер РМУ-4 в составе системы DtranPulsar

Рис. 23. Приемник ПРМУ-160Д в составе системы DtranPulsar (слева) и схема его работы в системе (справа)

Рис. 24. Абонентское оборудование Vertex Standard

Рис. 25. Радиостанции «Такт-363.21 П45» (слева) и Hytera PD785

Рис. 26. Абонентское оборудование «ЕРМАК»

Рис. 27. Радиостанции «Эрика-360» (слева) и Hytera PD785

Рис. 28. Радиостанция локомотивная в составе DtranPulsar

Рис. 29. Радиостанция носимая в составе DtranPulsar

Рис. 30. Базовая станция ТБ-400 «Ольманн Электроник»

Рис. 31. Количество базовых станций транкинговой связи в России, 2013–2016 гг.

Рис. 32. Поставки радиостанций стандарта DMR в России, 2007-2016 гг.

 

Список таблиц

Табл. 1. Поставки радиостанций в МЧС России в 2015 г.

Табл. 2. Состав оборудования DMR для нужд ООО «Газпром комплектация» в Вологодской области

Табл. 3. План развития радиосистемы ПАО «Транснефть» – количество построенных и/или реконструированных цифровых базовых станций, 2014–2020 гг.

Табл. 4. Основные производители оборудования стандарта DMR, представленные в России

Табл. 5. Инфраструктура в составе решения MOTOTRBO

Табл. 6. Состав и особенности транкинговых систем Hytera

Табл. 7. Основные модули и блоки РМУ-4 и его расширения

Табл. 8. Основные и дополнительные функции систем MOTOTRBO

Табл. 9. Основные технические характеристики репитер для базовой станции стандарта DMR производства СЭЗ им. Серго Орджоникидзе

Табл. 10. Стоимость оборудования DMR различных производителей в 2015–16 гг.

Табл. 11. Стоимость инфраструктурного оборудования Hytera

Табл. 12. Стоимость абонентского и инфраструктурного оборудования «Т-Хелпер», 2014 г.

Табл. 13. Стоимость абонентского и инфраструктурного оборудования «Т-Хелпер», 2016 г.

Табл. 14. Стоимость ПО «Такт»

Табл. 15. Стоимость оборудования «Эрика» (с НДС), 2013 г. и 2016 г.

Табл. 16. Инфраструктурное оборудование Vertex EVX-R70

Табл. 17. Основные технические характеристики абонентских радиостанций ЕРМАК

Табл. 18. Основные характеристики ретрансляторов серии ЦРР25

Табл. 19. Основные характеристики репитера РМУ-4

Табл. 20. Автомобильное абонентское оборудование MOTOTRBO

Табл. 21. Абонентское оборудование Vertex

Табл. 22. Абонентское оборудование «ТАКТ»

Табл. 23. Основные технические характеристики абонентских радиостанций «ЕРМАК»

Табл. 24. Основные технические характеристики ПДСУ

Табл. 25. Основные технические характеристики пультов дежурного ПДС, ПДС/И

Табл. 26. Количество единиц оборудования подвижной транкинговой связи и сетей технологического назначения, штук, 2016 г.

Табл. 27. Ориентировочная потребность ОАО «РЖД» в локомотивных радиостанциях – в 2011–13 гг., тыс. штук

 

 

Авторское право © 2017, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting или с активной ссылкой на портал JSON.TV

™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка]   

 

 

Информационный бюллетень подготовлен компанией J'son & Partners Consulting. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставлять фактические и прогнозные данные, полностью отражающие ситуацию и имеющиеся в распоряжении на момент выхода материала. J'son & Partners Consulting оставляет за собой право пересматривать данные после публикации отдельными игроками новой официальной информации.