×

J’son & Partners Consulting представляет краткие результаты исследования рынка технологических M2M-платформ и провайдеров решений на базе специализированного программного обеспечения.

 

Ключевые вопросы исследования

В исследовании анализируются основные глобальные и российские тенденции и прогнозы развития существующих платформ M2M и IoT. Основное внимание уделено детальному анализу функционала различных решений, операторских кейсов и возможностей для внедрения операторами сервисов с добавленной стоимостью на основе M2M и Интернета вещей.

 


Практическая ценность исследования


В исследовании проведен детальный анализ:

  • M2M-платформ от более чем 60 зарубежных и российских вендоров по ключевым функциональным возможностям;
  • зарубежных и российских кейсов по использованию M2M-платформ на вертикальных рынках;
  • основных тенденций и перспектив развития M2M/IoT-решений.

 

Целевая аудитория

Исследование предназначено операторам мобильной и фиксированной связи, разработчикам платформ M2M/IoT, производителям оборудования, разработчикам приложений, системным интеграторам, венчурным и инвестиционным фондам, профильным стартапам и исследовательским агентствам.

Резюме исследования

В мире

Ожидаемый экспоненциальный рост подключенных устройств во всем мире и связанный с этим рост сложности IoT-решений требует наличия более интеллектуальных коммуникационных платформ и соответствующего программного обеспечения. По оценке Berg Insight, совокупные доходы поставщиков IoT-платформ составили в 2014 г. €450 млн, к 2020 г. рост этого показателя прогнозируется до €2,4 млрд.


Условно рынок M2M-платформ сегментируется на несколько основных сегментов:

  • платформы по управлению SIM-картами;
  • платформы по управлению подключениями;
  • платформы по управлению устройствами;
  • платформы для приложений (Application enablement platforms, AEP).

 

При этом платформы различных вендоров могут обладать сразу несколькими функциональными возможностями, например, решение Aeris обеспечивает управление SIM-картами, устройствами и подключениями, а решение Axeda в дополнение к этому еще и управление приложениями:

 

Для каждой отрасли может быть использована отдельная специализированная платформа. Приведем несколько примеров.

  • Платформы для Smart Home – AT&T, Orange, Deutsche Telekom, Verizon. На операторских порталах можно приобрести подключаемое к домашней сети оборудование, которым можно управлять с помощью приложений на смартфонах и планшетах пользователей.
  • В области Connected Car можно выделить платформы AT&T, Deutsche Telekom и Verizon. AT&T запустил модульную платформу для производителей подключенных автомобилей и решение для разработчиков – AT&T Drive Studio, среди которых, в частности, Samsung (платформа для сервиса аренды автомобилей).
  • Платформа mHealth есть у Vodafone. NTT DoCoMo подписал контракт об интеграции мобильной платформы фитнес-клуба Renaissance по всей стране. Verizon в 2014 г. закрыл две платформы для предоставления end-to-end-решений в области mHealth – абоненты предпочитают использовать только облачный сервис либо только передачу видео.


Основные игроки рынка межмашинных коммуникаций (M2M) постепенно уходят от специализированных M2M-решений, ориентированных на конкретную отрасль, к универсальным приложениям Интернета вещей (IoT).


Можно выделить две основные стратегии операторов в отношении технологических платформ M2M:

 

  • разработка собственных решений (Vodafone, Telenor, Orange, T-Mobile и др.);
  • использование сторонних решений от ведущих поставщиков М2М-платформ (AT&T, Telefonica, KPN, Rogers, O2 и др.).

 

Отдельно стоит отметить предложение Vodafone – оператор предлагает услуги в партнерстве с множеством M2M/IoT-платформ, в том числе и платформ для вертикальных решений (например, Airbiquity, CalAmp, Novero).

 

Кейс Deutsche Telekom

Deutsche Telekom – один из самых активно развивающих экосистему M2M/IoT европейских операторов. В сентябре 2013 г. DT запустил платформу QIVICON для Smart Home. В основе решения – шлюз Qivicon Home Base, соединяющий устройства по специальному протоколу HomeMatic (868 МГц); опционально есть поддержка технологий ZigBee, Z-Wave и Wi-Fi.


В марте 2015 г. было объявлено о намерении в течение этого года развернуть QIVICON в Нидерландах и Великобритании, позже – экспансия на рынки Италии, Испании и Скандинавии. В числе партнеров – Samsung, Philips, Miele, Belkin, Huawei. На март 2015 г. из 36 партнеров коммерческие сервисы предоставляли только четыре, число пользователей составляло менее 10 тыс.


За время существования платформы была изменена модель ценообразования: первоначально пользователь должен был купить стартовый набор за €299, однако затем число предложений было расширено, а цены стартовых наборов снижены, поскольку спрос на единое готовое решение оказался невысоким.

 


В России

Активное продвижение услуг на базе специализированных M2M-платформ на российском рынке началось несколько лет назад. Например, «ВымпелКом» с конца 2010 г. предлагает решение «Центр управления M2M», реализованное на базе платформы Jasper Wireless. Потребность в таких решениях со стороны предприятий была продиктована, в том числе, необходимостью предотвращать нецелевое использование SIM-карт M2M недобросовестными сотрудниками с целью контроля над трафиком и расходами на обеспечение коммуникаций. Кроме того, отдельная номерная емкость в DEF-коде и отдельный SMS-центр дают такие преимущества пользователям «платформенного» сервиса, как, например, отсутствие спама, а точное округление потребленного трафика, бесплатный внутрисетевой роуминг по всей стране и общий пул трафика (возможность перераспределения пакетов трафика между SIM-картами) позволяют оптимизировать издержки.


«МегаФон» предлагает на базе собственной специализированной платформы «М2М-Мониторинг» услуги для компаний, которые специализируются на охране и мониторинге различных объектов и транспорта. Другое решение «Ресурс под контролем» ориентировано на сектор коммунальных услуг и предназначено для управляющих компаний и ТСЖ с целью мониторинга данных со счетчиков электроэнергии, воды и газа. Вместе с тем еще осенью 2012 г. «МегаФон» заключил соглашение с Ericsson об использовании облачного решения Ericsson Device Connection Platform, которое может быть адаптировано под нужды различных отраслей.


При этом российские операторы еще не освоили все классы платформ. В частности, лидер российского рынка M2M компания «МТС» пока только находится на стадии изучения предложений разработчиков платформ управления M2M-устройствами (M2M MDM). Напомним, что в 2011 г. в партнерстве с компанией «Плюс Один» оператор запустил портал «M2M-менеджер», который позволяет управлять подключенными телематическими устройствами. Доля корпоративных клиентов МТС, которые пользуются услугой MDM, невелика. Это нишевое предложение, которое оператор предоставляет по запросу.


Примерами IoT-платформ для вертикальных рынков являются геоплатформы для управления транспортом или сотрудниками, платформы для управления вендинговыми аппаратами и т. п.

По мнению J'son & Partners Consulting, перспективы российского рынка M2M/IoT-платформ связаны с выбором таких решений, которые в будущем смогут интегрировать как собственные приложения операторов, так и приложения других вендоров различных М2М-устройств. Большинство этих услуг будет оказываться как облачные сервисы в общей экосистеме Интернета вещей. При этом в силу огромного разнообразия отраслевых сфер применения М2М-решений операторы будут постепенно уходить от самостоятельного предоставления сервиса в сторону предоставления облачных платформ с требуемым функционалом для отраслевых партнеров.

 

Подробный анализ бизнес-кейсов по используемым в мире M2M-платформам приведен в полной версии отчета. 


Комментарии участников рынка

 

Григорий Сизов,
руководитель направления M2M «ВымпелКома»

 

1. Каковы основные тенденции в области развития функционала технологических платформ M2M/IoT?

Операторы связи разделяют платформы на две части:
1. Платформы для управления непосредственно SIM-картами и соединениями, позволяющими компаниям управлять большими парками устройств с минимальными затратами и рисками.
2. Непосредственно IoT-платформы для приложений. Например, геоплатформы для управления транспортом или сотрудниками, платформы для управления вендинговыми аппаратами.
В любом случае и те и другие платформы становятся частью больших решений и в том или ином виде используются для всё более высокоуровневых приложений управления. Возможности геолокации и удаленного управления любыми объектами позволяют создавать бизнес-решения нового класса. Еще 10 лет назад было трудно представить, что в одном приложении можно увязать наполняемость холодильников, например, минеральной водой, с логистикой продукта, перемещениями торговых представителей и поступлением online-заказов на завод. А главное, что решения такого класса становятся массовыми, а значит, их стоимость для бизнеса снижается.

 

2. На каких вертикальных рынках наиболее востребованы М2М/IoT-решения? Как изменится спрос в будущем?

Россия отчасти повторяет мировой опыт развития M2M-решений, но и имеет собственную специфику. Сегодня мы с уверенностью можем говорить о большом количестве проектов, связанных с корпоративным сектором, где выделяются четыре основных категории: транспорт и логистика, безопасность, банки и платежные системы, ТЭК и ЖКХ. Однако во всем мире одним из основных драйверов M2M являются сервисы для частных пользователей – от электронных книг до систем умного дома. На наш взгляд, тенденция развития сервисов для частных пользователей скоро начнет динамично развиваться и у нас, поскольку только развитие массовых продуктов выведет наш рынок на новые высоты.

 

3. Какие перспективные бизнес-модели можно реализовать операторам и другим участникам рынка IoT на современных платформах M2M/IoT?

На самом деле любые. Самое главное отличие IoT или M2M от сегодняшних бизнес-моделей заключается в переходе от модели производства и продажи оборудования к сервису. Когда производитель электроники начинает бороться за клиента качеством сервиса, а не только ценой устройства и коробки. И единственное, что остается всем участникам рынка в этой модели, – предоставлять лучший и качественный сервис заказчику.

 


Андрей Шолохов,
генеральный директор, PTC Россия

1. Как можно классифицировать технологические платформы M2M/IoT, представленные на мировом и российском рынке?

Практика показывает, что самой распространенной M2M/IoT технологией на рынке является отсутствие промышленно стандартизованной технологии, так как рынок IoT еще не структурирован. Существует много «самописных» решений, которые на первом этапе внедрения показывают приемлемые результаты, но слабо разрешаемые вопросы развития/масштабирования технологий на предприятиях требуют промышленных платформ. Очевидно, что требования к таким платформам могут помочь сформулировать классификацию для M2M/IoT платформам. Например:

• Насколько легко/дешево присоединить устройство к сети? Какие интерфейсы могут быть задействованы?
• Насколько хорошо описывается логика работы устройства в IoT платформе? Необходим ли для этого специально обученый персонал?
• Позволяет ли платформа интеграцию с промышленными приложениями (ERP, CRM, PLM…), с промышленными облачными системами?
• Стоимость разработки «легких» и «тяжелых» приложений на подобной платформе?
• Наличие в платформе средств анализа взаимосвязей в (больших) данных?

 

2. На каких вертикальных рынках наиболее востребованы М2М/IoT-решения? Как изменится спрос в будущем?

Особенностью хороших IoT решений является их привлекательность как для вертикальных, так и для горизонтальных рынков. Никого уже не удивляют забастовки таксистов против внедрения решений IoT в сервис такси. Фактически когда мы говорим «решения IoT», мы подразумеваем решения по оказанию услуг в режиме реального времении. Например, решение для обслуживания удаленных/труднодоступных устройств уже имеет IoT приложения в медицине, нефтегазе, государственном секторе (управления инфраструктурой и коммунальным хозяйством) и др. Думаю в той или иной степенью все рынки будут так или иначе преобразованы «Интернетом вещей».

 

3. Какие перспективные бизнес-модели можно реализовать операторам и другим участникам рынка IoT на современных платформах M2M/IoT?

Понятное дело, что какие-то деньги операторы мобильной связи заработают просто на предоставлении этой связи для передачи данных от «вещей» к узлам управления и обратно, но с точки зрения всей экономики IoT – это будет абсолютный минимум, примерно столько, сколько зарабатывают производители проводов для автомобиля. Для того, чтобы операторы смогли выйти на новый уровень, они должны знать ту предметную область, в которой осуществляется сервис в реальном времени. Так как таких предметных областей слишком много, то с точки зрения оператора мобильной связи необходимо организовывать сеть партнеров, которые будут оказывать услуги, и предоставлять им не только услуги связи, но и услуги на основе IoT платформы, такие как разработка приложений, прописывание бизнес логики устройств, интеграцию с промышленными системами и облаками, анализ больших данных и др.

Сергей Вищук,
Директор по продажам M2M-подразделения, Gemalto (Россия и СНГ)

1. Как можно классифицировать технологические платформы M2M/IoT, представленные на мировом и российском рынке?

Рынок М2М активно развивается. На мировом и российском рынке представлены вертикальные отраслевые решения, которые нацелены на оказание сервисов конечным клиентам в отдельно взятой отрасли, наиболее типовым примером являются решения по мониторингу транспортных средств.


Существуют М2М платформы, разработанные в интересах одного или ограниченного круга заказчиков под отдельно взятую масштабную задачу, например из отрасли телеметрии, энергетики. Такие решения слабо видны на широком рынке, поскольку часто являются внутренним продуктом и не предназначены для оказания услуг прочим клиентам.


Есть платформы более высокого уровня для операторов связи или крупных системных интеграторов. Часто это тяжелые интеграционные решения, направленные на специфические нужды операторов и их клиентов, например на управление SIM-картами и обработку статистики. Хотя сегодня операторы являются активными участниками рынка М2М и все больше выходят с коммерческими услугами.

 

2. Какие бы вы выделили лучшие практики внедрения М2М/IoT-решений на вертикальных рынках?

Что касается России, то мне кажется, лучшие внедрения еще впереди. У нас довольно высокое проникновение решений на базе M2M платформ для транспорта. Идет реализация масштабных проектов, таких как ЭРА-ГЛОНАСС, автоматический сбор платежей с грузового транспорта.
Что касается мирового опыта, то я бы отдельно выделил два направления: это страховая телематика (Insurance Telematics) и умная телеметрия – удаленный сбор показаний (Automatic Meter Reading). В обеих отраслях есть очень масштабные внедрения и серьезные практические результаты, которые доказывают эффективность и значимость подобных решений.

 

3. Какие перспективные бизнес-модели можно реализовать операторам и другим участникам рынка IoT на современных платформах M2M/IoT?

Конечно, стоит обратиться к лучшим мировым практикам. Об этом я сказал выше.
Также существуют новые направления, которые еще слабо охвачены, например, телемедицина. Все больше появляется устройств для удаленного мониторинга состояния человека.


Необходимы решения и платформы для обработки и анализа собираемых данных. Предполагаю, что будут востребованы универсальные решения, которые не привязаны к отдельно взятой отрасли или устройствам. Платформы, которые можно гибко настраивать для управления и сбора данных с разнородных устройств, будут востребованы заказчиками, которые хотят минимизировать время выхода на рынок с инновационной услугой, и не видят необходимости вести собственную дорогостоящую разработку М2М платформы.


Одним из таких универсальных облачных решений является M2M платформа SensorLogic от компании Gemalto.


Детальные результаты исследования представлены в полной версии отчета: «Анализ технологических платформ M2M/IoT и провайдеров специализированного ПО»

 

РЕЗЮМЕ
1. Экосистема M2M и IoT
1.1. Введение
1.1.1. Эволюция от M2M к IoT
1.1.2. Стандартизация M2M/IoT
1.1.3. Основные элементы решений M2M/IoT
1.1.4. Платформы M2M/IoT
1.2. Устройства
1.2.1. Чипсеты, модули и терминалы
1.2.2. Разработка устройств и интеграция
1.2.3. Цепочка создания добавленной стоимости
1.3. Сети
1.3.1. GSM и WCDMA/HSPA
1.3.2. LTE
1.3.3. Другие сети беспроводной связи и гибридные решения
1.4. Приложения
1.4.1. Телематика
1.4.2. Управление автопарком
1.4.3. Интеллектуальные счетчики
1.4.4. Удаленное управление и мониторинг
1.4.5. Потребительская электроника
1.4.6. Другие приложения
1.5. Поставщики решений и системные интеграторы
1.5.1. Производители устройств
1.5.2. Системные интеграторы
1.5.3. Сервис-провайдеры приложений (ASP) для вертикальных рынков
1.5.4. OEM-производители
2. Программное обеспечение и ИТ-сервисы
2.1. Встроенные программные среды
2.2. ИТ-системы предприятия и сервисы
3. Платформы по управлению устройствами
3.1. Анализ рынка платформ по управлению устройствами
3.1.1. Структура рынка
3.1.2. Основные тенденции
3.2. Профили компаний и их стратегия
3.2.1. Sierra Wireless
3.2.2. Gemalto M2M
3.2.3. Telit (ILS Technology)
3.2.4. Huawei
3.2.5. Novatel Wireless
3.2.6. Digi International (Etherios)
3.2.7. ARM
3.2.8. Bug Labs
3.2.9. Electric Imp
3.2.10. Eurotech
3.2.11. Intel
3.2.12. Mformation
3.2.13. Redband
4. Платформы по управлению SIM-картами и подключениями
4.1. M2M-платформы по управлению подключениями
4.2. M2M-платформы по SIM-картами
4.3. Основные вендоры и проприетарные платформы операторов мобильной связи
4.3.1. Jasper
4.3.2. Ericsson
4.3.3. Amdocs
4.3.4. Comarch
4.3.5. nTels
4.3.6. Telenity
4.3.7. InterDigital
4.3.8. China Mobile
4.3.9. Deutsche Telekom
4.3.10. NTT DoCoMo
4.3.11. Orange
4.3.12. SK Telecom
4.3.13. Telefonica
4.3.14. Verizon Communications
4.3.15. Vodafone
4.4. Основные вендоры решений по управлению SIM-картами
4.4.1. Giesecke & Devrient
4.4.2. Oberthur Technologies
4.4.3. Safran Morpho
4.5. Провайдеры управляемых услуг M2M
4.5.1. Aeris Communications
4.5.2. KORE Telematics
4.5.3. Numerex
4.5.4. Stream Technologies
4.5.5. Wireless Logic
4.5.6. Wyless
5. Платформы для приложений (Application enablement platforms, AEP)
5.1. Назначение решений
5.2. Основной функционал и компоненты
5.3. Сделки, партнерства и экосистема
5.4. Профили компаний и их стратегия
5.4.1. 2lemetry
5.4.2. Arrayent
5.4.3. Ayla Networks
5.4.4. Blackberry
5.4.5. Bosch SI
5.4.6. Carriots
5.4.7. Clayster
5.4.8. Concirrus
5.4.9. Cumulocity
5.4.10. Device Insight
5.4.11. EVRYTHNG
5.4.12. Exosite
5.4.13. General Electric
5.4.14. Kombridge
5.4.15. MachineShop
5.4.16. M2M
5.4.17. PLAT.ONE
5.4.18. ProSyst
5.4.19. PTC
5.4.20. SeeControl
5.4.21. Solair
5.4.22. Wot.io
5.4.23. Xively
6. Решения российских компаний
6.1. Петер-Сервис
6.2. Связьком
6.3. Энвижн Груп
6.4. Другие
7. Кейсы некоторых мировых операторов
7.1. AT&T
7.2. Telefonica
7.3. Orange
7.4. NTT DoCoMo
7.5. Deutsche Telekom
7.6. Telecom Italia
7.7. SK Telecom
7.8. Verizon Communications
7.9. Vodafone
8. Анализ использования платформ M2M российскими операторами
8.1. ВымпелКом
8.2. МегаФон
8.3. МТС
9. Прогнозы
9.1. Рынок M2M-платформ по управлению подключениями
9.2. Рынок платформ для приложений и управления устройствами
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ. СПИСОК УПОМИНАЕМЫХ КОМПАНИЙ

 

 

Информационный бюллетень подготовлен компанией J'son & Partners Consulting. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставлять фактические и прогнозные данные, полностью отражающие ситуацию и имеющиеся в распоряжении на момент выхода материала. 

J'son & Partners Consulting оставляет за собой право пересматривать данные после публикации отдельными игроками новой официальной информации.

                ____________________________________________________