×

Компания J’son & Partners Consulting представляет краткие прогнозы развития сегментов рынка интернет-торговли в Российской Федерации в 2015–2018 гг.


В 2014 г. крупнейшим сегментом интернет-торговли стал «Бытовая техника и электроника»: его объем в денежном выражении составил 159,6 млрд рублей, или 23,4 % от всего рынка. Также заметными сегментами являются «Гипермаркеты» и «Одежда и обувь» – в 2014 г. они оцениваются в 111 млрд рублей и 94,3 млрд рублей соответственно.


Общий объем рынка интернет-торговли по итогам 2014 г. превысил 683 млрд рублей и на протяжении 2010–2014 гг. рос в среднем на 40,2 % в год. Ожидается, что средний рост (CAGR) в 2014–2018 гг. составит 8,9 %. В совокупности на рынке присутствует более 40 тыс. интернет-магазинов.


Краткий обзор и прогноз сегментов рынка

По прогнозу экспертов J’son & Partners Consulting, в 2015–2018 гг. «Бытовая техника и электроника» будет расти медленнее рынка интернет-торговли. Основной причиной этому служит высокая зависимость от импорта товаров и ожидаемое увеличение объема продаж на вторичном рынке. В то же время ожидается небольшое сокращение доли данного сегмента.



В последнее время у многих интернет-магазинов наблюдается расширение товарного ассортимента до уровня гипермаркетов. Эксперты J’son & Partners Consulting прогнозируют сохранение данной тенденции и постепенное увеличение доли гипермаркетов в общей структуре рынка.


Среди трендов сегмента одежды и обуви выделяется как общее увеличение количества игроков, так и появление узконаправленных интернет-магазинов. По прогнозам экспертов J’son & Partners Consulting, темпы роста сегмента в 2015–2018 гг. будут соответствовать рыночным, и доля в общей структуре сохранится на текущем уровне. По имеющимся данным, категория «Детские товары» в 2012–2013 гг. являлась одной из самых быстрорастущих. Ожидается сохранение данной тенденции и увеличение доли «Детских товаров» в общей структуре рынка до 2018 г.


Эксперты J’son & Partners Consulting считают, что категории «Автозапчасти» и «DIY» будут расти быстрее рынка интернет-торговли, так как наблюдается увеличение интернет-проникновения и сокращение розничного присутствия игроков. Также ожидается увеличение доли данных сегментов в общей структуре рынка.


В 2015–2018 гг. прогнозируется увеличение сегмента «Прочие сегменты», так как наблюдается восходящий тренд проникновения интернет-торговли и дальнейший «выход в онлайн» представителей традиционного розничного бизнеса. Прогноз изменения темпов роста основных сегментов рынка представлен в таблице ниже.


 


Значимые игроки отрасли

Среди наиболее транспарентных игроков отрасли выделяется «Юлмарт»: по объему онлайн-выручки компания сохраняла лидерство в 2014 г. Наибольший относительный рост онлайн-выручки наблюдался у «М.Видео» – в 2014 г. интернет-продажи ретейлера выросли на 120 %.



Самыми посещаемыми сегментами интернет-торговли в 2014 г. являются «Гипермаркеты», «Одежда и обувь», «Купонные сервисы», а также «Бытовая техника и электроника». Согласно имеющейся статистике, наибольшее количество запросов в 2014 г. приходилось на «Купонные сервисы», «Мебель», «Книги и мультимедиа».



Общая характеристика рынка

По оценкам экспертов J’son & Partners Consulting, рынок интернет-торговли России по итогам 2013 г. составил 683 млрд рублей. Средний рост рынка (CAGR) в 2010–2014 гг. был равен 40,2 %. В 2014–2018 гг. CAGR ожидается на уровне 8,9 % в год.

 

 

Эксперты J’son & Partners Consulting прогнозируют снижение объемов рынка в 2015 г. на 5 % в связи с тяжелой макроэкономической ситуацией. Затем ожидается небольшое восстановление к 2016 г. и рост рынка более чем на 20 % к 2017 г.


В 2014 г. наибольшая доля рынка наблюдается у «Бытовой техники и электроники». Также заметные доли рынка принадлежат категориям «Гипермаркеты», «Одежда и обувь», «Детские товары», «DIY» и «Автозапчасти».

 


По оценке экспертов J’son & Partners Consulting, основным средством оплаты заказов в интернет-торговле остаются наличные. В первой половине 2014 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошел резкий поворот в потребительских предпочтениях, который увеличил долю электронных платежей в два раза. Наблюдается дальнейшая тенденция снижения доли наличных в общей структуре способов оплаты на рынке интернет-торговли Российской Федерации.

 



Основные события рынка в 2014 году

Среди основных событий рынка интернет-торговли Российской Федерации в 2014 г. выделяются:

  • Смена владельцев сети интернет-магазина «Связной». В ноябре 2014 г. Максим Ноготков, основатель интернет-магазина и розничной сети «Связной», получил уведомление о дефолте по долгу. В результате Группа «ОНЭКСИМ» и НПФ «Благосостояние» получили контроль над ГК «Связной».
  • Компания «ВымпелКом» запустила новый интернет-магазин «Билайн». Магазин продает телефоны, планшеты, ноутбуки, фото/видео/аудиотехнику, а также гаджеты и аксессуары.
  • Объединение магазинов «Сотмаркет», «Ютинет» и «E96» в 2014 г. В сентябре 2014 г. слияние было оформлено юридически.
  • В ноябре 2014 г. «Ситилинк» объявила о смене бизнес-модели: компания собирается продавать на своей площадке товары сторонних магазинов и превратиться в маркетплейс. Проект будет запущен не ранее 2015 г.
  • Ozon вышел на новый рынок. В июле 2014 г. Ozon запустил услуги фулфилмента Ozon Production – хранения, упаковки, получения оплаты и возврата товара.
  • В октябре 2014 г. ретейлер «Ашан» начал интернет-продажи некоторых непродовольственных товаров в 104 городах России.
  • В 2014 г. «Техносила» получила активы петербургской розничной сети «Техношок».
  • Интернет-магазин одежды Lamoda привлек инвестиции в размере 15 млн долл. от International Finance Corporation.
  • В начале марта 2014 г. ГК «Обувь России» открыла собственный интернет-магазин по продаже обуви и аксессуаров Westfalika.ru.
  • В октябре 2014 г. Ellos.ru приостановил прием заказов в РФ.
  • «Фонд развития интернет-инициатив» вложил 110 млн рублей в интернет-магазин детских товаров Babadu.
  • В ноябре 2014 г. интернет-магазин «Детский Мир» подключил пункты выдачи Ozon.
  • В августе 2014 г. Яндекс.Маркет запустил отдельную площадку по торговле детскими товарами.
  • В октябре 2014 г. Госдума объявила о рассмотрении закона «Об обращении лекарственных средств», который позволит закрывать интернет-аптеки без решения суда, если среди продаваемых товаров присутствуют наркотические вещества и медикаменты, которые не зарегистрированы в РФ.
  • В июне 2014 г. одна из крупнейших интернет-аптек – Piluli.ru и «Драгстор тех» разорвали соглашение об объединении.

 

Тренды и тенденции рынка интернет-торговли

Среди основных трендов и тенденций рынка интернет-торговли Российской Федерации эксперты J’son & Partners Consulting выделяют развитие мультиканальной стратегии сбыта: крупнейшие игроки развивают розничные сети вместе с развитием интернет-торговли.

Выделяется консолидация отдельных сегментов: происходят слияния и поглощения крупных игроков – в 2014 году произошло объединение «Сотмаркет», «Ютинет» и гипермаркета «E96». Также наблюдается развитие мобильных приложений на рынке интернет-торговли; наблюдается рост мобильной рекламы в приложениях интернет-магазинов и развитие мобильных платежей.


В 2014 году повышается привлекательность бизнес-модели «маркетплейс» – «Яндекс.Маркет» и Sapato.ru в прошлом году стали агрегаторами интернет-магазинов. В отдельных сегментах интернет-торговли присутствует гиперконкуренция: огромное количество игроков наблюдается в сегментах «Бытовая техника и электроника», «Одежда и обувь», «Доставка блюд», что обусловлено низкими входными барьерами и высокой популярностью сегментов у потребителей. В товарной структуре сегмента «Книги и мультимедиа» постепенно возрастает доля электронных книг. Отдельные сегменты, такие как «Программное обеспечение» и «Медицина», зависят от внешних факторов: в первом случае высока доля нелегального контента, во втором – зависимость от государственного регулирования отрасли.


Прогнозы рынка на 2015 г.

По оценкам экспертов J’son & Partners Consulting, в 2015 г. объем рынка в денежном выражении сократится на 5 %; тенденция к консолидации игроков и выделению нишевых интернет-магазинов сохранится. Прогнозируется замедление развития розничного присутствия участников рынка интернет-торговли из-за нестабильной экономической обстановки. Также возможно снижение доли трансграничной торговли из-за ослабления рубля по отношению к конвертируемым валютам. По мнению многих участников рынка интернет-торговли, в 2015 г. сохранится тенденция к росту онлайн-гипермаркетов, представляющих смешанный ассортимент товаров. Прогнозируется дальнейшее развитие мобильных приложений игроками рынка интернет-торговли. По различным оценкам ожидается стагнация и сокращение количества игроков купонных сервисов. Эксперты J’son & Partners Consulting считают, что в товарной структуре категории «Книги и мультимедиа» сохранится рост доли нефизических товаров. В 2015 г. ожидается превалирование материальных товаров таких категорий, как «Автозапчасти», «DIY» и «Бытовая техника и электроника» в регионах из-за слабой развитости розничных сетей и роста интернет-проникновения.


Основные выводы

• Объем интернет-торговли в России по итогам 2014 г. составил 683 млрд рублей; на рынке присутствует более 40 тыс. интернет-магазинов.
• Наиболее крупными сегментами являются «Бытовая техника и электроника», «Гипермаркеты».
• На рынке доминирует классический канал сбыта через интернет, несмотря на стремительное развитие мультиканальных продаж. Ожидается снижение темпов развития розничного бизнеса у участников рынка в связи с экономической ситуацией.
• Самым посещаемым сегментом является «Гипермаркеты»; наибольшее количество запросов в поисковике Yandex приходится на «Купонные сервисы».
• Прогнозируется консолидация игроков в основных сегментах и дальнейший уход «в офлайн» крупнейших интернет-магазинов, а также преобладание материальных товаров в регионах.
• В 2015 г. ожидается снижение объемов трансграничной торговли и 5%-ное падение объема рынка.


Детальные результаты исследования представлены в полной версии отчета «Атлас интернет-торговли: прогноз сегментов в 2015–2018 гг.»

1. Методология исследования
2. Объем, структура и динамика интернет-торговли
3. Анализ сегментов интернет-торговли
4. Прогноз сегментов интернет-торговли в 2015-2018 гг.
4.1. Факторы и барьеры роста сегментов рынка интернет-торговли РФ в 2015 – 2018 гг.
4.2. Посегментная структура рынка интернет-торговли РФ и прогноз ее изменения в 2015 – 2018 гг.
5. Анализ потребительских предпочтений в разрезе по типу населенных пунктов в РФ
6. Сегмент «Бытовая техника и электроника»
6.1. Текущее состояние, качественная и количественная оценка
6.2. Тренды и тенденции
6.3. Профили крупнейших интернет-магазинов сегмента
7. Сегмент «Гипермаркеты»
7.1. Текущее состояние, качественная и количественная оценка
7.2. Тренды и тенденции
7.3. Профили крупнейших интернет-магазинов сегмента
8. Сегмент «Одежда и обувь»
8.1. Текущее состояние, качественная и количественная оценка
8.2. Тренды и тенденции
8.3. Профили крупнейших интернет-магазинов сегмента
9. Сегмент «Детские товары»
9.1. Текущее состояние, качественная и количественная оценка
9.2. Тренды и тенденции
9.3. Профили крупнейших интернет-магазинов сегмента
10. Сегмент «Автозапчасти»
10.1. Текущее состояние, качественная и количественная оценка
10.2. Тренды и тенденции
10.3. Профили крупнейших интернет-магазинов сегмента
11. Сегмент «DIY»
11.1. Текущее состояние, качественная и количественная оценка
11.2. Тренды и тенденции
11.3. Профили крупнейших интернет-магазинов сегмента
12. Сегмент «Товары для дома»
12.1. Текущее состояние, качественная и количественная оценка
12.2. Тренды и тенденции
12.3. Профили крупнейших интернет-магазинов сегмента
13. Сегмент «Мебель»
13.1. Текущее состояние, качественная и количественная оценка
13.2. Тренды и тенденции
13.3. Профили крупнейших интернет-магазинов сегмента
14. Сегмент «Доставка блюд»
14.1. Текущее состояние, качественная и количественная оценка
14.2. Тренды и тенденции
14.3. Профили крупнейших интернет-магазинов сегмента
15. Сегмент «Товары для спорта и отдыха»
15.1. Текущее состояние, качественная и количественная оценка
15.2. Тренды и тенденции
15.3. Профили крупнейших интернет-магазинов сегмента
16.Сегмент «Косметика и парфюмерия»
16.1. Текущее состояние, качественная и количественная оценка
16.2. Тренды и тенденции
16.3. Профили крупнейших интернет-магазинов сегмента
17. Сегмент «Книги и мультимедиа»
17.1. Текущее состояние, качественная и количественная оценка
17.2. Тренды и тенденции
17.3. Профили крупнейших интернет-магазинов сегмента
18. Сегмент «Купонные сервисы»
18.1. Текущее состояние, качественная и количественная оценка
18.2. Тренды и тенденции
18.3. Профили крупнейших интернет-магазинов сегмента
19. Сегмент «Ювелирные украшения и часы»
19.1. Текущее состояние, качественная и количественная оценка
19.2. Тренды и тенденции
19.3. Профили крупнейших интернет-магазинов сегмента
20. Сегмент «Программное обеспечение»
20.1. Текущее состояние, качественная и количественная оценка
20.2. Тренды и тенденции
20.3. Профили крупнейших интернет-магазинов сегмента
21. Сегмент «Фототехника»
21.1. Текущее состояние, качественная и количественная оценка
21.2. Тренды и тенденции
21.3. Профили крупнейших интернет-магазинов сегмента
22. Сегмент «Товары для животных»
22.1. Текущее состояние, качественная и количественная оценка
22.2. Тренды и тенденции
22.3. Профили крупнейших интернет-магазинов сегмента
23. Сегмент «Медицина»
23.1. Текущее состояние, качественная и количественная оценка
23.2. Тренды и тенденции
23.3. Профили крупнейших интернет-магазинов сегмента
24. Сегмент «Мини-холдинги»
24.1. Текущее состояние, качественная и количественная оценка
24.2. Тренды и тенденции
24.3. Профили крупнейших интернет-магазинов сегмента
25. Сегмент «Прочие сегменты»
25.1. Текущее состояние, качественная и количественная оценка
25.2. Тренды и тенденции
25.3. Профили крупнейших интернет-магазинов сегмента
26. Анализ крупнейших операторов и служб доставки
27. Анализ крупнейших фулфилмент-операторов в России
28. База данных, охватывающая 174 крупнейших интернет-магазина, включающая в себя: 
28.1. Наименование компании
28.2. Сегмент интернет-торговли
28.3. Юридическое наименование 
28.4. Выручка 2011-2014 гг.
28.5. Выручка от онлайн-торговли 2011-2014 гг. 
28.6. CAGR интернет продаж 2011-2014 гг.
28.7. Доля интернет-продаж от общей выручки 2011-2014 гг.
28.8. Прочие финансовые показатели (прибыль от интернет-продаж, чистая прибыль от интернет-продаж, коммерческие расходы, доля коммерческих расходов от интернет-продаж, рентабельность интернет-продаж по прибыли, рентабельность интернет-продаж по чистой прибыли) 
28.9. Количество сотрудников интернет-магазина 
28.10. Выручка на 1 сотрудника в 2014 г. 
28.11. Количество товарных позиций 
28.12. Количество пунктов самовывоза 
28.13. Основатель/генеральный директор компании
28.14. Количество розничных точек
29. Тренды и тенденции
30. Список компаний, упоминающихся в отчёте
174 интернет-магазина;
21 служба доставки;
14 фулфилмент-операторов

123magazin
220 Вольт
Akusherstvo.ru
Aptekaonline.ru
ARVATO/Distribution center Bertelsmann
Askona.ru
Beta Production
Bethowen
Biglion
Boxberry
Bsplus.ru
Clockshop.ru
Curier Service Express (CSE) Fulfilment
Cyberry.ru
Delivery Club
detmir.ru
DHL
Domosti
dostavka.ru
E5.ru
E96
Emex.ru
Enter
Esky.ru
Etorg
eTraction/Hermes NexTec
Everada
Книга Вслух
Exist
Fcenter.ru
Foto.ru Fotoplus.ru
Hermes DPD
Hoff.ru
Homeme.ru
IML
Itella
Kant.ru
Karatov.ru
Kinderly
Kolesa-darom
Korablik.ru
Kupibonus
KupiVip
KupiVIP E-Commerce Services
Kupongid
Lamoda
Letu.ru
LogiBox
MaxiPost
Molotok.ru
MrDom.ru
My-shop.ru
New Clever Things
Next Commerce
Oldi.ru
OTTO Group 
Ozon Production
Petshop.ru
Photosale.ru
PickPoint
Piluli.ru
Pony Express
Proskater.ru QIWI Post
Quelle.ru
Read.ru
Regard.ru
Ricaud.com
Sendflowers.ru
Amayama.ru
SPSR Express
Stolplit.ru
Techhome.ru
Techport.ru
Top Delivery
Top-shop.ru
Unizoo
Velodrive.ru
Velosite.ru
Vigoda
VoxClub
Wer.ru
Wikimart.ru
Wildberries
Zooline
Автотрейдинг
Адамас
Байкал Сервис
Водовоз
ВсеИнструменты.ру
Гав's
Деловые Линии
ЖелДорЭкспедиция
Закажи
Ив Роше
КИТ Комус
Кувалда.ру
КупиКупон
Лабиринт.ру
Литрес
М.Видео
Максидом
Московский ювелирный завод
Небо в алмазах
Озон
О-Курьер
ООО «Интернет Касса» 
Почта России
ПЭК
Ригла
Связной
Ситилинк
Сотмаркет
Союзгрупп
Спортмастер
СТД «Петрович»
Столица медикл
Тануки
Транспортная компания «Стеил»
Утконос
Уютерра
Шатура
Шинсервис
Эльдорадо
Юлмарт
Якитория и прочие

 

 

 

Информационный бюллетень подготовлен компанией J'son & Partners Consulting. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставлять фактические и прогнозные данные, полностью отражающие ситуацию и имеющиеся в распоряжении на момент выхода материала. 

J'son & Partners Consulting оставляет за собой право пересматривать данные после публикации отдельными игроками новой официальной информации.

                ____________________________________________________