×

 

Компания J’son & Partners Consulting представляет краткие результаты исследования сегментов и игроков рынка интернет-торговли в Российской Федерации.


Объём рынка интернет-торговли по итогам 2013 года превысил 537 млрд рублей и на протяжении последних 5 лет рос в среднем на 42,2% в год. Эксперты J’son & Partners Consulting рассмотрели 172 компании в 20 сегментах интернет-торговли. Крупнейшими сегментами являются «Бытовая техника и электроника» (125,5 млрд рублей), «Гипермаркеты» (85 млрд рублей) и «Одежда и обувь» (74,2 млрд рублей).


Общая характеристика рынка интернет-торговли России

Интернет-торговля – процесс реализации физических и нефизических товаров посредством специализированных электронных площадок, предоставляющих дистанционное оформление заказа.


По оценкам экспертов J’son & Partners Consulting, рынок интернет-торговли России по итогам 2013 года составил 537,4 млрд рублей или 26% от общего рынка электронной коммерции. Средний рост рынка (CAGR) в 2008-2013 гг. был равен 42,2%; в 2013-2018 гг. CAGR ожидается на уровне 20,2%.



По оценкам экспертов J’son & Partners Consulting, в 2013 году объем прямых и венчурных инвестиций в российскую интернет-торговлю составил около 442 млн рублей, при этом наблюдается сокращение прямых инвестиций в отрасль по сравнению с 2012 годом.


Анализ сегментов интернет-торговли России

По оценкам экспертов J’son & Partners Consulting, наибольшая доля рынка в структуре интернет торговли наблюдается у «Бытовой техники и электроники» - более 23%. Также крупными сегментами рынка являются «Гипермаркеты», «Одежда и обувь», «Детские товары», «DIY¹» , и «Автозапчасти».



Общее количество интернет-магазинов в России в 2013 году превысило 39 тыс. штук². J’son & Partners Consulting проанализировали 172 крупнейших российских интернет-магазина в 20 основных сегментах интернет-торговли.


 


 

¹ DIY– Do It Yourself (Сделай Сам) – сегмент интернет-торговли инструментами и оборудованием.

² Данные InSales


Стратегии сбыта

Среди 172 рассмотренных участников рынка, более половины крупнейших интернет-магазинов используют классическую модель интернет-торговли: продажа товаров осуществляется только через Сеть. Остальные компании используют смешанную стратегию сбыта: продают товары более чем через один канал. Вторым каналом сбыта у крупнейших интернет-магазинов России, как правило, выступают розничные продажи. Также среди рассмотренных игроков присутствовали интернет-магазины, использующие каталожную и ТВ-торговлю.



По данным компаний, раскрывших информацию, интернет-магазины в России в среднем тратят на коммерческие расходы около 30% от годовой выручки, а средняя доля интернет-продаж от общей выручки интернет-магазинов оценена в 20%.По среднему количеству товарных позиций лидирует сегмент «Автозапчасти» с крупнейшим каталогом компании Exist, предлагающей 26 млн товаров.

 

Операционные показатели

Анализ компаний по показателю чистой прибыли от интернет-продаж показал, что 24% интернет-магазинов, раскрывающих свои операционные показатели, являются убыточными. Также среди данных магазинов средняя рентабельность по прибыли с интернет-продаж составила (-2,5%), а по чистой прибыли с интернет-продаж – (-1,6%). CAGR выручки от интернет-продаж 2011-2013 гг. составил 30,2% среди компаний, раскрывших онлайн-выручку за последние 3 года.

Посещаемость

Самыми посещаемыми сегментами интернет-торговли являются «Гипермаркеты», «Одежда и обувь», «Купонные сервисы», а также «Бытовая техника и электроника».

 

 

Согласно статистике запросов Yandex.wordstat, наибольшее количество запросов приходится на сегмент «Купонные сервисы», «Мебель», «Книги и мультимедиа».



Логистика

Большинство интернет-магазинов России не имеет собственных курьерских служб и использует услуги различных операторов доставки, имеющих обширную сеть отделений по всем Федеральным округам РФ. Самой популярной службой доставки остается «Почта России», ввиду рекордного количества отделений – 42 тыс. Также в России становится все более популярным фулфилмент – аутсорсинг таких логистических процессов, как комплектация, сортировка, упаковка, маркировка, отгрузка товара и обработка заказов. Крупнейшими по производственной мощности фулфилмент-операторами являются Arvato и eTraction.

 

Основные выводы

Объем интернет-торговли в России по итогам 2013 года составил 537 млрд руб. На рынке присутствует более 39 тыс. интернет-магазинов.
Среди 172 рассмотренных крупнейших участников рынка интернет-торговли, большая часть работает в сегментах «Бытовая техника и электроника», «Гипермаркеты», «Одежда и обувь».
На рынке доминирует классический канал сбыта через интернет, несмотря на стремительное развитие мультиканальных продаж.
При сравнительно большом объеме выручки, некоторые игроки интернет-торговли являются убыточными.
Самым посещаемым сегментом является «Гипермаркеты»; наибольшее количество запросов в поисковике Yandex приходится на «Купонные сервисы».
Большинство интернет-магазинов России не имеет собственных курьерских служб, и использует различные операторы доставки.
Прогнозируется консолидация игроков в основных сегментах и дальнейший уход «в оффлайн» крупнейших интернет-магазинов.

 

Детальные результаты исследования представлены в полной версии отчета «Атлас интернет-торговли Российской Федерации, 2013 год»

1. Методология исследования

2. Объем, структура и динамика интернет-торговли

3. Анализ сегментов интернет-торговли

4. Прогноз сегментов интернет-торговли в 2015-2018 гг.

4.1. Факторы и барьеры роста сегментов рынка интернет-торговли РФ в 2015 – 2018 гг.

4.2. Посегментная структура рынка интернет-торговли РФ и прогноз ее изменения в 2015 – 2018 гг.

5. Анализ потребительских предпочтений в разрезе по типу населенных пунктов в РФ

6. Сегмент «Бытовая техника и электроника»

6.1. Текущее состояние, качественная и количественная оценка

6.2. Тренды и тенденции

6.3. Профили крупнейших интернет-магазинов сегмента

7. Сегмент «Гипермаркеты»

7.1. Текущее состояние, качественная и количественная оценка

7.2. Тренды и тенденции

7.3. Профили крупнейших интернет-магазинов сегмента

8. Сегмент «Одежда и обувь»

8.1. Текущее состояние, качественная и количественная оценка

8.2. Тренды и тенденции

8.3. Профили крупнейших интернет-магазинов сегмента

9. Сегмент «Детские товары»

9.1. Текущее состояние, качественная и количественная оценка

9.2. Тренды и тенденции

9.3. Профили крупнейших интернет-магазинов сегмента

10. Сегмент «Автозапчасти»

10.1. Текущее состояние, качественная и количественная оценка

10.2. Тренды и тенденции

10.3. Профили крупнейших интернет-магазинов сегмента

11. Сегмент «DIY»

11.1. Текущее состояние, качественная и количественная оценка

11.2. Тренды и тенденции

11.3. Профили крупнейших интернет-магазинов сегмента

12. Сегмент «Товары для дома»

12.1. Текущее состояние, качественная и количественная оценка

12.2. Тренды и тенденции

12.3. Профили крупнейших интернет-магазинов сегмента

13. Сегмент «Мебель»

13.1. Текущее состояние, качественная и количественная оценка

13.2. Тренды и тенденции

13.3. Профили крупнейших интернет-магазинов сегмента

14. Сегмент «Доставка блюд»

14.1. Текущее состояние, качественная и количественная оценка

14.2. Тренды и тенденции

14.3. Профили крупнейших интернет-магазинов сегмента

15. Сегмент «Товары для спорта и отдыха»

15.1. Текущее состояние, качественная и количественная оценка

15.2. Тренды и тенденции

15.3. Профили крупнейших интернет-магазинов сегмента

16.Сегмент «Косметика и парфюмерия»

16.1. Текущее состояние, качественная и количественная оценка

16.2. Тренды и тенденции

16.3. Профили крупнейших интернет-магазинов сегмента

17. Сегмент «Книги и мультимедиа»

17.1. Текущее состояние, качественная и количественная оценка

17.2. Тренды и тенденции

17.3. Профили крупнейших интернет-магазинов сегмента

18. Сегмент «Купонные сервисы»

18.1. Текущее состояние, качественная и количественная оценка

18.2. Тренды и тенденции

18.3. Профили крупнейших интернет-магазинов сегмента

19. Сегмент «Ювелирные украшения и часы»

19.1. Текущее состояние, качественная и количественная оценка

19.2. Тренды и тенденции

19.3. Профили крупнейших интернет-магазинов сегмента

20. Сегмент «Программное обеспечение»

20.1. Текущее состояние, качественная и количественная оценка

20.2. Тренды и тенденции

20.3. Профили крупнейших интернет-магазинов сегмента

21. Сегмент «Фототехника»

21.1. Текущее состояние, качественная и количественная оценка

21.2. Тренды и тенденции

21.3. Профили крупнейших интернет-магазинов сегмента

22. Сегмент «Товары для животных»

22.1. Текущее состояние, качественная и количественная оценка

22.2. Тренды и тенденции

22.3. Профили крупнейших интернет-магазинов сегмента

23. Сегмент «Медицина»

23.1. Текущее состояние, качественная и количественная оценка

23.2. Тренды и тенденции

23.3. Профили крупнейших интернет-магазинов сегмента

24. Сегмент «Мини-холдинги»

24.1. Текущее состояние, качественная и количественная оценка

24.2. Тренды и тенденции

24.3. Профили крупнейших интернет-магазинов сегмента

25. Сегмент «Прочие сегменты»

25.1. Текущее состояние, качественная и количественная оценка

25.2. Тренды и тенденции

25.3. Профили крупнейших интернет-магазинов сегмента

26. Анализ крупнейших операторов и служб доставки

27. Анализ крупнейших фулфилмент-операторов в России

28. База данных, охватывающая 174 крупнейших интернет-магазина, включающая в себя:

28.1. Наименование компании

28.2. Сегмент интернет-торговли

28.3. Юридическое наименование

28.4. Выручка 2011-2014 гг.

28.5. Выручка от онлайн-торговли 2011-2014 гг.

28.6. Прибыль от продаж 2011-2013 гг.[1]

28.7. Чистая прибыль 2011-2013 гг.[2]

28.8. Коммерческие расходы 2011-2013 гг.[3]

28.9. Доля коммерческих расходов от интернет продаж 2011-2013 гг.[4]

28.10. Количество сотрудников интернет-магазина[5]

28.11. Выручка на 1 сотрудника в 2014 г.[6]

28.12. Доля интернет-продаж 2011-2013 гг.

28.13. Рентабельность интернет-продаж по прибыли 2011-2013 гг.[7]

28.14. Рентабельность интернет-продаж по чистой прибыли 2011-2013 гг.[8]

28.15. CAGR интернет продаж 2011-2014 гг.

28.16. Количество товарных позиций[9]

28.17. Количество пунктов самовывоза[10]

28.18. Основатель/генеральный директор компании

28.19. Количество розничных точек

29. Тренды и тенденции

30. Список компаний, упоминающихся в отчёте

[1]Информация предоставлена по 25% юрлиц

[2]Информация предоставлена по 25% юрлиц

[3]Информация предоставлена по 20% юрлиц

[4]Информация предоставлена по 20% юрлиц

[5]Информация предоставлена по 60% интернет-магазинов

[6]Информация предоставлена по 60% интернет-магазинов

[7]Информация предоставлена по 25% юрлиц

 

 

[8]Информация предоставлена по 25% юрлиц

[9]Информация предоставлена по 65% магазинов

[10]Информация предоставлена по 82% магазинов

 

В Атласе интернет-торговли РФ рассмотрены:

174 интернет-магазина;

21 служба доставки;

14 фулфилмент-операторов:

123magazin
220 Вольт
Akusherstvo.ru
Aptekaonline.ru
ARVATO/Distribution center Bertelsmann
Askona.ru
Beta Production
Bethowen
Biglion
Boxberry
Bsplus.ru
Clockshop.ru
Curier Service Express (CSE) Fulfilment
Cyberry.ru
Delivery Club
detmir.ru
DHL
Domosti
dostavka.ru
E5.ru
E96
Emex.ru
Enter
Esky.ru
Etorg
eTraction/Hermes NexTec
Everada
Книга Вслух
Exist
Fcenter.ru
Foto.ru Fotoplus.ru
Hermes DPD
Hoff.ru
Homeme.ru
IML
Itella
Kant.ru
Karatov.ru
Kinderly
Kolesa-darom
Korablik.ru
Kupibonus
KupiVip
KupiVIP E-Commerce Services
Kupongid
Lamoda
Letu.ru
LogiBox
MaxiPost
Molotok.ru
MrDom.ru
My-shop.ru
New Clever Things
Next Commerce
Oldi.ru
OTTO Group
Ozon Production
Petshop.ru
Photosale.ru
PickPoint
Piluli.ru
Pony Express
Proskater.ru QIWI Post
Quelle.ru
Read.ru
Regard.ru
Ricaud.com
Sendflowers.ru
Amayama.ru
SPSR Express
Stolplit.ru
Techhome.ru
Techport.ru
Top Delivery
Top-shop.ru
Unizoo
Velodrive.ru
Velosite.ru
Vigoda
VoxClub
Wer.ru
Wikimart.ru
Wildberries
Zooline
Автотрейдинг
Адамас
Байкал Сервис
Водовоз
ВсеИнструменты.ру
Гав's
Деловые Линии
ЖелДорЭкспедиция
Закажи
Ив Роше
КИТ Комус
Кувалда.ру
КупиКупон
Лабиринт.ру
Литрес
М.Видео
Максидом
Московский ювелирный завод
Небо в алмазах
Озон
О-Курьер
ООО "Интернет Касса"
Почта России
ПЭК
Ригла
Связной
Ситилинк
Сотмаркет
Союзгрупп
Спортмастер
СТД «Петрович»
Столица медикл
Тануки
Транспортная компания «Стеил»
Утконос
Уютерра
Шатура
Шинсервис
Эльдорадо
Юлмарт
Якитория и прочие

 

Пример содержания профиля интернет-магазина

 

Информационный бюллетень подготовлен компанией J'son & Partners Consulting. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставлять фактические и прогнозные данные, полностью отражающие ситуацию и имеющиеся в распоряжении на момент выхода материала. 

J'son & Partners Consulting оставляет за собой право пересматривать данные после публикации отдельными игроками новой официальной информации.

                ____________________________________________________