×

Компания J’son & Partners Consulting представляет краткие результаты исследования «Атлас платного телевидения России 2013-2018 гг.»


По оценкам J'son & Partners Consulting, рынок платного телевидения России будет продолжать расти. В 2013 г. услугами платного телевидения в России пользовалось 35,1 млн абонентов (домохозяйств), что на 10% выше, чем в 2012 г. Проникновение платного телевидения составило 64% в 2013 г. Консультанты J'son & Partners Consulting прогнозируют снижение темпов роста рынка платного телевидения.

Характеристика рынка платного телевидения России:

  • Слабомонополизированный
  • Среднемаржинальный
  • Низкорискованный


По итогам 2013 г. лидером на рынке платного телевидения является компания «Триколор» (10,1 млн абонентов¹), второе место занимает «Ростелеком» (7,5 млн абонентов), тройку лидеров замыкают МТС (2,6 млн абонентов).

На сегодняшний день среднее количество телеканалов, включенных в базовый пакет, варьируется от 25 до 114. Самая низкая абонентская плата у компании «Триколор»: стоимость расширенного пакета обходится пользователям в 75 руб./мес.
Уровень наибольшего проникновения платного телевидения в России в 2013 г. наблюдался в СЗФО – 80,4%. Минимальное же проникновение по федеральным округам в Северо-Кавказском и Сибирском федеральных округах – 47% и 41% соответственно.

 

По прогнозам J'son & Partners Consulting, абонентская база рынка платного ТВ составит 40,9 млн ДХ к 2018 г., что на 17% превысит абонентскую базу 2013 г. Проникновение услуги к 2018 г. достигнет 75% Средний темп роста рынка (CAGR) в период 2014-2018 гг. составит 3%.

 

 


 

¹ количество платных абонентов по официальным данным компании «Триколор»

 

Абоненты платного телевидения – это пользователи услуг связи для целей телевизионного вещания, поставщиком которых выступает оператор, предоставляющий возможность просмотра большого числа преимущественно неэфирных (платных) телеканалов (>30).

 

 

Абоненты социального малоканального телевидения – это пользователи услуг связи для целей телевизионного вещания, поставщиком которых выступает независимый городской (сельский) кабельный оператор, предоставляющий возможность просмотра небольшого числа (<30) преимущественно эфирных (бесплатных) телеканалов, (но не предоставляющий возможность просмотра многоканального телевидения), оплата за пользование которыми, как правило, включена в единый платежный документ (в случае наличия) и соответствует тарифам на услуги связи по распространению общероссийских телерадиопрограмм.

 

Структура рынка платного телевидения России по регионам

По оценкам J'son & Partners Consulting, самая большая доля в общем объеме абонентской базы платного ТВ принадлежит Центральному федеральному округу (35%), Приволжскому федеральному округу (20%) и Северо-западному федеральному округу (14%) по состоянию на 2013 г. 

Лидером по проникновению кабельного телевидения является Северо-Западный федеральный округ (48,7%), самое высокое проникновение IPTV (25,5%) в Дальневосточном федеральном округе, в сегменте спутникового телевидения лидирует Северо-Кавказский федеральный округ (39,7%).

 

По оценкам J’son & Partners Consulting, в 2013 г. самые высокие темпы роста (47,2%) наблюдаются в сегменте IPTV, на втором месте располагается спутниковое ТВ (18,5%), кабельное телевидение приросло всего на 0,02%.

 

Табл. 1. Динамика абонентской базы платного телевидения в России в разбивке по технологиям, млн ДХ

 

2011

2012

Темпы роста 2012/2011

2013

Темпы роста 2013/2012

Спутниковое ТВ

9,2

11,1

20,1%

13,1

18,5%

Кабельное ТВ

17,9

18,3

2,2%

18,3

0,02%

IPTV

1,6

2,5

62,1%

3,7

47,2%

Платное ТВ в целом

28,7

31,9

11,2%

35,1

10,2%

Источник: J'son & Partners Consulting

Динамика доходов рынка платного телевидения

По оценкам J'son & Partners Consulting, в 2013 г. объем рынка платного ТВ в России достиг 57,1 млрд руб. ARPU рынка составил 136 руб./мес.

Объем рынка платного телевидения России составил 57,1 млрд руб. в 2013 г. Самый крупный сегмент рынка – кабельное телевидение (31,2 млрд руб.), на втором месте располагается спутниковое телевидение (18,3 млрд руб.), на третьем месте – сегмент IPTV (7,6 млрд руб.).

 

 

Основные игроки рынка платного телевидения России

На российском рынке платного телевидения присутствует большое количество операторов и происходит консолидация активов. В связи с этим (часто в рамках одного холдинга), услуги платного телевидения предоставляются под разными брендами и юридическими лицами.

 

В таблице ниже – данные по размерам абонентских баз крупнейших игроков рынка платного ТВ.

 

Табл. 2. Абонентские базы Топ-5 игроков рынка платного ТВ России, млн. ДХ

Участники рынка ПТВ

 2011 г.

 2012 г.

 2013 г.

Триколор

 7,50

 8,90

 10,1*

Ростелеком

 5,23

 5,25

 5,23

ЭР-Телеком

 1,76

 2,35

 2,49

МТС

 2,87

 2,85

 2,46

Орион-Экспресс

 0,60

 1,05

 1,75

*количество платных абонентов по официальным данным компании «Триколор»

Источник: J'son & Partners Consulting

 

Основные тенденции рынка платного телевидения России

J’son & Partners Consulting выделяет основные тенденции развития рынка платного ТВ в России в 2014 г.:

 

  • региональная экспансия компаний по-прежнему будет ограничена сложностью получения больших долгосрочных займов;
  • продолжит свое развитие рынок цифрового платного телевидения, в том числе IPTV;
  • усилится конкуренция со стороны нелинейного ТВ: благодаря росту проникновения услуг ШПД, просмотр видео через Интернет пользуется все большим спросом среди населения;
  • в борьбе за удержание абонентов операторы продолжат предлагать все больше дополнительных сервисов, таких как видео по запросу;
  • операторы продолжат создавать партнерские альянсы и сервисы (пример: запуск «НТВ+» услуги IPTV в партнерстве с локальными IPTV-операторами);
  • будут развиваться технологии, позволяющие смотреть телевизионные передачи с помощью Интернета через некоторое время после их выхода в телевизионный эфир;
  • продолжится замедление темпов прироста рынка кабельного телевидения как в Москве, так и в регионах;
  • сохранится тенденция развития контента операторов в ожидании перехода на цифровое вещание;
  • операторы будут расширять линейки каналов преимущественно за счет каналов цифрового и HD-пакетов.

 

 

Детальные результаты исследования представлены в полной версии (более 170 стр.) отчета «Атлас платного телевидения России 2013-2018 гг.»

Содержание:

1. Введение
2. Классификация услуги платного телевидения
2.1. Методология J’son & Partners Consulting для расчета абонентских баз (до 2012 года)
2.2. Обоснование необходимости изменения методологии J’son & Partners Consulting
2.3. Методология J’son & Partners Consulting для расчета абонентских баз (с 2012 года)
3. Российский рынок платного телевидения
3.1. Количественные показатели отрасли, 2013: абонентская база, структура рынка по технологиям, количеству каналов, федеральным округам
3.2. Характеристика крупнейших операторов рынка платного телевидения
3.3. Профайлы крупнейших операторов рынка платного телевидения, 2013
3.3.1. Профайлы основных операторов кабельного телевидения, 2013
3.3.2. Профайлы основных операторов спутникового телевидения, 2013
3.3.3. Профайлы основных операторов IPTV, 2013
3.3.4. Профайлы основных операторов OTT, 2013
3.4. Обзор сделок в регионах: наиболее значимые M&A сделки, 2013
4. STB-терминалы
4.1. Основные производители STB-терминалов
4.2. Рынок STB: текущие показатели и прогноз развития рынка
5. Макроэкономические показатели федеральных округов: численность населения (городское/сельское), уровень безработицы, доходы на душу населения
5.1. Центральный федеральный округ
5.2. Северо-Западный федеральный округ
5.3. Приволжский федеральный округ
5.4. Южный федеральный округ
5.5. Северо-Кавказский федеральный округ
5.6. Уральский Федеральный округ
5.7. Сибирский федеральный округ
5.8. Дальневосточный федеральный округ
6. Рынки платного телевидения федеральных округов, 2012: абонентская база, проникновение, доход, ARPU, структура рынка по операторам и технологиям
6.1. Центральный федеральный округ
6.2. Северо-западный федеральный округ
6.3. Южный федеральный округ
6.4. Северо-Кавказский федеральный округ
6.5. Приволжский федеральный округ
6.6. Уральский федеральный округ
6.7. Сибирский федеральный округ
6.8. Дальневосточный федеральный округ
7. Локальные рынки платного телевидения, 2013: абонентская база, проникновение, доход, ARPU, структура рынка по операторам и технологиям
7.1. Москва
7.2. Санкт-Петербург
7.3. Нижний Новгород
7.4. Самара
7.5. Казань
7.6. Уфа
7.7. Пермь
7.8. Саратов
7.9. Тольятти
7.10. Воронеж
7.11. Ростов-на-Дону
7.12. Волгоград
7.13. Краснодар
7.14. Екатеринбург
7.15. Челябинск
7.16. Новосибирск
7.17. Омск
7.18. Красноярск
8. Производство и дистрибуция ТВ-контента
8.1. Агрегаторы и дистрибьюторы телевизионного контента для платного телевидения
8.2. Контентные предпочтения аудитории
9. Наполнение услуги
9.1. Количественные характеристики
9.2. Качественные характеристики
10. Тарифная политика операторов и предлагаемые телеканалы
10.1. Тарифы операторов на услугу платного ТВ
10.2. Перечень неэфирных телеканалов, присутствующих в РФ
10.3. Охват неэфирных телеканалов
10.4. Популярность тематик каналов
11. Российский рынок продаж телевизоров, 2012-2018
12. Тенденции и прогнозы развития рынка платного телевидения по технологиям, 2012-2018: структура и объем рынка в натуральном и стоимостном выражениях, проникновение, ARPU
13. Рынок сервисов видео по запросу (VOD/PPV) в платном телевидении 2012-2018
14. Заключение
15. Список компаний, упоминаемых в отчете


Список рисунков

Рис. 1. Доли федеральных округов на рынке платного ТВ по абонентской базе, 2012, 2013
Рис. 2. Реорганизация ОАО «Ростелеком» в апреле 2011
Рис. 3. Динамика рынка STB в натуральном выражении, тыс шт, 2012-2018
Рис. 4. Динамика рынка STB в денежном выражении, млрд руб, 2012-2018
Рис. 5. Структура продаж STB в натуральном выражении, 2013
Рис. 6. Показатели численности населения в федеральных округах, млн
Рис. 7. Показатели численности населения в разбивке на городское и сельское население в федеральных округах, млн
Рис. 8. Показатели уровня безработицы в федеральных округах
Рис. 9. Показатели доходов на душу населения в федеральных округах,
Рис. 10. Абонентская база и проникновение услуги платного телевидения Центрального федерального округа по технологиям, 2013
Рис. 11. Структура рынка платного телевидения по технологиям в Центральном федеральном округе, 2013
Рис. 12. Структура рынка платного телевидения ЦФО по операторам, 2012, 2013
Рис. 13. Абонентская база и проникновение услуги платного телевидения Северо-западного федерального округа по технологиям, 2013
Рис. 14. Структура рынка платного телевидения по технологиям в Северо-западном федеральном округе, 2012, 2013
Рис. 15. Структура рынка платного телевидения в Северо-западном федеральном округе по операторам, 2012, 2013
Рис. 16. Абонентская база и проникновение услуги платного телевидения Южного федерального округа по технологиям, 2013
Рис. 17. Структура рынка платного телевидения по технологиям в Южном федеральном округе, 2012, 2013
Рис. 18. Структура рынка платного телевидения ЮФО по операторам, 2012, 2013
Рис. 19. Абонентская база и проникновение услуги платного телевидения Северо-Кавказского федерального округа по технологиям, 2013
Рис. 20. Структура рынка платного телевидения по технологиям в Северо-Кавказском федеральном округе, 2012, 2013
Рис. 21. Структура рынка платного телевидения Северо-Кавказского федерального округа по операторам, 2012, 2013
Рис. 22. Абонентская база и проникновение услуги платного телевидения Приволжского федерального округа по технологиям, 2013
Рис. 23. Структура рынка платного телевидения по технологиям в Приволжском федеральном округе, 2012, 2013
Рис. 24. Структура рынка платного телевидения Приволжского федерального округа по операторам, 2012, 2013
Рис. 25. Абонентская база и проникновение услуги платного телевидения Уральского федерального округа по технологиям, 2013
Рис. 26. Структура рынка платного телевидения по технологиям в Уральском федеральном округе, 2012, 2013
Рис. 27. Структура рынка платного телевидения Уральского федерального округа по операторам, 2011, 2012
Рис. 28. Абонентская база и проникновение услуги платного телевидения Сибирского федерального округа по технологиям, 2013
Рис. 29. Структура рынка платного телевидения по технологиям в Сибирском федеральном округе, 2012, 2013
Рис. 30. Структура рынка платного телевидения Сибирского федерального округа по операторам, 2012, 2013
Рис. 31. Абонентская база и проникновение услуги платного телевидения Дальневосточного федерального округа по технологиям, 2013
Рис. 32. Структура рынка платного телевидения по технологиям в Дальневосточном федеральном округе, 2012, 2013
Рис. 33. Структура рынка платного телевидения Дальневосточного федерального округа по операторам, 2012, 2013
Рис. 34. Абонентская база и проникновение услуги платного телевидения Москвы, 2013
Рис. 35. Структура рынка платного телевидения Москвы по технологиям, 2013
Рис. 36. Структура рынка платного телевидения Москвы по операторам, 2013
Рис. 37. Абонентская база и проникновение услуги платного телевидения Санкт-Петербурга, 2013
Рис. 38. Структура рынка платного телевидения Санкт-Петербурга по операторам, 2013
Рис. 39. Структура рынка платного телевидения Санкт-Петербурга по технологиям, 2013
Рис. 40. Абонентская база и проникновение услуги платного телевидения Нижнего Новгорода, 2013
Рис. 41. Структура рынка платного телевидения Нижнего Новгорода по операторам, 2013
Рис. 42. Структура рынка платного телевидения Нижнего Новгорода по технологиям, 2013
Рис. 43. Абонентская база и проникновение услуги платного телевидения Самары, 2013
Рис. 44. Структура рынка платного телевидения Самары по операторам, 2013
Рис. 45. Структура рынка платного телевидения Самары по технологиям, 2013
Рис. 46. Абонентская база и проникновение услуги платного телевидения Казани, 2013
Рис. 47. Структура рынка платного телевидения Казани по операторам, 2013
Рис. 48. Структура рынка платного телевидения Казани по технологиям, 2013
Рис. 49. Абонентская база и проникновение услуги платного телевидения Уфы, 2013
Рис. 50. Структура рынка платного телевидения Уфы по операторам, 2013
Рис. 51. Структура рынка платного телевидения Уфы по технологиям, 2013
Рис. 52. Абонентская база и проникновение услуги платного телевидения Перми, 2013
Рис. 53. Структура рынка платного телевидения Перми по операторам, 2013
Рис. 54. Структура рынка платного телевидения Перми по технологиям, 2013
Рис. 55. Абонентская база и проникновение услуги платного телевидения Саратова, 2013
Рис. 56. Структура рынка платного телевидения Саратова по операторам, 2013
Рис. 57. Структура рынка платного телевидения Саратова по технологиям, 2013
Рис. 58. Абонентская база и проникновение услуги платного телевидения Тольятти, 2013
Рис. 59. Структура рынка платного телевидения Тольятти по операторам, 2013
Рис. 60. Структура рынка платного телевидения Тольятти по технологиям, 2013
Рис. 61. Абонентская база и проникновение услуги платного телевидения Воронежа, 2013
Рис. 62. Структура рынка платного телевидения Воронежа по операторам, 2013
Рис. 63. Структура рынка платного телевидения Воронежа по технологиям, 2013
Рис. 64. Абонентская база и проникновение услуги платного телевидения Ростова-на-Дону, 2013
Рис. 65. Структура рынка платного телевидения Ростова-на-Дону по операторам, 2013
Рис. 66. Структура рынка платного телевидения Ростова-на-Дону по технологиям, 2013
Рис. 67. Абонентская база и проникновение услуги платного телевидения Волгограда по технологиям, 2013
Рис. 68. Структура рынка платного телевидения Волгограда по операторам, 2013
Рис. 69. Структура рынка платного телевидения Волгограда по технологиям, 2012
Рис. 70. Абонентская база и проникновение услуги платного телевидения Краснодара, 2013
Рис. 71. Структура рынка платного телевидения Краснодара по операторам, 2013
Рис. 72. Структура рынка платного телевидения Краснодара по технологиям, 2013
Рис. 73. Абонентская база и проникновение услуги платного телевидения Екатеринбурга, 2013
Рис. 74. Структура рынка платного телевидения Екатеринбурга по операторам, 2013
Рис. 75. Структура рынка платного телевидения Екатеринбурга по технологиям, 2013
Рис. 76. Абонентская база и проникновение услуги платного телевидения Челябинска, 2013
Рис. 77. Структура рынка платного телевидения Челябинска по операторам, 2013
Рис. 78. Структура рынка платного телевидения Челябинска по технологиям, 2013
Рис. 79. Абонентская база и проникновение услуги платного телевидения Новосибирска, 2013
Рис. 80. Структура рынка платного телевидения Новосибирска по операторам, 2013
Рис. 81. Структура рынка платного телевидения Новосибирска по технологиям, 2013
Рис. 82. Абонентская база и проникновение услуги платного телевидения Омска, 2013
Рис. 83. Структура рынка платного телевидения Омска по операторам, 2013
Рис. 84. Структура рынка платного телевидения Омска по технологиям, 2013
Рис. 85. Абонентская база и проникновение услуги платного телевидения Красноярска, 2013
Рис. 86. Структура рынка платного телевидения Красноярска по операторам, 2013
Рис. 87. Структура рынка платного телевидения Красноярска по технологиям, 2013
Рис. 88. Цепочка ценностей и участники рынка ТВ-контента
Рис. 89. Контентные предпочтения аудитории неэфирного телевидения , 2013
Рис. 90. Среднесуточные доля и рейтинг эфирных каналов, 2011, 2012, 2013
Рис. 91. Распределение каналов ПТВ в пакетах операторов по тематикам, 2014
Рис. 92. Структура неэфирных ТВ-каналов по степени локализации, присутствующих в РФ, 2013
Рис. 93. Количество неэфирных телеканалов на территории России в разбивке по технологиям доступа, 2012 г.
Рис. 94. Трехмесячный охват аудитории неэфирных телеканалов, %, 2013 г.
Рис. 95. Популярность тематик телеканалов среди аудитории неэфирного телевидения, %, Россия, 2013
Рис. 96. Динамика рынка телевизоров в натуральном выражении, млн. шт., 2012-2018 гг.
Рис. 97. Динамика рынка телевизоров в денежном выражении, млрд. руб., 2012-2018 гг.
Рис. 98. Накопленная база Smart TV в натуральном выражении, млн. шт., 2012-2017 гг.
Рис. 99. Объем рынка Smart TV в натуральном выражении, млн. шт., 2012-2017 гг.
Рис. 100. Динамика рынка Smart TV в денежном выражении, млрд. руб., 2012-2017 гг.
Рис. 101. Прогноз абонентской базы и проникновения платного телевидения в России, 2012-2018
Рис. 102. Прогноз абонентской базы и проникновения спутникового телевидения в России, 2012-2018
Рис. 103. Прогноз абонентской базы и проникновения кабельного телевидения в России, 2012-2018
Рис. 104. Прогноз абонентской базы и проникновения IPTV в России, 2012-2018
Рис. 105. Прогноз доходов и ARPU рынка платного телевидения в России, 2012-2018
Рис. 106. Прогноз доходов и ARPU рынка спутникового телевидения в России, 2012-2018
Рис. 107. Прогноз доходов и ARPU рынка кабельного телевидения в России, 2012-2018
Рис. 108. Прогноз доходов и ARPU рынка IPTV в России, 2012-2018
Рис. 109. Структура абонентской базы платного телевидения в разбивке по технологиям, 2012, 2017
Рис. 110. Структура доходов рынка платного телевидения в разбивке по технологиям, 2013, 2018
Рис. 111. Объем рынка сервисов видео по запросу в денежном выражении, млн руб., 2011-2013 гг.
Рис. 112. Структура рынка сервисов видео по запросу по операторам, 2013
Рис. 113. Объем рынка сервисов видео по запросу в денежном выражении и темпы прироста, млн руб., 2013-2017 гг.


Список таблиц

Таблица 1. Текущая динамика роста абонентской базы платного телевидения в России в разбивке по технологиям, млн ДХ, 2011-2013
Таблица 2. Текущая динамика роста абонентской базы платного телевидения в России в разбивке по ФО, млн ДХ, 2012-2013
Таблица 3. Структура абонентской базы платного телевидения в России в зависимости от технологии предоставления услуг в разбивке по крупнейшим операторам, млн ДХ, 2013
Таблица 4. Наименование акционеров и принадлежащих им товарных марок операторов платного телевидения в России
Таблица 5. Основные игроки рынка платного ТВ России, 2011-2013
Таблица 6. Наиболее значимые M&A сделки на рынке платного ТВ в России в 2011-2013
Таблица 7. Основные производители абонентских приемных устройств STB
Таблица 8. Макроэкономические показатели ЦФО
Таблица 9. Макроэкономические показатели СЗФО
Таблица 10. Макроэкономические показатели ПФО
Таблица 11. Макроэкономические показатели ЮФО
Таблица 12. Макроэкономические показатели СКФО
Таблица 13. Макроэкономические показатели УФО
Таблица 14. Макроэкономические показатели СФО
Таблица 15. Макроэкономические показатели ДФО
Таблица 16. Характеристика рынка платного телевидения Центрального федерального округа, 2013
Таблица 17. Характеристика рынка платного телевидения Северо-западного федерального округа, 2013
Таблица 18. Характеристика рынка платного телевидения Южного федерального округа, 2013
Таблица 19. Характеристика рынка платного телевидения Северо-Кавказского федерального округа, 2013
Таблица 20. Характеристика рынка платного телевидения Приволжского федерального округа, 2013
Таблица 21. Характеристика рынка платного телевидения Уральского федерального округа, 2013
Таблица 22. Характеристика рынка платного телевидения Сибирского федерального округа, 2013
Таблица 23. Характеристика рынка платного телевидения Дальневосточного федерального округа, 2013
Таблица 24. Характеристика рынка платного телевидения Москвы, 2012-2013
Таблица 25. Характеристика рынка платного телевидения Санкт-Петербурга, 2012-2013
Таблица 26. Характеристика рынка платного телевидения Нижнего Новгорода, 2012-2013
Таблица 27. Характеристика рынка платного телевидения Самары, 2012-2013
Таблица 28. Характеристика рынка платного телевидения Казани, 2012-2013
Таблица 29. Характеристика рынка платного телевидения Уфы, 2012-2013
Таблица 30. Характеристика рынка платного телевидения Перми, 2012-2013
Таблица 31. Характеристика рынка платного телевидения Саратова, 2012-2013
Таблица 32. Характеристика рынка платного телевидения Тольятти, 2012-2013
Таблица 33. Характеристика рынка платного телевидения Воронежа, 2012-2013
Таблица 34. Характеристика рынка платного телевидения Ростова-на-Дону, 2012-2013
Таблица 35. Характеристика рынка платного телевидения Волгограда, 2012-2013
Таблица 36. Характеристика рынка платного телевидения Краснодара, 2012-2013
Таблица 37. Характеристика рынка платного телевидения Екатеринбурга, 2012-2013
Таблица 38. Характеристика рынка платного телевидения Челябинска, 2012-2013
Таблица 39. Характеристика рынка платного телевидения Новосибирска, 2012-2013
Таблица 40. Характеристика рынка платного телевидения Новосибирска, 2012-2013
Таблица 41. Характеристика рынка платного телевидения Красноярска, 2012-2013
Таблица 42. Участники рынка производства видеоконтента
Таблица 43. Агрегаторы (дистрибьюторы) телевизионного контента для платного телевидения
Таблица 44. Количество телеканалов в базовом и расширенном базовом пакетах крупнейших операторов ПТВ, 2013
Таблица 45. Телеканалы, начавшие вещание на территории РФ в 2011-2013
Таблица 46. Размер абонентской платы в разбивке по операторам, месяц
Таблица 47. Перечень неэфирных телеканалов, присутствующих в РФ, 2013

 

Список компаний, упоминаемых в отчете:

АКАДО, Амедиа; АртМедиа Групп; Аскон; Башинформсвязь; ВГТРК; Витязь; Волна (ОАО Радиозавод, Пенза); Вымпелком; Газпром Медиа; Европейская Медиа Группа; Инфомир; Иртыш (ФГУП ПО); Мегафон; Микрон (Нижегородский завод им. Фрунзе); МТС; Национальная Медиа Группа; НТВ-Плюс; ОНЭКСИМ; Орион–Экспресс; Первый канал. Всемирная сеть; Первый ТВЧ; Плеадес (ГК); Промсвязь (Уфа); ПрофМедиа; Радуга ТВ; Ред Медиа; Рикор ТВ; Рикор Холдинг; Ростелеком; Сигнал; Система Масс Медиа (АФК «Система»); Стрим; Таттелеком; Телко Медиа; Триколор ТВ; ЭР-Телеком; ЮТВ Холдинг (Уфанет); Amino; Bridge Media; Cisco; Coship; Digi  aum Electronics; Elecard; General Satellite; Globo Trading; Humax; Ivi.ru; Motorola; Modern Times Group (MTG); Media Broadcasting Group; NBC Universal; Play (Yota); Realcube; Rutube; Sagemcom; SmartLabs; Topfield; Tvigle Media; Universal Communications; Viacom International Media Networks; Viasat; Zoomby.ru; ZTE; Zyxel.

 

 

Информационный бюллетень подготовлен компанией J'son & PartnersConsulting. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставлять фактические и прогнозные данные, полностью отражающие ситуацию и имеющиеся в распоряжении на момент выхода материала. J'son & PartnersConsulting оставляет за собой право пересматривать данные после публикации отдельными игроками новой официальной информации.

                ____________________________________________________