×

 

Компания J’son & Partners Consulting представляет результаты исследования российского рынка платного телевидения по итогам 2015 года и прогнозы его развития до 2020 года.

 

Основные результаты исследования

 

  • Описаны основные и дополнительные услуги, предоставляемые операторами платного ТВ, и их вклад в общую выручку.
  • Определены перспективы развития до 2020 года новых форм доставки телеконтента: SmartTV, мобильное ТВ, OTTTV и интернет-ТВ.
  • Приведены сценарии развития отрасли на период до 2020 года (абонентская база, ARPU, выручка, потребность в STB по сегментам):

o   базовый.

o   сценарий опережающего роста проникновения новых технологий.

 

  • Проанализирована абонентская база HD-вещания, дан прогноз развития UHD (4К) в России.
  • Оценено влияние цифрового эфирного ТВ на платное ТВ в России в целом и на крупнейших локальных рынках.
  • Список проанализированных локальных рынков ПТВ в 2015 году расширен с 18  до 33. Отчет содержит данные об операторах в каждом городе, их абонентской базе, предложениях абонентам и оценку выручки в 2015 году.
  • Дано описание рынка телеконтента (производители, агрегаторы, дистрибьюторы) с учетом последних экономических и законодательных изменений.
  • Сделан анализ аудитории платного ТВ в 2015 году.
  • Проведен обзор маркетинговых акций, включая рекламные кампании на ТВ и в наружной рекламе, операторов и платных телеканалов.
  •  Дано описание рынка STB-устройств и основных требований, предъявляемых к ним операторами.


 

Рынок платного телевидения России. Итоги 2015 года

 

В 2015 году абонентская база платного ТВ в России выросла до 39,8 млн. подписчиков.

 

Основной вклад внесли спутниковое ТВ (+8% новых абонентов) и IPTV (+23,9%). По базовому прогнозу до 2020 года эти сегменты продолжат расти: спутниковые тарелки за счет отсутствия альтернативы вне городов, а IPTV - из-за увеличения проникновения широкополосного доступа в интернет. Доля кабельного ТВ будет снижаться, при этом внутри сегмента подписчики будут переходить с аналогового телесигнала на цифровой.

 

Структура абонентской базы рынка по технологиям в 2014 и 2015 годах приведена на рис.1

 

 

В борьбе за абонента в 2015 году крупные операторы использовали агрессивные маркетинговые кампании, пакетирование большого количества услуг в одно предложение и скидки по акциям. Но основным аргументом для зрителя продолжают оставаться большой набор телеканалов (максимальное предложение оператора - 276) и наличие в нем HD-версий (до 60). Количество зрителей HD-каналов выросло за год на 40% и составило 14,3 млн. домохозяйств.

 

Больше всего новых абонентов привлекли операторы Триколор-ТВ и Ростелеком. Как результат, на них приходится теперь более половины всех подписчиков платного ТВ России (рис. 2). При этом из-за разных тарифных политик Топ-5 рейтинга операторов по выручке выглядит иначе:

  1. Ростелеком.
  2. Триколор-ТВ.
  3. Эр-Телеком.
  4. МТС.
  5. НТВ Плюс

 

 

По уточненным данным общая выручка операторов от предоставления услуг  платного ТВ выросла в 2015 году на 5% и достигла 69,8 млрд. рублей.

 

Это стало возможным из-за резкого роста доходов двух лидеров рынка, тогда как у остальных игроков обороты выросли слабо или упали.

 

 

Рынок телеконтента

 

Телеканалы претерпели в анализируемом году существенную трансформацию из-за новых законодательных норм. В результате слияний, поглощений и укрупнений получилось 18 агрегаторов и дистрибьюторов. Три из них являются самыми большими по количеству каналов (Национальная Медиагруппа, Газпром-Медиа и Сигнал Медиа). Общее количество неэфирных каналов, доступных на территории страны, составляет 363, из которых более 80% распространяется на платной основе.

 

 

Прогнозы развития отрасли платного ТВ

 

Рынок платного ТВ России в ближайшие годы продолжит расти как в абонентах, так и выручке. Эксперты J'son & Partners Consulting прогнозируют среднегодовые темпы роста выручки всего рынка на период до 2020 года не выше чем в 2-3%, что обусловлено уменьшением темпов роста абонентской базы, уменьшением реально располагаемых доходов населения и активной конкуренцией среди операторов.

 

Наращивание доходов операторов возможно, прежде всего, за счет развития дополнительных услуг, таких как VOD (видео по запросу), Timeshift (отложенный просмотр) или Multiroom (подключение нескольких телевизоров в домохозяйстве). При этом сервисы, которые позиционировались ранее как отдельные (например, мобильное ТВ) объединяются в Multiscreen (возможность смотреть передачи и фильмы на любом устройстве в рамках общей подписки). Это является следствием изменений в спросе со стороны потребителей, замены парка телевизоров (роста доли SmartTV) и увеличения числа мобильных устройств.

 

В рамках сценария опережающего развития проникновения новых технологий J'son & Partners Consulting прогнозирует, что в 2019 году общее количество абонентов платного ТВ и подписчиков OTT-сервисов может превысить число домохозяйств в России.

 

 

Полные результаты представлены в отчете «Атлас рынка услуг платного телевидения в России, 2014–2020 гг. Итоги 2015 года»

 

Резюме исследования

1. Методология и классификация

2. Российский рынок платного телевидения.

2.1. Основные тенденции развития отрасли платного ТВ в 2015 году

2.2. Драйверы и барьеры развития отрасли платного ТВ

2.2.1. Кабельное ТВ

2.2.2. Спутниковое ТВ

2.2.3. IPTV

2.3. Количественные показатели отрасли ПТВ. 2014-2015 гг.

2.3.1. Базовые услуги

2.3.2. Дополнительные услуги

2.3.3. Абонентская база HD-каналов, потенциал 4К вещания

2.3.4. Цифровое эфирное телевидение и его влияние на рынок ПТВ в 2015 году

2.3.5. Smart TV, мобильное ТВ, OTT ТВ, Интернет ТВ

2.4. Сценарии развития рынка ПТВ в 2014-2020 гг.

3. Регулирование рынка ПТВ в России

4. Обзор наиболее значимых M&A-сделок на рынке ПТВ, 2014-2015 гг.

5. Локальные рынки ПТВ в 2015 г.

5.1. Москва

5.2. Санкт-Петербург

5.3. Барнаул

5.4. Брянск

5.5. Владивосток

5.6. Волгоград

5.7. Воронеж

5.8. Екатеринбург

5.9. Ижевск

5.10. Иркутск

5.11. Казань

5.12. Кемерово

5.13. Краснодар

5.14. Красноярск

5.15. Липецк

5.16. Нижний Новгород

5.17. Новосибирск

5.18. Омск

5.19. Пермь

5.20. Ростов-на-Дону

5.21. Рязань

5.22. Самара

5.23. Саратов

5.24. Ставрополь

5.25. Тверь

5.26. Тольятти

5.27. Томск

5.28. Тула

5.29. Тюмень

5.30. Уфа

5.31. Хабаровск

5.32. Челябинск

5.33. Ярославль

5.34. Оценка уровня использования цифрового эфирного ТВ в городах России - крупнейших рынках платного ТВ

6. Контент

6.1. Перечень неэфирных телеканалов, присутствующих в РФ

6.2. Производители, агрегаторы и дистрибьюторы телевизионного контента для платного телевидения

7. Аудитория платных телеканалов

8. Обзор маркетинговых акций и рекламных кампаний операторов ПТВ и платных телеканалов в 2015 году

9. Обзор рынка STB-приставок

Заключение

Список компаний, упоминаемых в отчете

Приложение 1. Профили основных операторов

• Кабельное ТВ

• Спутниковое ТВ

• IPTV

• OTT-видеосервисы

 

Информационный бюллетень подготовлен компанией J'son & Partners Consulting. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставлять фактические и прогнозные данные, полностью отражающие ситуацию и имеющиеся в распоряжении на момент выхода материала. J'son & Partners Consulting оставляет за собой право пересматривать данные после публикации отдельными игроками новой официальной информации.