×

 

Компания J’son & Partners Consulting представляет результаты исследования российского рынка платного телевидения по итогам 2014 года и прогнозы его развития до 2019 года.


Текущее состояние и прогнозы рынка платного телевидения

Российский рынок платного ТВ является крупнейшим в Европе: по итогам 2014 года он насчитывает 37,6 млн домохозяйств (ДХ), подключенных к технологиям кабельного, спутникового и IP-телевидения. Для сравнения, по данным компании Digital TV Research Ltd, в Германии абонентская база платного телевидения составила 22,8 млн ДХ; в Великобритании аналогичный показатель достиг отметки в 16,1 млн ДХ.



Рост абонентской базы платного телевидения в России продолжится, и к 2019 году количество абонентов увеличится до 45,2 млн ДХ. Проникновение услуги платного телевидения достигнет 81 %.
По итогам 2014 года объем рынка платного телевидения России составил 66,5 млрд руб. Самым крупным сегментом является кабельное телевидение (32,5 млрд руб.). Выручка от услуг спутникового вещания достигла 22,5 млрд руб., в то время как доходы операторов IPTV приблизились к 11,4 млрд руб.



Наибольший рост подключений наблюдался в сегментах спутникового ТВ и IPTV.

Крупнейшими игроками на рынке платного ТВ России по итогам 2014 года являются компании «Триколор ТВ» (доля рынка 29 %), «Ростелеком» (21 %), МТС (7 %) , «ЭР-Телеком» (7 %) и «Орион-Экспресс» (7 %).

 


Данные по абонентам компаний МТС и «Ростелеком» приведены с учетом IPTV.

Структура рынка платного телевидения по технологиям


По итогам 2014 года сегмент кабельного телевидения впервые за долгое время занял менее половины рынка платного ТВ, снизившись на 2,6 процентного пункта за год. Количество подключений спутниковых и IPTV-операторов увеличилось и суммарно достигло 51,2 %.

 


Рынки платного телевидения в регионах


Более половины абонентской базы генерируется Приволжским и Центральным федеральными округами. По количеству абонентов платного телевидения лидирует Центральный федеральный округ – 34 % от рынка России в целом.

 


В 2014 году распределение абонентской базы по федеральным округам не претерпело существенных изменений.


Полные результаты исследования по итогам 2014 года представлены в отчете «Атлас рынка услуг платного телевидения в России, 2012–2019» (202 стр.).


Содержание отчета


1. Резюме
2. Введение
3. Классификация услуги платного телевидения
3.1. Методология J’son & Partners Consulting для расчета абонентских баз
4. Российский рынок платного телевидения в 2012–2014 гг.
4.1. Количественные показатели отрасли: абонентская база, проникновение, доход, ARPU, структура рынка по операторам, технологиям и федеральным округам
4.2. Характеристика крупнейших операторов рынка платного телевидения
4.3. Профили крупнейших операторов рынка платного телевидения, 2012–2014 гг.
4.3.1. Профили основных операторов кабельного телевидения
4.3.2. Профили основных операторов спутникового телевидения
4.3.3. Профили основных операторов IPTV
4.3.4. Профили основных операторов мобильного телевидения
4.3.5. Профили основных операторов OTT-видеосервисов
4.4. Обзор сделок в регионах: наиболее значимые M&A-сделки, 2014 г.
5. Макроэкономические показатели федеральных округов: численность населения (городское/сельское), уровень безработицы, доходы на душу населения
5.1. Центральный федеральный округ
5.2. Северо-Западный федеральный округ
5.3. Приволжский федеральный округ
5.4. Южный федеральный округ
5.5. Северо-Кавказский федеральный округ
5.6. Уральский федеральный округ
5.7. Сибирский федеральный округ
5.8. Дальневосточный федеральный округ
5.9. Крымский федеральный округ
6. Рынки платного телевидения федеральных округов, 2014: абонентская база, проникновение, доход, ARPU, структура рынка по операторам и технологиям
6.1. Центральный федеральный округ
6.2. Северо-Западный федеральный округ
6.3. Южный федеральный округ
6.4. Северо-Кавказский федеральный округ
6.5. Приволжский федеральный округ
6.6. Уральский федеральный округ
6.7. Сибирский федеральный округ
6.8. Дальневосточный федеральный округ
6.9. Крымский федеральный округ
7. Локальные рынки платного телевидения в 2013–2014 гг.: абонентская база, проникновение, доход, ARPU, структура рынка по операторам и технологиям
7.1. Москва
7.2. Санкт-Петербург
7.3. Нижний Новгород
7.4. Самара
7.5. Казань
7.6. Уфа
7.7. Пермь
7.8. Саратов
7.9. Тольятти
7.10. Воронеж
7.11. Ростов-на-Дону
7.12. Волгоград
7.13. Краснодар
7.14. Екатеринбург
7.15. Челябинск
7.16. Новосибирск
7.17. Омск
7.18. Красноярск
8. Наполнение услуги
8.1. Перечень неэфирных телеканалов, присутствующих в РФ
8.2. Агрегаторы и дистрибьюторы телевизионного контента для платного телевидения
8.3. Контентные предпочтения аудитории национальных телеканалов
8.4. Аудитория платных телеканалов
9. Тарифная политика операторов и предлагаемые телеканалы
10. Оценка абонентской базы HDTV в разбивке по операторам и телеканалам.
11. Карта видеосмотрения в России
11.1. Классификация рынков видеосмотрения России и их основные показатели
12. Российский рынок продаж телевизоров в 2013–2019 гг.
13. STB-терминалы
13.1. Основные производители STB-терминалов
13.2. Рынок STB: текущие показатели и прогноз развития рынка
14. Основные тенденции и прогнозы развития рынка платного телевидения по технологиям в 2012–2019 гг.: структура и объем рынка в натуральном и стоимостном выражениях, проникновение, ARPU
15. Рынок сервисов видео по запросу (VOD/PPV) в платном телевидении в 2013–2019 гг.
16. Заключение
17. Список компаний, упоминаемых в отчете

 

Список рисунков


Рис. 1. Доли федеральных округов на рынке платного ТВ по абонентской базе, 2013 г., 2014 г.
Рис. 2. Реорганизация ОАО «Ростелеком» в апреле 2011 г.
Рис. 3. Показатели численности населения в федеральных округах, млн чел.
Рис. 4. Показатели численности населения в разбивке на городское и сельское население в федеральных округах, млн чел.
Рис. 5. Показатели уровня безработицы в федеральных округах, %
Рис. 6. Показатели доходов на душу населения в федеральных округах, %
Рис. 7. Абонентская база и проникновение услуги платного телевидения Центрального федерального округа по технологиям, 2014 г.
Рис. 8. Структура рынка платного телевидения по технологиям в Центральном федеральном округе, 2013 г., 2014 г.
Рис. 9. Структура абонентской базы рынка платного телевидения Центрального федерального округа по операторам, 2013 г., 2014 г.
Рис. 10. Абонентская база и проникновение услуги платного телевидения Северо-Западного федерального округа по технологиям, 2014 г.
Рис. 11. Структура рынка платного телевидения по технологиям в Северо-Западном федеральном округе, 2013 г., 2014 г.
Рис. 12. Структура абонентской базы рынка платного телевидения Северо-Западного федерального округа по операторам, 2013 г., 2014 г.
Рис. 13. Абонентская база и проникновение услуги платного телевидения Южного федерального округа по технологиям, 2014 г.
Рис. 14. Структура рынка платного телевидения по технологиям в Южном федеральном округе, 2013 г., 2014 г.
Рис. 15. Структура абонентской базы рынка платного телевидения Южного федерального округа по операторам, 2013 г., 2014 г.
Рис. 16. Абонентская база и проникновение услуги платного телевидения Северо-Кавказского федерального округа по технологиям, 2014 г.
Рис. 17. Структура рынка платного телевидения по технологиям в Северо-Кавказском федеральном округе, 2013 г., 2014 г.
Рис. 18. Структура абонентской базы рынка платного телевидения Северо-Кавказского федерального округа по операторам, 2013 г., 2014 г.
Рис. 19. Абонентская база и проникновение услуги платного телевидения Приволжского федерального округа по технологиям, 2014 г.
Рис. 20. Структура рынка платного телевидения по технологиям в Приволжском федеральном округе, 2013 г., 2014 г.
Рис. 21. Структура абонентской базы рынка платного телевидения Приволжского федерального округа по операторам, 2013 г., 2014 г.
Рис. 22. Абонентская база и проникновение услуги платного телевидения Уральского федерального округа по технологиям, 2014 г.
Рис. 23. Структура рынка платного телевидения по технологиям в Уральском федеральном округе, 2013 г., 2014 г.
Рис. 24. Структура абонентской базы рынка платного телевидения Уральского федерального округа по операторам, 2013 г., 2014 г.
Рис. 25. Абонентская база и проникновение услуги платного телевидения Сибирского федерального округа по технологиям, 2014 г.
Рис. 26. Структура рынка платного телевидения по технологиям в Сибирском федеральном округе, 2013 г., 2014 г.
Рис. 27. Структура абонентской базы рынка платного телевидения Сибирского федерального округа по операторам, 2013 г., 2014 г.
Рис. 28. Абонентская база и проникновение услуги платного телевидения Дальневосточного федерального округа по технологиям, 2014
Рис. 29. Структура рынка платного телевидения по технологиям в Дальневосточном федеральном округе, 2013 г., 2014 г.
Рис. 30. Структура абонентской базы рынка платного телевидения Дальневосточного федерального округа по операторам, 2013 г., 2014 г.
Рис. 31. Абонентская база и проникновение услуги платного телевидения Москвы, 2014 г.
Рис. 32. Структура рынка платного телевидения Москвы по технологиям, 2014 г.
Рис. 33. Структура рынка платного телевидения Москвы по операторам, 2014 г.
Рис. 34. Абонентская база и проникновение услуги платного телевидения Санкт-Петербурга, 2014 г.
Рис. 35. Структура рынка платного телевидения Санкт-Петербурга по технологиям, 2014 г.
Рис. 36. Структура рынка платного телевидения Санкт-Петербурга по операторам, 2014 г.
Рис. 37. Абонентская база и проникновение услуги платного телевидения Нижнего Новгорода, 2014 г.
Рис. 38. Структура рынка платного телевидения Нижнего Новгорода по технологиям, 2014 г.
Рис. 39. Структура рынка платного телевидения Нижнего Новгорода по операторам, 2014 г.
Рис. 40. Абонентская база и проникновение услуги платного телевидения Самары, 2014 г.
Рис. 41. Структура рынка платного телевидения Самары по технологиям, 2014 г.
Рис. 42. Структура рынка платного телевидения Самары по операторам, 2014 г.
Рис. 43. Абонентская база и проникновение услуги платного телевидения Казани, 2014 г.
Рис. 44. Структура рынка платного телевидения Казани по технологиям, 2014 г.
Рис. 45. Структура рынка платного телевидения Казани по операторам, 2014 г.
Рис. 46. Абонентская база и проникновение услуги платного телевидения Уфы, 2014 г.
Рис. 47. Структура рынка платного телевидения Уфы по технологиям, 2014 г.
Рис. 48. Структура рынка платного телевидения Уфы по операторам, 2014 г.
Рис. 49. Абонентская база и проникновение услуги платного телевидения Перми, 2014 г.
Рис. 50. Структура рынка платного телевидения Перми по технологиям, 2014 г.
Рис. 51. Структура рынка платного телевидения Перми по операторам, 2014 г.
Рис. 52. Абонентская база и проникновение услуги платного телевидения Саратова, 2014 г.
Рис. 53. Структура рынка платного телевидения Саратова по технологиям, 2014 г.
Рис. 54. Структура рынка платного телевидения Саратова по операторам, 2014 г.
Рис. 55. Абонентская база и проникновение услуги платного телевидения Тольятти, 2014 г.
Рис. 56. Структура рынка платного телевидения Тольятти по технологиям, 2014 г.
Рис. 57. Структура рынка платного телевидения Тольятти по операторам, 2014 г.
Рис. 58. Абонентская база и проникновение услуги платного телевидения Воронежа, 2014 г.
Рис. 59. Структура рынка платного телевидения Воронежа по технологиям, 2014 г.
Рис. 60. Структура рынка платного телевидения Воронежа по операторам, 2014 г.
Рис. 61. Абонентская база и проникновение услуги платного телевидения Ростова-на-Дону, 2014 г.
Рис. 62. Структура рынка платного телевидения Ростова-на-Дону по технологиям, 2014 г.
Рис. 63. Структура рынка платного телевидения Ростова-на-Дону по операторам, 2014 г.
Рис. 66. Абонентская база и проникновение услуги платного телевидения Волгограда по технологиям, 2014 г.
Рис. 65. Структура рынка платного телевидения Волгограда по технологиям, 2014 г.
Рис. 66. Структура рынка платного телевидения Волгограда по операторам, 2014 г.
Рис. 67. Абонентская база и проникновение услуги платного телевидения Краснодара, 2014 г.
Рис. 68. Структура рынка платного телевидения Краснодара по технологиям, 2014 г.
Рис. 69. Структура рынка платного телевидения Краснодара по операторам, 2014 г.
Рис. 70. Абонентская база и проникновение услуги платного телевидения Екатеринбурга, 2014 г.
Рис. 71. Структура рынка платного телевидения Екатеринбурга по технологиям, 2014 г.
Рис. 72. Структура рынка платного телевидения Екатеринбурга по операторам, 2014 г.
Рис. 73. Абонентская база и проникновение услуги платного телевидения Челябинска, 2014 г.
Рис. 74. Структура рынка платного телевидения Челябинска по технологиям, 2014 г.
Рис. 75. Структура рынка платного телевидения Челябинска по операторам, 2014 г.
Рис. 76. Абонентская база и проникновение услуги платного телевидения Новосибирска, 2014
Рис. 77. Структура рынка платного телевидения Новосибирска по технологиям, 2014 г.
Рис. 78. Структура рынка платного телевидения Новосибирска по операторам, 2014 г.
Рис. 79. Абонентская база и проникновение услуги платного телевидения Омска, 2014 г.
Рис. 80. Структура рынка платного телевидения Омска по технологиям, 2014 г.
Рис. 81. Структура рынка платного телевидения Омска по операторам, 2014 г.
Рис. 82. Абонентская база и проникновение услуги платного телевидения Красноярска, 2014 г.
Рис. 83. Структура рынка платного телевидения Красноярска по технологиям, 2014 г.
Рис. 84. Структура рынка платного телевидения Красноярска по операторам, 2014 г.
Рис. 85. Структура неэфирных ТВ-каналов по степени локализации, присутствующих в РФ, 2014 г.
Рис. 86. Цепочка ценностей и участники рынка ТВ-контента
Рис. 87. Процентное соотношение тележанров в структуре эфира всех национальных телеканалов, 2013–2014 гг.
Рис. 88. Процентное соотношение тележанров в структуре просмотра всех национальных телеканалов, 2013–2014 гг.
Рис. 89. Доли аудитории тележанров среди платных* телеканалов
Рис. 90. Техническая аудитория HD-телевидения в России, млн ДХ, 2013–2017 гг.
Рис. 91. Динамика рынка плоскопанельных телевизоров в натуральном выражении и доля Smart TV, млн шт., 2013–2019 гг.
Рис. 92. Объем рынка Smart TV в натуральном выражении, млн шт., 2013–2019 гг.
Рис. 93. Объем рынка Smart TV в денежном выражении, млрд руб., 2013–2019 гг.
Рис. 94. Структура реализации STB в натуральном выражении, 2014 г.
Рис. 95. Структура реализации STB в натуральном выражении, 2014–2017 гг.
Рис. 96. Прогноз абонентской базы и проникновения платного телевидения в России, 2012–2019 гг.
Рис. 97. Прогноз абонентской базы и проникновения спутникового телевидения в России, 2012–2019 гг.
Рис. 98. Прогноз абонентской базы и проникновения кабельного телевидения в России, 2012–2019 гг.
Рис. 99. Прогноз абонентской базы и проникновения IPTV в России, 2012–2019 гг.
Рис. 100. Прогноз доходов и ARPU рынка платного телевидения в России, 2012–2019 гг.
Рис. 101. Прогноз доходов и ARPU рынка спутникового телевидения в России, 2012–2019 гг.
Рис. 102. Прогноз доходов и ARPU рынка кабельного телевидения в России, 2012–2019 гг.
Рис. 103. Прогноз доходов и ARPU рынка IPTV в России, 2012–2019 гг.
Рис. 104. Структура абонентской базы платного телевидения в разбивке по технологиям, 2014 г., 2019 г.
Рис. 105. Структура доходов рынка платного телевидения в разбивке по технологиям, 2014 г., 2019 г.
Рис. 106. Объем рынка сервисов видео по запросу* в денежном выражении и темпы прироста, млрд руб., 2014–2019 гг.
Рис. 107. Структура рынка сервисов видео по запросу по операторам, 2014 г.

 

Список таблиц


Табл. 1. Текущая динамика роста абонентской базы платного телевидения в России в разбивке по технологиям, млн ДХ, 2012–2014 гг.
Табл. 2. Текущая динамика роста абонентской базы платного телевидения в России в разбивке по ФО, млн ДХ, 2013–2014 гг.
Табл. 3. Структура абонентской базы платного телевидения в России в зависимости от технологии предоставления услуг в разбивке по крупнейшим операторам, млн ДХ, 2014 г.
Табл. 4. Наименование акционеров и принадлежащих им товарных марок операторов платного телевидения в России
Табл. 5. Основные игроки рынка платного ТВ России, 2012–2014 гг.
Табл. 6. Наиболее значимые M&A-сделки на рынке платного ТВ в России в 2011–2014 гг.
Табл. 7. Макроэкономические показатели ЦФО
Табл. 8. Макроэкономические показатели СЗФО
Табл. 9. Макроэкономические показатели ПФО
Табл. 10. Макроэкономические показатели ЮФО
Табл. 11. Макроэкономические показатели СКФО
Табл. 12. Макроэкономические показатели УФО
Табл. 13. Макроэкономические показатели СФО
Табл. 14. Макроэкономические показатели ДФО
Табл. 15. Макроэкономические показатели КФО
Табл. 16. Характеристика рынка платного телевидения Центрального федерального округа, 2014 г.
Табл. 17. Характеристика рынка платного телевидения Северо-Западного федерального округа, 2014 г.
Табл. 18. Характеристика рынка платного телевидения Южного федерального округа, 2014 г.
Табл. 19. Характеристика рынка платного телевидения Северо-Кавказского федерального округа, 2014 г.
Табл. 20. Характеристика рынка платного телевидения Приволжского федерального округа, 2014 г.
Табл. 21. Характеристика рынка платного телевидения Уральского федерального округа, 2014 г.
Табл. 22. Характеристика рынка платного телевидения Сибирского федерального округа, 2014 г.
Табл. 23. Характеристика рынка платного телевидения Дальневосточного федерального округа, 2014 г.
Табл. 24. Характеристика рынка платного телевидения Москвы, 2013–2014 гг.
Табл. 25. Характеристика рынка платного телевидения Санкт-Петербурга, 2013–2014 гг.
Табл. 26. Характеристика рынка платного телевидения Нижнего Новгорода, 2013–2014 гг.
Табл. 27. Характеристика рынка платного телевидения Самары, 2013–2014 гг.
Табл. 28. Характеристика рынка платного телевидения Казани, 2013–2014 гг.
Табл. 29. Характеристика рынка платного телевидения Уфы, 2013–2014 гг.
Табл. 30. Характеристика рынка платного телевидения Перми, 2013–2014 гг.
Табл. 31. Характеристика рынка платного телевидения Саратова, 2013–2014 гг.
Табл. 32. Характеристика рынка платного телевидения Тольятти, 2013–2014 гг.
Табл. 33. Характеристика рынка платного телевидения Воронежа, 2013–2014 гг.
Табл. 34. Характеристика рынка платного телевидения Ростова-на-Дону, 2013–2014 гг.
Табл. 35. Характеристика рынка платного телевидения Волгограда, 2013–2014 гг.
Табл. 36. Характеристика рынка платного телевидения Краснодара, 2013–2014 гг.
Табл. 37. Характеристика рынка платного телевидения Екатеринбурга, 2013–2014 гг.
Табл. 38. Характеристика рынка платного телевидения Челябинска, 2013–2014 гг.
Табл. 39. Характеристика рынка платного телевидения Новосибирска, 2013–2014 гг.
Табл. 40. Характеристика рынка платного телевидения Омска, 2013–2014 гг.
Табл. 41. Характеристика рынка платного телевидения Красноярска, 2013–2014 гг.
Табл. 42. Телеканалы, начавшие вещание на территории РФ в 2013–2015 гг.
Табл. 43. Участники рынка производства видеоконтента
Табл. 44. Агрегаторы (дистрибьюторы) телевизионного контента для платного телевидения
Табл. 45. Охват аудитории топ-20 платных телеканалов
Табл. 46. Пакетные предложения и размер абонентской платы в разбивке по операторам, 2014 г.
Табл. 47. Список российских производителей HDTV-каналов, июнь 2014 г.
Табл. 48. Количество HDTV-каналов в пакетах основных операторов, 2014 г.
Табл. 49. Абонентская база основных операторов платных HDTV-каналов, 2014 г.
Табл. 50. Маркетинговая и технологическая классификация ТВ

 

Информационный бюллетень подготовлен компанией J'son & Partners Consulting. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставлять фактические и прогнозные данные, полностью отражающие ситуацию и имеющиеся в распоряжении на момент выхода материала. 

J'son & Partners Consulting оставляет за собой право пересматривать данные после публикации отдельными игроками новой официальной информации.

                ____________________________________________________