×

Атлас рынка легальных видеосервисов России, 2014–2020 гг. Итоги 2016 года

Март 2017 года

Аналитический Отчет (полная версия)

Запросить стоимость полной версии исследования: news@json.tv

Аналитический Отчет (полная версия)

Атлас рынка легальных видеосервисов России, 2014–2020 гг. Итоги 2016 года
Атлас рынка легальных видеосервисов России, 2014–2020 гг. Итоги 2016 года
Март 2017

Атлас рынка легальных видеосервисов России, 2014–2020 гг. Итоги 2016 года

Март 2017 года

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы скачать PDF-версию Информационного бюллетеня

Скачать

+7 926 011 43 17; news@json.tv

Пишите, звоните, если есть вопросы

Компания J’son & Partners Consulting представляет краткие результаты исследования российского рынка легальных видеосервисов по итогам 2016 года и прогнозы его развития до 2020 года.

 

 

Резюме

 

В исследовании проанализированы видеосервисы России, оказывающие доступ к легальному контенту (VOD– видео по запросу) через абонентскую приставку или посредством ОТТ (без привязки к сети оператора).

 

Были изучены четыре модели монетизации видеосервисов:

  • AVOD (advertising video on demand) – рекламная. Видео сопровождается определенным количеством рекламных сообщений;
  • TVOD (transactional video on demand) – платная. Аренда зрителем единицы видеоконтента в течение ограниченного времени;
  • SVOD (subscription video on demand) – платная. Доступ по подписке к библиотеке контента на определенное время без ограничения числа просмотров;
  • EST (electronic sell through) – платная. Приобретение пользователем цифровой копии контента.

 

В исследовании рассмотрена 51 компания, они были разделены на следующие группы:

  • Онлайн-кинотеатры – агрегаторы контента, предоставляющие возможность просмотра видео как через сайты проектов, так и через приложения сервисов для мобильных платформ и Smart TV. Например, ivi, Amediateka, Okko и т. д.
  • Телеканалы – телевещатели, монетизирующие прежде всего свой контент в Интернете по платной или рекламной модели (СТС, Первый канал, ТНТ и т. д.)
  • Операторы – операторы платного ТВ, реализовавшие сервисы просмотра платного видеоконтента на приставках (STB) в виде VOD или кинозалов на выделенных каналах («Ростелеком», «Билайн», МТС и т. д.)
  • Платформы цифровой дистрибуции – агрегаторы видеоконтента, предоставляющие приложения для мобильных платформ и Smart TV с возможностью просмотра без привязки к сети конкретного провайдера (iTunes, GooglePlayи т. д.).

 

J’son & Partners Consulting напоминает, что, начиная с 2014 года, изменилась методика расчета доходов. Выручка компаний от услуг видео по запросу учитывается без НДС, а в модели монетизации AVOD доходы игроков рассчитываются до вычета комиссии селлерских агентств.

 

 

Текущее состояние и прогнозы рынка

 

По итогам 2016 года объем российского рынка легальных видеосервисов достиг 11,18 млрд руб. Рост по отношению к 2015 году составил 32 %. При этом общая выручка игроков по рекламной модели выросла на 22,4 %, а по всем платным моделям – на 50,4 %.

 

Согласно оценкам J'son & Partners Consulting, к 2020 году доходы рынка легальных видеосервисов вырастут на 78 % по сравнению с 2016 годом – почти до 20 млрд руб. Среднегодовой темп прироста в 2017–2020 годах составит 16 %.

 

Индустрия онлайн-видео показывает высокие тепы роста во всем мире (+25 % в доходах за 2016 год). По этой причине доля российского рынка в общемировом объеме осталась на прежнем уровне 0,5 %.

 

Источник: J'son & Partners Consulting, данные компаний

 

 

В 2016 году в структуре рынка произошли существенные изменения. Как и прежде, наиболее распространенной моделью монетизации является AVOD. Но игроки все более успешно зарабатывают на платном контенте, прилагая к этому много усилий (развитие платформ доставки, реклама, улучшение сервиса и удобства оплаты). В результате в 2016 году доля AVOD на рынке значительно снизилась и составила 60,5 %. Главным бенифициаром стала подписка, доля которой увеличилась с 3,8 % до 11,2 %. Теперь она занимает третье место в структуре рынка и опережает сегмент EST.

 

Источники: J'son & Partners Consulting, данные компаний

 

 

Онлайн-кинотеатры собрали 70 % (7,83 млрд рублей без НДС) всех доходов. Большой вклад в это внесли платные сервисы для аудитории мобильных устройств и Smart TV. За год список операционно безубыточных компаний увеличился.

 

Операторы нарастили долю рынка с 11,7 % до 12,2 % (до 1,37 млрд рублей) и переместились на второе место. Основные причины этого – рост базы IPTV-абонентов и усилия операторов по продвижению VODдля зрителей платного ТВ.

 

Доля телеканалов за год не изменилась (11,8 %). За нелинейный просмотр своего видео они собрали 1,32 млрд рублей. Новацией стало введение подписок, дающих право смотреть контент без рекламы.

 

660 млн рублей (5,9 % рынка, уменьшение на 1 п. п.) заработали платформы цифровой дистрибуции. Введение НДС при продажах цифрового контента способно замедлить развитие этого сегмента в ближайшие несколько лет из-за роста стоимости для пользователей.

 

Источник: J'son & Partners Consulting, данные компаний

 

 

 

Ключевыми тенденциями развития рынка легальных видеосервисов в России являются:

 

  1. Увеличение внимания к индустрии со стороны государства.

Были подготовлены и приняты Госдумой в первом чтении поправки в существующее законодательство в части регулирования онлайн-кинотеатров. Главное новшество – их фактически приравняли к СМИ и ограничили долю иностранного капитала в 20 %.

 

Правительство своим постановлением изменило правила выдачи прокатного удостоверения на фильмы, в том числе и для их демонстрации через VOD-сервисы.

 

  1. Увеличение сотрудничества телеком-операторов и онлайн-кинотеатров.

В 2016 году по такой модели запустил свой VOD-сервис «Триколор ТВ» – крупнейший по количеству абонентов игрок на рынке платного ТВ страны.

 

  1. Продолжение блокировки пиратских ресурсов.

Это напрямую влияет на изменение поведения большинства пользователей и, как следствие, способствует росту платных моделей монетизации.

 

  1. Производство собственного контента, интеграция линейного ТВ в онлайн-кинотеатры.

Основная задача онлайн-кинотеатров – отличаться от конкурентов, так как с точки зрения пользователя при увеличении размера видеотек пропадает разница между различными сервисами.

 

  1. Продолжение экспансии российских онлайн-кинотеатров на международный рынок.

В СНГ практически все крупные онлайн-кинотеатры России присутствуют давно. В 2016 году они начали продвижение на рынки дальнего зарубежья (Европа, США) в основном для русскоязычной аудитории. Расчет делается на недорогую по западным меркам подписку на востребованный контент (прежде всего «Русское кино»).

 

 

 

Детальные результаты исследования представлены в полной версии отчета

«Атлас рынка легальных видеосервисов России, 2014–2020 гг. Итоги 2016 года»

        

Информационный бюллетень подготовлен компанией J'son & Partners Consulting. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставлять фактические и прогнозные данные, полностью отражающие ситуацию и имеющиеся в распоряжении на момент выхода материала. J'son & Partners Consulting оставляет за собой право пересматривать данные после публикации отдельными игроками новой официальной информации.

 

 

Авторское право © 2017, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting или с активной ссылкой на портал JSON.TV

™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка]             

 

 

            

 

 

 

Читать далее

РЕЗЮМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

 

1. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

 

2. МИРОВОЙ РЫНОК ВИДЕОСЕРВИСОВ. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 2015–2020 ГГ.

2.1. ОБЗОР РЫНКА ВИДЕОСЕРВИСОВ В МИРЕ

2.1.1. Онлайн-кинотеатры

2.1.2. Телеком-операторы

2.1.3. Телеканалы

2.1.4. Вендоры

2.2. КЛЮЧЕВЫЕ ИГРОКИ МИРОВОГО РЫНКА ВИДЕОСЕРВИСОВ И ИХ СТРАТЕГИИ.

2.3. ПОКАЗАТЕЛИ МИРОВОГО РЫНКА ВИДЕОСЕРВИСОВ 2015–2020 ГГ.

 

3. РОССИЙСКИЙ РЫНОК ЛЕГАЛЬНЫХ ВИДЕОСЕРВИСОВ

3.1. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЛЕГАЛЬНЫХ ВИДЕОСЕРВИСОВ В РОССИИ В 2016 Г.

3.2. КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, СТРУКТУРА РЫНКА ПО БИЗНЕС-МОДЕЛЯМ, 2014–2020 ГГ.

3.3. СТРУКТУРА РЫНКА ПО СЕГМЕНТАМ В 2016 ГОДУ

3.3.1. Онлайн-кинотеатры

3.3.2. Телеканалы

3.3.3. Операторы

3.3.4. Платформы цифровой дистрибуции

3.4. АУДИТОРИЯ ЛЕГАЛЬНЫХ ВИДЕОСЕРВИСОВ В РОССИИ

3.4.1.     Desktop-аудитория легальных видеоресурсов

3.4.2.     Mobile-аудитория видеоконтента

3.4.3.     Аудитория легальных видеоресурсов на Smart TV

3.4.4.     Среднемесячное количество просмотров видео

3.5. КОНТЕНТНОЕ НАПОЛНЕНИЕ ЛЕГАЛЬНЫХ ВИДЕОСЕРВИСОВ

3.6. РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА

3.7. КЛЮЧЕВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЛЕГАЛЬНЫХ ВИДЕОСЕРВИСОВ

3.7.1. Развитие рынка

3.7.2. Устройства дистрибуции

3.7.3. Контент и взаимодействие с пользователями

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ          

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПРОФАЙЛЫ ОСНОВНЫХ ИГРОКОВ

ОНЛАЙН-КИНОТЕАТРЫ

ТЕЛЕКАНАЛЫ   

ОПЕРАТОРЫ     

ПЛАТФОРМЫ ЦИФРОВОЙ ДИСТРИБУЦИИ

 

 

Список рисунков

Рис. 1. Методика оценки доходов от модели AVOD

Рис. 2. Мировой рынок видеосервисов, млрд долл. США, 2015-2020 гг.

Рис. 3. Мировой рынок видеосервисов в денежном выражении по регионам, %, 2016 г.

Рис. 4. Мировой рынок видеосервисов в разбивке по моделям монетизации, 2015-2020 гг.

Рис. 5. Российский рынок легальных видеосервисов, млрд руб., 2014-2020 гг.

Рис. 6. Структура рынка легальных видеосервисов по моделям монетизации, 2014-2016 гг.

Рис. 7. Выручка компаний в модели монетизации AVOD, млн руб., 2016 г.

Рис. 8. Выручка компаний в модели монетизации TVOD, млн руб., 2016 г.

Рис. 9. Выручка компаний в модели монетизации SVOD, млн руб., 2016 г.

Рис. 10. Выручка компаний в модели монетизации EST, млн руб., 2016 г.

Рис. 11. Структура рынка легальных видеосервисов России по моделям монетизации

Рис. 12. Структура доходов рынка легальных видеосервисов по сегментам, 2016 г.

Рис. 13. Структура доходов рынка легальных видеосервисов по платформам доставки, 2015-2016 гг.

Рис. 14. Доли рынка игроков в сегменте онлайн-кинотеатров, 2016 г.

Рис. 15. Структура доходов онлайн-кинотеатров по моделям монетизации, млн руб., 2015-2020 гг.

Рис. 16. Структура доходов сегмента рынка онлайн-кинотеатров по платформам доставки контента,

Рис. 17. Распределение доходов в сегменте рынка "Телеканалы" по холдингам, 2016 г.

Рис. 18. Выручка телеканалов на видеоконтенте в интернет, млн руб., 2016 г.

Рис. 19. Структура доходов телеканалов по моделям монетизации, млн руб., 2015-2020 гг.

Рис. 20. Структура доходов по операторам в сегменте рынка "Операторы", 2016 г.

Рис. 21. Структура доходов операторов по моделям монетизации, млн руб., 2015-2020 гг.

Рис. 22. Структура доходов по операторам в сегменте рынка "Платформы цифровой дистрибуции", 2016 г.

Рис. 23. Структура доходов платформ цифровой дистрибуции по моделям монетизации, млн руб., 2015-2020 гг.

Рис. 24. Проникновение интернет по устройствам, % от населения, Россия, 2015-2016 гг

Рис. 25. Использование устройств для выхода в интернет, % от населения,

Рис. 26. Аудитория видеоресурсов, Россия, 2016, города 700.000+

Рис. 27. Длительность просмотра видео в интернете,

Рис. 28. Число видеоресурсов на пользователя, Россия, Desktop, август 2016

Рис. 29. Ресурсы с наибольшим охватом, Россия, Desktop, январь 2017

Рис. 30. Процент от пользователей видеоресурсов внутри социально-демографической группы

Рис. 31. Структура аудитории видеоресурсов, Россия

Рис. 32. Время, проведенное в интернет по типам устройств

Рис. 33. Динамика наличного парка и продажи Smart TV телевизоров.

 

 

Список таблиц

Табл. 1. Маркетинговая и технологическая классификация ТВ

Табл. 2. Отличительные особенности моделей монетизации легальных видеосервисов

Табл. 3. Доходы рынка по моделям монетизации, млн. руб., 2014-2020 гг.

Табл. 4. Количество компаний в исследовании, 2016

Табл. 5. Аудитория онлайн-кинотеатров на desktop-устройствах, 2013-2016

Табл. 6. Аудитория сайтов телеканалов на desktop-устройствах, 2013-2016

Табл. 7. Мобильная аудитория видеосервисов, декабрь 2016

Табл. 8. Структура владельцев Smart TV по уровню дохода, Россия, 2016

Табл. 9. Социально-демографическая структура владельцев Smart TV, Россия, 2016

Табл. 10. Сегментация LifeStage владельцев Smart TV, Россия, 2016

Табл. 11. Структура просмотра длинного контента по жанрам через видеоприложения Smart TV, Россия, города, 2015-2016 гг.

Табл. 12. Среднемесячное количество просмотров видео на различных устройствах, 2016 г.

Табл. 13. Среднемесячное количество абонентов по подписке и распределение их по устройствам, 2016 г.

Табл. 14. Контентное наполнение бесплатных онлайн-кинотеатров, 2016 г.

Табл. 15. Контентное наполнение платных онлайн-кинотеатров, 2016 г.

Табл. 16. Контентное наполнение смешанных онлайн-кинотеатров, 2016 г.

Табл. 17. Топ-10 Youtube-каналов по количеству просмотров, 2016 г.

Табл. 18. Контентное наполнение видеосервисов телеканалов, 2016 г.

Табл. 19. Контентное наполнение видеосервисов операторов, 2016 г.

Табл. 20. Контентное наполнение платформ цифровой дистрибуции, 2016 г.

Табл. 21. Структура видеотек российских видеосервисов по форматам, %, 2016 г.

Табл. 22. Структура видеотек по стране-производителю, %, 2016 г.

Читать далее