×

Атлас рынка легальных видеосервисов России 2015-2021 гг. Итоги 2017 года

Март 2018 года

Аналитический Отчет (полная версия)

Запросить стоимость полной версии исследования: news@json.tv

Аналитический Отчет (полная версия)

Атлас рынка легальных видеосервисов России 2015-2021 гг. Итоги 2017 года
Атлас рынка легальных видеосервисов России 2015-2021 гг. Итоги 2017 года
Март 2018

Атлас рынка легальных видеосервисов России 2015-2021 гг. Итоги 2017 года

Март 2018 года

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы скачать PDF-версию Информационного бюллетеня

Скачать

+7 926 011 43 17; news@json.tv

Пишите, звоните, если есть вопросы

Компания J’son & Partners Consulting представляет краткие результаты исследования российского рынка легальных видеосервисов по итогам 2017 года и прогнозы его развития до 2021 года.

 

В исследовании проанализированы видеосервисы России, оказывающие доступ к легальному контенту (VOD - видео по запросу) через абонентскую приставку или посредством ОТТ (без привязки к сети оператора).

 

Были изучены четыре модели монетизации видеосервисов:

  • AVOD (advertising video on demand) - бесплатная. Видео сопровождается определенным количеством рекламных сообщений;
  • TVOD (transactional video on demand) - платная. Аренда зрителем единицы видеоконтента в течение ограниченного времени;
  • SVOD (subscription video on demand) - платная. Доступ по подписке к библиотеке контента без ограничения числа просмотров;
  • EST (electronic sell through) - платная. Приобретение пользователем цифровой копии контента.

49 компаний в исследовании разделена на следующие группы:

  • Онлайн-кинотеатры - агрегаторы контента, предоставляющие возможность просмотра видео через собственные сайты, приложения сервисов для мобильных платформ и Smart TV. Например, ivi, Amediateka, Okko и т.д.
  • Телеканалы - телевещатели, монетизирующие прежде всего свой контент в интернете по платной или рекламной модели (СТС, Первый канал, ТНТ и т.д.)
  • Операторы - операторы платного ТВ, реализовавшие сервисы просмотра платного видеоконтента на приставках (STB) в виде VOD и на специализированных сайтах (Ростелеком, Билайн, МТС и т.д.)
  • Платформы цифровой дистрибуции - агрегаторы видеоконтента, предоставляющие приложения для мобильных платформ и Smart TV с возможностью просмотра без привязки к сети конкретного провайдера (iTunes, Google Play и т.д.).

Особенности методики расчетов J’son & Partners Consulting:

  • Выручка компаний от услуг видео по запросу учитывается без НДС.
  • Начиная с 2014 года в модели монетизации AVOD доходы игроков рассчитываются до вычета комиссии селлерских и рекламных агентств.
  • Начиная с 2017 года введен учет пересечений доходов, которые получают игроки рынка по модели revenue share. Например, онлайн-кинотеатр заключает партнерское соглашение с телеком-оператором, по которому они делят доходы, полученные с абонента за подписку на видеотеку онлайн-кинотеатра. В этом случае при подсчете выручки у каждого из игроков (сегментов) и объема рынка будет учтена только их доля выручки от такого партнерства.

Текущее состояние и прогнозы рынка

 

По итогам 2017 года объем российского рынка легальных видеосервисов достиг 15,89 млрд. рублей без НДС (+42% к предыдущему году). Общая выручка игроков по рекламной модели выросла на 37,3%, а по всем платным моделям - на 49,6%.

 

Согласно оценкам J'son & Partners Consulting, к 2021 году доходы рынка легальных видеосервисов могут увеличиться до 34,3 млрд. руб. При этом среднегодовой темп прироста в 2018-2021 годах составит 21%.

 

Индустрия онлайн-видео растет во всем мире (+26% в доходах за 2017 год). За счет стабильности валютного курса доля российского рынка в общемировых доходах выросла с 0,5% в 2016 году до 0,6% в 2017-м.

 

 

За год в структуре рынка произошли очередные важные изменения. Наиболее распространенной моделью монетизации остается AVOD, но ее доля снизилась с 60,5% до 58,5%. Опережающими темпами растет подписка (доля рынка увеличилась с 11,2% до 18,1%), что переместило ее уже на 2 место.

 

 

Онлайн-кинотеатры занимают долю рынка в 71,6% (11,37 млрд. рублей без НДС). За 2017 год список операционно прибыльных компаний снова увеличился.

 

Телеканалы нарастили долю рынка до 12% (до 1,91 млрд. рублей) и переместились на второе место.

 

Доля рынка операторов составила 11,5% (1,83 млрд. рублей).

 

780 млн. рублей (4,9% рынка, уменьшение на 1 п.п.) заработали платформы цифровой дистрибуции.

 


 

Ключевыми тенденциями развития рынка легальных видеосервисов в России являются:

 

- Рост выручки от платных моделей монетизации

 

- Рост видеорекламы за счет более активного участия в этом сегменте рынка российских интернет-гигантов

 

- Сотрудничество операторов платного ТВ, онлайн-кинотеатров, телеканалов.

 

- Увеличение объема предложения контента в 4К

 

- Производство собственного контента онлайн-кинотеатрами

 

- Интеграция линейного телевидения в онлайн-кинотеатры

 

Информационный бюллетень подготовлен компанией J'son & Partners Consulting. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставлять фактические и прогнозные данные, полностью отражающие ситуацию и имеющиеся в распоряжении на момент выхода материала. J'son & Partners Consulting оставляет за собой право пересматривать данные после публикации отдельными игроками новой официальной информации.

 

 

Детальные результаты исследования представлены в полной версии отчета: «Атлас рынка легальных видеосервисов России, 2015-2021 гг. Итоги 2017 года».

РЕЗЮМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

1. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

2. МИРОВОЙ РЫНОК ВИДЕОСЕРВИСОВ. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 2015-2021 ГГ.

2.1. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА МИРОВОГО ЛЕГАЛЬНОГО ВИДЕО

2.2. ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА ЛЕГАЛЬНОГО ВИДЕО В 2017 ГОДУ

2.2.1. Онлайн-кинотеатры

2.2.2. Телеком-операторы

2.2.3. Телеканалы

2.2.4. Вендоры

2.2.5. Социальные медиа

2.2.6. Игровой видео контент

2.3. КЛЮЧЕВЫЕ ИГРОКИ МИРОВОГО РЫНКА ВИДЕОСЕРВИСОВ И ИХ СТРАТЕГИИ.

2.4. АУДИТОРИЯ ВИДЕОСЕРВИСОВ В МИРЕ

2.4.1. Особенности аудитории онлайн-видео в разных странах

2.4.2. Аудитория подписной и рекламной модели монетизации

3. РОССИЙСКИЙ РЫНОК ЛЕГАЛЬНЫХ ВИДЕОСЕРВИСОВ

3.1. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЛЕГАЛЬНЫХ ВИДЕОСЕРВИСОВ В РОССИИ В 2017 Г.

3.2. КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, СТРУКТУРА РЫНКА ПО БИЗНЕС-МОДЕЛЯМ, 2014-2021 ГГ.

3.3. СТРУКТУРА РЫНКА ПО СЕГМЕНТАМ В 2017 ГОДУ.

3.3.1. Онлайн-кинотеатры

3.3.2. Телеканалы

3.3.3. Операторы

3.3.4. Платформы цифровой дистрибуции

3.4. АУДИТОРИЯ ЛЕГАЛЬНЫХ ВИДЕОСЕРВИСОВ В РОССИИ

3.4.1. Зрители легальных видеосервисов в России

3.4.2. Desktop-аудитория легальных видеоресурсов

3.4.3. Mobile-аудитория видеоконтента

3.4.4. Аудитория легальных видеоресурсов на Smart TV

3.4.5. Анализ аудитории видео на разных устройствах.

3.5. КОНТЕНТНОЕ НАПОЛНЕНИЕ ЛЕГАЛЬНЫХ ВИДЕОСЕРВИСОВ

3.6. РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА

3.7. КЛЮЧЕВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЛЕГАЛЬНЫХ ВИДЕОСЕРВИСОВ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПРОФАЙЛЫ ОСНОВНЫХ ИГРОКОВ

ОНЛАЙН-КИНОТЕАТРЫ

ТЕЛЕКАНАЛЫ

ОПЕРАТОРЫ

ПЛАТФОРМЫ ЦИФРОВОЙ ДИСТРИБУЦИИ

 

Список рисунков

Рис. 1. Методика оценки доходов от модели AVOD

Рис. 2. Мировой рынок легальных видеосервисов, $млрд., 2015-2021

Рис. 3. Мировой рынок легальных видеосервисов, TOP 5 стран, $млрд., 2017/2021

Рис. 4. Мировой рынок видеосервисов по моделям монетизации, $млрд., 2010-2021

Рис. 5. Структура мирового рынка видеосервисов по моделям монетизации

Рис. 6. Аудитория киберспортивного видео в мире, млн. чел., 2012-2020

Рис. 7. Доходы киберспортивного видео в мире, $млн., 2012-2020

Рис. 8. Использование мобильных приложений для просмотра игрового видео контента в США

Рис. 9. Время просмотра онлайн видео , в среднем за неделю

Рис. 10. Жанровые предпочтения зрителей онлайн видео

Рис. 11. Использование сервисов и устройств для просмотра онлайн видео на телевизоре

Рис. 12. Подписка на стриминговые видео сервисы

Рис. 13. Отношение к рекламе в онлайн видео

Рис. 14. Отношение к короткой рекламе перед показом

Рис. 15. Отношение к рекламе в процессе показа более длинного видео

Рис. 16. Интерес к рекламе

Рис. 17. Российский рынок легальных видеосервисов, млрд. руб., 2014-2021 гг.

Рис. 18. Структура рынка легальных видеосервисов по моделям монетизации, 2015-2017 гг.

Рис. 19. Выручка компаний в модели монетизации AVOD, млн. руб. без НДС, 2017 г.

Рис. 20. Топ-20 рекламодателей по просмотрам, включая саморекламу, 2017 год

Рис. 21. Категории рекламируемых товаров и услуг в видеорекламе, 2017 год

Рис. 22. Количество роликов на зрителя в среднем за месяц, 2017 год

Рис. 23. Выручка компаний в модели монетизации SVOD, млн. руб. без НДС, 2017 г.

Рис. 24. Выручка компаний в модели монетизации TVOD, млн. руб. без НДС, 2017 г.

Рис. 25. Выручка компаний в модели монетизации EST, млн. руб. без НДС, 2017 г.

Рис. 26. Структура рынка легальных видеосервисов России по моделям монетизации, 2015-2021 гг.

Рис. 27. Структура доходов рынка легальных видеосервисов по сегментам, 2016-2017 гг.

Рис. 28. Структура доходов рынка легальных видеосервисов по платформам доставки, 2016-2017 гг.

Рис. 29. Доли рынка игроков в сегменте онлайн-кинотеатров, 2017 г.

Рис. 30. Структура доходов онлайн-кинотеатров по моделям монетизации, млн. руб., 2015-2021 гг.

Рис. 31. Структура доходов сегмента рынка онлайн-кинотеатров по платформам доставки контента, 2015-2017 гг.

Рис. 32. Доходы телеканалов на видеоконтенте в интернет от моделей монетизации, млн. руб., 2017 г.

Рис. 33. Структура доходов телеканалов по моделям монетизации, млн. руб., 2015-2021 гг.

Рис. 34. Структура доходов по операторам в сегменте рынка "Операторы", 2017 г.

Рис. 35. Структура доходов в сегменте рынка "Операторы" по платформам доставки контента 2016 - 2017 гг.

Рис. 36. Структура доходов операторов по моделям монетизации, млн. руб., 2015-2021 гг.

Рис. 37. Структура доходов по операторам в сегменте рынка "Платформы цифровой дистрибуции", 2016-2017 гг.

Рис. 38. Структура доходов платформ цифровой дистрибуции по моделям монетизации, млн. руб., 2015-2021 гг.

Рис. 39. Среднемесячная аудитория интернета в России по типам устройств, млн. чел

Рис. 40. Аудитория интернета в России по типам устройств, 2017

Рис. 41. Среднемесячная аудитория интернета в России по типам устройств, млн. чел

Рис. 42. Структура пользователей интернет по источнику просмотра профессионального видео

Рис. 43. Устройства для просмотра профессионального видео онлайн

Рис. 44. Устройства для просмотра профессионального видео онлайн

Рис. 45. Частота просмотра видеоресурсов.

Рис. 46. Аудитория роликов по длительности, Desktop, сентябрь 2017

Рис. 47. Процент просмотров, приходящийся на "родной сайт", Россия, Desktop

Рис. 48. Аудитория мобильного интернета Россия, млн. чел

Рис. 49. Устройства для выхода в интернет. Россия, города от 100.000 жителей, 4 кв. 2017

Рис. 50. Динамика наличного парка и продажи Smart TV телевизоров, Россия, млн. шт., 2014-2021 гг.

Рис. 51. Структура аудитории федерального ТВ и Smart TV, Россия, 2017

Рис. 52. Динамика аудитории Megogo на различных устройствах в течение дня, 2017

Рис. 53. Спрос на жанры видео в Smart TV, Россия, 2017

Рис. 54. Топ-10 фильмов и сериалов на устройствах LG, 2017

Рис. 55. Методика Роскомнадзор определения количества пользователей аудиовизуальных сервисов.

Список таблиц

Табл. 1. Маркетинговая и технологическая классификация ТВ

Табл. 2. Отличительные особенности моделей монетизации легальных видеосервисов

Табл. 3. Время просмотра онлайн видео по странам, в среднем за неделю

Табл. 4. Время просмотра онлайн видео 2016/2017, в среднем за неделю

Табл. 5. Жанровые предпочтения зрителей онлайн-видео в разных странах

Табл. 6. Устройства для просмотра онлайн видео по странам

Табл. 7. Устройства для просмотра онлайн видео по возрастным группам

Табл. 8. Устройства для просмотра онлайн видео по полу

Табл. 9. Использование сервисов и устройств для просмотра онлайн видео на телевизоре по странам

Табл. 10. Предпочтения по длительности онлайн видео

Табл. 11. Места просмотра онлайн видео

Табл. 12. Подписка на стриминговые видео сервисы в разных странах

Табл. 13. Отношение к рекламе в онлайн видео по странам

Табл. 14. Доходы рынка по моделям монетизации, млн. руб., 2015-2021 гг.

Табл. 15. Количество компаний в исследовании, 2016-2017

Табл. 16. Спрос на жанры среди зрителей профессионального онлайн-видео

Табл. 17. Знание о видеосервисах в России, 2017

Табл. 18. Аудитория онлайн-кинотеатров на desktop-устройствах, 2014-2017

Табл. 19. Аудитория сайтов телеканалов на desktop-устройствах, 2014-2017

Табл. 20. Мобильная аудитория видеосервисов, декабрь 2017

Табл. 21. Мобильная аудитория сайтов телеканалов, декабрь 2017

Табл. 22. Среднемесячное количество просмотров видео на устройствах, 2016-2017 гг.

Табл. 23. Среднемесячный охват видеосервисов и распределение по типам устройств, 2017 г.

Табл. 24. Контентное наполнение платных онлайн-кинотеатров, 2017 г.

Табл. 25. Контентное наполнение смешанных онлайн-кинотеатров, 2017 г.

Табл. 26. Топ-25 Youtube-каналов русскоязычного сегмента по количеству видео, 2017 г.

Табл. 27. Контентное наполнение видеосервисов телеканалов, 2017 г.

Табл. 28. Контентное наполнение видеосервисов операторов, 2017 г.

Табл. 29. Структура видеотек российских видеосервисов по форматам, %, 2017 г.

Табл. 30. Структура видеотек по стране-производителю, %, 2017 г.