×

 

Компания J’son & Partners Consulting представляет основные результаты исследования российского рынка легальных видеосервисов по итогам 2014 года и прогнозы его развития до 2018 года.

 

Ключевые вопросы исследования

В исследовании основное внимание уделено текущему состоянию и перспективам развития рынка легальных видеосервисов, анализу популярных площадок, их бизнес-моделей и способов монетизации, подробному рассмотрению стратегий операторов в области контента и устройств дистрибуции.


Практическая ценность исследования

Дан подробный анализ мировых и российских лидеров легального видео. Его результаты могут послужить основой в ходе выработки стратегии развития бизнеса игроками рынка.

 

Целевая аудитория

Исследование предназначено операторам мобильной и фиксированной связи, OTT-провайдерам, системным интеграторам, провайдерам сетевой и ИТ-инфраструктуры, венчурным и инвестиционным фондам, профильным стартапам и исследовательским агентствам.

 

Резюме исследования

В исследовании анализируются все видеосервисы России, оказывающие доступ к легальному контенту через абонентскую приставку или ОТТ. В него вошли: оналайн-кинотеатры, приложения для Smart TV и мобильных устройств, онлайн-сервисы и PPV операторов платного ТВ.


Начиная с 2014 года изменилась методика расчета доходов в сегменте AVOD в России. Теперь экспертами J’son & Partners Consulting доходы от модели монетизации AVOD рассчитываются с учетом комиссии селлерских агентств.

 


Текущее состояние и прогнозы рынка

По итогам 2014 года объем российского рынка легальных видеосервисов достиг 7,4 млрд руб.


К 2018 году доходы рынка вырастут до 12,9 млрд. руб. Среднегодовой темп прироста показателя в 2014-2018 годах составит 14,9%.

 


На модель монетизации AVOD в 2014 году приходится 66,5% доходов. Рекламная модель будет оставаться лидером рынка и к 2018 году достигнет доли в 72,0%.

 


Несмотря на то, что темпы роста платных моделей монетизации EST и SVOD будут опережать темпы роста рынка и рекламной модели, совокупная доля платных моделей на рынке легальных видеосервисов к 2018 году уменьшится из-за значительного снижения доли TVOD в 2015 году. Это обусловлено действиями крупнейшего игрока в данном сегменте - оператора «Триколор ТВ», который в марте 2015 года включил услугу «Кинозалы» в базовый пакет «Единый» без изменения стоимости последнего. 


Подробный анализ рынка легальных видеосервисов в России и мире приведен в полной версии отчета «Атлас рынка легальных видеосервисов России, итоги 2014 года»

 

Содержание исследования

1. Резюме
2. Методология исследования
3. Мировой рынок легальных видеосервисов. Основные показатели за 2012-2020 гг. и место российского рынка.
3.1. Обзор рынка видеосервисов в мире.
3.2. Ключевые игроки мирового рынка видеосервисов и их стратегии.
3.3. Основные показатели мирового рынка легальных видеосервисов 2012- 2020 гг.
3.4. Особенности аудитории мирового рынка видеосервисов.
3.4.1. Отличия видеосмотрения по категориям устройств
3.4.2. Жанровые предпочтения в области видеосмотрения
3.4.1. Роль UGC-контента на рынке легальных видеосервисов
4. Российский рынок легальных видеосервисов
4.1. Развитие легальных видеосервисов в России.
4.2. Профили основных игроков.
4.2.1. AVOD
4.2.2. SVOD
4.2.3. TVOD
4.2.4. EST
4.3. Аудитория легальных видеосервисов в России.
4.3.1. Измерения аудитории и использование рынком результатов
4.3.2. Структура и особенности видеосмотрения по категориям устройств.
4.4. Структура рынка по бизнес-моделям, 2014-2018 гг.
4.5. Количественные показатели отрасли, 2014-2018 гг.
4.5.1. Модель AVOD.
4.5.2. Модель SVOD.
4.5.3. Модель TVOD.
4.5.4. Модель EST.
4.6. Контентное наполнение легальных видеосервисов.
4.7. Регулирование рынка.
4.8. Ключевые тенденции развития рынка легальных видеосервисов.
4.8.1. В области развития рынка
4.8.2. В области устройств дистрибуции
4.8.3. В области контента и взаимодействия с пользователями
5. Заключение
6. Список компаний, упоминаемых в отчете

Список рисунков
Рис. 1. Методика оценки доходов от модели AVOD
Рис. 2. Подписка «Prime» от Amazon
Рис. 3. Сервис YouTube Movies
Рис. 4. Рекомендуемые платформы для использования сервиса YouTube
Рис. 5. Подписки на Sky Movies
Рис. 6. Мировой рынок легальных видеосервисов в денежном выражении, млрд долл. США, 2012-2020 гг.
Рис. 7. Мировой рынок легальных видеосервисов в натуральном выражении, млн ДХ., 2012-2020 гг.
Рис. 8. Мировой рынок легальных видеосервисов в разбивке по сегментам, млрд долл. США, 2012-2020 гг.
Рис. 9. Мировой рынок легальных видеосервисов в разбивке по моделям монетизации, 2012-2020 гг.
Рис. 10. Доля видеосмотрения на различных устройствах по продолжительности, 3 квартал 2013 г.
Рис. 11. Видеосмотрение UGC-контента по устройствам потребления
Рис. 12. Доля аудитории Интернета в разрезе возрастных групп
Рис. 13. Распределение аудитории Интернета по устройствам
Рис. 14. Анализ спроса на контент по типам устройств
Рис. 15. Динамика аудитории ivi.ru в течение дня на разных типах устройств
Рис. 16. Структура рынка легальных видеосервисов по доходам и доля технологий, 2014 г.
Рис. 17. Структура рынка легальных видеосервисов по доходам и доли технологий, 2014-2018 гг.
Рис. 18. Российский рынок легальных видеосервисов, млрд руб., 2014-2018 гг.
Рис. 19. Российский рынок легальных видеосервисов по модели AVOD, млрд руб., 2014-2018 гг.
Рис. 20. Структура российского рынка доходов легальных видеосервисов по модели AVOD, 2014 г.
Рис. 21. Российский рынок легальных видеосервисов по модели SVOD, млрд руб., 2014-2018 гг.
Рис. 22. Структура российского рынка доходов легальных видеосервисов по модели SVOD, 2014 г.
Рис. 23. Российский рынок легальных видеосервисов по модели TVOD, млрд руб., 2014-2018 гг.
Рис. 24. Структура российского рынка доходов легальных видеосервисов по модели TVOD, 2014 г.
Рис. 25. Российский рынок легальных видеосервисов по модели EST, млрд руб., 2014-2018 гг.
Рис. 26. Структура российского рынка доходов легальных видеосервисов по модели EST, 2014 г.

Список таблиц
Табл. 1. Маркетинговая и технологическая классификация ТВ
Табл. 2. Отличительные особенности моделей монетизации легальных видеосервисов
Табл. 3. Ключевые игроки мирового рынка легальных видеосервисов
Табл. 4. Частота видеосмотрения на различных устройствах
Табл. 5. Жанровые предпочтения в области видеосмотрения по устройствам
Табл. 6. Аудитория легальных видеосервисов на desktop-устройствах
Табл. 7. Общая характеристика контентного наполнения видеосервисов
Табл. 8. Наличие 3D/HD/Full HD/4K контента в библиотеках онлайн кинотеатров, 2014 г.
Табл. 9. Контентное наполнение легальных видеосервисов

 

Список упоминаемых компаний

Amazon
Ayyo
Amediateka
Claro
СТС Медиа
Direct TV
Dish
GPMD (Gazprom-Media Digital)
Google Play Hulu
iTunes
Imho Vi
IVI.RU
Megogo
Netflix
NOW
Ntelecom Italia
Orange OKKO (Playfamily)
Rutube
Sky
Stream
TNT online
Tvigle
Tvzavr
Verizon
Viaplay Viasat
Videomore
YouTube
Zabava
Zoomby
Акадо
МТС
Ростелеком
Триколор ТВ

 

Информационный бюллетень подготовлен компанией J'son & Partners Consulting. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставлять фактические и прогнозные данные, полностью отражающие ситуацию и имеющиеся в распоряжении на момент выхода материала. 

J'son & Partners Consulting оставляет за собой право пересматривать данные после публикации отдельными игроками новой официальной информации.

                ____________________________________________________