×

 

Компания J’son & Partners Consulting представляет краткие результаты исследования российского рынка легальных видеосервисов по итогам 2015 года и прогнозы его развития до 2019 года.

 

 

Резюме.

 

В исследовании проанализированы видеосервисы России, оказывающие доступ к легальному контенту (VOD - видео по запросу) через абонентскую приставку или посредством ОТТ (без привязки к сети оператора).

 

Были изучены четыре модели монетизации видеосервисов:

  • AVOD (advertising video on demand) - видео сопровождается определенным количеством рекламных сообщений;
  • TVOD (transactional video on demand) - аренда зрителем единицы видеоконтента в течение ограниченного времени;
  • SVOD (subscription video on demand) - доступ по подписке к библиотеке контента на определенное время без ограничения числа просмотров;
  • EST (electronic sell through) - приобретение пользователем цифровой копии контента.

 

 

В 2015 году компания J’son & Partners Consulting добавила новую сегментацию игроков в описание структуры рынка. Это обусловлено необходимостью более подробного учета тенденций и перспектив развития отрасли. Все 50 компаний, вошедшие в исследование, разделены на следующие группы:

  • Онлайн-кинотеатры - агрегаторы контента, предоставляющие возможность просмотра видео как через сайты проектов, так и через приложения сервисов для мобильных платформ и Smart TV. Например, ivi, Amediateka, Okko и т.д.
  • Телеканалы - телевещатели, монетизирующие прежде всего свой контент в интернете по платной или рекламной модели (СТС, Первый канал, ТНТ и т.д.)
  • Операторы - операторы платного ТВ, реализовавшие сервисы просмотра платного видеоконтента на приставках (STB) в виде VOD или кинозалов на выделенных каналах (Ростелеком, Билайн, АКАДО и т.д.)
  • Платформы цифровой дистрибуции - агрегаторы видеоконтента, предоставляющие возможность OTT-просмотра, приложений сервисов для мобильных платформ и Smart TV (iTunes, GooglePlayи т.д.).

 

J’son & Partners Consulting напоминает, что, начиная с 2014 года, изменилась методика расчета доходов. Выручка компаний от услуг видео по запросу учитывается без НДС, а в модели монетизации AVOD доходы игроков рассчитываются до вычета комиссии селлерских агентств.

 

 

Текущее состояние и прогнозы рынка

 

По итогам 2015 года объем российского рынка легальных видеосервисов достиг 8,5 млрд руб.

 

Согласно оценкам J'son & Partners Consulting, к 2019 году доходы рынка легальных видеосервисов вырастут в 1,7 раза по сравнению с 2015 годом - до 14,3 млрд руб. Среднегодовой темп прироста в 2015-2019 годах составит 14%.

 

Из-за девальвации рубля и роста мирового рынка опережающими темпами в 2015 году доля российского рынка в общемировом объеме уменьшилась вдвое и составила 0,5%.

 

 

В 2015 году наиболее распространенной моделью монетизации осталась AVOD. Но ее доля на рынке немного снизилась за счет роста платных сервисов. Однако, по прогнозам J’son & Partners, AVOD будет оставаться абсолютным лидером рынка и сохранит свою долю не менее чем в 65% до 2019 года.

 

 

Онлайн-кинотеатры являются ключевым звеном рынка, в 2015 году они заработали 5,9 млрд рублей. У основных игроков резко увеличились доходы (на 50-70%), в том числе за счет развития платных сервисов. Это позволило некоторым из них заявить об операционной безубыточности.

 

Телеканалы занимают второе место по объему доходов от легального видео с выручкой 1 млрд рублей. Это пока менее 1% от рекламных доходов в телеэфире, но бурный рост в онлайне количества каналов и их доходов продолжится.

 

Операторы платного ТВ от предоставления видео по запросу получили 994 млн рублей. Со временем для них это может стать важным дополнительным сервисом, который увеличит ARPU.

 

Платформы цифровой дистрибуции в 2015 году заработали на VOD581 млн рублей. Введение НДС при продажах цифрового контента способно замедлить развитие этого сегмента в ближайшие несколько лет из-за роста стоимости для пользователей.

 

 

Ключевыми тенденциями развития рынка легальных видеосервисов в России являются:

  1. Выход крупных новых игроков маловероятен, но возможно усиление существующих.

Ярким примером служит появление Netflix в России в начале 2016 года и возможное усиление его позиций компании в 2017 году. Если компания проведет русификацию интерфейса, пересмотрит тарифы и пополнит библиотеку востребованным российским пользователем контентом, то она может занять существенную долю на рынке.

  1. Увеличение сотрудничества операторов платного ТВ и онлайн-кинотеатров

Такие соглашения являются выгодными для обеих сторон – операторы платного ТВ получают готовое VOD-предложение, которое хорошо дополняет базовые услуги, а онлайн-кинотеатры - новых пользователей.

  1. Производство собственного контента

В 2016 году ожидается выход нескольких новых проектов, продюсировать которые будут легальные видеоресурсы.

  1. Разработка систем рекомендаций

 

Важным явлением 2015 года стала разработка многими видеосервисами систем рекомендаций пользователям. Главной целью является упрощение задачи выбора и удержание на максимально возможное время зрителя перед экраном. Что, в свою очередь, должно привести к росту доходов.

 

 

Детальные результаты исследования представлены в полной версии отчета «Атлас рынка легальных видеосервисов в России, 2014-2019 гг.»

 

 

Пример содержания отчета:

 

Резюме исследования

1. Методология исследования

 

2. Мировой рынок видеосервисов. Основные показатели 2014 - 2019 гг. и место российского рынка.

2.1. Обзор рынка видеосервисов в мире

2.2. Ключевые игроки мирового рынка видеосервисов и их стратегии.

2.3. Основные показатели мирового рынка видеосервисов 2014 - 2019 гг.

 

3. Российский рынок легальных видеосервисов

3.1. Основные тенденции развития легальных видеосервисов в России в 2015 г.

3.2. Количественные показатели отрасли, структура рынка по бизнес-моделям, 2014-2019 гг.

3.3. Структура рынка по сегментам, 2015 г.

3.3.1. Онлайн-кинотеатры

3.3.2. Телеканалы

3.3.3. Операторы

3.3.4. Платформы цифровой дистрибуции

3.4. Аудитория легальных видеосервисов в России

3.4.1. Desktop-аудитория легальных видеоресурсов

3.4.2. Mobile-аудитория видеоконтента

3.4.3. Аудитория легальных видеоресурсов на Smart TV

3.4.4. Среднемесячное количество просмотров видео в онлайн-кинотеатрах

3.5. Контентное наполнение легальных видеосервисов

3.6. Регулирование рынка

3.7. Ключевые тенденции развития рынка легальных видеосервисов

3.7.1. Развитие рынка

3.7.2. Устройства дистрибуции

3.7.3. Контента и взаимодействие с пользователями

 

Заключение

 

Приложение 1. Профайлы основных игроков

Онлайн-кинотеатры

Телеканалы

Операторы

Платформы цифровой дистрибуции

 

Список рисунков

Рис. 1. Методика оценки доходов от модели AVOD

Рис. 2. Мировой рынок легальных видеосервисов в денежном выражении, млрд долл. США, 2014-2019 гг.

Рис. 3. Мировой рынок легальных видеосервисов в натуральном выражении, млн ДХ., 2014-2019 гг.

Рис. 4. Мировой рынок легальных видеосервисов в разбивке по моделям монетизации, 2014-2019 гг.

Рис. 5. Российский рынок легальных видеосервисов, млрд руб., 2014-2019 гг.

Рис. 6. Структура рынка легальных видеосервисов по моделям монетизации, 2014-2015 гг.

Рис. 7. Выручка компаний в модели монетизации AVOD, млн руб., 2015 г.

Рис. 8. Выручка компаний в модели монетизации TVOD, млн руб., 2015 г.

Рис. 9. Выручка компаний в модели монетизации EST, млн руб., 2015 г.

Рис. 10. Выручка компаний в модели монетизации SVOD, млн руб., 2015 г.

Рис. 11. Структура рынка легальных видеосервисов по моделям монетизации, 2014-2019 гг.

Рис. 12. Структура доходов рынка легальных видеосервисов по сегментам, 2015 г.

Рис. 13. Структура доходов рынка легальных видеосервисов по по платформам доставки, 2015 г.

Рис. 14. Доли рынка игроков в сегменте онлайн-кинотеатров, 2015 г.

Рис. 15. Структура доходов онлайн-кинотеатров по моделям монетизации, 2015-2019 гг.

Рис. 16. Структура доходов сегмента рынка онлайн-кинотеатров по платформам доставки контента, 2015 г.

Рис. 17. Распределение доходов в сегменте рынка "Телеканалы" по холдингам, 2015 г.

Рис. 18. Выручка телеканалов на видеоконтенте в интернет, млн руб., 2015 г.

Рис. 19. Структура доходов по операторам в сегменте рынка "Операторы", 2015 г.

Рис. 20. Структура доходов по операторам в сегменте рынка "Платформы цифровой дистрибуции", 2015 г.

Рис. 21. Распределение аудитории Интернета по устройствам, 2015 г.

Рис. 22. Предпочтения пользователей Smart TV по жанрам VOD, 2015 г.

 

Список таблиц

Табл. 1. Маркетинговая и технологическая классификация ТВ

Табл. 2. Отличительные особенности моделей монетизации легальных видеосервисов

Табл. 3. Доходы рынка по моделям монетизации, млн. руб., 2014-2019 гг.

Табл. 4. Количество компаний в исследовании

Табл. 5. Аудитория онлайн-кинотеатров на desktop-устройствах

Табл. 6. Аудитория сайтов телеканалов на desktop-устройствах

Табл. 7. Структура зрителей фильмов, сериалов, телепередач из интернет на мобильных устройствах по возрастным группам

Табл. 8. Длительность просмотра зрителями фильмов, сериалов, телепередач на мобильных устройствах

Табл. 9. Частота нелинейного просмотра на Smart TV

Табл. 10. Используемые приложения на Smart TV для просмотра видео

Табл. 11. Среднемесячное количество просмотров видео на различных устройствах, 2015 г.

Табл. 12. Общая характеристика контентного наполнения у бесплатных онлайн-кинотеатров, 2015 г.

Табл. 13. Общая характеристика контентного наполнения у смешанных онлайн-кинотеатров, 2015 г.

Табл. 14. Общая характеристика контентного наполнения у платных онлайн-кинотеатров, 2015 г.

Табл. 15. Общая характеристика контентного наполнения у телеканалов, 2015 г.

Табл. 16. Общая характеристика контентного наполнения у операторов, 2015 г.

Табл. 17. Общая характеристика контентного наполнения у площадок цифровой дистрибуции, 2015 г.

Табл. 18. Структура видеотек российских видеосервисов по форматам, 2015 г.

Табл. 19. Структура видеотек российских видеосервисов по стране-производителю, 2015 г.

 

 

Информационный бюллетень подготовлен компанией J'son & PartnersConsulting. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставлять фактические и прогнозные данные, полностью отражающие ситуацию и имеющиеся в распоряжении на момент выхода материала. J'son & PartnersConsulting оставляет за собой право пересматривать данные после публикации отдельными игроками новой официальной информации.