×

 

Компания J’son & Partners Consulting представляет результаты исследования российского рынка ОТТ-видеосервисов по итогам 1 полугодия 2014 года и прогнозы его развития до 2017 года.


Общая характеристика рынка

Наряду с традиционными формами распространения контента начинают широко применяться ОТТ видеосервисы. Рост популярности ОТТ-видеосервисов как в России, так и во всем мире, обусловлен удобством использования, мобильностью, качеством предоставляемых услуг.

 


OTT (Over the Top) – технология доставки видеосигнала профессионального контента на приставку (компьютер, мобильный телефон) пользователя по интернету без прямого контакта с оператором связи.


В структуре видеорынка ОТТ выделяется 4 основных сегмента:

  • VOD – (video on demand) классический формат услуги «видео по запросу», за плату пользователь получает возможность просмотра единицы контента в течении ограниченного или не ограниченного времени, арендуя указанный контент.
  • sVOD – (subscription video on demand) «видео по запросу», предоставляемое на условиях подписки, таким образом, за плату пользователь получает доступ к библиотеке контента на определенное время без ограничения числа просмотров.
  • aVOD – (advertising video on demand) условно бесплатная услуга «видео по запросу», воспроизведение единицы контента сопровождается трансляцией определенного числа рекламных сообщений.
  • EST – (electronic sell through) приобретение пользователем цифровой копии контента либо бессрочная аренда единицы контента.

 

Российский рынок ОТТ-видеосервисов

Для российского рынка размер пользовательской базы ОТТ-видеосервисов исчисляется как число уникальных зрителей, смотрящих видео в сети Интернет и по итогам первого полугодия 2014 года она составила 63,7 миллионов уникальных зрителей, а проникновение составило 45%.

 

По прогнозам экспертов J’son & Partners Consulting, к 2017 году зрительская аудитория ОТТ-видеосервисов в России составит 100 миллионов уникальных пользователей, достигнув проникновения 70%.

В 2013 году российский рынок ОТТ-видеосервисов перешел от этапа зарождения к этапу бурного роста и, по оценке экспертов J’son & Partners Consulting, к концу 2014 года объем рынка составит 4,8 млрд. руб.

 

 

К концу 2017 года ожидается, что объем рынка вырастет до 11,4 млрд. руб. Средний темп роста рынка в денежном выражении в 2014-2017 годах составит 33,1%.

На российском рынке ОТТ-видеосервисов наиболее широко распространенной моделью монетизации является aVOD (рекламная модель), по итогам полугодия 2014 года 73% доходов генерируется именно этой технологией.

 


Несмотря на тот факт, что сегмент ОТТ-услуг еще находится на начальном этапе развития, на российском рынке уже сформировались лидеры, идущие с заметным отрывом от конкурентов.

 


Среди крупнейших игроков рынка ОТТ-видеосервисов можно выделить Топ-3 компаний: ivi, Okko (Play) и Tvigle.

 

Сегмент операторских ОТТ-видеосервисов

ОТТ распространяется в смежном сегменте платного телевидения и, в скором времени, возможно формирование нового сегмента – рынка операторского ОТТ. К операторам ОТТ в рамках данного исследования относятся компании, запустившие услугу в коммерческую эксплуатацию и осуществляющие предоставление услуг платного телевидения через ОТТ-устройство.


Критериями принадлежности ОТТ-сервиса рынку платного телевидения выступают:

  • неотъемлемость операторского устройства (приставки) для предоставления сервиса;
  • платное предоставление сервиса на основе подписки.

 

Абоненты операторских ОТТ-видеосервисов в платном телевидении – это пользователи услуг, поставщиком которых выступает оператор, осуществляющий ретрансляцию ТВ-каналов через операторскую приставку по неуправляемой сети.


На российском рынке в первом полугодии 2014 года услуги операторского ОТТ реализовала компания Nemo TV, также компания предоставляет сервисы видео по запросу как онлайн-кинотеатр.


Рейтинг ОТТ-видеосервисов

Среди онлайн-кинотеатров определенным лидером по среднемесячной аудитории является сервис IVI, которой также занимает первое место в рейтинге по доходам среди лидеров ОТТ-видеосервисов. По контентному наполнению онлайн-кинотеатр Megogo занимает первую строчку.


Качество трафика ОТТ-видеосервисов, оценивается по параметру отказов от посещения, наименьшее количество отказов от посещения онлайн-кинотеатра у TNT-online.


Сервис Tvigle, занял вторе место по доходам, и четвертое место по количеству уникального контента среди рекламных онлайн-кинотеатров.

 

 

 

*среди онлайн кинотеатров с преобладающей долей профессионального контента
**основной моделью монетизации является aVOD
***показатели по среднемесячной аудитории – сводный рейтинг на основе метрик comScore, TNS, TNS ролики и модели J’son & Partners Consulting
****данные метрики SimilarWeb, включают в себя исключительно десктопную аудиторию.
*****рейтинг рассчитан на основе данных компаний и оценках J'son & Partners Consulting

Источники: J'son & Partners Consulting, Comscore, TNS, Similarweb, данные компаний

Мнения представителей отрасли:

В рамках подготовки исследования, специалисты J'son & Partners Consulting опросили представителей основных игроков российского рынка ОТТ-видеосервисов и узнали их мнения относительно основных трендов в ближайшие годы.


– Какие основные тренды будут иметь место на российском рынке ОТТ-видеосервисов в 2015-2016 годах?

 

Светлана Горохова
Zoombу, генеральный директор
«Мы предполагаем, что основным трендом следующих двух лет будет дальнейшее развитие мультиплатформенности, с акцентом на быстрый рост доли мобильных устройств и Smart TV. Аудитория, предпочитающая потреблять лицензионное видео не на десктопе, а на мобильных устройствах и в приложениях Smart TV, достигнет индустриально значимых величин. Это приведет к появлению отраслевого стандарта измерений этой аудитории. Как только эти измерения появятся, мы ожидаем стремительного роста интереса рекламодателей к данному сегменту» 

 

Артем Киракосьян
Okko, вице-президент по маркетингу
«В течение ближайших двух лет основной платформой потребления видеоконтента станет Smart TV. Значительная часть новинок кино будет демонстрироваться в «ранних окнах», включая фильмы ведущих голливудских студий. Качество контента, доступное пользователям на телевизорах Smart TV будет сопоставимым и даже превзойдет кинотеатральное: UHD 4K, Full HD и 3D, звук Dolby Digital, 5.1, 7.1. Платная модель потребления контента по-прежнему будет расти быстрее рынка»

 

Виктор Чеканов
MEGOGO, генеральный директор онлайн-кинотеатра MEGOGO Russia
«Мы ожидаем, что тренд, появившийся несколько лет назад и взявший курс на увеличение объема потребления контента на connected-устройствах - Smart TV, set-to-box и мобильных устройствах - сохранится. Это существенным образом отразится на традиционном ТВ. В частности, ретрансляция линейного телевидения по технологии ОТТ может стать одним из основных направления работы для всех игроков видеорынка»

 

Сергей Лившиц
Tvzavr, генеральный директор интернет-кинотеатра Tvzavr.ru
«Рынок видеорекламы вырастет за счет приложений для SmartTV и мобильных устройств, чему способствует рост их проникновения и признание этого канала коммуникации рекламодателями. Темпы роста доходов от продажи контента будут опережать рост доходов от рекламы, но доля последних будет по-прежнему доминирующей.
Все больше людей будут платить за контент в связи с ужесточением антипиратского законодательства, ростом проникновения SmartTV и сокращением окон между оффлайн- и онлайн-кинопрокатом. Также скажется общая экономическая ситуация. Развлечения – не предмет первой необходимости, на нем можно и сэкономить. Смотреть фильмы онлайн дешевле, чем посещать кинотеатры, особенно семьей.
Мы ожидаем, что рынок будет консолидироваться. Все больше внимания будет направлено на внутреннюю эффективность онлайн-кинотеатров. По итогам 2015 года некоторые проекты покажут операционную прибыль».

 

Егор Яковлев
Tvigle, генеральный директор
«Становится очевидным, что на ближайшую перспективу рекламная модель монетизации останется основной, с долей не менее 70-75% рынка. Другой тренд, в том числе связанный с активным перетеканием видеосмотрения на устройства - это превращение из сервисов в медийный продукт для конкретных целевых аудиторий. Подход, основанный на огромных каталогах уже показал свою бизнес-несостоятельность. Зрителям не требуется миллион единиц контента, а видеосмотрение, особенно на смарт-тв, по своим шаблонам все больше напоминает классическое телевизионное. Также хочу отметить, что появление в сегменте профессиональных исследований, таких как отчет J’son&Partners, безусловно, пойдет на пользу и участникам и рынку в целом».

 

Дмитрий Пашутин
IVI, директор по медиаисследованиям и стратегической аналитике

«Мы рады, что к онлайн-видео стали проявлять интерес исследовательские компании – это поможет рынку стать прозрачнее и организованнее.
В качестве основного тренда мы хотели бы отметить рост аудитории мобильных устройств и Smart TV: структура потребления контента меняется уже сегодня, что, безусловно, сказывается и на рекламной, и на платной моделях. Рекламодатели живо реагируют на перемещение аудитории и мы уже сегодня видим быстрый рост спроса на рекламу в Smart TV и на мобильных устройствах. Росту этого сегмента способствует появление новых рекламных форматов. Полагаю, что важную роль сыграет выход на эти платформы форматов, позволяющих активно взаимодействовать с аудиторией (интерактивное видео). Другим важным драйвером роста станет появление независимых измерений аудитории. Компания TNS уже выпустила на рынок данные о мобильной аудитории ведущих проектов и, что ещё более важно, о пересечении аудитории между ПК и мобильными.
Кроме того, мы считаем крайне важной оценку качества трафика игроков. На наш взгляд, качество контента и качество рекламного контакта (которое складывается из качества аудитории и окружения плеера на тех площадках, где размещена реклама) станут теми факторами, на которые всё больше будут обращать внимание рекламодатели.
Отдельным образом стоит отметить рост доходов от платного контента. Вопреки популярному мнению относительно того, что российская аудитория не готова платить за контент, мы наблюдаем обратное и с уверенностью можем сказать, что в будущем доходы от платной модели станут сопоставимы с доходами от рекламы, что еще сильнее подстегнет рынок».

 

Детальные результаты исследования представлены в полной версии отчета «Атлас рынка ОТТ-видеосервисов в России, 2011-2017»

Содержание отчета

РЕЗЮМЕ
1. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
2. МИРОВОЙ РЫНОК ОТТ – ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 2011-2017 ГГ. И МЕСТО РОССИЙСКОГО РЫНКА
2.1. Основные показатели мирового рынка ОТТ-видеосервисов 2011-2017 гг. и место российского рынка
2.2. Особенности смотрения на мировом рынке ОТТ-видеосервисов и роль UGC-контента
2.2.1. Отличия видеосмотрения по категориям устройств
2.2.2. Жанровые предпочтения в области видеосмотрения
2.2.3. Роль UGC контента на ОТТ рынке
2.3. Ключевые игроки мирового рынка ОТТ
2.3.1. Amazon
2.3.2. Netflix
2.3.3. Verizon
2.3.3.1. FiOS On Demand
2.3.3.2. Redbox Instant
2.3.4. Hulu
2.3.5. iTunes
2.3.6. Youtube
2.3.7. Sky
2.3.7.1. Sky Go
2.3.7.2. NOW TV
2.3.8. Viasat
2.4. Особенности стратегий ключевых игроков мирового рынка ОТТ
3. РОССИЙСКИЙ РЫНОК ОТТ-видеосервисов
3.1. Количественные показатели отрасли, 2012-2017 гг. в натуральном и денежном выражении (платная и рекламная модели)
3.2. Структура рынка по бизнес-моделям, 2012-2017 гг.
3.3. Сводный рейтинг лидеров рынка по аудиторным показателям и выручке, 1H2014
3.4. Особенности смотрения на рынке ОТТ-видеосервисов, 1H2014
3.5. Ключевые тенденции развития рынка
3.5.1. В области развития рынка
3.5.2. В области устройств дистрибуции
3.5.3. В области контента и взаимодействия с пользователями
3.6. Профайлы основных операторов рынка ОТТ-видеосервисов, 1H2014 (Топ 10)
3.7. SWOT-анализ развития рынка
4. НОВЫЕ УСТРОЙСТВА ОТТ СМОТРЕНИЯ В РОССИИ
4.1. Smart TV – показатели продаж и рыночная роль, 2012-2017 гг.
4.2. STB – показатели продаж и потенциал развития ОТТ STB 2012-2017 гг.
4.3. Смартфоны – показатели продаж и потенциал развития 2012-2017 гг.
4.4. Планшетные ПК – показатели продаж и потенциал развития 2012-2017 гг.
5. ВЛИЯНИЕ ОТТ РЫНКА НА ПРОИЗВОДСТВО И ДИСТРИБЦУИЮ КОНТЕНТА В РОССИИ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК КОМПАНИЙ, УПОМИНАЮЩИХСЯ В ОТЧЕТЕ


Список рисунков

Рис. 1. Мировой рынок цифрового контента в разбивке по сегментам в денежном выражении, млрд долл., 2011-2017F
Рис. 2. Структура мирового рынка цифрового контента в разбивке по сегментам, 2011-2017F
Рис. 3. Мировой рынок ОТТ в денежном выражении, млрд долл., 2012-2017F
Рис. 4. Мировой рынок ОТТ в натуральном выражении, млн ДХ., 2012-2017F
Рис. 5. Мировой рынок ОТТ в разбивке по сегментам, млрд. долл 2012-2017F
Рис. 6. Мировой рынок ОТТ в разбивке по моделям монетизации, 2012-2017F
Рис. 7. Структура мирового рынка цифрового контента по странам, 2013 г
Рис. 8. Структура рынков цифрового контента в отдельно взятых странах в денежном выражении в разбивке по сегментам, млрд долл., 2013 г.
Рис. 9. Доля видеосмотрения на различных устройствах по продолжительности, 1Q2014
Рис. 10. Видеосмотрение UGC-контента в разрезе устройств потребления
Рис. 11. Подписка «Prime» от Amazon
Рис. 12. Динамика аудитории Netflix, млн чел., 2011-2013 гг.
Рис. 13. Процент жителей США, использующих или подписанных на Netflix
Рис. 14. Кросс-платформенность сервиса Redbox Instant
Рис. 15. Динамика выручки компании Hulu 2010-2013E, млрд долл
Рис. 16. Подписка «Hulu Plus» от Hulu
Рис. 17. Сервис Youtube Movies
Рис. 18. Рекомендуемые платформы для использования сервиса Youtube
Рис. 19. Подписки на Sky Movies
Рис. 20. Аудитория и проникновение услуги ОТТ, млн уникальных зрителей, 2011-2017F
Рис. 21. Российский рынок ОТТ, млн долл., 2011-2017F
Рис. 22. Российский рынок ОТТ, млн руб., 2011-2017F
Рис. 23. Структура рынка ОТТ по доходам и доля технологий, 1H2014
Рис. 24. Структура рынка по доходам и доли технологий, 2011-2017
Рис. 25. Структура рынка ОТТ по доходам и доли основных игроков, 1H2014
Рис. 26. Струкутра смотрения на ОТТ рынке по типам устройств, 1H2014 г.
Рис. 27. Струкутра смотрения на ОТТ рынке по типам устройств через рекламную модель, 1H2014 г.
Рис. 28. Количество оригинальных наименований контента ОТТ-провайдеров, тыс., 1H2014 г
Рис. 29. Распределение платного ОТТ и VOD/PPV контента по его качеству доли в денежном выражении на российском рынке, 2013
Рис. 30. Объем рынка Smart TV в натуральном выражении, млн. шт., 2013 г., 2017 г
Рис. 31. Динамика рынка STB в натуральном выражении, тыс шт, 2012-2017 гг.
Рис. 32. Динамика рынка STB в денежном выражении, млрд руб, 2012-2017 гг.
Рис. 33. Структура продаж STB в натуральном выражении, 2012-2017 гг.
Рис. 34. Динамика рынка смартфонов в натуральном выражении, млн шт, 2012-2017 гг.
Рис. 35. Динамика рынка смартфонов в денежном выражении, млрд долл, 2012-2017 гг.
Рис. 36. Динамика рынка планшетов в натуральном выражении, млн шт, 2012-2017 гг.

 

Список таблиц

Табл. 1. Частота видеосмотрения на различных устройствах
Табл. 2. Жанровые предпочтения в области видеосмотрения в разрезе устройств потребления
Табл. 3. Ключевые игроки мирового рынка ОТТ
Табл. 4. Реклама на главной странице (CPD, цена за сутки размещения)
Табл. 5. Баннерная и текстово-графическая реклама (только Desktop платформа)
Табл. 6 Видео-реклама (CPM, цена за 1000 показов)
Табл. 7. Аудиторные показатели и рейтинг лидеров рынка*, 1H2014 г.
Табл. 8. Качество трафика и рейтинг лидеров рынка*, 1H2014 г.
Табл. 9. Количество уникального контента и рейтинг лидеров рынка, 1H2014 г.
Табл. 10. Доходы и рейтинг лидеров рынка, 1H2014 г.
Табл. 11. Доходы и рейтинг лидеров рынка платных моделей монетизации, 1H2014 г.
Табл. 12. Обзор контента онлайн-кинотеатров, 1H2014 г.
Табл. 13. Наличие HD и 3D контента в библиотеках онлайн кинотеатров, 1H2014 г.
Табл. 14. Стратегии формирования контента ОТТ-сервисами в России, июнь 2014 г.
Табл. 15. Обзор платформ, поддерживаемых онлайн-кинотеатрами, 1H2014 г
Табл.. 16. Общий SWOT-анализ рынка (IPTV / OTT / MOBILE TV)
Табл. 17. Этапы реализации дистрибутивной политики

 

 

Информационный бюллетень подготовлен компанией J'son & Partners Consulting. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставлять фактические и прогнозные данные, полностью отражающие ситуацию и имеющиеся в распоряжении на момент выхода материала. 
J'son & Partners Consulting оставляет за собой право пересматривать данные после публикации отдельными игроками новой официальной информации.

                ____________________________________________________