×

Атлас рынка телекоммуникационного оборудования российского происхождения (ТОРП)

Март 2018 года

Аналитический Отчет (полная версия)

Запросить стоимость полной версии исследования: news@json.tv

Аналитический Отчет (полная версия)

Атлас рынка телекоммуникационного оборудования российского происхождения (ТОРП)
Атлас рынка телекоммуникационного оборудования российского происхождения (ТОРП)
Март 2018

Атлас рынка телекоммуникационного оборудования российского происхождения (ТОРП)

Март 2018 года

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы скачать PDF-версию Информационного бюллетеня

Скачать

+7 926 011 43 17; news@json.tv

Пишите, звоните, если есть вопросы

Компания J’son & Partners Consulting оценила общий объем рынка телекоммуникационного оборудования в России и в мире, провела анализ российского импорта и экспорта и подготовила аналитический отчет, посвященный рынку телекоммуникационного оборудования российского происхождения (сокращенно ТОРП).

 

Актуальность данных – январь 2018 года.

 

Исследование показало, что рынок операторского телекоммуникационного оборудования в России продолжает составлять незначительную долю мирового рынка и не проявляет явного положительного тренда развития. Импортное оборудование в российской телекоммуникационной индустрии составляет почти 94% всего рынка.

 

Созданный шесть лет назад Реестр ТОРП пока не стал мощным стимулом развития для производителей. Список компаний - лидеров по активности в получении статуса ТОРП слабо коррелируется с рейтингом лидеров по объему продаж на российском рынке оборудования даже из Реестра ТОРП, не говоря уже о всей номенклатуре отечественного телеком оборудования. Попадание в Реестр ТОРП еще не гарантирует рыночного успеха. Анализ показывает, из 334 наименований оборудования, имеющего статус ТОРП, только 43 (13%) активно востребованы рынком за последние 6 лет.

 

Наиболее востребованное оборудование из Реестра ТОРП – коммутаторы и маршрутизаторы.

 

Продолжается негативная тенденция снижения доли экспорта во внешней экономической деятельности сегмента операторского оборудования. В большинстве случаев потребителями телеком оборудования российского производства остаются страны постсоветского пространства. Главным поставщиком телеком оборудования для нашей страны остается Китай.

 

При этом темпы роста различных секторов обрабатывающей промышленности в России были самыми высокими в мире после Китая за последние 20 лет (детальный анализ обрабатывающих отраслей промышленности 13 стран - крупнейших экономик представлен в отдельном исследовании J’son & Partners Consulting). Совокупный среднегодовой темп роста (CAGR) объема производства электронного и оптического оборудования в России за период 2000-2015 гг. составил 12,5% (для примера - в Китае 16,7%, в США 0,3%, в Великобритании отрицательную величину - 4,8%).

 

Совокупный среднегодовой темп роста (CAGR) экспорта телекоммуникационного оборудования России за период 2000-2015 гг. составил 14,9% (для сравнения – в Китае 19,8%, в США 3,1%, в Великобритании отрицательную величину -4,9%).

 

Однако, в абсолютном выражении объемы российской промышленности не велики на фоне промышленно развитых стран (см. рис. ниже). И существующих размеров и диверсификации обрабатывающих отраслей не достаточно для промышленного рывка в отечественном электронном и телекоммуникационном секторах. Отсутствие собственной развитой цифровой электроники и ИКТ оборудования является вызовом для получения максимального экономический эффекта от цифровизации экономики на импортной инфраструктуре.

 

 

В условиях жесточайшей конкуренции на рынке телекоммуникационного оборудования в мире, протекционизма и защиты своих производителей правительствами других стран, доминирования Китая и США в высокотехнологичных отраслях, явного и неявного запрета на передачу передовых технологий в нашу страну, российским производителям исключительно сложно выстраивать глобальные производственные цепочки, системы дистрибуции и широкую линейку ИКТ-оборудования.

 

В этой связи отечественным компаниям, работающим в настоящее время или планирующим деятельность в сегменте телекоммуникационного оборудования и производящим конкурентоспособную на мировом уровне продукцию, необходима мощная государственная стратегическая поддержка и политическая воля.

 

По мнению J’son & Partners Consulting, наращивание промышленных и научных компетенций в производстве цифрового электронного и телекоммуникационного оборудования является залогом успеха цифровизации различных отраслей экономики, повышения добавленной стоимости, создаваемой внутри страны, появления высокотехнологичных компаний и разработок, а также обеспечения дальнейшего роста производительности и непрерывного научного и технологического прогресса.

 

 

Детальные результаты исследования представлены в полной версии отчета «Атлас рынка телекоммуникационного оборудования российского происхождения»

«Атлас рынка телекоммуникационного оборудования российского происхождения». Опция 1

Содержание

Краткое резюме    

1. Вводная часть 

1.1     Задача исследования       

1.2     Параметры исследования 

1.3     Методики    

1.3.1   Оценка объемов рынка телекоммуникационного оборудования в финансовом и натуральном выражении  

1.3.2   Оценка объемов импорта и экспорта телекоммуникационного оборудования в финансовом и натуральном выражении  

1.3.3   Учет валютного курса     

1.4     Источники   

2. Мировой рынок телекоммуникационного оборудования       

2.1     Общая характеристика мирового рынка телекоммуникационного оборудования        

2.2     Объем мирового рынка телекоммуникационного оборудования   

2.3     Крупнейшие производители телекоммуникационного оборудования      

3. Рынок телекоммуникационного оборудования российского происхождения (ТОРП)

3.1     Используемая классификация телекоммуникационного оборудования    

3.2     Общий объем рынка телекоммуникационного оборудования в РФ

3.3     Государственная политика импортозамещения в части телекоммуникационного оборудования

3.3.1   Импортозамещение:  нормативные акты и законодательные инициативы

3.3.2   Прогнозы и перспективы достижения целей   

3.3.3   Реестр ТОРП

3.4     Анализ рынка ТОРП

3.4.1   Динамика рынка ТОРП     

3.4.2   Крупнейшие производители ТОРП        

3.4.3   Наиболее востребованное телекоммуникационное оборудование российского происхождения

3.4.4   Крупнейшие потребители ТОРП  

4. Анализ российского импорта и экспорта телекоммуникационного оборудования

4.1     Оборудование фиксированной связи и транспортных сетей

4.1.1   Показатели импорта и экспорта в финансовом выражении 

4.1.2   Показатели импорта и экспорта в натуральном выражении

4.1.3   География ВЭД в части импорта и экспорта телекоммуникационного оборудования    31

4.2     Оборудование мобильной связи 

4.2.1   Показатели импорта и экспорта в финансовом выражении 

4.2.2   Показатели импорта и экспорта в натуральном выражении

4.2.3   География ВЭД в части импорта и экспорта телекоммуникационного оборудования   

Выводы       

 

Список рисунков

Рис. 1 Одна из оценок  мирового объема рынка телекоммуникационного оборудования, млрд USD

Рис. 2 Крупнейшие в мире производители телекоммуникационного оборудования     

Рис. 3 Классификация телеком оборудования 

Рис. 4 Назначение оборудования, включенного в Реестр ТОРП     

Рис. 5 ТОП-6 производителей по числу наименований ТОРП

Рис. 6 Динамика объема рынка ТОРП в 2012-2017 гг.

Рис. 7 ТОП-6 производителей по объему продаж ТОРП в 2017 г., млн руб.       

Рис. 8 ТОП-6 производителей по объему продаж ТОРП в 2012-2017 гг., млн руб.        

Рис. 9 Наиболее востребованное ТОРП, %     

Рис. 10 Крупнейшие потребители ТОРП, %     

Рис. 11 Оборудование фиксированной связи и транспортных сетей:  Объем импорта/экспорта в финансовом выражении, млн USD        

Рис. 12 Оборудование фиксированной связи и транспортных сетей:  Доля импорта в товарообороте в финансовом выражении, %       

Рис. 13 Оборудование фиксированной связи и транспортных сетей:  Объем импорта/экспорта в натуральном выражении, тыс. шт.       

Рис. 14 Оборудование фиксированной связи и транспортных сетей:  Доля импорта в товарообороте в натуральном выражении, %      

Рис. 15 Оборудование фиксированной связи и транспортных сетей:  Страны - импортеры оборудования из России    

Рис. 16 Оборудование фиксированной связи и транспортных сетей:  Страны - экспортеры оборудования в Россию     

Рис. 17 Оборудование мобильной связи:  Объем импорта/экспорта в финансовом выражении, млн USD        

Рис. 18 Оборудование мобильной связи:  Доля импорта в товарообороте в финансовом выражении, %        

Рис. 19 Оборудование мобильной связи:  Объем импорта/экспорта в натуральном выражении, тыс. шт.        

Рис. 20 Оборудование мобильной связи:  Доля импорта в товарообороте в натуральном выражении, %        

Рис. 21 Оборудование мобильной связи:  Страны - импортеры оборудования из России       

Рис. 22 Оборудование мобильной связи:  Страны - экспортеры оборудования в Россию       

 

Список таблиц

Таблица 1 Средневзвешенный курс  USD/Руб по годам       

Таблица 2 Объем и сегментация рынка телекоммуникационного оборудования в РФ, 2017 г.

Таблица 3 Уровни локализации телекоммуникационного оборудования 

Таблица 4 Компании, производящие оборудование, включенное в Реестр ТОРП         

Таблица 5 Крупнейшие производители ТОРП в 2017 г.       

Таблица 6 Крупнейшие производители ТОРП за шесть лет   (2012-2017 гг.)      

Таблица 7 ТОП-6 наименований оборудования - лидеров продаж ТОРП  

Таблица 8 ТОП-6 крупнейших потребителей ТОРП    

 

«Атлас рынка телекоммуникационного оборудования (расширенная версия)». Опция 2

Компания J’son & Partners Consulting готова проработать под запрос Аналитический отчет с более детальным содержанием по рынку российского телекоммуникационного операторского оборудования.

 

Актуальность данных – итоги 2017 года.

 

Исследование будет охватывать все востребованное на рынке оборудование в трех сегментах:

  • Транспортные сети
  • Фиксированная связь
  • Мобильная связь

Для каждого типа оборудования будут представлена информация по объему и динамике данного подсегмента рынка, будут перечислены крупнейшие производители и потребители, будет проведен анализ российского импорта и экспорта данного типа телекоммуникационного оборудования.

 

Подготовка отчета займет 20-30 рабочих дней.

 

Содержание

Краткое резюме    

1. Вводная часть

1.1     Определение рынка

1.2     Методики    

1.3     Источники   

2. Российский рынок телекоммуникационного оборудования в целом

2.1     Объем рынка и динамика рынка в 2013-2017 гг.

2.2     Крупнейшие потребители 

2.3     Наиболее востребованное телекоммуникационное оборудование

2.4     Крупнейшие производители       

2.5     Анализ российского импорта и экспорта телекоммуникационного оборудования

3. Рынок оборудования для транспортных сетей  

3.1     DWDM

3.2     SDH

3.3     MPLS

3.4     WiFi

3.5     WiMax

3.6     РЛС

3.7     хDSL

3.8     хFTT

3.9     Docsis

3.10    GPON

3.11    PLC

4. Рынок оборудования для фиксированной связи

4.1     Коммутаторы

4.2     Маршрутизаторы

4.3     АТС ТФОП

4.4     УАТС

4.5     IP-телефония

5. Рынок оборудования для мобильной связи

5.1     Контроллеры базовых станций

5.2     Радиооборудование

6. Рынок телекоммуникационного оборудования российского происхождения

6.1     Государственная политика в области импортозамещения телекоммуникационного оборудования

6.2     Реестр телекоммуникационного оборудования российского происхождения (ТОРП)

6.3     Анализ рынка ТОРП

6.3.1   Динамика рынка ТОРП     

6.3.2   Крупнейшие производители ТОРП

6.3.3   Наиболее востребованное телекоммуникационное оборудование российского происхождения

6.3.4   Крупнейшие потребители ТОРП

Выводы

Читать далее