×

 

В настоящем исследовании консультанты J’son & Partners Consulting проанализировали эволюцию концепции блокчейна и перспективы ее развития в существующих бизнес-реалиях. В исследовании рассмотрена технологическая составляющая блокчейна, экосистема, список сценариев использования и трансформационная сила этого явления.

 

 

Зарождение концепции блокчейна и ее определение

 

Интернет обеспечил свободный сетевой доступ к информации, находящейся на сайтах и серверах других пользователей, доступный в полностью автоматическом режиме без участия человека и вне зависимости от его местоположения.

 

Сервисы таких компаний, как Google и Facebook, продемонстрировали эффективную модель распределения ресурсов, при которой себестоимость исполнения пользовательских запросов за счет многомиллионной пользовательской аудитории снизилась фактически до нуля. В результате новейшие сервисы, основанные на принципе экономики совместного использования (sharedeconomy), делают нашу жизнь экономичнее и удобнее.

 

Многие визионеры и эксперты на ранней стадии развития интернета также предполагали, что в скором времени значительно сократятся внутренние и внешние транзакционные издержки компаний (например, издержки на поиск, координацию и коммуникацию). Однако сильного влияния на современную корпоративную и бизнес-архитектуру интернет не оказал и значительно сократить большинство транзакционных издержек не удалось.

 

При всем многообразии участников и сервисов интернет для применения в бизнес-целях остается достаточно уязвимым, в значительной степени централизованным и нуждается в посредниках, которым участники интернет-транзакций доверяют свои данные, финансы и другие аспекты  бизнеса.

 

В то же время в кулуарах Hi-Tech-сообществ передовых стран всерьез готовятся к новому этапу развития интернета, который способен радикально повлиять на систему издержек предприятий, полностью изменить корпоративный ландшафт, целые сферы промышленности и даже государства.

 

Поскольку в бизнесе довольно сложно гарантировать или каким-то способом воспроизводить доверие, до сих пор общество нуждалось в огромном количестве посредников, которые служили бы гарантами доверия. В киберпространстве доверие основано на двух требованиях: доказать, что ты являешься тем, кем ты указываешь (аутентификация), и доказать, что ты имеешь необходимое разрешение, чтобы совершить какое-то действие (авторизация). Именно эти требования лучше всего реализуются при помощи концепции блокчейн.

 

Понятие «блокчейн» постоянно расширяется и дополняется, поскольку находится в первой бурной фазе своего развития. Блокчейн – это распределенная база данных, которая содержит постоянно растущий список записей данных (транзакций). Этот реестр данных общего пользования отличает высокий уровень защищенности от фальсификаций и пересмотра, а также полное отсутствие привязки к конкретной географической локации.

 

 

«Блокчейн – это волшебный компьютер, в который любой желающий может загрузить программы и оставить их для самостоятельного выполнения, где текущее и все предыдущие состояния каждой программы всегда общедоступны, который несет в себе очень сильную криптоэкономическую гарантийную обеспеченность, по которой программы, работающие внутри блокчейна, будут продолжать выполняться в точности, как указывает протокол».

 

Виталик Бутерин,

основатель Ethereum

 

 

В настоящее время в качестве транзакции принято рассматривать финансовые транзакции, однако в общем случае такими транзакциями может быть регистрация документов, прав собственности или вообще изменение статуса любой сущности. В широком смысле транзакции и данные – это синонимы.

 

Блокчейн олицетворяет собой безопасный и децентрализованный каркас для обработки транзакций. Основное свойство системы блокчейн – возможность записывать факты и данные со встроенной защитой от злонамеренного вмешательства – создает неоспоримые преимущества перед другими распределенными системами обработки и хранения данных, за счет чего обещает избавить нас от посредников во многих сферах жизнедеятельности, заставляет пересмотреть традиционные способы осуществления транзакций, хранения информации, перемещения активов и регистрации прав.

 

Уильям Мугаяр (William Mougayar) в своей книге «Коммерческий блокчейн: Потенциал и практика применения новой интернет-технологии» описывает блокчейн как «цунамиподобную волну, медленно охватывающую и конвертирующую в код все факты реальности, встречающиеся на ее пути. Иными словами, это новейший уровень развития интернета, новый пласт реальности, в то время как веб был только началом. Этот новый пласт основан на доверии, поэтому мы можем называть его интернетом доверия».

 

 

Технология блокчейн

 

Технология блокчейн, предполагающая перманентное хранение записи обо всех произведенных транзакциях и данных, приводит к тому, что эти данные невозможно стереть или незаметно видоизменить. В своей основе блокчейн представляет собой бесконечную цифровую летопись всей человеческой реальности, а встроенная система аутентификации и валидации транзакций позволяет ей обходиться без централизованного узла для контроля и надзора.

 

 

«Сама технология единого пространства, в котором нет посредника и, например, быстрый перевод платежей обеспечивается самим клиентом, может применяться в самых различных областях. Эта технология точно будет развиваться. Можно закрывать на это глаза, но в 2017–2018 годах мы увидим реальные примеры использования этой технологии в финансовой сфере».

 

Зампред Банка России Ольга Скоробогатова,

из выступления на встрече банкиров с руководством ЦБ

 

 

Основной строительной единицей в системе блокчейн является блок. По мере того как в блоках формируются валидированные записи транзакций, они присоединяются к уже существующей «цепочке блоков» (block – блок, chain – цепь). Последующие сформированные блоки, также успешно прошедшие через механизм консенсуса (consensusmechanism), присоединяются к предыдущим и становятся продолжением бесконечно удлиняющейся цепочки. В случае с самой популярной блокчейн-сетью «Биткоин» проверкой транзакций занимаются так называемые майнеры (miners, добытчики) – участники системы, которые подтверждают подлинность совершенных действий за фиксированную комиссию, а затем формируют из записей транзакций блоки. Добыча уникальных хешей в процессе майнинга связана с решением сложных математических задач, поэтому майнеры должны иметь в своем арсенале огромные вычислительные мощности. Конечными заинтересованными строителями всего блокчейна являются именно эти участники.

 

Каждый блок состоит из определенного количества уникальных транзакций. К примеру, в случае с Bitcoin такими транзакциями являются денежные переводы между пользователями системы.

 

Основное преимущество блокчейна перед традиционными финансовыми или иными транзакциями – это отсутствие посредников. В настоящее время любая операция с деньгами, документами или другими данными неизбежно нуждается в посредниках и контролирующих игроках, регуляторах. Подлинность финансовых транзакций подтверждается банками и другими небанковскими учреждениями, государственные органы или нотариусы подтверждают подлинность многих других операций.

 

Блокчейн абсолютно децентрализован и автономен, поэтому транзакции проверяются самими участниками системы, что позволяет упростить многие процедуры и избавиться от посредников. Участники системы блокчейн создают своего рода нотариальную экосистему, где каждый подтверждает истинность информации в  реестре.

 

Все пользователи блокчейна образуют собой сеть компьютеров, на каждом из которых хранится копия данных блокчейн. Обычно это полная копия всех блоков. Это, в свою очередь, означает, что для выключения или повреждения блокчейна необходимо взломать компьютеры всех участников, что является гораздо менее тривиальной задачей по сравнению со взломом корпоративной сети любой степени защищенности. Одновременно существование хотя бы одного компьютера с данными о блоках является достаточным условием для существования системы.

 

Открытый характер программного кода позволяет каждому прослеживать информацию по любой транзакции. Любой пользователь легко может прочитать любой блок и увидеть все записи в этом блоке. Таким образом, все данные в блокчейне легко проверяемы, и значит, не обязательно доверять другим участникам сети, ведь всегда можно проверить и получить гарантированно достоверный ответ о любой транзакции.

 

Однако открытость реестра не означает раскрытия персонифицирующих данных. Система полностью анонимна, и единственная возможность получить такую информацию – это получить специальный ключ от самого владельца.

 

Предполагается, что блокчейн может применяться для удешевления следующих операций:

  • финансовые операции;
  • оформление и проверка подлинности документов;
  • идентификация пользователей;
  • охрана интеллектуальной собственности;
  • хранение информации;
  • ведение различных реестров;
  • управление предприятиями;
  • краудфандинговые кампании;
  • цепочки поставок;
  • заключение и исполнение контрактов.

 

 

«Надо смотреть на горизонт 5–10 лет, как эта технология может помочь народному хозяйству, взаимоотношениям государства и человека, там много разных задумок».

 

Глава Минсвязи Николай Никифоров

 

 

«Для меня Blockchain означает следующее: что каждый человек может войти в базу данных, выписать себе все необходимые документы для покупки участка, сформировать этот пакет за час, направить его в соответствующие органы, в течение часа, если все подтвердится, получить ответ. Это, безусловно, революция. Я еще мечтаю, чтобы, когда политик, который что-то обещает и выступает со своими предложениями, у каждого на компьютере сразу высвечивалось, соответствует ли его высказывание ресурсам, которые есть у государства, сценариям, по которым можно будет пойти».

 

Экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин,

в рамках обсуждения четвертой промышленной революции

на 46-м Международном экономическом форуме в Давосе

 

 

Эволюция блокчейна

 

Несмотря на то, что о биткоине начали говорить относительно недавно, его появлению предшествовали несколько десятилетий работ множества ученых в различных сферах. На фундаментальном уровне система «Биткоин» является прорывом в области компьютерных наук, который опирается на 20 лет исследований криптографических валют и 40 лет работы в области криптографии тысяч исследователей по всему миру. Первые протоколы электронной наличности были предложены еще в начале 80-х годов прошлого века.

 

«Виртуальные валюты очень интересный международный эксперимент, который ломает парадигму валютной эмиссии. Их определенно не нужно запрещать, их следует пытаться осознать и, может быть, правильно регулировать. В мире эти технологии получают колоссальное развитие. У нас пока не очень понятно, из каких соображений пытаются вообще фактически закрыть этот бизнес. Это будет колоссальный шаг назад, если это будет реализовано, но я очень надеюсь, что этого не допустят. Blockchain перевернет все, к несчастью, и государственные органы тоже, имеется в виду к несчастью, потому что это будет сложная трансформация для всех для нас».

 

Герман Греф, глава Сбербанка,

в рамках обсуждения четвертой промышленной революции

на 46-м Международном экономическом форуме в Давосе

 

 

Блокчейн обязан своему появлению первой криптовалютной системе «Биткоин». Однако в настоящее время блокчейн начинает развиваться как отдельная технологическая сущность. Даже если биткоин не станет развиваться, и его популярность не будет расти, одно то, что он оставит после себя технологию блокчейн, делает его появление историческим событием.

 

В 2016 году компания Gartner разместила блокчейн на самый пике своей знаменитой кривой перспективных технологий.

 

 

 

Стоит отметить, что само понятие «биткоин» может сбить с толку, поскольку это слово используется и для названия одноименной платформы «Биткоин», которая выпускает криптовалюту. Также слово биткоин используется для описания протокола передачи данных и самой технологии, которая позволяет получать криптовалюту и обмениваться ею в пределах системы. Третье обозначение этого слова в самой валюте и единице расчетов – биткоин (BTС). Большинство криптосистем также содержат в себе три ипостаси: платформа, протокол и валюту. К примеру, конкурирующий с «Биткоин» Litecoin и имеет свой протокол, и является платформой со своим реестром блокчейна, и имеет собственную валюту, которой расплачиваются внутри системы. Некоторые протоколы, такие, например, как Counterparty, тем не менее имеют также свою валюту (XCP), но пользуются блокчейном Bitcoin.

 

 

 

Экосистема блокчейна

 

Экосистема блокчейна разрастается очень динамично и уже состоит из множества суперплатформ, сотен приложений и сервисов и вовлекает в себя все большее количество стран и крупнейших компаний в мире.

 

Условно сегменты развития блокчейна можно разделить на три класса:

  • приватные блокчейн-системы;
  • инфраструктурные и решения, имеющие протокольный уровень;
  • децентрализованные автономные организации и приложения, сервисы на основе таких организаций.

 

Технология блокчейн демонстрирует высокий инвестиционный потенциал. За последние несколько лет даже очень крупные компании, такие как NASDAQ, American Express, MasterCard и Visa, начали участвовать в инвестиционных раундах биткоин- и блокчейн-стартапов. Согласно исследованию компании Greenwich Associates, финансовые и технологические компании инвестируют около 1 млрд долларов в развитие технологии блокчейн в 2016 году в стремлении принести данную технологию на рынки капитала. В результате количество стартапов в сфере блокчейна также быстро нарастает. Согласно данным Crunchbase на сентябрь 2016 года, всего 269 стартапов работают с технологиями, связанными с блокчейном, и 877 стартапов связаны с «Биткоин». В списке AngelList всего 627 компаний, занимающихся развитием блокчейна, и 1419 стартапов, которые занимаются «Биткоин».

 

Количество стартапов в экосистеме блокчейна растет и наполняет все большее количество сфер и ниш. Хотя в экосистеме работает большое количество стартапов, большинство из них пытаются усовершенствовать систему «Биткоин» и устранить те недостатки, которые сейчас имеются. Следующая категория стартапов нацелена на развитие сервисов на базе платежного механизма биткоина, присоединения трансфера других активов внутри биткоин-системы, а также самоисполняющихся контрактов. Есть стартапы, которые занимаются развитием консенсусной системы в блокчейн для увеличения скорости обработки.

 

 

 

 

Применение блокчейна

 

По прогнозам компании Deloitte, 2016 год должен стать годом, когда технология блокчейн выйдет из лабораторной среды, и вместе с тем появится много различных консорциумов, которые будут развивать сообща эту технологию. Уже существует целый ряд национальных, межгосударственных, отраслевых и университетских консорциумов для развития технологии.

 

Основное преимущество системы блокчейн – это возможность записывать факты и данные. В этом смысле блокчейн может использоваться для создания систем оборота документов и прав собственности со встроенной защитой от злонамеренного вмешательства. Феномен блокчейн обещает приобрести большую динамику с развитием смарт-контрактов, когда минимальное или бесчисленное количество условий могут стать пререквизитом для перевода денег и передачи перехода прав собственности. Развитие смарт-контрактов превратит блокчейн из инструмента записи данных в публичный реестр в средство, самостоятельно обеспечивающее выполнение обязательств и самостоятельно исполняющее все требования по всем этапам сделок.

 

Блокчейн может быть использован для любого вида реестра активов, инвентаризации и обмена, включая все области финансов, экономики и денег; физических активов; нематериальных активов (голоса избирателей, идеи, репутация, намерение, данные о состоянии здоровья и ценной информации).

 

Кодированный в системе блокчейн актив становится умным активом, который можно передавать с помощью умных, или смарт-контрактов. Примером использования блокчейна для контроля и трансфера произведений искусства является Swancoin, где произведения искусства доступны для покупки и передачи через блокчейн-сеть Bitcoin. Любой актив может быть зарегистрирован в блокчейне, и, таким образом, его право собственности может контролировать тот, кто имеет закрытый ключ. Владелец может затем продать актив путем передачи закрытого ключа другой стороне. Смарт-актив, таким образом, – это актив, право собственности на который контролируется через блокчейн с использованием контрактов, регулируемых существующим законодательством.

 

Имея такое свойство, как бездоверительность, блокчейн позволяет запустить целую череду эффективных преобразований в разных системах. Например, это свойство может сильно повлиять на рынок кредитования не только за счет снижения платы в результате уменьшения сделок с посредниками, но также и с помощью уменьшения фрода и мошенничества. Фактически контракты на основе блокчейна позволяют незнакомым людям одолжить денег, затребовав при этом гарантию в виде смарт-имущества. На глобальном уровне такая система сделает кредит намного дешевле.

 

В сфере торговли акциями также ожидаются серьезные перемены. Например, онлайн-ретейлер Overstock.com при помощи дочерней фирмы TØ построил систему, позволяющую компаниям выпускать акции и брать кредиты под их залог через блокчейн, а стартап Chain совместно с биржей Nasdaq работает над торговлей акциями частных компаний при помощи блокчейна.

 

Другое направление последующего развития блокчейна заключается в цифровой идентификации людей. Такие сервисы, как OneName и BitID, уже сейчас предлагают услуги по цифровой идентичности. Подобные сервисы могут заменить собой сервисы идентификации через социальные сети, которые набрали популярность в последнее время.

 

Большое направление будущего развития блокчейна – это замена (децентрализация и дифференциация) государственных функций по оказанию услуг населению. Блокчейн мог бы служить репозиторием всех общественных документов, играя роль глобального реестра.

 

Интересным направлением развития блокчейна также является появляющаяся парадигма глобальных предприятий, которая означает объединение крупных глобальных предприятий новым инновационным способом под названием Децентрализованные конгломераты. Развитие этой идеи началось с запуска платформы OpenLedger на блокчейне BitShares 2.0, с использованием технологии Блокчейн Graphene, лицензированной Массачусетским технологическим институтом.

 

Такие конгломераты позволяют нескольким предприятиям объединить усилия на универсальной платформе, которая позволяет инвестировать им в успех друг друга. Ronny Boesing, CEO датской криптографической биржи CCEDK и основатель OpenLedger, в своем комментарии упомянул, что эта платформа позволит организациям инвестировать друг в друга, а прибыли могут быть разделены без необходимости компаний координировать совместные действия.

 

Ожидается, что блокчейн вызовет кардинальные перемены и в сфере телекоммуникаций, интернета вещей, государственного управления, повышения эффективности труда во многих сферах производства, включая промышленность и сельское хозяйство.

 

Одним из условий эффективности блокчейна является вовлеченность многих сторон, что обеспечивает предпосылки для создания партнерств и альянсов для проведения исследований и разработки новых сценариев использования блокчейна в отдельных специфичных секторах. Ярким примером такого альянса можно назвать созданный в прошлом году консорциум R3, в который вошли более 40 ведущих финансовых организаций планеты.

 

Отдельные компании стремятся к установлению так называемого сетевого лидерства в экосистеме, помогая соединять разных игроков. Для последних более крупные площадки могут принести пользу с точки зрения расширения возможностей для маркетинга и обмена знаниями.

 

Известный консорциум R3 Project объединяет уже более 60 крупнейших глобальных банков и финансовых организаций. R3, или R3CEV LLC в начале своего пути всего год назад состоял из девяти компаний-участников, а сейчас является крупнейшим глобальным консорциумом в мире блокчейна. Технологически проект построен на платформе Ethereum, Chain.com, Intel и IBM.

 

При внедрении проектов в сфере блокчейна или связанных с ним инициатив консультанты J’son & Partners Consulting рекомендуют принимать во внимание зарубежный опыт его применения и в своих бизнес-планах ориентироваться в первую очередь на тестирование технологии для накапливания экспертизы. В ближайшем будущем развитие технологии блокчейн приведет к заметному повышению производительности труда и росту показателей эффективности, и в то же время технология может повлиять на исчезновение многих сфер бизнеса. По этой причине J’son & Partners Consulting рекомендует сформировать стратегию, которая предусматривает влияние блокчейна на текущую деятельность и подготовить мероприятия по использованию блокчейна как новой точки роста и трансформации бизнеса.

 

По мнению консультантов J’son & Partners Consulting, для России первоочередными сферами применения инновационной идеологии блокчейна станут финансовая сфера и банки, телекоммуникации и транспорт, промышленность и сельское хозяйство. В более отдаленной перспективе будут задеты многие другие сферы, включая государственное управление и систему международного обмена товарами и услугами.

 

Консультанты J’son & Partners Consulting готовы оказать консультационную, информационную и аналитическую поддержку всем заинтересованным участникам формирующейся экосистемы блокчейна в России при формировании стратегии, бизнес-плана, расчете бюджета, кейса, технико-экономического обоснования, а также при внедрении проектов.

 

 

Детальные результаты исследования представлены в полной версии отчета

«Блокчейн. Новый драйвер глобальной трансформации бизнеса»

 

Заказать любой из Отчетов Вы можете, обратившись по адресу: news@json.tv или по телефонам:

+7 495 625 72 45;

+7 926 011 43 17

 

 

ТЕРМИНЫ, АББРЕВИАТУРЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

 

РЕЗЮМЕ

 

1.БЛОКЧЕЙН НА КОНЦЕПТУАЛЬНОМ УРОВНЕ

 

1.1.Революция блокчейн

1.2.Определение блокчейн

1.3.Виды блокчейн

1.4.Свойства блокчейн

 

2.ТЕХНОЛОГИЯ БЛОКЧЕЙН

 

2.1.Общее описание

2.2.Цифровые подписи

2.3.Механизм консенсуса

2.4.P2Pnetworking и распределенный консенсус

2.5.Proof-of-Stake как альтернатива Proof-of-Work

2.6.Теорема Бруэра, форкинг и двойное расходование

 

3.ЭВОЛЮЦИЯ БЛОКЧЕЙН

 

3.1.Блокчейн 1.0. Эра биткоин

3.2.Блокчейн 2.0. Смарт-контракты

3.3.Блокчейн 3.0. Фантастическое будущее

 

4.ПРИМЕНЕНИЕ БЛОКЧЕЙН

 

4.1.Блокчейн как драйвер новых трансформаций

4.2.Банки и финансовый сектор

4.3.Телекоммуникации

4.4.Интернет вещей

4.5.Сектор государственных услуг

4.6.Другие секторы

 

5.ЭКОСИСТЕМА БЛОКЧЕЙН

 

5.1.Приватные блокчейны

5.2.Инфраструктурные решения и решения протокольного уровня

5.3.Altchains и Sidechains

5.4.Инвестиции в блокчейн

5.5.Стартапы в сфере блокчейн

5.1.Консорциумы

 

6.РИСКИ

 

6.1.Масштабируемость

6.2.Безопасность, конфиденциальность и атаки

6.3.Государственное регулирование

6.4.Киберпреступность

6.5.Зрелость и институциональная организованность

6.1.Неготовность корпоративной среды

6.2.Экология

 

ВЫВОДЫ

 

ТЕРМИНОЛОГИЯ

 

ПРИЛОЖЕНИЕ. СПИСОК УПОМИНАЕМЫХ КОМПАНИЙ

 

Список рисунков

 

Рисунок 1. Механика работы блокчейн

Рисунок 2 Структура и связь блоков в блокчейн

Рисунок 3. Ключевые осоебнности Proof-of-Work и Proof-of-Stake

Рисунок 4. Разделение цепи в блокчейн

Рисунок 5. Революционные стадии развития технологий

Рисунок 6. Капитализация 5 крупнейших криптовалют по состоянию на сентябрь 2016 года:

Рисунок 7. Эволюция блокчейн

Рисунок 8. Три направления трансформации бизнеса с помощью блокчейн

Рисунок 9. S-кривая адаптации технологий

Рисунок 10. Какие инновации больше всего затронут сектор финансовых услуг предотвращение мошенничества в сфере платежей в горизонте 3-5 лет?

Рисунок 11. Блокчейн в сфере финансовых сервисов и цепочка влияния блокчейн на финансовую индустрию

Рисунок 12. Потенциал применения блокчейн в финансовом секторе

Рисунок 13. Хронология активностей основных финансовых игроков в сфере блокчейн

Рисунок 14. Инициативы крупнейших компаний в сфере блокчейн

Рисунок 15. «EquityTimelineView» (Временная шкала для активов)

Рисунок 16. Усиление роли блокчейн

Рисунок 17. Экосистема блокчейн крупным планом

Рисунок 18. Периметр функциональных возможностей Ethereum

Рисунок 19. Иерархия и связь блокчейн-сетей:

Рисунок 20. Венчурные инвестиции в Биткоин за последние годы:

Рисунок 21. Экосистема блокчейн в цифрах:

Рисунок 22. Карта крупнейших стартапов по версии VentureRadar:

Рисунок 23. Стартапы разгруппированные по 7 основным направлениям в экосистеме Биткоин:

Рисунок 24. Финансирование блокчейн за последие годы

Рисунок 25. Основные прорырвы в области развития блокчейн в 2016 году

Рисунок 26. Цикл зрелости технологий - GartnerHypeCycle, 2016, August.

 

Список таблиц

 

Таблица 1 Развитие Интернет и Блокчейн

Таблица 2. Биткоин и не-Биткоин блокчейн-системы

Таблица 3. Список блокчейн usecases (пользовательских вариантов)

Таблица 4. Наиболее популярные платформы блокчейн:

 

 

Авторское право © 2016, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting или с активной ссылкой на портал JSON.TV

™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка]         

 

 

Информационный бюллетень подготовлен компанией J'son & Partners Consulting. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставлять фактические и прогнозные данные, полностью отражающие ситуацию и имеющиеся в распоряжении на момент выхода материала. J'son & PartnersConsulting оставляет за собой право пересматривать данные после публикации отдельными игроками новой официальной информации.