×

Компания J’son & Partners Consulting представляет краткие результаты аналитического отчета «Фемтосети в России и в мире», в котором проанализирован и обобщен опыт стран, активно использующих данную технологию, а также исследовано состояние и перспективы зарождающегося рынка фемтосот в России.

Фемтосота (femtocell) – это маломощная (до 100 мВт) и миниатюрная станция сотовой связи, предназначенная для обслуживания небольшой территории (одного офиса или домохозяйства). Фемтосоты так же, как и пикосоты, и метросоты, и микросоты¹ (¹«Малые соты», обладая общим назначением (улучшение покрытия мобильной связи, емкости сети, различные приложения для частных и корпоративных пользователей), различаются по радиусу действия, значительно уступая по «дальнобойности» обычным базовым станциям сотовой связи - макросотам. Соответственно, «малые соты» различаются по месту применения – домохозяйство/предприятие, городская среда или сельская местность. Как правило, фемтосоты используются в частном и корпоративном секторах, пикосоты – на крупных предприятиях и в закрытых общественных местах (аэропорты, железнодорожные вокзалы, торговые центры), микросоты – в городах (в тех случаях, когда можно обойтись без внедрения «больших» базовых станций), метросоты – также в городах для решения проблемы недостаточной пропускной способности сетей на определенных участках (проблема «бутылочного горлышка»).) относятся к категории так называемых «малых сот» (small cells) – маломощных беспроводных точек доступа, которые работают в лицензируемом частотном спектре, управляются оператором и обладают определенным интеллектом.

Основным преимуществом этой технологии для оператора является возможность с ее помощью существенно снизить капитальные и операционные затраты при увеличении покрытия и емкости сетей. С точки зрения потребителя, главным достоинством фемтосетей является возможность получить хороший сигнал внутри зданий и при этом существенно экономить на вызовах, совершаемых из стационарных мест за счет льготной тарификации; может быть также интересен и ряд дополнительных услуг. Вместе с тем, фемтосоты имеют некоторые недостатки, например, они могут создавать помехи сотовой сети из эффекта интерференции.

На начальном этапе развития рынка фемтосот на нем доминировали такие небольшие специализированные вендоры, как ip.access, Ubiquisys и Airvana. В настоящее время на этот рынок вышли практически все крупнейшие производители: Alcatel-Lucent, Cisco, Huawei, NEC, Nokia-Siemens Networks (NSN), Samsung, ZTE и др.

Количество установленных крупными операторами фемтосот исчисляется сотнями тысяч. Так, по состоянию на июнь 2012 г. компания Sprint заявляет о 600 тыс. установленных фемтосот, в октябре 2012 г. этот показатель уже превышает 1 млн. Операторы Softbank, SFR и Vodafone имеют более 100 тыс. установленных фемтосот каждый. Несмотря на то, что компания AT&T не называет цифр, количество установленных оператором фемтосот оценивается более чем в 500 тыс.

Рынок фемтосот в мире

Первая фемтосеть была запущена в 2007 г. в США. К концу 2 квартала 2012 г. в мире насчитывалось свыше 40 коммерческих проектов по фемтосотам, около 60 проектов находится в стадии развертывания. При этом основная доля проектов реализована в частном секторе, хотя в последнее время растет число проектов и в корпоративном сегменте, фемтосоты появляются в общественных местах и в сельской местности (Таблица 1).

По сравнению с фемтосотами для частных лиц корпоративные фемтосоты обеспечивают расширенную зону покрытия, большее количество одновременных активных голосовых сессий и сеансов передачи данных. Фемтосоты являются хорошей альтернативой другим решениям для улучшения покрытия внутри помещений - ретрансляторам, распределенным антеннам и прочим, поскольку обходятся корпоративным клиентам существенно дешевле. Так, по оценке мобильного оператора Sprint, который нацелен как на крупные предприятия, так и на сегмент малого и среднего бизнеса, затраты на развертывание фемтосетей вдвое меньше, чем при использовании технологий, не связанных с фемтосотами. Это является весьма мощным инструментом для удержания корпоративных клиентов и сокращения оттока.

Некоторые операторы, включая Softbank, Vodafone, Cosmote и SFR предлагают абонентское оборудование бесплатно, причем SFR не устанавливает в этом случае минимальных требований по ARPU; их примеру планируют последовать Mosaic Telecom, SK Telecom и другие операторы. Компания AT&T предоставляет скидки клиентам на фемтостанции, если они заказывают у оператора услугу доступа в Интернет, а если еще и подписываются на безлимитный тариф сотовой связи, то точка доступа предоставляется бесплатно.


Как показывают опросы, многие пользователи не готовы оплачивать «расширение» покрытия сети оператора из своего кармана, поэтому стратегия субсидирования операторами абонентского оборудования для фемтосетей становится достаточно распространенной. Этот фактор, а также существенное снижение цен на фемтостанции являются существенными драйверами для развития рынка фемтосот.

Но, несмотря на снижение стоимости оборудования фемтосот в последние годы и субсидирование устройств отдельными операторами, основными барьерами для более широкого использования «малых сот» в частном секторе, как показал опрос Informa Telecoms & Media, остаются недостаточное предложение услуги со стороны операторов и отсутствие четкого понимания у абонентов преимуществ использования данной технологии.

По данным Small Cell Forum, к концу 2011 г. в мире насчитывалось более 3 млн активных фемтосот различных типов (частный и корпоративный сегмент, городские и сельские сети), т.е. больше чем базовых станций 3G. Более 2,5 млн фемтосот было поставлено в 2011 г., по итогам 2012 г. ожидается увеличение поставок до 6 млн единиц. По прогнозам Infonetics Research, по итогам 4 кв. 2012 г. квартальный объем продаж фемтосот превысит $400 млн, причем продажи 3G-фемтосот будут доминировать (Рис. 1).

Главной причиной развертывания фемтосетей является оптимизация сетевого покрытия внутри зданий. В опросе, проведенном Infonetics Research среди 18 операторов мобильной связи, в качестве драйверов были также выделены оптимизация территорий с высоким потреблением трафика и невозможность расширения макросетей (Рис. 2).

Основным технологическим драйвером для развертывания «малых сот», включая фемтосоты, как показал онлайн-опрос более 300 представителей вендоров, операторов мобильной и фиксированной связи, маркетологов и других участников рынка фемтосот, проведенный Informa Telecoms & Media, будет технология LTE – так считают более половины опрошенных (Рис. 3).

Внедрение «малых сот» в сетях LTE и общественных местах станет ключевым драйвером для более активного развития данного сегмента рынка.

 

Южнокорейский SK Telecom стал первым оператором, которому удалось реализовать коммерческий проект по развертыванию фемтосот в сети LTE. Компании Virgin UK и Telefonica анонсировали испытания «малых сот» для LTE.

Рынок фемтосот в России

Становление рынка фемтосот началось в России в 2011 г., т.е. на несколько лет позднее, чем в развитых странах. Компании МТС и «МегаФон» запустили проекты по фемтосотам практически одновременно – в мае 2011 г. «ВымпелКом» начал с тестовой эксплуатации в двух регионах – Северо-Западном и Центральном – в августе и ноябре 2011 г. соответственно.

В настоящее время российский рынок фемтосот по своему объему (менее 2 тыс. зарегистрированных фемтостанций) несопоставим с лидирующим по количеству фемтосот рынком США, где установлено примерно 1,5-2 млн фемтостанций, т.е. более половины всех установленных фемтосот в мире (Таблица 2).

Более половины действующих базовых станций для создания фемтосот развернуты в Центральном федеральном округе (Рис. 4). При этом на Москву приходится 76% всех станций округа, а суммарно на Москву и Московскую область – 84%. На втором месте по количеству фемтосот находится Северо-Западный федеральный округ – 24%. В Санкт-Петербурге сосредоточено 83% всех действующих станций округа, а совместно с Ленинградской областью - 89%.


Центральный и Северо-Западный федеральные округа стали первыми и основными для продвижения услуг фемтосот в России. В этих регионах фемтосоты развернули все операторы «большой тройки».

Южный, Дальневосточный и Северо-Кавказский федеральные округа являются наименее развитыми по количеству фемтосот – в совокупности на них приходится 3% действующих фемтостанций. В Уральском федеральном округе не зарегистрировано ни одной базовой станции стандарта IMT-2000/UMTS для создания фемтосот.

В феврале 2010 г. Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) РФ упростила порядок получения разрешений на установку фемтосот. Согласно новым правилам регулирования, признано возможным использование полос радиочастот 1935-1980 МГц и 2125-2170 МГц радиоэлектронными средствами для создания фемтосот в сетях сухопутной подвижной радиосвязи стандарта IMT-2000/UMTS без оформления отдельных решений ГКРЧ для каждого конкретного юридического или физического лица.

Внесение изменений в правила регистрации упростило процедуру и сократило сроки регистрации фемтосот, что дало толчок для развития рынка фемтосот в России преимущественно в сегменте корпоративных пользователей. Однако для развития массового рынка, по мнению операторов связи, необходимы дополнительные доработки и упрощения, в частности, отнесение фемтосот к абонентским устройствам. Поэтому крупнейшие российские мобильные операторы ориентированы в предоставлении услуги, в первую очередь, корпоративным пользователям.

Рынок фемтосот в России находится на этапе становления. Дальнейшее развитие будет во многом зависеть от совершенствования и упрощения законодательной базы в этом вопросе, а также от результатов анализа коммерческой эффективности проектов фемтосетей операторов сотовой связи.

В ближайшие годы изменится и структура рынка. По прогнозам Infonetics Research, к 2016 г. на домашние фемтосети придется 75% рынка в количественном выражении (против 90% в настоящее время), доля рынка фемтосетей в общественных местах увеличится с 1% до 12%, а доля рынка фемтосетей в компаниях увеличится с 8,5% до 13% (Рис. 5).


В целом прогнозы аналитических агентств, сделанные в 2011-2012 гг., указывают на высокие ожидания по развитию рынка фемтосот в мире в среднесрочной перспективе. Как показывают опросы, ближайшие годы станут началом масштабного развертывания «малых сот». В оптимистическом сценарии J’son & Partners Consulting ожидает до 1 млн действующих фемтосот в России к концу 2016 г.

С точки зрения конечного пользователя в России, фемтосоты пока имеют низкую потребительскую ценность, поскольку абоненту в большинстве случаев фактически предлагают за свой счет улучшить покрытие сети сотовой связи. Поэтому необходимо повысить ценность фемтосоты в глазах потребителя, в том числе за счет расширения ее функционала и внедрения дополнительных услуг (например, SMS-оповещение о появлении члена семьи/сотрудника в зоне действия фемтосоты и пр.).

Содержание полной версии отчета (82 стр.) «Фемтосети в России и в мире»

Резюме (Executive Summary)
1. Введение
       1.1. Определение и сферы применения фемтосот
       1.2. Архитектура фемтосетей
       1.3. Достоинства и недостатки
2. Основные поставщики оборудования и их решения
3. Регулирование использования фемтосот
       3.1. В мире
              3.1.1 Фемтосоты и лицензирование радиочастотного спектра
              3.1.2 Доступ пользователей
              3.1.3 Уровень излучения
              3.1.4 Соответствие стандартам
              3.1.5 «Законное прослушивание» (Lawful interception)
              3.1.6 Расположение абонентского оборудования
              3.1.7 Экстренные вызовы
              3.1.8 Позиция регулирующих органов различных стран
       3.2. В России
4. Рынок фемтосетей: текущее состояние, тенденции и прогнозы
       4.1. В мире
              4.1.1. Основные проекты
              4.1.2. Типичные бизнес-кейсы и сферы применения
                     4.1.2.1. Частный сектор
                     4.1.2.2. Корпоративные пользователи
                     4.1.2.3. Общественные места и социальные проекты
                     4.1.2.4. Сельские районы
                     4.1.2.5. LTE-фемтосоты
                     4.1.2.6. Новые бизнес-модели
              4.1.3. Статистика продаж и внедрений
              4.1.4. Драйверы и сдерживающие факторы развития рынка
              4.1.5. Тенденции и прогнозы
       4.2. В России
              4.2.1. Основные проекты
                     4.2.1.1. ВымпелКом
                     4.2.1.2. МегаФон
                     4.2.1.3. МТС
                     4.2.1.4. Ростелеком
              4.2.2. Распределение фемтосот по регионам России
              4.2.3. Доли операторов по числу инсталляций фемтосот
              4.2.4. Тенденции и прогнозы
Выводы и рекомендации
Приложение 1. История успеха на рынке фемтосетей: Sprint (США)
Приложение 2. Профайлы крупнейших операторов фемтосот, B2C
Sprint (США)
AT&T (США)
Vodafone (Соединенное Королевство)
NTT DoCoMo (Япония)
Verizon (США) 

 

Список рисунков

Рис. 1. Виды «малых сот» (small cells) и типичный радиус действия по сравнению с макросотами
Рис. 2. Типовые сферы использования «малых сот» и иерархия сетей
Рис. 3. Какие три основные особенности лучше всего определяют понятие «малая сота»?
Рис. 4. Какие места больше всего подходят для размещения «малых сот»?
Рис. 5. Общая структура и схема работы фемтосетей
Рис. 6. Преимущества фемтосетей для операторов и абонентов
Рис. 7. Основные преимущества различных видов «малых сот» для конечных пользователей
Рис. 8. Позиционирование вендоров на рынке фемтосот
Рис. 9. Классификация вендоров на рынке фемтосот
Рис. 10. Количество вендоров на рынке «малых сот» в различных сегментах
Рис. 11. Рыночные доли производителей фемтосот в мире по объему выручки от продаж, 1Q2012
Рис. 12 . Основные операторы-лидеры по внедрению фемтосетей в мире
Рис. 13. Первая в мире фемтосота LTE с поддержкой Wi-Fi
Рис. 14. Статистика внедрений проектов по запуску фемтосетей и намерений внедрения в мире, 2009-2012
Рис. 15. Рынок оборудования фемтосетей в мире, 2011
Рис. 16. Структура рынка фемтосетей в мире, 3Q2011
Рис. 17. Главные причины, по которым операторы предлагают предприятиям фемтосоты и FMC-сервисы
Рис. 18. Основные драйверы развертывания фемтосетей
Рис. 19. Каковы три наиболее значимые причины для развертывания «малых сот»
Рис. 20. Какая технология станет основным драйвером для рынка «малых сот» в ближайшие 5 лет (2012-2017)?
Рис. 21. Основные барьеры использования фемтосот
Рис. 22. Основные барьеры для более активного использования «малых сот» в частном секторе
Рис. 23. Основные проблемы в сегменте потребительских «малых сот»
Рис. 24. Основные проблемы в сегменте «уличных» (outdoor) «малых сот»
Рис. 25. Стоимость точек доступа фемто, 2009-2014
Рис. 26. Количество пользователей фемтосот в мире, 2009-2014
Рис. 27. Влияние Wi-Fi на развитие рынка «малых сот»
Рис. 28. Прогноз развертывания «малых сот» в мире, 2011-2016
Рис. 29. Мировой рынок оборудования для фемтосетей 2G/3G/4G, 2011-2015
Рис. 30. Мировой рынок точек доступа для фемтосот: географическая структура рынка, 2015
Рис. 31. Мировой рынок фемтосетей: структура рынка по потребителям, 2016
Рис. 32. Предполагаемый год массового развертывания «малых сот» в мире
Рис. 33. Какой технологический фактор, скорее всего, повлияет на рынок «малых сот»?
Рис. 34. Распределение количества действующих БС для создания фемтосот по федеральным округам РФ, октябрь 2012
Рис. 35. Рыночные доли российских операторов по числу действующих фемтосот, октябрь 2012
Рис. 36. Оригинальная точка доступа фемто Airave 1.0 в сети Sprint
Рис. 37. Точка доступа фемто Airave 2.0 в сети Sprint
Рис. 38. Корпоративная фемтосота Airave Pro Connect в сети Sprint

Список таблиц

Таблица 1. Основные сферы применения фемтосот
Таблица 2. Основные недостатки фемтосот и возможные пути их решения
Таблица 3. Первые запуски «малых сот» в мире
Таблица 4. Основные проекты коммерческих фемтосетей в мире, 1H2011
Таблица 5. Основные проекты по внедрению коммерческих фемтосетей в мире, 2Q 2012
Таблица 6. Сегментация проектов фемтосетей по целевым группам потребителей, 2Q2012
Таблица 7. Основные прогнозы аналитических агентств по рынку «малых сот» и фемтосот в мире
Таблица 8. Количество фемтосот, Россия vs. США, октябрь 2012
Таблица 9. Основные характеристики проекта внедрения фемтосот, «ВымпелКом»
Таблица 10. Основные характеристики проекта внедрения фемтосот, «МегаФон»
Таблица 11. Основные характеристики проекта внедрения фемтосот, МТС
Таблица 12. Распределение количества действующих базовых станций для создания фемтосот по регионам РФ, октябрь 2012
Таблица 13. Предоставление операторами сотовой связи услуг фемтосетей в регионах РФ, октябрь 2012
Таблица 14. Некоторые показатели проектов по фемтосотам, октябрь 2012

 

Информационный бюллетень подготовлен компанией J'son & PartnersConsulting. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставлять фактические и прогнозные данные, полностью отражающие ситуацию и имеющиеся в распоряжении на момент выхода материала. J'son & PartnersConsulting оставляет за собой право пересматривать данные после публикации отдельными игроками новой официальной информации.

                ____________________________________________________