×

В проведенном исследовании J’son & Partners Consulting сопоставила опыт 15 ведущих мировых операторов фиксированного ШПД, их стратегию развития, выбранную бизнес-модель и продуктовый портфель.


На основании результатов этого сравнительного анализа и выявленных трендов развития мировой индустрии фиксированного ШПД были спрогнозированы тенденции развития отрасли в целом и отдельных продуктовых направлений, а также смоделировано изменение объема мирового рынка фиксированного ШПД.


На основании полученных прогнозов были выработаны рекомендации по трансформации инфраструктуры операторов.


Ключевые вопросы исследования


В исследовании рассмотрены тенденции развития отрасли фиксированного ШПД и их влияние на развитие рынка в период до 2025 г. На основании выявленных тенденций спрогнозированы изменения объема рынка и его структуры в указанный период, а также технологические изменения, которые окажут влияние на развитие отрасли в целом. Проведен сравнительный анализ деятельности 15 ведущих мировых операторов фиксированного ШПД и выработаны рекомендации для операторов в отношении развития их технологической платформы для оказания услуг.



Практическая ценность исследования


В исследовании приведены прогнозы по изменению объема и структуры рынка услуг фиксированного ШПД. Помимо этого, проведен сравнительный анализ деятельности ведущих мировых операторов фиксированного ШПД в части их бизнес-модели, продуктового портфеля и стратегии развития, даны рекомендации по модернизации технологической инфраструктуры для оператора ШПД.



Целевая аудитория


Результаты исследования и сделанные в нем выводы будут представлять интерес для операторов фиксированной связи, производителей оборудования и решений для операторов связи, системных интеграторов, венчурных и инвестиционных фондов, профильных стартапов и исследовательских агентств. 


Резюме исследования

Развитие мирового рынка фиксированного ШПД


Исследование показывает, что, несмотря на рост мировой абонентской базы на 5–7 %, который будет продолжаться и дальше, темпы роста выручки операторов падают, и, по прогнозам J’son & Partners Consulting, уже в 2019 году общая выручка в мире начнет падать. Причиной тому является среднемировое падение ARPU абонента фиксированных сетей, происходящее из-за ценовой эрозии, а также конкуренции с другими услугами – мобильной связью и ОТТ-сервисами от третьих компаний. Выходом для операторов в этой ситуации может быть только радикальный пересмотр их бизнес-модели в сторону трансформации из классического проводного оператора в провайдера сервисов инфраструктуры и облачных услуг. Такая трансформация позволит операторам радикально расширить свой продуктовый портфель и успешно защищать свою абонентскую базу от эрозии под воздействием замещающих ОТТ-услуг, а также обеспечить конвергенцию с мобильным ШПД.



В части услуг ШПД-доступа прогнозируется изменение структуры рынка по технологии доступа: в связи с ростом потребностей абонентов в части пропускной способности сетей доступа доля оптической технологии на «последней миле» будет расти опережающими темпами и к 2025 г. может составить 45 % (см. рис. 1).



 

В области контентных услуг гибридизация Интернета и ТВ привела к тому,  что операторы более не являются ключевым звеном в доступе абонентов к контенту. Это означает, что операторам приходится бороться за абонента таких сервисов не только с собой, но и с замещающими ОТТ-сервисами. По оценке аналитиков прогнозам J’son & Partners Consulting,  в связи с этим доля доходов классических операторов кабельного ТВ (аналогового и цифрового) будет продолжать снижаться за счет увеличения доли OTT и IPTV, и к 2025 г. классические операторы будут претендовать лишь на 56 % общих доходов отрасли (см. рис. 2).




Анализ деятельности ведущих мировых операторов


В исследовании выполнен детальный сравнительный анализ 15 ведущих операторов фиксированного ШПД:


-    Orange
-    Telefonica
-    Verizon
-    KDDI
-    SoftBank
-    TeliaSonera
-    NTT
-    Vodafone
-    KPN
-    Telstra
-    BCE
-    China Telecom
-    AT&T
-    Comcast
-    Deutsche Telecom



Для каждого оператора сведена в единую форму детальная информация о его финансовых показателях,  используемых технологиях и доступных абонентских устройствах, продуктовом портфеле, наличии/отсутствии операторских ОТТ-сервисов, стратегии развития и планах по дальнейшему развитию набора предлагаемых услуг.



Эволюция инфраструктуры операторов с учетом тенденций развития отрасли


С учетом общих тенденций развития отрасли можно сказать, что традиционная бизнес-модель операторов фиксированного ШПД, основанная на вертикально-интегрированной технологической модели сети с аппаратно-зависимыми сервисами и односторонней рыночной модели, когда источником доходов являются только абоненты сети, более не может обеспечить конкурентоспособности операторов. Дальнейшее следование такой бизнес-модели может уже в ближайшие годы превратить их в «трубу» для доступа к ОТТ-сервисам третьих компаний.



Для того чтобы избежать этой участи,  операторам следует радикально изменить модель бизнеса, как в технологическом, так и в коммерческом аспекте. Только переход к двусторонней бизнес-модели вкупе с трансформацией в провайдера цифровых сервисов на основе облачной платформы оказания услуг и переход на технологическую платформу SDN/NFV, обеспечивающую виртуализацию функций не только опорной сети, но и абонентского оборудования, может обеспечить долговременное устойчивое развитие оператора фиксированного ШПД.



Основные выводы исследования


Операторы ШПД приблизились к рубежу, за которым неизбежна необходимость радикального изменения технологической и бизнес-модели.
Конкуренция с ОТТ, стоимость услуг, качество контента и инновации являются главными факторами, определяющими динамику абонентских баз операторов фиксированного ШПД.
Доходы операторов от оказания услуг ШПД будут падать, компенсировать выпадающие доходы они смогут только за счет оказания контентных и других дополнительных услуг.
Рост потребления контента стимулирует модернизацию сетей.
Универсальной технологической стратегии для операторов фиксированного ШПД нет, но в горизонте 2025 г. основной технологией «последней мили» станет оптика.


Детальные результаты исследования представлены в полной версии отчета


«Фиксированный ШПД: прогнозы развития отрасли в мире в период до 2025 г., анализ деятельности ведущих мировых операторов»


Пример содержания отчета:
Резюме
1. Введение
2. Основные тенденции эволюции операторов фиксированного ШПД
3. Развитие мирового рынков услуг фиксированного доступа 2013–2025 гг.
3.1.  Фиксированный ШПД
3.1.1.  Прогноз развития на 2013-2025 гг. (ДХ,  денежное выражение)
3.1.2.  Прогноз изменения структуры рынка
3.1.3.  Перспективные технологии оказания услуг
3.2. Кабельное ТВ
3.2.1. Прогноз развития на 2013–2025 гг. (ДХ,  денежное выражение)
3.2.2.  Прогноз изменения структуры рынка
3.2.3.  Особенности развития ОТТ 2013–2025: структура и объем рынка, разделение на линейное телевещание и видео по запросу
3.2.4.  Требования к полосе пропуска сигнала в разрезе развития качества видеосигнала и кодеков компрессии
3.3. Фиксированная телефония
3.3.1. Прогноз развития на 2013–2025 гг. (ДХ,  денежное выражение)
3.3.2.  Прогноз изменения структуры рынка
3.4. VAS-услуги
3.4.1. Прогноз развития на 2013–2025 гг. (ДХ,  денежное выражение)
3.4.2.  Прогноз изменения структуры рынка
4. Анализ деятельности ведущих мировых операторов фиксированного доступа: бизнес-модель,  продуктовый портфель,  стратегия развития
4.1. Профайлы ведущих операторов
4.1.1. Orange
4.1.2. Telefonica
4.1.3. Verizon
4.1.4. KDDI
4.1.5. SoftBank
4.1.6. TeliaSonera
4.1.7. NTT
4.1.8. Vodafone
4.1.9. KPN
4.1.10. Telstra
4.1.11. BCE
4.1.12. China Telecom
4.1.13. AT&T
4.1.14. Comcast
4.1.15. Deutsche Telecom
4.2. Сравнительный анализ  деятельности
4.2.1.  Рыночная специфика
4.2.2.  Конкурентная ситуация
4.2.3.  Бизнес-модель
4.2.4. Продуктовый портфель
4.2.5.  Стратегия развития
5. Эволюция инфраструктуры операторов с учетом тенденций развития отрасли
6. Выводы