×

Стремительный рост проникновения смартфонов, планшетных ПК и других устройств с поддержкой Wi-Fi в России и мире в целом, популярность социальных сетей и огромное число разнообразных веб-сервисов – все это приводит к тому, что у абонентов возникает реальная потребность в высокоскоростном мобильном интернет-доступе в любом месте в любое время. Это создает благоприятные условия для становления рынка услуг на базе Wi-Fi на транспорте. Компания J’son & Partners Consulting представляет краткие результаты исследования «Использование Wi-Fi на транспорте: российский и мировой опыт, перспективы развития».

 

Wi-Fi на транспорте

Основные предпосылки возникновения спроса на Wi-Fi-доступ на транспорте связаны со следующими основными причинами:

 

       транспортное средство, как правило, обладает заведомо ограниченным числом потенциальных потребителей и малой площадью рабочего покрытия, что нивелирует врожденные недостатки технологий семейства 802.11;
       существует очевидная потребность в услуге онлайн-доступа во время длительных перемещений со стороны пассажиров, как с целью решения рабочих вопросов, так и в информационно-развлекательных целях.

Предоставляя абонентам доступ через Wi-Fi, оператор увеличивает проникновение услуг и лояльность к бренду, а транспортная компания повышает привлекательность своих услуг и конкурентоспособность на рынке. 

Среди основных направлений использования Wi-Fi на транспорте можно выделить следующие:

 

       Наземный общественный транспорт (троллейбусы, автобусы, трамваи)
       Железнодорожный транспорт и метрополитен
       Авиационный транспорт
       Морской транспорт
       Личный транспорт
       Телематика и М2М
       «Умный город»

 

В целом, монетизация сервисов Wi-Fi является одной из ключевых проблем для провайдеров, планирующих развитие таких сетей на общественном транспорте. Поэтому для того, чтобы правильно выбрать ту или иную бизнес-модель, оператор должен внимательно изучить своих пассажиров, демографический состав, степень проникновения смартфонов, наиболее часто используемые онлайн-сервисы, ожидания потребителей и т.д. Если с учетом всего этого стратегия будет выбрана неверно, транспортная компания может получить отрицательный опыт, столкнувшись с негативной реакцией и критикой со стороны пользователей на плохое обслуживание.

 

Архитектурные особенности

Сети Wi-Fi на транспорте организовываются с целью предоставления пассажирам услуг интернет-доступа, либо в рамках создания более масштабных инфраструктурных проектов. В первом случае, как правило, на транспортном средстве устанавливается модем с функцией роутера, который соединяется с опорной сетью с помощью сетей 3G/LTE/WiMAX либо с использованием спутникового канала. Во втором случае используются т.н. mesh-сети (от англ. «петля, ячейка сети»), основанные на децентрализованной схеме организации, где точки доступа не только предоставляют услуги абонентского доступа, но и выполняют функции маршрутизаторов/ретрансляторов для других точек сети. Перед классической архитектурой «сотовая сеть/роутер Wi-Fi» топология mesh имеет ряд преимуществ, так как она была специально создана для организации высокоскоростных устойчивых симметричных радиоканалов. Mesh-сети обеспечивают большую пропускную способность (до нескольких десятков Мбит/с) на мобильный объект, перемещающийся со скоростью до 250 км/ч.

 

Предоставляемые услуги

Как правило, ограниченная пропускная способность внешнего канала доступа (обычно она составляет 2-4 Мбит/с) не позволяет предложить пассажирам что-то большее, чем простой веб-серфинг, социальные сети и работу с электронной почтой. В целом, этого достаточно при коротких поездках по городу. Например, большинство пользователей (больше 80%) испанского оператора GOWEX используют Wi-Fi для входа в социальные сети:

 

 

 

В то же время, на транспортном средстве, особенно на дальних перевозках, может быть развернута многофункциональная развлекательная система с локальным хранением HD-контента, который может раздаваться по требованию (и за отдельную плату) по внутренней замкнутой сети Wi-Fi.

 

Сегментация рынка

В целом, мировой рынок услуг Wi-Fi на транспорте можно разделить на два основных сегмента:

 

       оказание услуг на городском пассажирском транспорте (трамвай, троллейбус, автобус, такси, метро);
       оказание услуг пассажирам дальних рейсов на различных видах транспорта (железные дороги, междугородные автобусы, авиалайнеры, морские суда).

 

Для проектов Wi-Fi на городском пассажирском транспорте характерно наличие хорошо развитой инфраструктуры сетей 3G/4G, что сводит капитальные затраты по ним к установке простых и доступных абонентских точек доступа (за исключением метро), а также затратам на передачу трафика. Поэтому, как правило, такие проекты получают значительное распространение ввиду минимальных затрат и высокой рекламной эффективности. В целом их можно отнести к имиджевым или спонсорским, коммерческой прибыльности от них ожидать трудно.

 

Что касается развития сетей Wi-Fi в сегменте дальнемагистральных пассажирских перевозок, то для них характерно ограниченное развитие наземной сетевой инфраструктуры, что требует либо массовых инвестиций в ее развитие, либо дорогого спутникового оборудования и высоких затрат на аренду каналов. Особенностью этого сегмента является практическая невозможность использования обычного недорогого оборудования - оно должно быть специальным образом защищено и сертифицировано, что существенно увеличивает его конечную стоимость. С другой стороны, из-за относительно слабого покрытия сетей 3G/4G, потребность в онлайн-доступе посредством Wi-Fi сильно возрастает, и только усиливается в условиях большой продолжительности таких поездок. В итоге, услуги онлайн-доступа по Wi-Fi могут стать ключевым конкурентным преимуществом транспортной компании и реальным средством увеличения пассажиропотока и улучшения пользовательского опыта.

 

Бизнес-модели

Существует три основных бизнес-модели реализации проектов Wi-Fi на транспорте:

 

       спонсорская;
       платная;
       гибридная.

 

Спонсорская бизнес-модель с бесплатным предоставлением доступа Wi-Fi, наиболее распространена в проектах на городском пассажирском транспорте. Стоимость оборудования и затраты оператора на передачу трафика могут, с одной стороны, компенсироваться предоставлением рекламных площадей оператору на самом транспорте либо рекламными заставками, с другой – непосредственно муниципалитетом либо в рамках различных дополнительных договоренностей оператора и транспортной компании.

 

Для сегмента дальнемагистральных перевозок с большими затратами на развертывание сети и агрегацию трафика, доминирующей бизнес-моделью становится платная.

 

Гибридная бизнес-модель подразумевает, с одной стороны, бесплатный Wi-Fi доступ, но лишь для части пассажиров (бизнес-класс, в рамках программ лояльности и т.д.). С другой стороны, - предоставление Wi-Fi доступа всем, но с какими-либо ограничениями, как правило, - по времени пользования. Обычно это 15-60 минут бесплатного доступа в день, далее - доступ платный. Другой вариант этой модели – неограниченный доступ по времени с небольшой скоростью, и повышение скорости доступа за плату (Freemium).

 

Хотя стоит отметить, что бизнес-модель с бесплатным для конечного пользователя доступом Wi-Fi становится сегодня доминирующей на развитых конкурентных рынках. По оценке экспертов, на каждый евро, заработанный компанией на платном Wi-Fi доступе, приходится минимум 5 евро от роста продаж билетов вследствие предложения пассажирам бесплатного Wi-Fi на борту.

В целом, бизнес-кейсы внедрения Wi-Fi на транспорте практически никогда не достигают окупаемости за счет непосредственно предоставления интернет-доступа для конечных пользователей. Их бизнес-эффективность и даже прибыльность стоит рассматривать исключительно в рамках той дополнительной ценности для потребителя, которую они создают по отношению к базовым услугам (услуги пассажирских перевозок), и как следствие, увеличивают и потребление.

В зависимости от выбранной бизнес-модели, различным будет и уровень проникновения услуг Wi-Fi на транспорте. Как правило, число пользователей бесплатного Wi-Fi на порядок превышает число пользователей платных сервисов.

 

 

 

Основные проекты в мире

Говоря о развитии проектов Wi-Fi на транспорте, можно прийти к выводу о своеобразной «специализации» регионов. В Европейском Союзе в условиях большой популярности высокоскоростного железнодорожного транспорта, больше всего проектов Wi-Fi связано именно с ним. Стоимость доступа Wi-Fi на железных дорогах приведена в таблице:

 

 

 

В США, из-за традиционного доминирования автотранспорта, самые крупные проекты Wi-Fi на транспорте связаны с автобусными компаниями. Кроме того, мобильность населения США, его высокая платежеспособность и развитость рынка авиаперелетов внутри страны в целом, привели к масштабным проектам по предоставлению услуг Wi-Fi и на борту авиалайнеров.

 

Что касается стран Юго-Восточной Азии, то проекты Wi-Fi здесь, в основном сконцентрированы в Японии и Китае, а основная ставка, как и в Европе, делается на предоставление услуг доступа на высокоскоростном железнодорожном транспорте. Перед остальными развивающимися странами, более актуальными задачами являются строительство и модернизация транспортной инфраструктуры, повышение платежеспособности населения и развитие национальных экономик в целом, чем конкурентная борьба за увеличение пассажиропотока на единицы процентов и повышение уровня предоставления услуг транспортными компаниями развитых стран.

Полная версия отчета содержит примеры использования Wi-Fi на наземном общественном транспорте, в такси, метрополитене, авиасообщении, морском и железнодорожном транспорте, а также в телематике, M2M и применительно к «умному городу».

Ниже приведены некоторые примеры использования Wi-Fi на транспорте в мире:

Наиболее известным международным разработчиком решений с использованием спутникового канала для связи с ядром сети оператора, является швейцарская компания OnAir, бортовое оборудование которой, как правило, используется не только для организации сети Wi-Fi, но и для обеспечения на борту голосовых и data-сервисов сотовой связи. OnAir работает с 14 авиакомпаниями, в том числе с российским ОАО «Аэрофлот».

Помимо классической топологии организации сети Wi-Fi на борту воздушного судна «роутер – бортовой сервер – спутник – наземная инфраструктура», существует и другая, где специально созданная сеть сотовой связи «светит» в небо. Пока такой сетью покрыты лишь США. Компания Aircell (бренд Gogo) запустила сеть «воздух - земля» (Air-To-Ground, ATG) по технологии CDMA EV-DO с полосой в 3 МГц в коммерцию в 2008 г.

Государственный телекоммуникационный оператор Индии BSNL представил в этом году модули Wi-Fi для личного транспорта (USD 92-110) с внешней антенной. Скорость доступа таких роутеров составляет до 3,1 Мбит/с, они работают на развернутой по всей стране сети CDMA EV-DO. Роутеры, как планируется, будут устанавливаться на автомобилях топ-менеджмента самого оператора, на такси, автобусах, поездах, других транспортных средствах. Планируется, что с октября 2013 года плата за внутренний роуминг по Индии будет отменена, что придаст новый импульс проникновению таких устройств на рынок, особенно в сфере перевозок между штатами.

Крупнейший автобусный оператор США Greyhound, обслуживающий ежегодно 25 млн пассажиров на 13 тыс. маршрутах, оборудовал 800 своих дальнемагистральных автобусов в США и еще 100 в Канаде оборудованием Wi-Fi (беспроводные шлюзы Icomera Moovbox). Это стало частью более масштабной программы компании по привлечению новых клиентов, - в салонах переоборудованных автобусов также установлены розетки, LED-освещение и пр.

 

Основные проекты в России

Российские сотовые операторы «большой тройки» развивают проекты Wi-Fi на различных видах транспорта в различных федеральных округах. При этом наметилась определенная специализация операторов. Например, «МегаФон» делает ставку на развертывание сетей Wi-Fi на железнодорожном транспорте с прицелом на платный доступ и коммерческий успех, попутно развивая сопутствующую инфраструктуру и занимаясь ликвидацией «белых пятен» в своей сети 3G. «ВымпелКом» активнее всего развивает проекты на городском общественном транспорте с бесплатным доступом (трамваи, троллейбусы, автобусы и такси), как по рекламной модели, так и по модели расчетов с транспортными предприятиями. Также "ВымпелКомом" был реализован пилотный проект по предоставлению WiFi на Сокольнической линии московского Метрополитена. МТС развивает Wi-Fi как на железнодорожном, так и на городском транспорте, и реализует как коммерческую, так и рекламную модель. При этом в случае, когда сервис предоставляется на коммерческой основе, в отличие от схемы, используемой компанией «Мегафон», МТС взимает плату с транспортного предприятия, а не с конечного потребителя услуги – пассажира. Отдельно стоит отметить масштабный пилотный проект МТС в Московском метрополитене по оборудованию всех 180 вагонов кольцевой линии точками доступа Wi-Fi.

 

В конце 2012 - начале 2013 г. московский метрополитен при содействии департамента транспорта Москвы несколько раз объявлял аукцион на строительство сетей сотовой связи с возможностью подключения к Wi-Fi, однако крупнейшие операторы сочли такой проект для себя экономически невыгодным и проигнорировали торги. В результате в конце июля 2013 г. победителем аукциона на строительство и эксплуатацию сети Wi-Fi стала компания «Максима Телеком», которая планирует окупить проект за счет рекламы.

 

Драйверы и сдерживающие факторы

Основные драйверы роста рынка Wi-Fi на транспорте:

 

       Стремительный рост проникновения и удешевление смартфонов, планшетов и других устройств, поддерживающих Wi-Fi.
       Сравнительно быстрый рост благосостояния населения стран БРИК и ЮВА, а также реализация Китаем масштабных инфраструктурных проектов.
       Преимущества самих технологий семейства 802,11 (дешевизна, массовость и универсальность)
       Масштабное сотрудничество и роуминговые соглашения между владельцами крупнейших сетей Wi-Fi
       Растущая роль Wi-Fi в разгрузке трафика сетей 3G/LTE.

 

Что же касается сдерживающих факторов развития сетей Wi-Fi на транспорте, то, прежде всего, это существующая на сегодня ограниченность рынка. Услуга доступа Wi-Fi на транспорте является либо премиальной (бизнес-класс в поездах, авиалайнеры и морские круизы) с потенциально ограниченной аудиторией, либо – массово доступной, но напрямую конкурирующей с уже работающими сетями 3G/LTE как в случае с городским муниципальным транспортом.

 

Среди других сдерживающих развитие рынка факторов можно выделить следующие:

 

       сложность окупаемости и отсутствие универсальной бизнес-модели
       конкуренция Wi-Fi на транспорте с сетями 3G/LTE
       неготовность некоторых муниципалитетов и транспортных компаний идти на сотрудничество с операторами
       высокие затраты на организацию транспортного канала в независимости от вида транспортного средства
       необходимость умощнения сетевой инфраструктуры
       необходимость использования дорогостоящего защищенного и сертифицированного оборудования

 

Прогнозы и перспективы развития рынка

По прогнозам Informa Telecom & Media, в ближайший год на хот-споты на транспорте придется 15,8% разгруженного трафика сетей 3G, - столько же, сколько и на хот-споты в кафе и ресторанах. В целом тенденция дальнейшего увеличения разгрузки мобильного трафика за счет сетей Wi-Fi будет лишь нарастать, достигнув к 2017 г. уровня 46%. Это положительным образом скажется на росте рынка Wi-Fi, в том числе и на транспорте.

 

В основном, коммерческие перспективы развития российского рынка услуг Wi-Fi на транспорте в основном связаны с железнодорожными пассажирскими перевозками, в то время как совместные проекты с муниципалитетами на городском общественном транспорте еще находятся на стадии «обкатки» бизнес-моделей и пока что носят, скорее, имиджевый характер.

 

Детальные результаты исследования представлены в полной (82 стр.) версии отчета «Использование Wi-Fi на транспорте: российский и мировой опыт, перспективы развития»

 

Отчет предназначен для телекоммуникационных операторов, транспортных компаний, разработчиков и поставщиков инновационных решений на базе Wi-Fi, государственных органов федерального и регионального уровня.

 

Содержание отчета

Резюме
Введение
1. Wi-Fi на транспорте: сферы использования, архитектура и возможности
       1.1. Сферы использования Wi-Fi на транспорте
       1.2. Архитектурные особенности
       1.3. Ключевые возможности и значение для улучшения пользовательского опыта
2. Основные производители оборудования для построения сетей Wi-Fi на транспорте
3. Рынок Wi-Fi на транспорте: текущее состояние, тенденции и прогнозы
       3.1. В мире
              3.1.1. Основные проекты в Северной Америке
              3.1.2. Основные проекты в Европе
              3.1.3. Основные проекты в странах ЮВА
              3.1.4. В других странах
       3.2. Типичные сферы использования Wi-Fi на транспорте
              3.2.1. Наземный общественный транспорт
              3.2.2. Такси и личный автомобильный транспорт
              3.2.3. Метрополитен
              3.2.4. Авиасообщения
              3.2.5. Морской транспорт
              3.2.6. Железнодорожный транспорт
              3.2.7. Телематика и М2М (Machine-To-Мachine)
              3.2.8. «Умный город» и общественные нужды
       3.3. Бизнес-модели использования Wi-Fi на транспорте
              3.3.1. Business to Government (B2G)
              3.3.2. Business to Business (B2B)
              3.3.3. Business to Clients (B2C)
                     3.3.3.1. Бесплатная
                     3.3.3.2. Платная
                     3.3.3.3. Гибридная (Freemium)
       3.4. Предоставляемые сервисы при использовании Wi-Fi на транспорте
       3.5. Драйверы и сдерживающие факторы развития рынка
              3.6.1. Основные проекты на наземном и подземном транспорте
              3.6.2. Основные проекты на личном транспорте
              3.6.3. Основные проекты на воздушном, морском и Ж/Д транспорте
4. Регуляторные вопросы развертывания сетей Wi-Fi на транспорте
       4.1. Доступ к сетям Wi-Fi и безопасность личных данных
       4.2. Электромагнитная совместимость и безопасность на транспорте
5. Прогнозы и перспективы рынка
Выводы и рекомендации

 

Список таблиц

Таблица 1. Основные поставщики решений Wi-Fi для построения сетей на транспорте
Таблица 2. Сравнение тарифов на Wi-Fi доступ на международных рейсах различных авиакомпаний
Таблица 3. Сравнение тарифов на Wi-Fi доступ на внутренних рейсах American Airlines
Таблица 4. Сравнение тарифов на Wi-Fi доступ на внутренних и международных рейсах American Airlines
Таблица 5. Сравнение тарифов на доступ Wi-Fi ведущих круизных компаний мира
Таблица 6. Сравнительное проникновение услуг платного/бесплатного Wi-Fi в поездах некоторых компаний, 2011 год
Таблица 7. Сравнительная стоимость на доступ Wi-Fi в мире на железных дорогах
Таблица 8. Сравнительные характеристики бесплатного и платного сервисов испанского оператора GOWEX
Таблица 9. Распределение описанных в исследовании проектов Wi-Fi по регионам мира и типам транспортных средств
Таблица 10. Основные проекты Wi-Fi на городском пассажирском транспорте российских сотовых операторов (троллейбусы, трамваи, автобусы)
Таблица 11. Основные проекты Wi-Fi на личном транспорте российских сотовых операторов
Таблица 12. Основные проекты Wi-Fi на железнодорожном транспорте и метро российских сотовых операторов

Список рисунков

Рис. 1. Схема организации сети по топологии Mesh. Реальный проект Winncom Technologies для украинских железных дорог
Рис. 2. Недостатки беспроводных технологий при реализации проектов на транспорте
Рис. 3. Среднее время, проводимое пользователями GOWEX в сетях Wi-Fi различных типов
Рис. 4. Соотношение новых и клиентов, пользующихся сетями Wi-Fi на регулярной основе по различным типам расположения хотспотов компании GOWEX
Рис. 5. Схема организации рекламно-развлекательной системы для пассажиров метро Хельсинки на базе оборудования Moxa
Рис. 6. Принципиальная схема организации сети Wi-Fi на воздушном судне
Рис. 7. Принципиальная схема организации сети Wi-Fi на морском судне на примере опыта «МегаФон»
Рис. 8. Архитектура коммуникационной сети на базе оборудования Moxa с использованием точек доступа Wi-Fi и Mesh-сети вдоль ж/д полотна
Рис. 9. Соотношение пользователей платного и бесплатного доступа в сетях Wi-Fi компании GOWEX
Рис. 10. Данные опроса пассажиров американских автобусов о необходимости наличия Wi-Fi в транспорте
Рис. 11. Наиболее популярные приложения среди пользователей сети Wi-Fi GOWEX на транспорте
Рис. 12. Наиболее значимые проекты Wi-Fi на железнодорожном транспорте, 2010
Рис. 13. Место разгрузки сотовых сетей с помощью Wi-Fi в операторских стратегиях
Рис. 14. Вклад различных типов Wi-Fi хотспотов в рост трафика в течение следующих 12 месяцев
Рис. 15. Динамика объема разгрузки трафика сотовых сетей с помощью Wi-Fi