×

Компания J’son & Partners Consulting представляет Вашему вниманию краткие результаты исследования конкурентной ситуации на телекоммуникационном рынке в сегменте B2B.

 

Развитие инфокоммуникационных технологий является одним из стратегических направлений модернизации экономики Российской Федерации. Рост инвестиции в развитие современной телекоммуникационной инфраструктуры предприятий способствуют повышению их эффективности, ускорению реакции на вызовы рынка и усилению конкурентоспособности в долгосрочной перспективе.

 

В основу проведенного исследования лег квотируемый количественный опрос корпоративного сектора, который объединял телефонный и онлайн-методы. Спектр анализируемых услуг включал: услуги местной телефонной связи, проводной доступ в Интернет, виртуальные частные сети (VPN) и аренда каналов связи, а также мобильная голосовая связь.

 

Объем собранной информации позволил с высокой точностью оценить конкурентную ситуацию в каждом из сегментов услуг. География исследования включает:

 

       Центральный федеральный округ (без учета Москвы и области)
       Москва и область
       Северо-Западный федеральный округ
       Поволжский федеральный округ
       Южный и Северо-Кавказский федеральные округа
       Уральский федеральный округ
       Сибирский федеральный округ
       Дальневосточный федеральный округ

 

В каждом макрорегионе и для каждой услуги были оценены следующие ключевые параметры отдельно по предприятиям среднего и малого бизнеса (СМБ) и крупному бизнесу:

 

       Объем рынка
       Проникновение услуг
       Доли ключевых игроков по выручке и клиентам
       Параметры потребления и затраты на услуги связи

 

Объем рынка в денежном выражении

Общий объем рынка исследуемых услуг по итогам 2012 года составил 240 млрд. рублей, из которых на фиксированную связь пришлось 54% рынка. Несмотря на небольшую долю в общей структуре российского бизнеса (7% компаний) на крупный бизнес приходится почти половина (49%) доходов от услуг фиксированной и мобильной связи.

 

 

 

По прогнозам J'son & Partners Consulting, среднегодовой рост (CAGR) должен составить около 10%, и к 2016 году общий объем услуг фиксированной и мобильной связи в корпоративном сегменте может достигнуть 360 млрд рублей.

 

 

 

В отчете подробно рассмотрена динамика доходов в 2010-2012 годах и прогноз их развития до 2016 года по сегментам рассмотреных услуг. Рост телекоммуникационного рынка будет обеспечен дальнейшим развитием услуг голосовой мобильной связи, проводного доступа в Интернет и развития виртуальных сетей связи. По прогнозам J'son & Partners Consulting, в разрезе услуг наибольший рост покажет мобильная голосовая связь за счет распространения смартфонов среди сотрудников региональных компаний и снижения средней цены на «умные» телефоны.

 

 

 

Проникновение услуг

По итогам 2012 года количество действующих предприятий в России составило около 1,585 млн. (исключая ИП). Количество крупных предприятий (со штатом более 250 человек) оценивается в 115 тыс. (7%).

 

Исследование показало, что существенным фактором использования телекоммуникационных услуг является географическое развитие бизнеса компаний. Сегодня российские компании активно расширяют территорию своего присутствия. Если рассматривать структуру предприятий по числу офисов, то доля компаний, имеющих более одного офиса в пределах региона, достигает более 20%. За пределами своего региона свои подразделения более 30% предприятий. При этом максимальное количество офисов у средних и малых предприятий лежит в пределах 30 штук, в то время как у крупных компаний наблюдается более 100 офисов.

 

Компании активно используют услуги фиксированной связи и проводного доступа в Интернет. В целом по России проникновение этих услуг в корпоративном сегменте составило 93% и 66% соответственно.

 

По прогнозам J'son & Partners Consulting, в среднесрочной перспективе распространение местной телефонной связи останется на текущем уровне. В сегменте проводного ШПД, напротив, ожидается ощутимый рост проникновения услуги. Рост рынка в натуральном выражении будет стимулировать дальнейшее снижение тарифных планов и развитие благоприятной среды для роста проникновения услуг ШПД в среднем и малом бизнесе. Стоит отметить, что в 2012 году произошел перелом в технологической структуре рынка проводного ШПД: доля подключений по оптоволокну (разновидности технологии FTTx) превысила в целом по России 50%.

 

Услуги VPN и аренды каналов используют компании с географически распределенной структурой. Преимущественно это средние и крупные компании, имеющие филиалы и подразделения, расположенные внутри крупных городов, внутри региона, а также по всей территории страны. В отчете представлены данные по проникновению услуг VPN и аренды каналов в сегменте СМБ и среди крупных компаний по каждому макрорегиону.

 

Параметры потребления и средние затраты на услуги связи

Важной целью проведенного исследования было определение параметров потребления услуг связи в зависимости от размера бизнеса и определение на этой основе затрат предприятий по каждому виду услуг. В результате получены данные по следующим параметрам на одну компанию:

 

      - среднее число фиксированных линий;
      - среднее число телефонных номеров;
      - среднее число телефонных аппаратов;
      - средняя скорость доступа в Интернет по проводным технологиям;
      - среднее число портов VPN;
      - средняя доля пользования портом в зависимости от категории;
      - средняя скорость арендуемого канала.

 

Опрос предприятий также позволил выявить среднемесячные затраты по каждому из рассмотренных видов услуг в зависимости от размера бизнеса во всех макрорегионах страны.

 

Конкурентная ситуация

Исторически в корпоративном сегменте на рынке фиксированной связи наибольшую долю по доходам среди всех игроков занимает Ростелеком, однако в целом доля компании по выручке меньше, чем доля по абонентам, что подтверждает преобладание в структуре клиентской базы оператора микро и малого бизнеса. На долю других операторов приходится от 34% до 64% в зависимости от сегмента услуг. В число лидеров на рынке фиксированных услуг входит группа компаний МТС и ВымпелКом.

 

На рынке корпоративной мобильной связи по выручке лидерство принадлежит «большой тройке» – компаниям МТС, МегаФон и ВымпелКом. На их долю приходится около 95% выручки от корпоративной голосовой мобильной связи.

 

Более подробная конкурентная информация в разрезе услуг и макрорегионов приведена в отчете и сопроводительном банке данных.

 

 

Также Вашему вниманию предлагаем видеообзор Мультимедийного бизнес-форума «Телеком 2013 - точки роста», организованного с участием Минкомсвязи РФ, в рамках которого со вступительным обзором «Перспективные направления развития Телекоммуникационной отрасли России»выступил управляющий директор медийных проектов J'sоn & Partners Consulting Михаил Шеховцовhttp://www.json.ru/json_tv/Telecom-2013-tochki-rosta.

 

Содержание полной версии (88 стр.) отчета
«Исследование конкурентной ситуации на телекоммуникационном рынке в сегменте B2B»

 

Резюме

1. Введение. Описание объема, структуры выборки и методологии сбора данных
2. Макроэкономические показатели
3. Оценка проникновения телекоммуникационных услуг в корпоративном секторе
       3.1. Фиксированная связь
              3.1.1. Голосовая связь
              3.1.2. Проводной широкополосный доступ в Интернет
              3.1.3. VPN
              3.1.4. Аренда каналов
       3.2. Мобильная голосовая связь
4. Структура рынка по технологиям доступа в Интернет
       4.1. Структура рынка по типу подключения
       4.2. Проводной доступ в Интернет
5. Потребление телеком- и IT-услуг в корпоративном сегменте России
       5.1. Объем рынка фиксированной связи в сегменте B2B
              5.1.1. Голосовая связь
              5.1.2. Проводной широкополосный доступ в Интернет
              5.1.3. VPN
              5.1.4. Аренда каналов
       5.2. Объем рынка мобильной голосовой связи в сегменте B2B
       5.3. Параметры потребления фиксированной и мобильной связи
              5.3.1. Фиксированная связь
                     5.3.1.1. Среднее число фиксированных линий на одну компанию
                     5.3.1.2. Среднее число телефонных номеров на одну компанию
                     5.3.1.3. Среднее число телефонных аппаратов на одну компанию
                     5.3.1.4. Средняя скорость доступа в Интернет по проводным технологиям
                     5.3.1.5. Среднее число портов VPN на компанию
                     5.3.1.6. Средняя доля пользования портом в зависимости от категории
                     5.3.1.7. Средняя скорость арендуемого канала
              5.3.2. Мобильная голосовая связь
       5.4. Средние затраты компаний по типам связи
              5.4.1. Фиксированная связь
                     5.4.1.1. Голосовая связь
                     5.4.1.2. Проводной широкополосный доступ в Интернет
                     5.4.1.3. VPN
                     5.4.1.4. Аренда каналов
6. Оценка конкурентной ситуации на рынке телеком- и IT-услуг в корпоративном секторе
       6.1. Доли рынка ключевых игроков по выручке от предоставления услуг
              6.1.1. Фиксированная связь
                     6.1.1.1. Голосовая связь
                     6.1.1.2. Проводной широкополосный доступ в Интернет
                     6.1.1.3. VPN
                     6.1.1.4. Аренда каналов
              6.1.2. Мобильная голосовая связь
       6.2. Доли рынка ключевых игроков по числу корпоративных клиентов
              6.2.1. Фиксированная связь
                     6.2.1.1. Голосовая связь
                     6.2.1.2. Проводной широкополосный доступ в Интернет
                     6.2.1.3. VPN
                     6.2.1.4. Аренда каналов
              6.2.2. Мобильная голосовая связь
7. Прогноз рынка до 2016 года
       7.1. Объем рынка в сегменте B2B
              7.1.1. Фиксированная связь
                     7.1.1.1. Голосовая связь
                     7.1.1.1. Проводной широкополосный доступ в Интернет
                     7.1.1.2. VPN
                     7.1.1.3. Аренда каналов
              7.1.2. Мобильная связь
       7.2. Динамика проникновения телеком-услуг
              7.2.1. Фиксированная связь
                     7.2.1.1. Голосовая связь
                     7.2.1.2. Проводной широкополосный доступ в Интернет
                     7.2.1.3. VPN
                     7.2.1.4. Аренда каналов
              7.2.2. Мобильная связь
8. Заключение

 

Список рисунков

Рис.1. Структура российского рынка основных телекоммуникационных услуг, 2011 г.
Рис.2. Структура предприятий по типу помещения в сегменте СМБ+Крупный бизнес, 2012 г.
Рис.3. Структура предприятий по типу помещения в сегменте СМБ, 2012 г.
Рис.4. Структура предприятий по типу помещения в сегменте Крупного бизнеса, 2012 г.
Рис.5. Проникновение фиксированной связи в России в сегменте B2B, 2010-2012 гг.
Рис.6. Проникновение фиксированной связи в разбивке по регионам исследования, 2012 г.
Рис.7. Проникновение проводного ШПД в России в сегменте B2B, 2010-2012 гг.
Рис.8. Проникновение проводного ШПД в разбивке по регионам исследования, 2012 г.
Рис.9. Проникновение VPN в России в сегменте B2B по портам, 2010-2012 гг.
Рис.10. Проникновение VPN в разбивке по регионам исследования по портам, 2012г.
Рис.11. Проникновение аренды каналов в России в сегменте B2B, 2010-2012 гг.
Рис.12. Проникновение аренды каналов в разбивке по регионам исследования, 2012 г.
Рис.13. Проникновение мобильной связи в России в сегменте B2B, 2010-2012 гг.
Рис.14. Проникновение мобильной связи в разбивке по регионам исследования, 2012 г.
Рис.15. Структура рынка по типу подключения, 2012 г.
Рис.16. Структура рынка по технологиям проводного доступа в Интернет в сегменте B2B, 2012 г.
Рис.17. Структура рынка по технологиям проводного доступа в Интернет в сегменте СМБ, 2012 г.
Рис.18. Структура рынка по технологиям проводного доступа в Интернет в сегменте Крупного бизнеса, 2012 г.
Рис.19. Объем рынка фиксированной связи в России, 2010-2012 гг.
Рис.20. Объем рынка фиксированной связи в разбивке по регионам исследования, 2012 г.
Рис.21. Объем рынка проводного ШПД в России, 2010-2012 гг.
Рис.22. Объем рынка проводного ШПД в разбивке по регионам исследования, 2012г.
Рис.23. Объем рынка VPN в России, 2010-2012 гг.
Рис.24. Объем рынка VPN в разбивке по регионам исследования, 2012 г.
Рис.25. Объем рынка аренды каналов в России, 2010-2012 гг.
Рис.26. Объем рынка аренды каналов в разбивке по регионам исследования, 2012 г.
Рис.27. Объем рынка мобильной связи в России, 2010-2012 гг.
Рис.28. Объем рынка мобильной связи в разбивке по регионам исследования, 2012г.
Рис.29. Среднее число фиксированных линий на одну компанию, 2012 г.
Рис.30. Среднее число телефонных номеров на одну компанию, 2012 г.
Рис.31. Среднее число телефонных аппаратов на одну компанию, 2012 г.
Рис.32. Средняя скорость доступа в Интернет по проводным технологиям, 2012 г.
Рис.33. Среднее число портов VPN на компанию, 2012 г.
Рис.34. Средняя доля пользования портом в зависимости от категории, 2012 г.
Рис.35. Средняя скорость арендуемого канала, 2012 г.
Рис.36. Среднее число корпоративных sim-карт на одну компанию, 2012 г.
Рис.37. Средние затраты компаний на 1 телефонную линию в разбивке по регионам исследования, 2012 г.
Рис.38. Средние затраты компаний на проводной ШПД в разбивке по регионам исследования, 2012 г.
Рис.39. Средние затраты компаний на VPN в разбивке по регионам исследования, 2012 г.
Рис.40. Средние затраты компаний на аренду каналов в разбивке по регионам исследования, 2012 г.
Рис.41. Фиксированная связь: доли рынка ключевых игроков по выручке в сегменте B2B в России, 2012 г.
Рис.42. Фиксированная телефония: доли рынка ключевых игроков по выручке в сегменте B2B в разбивке по федеральным округам, 2012 г.
Рис.43. Фиксированная телефония: доли рынка ключевых игроков по выручке в сегменте СМБ в разбивке по федеральным округам, 2012 г.
Рис.44. Фиксированная телефония: доли рынка ключевых игроков по выручке в сегменте Крупного бизнеса в разбивке по федеральным округам, 2012 г.
Рис.45. Проводной ШПД: доли рынка ключевых игроков по выручке в сегменте B2B в России, 2012 г.
Рис.46. Проводной ШПД: доли рынка ключевых игроков по выручке в сегменте B2B в разбивке по федеральным округам, 2012 г.
Рис.47. Фиксированный ШПД: доли рынка ключевых игроков по выручке в сегменте СМБ в разбивке по федеральным округам, 2012 г.
Рис.48. Фиксированный ШПД: доли рынка ключевых игроков по выручке в сегменте Крупного бизнеса в разбивке по федеральным округам, 2012 г.
Рис.49. VPN: доли рынка ключевых игроков по выручке в сегменте B2B в России, 2012 г.
Рис.50. VPN: доли рынка ключевых игроков по выручке в сегменте B2B в разбивке по федеральным округам, 2012 г.
Рис.51. VPN: доли рынка ключевых игроков по выручке в сегменте СМБ в разбивке по федеральным округам, 2012 г.
Рис.52. VPN: доли рынка ключевых игроков по выручке в сегменте Крупного бизнеса в разбивке по федеральным округам, 2012 г.
Рис.53. Аренда каналов: доли рынка ключевых игроков по выручке в сегменте B2B в России, 2012 г.
Рис.54. Аренда каналов: доли рынка ключевых игроков по выручке в сегменте B2B в разбивке по федеральным округам, 2012 г.
Рис.55. Аренда каналов: доли рынка ключевых игроков по выручке в сегменте СМБ в разбивке по федеральным округам, 2012 г.
Рис.56. Аренда каналов: доли рынка ключевых игроков по выручке в сегменте Крупного бизнеса в разбивке по федеральным округам, 2012 г.
Рис.57. Мобильная связь: доли рынка ключевых игроков по выручке в сегменте B2B в России, 2012 г.
Рис.58. Мобильная связь: доли рынка ключевых игроков по выручке в сегменте B2B в разбивке по федеральным округам, 2012 г.
Рис.59. Мобильная связь: доли рынка ключевых игроков по выручке в сегменте СМБ в разбивке по федеральным округам, 2012 г.
Рис.60. Мобильная связь: доли рынка ключевых игроков по выручке в сегменте Крупного бизнеса в разбивке по федеральным округам, 2012 г.
Рис.61. Фиксированная связь: доли рынка ключевых игроков по числу клиентов в сегменте B2B в России, 2012 г.
Рис.62. Фиксированная телефония: доли рынка ключевых игроков по числу клиентов в сегменте B2B в разбивке по федеральным округам, 2012 г.
Рис.63. Фиксированная телефония: доли рынка ключевых игроков по числу клиентов в сегменте СМБ в разбивке по федеральным округам, 2012 г.
Рис.64. Фиксированная телефония: доли рынка ключевых игроков по числу клиентов в сегменте Крупного бизнеса в разбивке по федеральным округам, 2012 г.
Рис.65. Проводной ШПД: доли рынка ключевых игроков по числу клиентов в сегменте B2B в России, 2012 г.
Рис.66. Проводной ШПД: доли рынка ключевых игроков по числу клиентов в сегменте B2B в разбивке по федеральным округам, 2012 г.
Рис.67. Проводной ШПД: доли рынка ключевых игроков по числу клиентов в сегменте СМБ в разбивке по федеральным округам, 2012 г.
Рис.68. Проводной ШПД: доли рынка ключевых игроков по числу клиентов в сегменте Крупного бизнеса в разбивке по федеральным округам, 2012 г.
Рис.69. VPN: доли рынка ключевых игроков по числу клиентов в сегменте B2B в России, 2012 г.
Рис.70. VPN: доли рынка ключевых игроков по числу клиентов в сегменте B2B в разбивке по федеральным округам, 2012 г.
Рис.71. VPN: доли рынка ключевых игроков по числу клиентов в сегменте СМБ в разбивке по федеральным округам, 2012 г.
Рис.72. VPN: доли рынка ключевых игроков по числу клиентов в сегменте Крупного бизнеса в разбивке по федеральным округам, 2012 г.
Рис.73. Аренда каналов: доли рынка ключевых игроков по числу клиентов в сегменте B2B в России, 2012 г.
Рис.74. Аренда каналов: доли рынка ключевых игроков по числу клиентов в сегменте B2B в разбивке по федеральным округам, 2012 г.
Рис.75. Аренда каналов: доли рынка ключевых игроков по числу клиентов в сегменте СМБ в разбивке по федеральным округам, 2012 г.
Рис.76. Аренда каналов: доли рынка ключевых игроков по числу клиентов в сегменте Крупного бизнеса в разбивке по федеральным округам, 2012 г.
Рис.77. Мобильная связь: доли рынка ключевых игроков по числу клиентов в сегменте B2B в России, 2012 г.
Рис.78. Мобильная связь: доли рынка ключевых игроков по числу клиентов в сегменте B2B в разбивке по федеральным округам, 2012 г.
Рис.79. Мобильная связь: доли рынка ключевых игроков по числу клиентов в сегменте СМБ в разбивке по федеральным округам, 2012 г.
Рис.80. Мобильная связь: доли рынка ключевых игроков по числу клиентов в сегменте Крупного бизнеса в разбивке по федеральным округам, 2012 г.
Рис.81. Прогноз объема рынка фиксированной связи в сегменте B2B до 2016 г.
Рис.82. Прогноз объема рынка проводного ШПД в сегменте B2B до 2016 г.
Рис.83. Прогноз объема рынка VPN в сегменте B2B до 2016 г.
Рис.84. Прогноз объема рынка аренды каналов в сегменте B2B до 2016 г.
Рис.85. Прогноз объема рынка мобильной голосовой связи в сегменте B2B до 2016 г.
Рис.86. Прогноз проникновения фиксированной связи в сегменте B2B до 2016 г.
Рис.87. Прогноз проникновения проводного ШПД в сегменте B2B до 2016 г.
Рис.88. Прогноз проникновения VPN в сегменте B2B до 2016 г.
Рис.89. Прогноз проникновения аренды каналов в сегменте B2B до 2016 г.
Рис.90. Прогноз проникновения мобильной связи в сегменте B2B до 2016 г.

Список таблиц

Таб. 1. Размер валидной выборки, полученной в рамках установочного исследования
Таб. 2. Размер валидной выборки по услугам местной связи и доступа в Интернет.
Таб. 3. Размер валидной выборки полученной в рамках добора
Таб. 4. Количество предприятий осуществляющих свою деятельность в разбивке по федеральным округам России, тыс., 2012 г.
Таб. 5. Выручка предприятий от реализации работ и услуг (без сумм налогов и аналогичных обязательных платежей), млн руб., 2011 г.
Таб. 6. Доли малых и средних предприятий по типу образования, 2010 г.
Таб. 7. Структура предприятий по числу офисов в пределах одного региона, 2012 г.
Таб. 8. Структура предприятий по числу офисов за пределами одного региона (не включая офис, учавствующий в опросе), 2012 г.
Таб. 9. Структура предприятий по числу использующихся персональных компьютеров, 2012 г.