×

 

Компания J’son & Partners Consulting представляет краткие результаты исследования контента российского рынка ОТТ-видеосервисов по итогам 1 полугодия 2014 года и прогнозы его развития до 2017 года.

 

Контентное наполнение

Реализация контентной политики обусловлена особенностями исторического развития и бизнес моделью монетизации сервиса, выбранной оператором. Музыкальные клипы, короткие новостные ролики и прочее являются основной составляющей библиотек онлайн-кинотеатров, для которых ключевой формой монетизации является рекламная бизнес-модель. На полнометражные фильмы и сериалы приходится значительно меньшая доля.

 


По количеству наименований контента с существенным отрывом лидируют онлайн-кинотеатры Megogo, Zoomby и IVI. По состоянию на 1 половину 2014 года по этому показателю четвертую строчку занимает сервис Tvigle.


У подавляющего числа ОТТ-провайдеров контент представлен во всех категориях, включая сериалы, кинофильмы, ТВ-программы и пр.

 

 

Наиболее диверсифицированная и широкая библиотека контента у ОТТ-провайдеров IVI, Tvigle, Megogo и Tvzavr. Сервисы RuTube и Tvigle предоставляют контент исключительно на бесплатной основе.

 

Российский рынок ОТТ-видеосервисов

Для российского рынка размер пользовательской базы ОТТ-видеосервисов исчисляется как число уникальных зрителей, смотрящих видео в сети Интернет и по итогам первого полугодия 2014 года она составила 63,7 миллионов уникальных зрителей, а проникновение составило 45%.

 


*(E(estimates) – оценка текущего периода, F(forecast) – прогноз)

По прогнозам экспертов J’son & Partners Consulting, к 2017 году зрительская аудитория ОТТ-видеосервисов в России составит 100 миллионов уникальных пользователей, достигнув проникновения 70%.

В 2013 году российский рынок ОТТ-видеосервисов перешел от этапа зарождения к этапу бурного роста и, по оценке экспертов J’son & Partners Consulting, к концу 2014 года объем рынка составит 4,8 млрд. руб.



К концу 2017 года ожидается, что объем рынка вырастет до 11,4 млрд. руб. Средний темп роста рынка в денежном выражении в 2014-2017 годах составит 33,1%.

На российском рынке ОТТ-видеосервисов наиболее широко распространенной формой монетизации является aVOD (рекламная модель), по итогам первого полугодия 2014 года 73% доходов генерируется именно этой технологией. 23% выручки формируется платными бизнес-моделями.


VOD – (video on demand) классический формат услуги «видео по запросу», за плату пользователь получает возможность просмотра единицы контента в течение ограниченного или не ограниченного времени, арендуя указанный контент;


sVOD – (subscription video on demand) «видео по запросу» предоставляемое на условиях подписки, таким образом, за плату пользователь получает доступ к библиотеке контента на определенное время без ограничения числа просмотров;


EST – (electronic sell through) приобретение пользователем цифровой копии контента, либо бессрочная аренда единицы контента.



Ключевые тенденции развития российского рынка

  • Экстенсивный рост рынка ОТТ-видеосервисов – активное вовлечение пользователей.
  • Приоритетным направлением для лидеров ОТТ-рынка в России является расширение библиотеки фильмов, диверсификация видеоконтента по жанрам, создание сопутствующих сервисов/порталов (музыкальные порталы, антивирусы, игры).
  • Интерактивность показываемого контента.
  • Рост проникновения Smart TV.
  • Кроссплатформенность – одновременное или последовательное потребление разного (или одного и того же) контента одним пользователем на нескольких устройствах разных категорий: TV, PC, mobile, STB.
  • Активное развитие электронной коммерции в сегменте ОТТ.
  • Миграция телеком и ТВ-сервисов в интернет.
  • Рост проникновения смартфонов и планшетов и расширение модельного ряда мобильных устройств.
  • Развитие LTE способствует созданию благоприятных условий для роста рынка ОТТ в России.
  • Насыщение смежных рынков: насыщение рынка сотовой связи и замедление темпов роста фиксированного ШПД и платного ТВ.


Детальные результаты исследования представлены в полной версии отчета «Атлас рынка ОТТ-видеосервисов в России, 2011-2017».


Содержание отчета

РЕЗЮМЕ
1. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
2. МИРОВОЙ РЫНОК ОТТ – ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 2011-2017 ГГ. И МЕСТО РОССИЙСКОГО РЫНКА
2.1. Основные показатели мирового рынка ОТТ-видеосервисов 2011-2017 гг. и место российского рынка
2.2. Особенности смотрения на мировом рынке ОТТ-видеосервисов и роль UGC-контента
2.2.1. Отличия видеосмотрения по категориям устройств
2.2.2. Жанровые предпочтения в области видеосмотрения
2.2.3. Роль UGC контента на ОТТ рынке
2.3. Ключевые игроки мирового рынка ОТТ
2.3.1. Amazon
2.3.2. Netflix
2.3.3. Verizon
2.3.3.1. FiOS On Demand
2.3.3.2. Redbox Instant
2.3.4. Hulu
2.3.5. iTunes
2.3.6. Youtube
2.3.7. Sky
2.3.7.1. Sky Go
2.3.7.2. NOW TV
2.3.8. Viasat
2.4. Особенности стратегий ключевых игроков мирового рынка ОТТ
3. РОССИЙСКИЙ РЫНОК ОТТ-видеосервисов
3.1. Количественные показатели отрасли, 2012-2017 гг. в натуральном и денежном выражении (платная и рекламная модели)
3.2. Структура рынка по бизнес-моделям, 2012-2017 гг.
3.3. Сводный рейтинг лидеров рынка по аудиторным показателям и выручке, 1H2014
3.4. Особенности смотрения на рынке ОТТ-видеосервисов, 1H2014
3.5. Ключевые тенденции развития рынка
3.5.1. В области развития рынка
3.5.2. В области устройств дистрибуции
3.5.3. В области контента и взаимодействия с пользователями
3.6. Профайлы основных операторов рынка ОТТ-видеосервисов, 1H2014 (Топ 10)
3.7. SWOT-анализ развития рынка
4. НОВЫЕ УСТРОЙСТВА ОТТ СМОТРЕНИЯ В РОССИИ
4.1. Smart TV – показатели продаж и рыночная роль, 2012-2017 гг.
4.2. STB – показатели продаж и потенциал развития ОТТ STB 2012-2017 гг.
4.3. Смартфоны – показатели продаж и потенциал развития 2012-2017 гг.
4.4. Планшетные ПК – показатели продаж и потенциал развития 2012-2017 гг.
5. ВЛИЯНИЕ ОТТ РЫНКА НА ПРОИЗВОДСТВО И ДИСТРИБЦУИЮ КОНТЕНТА В РОССИИ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК КОМПАНИЙ, УПОМИНАЮЩИХСЯ В ОТЧЕТЕ


Список рисунков

Рис. 1. Мировой рынок цифрового контента в разбивке по сегментам в денежном выражении, млрд долл., 2011-2017F
Рис. 2. Структура мирового рынка цифрового контента в разбивке по сегментам, 2011-2017F
Рис. 3. Мировой рынок ОТТ в денежном выражении, млрд долл., 2012-2017F
Рис. 4. Мировой рынок ОТТ в натуральном выражении, млн ДХ., 2012-2017F
Рис. 5. Мировой рынок ОТТ в разбивке по сегментам, млрд. долл 2012-2017F
Рис. 6. Мировой рынок ОТТ в разбивке по моделям монетизации, 2012-2017F
Рис. 7. Структура мирового рынка цифрового контента по странам, 2013 г
Рис. 8. Структура рынков цифрового контента в отдельно взятых странах в денежном выражении в разбивке по сегментам, млрд долл., 2013 г.
Рис. 9. Доля видеосмотрения на различных устройствах по продолжительности, 1Q2014
Рис. 10. Видеосмотрение UGC-контента в разрезе устройств потребления
Рис. 11. Подписка «Prime» от Amazon
Рис. 12. Динамика аудитории Netflix, млн чел., 2011-2013 гг.
Рис. 13. Процент жителей США, использующих или подписанных на Netflix
Рис. 14. Кросс-платформенность сервиса Redbox Instant
Рис. 15. Динамика выручки компании Hulu 2010-2013E, млрд долл
Рис. 16. Подписка «Hulu Plus» от Hulu
Рис. 17. Сервис Youtube Movies
Рис. 18. Рекомендуемые платформы для использования сервиса Youtube
Рис. 19. Подписки на Sky Movies
Рис. 20. Аудитория и проникновение услуги ОТТ, млн уникальных зрителей, 2011-2017F
Рис. 21. Российский рынок ОТТ, млн долл., 2011-2017F
Рис. 22. Российский рынок ОТТ, млн руб., 2011-2017F
Рис. 23. Структура рынка ОТТ по доходам и доля технологий, 1H2014
Рис. 24. Структура рынка по доходам и доли технологий, 2011-2017
Рис. 25. Структура рынка ОТТ по доходам и доли основных игроков, 1H2014
Рис. 26. Струкутра смотрения на ОТТ рынке по типам устройств, 1H2014 г.
Рис. 27. Струкутра смотрения на ОТТ рынке по типам устройств через рекламную модель, 1H2014 г.
Рис. 28. Количество оригинальных наименований контента ОТТ-провайдеров, тыс., 1H2014 г
Рис. 29. Распределение платного ОТТ и VOD/PPV контента по его качеству доли в денежном выражении на российском рынке, 2013
Рис. 30. Объем рынка Smart TV в натуральном выражении, млн. шт., 2013 г., 2017 г
Рис. 31. Динамика рынка STB в натуральном выражении, тыс шт, 2012-2017 гг.
Рис. 32. Динамика рынка STB в денежном выражении, млрд руб, 2012-2017 гг.
Рис. 33. Структура продаж STB в натуральном выражении, 2012-2017 гг.
Рис. 34. Динамика рынка смартфонов в натуральном выражении, млн шт, 2012-2017 гг.
Рис. 35. Динамика рынка смартфонов в денежном выражении, млрд долл, 2012-2017 гг.
Рис. 36. Динамика рынка планшетов в натуральном выражении, млн шт, 2012-2017 гг.

 

Список таблиц

Табл. 1. Частота видеосмотрения на различных устройствах
Табл. 2. Жанровые предпочтения в области видеосмотрения в разрезе устройств потребления
Табл. 3. Ключевые игроки мирового рынка ОТТ
Табл. 4. Реклама на главной странице (CPD, цена за сутки размещения)
Табл. 5. Баннерная и текстово-графическая реклама (только Desktop платформа)
Табл. 6 Видео-реклама (CPM, цена за 1000 показов)
Табл. 7. Аудиторные показатели и рейтинг лидеров рынка*, 1H2014 г.
Табл. 8. Качество трафика и рейтинг лидеров рынка*, 1H2014 г.
Табл. 9. Количество уникального контента и рейтинг лидеров рынка, 1H2014 г.
Табл. 10. Доходы и рейтинг лидеров рынка, 1H2014 г.
Табл. 11. Доходы и рейтинг лидеров рынка платных моделей монетизации, 1H2014 г.
Табл. 12. Обзор контента онлайн-кинотеатров, 1H2014 г.
Табл. 13. Наличие HD и 3D контента в библиотеках онлайн кинотеатров, 1H2014 г.
Табл. 14. Стратегии формирования контента ОТТ-сервисами в России, июнь 2014 г.
Табл. 15. Обзор платформ, поддерживаемых онлайн-кинотеатрами, 1H2014 г
Табл. 16. Общий SWOT-анализ рынка (IPTV / OTT / MOBILE TV)
Табл. 17. Этапы реализации дистрибутивной политики

 

Информационный бюллетень подготовлен компанией J'son & Partners Consulting. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставлять фактические и прогнозные данные, полностью отражающие ситуацию и имеющиеся в распоряжении на момент выхода материала. 
J'son & Partners Consulting оставляет за собой право пересматривать данные после публикации отдельными игроками новой официальной информации.

                ____________________________________________________