×

Исследование российского рынка биометрических технологий 2018-2022 гг.

Ноябрь 2018 года

Аналитический Отчет (полная версия)

Запросить стоимость полной версии исследования: news@json.tv

Аналитический Отчет (полная версия)

Исследование российского рынка биометрических технологий 2018-2022 гг.
Исследование российского рынка биометрических технологий 2018-2022 гг.
Ноябрь 2018

Исследование российского рынка биометрических технологий 2018-2022 гг.

Ноябрь 2018 года

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы скачать PDF-версию Информационного бюллетеня

Скачать

+7 926 011 43 17; news@json.tv

Пишите, звоните, если есть вопросы

Компания Json & Partners Consulting завершила подготовку исследования российского рынка биометрических технологий в период с 2018-2022 гг. Впервые в истории проведен детальный анализ специфики российского биометрического рынка, агрегированы ключевые тренды и тенденции (в том числе, в разрезе технологий и отраслей потребления), подготовлен расчет объема и структуры рынка биометрических технологий РФ (включая прогнозы до 2022 года). Представлен глубокий анализ потенциальных и перспективных сценариев применения биометрических технологий в России.

 

В рамках проекта проведено:

 

- 15 интервью с ключевыми вендорами и поставщиками биометрических технологий/оборудования (в том числе, 3DiVi, HBS, Idemia, ITV / Axxonsoft, NEC Neva, Sonda Technology, SWIP, Tevian, Vocord, ААМ Системз, Взор Технолоджи, Прософт Биометрикс, Ростелеком, Техносерв, ГК ЦРТ);

 

- 26 интервью с потребителями (аэропорт Шереметьево, S7, стадион Газовик (ФК Оренбург), Альфа-Банк, Банк Открытие, БинБанк, Почта Банк, Промсвязьбанк, Тинькофф, SWiP, Ренессанс Страхование, Азбука вкуса, Связной / Евросеть, X5 Retail Group, DoDo Pizza, Теремок, Papa John’s, Amaks Hotel & Resort, ГОСТ Отель Менеджмент, университет Синергия, SkyEng, Минпросвещения РФ, клиника Медицина, Доктор на работе, Центр инноваций МТС, ГК Росатом).

 

Основные тенденции российского рынка биометрических систем

 

Российский рынок биометрических технологий за последние 4 года демонстрировал активный рост на уровне 35,74% CAGR. Согласно прогнозам J’son & Partners Consulting, к концу 2022 года рынок вырастет в 2,5 раза по сравнению с 2018. Прогнозируемые ежегодные темпы роста биометрических технологий в России в ближайшие 4 года в 1,6 раз превысят общемировой показатель и составят 25,62%.

 

Структура российского рынка биометрических технологий значительно отличается от мирового. В то время, как в глобальном пространстве доминирующую долю продолжают занимать технологии Fingerprint, в России наблюдается активное проникновение Facial Recognition. За последние 3 года технологии распознавания лица увеличили свою долю в общем объеме российского биометрического рынка почти до 50%, демонстрируя невероятный 106,7% CAGR в период 2015-2018.

 

Ключевые факторы, обуславливающие рост лицевой биометрии в России — технологический прорыв в области машинного обучения естественным путем обеспечил диффузию Facial Recognition в еще ненасыщенный российский рынок, появление российских стартапов с лучшими в мире алгоритмами идентификации по лицу вызвало высокий интерес к последним со стороны крупных инвесторов, как результат — именно технология Facial Recognition получает в РФ существенную поддержку со стороны государства (в том числе, на уровне законодательства). В ближайшие 4 года темпы роста технологии распознавания лица в России будут в 1,7 раз превышать аналогичный показатель по миру.

 

Vein Recognition в России также являются быстрорастущим и перспективным сегментом. Высокие показатели надежности, устойчивости к атакам и нестабильным состояниям внешней среды дают технологии преимущества перед Fingerprint и в некоторых случаях перед Facial Recognition. Дополнительным преимуществом технологии идентификации по рисунку вен является оптимальное сочетание качественных и стоимостных характеристик.

 

За последние 4 года российский рынок Vein Recognition демонстрировал 46,08% CAGR (в 4,6 раз выше, чем для Fingerprint). Доля сегмента Vein Recognition в общем объеме российского биометрического рынка в 4 раза превышает аналогичный общемировой показатель.

 

Fingerprint в России продолжает доминировать только в сегменте СКУД (преимущественно, за счет более низкой стоимости), а также в области криминалистики. В общем же объеме российского биометрического рынка доля отпечатков пальцев сокращается — за последние 4 года более чем в 2 раза. Рост Voice Recognition в России сдерживается как ограниченным функционалом применения (call-центры), так и технологической несовершенностью модальности. Технологии Iris Recognition ввиду высокой стоимости продолжат быть очень нишевым продуктом — ключевой целевой рынок для данной технологии будет фокусироваться на пограничном контроле и объектах с высокими требованиями к безопасности. Доля этой модальности на российском рынке к 2022 году составит не более 1,2% (для сравнения в мире этот показатель прогнозируется на уровне 13,5%).

 

Ключевой тренд российского рынка биометрических технологий — переход от внутрикорпоративного использования биометрии к активному освоению use-cases, связанных с клиентскими сервисами.

 

Данную тенденцию можно наблюдать практически во всех потребительских сегментах: на транспорте — от систем видеонаблюдения и биометрических СКУД к системам self-boarding; на спортивных объектах — от систем видеоаналитики к биометрии, интегрированной с билетными кассами, и развитию «безбумажных» технологий; в банковском секторе — от физических СКУД и доступа к корпоративным информационным системам к удаленной идентификации клиентов, в retail и horeca — от систем учета рабочего времени сотрудников к биометрическим платежным системам, персонализированным сервисам, биометрическим системам check-in и использованию биометрических идентификаторов как эффективного инструмента в рекламе и маркетинге.

 

В этом аспекте ключевым драйвером развития российского рынка биометрических технологий является платформа удаленной биометрической идентификации (ЕБС), создающая безопасную среду для масштабирование рынка через интеграцию разнообразных клиентских сценариев национального масштаба.

 

Fintech — сегмент № 1, в котором будет развиваться российский рынок биометрии в ближайшие 4-5 лет. Согласно оценкам J’son & Partners Consulting, именно рынок банковской биометрии в период 2018-2022 гг. будет демонстрировать самые высокие темпы роста — 54% CAGR — по сравнению с другими отраслевыми сегментами и к концу прогнозного периода увеличит свою долю в общем объеме российского рынка биометрических технологий более чем в 2 раза.

 

Совокупная текущая доля Retail и HoReCa в общем объеме российского биометрического рынка оценивается на уровне 28%. Прогнозируемые ежегодные темпы роста этих сегментов в ближайшие 3-5 лет составят 12-16%.

 

Комментарии участников рынка:

 

 

Алексей Кадейшвили, Технический директор компании «Вокорд»

 

Ключевые события, которые произошли на российском рынке биометрических технологий в 2017-2018? Какие значимые тренды они вызвали, каких отраслей / аспектов особенно коснулись и как это отразилось на деятельности Вашей компании?

 

Одно из самых заметных событий на российском рынке биометрии произошло летом 2018 года. Была запущена Единая биометрическая система (ЕБС). Эта цифровая платформа позволяет дистанционно подтверждать личность человека. Первыми ей начали пользоваться банки, но в дальнейшем получение новых цифровых услуг в коммерческом и государственном секторе станет повсеместным. Сегодня общественность информирована о возможностях систем распознавания лиц и их плюсах намного лучше, чем несколько лет назад. Внедрение Единой биометрической системы инициировали Министерство связи и массовых коммуникаций и Центральный банк РФ.

 

Представители финансовых структур неоднократно обсуждали с разработчиками возможности, гарантии безопасности и достоверность дистанционной биометрической идентификации. Пришли к выводу, что это удобно, просто для клиента и надежно для банка. Внедрение распознавания лиц ускоряет процесс подтверждения личности, соответственно и платежей, повышает безопасность финансовых операций. Эта технология позволяет переводить в онлайн некоторые из операций, которые раньше совершались только в отделениях банков.

 

Как Вы оцениваете перспективы российского биометрического рынка в ближайшие 5 лет? Какие технологии / модальности будут особенно востребованы — кем и почему? ТОП-3-5 сценариев применения биометрических технологий в России, которые будут самыми популярными и почему?

 

Технология распознавания по лицу востребована и государственными органами, и бизнес-сообществом. Биометрические технологии традиционно применяются в сфере обеспечения безопасности. После того, как был принят ряд нормативных актов, направленных на внедрение технических средств обеспечения транспортной безопасности например, Постановление Правительства России от 26 сентября 2016 года № 969, возросло количество государственных проектов. Развивается направление «умных городов». Эта категория включают в себя компоненты, обеспечивающие распознавание лиц.

 

Что касается бизнес-сообщества, распознавание лиц уже несколько лет успешно работает в розничной торговле, в банках. Для коммерческого сектора интересно маркетинговое применение, а также решение проблем корпоративного уровня: контроль удаленного доступа, борьба с мошенничеством, идентификация пользователей на мобильных устройствах.

 

Мы работаем с любыми заказчиками, для каждой отрасли у нас есть готовое решение. Созданы системы контроля и управления доступом (СКУД), в том числе связанные с авторизацией пользователя на мобильном терминале и за компьютером, системы учета рабочего времени, основанные на облачных сервисах.

 

В каких отраслях интеграция биометрических технологий особенно оправдана / необходима, но сталкивается с существенными барьерами для масштабирования? Какие это барьеры и когда, на Ваш взгляд, они будут преодолены?

 

Продуктивные технологии довольно охотно приживаются на нашем рынке. Единственное, что может сдержать рост количества внедрений – это недостаток финансирования. Но взвесив все «за» и «против» заказчики все чаще принимают решение об установке систем, поскольку с их помощью действительно снижаются издержки и появляется много полезных функций. Например, мы предоставляем распознавание лиц как услугу тем, кто делает свои продукты. Разработчик делает облачную CRM и хочет встроить дополнительную функцию – распознавание по лицу. Мы даем ему необходимый функционал, а за каждое распознанное лицо берем небольшую плату. Заказчик не несет капитальные затрат, только операционные.

 

Какова роль компании VOCORDв формировании и развитии российского рынка биометрических технологий? Какие новые продукты / решения Вы планируете к запуску в 2019-2020?

 

Распознавание лиц – одна из тех областей, где российские разработчики являются несомненными технологическими лидерами. Вокорд входит в тройку мировых лидеров по разработке систем биометрической идентификации. Мы создали новое поколение камер, в которых весь процесс, включая детектирование лиц, построение биометрических шаблонов и сравнение происходит полностью в самой камере. В них реализована современная модель edge-вычислений: видеоданные обрабатываются непосредственно там, где они появляются, то есть в камере. Новая камера полностью берет на себя ресурсоемкую обработку изображений, снимая большую часть вычислительной нагрузки с серверов. Применение данной технологии в несколько раз снижает затраты на серверное оборудование, нагрузку на сети передачи данных и энергопотребление системы распознавания в целом.

 

Александр Московко, Руководитель Департамента по развитию бизнеса АО «НЭК Нева Коммуникационные Системы»

Как Вы оцениваете перспективы российского биометрического рынка в ближайшие 5 лет? Какие технологии / модальности будут особенно востребованы — кем и почему? ТОП-3-5 сценариев применения биометрических технологий в России, которые будут самыми популярными и почему?

 

Интерес к биометрическим технологиям, особенно к системам распознавания лиц, растет и будет увеличиваться. Многие потенциальные заказчики уже опробовали эти технологии от нескольких производителей, сравнили их параметры и качество работы и в ближайшее время будут определяться с их применением для себя и своего бизнеса, особенно если произойдет снижение на них цен.

 

Этому способствует все увеличивающееся предложение Приложений и целых решений от ведущих вендоров, основанных на биометрических технологиях. Распознавание лиц является наиболее удобным способом биометрической идентификации. Он может производиться дистанционно, в толпе, без задействования негигиеничных контактных датчиков (например, как для снятия отпечатков пальцев). Мы видим спрос в Системах биометрической безопасности на транспорте, таких как биометрические турникеты и прочие решения для добавления модальностей к существующим СКУД - все это будет активно внедрятся в транспортной отрасли, офисах компаний в ближайшее время.

 

Банковский сектор активно внедряет и продолжит развивать системы удаленной биометрической идентификации мобильных клиентов (мобильный банкинг и т.п.). Сектор Ритейла все больше будет использовать биометрические технологии для контекстной рекламы и прочих маркетинговых технологий. В более отдаленной перспективе возможен переход на единый e-ID для всех жителей страны, что позволит отказаться от бумажных документов и значительно упростит работу биометрических систем.

 

В каких отраслях интеграция биометрических технологий особенно оправдана / необходима, но сталкивается с существенными барьерами для масштабирования? Какие это барьеры и когда, на Ваш взгляд, они будут преодолены?

 

Основным барьером для активного развития биометрических систем является либо низкое качество алгоритмов распознавания (характерно для ряда начинающих вендоров, но не только), либо значительная стоимость у тех, кто уже хорошо зарекомендовал себя на рынке. Покупатели путаются в спектре многочисленных предложений, все вроде выглядит одинаковым, все обещают «лучшее в Мире качество работы», но на практике оно очень сильно различается. Качественно работающих систем мало. Заказчики также не всегда могут определиться, стоит ли спешить и тратить бюджеты на внедрение таких систем сейчас или немного подождать, когда они станут более совершенными и подешевеют. Тем не менее, накопился некоторый отложенный спрос, который в определенный момент прорвет плотину сомнений, и потребность в биометрических системах резко возрастет.

 

Второй основной проблемой таких систем являются ограничения на сбор и хранение персональной информации – это очень сложный и не всегда понятный вопрос, особенно с юридической стороны, несущий многие риски компаниям, и многие потенциальные заказчики стараются не связываться с этой темой до поры до времени. Возникла парадоксальная ситуация, персональные данные нужны всем, особенно банкирам и ритейлу, их надо собирать и анализировать, а собирать их нельзя. Более прозрачные правила в области персональных данных помогут развитию этого рынка.

 

Какова роль NEC Neva в формировании и развитии российского рынка биометрических технологий? Какие новые продукты / решения Вы планируете к запуску в 2019-2020?

 

NEC планирует вывод на российский рынок ряда биометрических решений, связанных с системами СКУД и биометрическими турникетами на основе распознавания лиц. Эти решения работают уже во многих странах мира, в частности в ряде крупных аэропортов, где прекрасно себя зарекомендовали. Есть большой интерес к этим системам и у российских аэропортов.

 

Андрей Хрулев, Директор по бизнес-развитию направления биометрических систем, Группа компаний ЦРТ

Как Вы оцениваете перспективы российского биометрического рынка в ближайшие 5 лет? Какие технологии / модальности будут особенно востребованы?

 

Запуск Единой биометрической системы — важный драйвер развития технологий распознавания лиц и голоса, ведь именно эти технологии были выбраны для включения в систему в первую очередь. Бесконтактность этих технологий, как и рост количества видеокамер, а также продвинутые методы защиты от атак будут поддерживать интерес к этим модальностям.

 

В ближайшие 5 лет мы прогнозируем:

  • новую актуальность вопросов безопасности. Угроза спуфинга (влома, — прим. ред.) — вызов для разработчиков систем распознавания лиц, который стимулирует к поиску все новых и новых средств защиты. Чем доступнее становятся современные технологии, облегчающие взлом системы, тем более прогрессивными должны быть алгоритмы защиты. Мы всегда должны быть на шаг впереди, чтобы достичь безопасности и удобства пользователя, поэтому компании-разработчики продолжат эксперименты с различными методами Liveness detection(защита от взлома, — прим. ред.).
  • смещение фокуса в сторону решения бизнес-задач, экспансия технологии на новые рыночные сегменты. Традиционно системы распознавания лиц применяются для обеспечения безопасности. Скоро все больше новых рыночных сегментов осознают пользу данной технологии и будут ее внедрять. Здесь и «бесшовное» управление пассажиропотоком на транспорте, и применение на объектах культуры (билетные решения).  
  • актуальность правового регулирования. В связи с проникновением технологии новую актуальность приобретает и регламент защиты персональных данных, и снятие ряда законодательных ограничений, препятствующих внедрению инноваций (например, в аэропортах при прохождении предполетных формальностей).
  • осознание преимуществ видеоаналитики. В высококонкурентной борьбе компании стремятся выделять себя, в том числе — с помощью персональных систем лояльности, которые невозможны без знания своего клиента. Большие данные становятся все более ценным ресурсом и потребуют современные инструменты обработки и интерпретации данных. 

 

Мы планируем развиваться и консолидировать свои усилия в том числе в этих областях.

 

Какова роль ЦРТ в формировании и развитии российского рынка биометрических технологий?

 

Сегодня ЦРТ — лидер по внедрению биометрических решений на инфраструктурных объектах России. Крупнейшие ледовые арены и стадионы используют нашу биометрическую систему распознавания лиц "Визирь", чтобы защищать своих гостей от хулиганов, сделать пребывание гостей безопаснее и комфортнее. Ей уже оснащено 5 аэропортов и 6 железнодорожных вокзалов по всей России, более 10 ледовых арен и стадионов, среди них и стадион Петровский —  первое в мире реальное внедрение биометрии на спортивном объекте. 

 

ЦРТ входит в число вендоров Единой биометрической системы. В составе платформы используются наши технологии идентификации по голосу и Liveness detection. Мы поставляем российским банкам ПО для сбора и внесения биометрических слепков в базу Единой биометрической системы. 

 

В 2018 году мы объявили о создании биометрической системы для аэропортов. Кроме того, наша система распознавания лиц вошла в интеллектуальную систему безопасности Санкт-Петербурга, которая станет платформой для внедрения других элементов «умного города».

 

Для нас важно, что безопасность — базовый, но не единственный сценарий использования технологий распознавания лиц: данные в обезличенной форме можно использовать для улучшения клиентского опыта в ритейле, для оптимизации пассажиропотока на транспорте. На основе биометрии можно создавать дружелюбную городскую среду, с которой человеку легко и приятно взаимодействовать. Пилот с Эрмитажем, когда мы без очередей, контролеров и бумажных билетов пропускали посетителей в музей — тоже показательный кейс. Мы стремимся не просто развивать технологию распознавания лиц, а реально улучшать с ее помощью клиентский опыт, делать нашу жизнь лучше каждый день.

 

Алексей Гинце, Директор по связям с общественностью,

ААМ Системз

Ключевые события, которые произошли на российском рынке биометрических технологий в 2017-2018? Какие значимые тренды они вызвали, каких отраслей / аспектов особенно коснулись и как это отразилось на деятельности Вашей компании?

 

Появление нового поколения сенсоров для сканирования отпечатка пальца на основе классической FTIR (Frustrated Total Internal Reflection) технологи. Технология обладает рядом преимуществ, среди которых – простота, низкая стоимость, компактность сканеров и считывателей на их основе, большой опыт применения, широкий выбор производителей. В то же время такие сканеры не обеспечивали ранее стабильную регистрацию стертых отпечатков, поврежденных и мокрых пальцев, требовали защиту от засветки. В результате они редко использовались в считывателях для наружной установки или устройствах идентификации, функционирующих в сложных условиях. Для этого применялись устройства с MSI (Multispectral Imaging) сканерами. Однако считыватели на их основе стоят на порядок дороже и имеют большие габариты, что делало их узкоспециализированным нишевым продуктом.

 

Ситуация начала меняться несколько лет назад и теперь современные FTIR сканеры существенно повысили свое качество, стабильность идентификации и защищенность от подделки, сохранив при этом свои исходные достоинства. Это расширило спектр условий их возможного применения.

 

Совершенствование FTIR сканеров позволило нашей компании существенно расширить спектр предлагаемых устройств идентификации в системах контроля и управления доступом (СКУД) и нарастить объемы реализации их на территории России. По объему реализации одного из популярных мировых брендов – компании Suprema мы в 2018г. заняли 1 место в мире. В 2008г. некоторые реализованные проекты компании “ААМ Системз” на основе биометрических технологий по емкости системы вошли в топ проектов для систем доступа как таковых. Ранее даже для RFID технологий, использующихся в СКУД (системы контроля и управления доступом) уже третье десятилетие, проекты более 1500 точек доступа, рассматривались как крупные, теперь есть такие проекты и на основе биометрических считывателей.

 

Как Вы оцениваете перспективы российского биометрического рынка в ближайшие 5 лет? Какие технологии / модальности будут особенно востребованы — кем и почему? ТОП-3-5 сценариев применения биометрических технологий в России, которые будут самыми популярными и почему?

 

Львиная доля биометрических технологий в сфере физического доступа востребованных на мировом и отечественном рынках относится к области идентификации по отпечатку пальца.

 

Если рассматривать в контексте перспективности, то наиболее интересны методы идентификацию по лицу, которые имеют огромное преимущество – они бесконтактные. Уже сейчас считыватели по геометрии лица позволяют получать качественную картинку в условиях недостаточной освещенности и могут ее быстро обработать. Стоимость таких устройств стала сопоставима с качественными считывателями отпечатка пальца. В перспективе данные методы способны существенно потеснить лидера, и со временем даже “сместить его с олимпа”. Тут можно провести аналогию с proximity считывателями и картами, которые 20 лет назад очень быстро отвоевали рынок систем доступа у магнитных карт и считывателей оставив им банковский сектор. Дело было в удобстве, поскольку proximity – бесконтактная технология, а магнитные карты – контактная.

 

Если рассматривать биометрическую идентификацию в контексте банковских систем, то помимо идентификации по отпечатку пальца перспективными видятся речевые технологии и идентификация по радужной оболочке глаза.

 

В каких отраслях интеграция биометрических технологий особенно оправдана / необходима, но сталкивается с существенными барьерами для масштабирования? Какие это барьеры и когда, на Ваш взгляд, они будут преодолены?

 

Думаю, что в отраслевом контексте (если не трогать банковский сектор) говорить о приоритетности развития биометрии на отдельных вертикальных рынках не совсем правильно. Для систем физического доступа не важна отраслевая принадлежность объекта, важен требуемый уровень безопасности. Наши системы инвариантны с точки зрения отрасли, их можно встретить в банке, промышленном предприятии, на объекте транспорта и энергетики, в учебном заведении и на спортивной арене и пр.

 

Что касается масштабирования, то современные СКУД не испытывают проблем, если мы говорим о солидных разработчиках и производителях. Сейчас можно одинаково эффективно оснастить системой биометрической идентификации как мелкий офис, так и компанию с сотней представительств в разных странах, как ядерный объект, так и мелкую районную овощебазу.

 

Если мы говорим о банках, то тут ситуация другая. В пределах одного банка вопрос решается хоть сегодня, а вот если рассматривать рыночный сегмент в целом, то тут мы упираемся в вопрос стандартизации. Масштабировать на все банки можно лишь тогда, когда есть договоренность о единых стандартах и нормах. Пока этого нет – использование биометрической идентификации является локальным решением собственника.

 

Какова роль ААМ Системз в формировании и развитии российского рынка биометрических технологий? Какие новые продукты / решения Вы планируете к запуску в 2019-2020?

 

Компания ААМ Системз предлагает на отечественном рынке широкий спектр устройств биометрической идентификации в системах контроля и управления доступом. Мы приобрели богатый опыт, развивая биометрический рынок в России на протяжении 24 лет.

 

В настоящее время мы можем предложить партнерам продукцию сразу нескольких мировых производителей и программное обеспечение (ПО) собственной разработки. Наличие своего ПО является существенным преимуществом, позволяющим нам успешно работать как в коммерческом, так и в государственном секторе рынка. В 2019-2020г. мы планируем вывод на рынок новых биометрических считывателей на основе технологий идентификации по отпечатку пальца и сканирования лица. Планируется также выход новых, более совершенных версий нашего ПО APACS Bio и решений на его основе.

 

Дмитрий Морозов, Директор по развитию 3DiVi

Ключевые события, которые произошли на российском рынке биометрических технологий в 2017-2018? 

 

Запуск ЕБС и дальнейшее развитие этого класса решений в направлении создания и обслуживания цифрового профиля гражданина с формированием предпосылок для использования реквизитов цифровой идентичности не только для задач идентификации, но и в среде сервисов общего назначения, ориентированных на конечного пользователя (оплата услуг «по лицу», дистанционные сервисы, пропускные и билетные системы и т.п.).

 

В сфере видеонаблюдения заметен устойчивый интерес к решениям в области видеоаналитики, что дополнительно стимулирует развитие комплекса технологий машинного зрения.

 

Прошедший ЧМ-2018 показал как действенность, так и эффективность применения на практике биометрических технологий и решений на их основе в области общественной безопасности.

 

Важно, что в целом биометрические технологии стали одним из ключевых механизмов идентификации и аналитики целевой аудитории и из состояния интересных и перспективных разработок постепенно переходят в состояние   типового инструмента ИТ и бизнеса.

 

Как Вы оцениваете перспективы российского биометрического рынка в ближайшие 5 лет?

 

Роль биометрии будет возрастать как в государственном секторе (обеспечение безопасности), так и в коммерческом секторе. Дополнительный стимул направление получит от реализации мероприятий "Цифровой Экономики", таких как "Цифровой профиль", "Национальная Система Видеоаналитики". 

 

На первый план должны выйти решения, предлагающие мультимодальную биометрию (лицо-голос, лицо-пальцевый отпечаток), хорошо защищённые от различных видов спуфинга и способные не только идентифицировать субъекта, но и давать оценку контекста ситуации. Предполагаем существенное возрастание интереса к мобильным и встраиваемым решениям.

 

В каких отраслях интеграция биометрических технологий особенно оправдана / необходима, но сталкивается с существенными барьерами для масштабирования?

 

Если говорить про международный рынок, то  есть определенная боязнь технологий распознавания лиц, вмешательство в личную жизнь. Российское законодательство в сфере работы с персональными данными также достаточно строго и требует определенных подходов при работе с лицами без получения предварительного разрешения субъекта.

 

По мере нарастания объёмов обработки биометрических данных в коммерческом секторе будет происходить постепенная сертификация применяемых технологий. Строгость законов и сложность процедур сертификации заметно снижают возможный темп освоения биометрических технологий рынком.

 

С другой стороны, новые технологии хранения персональных данных, такие как Self Sovereign Digital ID типа Telegram Passport, способны устранить данные проблемы и открыть путь для массовой интеграции биометрические технологии в коммерческий сектор (ретейл, транспорт, гостиницы и т.п.).

 

Какова роль компании ТРИДИВИ (3DiVi Inc) в формировании и развитии российского рынка биометрических технологий?  

 

Компания ТРИДИВИ (3DiVi Inc) нацелена сыграть свою роль производителя биометрических технологий прежде всего в сфере комплексных и встраиваемых систем. Мы располагаем разработками в области распознавания лица, трекинга движений скелета, жестов, распознавания объектов, отпечатков пальцев и ведём работу по объединению существующих наработок в единую многофункциональную платформу. Партнерство с крупнейшим азиатским производителем 3D сенсоров Orbbec также позволяет нам  предлагать комплексные решения связанные с 3D распознаванием лиц.Задача биометрической идентификации в целом решена, пришла пора предлагать комплексные решения, отвечающие интересам государства и бизнеса. 

 

Александр Горшков, Директор по развитию «Прософт-Биометрикс»

Ключевые события, которые произошли на российском рынке биометрических технологий в 2017-2018? Какие значимые тренды они вызвали, каких отраслей / аспектов особенно коснулись и как это отразилось на деятельности Вашей компании?

 

На мой взгляд, знаковым событием 2018 года стала реализация Единой Биометрической Системы. Не секрет, что до её появления все биометрические решения имели уникальный, не совместимый с другими системами формат хранения данных. Особенность ЕБС не в том, что она использует несколько модальностей одновременно, а в том, что для каждой из них интегрируются несколько независимых решений. Для технической реализации этой задачи потребовалось подготовить набор отечественных стандартов и доработать в соответствии с ними существующие решения. В итоге Единая Биометрическая Система получилась не только легко масштабируемой, но и «вендоронезависимой».

 

Подготовке и реализации ЕБС сопутствовала хорошо организованная информационная поддержка. Это привело к увеличению числа пилотных проектов с использованием технологий биометрической идентификации. Большинство из них показало экономическую эффективность, что стало основанием для последующего промышленного внедрения.

 

Как Вы оцениваете перспективы российского биометрического рынка в ближайшие 5 лет? Какие технологии / модальности будут особенно востребованы — кем и почему? ТОП-3-5 сценариев применения биометрических технологий в России, которые будут самыми популярными и почему?

 

Реализация Единой Биометрической Системы – не финальная точка её развития. Система живая и в дальнейшем будет расширяться – как с точки зрения количества потенциальных модальностей, так и с точки зрения возможностей применения биометрии не только в финансовой сфере. Сделан первый шаг. На следующих этапах развития ЕБС рассматривается добавление отпечатков пальца, рисунка кровеносных сосудов ладони и радужной оболочки глаз.

 

Чтобы использовать функционал ЕБС вне финансовой сферы, потребуется принятие дополнительных нормативных документов. Биометрическая идентификация упрощает работу персонала, но не может полностью исключить его участие в процессе и переложить задачу принятия решения по идентификации на автоматизированные устройства. И эта задача требует регулирования.

 

Если два-три года назад при реализации проектов «Безопасный город» решения биометрической идентификации использовались редко и в большинстве случаев точечно, то сейчас это стал базовый функционал. Причём, речь не только о потоковой видеоидентификации, но и о защите критически важной инфраструктуры и обеспечении транспортной безопасности. В постановлении Правительства России от 26 сентября 2016 года № 969 сформулированы конкретные требования к используемому для транспортной инфраструктуры оборудованию и программным решениям. В конце 2017 году выпускаемое нашей компанией биометрическое оборудование BioSmart успешно прошло проверку на соответствие этим требованиям и получило подтверждающий сертификат.

 

В каких отраслях интеграция биометрических технологий особенно оправдана / необходима, но сталкивается с существенными барьерами для масштабирования? Какие это барьеры и когда, на Ваш взгляд, они будут преодолены?

 

Существуют три основных сдерживающих фактора. Во-первых, нормативная база. К этому пункту относятся ограничения использования или не использования биометрических решений в различных областях, ограничение юридической значимости биометрической идентификации и верификации, а также возможность биометрической идентификации людей роботами, например, при доставке заказа. Во-вторых, практически каждый крупный проект сопровождается разработкой интеграционных решений. Внедрять оборудование значительно быстрее и с меньшими затратами можно при наличии в специализированном и прикладном ПО штатной возможности работы с биометрическими системами. В этом случае заказчику необходимо только выбрать наиболее подходящее биометрическое решение и подключить его к своим системам согласно инструкции. Третий фактор – ограничение имеющихся ресурсов. Причём имеется в виду не только финансирование ограничения, но и кадры. Никакая система не будет работать без должного администрирования и поддержки.

 

Какова роль компании «Прософт-Биометрикс» в формировании и развитии российского рынка биометрических технологий? Какие новые продукты / решения Вы планируете к запуску в 2019-2020?

 

На рынке биометрических решений присутствует много отечественных и зарубежных разработчиков оборудования и программного обеспечения для обработки биометрических данных отпечатков пальца и изображения лица. А производителей оборудования, предлагающих решения для биометрической идентификации по венам ладони или радужной оболочки глаз, можно пересчитать по пальцам. Компания «Прософт-Биометрикс» производит высокотехнологичное оборудование BioSmart для регистрации, идентификации и верификации личности по рисунку кровеносных сосудов ладони. Это оборудование и программное обеспечение успешно внедряются не только в России, но и в странах ЕС.

 

Наша компания динамично развивается. В 2019 году мы представим не только новые модели биометрического оборудования, но и новые решения для ключевых отраслей народного хозяйства, готовим совместно с нашими партнёрами уникальные интеграционные решения, и совершенно новое программное обеспечение. Мы работаем, учитывая потребности и пожелания наших заказчиков.

__________________________________________ 

Информационный бюллетень подготовлен компанией J'son & Partners Consulting. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставлять фактические и прогнозные данные, полностью отражающие ситуацию и имеющиеся в распоряжении на момент выхода материала. J'son & Partners Consulting оставляет за собой право пересматривать данные после публикации отдельными игроками новой официальной информации.

 

 

Детальные результаты исследования представлены в полной версии отчета 

 

«Исследование российского рынка биометрических технологий 2018-2022 гг.»

 

Содержание (327 стр.)

 

1. Введение: цели, задачи, методология

1.1. Цели и задачи исследования

1.2. Методология исследования

2. Ключевые выводы: roadmap и общие прогнозы российского рынка биометрических технологий

3. «Конкуренция технологий»: технологический анализ и сравнение ключевых модальностей

3.1. Общее описание методологии технологического анализа, термины и определения

3.1.1. Источники и методология

3.1.2. Используемые термины и определения

3.2. Анализ результатов исследований NIST, FVC и IBG: FNIR / FPIR, FMR / FNMR, среднее время формирования шаблона, среднее время сравнения, среднее время верификации / идентификации

3.2.1. Отпечатки пальцев (Fingerprint)

3.2.2. Распознавание лица (Face)

3.2.3. Радужная оболочка глаза (Iris)

3.2.4. Рисунок вен ладони / пальца (Palm/Finger Vein)

3.3. Сравнение биометрических модальностей по уязвимости к подделке, поддержке технологии liveness

3.4. Общее сравнение биометрических модальностей по совокупности параметров: надежность, скорость, стоимость, необходимое оборудование, размер шаблона, зависимость от внешних факторов, устойчивость к подделке, применимость к системам удаленной идентификации, удобство и доступность использования и т.д.

4. Анализ конкуренции на российском рынке биометрических технологий

4.1. Общее описание экосистемы российского биометрического рынка

4.2. Ключевые игроки на российском рынке биометрических технологий

4.2.1. 3DiVi

4.2.2. BioLink Solutions

4.2.3. Fujitsu

4.2.4. HBS

4.2.5. IDEMIA

4.2.6. ITV / Axxonsoft

4.2.7. N-Tech lab

4.2.8. Tevian

4.2.9. Visionlabs

4.2.10. ААМ Системз

4.2.11. Армо системы

4.2.12. Вокорд

4.2.13. Взор Технолоджи

4.2.14. ГК Техносерв

4.2.15. Папилон

4.2.16. Прософт-Биометрикс

4.2.17. Сатро Паладин

4.2.18. Сонда Технолоджи

4.2.19. ГК ЦРТ

4.3. Ценовой анализ биометрического оборудования, представленного на российском рынке

5. Объем и структура российского биометрического рынка

5.1. Объем и структура российского рынка биометрического оборудования 2013-2018

5.1.1. Российские игроки — компании-производители биометрического оборудования и компании, производящие оборудование под собственным брендом за рубежом: технологии, стратегии и объемы производства

5.1.2. Объем и динамика импорта биометрического оборудования в РФ 2013-2017 (в натуральном и денежном выражении), ключевые факторы влияния

5.1.3. Структура импорта биометрического оборудования в РФ в разрезе технологий / модальностей 2013-2017 (Fingerprint, Vein, Face, Iris, Hand Geometry)

5.1.4. Структура импорта биометрического оборудования в РФ в разрезе регионов и брендов 2013-2017

5.2. Объем и структура российского рынка биометрических СКУД 2014-2022

5.2.1. Динамика объема российского рынка биометрических СКУД и их доля в общем объеме рынка систем контроля доступа 2014-2022

5.2.2. Структура российского рынка биометрических СКУД в разрезе модальностей (Fingerprint, Face, Vein, Iris, Hand Geometry) 2014-2022

5.2.3. Ключевые тренды, определяющие динамику спроса на российском рынке биометрических СКУД 2018-2022

5.3. Объем и структура российского рынка видеонаблюдения / видеоаналитики и рынка Facial Recognition 2014-2022

5.3.1. Объем российского рынка программного обеспечения видеонаблюдения / видеоаналитики и динамика доли распознавания лиц в общем объеме рынка видеоаналитики 2014-2022

5.3.2. Динамика объема российского рынка Facial Recognition 2014-2022

5.3.3. Структура российского рынка Facial Recognition: спортивные объекты, транспорт, городские системы видеонаблюдения, ритейл, СКУД, удаленная биометрическая идентификация (fintech) 2014-2022

5.4. Объем, структура, ключевые барьеры и перспективы российского рынка Voice Recognition 2014-2022

5.5. Динамика объема и структуры российского рынка биометрических технологий 2014-2022

5.5.1. Объем российского рынка биометрических технологий 2014-2022

5.5.2. Структура российского рынка биометрических технологий в разрезе модальностей (Fingerprint, Face, Vein, Iris, Hand Geometry, Voice) 2014-2022

5.5.3. Отраслевая структура российского рынка биометрических технологий (Криминалистика, Транспорт и системы общественной безопасности, Спортивные объекты, Банки, Ритейл, HoReCa, Образование, Здравоохранение, Промышленные объекты, Административные объекты) 2014-2022

6. Ключевые потребительские сегменты и анализ спроса: сценарии применения (текущее проникновение и перспективы), потенциал технологий, особенности потребителя, примеры реальных интеграций в России, benchmark с мировыми трендами

6.1. Биометрические документы

6.2. Криминалистика

6.2.1. Интеллектуальные системы видеонаблюдения, «безопасный город»

6.2.2. АДИС и оперативная идентификация

6.3. Пограничный и миграционный контроль

6.4. Транспорт

6.4.1. Аэропорты, вокзалы и т.д.

6.4.2. Общественный транспорт

6.5. Спортивные объекты

6.6. Банковский сектор

6.6.1. Корпоративная среда и физический доступ

6.6.2. Биометрические технологии в клиентских сервисах

6.6.3. Биометрические платежные системы

6.6.4. Удаленная биометрическая идентификация

6.7. Страхование

6.8. Ритейл

6.9. Общественное питание

6.10. Гостиничный бизнес

6.11. Образование

6.12. Здравоохранение

 

Список рисунков

Рисунок 1 Количество и темпы роста ввезенного в РФ биометрического оборудования 2013-2017      

Рисунок 2 Динамика темпов роста объема импорта биометрического оборудования в RUR и USD в сравнении с изменением валютного курса 2014-2017         

Рисунок 3 Биометрическая идентификация — один из ключевых технологических трендов российского рынка СКУД 

Рисунок 4 Структура российского рынка СКУД: доля биометрических СКУД и традиционных карточных СКУД 2014-2022, % (в денежном выражении)    

Рисунок 5 Динамика российского рынка биометрических СКУД 2014-2022, млн. RUB  

Рисунок 6 Объем российского рынка ПО видеонаблюдения и динамика изменения доли сегмента распознавания лиц 2014-2022    

Рисунок 7 Объем российского рынка Facial Recognition (без учета оборудования) 2014-2022, млн. RUB          

Рисунок 8 Динамика объема российского рынка Voice Recognition, млн. RUB 2014-2022          

Рисунок 9 Динамика объема российского рынка биометрических технологий, млн. RUB 2014-2022      

Рисунок 10 Мировой рынок eID: количество выданных ID карт и объем рынка          

Рисунок 11 Объем мирового рынка биометрических технологий в автоматизированных системах аэропортов, $ млн.  

Рисунок 12 Объем мирового рынка биометрический технологий и динамика сегмента BFSI, $млрд.

 

Список иллюстраций

Таблица 1 Карта потенциальных отраслей применения для Vein Recognition на российском рынке 2018-2022

Таблица 2 Результаты тестирования FpVTE 2012 (NIST) — распределение участников по показателю FNIR

Таблица 3 Результаты тестирования FpVTE 2012 (NIST) — распределение участников по показателям «Время формирования шаблона» и «Время распознавания»

Таблица 4 Результаты тестирования FVC-ongoing — распределение участников по показателям FNMR,  «Время формирования шаблона» и «Время сравнения»

Таблица 5 Результаты тестирования FRVT 2018 (NIST) — распределение участников по показателю FNMR (компании с лучшими результатами)

Таблица 6 Результаты тестирования FRVT 2018 (NIST) — распределение участников по показателям «Время формирования шаблона» и «Время сравнения»

Таблица 7 Результаты тестирования FRPC 2017 (NIST) в секции «Верификация» — распределение участников по показателям FNMR, «Время формирования шаблона» и «Время сравнения»

Таблица 8 Результаты тестирования FRPC 2017 (NIST) в секции «Идентификация» — распределение участников по показателям FNIR, «Время формирования шаблона» и «Время идентификации»

Таблица 9 Результаты тестирования IREX IX 2018 (NIST) в секции «Верификация» — распределение участников по показателям FNMR, «Время формирования шаблона» и «Время сравнения»

Таблица 10 Результаты тестирования IREX IX 2018 (NIST) в секции «Идентификация» — распределение участников по показателям FNIR и «Время идентификации»

Таблица 11 Результаты тестирования IBG 2006 для алгоритма Fujitsu (вены ладони) — показатели FMR и FNMR

Таблица 12 Результаты тестирования IBG 2006 для алгоритма Hitachi (вены пальца) — показатели FMR и FNMR

Таблица 13 Результаты тестирования ICFVR 2017 (вены пальца) — показатели FMR и FNMR,  «Среднее время сравнения»

Таблица 14 Сравнение биометрических технологий (Fingerprint, Face, Iris, Vein) по показателям ошибок 1-го и 2-го рода, среднему времени формирования шаблона, среднему времени сравнения, среднему времени распознавания

Таблица 15 Способы обнаружения атак в биометриии

Таблица 16 Реализация Liveness Detection в разных биометрических технологиях (типы атак и и используемые техники по обнаружению и предотвращению)

Таблица 17 Сравнение биометрических технологий по устойчивости к подделкам и атакам

Таблица 18 Преимущества и недостатки биометрических технологий: Fingerprint, Face, Vein, Iris, Voice

Таблица 19 Сравнение биометрических технологий (Fingerprint, Face, Vein, Iris, Voice) по набору качественных и количественных параметров

Таблица 20 Ключевые игроки на российском биометрическом рынке и оценочные показатели выручки

Таблица 21 Средние цены на биометрическое оборудование представленное на российском рынке в разрезе брендов и моделей, 2018

Таблица 22 Российские компании-производители биометрического оборудования и компании, предлагающие оборудование под собственным брендом

Таблица 23 Структура импорта биометрического оборудования в разрезе модальностей / технологий (в натуральном выражении) 2013-2017

Таблица 24 Структура импорта биометрического оборудования в разрезе регионов (в натуральном выражении) 2013-2017

Таблица 25 Структура импорта биометрического оборудования в разрезе производителей / брендов (в натуральном выражении) 2013-2017

Таблица 26 Сравнение российского и мирового рынка биометрических СКУД 2014-2022: объем рынка СКУД ($ млн.), объем рынка биометрических СКУД ($ млн.), CAGR 2014-2018 и 2018-2022 (%), уровень проникновения биометрических технологий на рынок СКУД (%), доля РФ в общем объеме мирового рынка СКУД (%), доля РФ в объеме мирового рынка биометрических СКУД

Таблица 27 Структура российского рынка биометрических СКУД в разрезе технологий / модальностей (Fingerprint, Vein, Face, Iris, Hand Geometry) в стоимостном выражении 2014-2022

Таблица 28 Структура российского рынка Facial Recognition в разрезе отраслей 2014-2022

Таблица 29 Динамика объема российского и мирового рынка биометрических технологий (млрд.$), доля РФ в объеме глобального рынка (%) 2014-2022

Таблица 30 Динамика объема российского рынка биометрических технологий в разрезе модальностей (Fingerprint, Vein, Face, Iris, Voice, Hand Geometry): млн. RUB и темпы роста в % 2014-2022

Таблица 31 Динамика структуры российского рынка биометрических технологий в разрезе модальностей (доля Fingerprint, Vein, Face, Iris, Voice, Hand Geometry в общем объеме рынка), % 2014-2022

Таблица 32 Сравнение структуры российского и мирового биометрического рынка в разреще модальностей (Fingerprint, Face, Vien, Iris, Voice) 2014-2022: объем рынка $ млн., CAGR 2014-2018 и 2018-2022 (%), доля в общем объеме биометрического рынка

Таблица 33 Объем российского рынка биометрических технологий в отраслевом разрезе (млн. RUB) 2014-2022

Таблица 34 Отраслевая структура российского рынка биометрических технологий (%) 2014-2022

Таблица 35 Рэнкинг сценариев применения биометрических технологий в сегменте «Аэропорты», влияющие факторы, KPI эффективности и наиболее перспективные технологии

Таблица 36 Рэнкинг сценариев применения биометрических технологий в сегменте «Вокзалы (ж/д, авто и т.д.)», влияющие факторы, KPI эффективности и наиболее перспективные технологии

Таблица 37 Рэнкинг сценариев применения биометрических технологий в сегменте «Общественный транспорт», влияющие факторы, KPI эффективности и наиболее перспективные технологии

Таблица 38 Рэнкинг сценариев применения биометрических технологий в сегменте «Спортивные объекты», влияющие факторы, KPI эффективности и наиболее перспективные технологии

Таблица 39 Рэнкинг сценариев применения биометрических технологий в сегменте «Банки», влияющие факторы, KPI эффективности и наиболее перспективные технологии

Таблица 40 Рэнкинг сценариев применения биометрических технологий в сегменте «Страхование», влияющие факторы, KPI эффективности и наиболее перспективные технологии

Таблица 41 Рэнкинг сценариев применения биометрических технологий в сегменте «Ритейл», влияющие факторы, KPI эффективности и наиболее перспективные технологии

Таблица 42 Рэнкинг сценариев применения биометрических технологий в сегменте «Общественное питание», влияющие факторы, KPI эффективности и наиболее перспективные технологии

Таблица 43 Рэнкинг сценариев применения биометрических технологий в сегменте «Гостиницы», влияющие факторы, KPI эффективности и наиболее перспективные технологии

Таблица 44 Рэнкинг сценариев применения биометрических технологий в сегменте «Образование», влияющие факторы, KPI эффективности и наиболее перспективные технологии

Таблица 45 Рэнкинг сценариев применения биометрических технологий в сегменте «Здравоохранение», влияющие факторы, KPI эффективности и наиболее перспективные технологии