×

Исследование рынка Smart TV в России. 2015-2021 гг.

Октябрь 2018 года

Аналитический Отчет (полная версия)

Запросить стоимость полной версии исследования: news@json.tv

Аналитический Отчет (полная версия)

Исследование рынка Smart TV в России. 2015-2021 гг.
Исследование рынка Smart TV в России. 2015-2021 гг.
Октябрь 2018

Исследование рынка Smart TV в России. 2015-2021 гг.

Октябрь 2018 года

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы скачать PDF-версию Информационного бюллетеня

Скачать

+7 926 011 43 17; news@json.tv

Пишите, звоните, если есть вопросы

Компания Json & Partners Consulting представляет итоги исследования рынка Smart TV в России, 2015-2021 гг.

 

Основные результаты:

 

1. Сделан анализ продаж Smart TV в России за период 2014 -2017 гг. и прогноз до 2021 года

 

2. Проведена оценка размера наличного парка и подключенности Smart TV

 

3. Проанализирована динамика аудитории умных телевизоров за период 2015-2018 гг. в России в целом, Москве и Санкт-Петербурге:

 

- Размер.

 

- Социально-демографический профиль.

 

- Анализ различий:

  • по частоте просмотра,
  • по используемым устройствам,
  • по жанровым предпочтениям контента,
  • знанию и использованию приложений

4. Сделан анализ смежных рынков:

 

- Платное ТВ.

 

- Мобильные устройства.

 

- Подключаемые устройства.

 

Некоторые результаты

 

Наличный парк Smart TV в России

 

По оценке J’son & Partners Consulting в 2018 году в России наличный парк Smart TV составит 21,5 млн. устройств. К 2021 году с учетом динамики продаж и выбытия общее количество используемых в РФ умных телевизоров достигнет 33,6 млн. устройств.

 

 

Важно понимать, что на итоговую оценку количества используемых для просмотра онлайн-видео Smart TV влияют следующие факторы:

  • Подключенность Smart TV к интернет.
  • Использование подключенного к интернет Smart TV для просмотра видео через доступные приложения или встроенный браузер.

В марте 2018 года было проведено исследование поведения аудитории Smart TV в городах России с населением от 100.000 человек. Анализ выбора устройства для просмотра профессионального видео различными пользователями приведен на рис. 2. Чаще всего аудитория в целом, т.е. жители городов с населением от 100.000 человек, выбирают компьютер (69,2%), затем смартфон (34,1%) и Smart TV (24,8%).

 

Пользователи Smart TV в городах России ведут себя совершенно иначе. Для просмотра профессионального видео 69,9% таких людей выбирают именно умный телевизор. И только 53,9% - компьютер или ноутбук.

 

 

Поведение пользователей Smart TV, которые смотрят профессиональное видео, существенно не отличается от всего населения. Частота просмотра этих групп сопоставима (Рис. 3). От четверти до 29% смотрят видео каждый день, еще 43%-45% - несколько раз в неделю, 19%-21% - несколько раз в месяц, 4%-6% опрошенных смотрят видео реже, чем один раз в месяц, и оставшиеся 3%-5% - реже, чем один раз в три месяца.

 

_________________________________________________ 

Информационный бюллетень подготовлен компанией J'son & Partners Consulting. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставлять фактические и прогнозные данные, полностью отражающие ситуацию и имеющиеся в распоряжении на момент выхода материала. J'son & Partners Consulting оставляет за собой право пересматривать данные после публикации отдельными игроками новой официальной информации.

 

 

Детальные результаты исследования представлены в полной версии отчета «Рынок Smart TV в России. 2015-2021 гг.»

РЕЗЮМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

  1. ТЕРМИНЫ И МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ.
  2. РОССИЙСКИЙ РЫНОК SMART TV

2.1.Количественные показатели, 2015-2021 гг.

2.1.1.   Продажи

2.1.2.   Наличный парк

2.1.3.   Структура рынка по вендорам

2.2.Аудитория Smart TV

2.2.1.   Социально-демографический профиль

2.2.2.   Спрос на жанры видеоконтента

  1. СМЕЖНЫЕ РЫНКИ В РОССИИ

3.1.Платное телевидение

3.1.1.   Структура рынка. Текущая ситуация и прогноз

3.2.Мобильные устройства

3.2.1.   Продажи

3.2.2.   Наличный парк

3.3.Подключаемые устройства

3.3.1.   Продажи

3.3.2.   Наличный парк

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 

Список рисунков

Рис. 1 Россия, продажи телевизоров, 2017-2018 гг.

Рис. 2 Россия, динамика продаж телевизоров, млн. штук, 2014-2021 гг.

Рис. 3 Динамика наличного парка Smart TV, Россия, млн. шт., 2014-2021 гг.

Рис. 4 Динамика наличного парка подключенных Smart TV, Россия, млн. шт., 2014-2021 гг.

Рис. 5 Проникновение Smart TV, Россия, % от домохозяйств, 2014-2021 гг.

Рис. 6 Доли рынка вендоров Smart TV, Россия, 2018 г., % от проданных штук, прогноз

Рис. 7 Динамика аудитории Megogo на различных устройствах в течение дня, 2017

Рис. 8 Частота просмотра телевизионных передач на различных устройствах, Россия, 2018

Рис. 9 Устройства, используемые для просмотра ТВ передач, Россия, 2018

Рис. 10 Частота просмотра профессионального видео онлайн, Россия, 2018

Рис. 11 Устройства для просмотра профессионального видео онлайн, Россия, 2018

Рис. 12 Предпочтения зрителей по моделям монетизации просматриваемого профессионального видео онлайн, Россия,2018

Рис. 13 Знание онлайн площадок / порталов, % от всей аудитории профессионального видео в целом, Россия, 2018

Рис. 14 Просмотр онлайн площадок / порталов, зрители Smart TV, Россия , 2018

Рис. 15 Частота просмотра телевизионных передач на различных устройствах зрителями Smart TV, Москва, 2018

Рис. 16 На каких устройствах смотрят ТВ передачи зрителями Smart TV, Москва, 2018

Рис. 17 Частота просмотра видео онлайн зрителями Smart TV, Москва, 2018

Рис. 18 Устройства для просмотра видео онлайн зрителями Smart TV, Москва, 2018

Рис. 19 Предпочтения зрителей Smart TV по моделям монетизации просматриваемого профессионального видео онлайн, Москва, 2018

Рис. 20 Знание онлайн площадок / порталов зрителями Smart TV, Москва, 2018, % от опрошенных

Рис. 21 Просмотр онлайн площадок / порталов зрителями Smart TV, Москва, 2018% от опрошенных

Рис. 22 Частота просмотра телевизионных передач на различных устройствах зрителями Smart TV, г. Санкт-Петербург, 2018

Рис. 23 На каких устройствах смотрят ТВ передачи зрителями Smart TV, г. Санкт-Петербург, 2018

Рис. 24 Частота просмотра видео онлайн зрителями Smart TV, г. Санкт-Петербург, 2018

Рис. 25 Устройства для просмотра видео онлайн зрителями Smart TV, г. Санкт-Петербург, 2018

Рис. 26 Предпочтения зрителей Smart TV по моделям монетизации просматриваемого профессионального видео онлайн, г. Санкт-Петербург, 2018

Рис. 27 Знание онлайн площадок / порталов зрителями Smart TV, г. Санкт-Петербург, 2018, % от всех опрошенных,

Рис. 28 Просмотр онлайн площадок / порталов зрителями Smart TV, г. Санкт-Петербург, 2018

Рис. 29 Структура аудитории федерального ТВ и Smart TV, Россия, 2017

Рис. 30 Социально-демографический профиль зрителей Smart TV, 2018

Рис. 31 Социально-демографический профиль зрителей Smart TV, 2018 (продолжение)

Рис. 32. Предпочтения пользователей Smart TV по жанрам VOD, 2015 г.

Рис. 33 Спрос на жанры видео в Smart TV, Россия, 2017

Рис. 34 Жанровые предпочтения аудитории Smart TV, 2018

Рис. 35 Структура российского рынка по технологиям, 2016-2017 гг.

Рис. 36 Доля рынка в абонентах крупнейших операторов, 2017 г.

Рис. 37 Доля рынка в деньгах крупнейших операторов, 2017 г.

Рис. 38 ARPU базовых услуг по сегментам платного ТВ, 2017-2022 гг., рублей в месяц

Рис. 39 Структура рынка дополнительных услуг платного ТВ России в деньгах, % , 2017 г.

Рис. 40 Объем рынка смартфонов в натуральном выражении, млн. штук

Рис. 41 Структура рынка смартфонов по ценовым сегментам, 2017

Рис. 42 Структура продаж смартфонов по размеру диагонали экрана, %

Рис. 43 Продажи планшетных ПК и фаблетов в России, млн. штук

Рис. 44 Проникновение смартфонов в домохозяйствах, Россия, %

Рис. 45 Проникновение планшетных компьютеров в домохозяйствах, Россия, %

Рис. 46 Пользователи смартфонов, мир и Россия, %, 2013-2018 гг.

Рис. 47 Объем продаж игровых консолей, тыс. штук

Рис. 48 Структура рынка игровых консолей по производителям, 2016

Рис. 49 Объем продаж игровых консолей, тыс. штук

Рис. 50 Структура рынка по производителям, 2017

Рис. 51 Проникновение OTT-приставок в домохозяйствах, Россия, %

 

Список таблиц

Табл. 1. Частота нелинейного просмотра на Smart TV

Табл. 2. Используемые приложения на Smart TV для просмотра видео, 2015 год

Табл. 3. Время просмотра телепередач, Россия, 2018

Табл. 4. Частота просмотра профессионального видео на онлайн площадках / порталах, Россия, 2018

Табл. 5. Время просмотра телепередач зрителями Smart TV, Москва, 2018

Табл. 6. Частота просмотра профессионального видео на онлайн площадках / порталах зрителями Smart TV, Москва, 2018

Табл. 7. Время просмотра телепередач зрителями Smart TV, Санкт-Петербург, 2018

Табл. 8. Частота просмотра профессионального видео на онлайн площадках / порталах зрителями Smart TV, Санкт-Петербург, 2018

Табл. 9. Структура владельцев Smart TV по уровню дохода, Россия, 2016

Табл. 10. Социально-демографическая структура владельцев Smart TV, Россия, 2016

Табл. 11. Сегментация LifeStage владельцев Smart TV, Россия, 2016

Табл. 12. Количественная оценка размера аудитории зрителей Smart TV, 2018, млн. человек

Табл. 13. Структура просмотра длинного контента по жанрам на Smart TV, Россия, города, 2015-2016 гг.

Табл. 14. Динамика АБ Pay TV в России в разбивке по технологиям, млн., 2016-2017 гг.

Табл. 15. Базовый прогноз абонентской базы традиционного платного ТВ и общего количества пользователей ТВ, млн.

Табл. 16. Сценарий опережающего роста новых технологий, млн. абонентов и пользователей