×

 

Компания J’son & Partners Consulting представляет результаты исследования рынка операторского ОТТ на рынке услуг платного ТВ в России по итогам 1 полугодия 2014 года и прогнозы его развития до 2018 года.


Сегмент операторского ОТТ

На российском рынке платного телевидения в скором времени возможно формирование нового сегмента – рынка операторского ОТТ на рынке услуг платного ТВ (рынок ОТТ ПТВ). К операторам ОТТ на рынке услуг платного ТВ в рамках данного исследования относятся компании, запустившие услугу в коммерческую эксплуатацию, и осуществляющие предоставление услуг платного телевидения через ОТТ-устройство. Рынок операторского ОТТ на рынке услуг платного ТВ в России не регулируется государственными органами, как, например, рынок кабельного телевидения. Для ведения бизнеса операторам ОТТ на рынке услуг платного ТВ не требуются специальные лицензии, при этом права на контент покупаются у каналов не для кабельного вещания, а для распространения контента в сети Интернет.

Критерием принадлежности операторского ОТТ сервиса рынку платного телевидения выступают:

  • Неотъемлемость операторского устройства (приставки) для предоставления сервиса;
  • Платное предоставление сервиса на основе подписки;

Абоненты операторского ОТТ в платном телевидении - это пользователи услуг, поставщиком которых выступает оператор, осуществляющий ретрансляцию ТВ-каналов через операторскую приставку по неуправляемой сети.


На российском рынке платного телевидения в первом полугодии 2014 года услуги операторского ОТТ на рынке услуг платного ТВ реализовала компания Nemo TV. На декабрь 2014 года Nemo TV - единственный запущенный полноценный сервис на рынке операторского OTT на рынке услуг платного ТВ в России. Данная компания предоставляет мультимедийную услугу в виде приложения, а также осуществляет продажу оборудования (мультимедийных приставок). Доступ к контенту организован по модели платной подписки. Сервис предоставляет более 150 телеканалов, облачный архив объемом более 25 тысяч телепередач в неделю, а так же VOD-библиотеку на несколько тысяч фильмов и трансляции.


Запуск сервиса Nemo TV состоялся 1 марта 2014 года в рамках совместной маркетинговой кампании с Samsung. Сервис, предустановленный на SmartTV Samsung, активно продвигался в крупнейших магазинах электроники, в Интернете, в меню SmartTV. На момент проведения исследования сервис также доступен на LG SmartTV, STB Nemo Box HD, а также на Android и iOS планшетах.


По данным компании на декабрь 2014 года общее количество зарегистрированных (получивших демо-доступ) пользователей превысило 380 тысяч. При этом общее число уникальных пользователей, совершивших платные транзакции, насчитывает более 20 тысяч.


Помимо Nemo TV на рынке имеются игроки, планирующие в скором времени осуществить запуск сервиса операторского ОТТ на рынке услуг платного ТВ: Tvzor, Moyo. На момент проведения исследования сервис Moyo проводил тестирование сетей, и услуги оператора оказывались на безвозмездной основе.


J’son & Partners Consulting прогнозирует три сценария развития рынка операторского ОТТ на рынке услуг платного ТВ, при котором данный вид услуги станет неотъемлемой частью рынка платного телевидения в России:

  • В консервативном сценарии число абонентов операторского ОТТ на рынке услуг платного ТВ не превысит 1,3 млн ДХ к 2018 году. Объем российского рынка операторского ОТТ на рынке услуг платного ТВ к 2018 году составит 4,6 млрд руб. Среднегодовой темп роста рынка (CAGR) по доходам в период с 2014 по 2018 год составит 74%.
  • В базовом сценарии абонентская база операторов ОТТ на рынке услуг платного ТВ будет расти более высокими темпами, чем в консервативном сценарии. Стоимость ОТТ-приставок будет постепенно снижаться, создавая конкуренцию традиционным операторам платного ТВ. Абонентская база к 2018 году достигнет 2 млн ДХ. Объем рынка операторского ОТТ на рынке услуг платного ТВ в денежном выражении к 2018 году достигнет 10,4 млрд руб. Среднегодовой темп роста рынка (CAGR) по доходам в период с 2014 по 2018 год составит 72%.
  • В оптимистичном сценарии количество операторов ОТТ на рынке услуг платного ТВ к 2015 году вырастет, на российском рынке будет присутствовать более широкий ряд абонентских устройств (STB ОТТ). При этом наполнение услуги и дистрибьюторская сеть будут постоянно расширяться. Предполагается, что операторы будут активно предлагать услуги ОТТ при бандлировании с другими сервисами. К услуге будут активно подключаться абоненты в крупных городах с населением свыше 1 млн чел. К 2018 году абонентская база приблизится к 4 млн ДХ. Объем рынка операторского ОТТ на рынке услуг платного ТВ в денежном выражении к 2018 году достигнет 19,2 млрд руб. Среднегодовой темп роста рынка (CAGR) по доходам в период с 2014 по 2018 год составит 74%.


По оценкам J’son & Partners Consulting, показатель ARPU будет оставаться предельно высоким в сравнении с другими сегментами рынка платного телевидения, что связано с доминантой платной модели в операторском ОТТ на рынке услуг платного ТВ.


 

J'son & Partners Consulting в своей методологии исследования рынка подразделяет пользователей телевидения на следующие категории:


АБОНЕНТЫ ОПЕРАТОРСКОГО ОТТ в платном телевидении - это пользователи услуг связи для целей телевизионного вещания, поставщиком которых выступает оператор, осуществляющий ретрансляцию ТВ-каналов через операторскую приставку по неуправляемой сети.


АБОНЕНТЫ ПЛАТНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ – это пользователи услуг связи для целей телевизионного вещания, поставщиком которых выступает оператор, предоставляющий возможность просмотра большого числа преимущественно неэфирных (платных) телеканалов (более 30).


АБОНЕНТЫ СОЦИАЛЬНОГО МАЛОКАНАЛЬНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ – это пользователи услуг связи для целей телевизионного вещания, поставщиком которых выступает независимый городской (сельский) кабельный оператор, предоставляющий возможность просмотра небольшого числа (менее 30) преимущественно эфирных (бесплатных) телеканалов (но не предоставляющий возможность просмотра многоканального телевидения), оплата за пользование которыми, как правило, включена (в случае наличия) в единый платежный документ и соответствует тарифам на услуги связи по распространению общероссийских телерадиопрограмм.


АБОНЕНТЫ БЕСПЛАТНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ – это пользователи эфирного аналогового телевидения, а также услуг связи для целей телевизионного вещания, в рамках которых пользователь получает доступ к открытым телеканалам без абонентской платы.


Текущее состояние и прогнозы рынка платного телевидения с учетом операторского ОТТ

Одним из факторов, оказывающих влияние на рынок операторского ОТТ в России, является уровень развития рынка платного телевидения. Российский рынок платного ТВ является одним из самых крупных в мире: по итогам первого полугодия 2014 года он насчитывает 37,1 млн домохозяйств (ДХ), подключенных к технологиям кабельного, спутникового и IP телевидения. Для сравнения - в США абонентская база платного телевидения составляет 100 млн ДХ при проникновении услуги на уровне 84%, в Польше аналогичный показатель достиг отметки в 11,4 млн ДХ; проникновение составляет 73%.

На конец 1 полугодия 2014 года абонентская база пользователей услуги платного ТВ в России составила 37,1 млн ДХ, что на 6% выше, чем в начале 2014 года. Проникновение платного ТВ составило 68%.

 

По оценкам J’son & Partners Consulting, рост абонентской базы платного телевидения, включая сегмент операторского ОТТ, в России продолжится, и к 2018 году количество абонентов увеличится до 47,4 млн ДХ, а проникновение услуги платного телевидения достигнет 87%.

Наибольший рост абонентов происходил в сегментах спутникового ТВ и IPTV.


Рост спутникового ТВ был обусловлен преимущественно низкой стоимостью услуги по сравнению с другими технологиями платного ТВ, а также независимостью от сетей фиксированной связи и доступностью на территории всей страны. Прирост абонентов спутникового ТВ происходил преимущественно за счет операторов «Триколор ТВ», «НТВ-Плюс» и «Орион Экспресс».


За период 2012-1H2014 гг. темп роста абонентской базы спутникового телевидения составил 30%. Абонентская база IPTV за тот же период увеличилась в 1,7 раза.


Стремительному росту IPTV в свою очередь способствовало развитие услуги ШПД: по оценкам J’son & Partners Consulting, на конец первого полугодия 2014 года проникновение ШПД достигло 53%. Одним из основных преимуществ IPTV является возможность предоставления услуги «видео-по-запросу» и доступа к интерактивным сервисам. Лидерами на рынке IPTV являются операторы «Ростелеком», «ВымпелКом» и МТС.


Темпы роста кабельного ТВ существенно ниже, чем в прочих сегментах платного ТВ. В сегменте кабельного телевидения происходит активная трансформация, связанная с модернизацией сетей операторами и переходом на технологию DVB-C, которая позволяет предоставлять услугу цифрового ТВ с дополнительной возможностью доступа к таким сервисам, как видео по запросу, catch-up-ТВ и прочим.


В перспективе рост рынка платного телевидения в России будет обусловлен постепенным перетоком абонентов из социального малоканального телевидения в сегменты спутникового ТВ, кабельного цифрового ТВ и IPTV. Данная тенденция будет обусловлена политикой операторов - в борьбе за удержание абонентов операторы продолжат предлагать все больше дополнительных сервисов, например, таких как видео по запросу. Наблюдается расширение спутникового платного телевидения за счет населенных пунктов менее 100 тысяч жителей. Сохранится тенденция развития контента операторов в ожидании перехода на цифровое вещание.


По итогам первого полугодия 2014 года объем рынка платного телевидения России составил 31,9 млрд руб. Самый крупный сегмент рынка – кабельное телевидение (16,3 млрд руб.), на втором месте располагается спутниковое телевидение (10,6 млрд руб.), на третьем месте – сегмент IPTV (5,0 млрд руб.).


В период с 1 полугодия 2014 года по 2018 год ARPU платного телевидения вырастет на 26 руб./мес. и достигнет отметки в 169 руб./мес.

В перспективе ожидается что показатель ARPU в сегментах IPTV и операторского OTT ПТВ будет традиционно оставаться выше аналогичного показателя в сегментах спутникового и кабельного ТВ. В связи с этим в структуре рынка платного телевидения в 2018 году по доходам суммарная доля операторского ОТТ и IPTV достигнет 30%.

 

 

Основные итоги исследования сегмента операторского ОТТ на рынке услуг платного ТВ в России

Итоги и тенденции развития:

  • В базовом сценарии абонентская база операторов ОТТ ПТВ к концу 2014 года составит 0,24 млн ДХ, а к 2018 году показатель достигнет отметки 2 млн ДХ.
  • По прогнозам J’son & Partners Consulting, в базовом сценарии среднегодовой темп прироста (CAGR) абонентской базы операторов ОТТ ПТВ в период с 2014 по 2018 годы составит 71%.
  • По итогам первого полугодия 2014 года объем рынка платного телевидения России составил 31,9 млрд руб. Самый крупный сегмент рынка – кабельное телевидение (16,3 млрд руб.), на втором месте располагается спутниковое телевидение (10,6 млрд руб.), на третьем месте – сегмент IPTV (5,0 млрд руб.).

В области развития рынка:

  • Экстенсивный рост рынка – активное вовлечение пользователей.
  • Насыщение смежных рынков: насыщение рынка сотовой связи и замедление темпов роста фиксированного ШПД и платного ТВ.
  • Миграция телеком и ТВ-сервисов в интернет.
  • Кросс-платформенность – одновременное или последовательное потребление разного (или одного и того же) контента одним пользователем на нескольких устройствах разных категорий: TV, PC, mobile.
  • Активное развитие электронной коммерции в сегменте ОТТ ПТВ.
  • Интерактивность показываемого контента.
  • Рост проникновения Smart TV.
  • Рост проникновения смартфонов и планшетов и расширение модельного ряда мобильных устройств.
  • Развитие LTE способствует созданию благоприятных условий для роста рынка ОТТ ПТВ в России.

В области контента и взаимодействия с пользователями:

  • Формирование экосистемы вокруг цифрового контента.
  • Рост сервисов и контента на Smart TV, улучшение и упрощение функциональности использования.
  • Увеличение легального качественного контента в интернете.
  • Улучшение качества контента и смещение в сторону HD.
  • Жанровая сегментация и развитие тематических площадок.
  • Появление целевого профессионального легального контента.
  • Совершенствование функции рекомендаций.
  • Рост рекламы в видео.

 

Полные результаты исследования рынка услуг платного телевидения в России по итогам первого полугодия 2014 года представлены в отчете «Атлас рынка услуг 4 х сегментов (Кабель, Спутник, IPTV, ОТТ) платного телевидения в России, 1H2014-2018» (202 стр.).


Содержание отчета

1. Введение
2. Классификация услуги платного телевидения
2.1. Методология J’son & Partners Consulting для расчета абонентских баз (до 2012 года)
2.2. Обоснование необходимости изменения методологии J’son & Partners Consulting
2.3. Методология J’son & Partners Consulting для расчета абонентских баз (с 2012 года)
3. Российский рынок платного телевидения
3.1. Количественные показатели отрасли, 1H2014: абонентская база, структура рынка по технологиям, количеству каналов, федеральным округам
3.2. Характеристика крупнейших операторов рынка платного телевидения
3.3. Профайлы крупнейших операторов рынка платного телевидения, 1H2014
3.3.1. Профайлы основных операторов кабельного телевидения, 1H2014
3.3.2. Профайлы основных операторов спутникового телевидения, 1H2014
3.3.3. Профайлы основных операторов IPTV, 1H2014
3.3.4. Профайлы основных операторов OTT, 1H2014
3.4. Обзор сделок в регионах: наиболее значимые M&A сделки, 1H2014
4. Макроэкономические показатели федеральных округов: численность населения (городское/сельское), уровень безработицы, доходы на душу населения
4.1. Центральный федеральный округ
4.2. Северо-Западный федеральный округ
4.3. Приволжский федеральный округ
4.4. Южный федеральный округ
4.5. Северо-Кавказский федеральный округ
4.6. Уральский федеральный округ
4.7. Сибирский федеральный округ
4.8. Дальневосточный федеральный округ
5. Рынки платного телевидения федеральных округов, 1H2014: абонентская база, проникновение, доход, ARPU, структура рынка по операторам и технологиям
5.1. Центральный федеральный округ
5.2. Север-западный федеральный округ
5.3. Южный федеральный округ
5.4. Северо-Кавказский федеральный округ
5.5. Приволжский федеральный округ
5.6. Уральский федеральный округ
5.7. Сибирский федеральный округ
5.8. Дальневосточный федеральный округ
6. Локальные рынки платного телевидения, 1H2014: абонентская база, проникновение, доход, ARPU, структура рынка по операторам и технологиям
6.1. Москва
6.2. Санкт-Петербург
6.3. Нижний Новгород
6.4. Самара
6.5. Казань
6.6. Уфа
6.7. Пермь
6.8. Саратов
6.9. Тольятти
6.10. Воронеж
6.11. Ростов-на-Дону
6.12. Волгоград
6.13. Краснодар
6.14. Екатеринбург
6.15. Челябинск
6.16. Новосибирск
6.17. Омск
6.18. Красноярск
7. Производство и дистрибьюция ТВ-контента
7.1. Агрегаторы и дистрибьюторы телевизионного контента для платного телевидения
7.2. Контентные предпочтения аудитории
8. Наполнение услуги
8.1. Количественные характеристики
8.2. Качественные характеристики
9. Тарифная политика операторов и предлагаемые телеканалы
9.1. Тарифы операторов на услугу платного ТВ
9.2. Перечень неэфирных телеканалов, присутствующих в РФ
9.3. Охват неэфирных телеканалов
9.4. Популярность тематик каналов
10. Оценка абонентской базы HDTV в разбивке по операторам и телеканалам
11.1. Техническая аудитория HD телевидения в России
11. Российский рынок продаж телевизоров, 2012-2018
12. STB-терминалы
12.1. Основные производители STB-терминалов
12.2. Рынок STB: текущие показатели и прогноз развития рынка
13. Тенденции и прогнозы развития рынка платного телевидения по технологиям, 2012-2018: структура и объем рынка в натуральном и стоимостном выражениях, проникновение, ARPU
14. Рынок сервисов видео по запросу (VOD/PPV) в платном телевидение 2012-2018
15. Заключение
16. Список компаний, упоминаемых в отчете

 

Список рисунков

Рис. 1. Доли федеральных округов на рынке платного ТВ по абонентской базе, 2013 г., 1П2014 г.
Рис. 2 Прогноз абонентской базы рынка операторского ОТТ на рынке услуг ПТВ, млн ДХ, 2014 г., 2018 г.
Рис. 3. Объем российского рынка операторского ОТТ на рынке услуг ПТВ, млрд руб., 2014 г., 2018 г.
Рис. 4. Реорганизация ОАО «Ростелеком» в апреле 2011 г.
Рис. 5. Показатели численности населения в федеральных округах, млн чел.
Рис. 6. Показатели численности населения в разбивке на городское и сельское население в федеральных округах, млн чел.
Рис. 7. Показатели уровня безработицы в федеральных округах, %
Рис. 8. Показатели доходов на душу населения в федеральных округах, %
Рис. 9. Абонентская база и проникновение услуги платного телевидения Центрального федерального округа по технологиям, 1П2014
Рис. 10. Структура рынка платного телевидения по технологиям в Центральном федеральном округе, 2013, 1П2014
Рис. 11. Структура абонентской базы рынка платного телевидения ЦФО по операторам, 2013 г., 1П2014 г.
Рис. 12. Абонентская база и проникновение услуги платного телевидения Северо-западного федерального округа по технологиям, 1П2014 г.
Рис. 13. Структура рынка платного телевидения по технологиям в Северо-Западном федеральном округе, 2013 г., 1П2014 г.
Рис. 14. Структура абонентской базы рынка платного телевидения Северо-Западном федеральном округе по операторам, 2013 г., 1П2014 г.
Рис. 15. Абонентская база и проникновение услуги платного телевидения Южного федерального округа по технологиям, 1П2014
Рис. 16. Структура рынка платного телевидения по технологиям в Южном федеральном округе, 2013 г., 1П2014 г.
Рис. 17. Структура абонентской базы рынка платного телевидения ЮФО по операторам, 2013 г., 1П2014 г.
Рис. 18. Абонентская база и проникновение услуги платного телевидения Северо-Кавказского федерального округа по технологиям, 1П2014
Рис. 19. Структура рынка платного телевидения по технологиям в Северо-Кавказском федеральном округе, 2013 г., 1П2014 г.
Рис. 20. Структура абонентской базы рынка платного телевидения Северо-Кавказского федерального округа по операторам, 2013 г., 1П2014 г.
Рис. 21. Абонентская база и проникновение услуги платного телевидения Приволжского федерального округа по технологиям, 1П2014
Рис. 22. Структура рынка платного телевидения по технологиям в Приволжском федеральном округе, 2013 г., 1П2014 г.
Рис. 23. Структура абонентской базы рынка платного телевидения Приволжского федерального округа по операторам, 2013 г., 1П2014 г.
Рис. 24. Абонентская база и проникновение услуги платного телевидения Уральского федерального округа по технологиям, 1П2014
Рис. 25. Структура рынка платного телевидения по технологиям в Уральском федеральном округе, 2013 г., 1П2014 г.
Рис. 26. Структура абонентской базы рынка платного телевидения Уральского федерального округа по операторам, 2013 г., 1П2014 г.
Рис. 27. Абонентская база и проникновение услуги платного телевидения Сибирского федерального округа по технологиям, 1П2014
Рис. 28. Структура рынка платного телевидения по технологиям в Сибирском федеральном округе, 2013 г., 1П2014 г.
Рис. 29. Структура абонентской базы рынка платного телевидения Сибирского федерального округа по операторам, 2013 г., 1П2014 г.
Рис. 30. Абонентская база и проникновение услуги платного телевидения Дальневосточного федерального округа по технологиям, 1П2014
Рис. 31. Структура рынка платного телевидения по технологиям в Дальневосточном федеральном округе, 2013 г., 1П2014 г.
Рис. 32. Структура абонентской базы рынка платного телевидения Дальневосточного федерального округа по операторам, 2013 г., 1П2014 г.
Рис. 33. Абонентская база и проникновение услуги платного телевидения Москвы, 1П2014 г.
Рис. 34. Структура рынка платного ТВ Москвы по технологиям, 1П2014 г.
Рис. 35. Структура абонентской базы рынка платного телевидения Москвы по операторам, 1П2014 г.
Рис. 36. Абонентская база и проникновение услуги платного телевидения Санкт-Петербурга, 1П2014 г.
Рис. 37. Структура абонентской базы рынка платного телевидения Санкт-Петербурга по операторам, 1П2014 г.
Рис. 38. Структура рынка платного телевидения Санкт-Петербурга по технологиям, 1П2014 г.
Рис. 39. Абонентская база и проникновение услуги платного телевидения Нижнего Новгорода, 1П2014 г.
Рис. 40. Структура абонентской базы рынка платного телевидения Нижнего Новгорода по операторам, 1П2014 г.
Рис. 41. Структура рынка платного телевидения Нижнего Новгорода по технологиям, 1П2014 г.
Рис. 42. Абонентская база и проникновение услуги платного телевидения Самары, 1П2014 г.
Рис. 43. Структура абонентской базы рынка платного телевидения Самары по операторам, 1П2014 г.
Рис. 44. Структура рынка платного телевидения Самары по технологиям, 1П2014 г.
Рис. 45. Абонентская база и проникновение услуги платного телевидения Казани, 1П2014 г.
Рис. 46. Структура абонентской базы рынка платного телевидения Казани по операторам, 1П2014 г.
Рис. 47. Структура рынка платного телевидения Казани по технологиям, 1П2014 г.
Рис. 48. Абонентская база и проникновение услуги платного телевидения Уфы, 1П2014 г.
Рис. 49. Структура абонентской базы рынка платного телевидения Уфы по операторам, 1П2014 г.
Рис. 50. Структура рынка платного телевидения Уфы по технологиям, 1П2014 г.
Рис. 51. Абонентская база и проникновение услуги платного телевидения Перми, 1П2014 г.
Рис. 52. Структура абонентской базы рынка платного телевидения Перми по операторам, 1П2014 г.
Рис. 53. Структура рынка платного телевидения Перми по технологиям, 1П2014 г.
Рис. 54. Абонентская база и проникновение услуги платного телевидения Саратова, 1П2014 г.
Рис. 55. Структура абонентской базы рынка платного телевидения Саратова по операторам, 1П2014 г.
Рис. 56. Структура рынка платного телевидения Саратова по технологиям, 1П2014 г.
Рис. 57. Абонентская база и проникновение услуги платного телевидения Тольятти, 1П2014 г.
Рис. 58. Структура абонентской базы рынка платного телевидения Тольятти по операторам, 1П2014 г.
Рис. 59. Структура рынка платного телевидения Тольятти по технологиям, 1П2014 г.
Рис. 60. Абонентская база и проникновение услуги платного телевидения Воронежа, 1П2014 г.
Рис. 61. Структура абонентской базы рынка платного телевидения Воронежа по операторам, 1П2014 г.
Рис. 62. Структура рынка платного телевидения Воронежа по технологиям, 1П2014 г.
Рис. 63. Абонентская база и проникновение услуги платного телевидения Ростова-на-Дону, 1П2014 г.
Рис. 64. Структура абонентской базы рынка платного телевидения Ростова-на-Дону по операторам, 1П2014 г.
Рис. 65. Структура рынка платного телевидения Ростова-на-Дону по технологиям, 1П2014 г.
Рис. 66. Абонентская база и проникновение услуги платного телевидения Волгограда по технологиям, 1П2014 г.
Рис. 67. Структура абонентской базы рынка платного телевидения Волгограда по операторам, 1П2014 г.
Рис. 68. Структура рынка платного телевидения Волгограда по технологиям, 1П2014 г.
Рис. 69. Абонентская база и проникновение услуги платного телевидения Краснодара, 1П2014 г.
Рис. 70. Структура абонентской базы рынка платного телевидения Краснодара по операторам, 1П2014 г.
Рис. 71. Структура рынка платного телевидения Краснодара по технологиям, 1П2014 г.
Рис. 72. Абонентская база и проникновение услуги платного телевидения Екатеринбурга, 1П2014 г.
Рис. 73. Структура абонентской базы рынка платного телевидения Екатеринбурга по операторам, 1П2014 г.
Рис. 74. Структура рынка платного телевидения Екатеринбурга по технологиям, 1П2014 г.
Рис. 75. Абонентская база и проникновение услуги платного телевидения Челябинска, 1П2014 г.
Рис. 76. Структура абонентской базы рынка платного телевидения Челябинска по операторам, 1П2014 г.
Рис. 77. Структура рынка платного телевидения Челябинска по технологиям, 1П2014 г.
Рис. 78. Абонентская база и проникновение услуги платного телевидения Новосибирска, 1П2014 г.
Рис. 79. Структура абонентской базы рынка платного телевидения Новосибирска по операторам, 1П2014 г.
Рис. 80. Структура рынка платного телевидения Новосибирска по технологиям, 1П2014 г.
Рис. 81. Абонентская база и проникновение услуги платного телевидения Омска, 1П2014 г.
Рис. 82. Структура абонентской базы рынка платного телевидения Омска по операторам, 1П2014 г.
Рис. 83. Структура рынка платного телевидения Омска по технологиям, 1П2014 г.
Рис. 84. Абонентская база и проникновение услуги платного телевидения Красноярска, 1П2014 г.
Рис. 85. Структура абонентской базы рынка платного телевидения Красноярска по операторам, 1П2014 г.
Рис. 86. Структура рынка платного телевидения Красноярска по технологиям, 1П2014 г.
Рис. 87. Цепочка ценностей и участники рынка ТВ-контента
Рис. 88. Контентные предпочтения аудитории неэфирного телевидения , 2013 г.
Рис. 89. Среднесуточные доля и рейтинг эфирных каналов, 2011 – 2013 гг.
Рис. 90. Распределение каналов ПТВ в пакетах операторов по тематикам, 1H2014 г.
Рис. 91. Структура неэфирных ТВ-каналов по степени локализации, присутствующих в РФ, 1П2014 г.
Рис. 92. Количество неэфирных телеканалов на территории России в разбивке по технологиям доступа, 1П2014 г.
Рис. 93. Трехмесячный охват аудитории неэфирных телеканалов, %, 2013 г.
Рис. 94. Популярность тематик телеканалов среди аудитории неэфирного телевидения, %, Россия, 2013 г.
Рис. 95. Техническая аудитория HD телевидения в России, млн ДХ, 2013-2017 гг.
Рис. 96. Динамика рынка телевизоров в натуральном выражении и доля Smart TV, млн. шт., 2012-2018 гг.
Рис. 97. Объем рынка Smart TV в натуральном выражении, млн. шт., 2012-2018 гг.
Рис. 98. Динамика рынка STB* в натуральном выражении, тыс. шт, 2012-2018 гг.
Рис. 99. Динамика рынка STB в денежном выражении, млрд руб, 2012-2018 гг.
Рис. 100. Структура продаж STB в натуральном выражении, 2013 г.
Рис. 101. Прогноз абонентской базы и прокниновения платного телевидения в России, 2012-2018 гг.
Рис. 102. Прогноз абонентской базы и проникновения спутникового телевидения в России, 2012-2018 гг.
Рис. 103. Прогноз абонентской базы и проникновения кабельного телевидения в России, 2012-2018 гг.
Рис. 104. Прогноз абонентской базы и проникновения IPTV в России, 2012-2018 гг.
Рис. 105. Прогноз доходов и ARPU рынка платного телевидения в России, 2012-2018 гг.
Рис. 106. Прогноз доходов и ARPU рынка спутникового телевидения в России, 2012-2018 гг.
Рис. 107. Прогноз доходов и ARPU рынка кабельного телевидения в России, 2012-2018 гг.
Рис. 108. Прогноз доходов и ARPU рынка IPTV в России, 2012-2018 гг.
Рис. 109. Структура абонентской базы платного телевидения в разбивке по технологиям, 1П2014 г., 2018 г.
Рис. 110. Структура доходов рынка платного телевидения в разбивке по технологиям, 1П2014 г., 2018 г.
Рис. 111. Прогноз абонентской базы* и проникновения платного ТВ в России, 2012-2018 гг.
Рис. 112. Прогноз структуры доходов* рынка платного ТВ в России, 2012-2018 гг.
Рис. 113. Прогноз структуры рынка платного ТВ в России*, 2018 г.
Рис. 114. Объем рынка сервисов видео по запросу в денежном выражении, млн руб., 2011-2013 гг.
Рис. 115. Структура рынка сервисов видео по запросу по операторам, 2013 г.
Рис. 116. Объем рынка сервисов видео по запросу в денежном выражении и темпы прироста, млн руб., 2013-2017 гг.


Список таблиц

Табл. 1. Текущая динамика роста абонентской базы платного телевидения в России в разбивке по технологиям, млн ДХ, 2012-1П2014 гг.
Табл. 2. Текущая динамика роста абонентской базы платного телевидения в России в разбивке по ФО, млн ДХ, 2012-2013 гг.
Табл. 3. Структура абонентской базы платного телевидения в России в зависимости от технологии предоставления услуг в разбивке по крупнейшим операторам, млн ДХ, 1П2014 г.
Табл. 4. Наименование акционеров и принадлежащих им товарных марок операторов платного телевидения в России
Табл. 5. Основные игроки рынка платного ТВ России, 2012-1П2014 гг.
Табл. 6. Наиболее значимые M&A сделки на рынке платного ТВ в России в 2011-1П2014 гг.
Табл. 7. Макроэкономические показатели ЦФО
Табл. 8. Макроэкономические показатели СЗФО
Табл. 9. Макроэкономические показатели ПФО
Табл. 10. Макроэкономические показатели ЮФО
Табл. 11. Макроэкономические показатели СКФО
Табл. 12. Макроэкономические показатели УФО
Табл. 13. Макроэкономические показатели СФО
Табл. 14. Макроэкономические показатели ДФО
Табл. 15. Характеристика рынка платного телевидения Центрального федерального округа, 1П2014
Табл. 16. Характеристика рынка платного телевидения Северо-Западного федерального округа, 1П2014 г.
Табл. 17. Характеристика рынка платного телевидения Южного федерального округа, 1П2014
Табл. 18. Характеристика рынка платного телевидения Северо-Кавказского федерального округа, 1П2014
Табл. 19. Характеристика рынка платного телевидения Приволжского федерального округа, 1П2014
Табл. 20. Характеристика рынка платного телевидения Уральского федерального округа, 1П2014
Табл. 21. Характеристика рынка платного телевидения Сибирского федерального округа, 1П2014
Табл. 22. Характеристика рынка платного телевидения Дальневосточного федерального округа, 1П2014
Табл. 23. Характеристика рынка платного телевидения Москвы, 2013-1П2014 гг.
Табл. 24. Характеристика рынка платного телевидения Санкт-Петербурга, 2013-1П2014 гг.
Табл. 25. Характеристика рынка платного телевидения Нижнего Новгорода, 2013-1П2014 гг.
Табл. 26. Характеристика рынка платного телевидения Самары, 2013-1П2014 гг.
Табл. 27. Характеристика рынка платного телевидения Казани, 2013-1П2014 гг.
Табл. 28. Характеристика рынка платного телевидения Уфы, 2013-1П2014 гг.
Табл. 29. Характеристика рынка платного телевидения Перми, 2013-1П2014 гг.
Табл. 30. Характеристика рынка платного телевидения Саратова, 2013-1П2014 гг.
Табл. 31. Характеристика рынка платного телевидения Тольятти, 2013-1П2014 гг.
Табл. 32. Характеристика рынка платного телевидения Воронежа, 2013-1П2014 гг.
Табл. 33. Характеристика рынка платного телевидения Ростова-на-Дону, 2013-1П2014 гг.
Табл. 34. Характеристика рынка платного телевидения Волгограда, 2013-1П2014 гг.
Табл. 35. Характеристика рынка платного телевидения Краснодара, 2013-1П2014 гг.
Табл. 36. Характеристика рынка платного телевидения Екатеринбурга, 2013-1П2014 гг.
Табл. 37. Характеристика рынка платного телевидения Челябинска, 2013-1П2014 гг.
Табл. 38. Характеристика рынка платного телевидения Новосибирска, 2013-1П2014 гг.
Табл. 39. Характеристика рынка платного телевидения Новосибирска, 2013-1П2014 гг.
Табл. 40. Характеристика рынка платного телевидения Красноярска, 2013-1П2014 гг.
Табл. 41. Участники рынка производства видеоконтента
Табл. 42. Агрегаторы (дистрибьюторы) телевизионного контента для платного телевидения
Табл. 43. Количество телеканалов в пакетах крупнейших операторов ПТВ, 1H2014 г.
Табл. 44. Телеканалы, начавшие вещание на территории РФ в 2011-1П2014 гг.
Табл. 45. Размер абонентской платы в разбивке по операторам, месяц, 1П2014 г.
Табл. 46. Перечень неэфирных телеканалов, присутствующих в РФ, 1П2014 г.
Табл. 47. Список российских производителей HDTV-каналов, июнь 2014 г.
Табл. 48. Количество HDTV-каналов в пакетах основных операторов
Табл. 49. Абонентская база основных операторов платных HDTV-каналов, 1П2014 г.
Табл. 50. Основные производители абонентских приемных устройств STB

 

Информационный бюллетень подготовлен компанией J'son & Partners Consulting. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставлять фактические и прогнозные данные, полностью отражающие ситуацию и имеющиеся в распоряжении на момент выхода материала. 

J'son & Partners Consulting оставляет за собой право пересматривать данные после публикации отдельными игроками новой официальной информации.

                ____________________________________________________