×

Итоги развития российского рынка корпоративных облачных и web-сервисов в 2016 году

Апрель 2017 года

Аналитический Отчет (полная версия)

Запросить стоимость полной версии исследования: news@json.tv

Аналитический Отчет (полная версия)

Итоги развития российского рынка корпоративных облачных и web-сервисов в 2016 году
Итоги развития российского рынка корпоративных облачных и web-сервисов в 2016 году
Апрель 2017

Итоги развития российского рынка корпоративных облачных и web-сервисов в 2016 году

Апрель 2017 года

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы скачать PDF-версию Информационного бюллетеня

Скачать

+7 926 011 43 17; news@json.tv

Пишите, звоните, если есть вопросы

Компания J’son & Partners Consulting представляет результаты исследования российского рынка корпоративных облачных и web-сервисов.

 

В данном обзоре представлена краткие итоги исследования. Полные версии исследований вы можете приобрести, обратившись по адресу news@json.tv

 

Под оцениваемым в настоящем исследовании рынком понимается потребление в России следующих корпоративных облачных и web-сервисов:

  • Облачные сервисы:

- SaaS: транзакционные и аналитические приложения как сервис, офисные и бизнес‑приложения как сервис, включая сервисы совместной работы с документами и внутренний документооборот унифицированные коммуникации как сервис (включая сервисы виртуальных АТС).

- IaaS: серверные мощности как сервис и персональный компьютер как сервис.

 

 

  • Web-сервисы:

- подача отчетности в налоговые и другие контролирующие органы;

- внешний электронный документооборот, включая юридически значимый;

- обмен электронными данными;

- сервисы межмашинных коммуникаций.

 

По оценкам J’son & Partners Consulting, объем российского рынка корпоративных облачных сервисов IaaS, SaaS и ВАТС вырос в 2016 году на 40%, и с учетом web-сервисов (отчетность, ЭДО, EDI) достиг размера в 20 млрд руб.

 

J’son & Partners Consulting прогнозирует, что при консервативном сценарии развития рынка (CARG 28%) в 2021 году его совокупный объем составит около 70 млрд руб., а при оптимистичном – 80-100 млрд руб. в 2021 году (CARG 40%), что сделает рынок корпоративных облачных и web-сервисов одним из самых инвестиционно привлекательных сегментов российской экономики не только по темпам роста, но и по размеру прироста спроса в абсолютном (денежном) выражении.

 

Результаты исследования рынков IaaS, SaaS и ВАТС доступны также в виде отдельных отчетов

 

Для каждого из этих рынков разработана математическая модель в координатах «ARPU – количество клиентов», позволяющая произвольно выбрать целевой сегмент рынка и оценить его объем и динамику в денежном и натуральном выражении, определяя таким образом фактическое положение продукта провайдера в целевом сегменте рынка.

 

Такая модель является основой для разработки финансово-экономической модели продукта, которая позволяет осуществлять развитие продукта как управляемого инвестиционного проекта. Модель продукта может быть разработана как специалистами провайдера самостоятельно, так и с привлечением консультантов J’son & Partners Consulting.

 

 

Детальные результаты исследований представлены в полной версии отчета:

 Российский рынок корпоративных облачных и web‑сервисов в 2014-2016 гг., прогноз до 2021 г.

(включает в себя три Отчёта: 1, 2, 3)

 

 

Вы можете приобрести различные сегменты исследования в виде отдельных отчетов по направлениям:

 

Отчет 1. Российский рынок ВАТС/UCaaS в 2014-2016 гг., прогноз до 2021 г.

Отчет 2. Российский рынок IaaS в 2014-2016 гг., прогноз до 2021 г.

Отчет 3. Российский рынок корпоративных SaaS в 2014-2016 гг., прогноз до 2021г.

  

 

Информационный бюллетень подготовлен компанией J'son & Partners Consulting. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставлять фактические и прогнозные данные, полностью отражающие ситуацию и имеющиеся в распоряжении на момент выхода материала. J'son & Partners Consulting оставляет за собой право пересматривать данные после публикации отдельными игроками новой официальной информации.

 

 

Авторское право © 2017, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting или с активной ссылкой на портал JSON.TV

™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка]         

 

 

 

 

Читать далее

Оглавление Общего Отчета, включающего рынки (SaaSIaaS, ВАТС, web-сервисы):

 

1. РЕЗЮМЕ

 

2. КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛАЧНЫЕ И WEB-сервисы: определения и классификация

2.1. Транзакционные и аналитические SAAS

2.2. Офисные SAAS

2.3. Коммуникационные SAAS: Unified Communications As A Service (UCAAS), виртуальные УПАТС и корпоративные мессенджеры

2.4. Infrastructure As A Service

2.5. WEB-сервисы внешнего электронного документооборота (в том числе юридически значимого)

2.6. WEB-сервисы интернета вещей и межмашинных коммуникаций

 

3. Мировой и российский рынок корпоративных облачных сервисов

3.1. Оценка и прогнозы до 2020 г. Мирового рынка облачных сервисов

3.2. Оценка и прогнозы российского рынка до 2021 г.

 

4. Офисные, транзакционные и аналитические SAAS

4.1. Основные игроки и их решения

4.2. Тенденции, драйверы и сдерживающие факторы

 

5. Коммуникационные SAAS: Unified Communications As A Service ивиртуальнаяАТС

5.1. Основные игроки и их решения

5.2. Объем рынка и сегментация по типам пользователей

5.2.1. Объем и динамика рынка в 2014-2016 гг.

5.2.2. Структура рынка в вертикальном (отраслевом) разрезе

5.2.3. Структура рынка в горизонтальном разрезе (по размеру компаний-пользователей)

5.2.4. Структура рынка в территориальном разрезе

5.3. ДРАЙВЕРЫ

5.3.1. Более эффективная модель взаимодействия провайдера и потребителя, построенная на принципе win-win

5.3.2. Повышение спроса в малом и среднем бизнесе, повышение распространенности модели BYOD и мобильности сотрудников

5.4. Сдерживающие факторы

5.5. Тенденции и прогнозы

5.5.1. По количеству абонентов (предприятия и пользователи)

5.5.2. По объему рынка в денежном выражении

5.5.3. По долям конкурентов

 

6. InfrastructureAsAService

6.1. Основные игроки и их решения

6.2. Тенденции, драйверы и сдерживающие факторы

 

7. WEB-сервисы для интернета вещей и межмашинных коммуникаций

 

8. WEB-сервисы внешнего электронного документооборота

8.1. Основные игроки

8.2. Объем и динамика

8.2.1. Юридически значимый электронный документооборот с участием персонала (ЭДО и Отчетность) и автоматический обмен электронными данными (EDI)

8.2.1. Автоматическое предоставление юридически значимых фискальных данных в ОФД

 

9. Модели рынков

9.1. Методология использования модели рынка

9.2. Модель рынка SAAS

9.3. Модель рынка ВАТС.UCAAS

9.4. Модель рынка IAAS

 

Список рисунков

Рис. 1. Объем и динамика российского рынка корпоративных облачных и web-сервисов в России, 2014-2016 гг., млн руб

Рис. 2. Определение и ключевые характеристики модели облачных вычислений

Рис. 3. Основные отличия рынка ЭДО от EDI

Рис. 4. Оценки глобального рынка публичных B2B облачных сервисов, факт за 2012-2015 гг., оценка за 2016 г. и прогноз на 2017-2020 гг., млрд долл США

Рис. 5. Объем и структура глобального рынка корпоративных облачных сервисов, факт за 2012-2015 гг., оценка за 2016 г., млрд долл США

Рис. 6. Предпочтительные модели развертывания основных видов бизнес-приложений, 2016 г.

Рис. 7. Объем и структура российского рынка корпоративных облачных и web-сервисов, факт за 2014-2016 гг., прогноз на 2017-2021 гг., млн руб

Рис. 8. Оценка структуры потребления в России серверной инфраструктуры и бизнес-приложений в денежном выражении в разрезе моделей развертывания (инсталляции на стороне потребителя – «on-premise» и потребления в формате облачного или web-сервиса, 2016 г.

Рис. 9. Обеспеченность серверами предприятий среднего, малого и микробизнеса в России, Индии и США, 2013 г.

Рис. 10. Положение основных групп игроков на рынке SaaS в России по размеру выручки, 2016 г.

Рис. 11. Положение основных групп игроков на рынке SaaS в России по размеру клиентской базы, 2016 г.

Рис. 12. Объем потребления в России SaaS, факт за 2012-2016 гг., прогноз на 2017-2021 гг., млн. руб

Рис. 13. Вертикальная (отраслевая) структура потребления в России SaaS, факт за 2016 г., прогноз на 2021 г., %

Рис. 14. Горизонтальная (по размеру компаний-клиентов) структура потребления в России SaaS, факт за 2016 г., прогноз на 2021 г., %

Рис. 15. Географическая структура потребления в России SaaS, факт за 2016 г., прогноз на 2021 г., %

Рис. 16. Доли основных групп игроков рынка по выручке и размеру клиентской базы, 2016 г.

Рис. 17. Наиболее важные критерии при выборе провайдера ВАТС, 2015 г.

Рис. 18. «Чем отличается выбранный Вами провайдер от других провайдеров?», рынок в целом, 2015 г.

Рис. 19. Причины выбора провайдера ВАТС, по провайдерам, 2015 г.

Рис. 20. Планы по смене провайдера ВАТС в 2015 году

Рис. 21. Причины смены провайдера/Отказа от услуги ВАТС, 2015 г.

Рис. 22. Объем рынка ВАТС в натуральном выражении, тыс. юр. лиц., 2014-2016 гг.

Рис. 23. Объем рынка ВАТС в денежном выражении, млн руб., 2012-2015 гг.

Рис. 24. ARPU на рынке Виртуальной АТС, рублей, 2014-2016 гг.

Рис. 25. Структура пользователей ВАТС по вертикалям (отраслям), 2016 г.

Рис. 26. Горизонтальная структура пользователей ВАТС (по размеру компаний-пользователей), 2016 г.

Рис. 28. Производительность труда* в России по отраслям, в % от таковой в США

Рис. 29. Пути повышения производительности в банковском ритейле и других розничных сегментах

Рис. 30. Прогноз объем рынка ВАТС в натуральном выражении, тыс. юр. лиц., 2017-2021 гг.

Рис. 31. Прогноз объема рынка ВАТС в денежном выражении, млн руб., 2017-2021 гг.

Рис. 32. Доли основных групп игроков рынка по выручке и размеру клиентской базы, 2021 г.

Рис. 33. Положение основных групп игроков на рынке IaaS в России по размеру выручки, 2016 г.

Рис. 34. Положение основных групп игроков на рынке IaaS в России по размеру клиентской базы, 2016 г.

Рис. 35. Объем потребления в России IaaS, факт за 2012-2016 гг., прогноз на 2017-2021 гг., млн. руб

Рис. 36. Вертикальная (отраслевая) структура потребления IaaS в России, факт за 2016 г., прогноз на 2021 г., %

Рис. 37. Горизонтальная (по размеру компаний-клиентов) структура потребления IaaS в России, факт за 2016 г., прогноз на 2021 г., %

Рис. 38. Географическая структура потребления IaaS в России, факт за 2016 г., прогноз на 2021 г., %

Рис. 39. Количество устройств телеметрии с WAN-подключением в России, факт за 2010-2016 г., прогноз на 2017-2021 гг., тыс. штук

Рис. 40. Структура WAN-подключений устройств телеметрии, оценка за 2016 г.

Рис. 41. Место IoT-платформ в экосистеме IoT/M2M

Рис. 42. Объем и структура рынка услуг видеонаблюдения (WAN-подключение камер, сервисы хранения и обработки данных), факт за 2014-2015 гг. оценка за 2016 г., прогноз на 2017-2021 гг., млн руб

Рис. 43. Объем потребления в России всех видов web-сервисов внешнего электронного документооборота (включая юридически значимый), факт за 2014-2015 гг., прогноз на 2016-2021 гг., млн. руб

Рис. 44. Отраслевая структура потребления в России сервисов внешнего электронного документооборота (включая юридически значимый), факт за 2016 г., прогноз на 2020 г., %

Рис. 45. Объем потребления в России сервиса предоставления юридически значимой электронной отчетности («Отчетность») в web-формате, факт за 2014-2016 гг., прогноз на 2017-2021 гг., млн. руб

Рис. 46. Объем потребления в России сервиса юридически значимого внешнего электронного документооборота между контрагентами («ЭДО») в web-формате, факт за 2014-2016 гг., прогноз на 2017-2021 гг., млн. руб

Рис. 47. Объем потребления в России сервиса автоматического электронного обмена данными («EDI») в web-формате, факт за 2014-2016 гг., прогноз на 2017-2021 гг., млн. руб

Рис. 50. Автоматическое предоставление юридически значимых фискальных данных с кассовых аппаратов операторам фискальных данных («ОФД»), оценка за 2016 гг., прогноз на 2017-2021 гг., млн. руб

Рис. 49. Модель российского рынка IaaS в координатах «ARPU – количество клиентов» в 2014-2016 гг.

Рис. 50. Гауссово распределение доли пользователей сервиса от общего количества потребителей сервиса в сегменте в координатах «ARPU – количество клиентов»

Рис. 51. Модель российского рынка ШПД в координатах «ARPU – количество клиентов» в 2015 г. Фрагмент кривой в диапазоне значений ARPU до 5 тыс. руб. и кол-ва клиентов до 3 млн.

Рис. 52. Модель российского рынка SaaS в координатах «ARPU – количество клиентов» в 2014-2016 гг.

Рис. 53. Модель российского рынка ВАТС/UCaaS в координатах «ARPU – количество клиентов» в 2014-2016 гг.

Рис. 54. Модель российского рынка IaaS в координатах «ARPU – количество клиентов» в 2014-2016 гг. Экспоненциальная зависимость.

Рис. 55. Модель российского рынка IaaS в координатах «ARPU – количество клиентов» в 2014-2016 гг. Степенная зависимость.

 

Список таблиц

Табл. 1. Покрытие сегментов ключевыми российскими игроками EDI/ЭДО

Читать далее