×

 

В рамках серии исследований различных сегментов Интернета вещей аналитики J’son & Partners Consulting провели исследование сегмента общественного автомобильного транспорта с совместным использованием – каршеринга. Ниже представлены краткие результаты исследования рынка каршеринга в мире и в России.

 

Каршеринг и его разновидности

 

Каршеринг – это зонтичный термин для ситуации, при которой человек пользуется не собственным автомобилем. Термин покрывает несколько различных бизнес-моделей:

 

  • каршеринг – аренда машины;
  • сетевые агрегаторы такси (иногда называются ridehailing, ride sharing или car sharing);
  • карпулинг (иногда ride sharing) – совместное одновременное использование автомобиля в случае поездки в одинаковом направлении. Следует отметить, что в 2015–2016 гг. данный сервис начал использоваться рядом крупных агрегаторов такси (например, Didi Chuxing, Uber, Gett).

 

Прогнозы развития каршеринга в мире

 

По оценкам Morgan Stanley, в 2015 г. использование каршеринга, включая сервисы типа Uber, составило 4 % от длины всех поездок, к 2030 г. этот показатель превысит 25 %. При этом за этот период суммарная продолжительность поездок вырастет в три раза на рынке Китая, на треть вырастет в США и практически не изменится в Европе.

 

 

По оценкам Global Market Insights, в 2015 г. в денежном выражении рынок каршеринга составил более 1 млрд $, а к 2024 г. он вырастет до 6,5 млрд $. По разным оценкам зарубежных аналитиков, сегодня в каршеринге задействовано от 90 до 120 тысяч транспортных средств, но уже к 2020 году эта цифра может вырасти в 10 раз.

 

Драйверами развития рынка являются:

 

  • Выгода для потребителя:

o   удешевление по сравнению с классическими бизнес-моделями аренды автомобиля или такси, в некоторых случаях уже сейчас использовать такси в крупных городах выгоднее, чем владеть собственным автомобилем. Выгода варьируется в зависимости от типа использования автомобиля (только по городу, только по выходным), годового пробега, стоимости парковки и страховки и так далее;

o   доступность в различных точках города, где оставлять автомобиль было бы дорого.

 

  • Рост числа подключенных автомобилей (умный автомобиль).
  • Активные инвестиции автопроизводителей:

o   в 2014–2016 гг. в агрегаторы услуг такси инвестировали Daimler, Volkswagen, GM, Volvo, Ford, также Tesla заявила о планах создания каршерингового сервиса.

  • Беспилотные технологии:

o   беспилотные технологии являются важной сопутствующей инновацией для каршеринга. Несмотря на то что законодательная база по беспилотным автомобилям находится в стадии создания (безусловно, это пока является сдерживающим фактором), многие зарубежные аналитики прогнозируют быстрые темпы роста использования автопилота на транспорте, особенно в сегменте дальних грузовых перевозок;

o   сегодня большое число автопроизводителей инвестирует в создание полностью автономных транспортных средств (ТС) или автомобилей с продвинутыми функциями поддержки водителя (ADAS). Срединих – Audi, BMW, Ford, Hyundai, KIA, Toyota, Tesla, Volvo, Scania, Fiat Chrysler;

o   в случае маршрутных такси возможен переход на поездки между фиксированными точками посадки и высадки (примеры уже существуют в Сингапуре и США, в Москве также планируется запустить данный сервис);

o   в перспективе возможно снижение спроса на собственный автомобиль среди городских жителей, которые добираются на работу на личном транспорте.

  • Повышение экологических требований. Так, каршеринг популяризируется в Азиатско-Тихоокеанском регионе из экологических соображений.

Развитие каршеринга дает импульс развития различных платформ для оказания онлайн-услуг, геолокационных веб-сервисов и приложений с функциями поиска, бронирования и аренды автомобиля. У наиболее успешных компаний число пользователей таких приложений превышает 1 млн человек.

 

Для пользования автомобилями ряд компаний применяют RFID-технологии. Пользователь получает свою персональную RFID-метку (на одной из стоянок для регистрации) и добавляет ее к своим водительским правам. Для открытия дверей автомобиля RFID нужно поднести к датчику на лобовом стекле.

 

По оценкам GlobalMarketInsights, в 2015 г. в денежном выражении рынок каршеринга составил более 1 млрд $, а к 2024 г. он вырастет до 6,5 млрд $. По разным оценкам зарубежных аналитиков, сегодня в каршеринге задействовано от 90 до 120 тысяч транспортных средств, но уже к 2020 году эта цифра может вырасти в 10 раз.

 

Российский рынок каршеринга

 

На российском рынке представлено несколько каршеринговых проектов, самые крупные из них действуют в Москве. В конце 2016 г. каршеринговые компании активизировали выход на рынок Санкт-Петербурга, до августа этого года там было представлено только ООО «Колеса» (а также сервис StreetCar, замороженный с конца 2015 г. из-за роста цен на страховку автомобилей).

 

В июне 2016 г. запущен каршеринговый сервис в Сочи («Шеримобиль»). Сервис ориентирован на отдыхающих, поэтому кроме поминутного и почасового тарифа предоставляет прокат на день, неделю, месяц. Кроме того, это пока единственный из рассмотренных сервисов, который взаимодействует с другими дилерами для расширения собственного автопарка.

 

 

Значительную популярность в нашей стране приобрели сетевые платформы для агрегации такси – международные Uber и Gett, российские «Яндекс», «Максим», «Рутакси», а также локальные проекты (например, «Таксовичкоф» в Санкт-Петербурге, «Ситимобил» в Москве).

 

Кроме того, в России действует международный карпулинговый сервис BlaBlaCar. Россия – один из самых быстрорастущих регионов для сервиса. Сервис был запущен в феврале 2014 г., к концу 2014 г. число пользователей сервиса достигло 1 млн человек. В сентябре 2016 г. BlaBlaCar начал брать комиссию с российских пользователей.

 

В марте 2016 г. в России был запущен сервис Boombilla от Booking Group, однако на декабрь 2016 г. поиск сервиса по популярным направлениям (например, Москва – Санкт-Петербург) не выдает никаких возможных вариантов, вероятно, развитие сервиса запланировано на следующий год. В перспективе также возможен запуск сервиса Gett Toghether – сервис от Gett запущен в Лондоне, однако планируется расширить его на все страны присутствия Gett.

По данным J’son & PartnersConsulting, каршеринговые сервисы набирают популярность в России, растет число проектов и охват городов. Наиболее популярными по количеству пользователей в России являются сетевые агрегаторы такси, а также карпулинговый проект BlaBlaCar. Чисто каршеринговые сервисы пока находятся в стадии тестирования и формирования рынка.

 

Комментарии участников рынка

 

Еще несколько лет назад было мало компаний на стыке офлайн и онлайн, одними из таких были, конечно же, компании, занимающиеся транспортом, по очевидной причине. И сегодня можно видеть, как технология mobile on-demand приходит во все другие сферы нашей жизни.

 

В марте 2012 г. мы запускали Gettaxi в Москве, это был наш третий запуск после Англии и Израиля. Рынок транспорта тогда очень напоминал рынок услуг, которыми мы собираемся заниматься сейчас (с 2015 г.). За три года настоящий физический рынок, настоящая физическая услуга, проблематичная во всех отношениях на начальном своем этапе, стала другой.

 

Что на самом деле повлияло на изменения, почему произошло такое фундаментальное изменение и почему оно возможно в других областях? Ведь на самом деле и до нас можно было заказать машину, как и сегодня можно заказать пиццу, суши, цветы и так далее. Все это есть, составляет огромные рынки, и люди пользуются этими услугами. Что же поменялось? Это доступность, ценообразование и качество. Любой поставщик услуг не может обеспечить такую доступность, как сетевой агрегатор. В 2012 г. таксопарки вМоскве имели 50–100 машин в среднем – это немного для мегаполиса. Понятно, что технология, которая может связывать поставщиков, делает сервис более эффективным просто за счет увеличения объема. Но более важно и интересно, что та же технология позволяет водителям не ездить через весь город – таким образом, скорость доступа фундаментально отличается от того, что люди знали до этого.

 

Второе – ценообразование. При пользовании такси вы платили за поездку, которую вы совершали, за поездку, которую совершал таксист, добираясь до вас, и за то время, которое он ждал, чтобы эта поездка случилась. Утилизация сервисов не превышала 50 %. Если вы можете повысить эффективность персонала, то при сохранении заработка поставщика услуги возможно снижение стоимости для клиента. Поэтому вы действительно можете понижать цену, при этом не роняя доходы тех, кто оказывает услугу.

 

Качество – все, что нужно было сделать, нужно было закрыть так называемый feedback loop. До этого человек, оказывающий вам услугу, больше вас никогда не видел и не нес никакую ответственность за это. Сегодня он понимает, что ваше впечатление отразится на его дальнейших заработках, и он старается. Мы не говорим, что делать, что плохо и что хорошо, но мы создаем экосистему, в которой правильное поведение одобряется. Это привело к тому, что поднялся уровень услуги, при том, что люди – те же.

 

Когда вы фундаментально меняете все три составляющие, дальше происходит магия, происходит сдвиг всего рынка из того, где они были до этого, в новую среду.

Полное выступление доступно на JsonTV по ссылке: http://json.tv/ict_video_watch/mblt15-shahar-vayser-gett-vremya-glavnaya-tsennost-v-nashi-dni-20150528100128

 

 

 

Детальные результаты исследования представлены

 

в полной версии отчета:

 

«Каршеринг: перспективы развития в мире и России»

 

 

 

Содержание:

 

 

 

Резюме

 

Введение

 

1. Перспективы развития мирового рынка каршеринга

 

1.1. Каршеринг: основные термины и определения

 

1.2. Драйверы и барьеры рынка

 

1.3. Прогнозы развития каршеринга в мире до 2030 г.

 

1.4. Анализ активности основных игроков рынка каршеринга в мире

 

1.4.1. Car2Go

 

1.4.2. DriveNow

 

1.4.3. Autolib

 

1.4.4. Zipcar

 

1.4.5. Uber

 

1.4.6. Lyft

 

1.4.7. Другие

 

1.5. Каршеринг и беспилотный автомобиль

 

2. Российский рынок каршеринга

 

2.1. Перспективы рынка каршеринга в России

 

2.1.1. Основные драйверы и барьеры рынка

 

2.1.2. Прогнозы развития рынка каршеринга в России до 2022 г.

 

2.2. Основные игроки отечественного рынка каршеринга

 

2.2.1. Сетевые агрегаторы такси

 

2.2.1.1. Yandex

 

2.2.1.2. Uber

 

2.2.1.3. Gett

 

2.2.1.4. Максим

 

2.2.1.5. Рутакси

 

2.2.1.6. Региональные игроки

 

2.3. Развитие основных региональных проектов каршеринга

 

2.3.1. Москва

 

2.3.2. Санкт-Петербург

 

2.3.3. Другие

 

2.4. Карпулинг на отечественном рынке

 

2.4.1. Blablacar

 

2.4.2. Российские проекты

 

3. Основные выводы

 

Информационный бюллетень подготовлен компанией J'son & PartnersConsulting. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставлять фактические и прогнозные данные, полностью отражающие ситуацию и имеющиеся в распоряжении на момент выхода материала. J'son & PartnersConsulting оставляет за собой право пересматривать данные после публикации отдельными игроками новой официальной информации.