×

Краткие результаты исследования российского рынка легальных видеосервисов по итогам 2018 года

Март 2019 года

Аналитический Отчет (полная версия)

Запросить стоимость полной версии исследования: news@json.tv

Аналитический Отчет (полная версия)

Краткие результаты исследования российского рынка легальных видеосервисов по итогам 2018 года
Краткие результаты исследования российского рынка легальных видеосервисов по итогам 2018 года
Март 2019

Краткие результаты исследования российского рынка легальных видеосервисов по итогам 2018 года

Март 2019 года

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы скачать PDF-версию Информационного бюллетеня

Скачать

+7 926 561 09 80; news@json.tv

Пишите, звоните, если есть вопросы

Компания J’son & Partners Consulting представляет краткие результаты исследования российского рынка легальных видеосервисов по итогам 2018 года.

 

Резюме

 

В исследовании введена новая сегментация и проанализирована выручка 68 компаний:

 

- Онлайн-кинотеатры (15 компаний) - агрегаторы контента, предоставляющие возможность просмотра видео через собственные сайты, приложения сервисов для мобильных платформ и Smart TV. Например, ivi, Amediateka, Okko и т.д.

 

- Телеканалы (24 площадки) - телевещатели, монетизирующие прежде всего свой контент в интернете по платной или рекламной модели (СТС, Первый канал и т.д.)

 

-Операторы (11) - операторы платного ТВ, реализовавшие сервисы просмотра платного видеоконтента в виде VOD и на специализированных сайтах (Ростелеком, Билайн, МТС и т.д.)

 

- Платформы цифровой дистрибуции (2) - агрегаторы видеоконтента, предоставляющие приложения для стационарных и мобильных платформ с возможностью просмотра без привязки к сети конкретного провайдера (iTunes, GooglePlay и т.д.).

 

С 2018 года выделены два новых сегмента:

 

- Социальные сети (5). Mail.ru (3 социальных сети), facebook.com, instagram.com. В прежней сегментации они целиком относились к онлайн-кинотеатрам.

 

- Агрегаторы и инфосервисы (11 компаний). Сервисы зарабатывают на размещении видеорекламы на собственных информационных ресурсах (championat.com. afisha.ru и др.) или агрегируя видео других источников (Яндекс.Видео, рекламные сети и т.д.).

 

Особенности методики расчетов J’son & Partners Consulting:

 

  1. В исследовании проведен анализ денежной выручки легальных видеосервисов от предоставления услуг пользователям.
  2. Выручка компаний учитывается без НДС.
  3. В модели монетизации AVOD начиная с 2014 года доходы игроков рассчитываются до вычета комиссии селлерских и рекламных агентств.
  4. Рекламодатели все чаще размещают онлайн-видео рекламу не только в видеоконтенте. Поэтому в анализ включены рекламные доходы, полученные от форматов:- in-stream - размещение рекламного видеоролика внутри потокового онлайн-видео, - out-stream размещение рекламного видеоролика вне потокового видео – внутри баннерной позиции или текста статьи.
  5. С 2017 года введен учет пересечений доходов, которые получают игроки рынка по модели revenue share.

 

Краткие результаты

 

Общая выручка рынка легальных видеосервисов от предоставления услуг в России в 2018 году составила 24,86 млрд. рублей без НДС. Это оценка по легальному видео именно в РФ, т.к. многие онлайн-кинотеатры расширяют географию своего присутствия и имеют доходы от иностранных граждан. Доля России в общемировом рынке немного увеличилась за год и составила 0,6%.

 

Индустрия третий год подряд увеличивает темпы роста в рублях. Если в 2016 году рост составил 32% по отношению к 2015 году, в 2017-м 42%, то в 2018-м уже 56%.

 

Основные факторы, влияющие на рост:

 

- Увеличивается спрос пользователей на подписную модель.

- Рост рекламного инвентаря за счет out-stream рекламы.

- Усиление роли российских интернет-гигантов (Яндекс и Mail.ru).

 

J’son & Partners Consulting пересмотрел в сторону повышения взгляд на развитие рынка в ближайшей перспективе. В период 2019-2022 гг. темпы роста выручки увеличатся относительно предыдущего прогноза, CAGR составит 24%. Общие доходы от предоставления пользователям легального видео к 2022 году достигнут 58,7 млрд. рублей без НДС.

 

 

В 2018 году рекламная модель показала рост на 53%, а все платные - 62% по отношению к 2017 году. Общая выручка по моделям монетизации (в млрд. рублей без НДС) составила:

 

-  AVOD - 14,2 (оборот до вычета комиссий селлеров, рекламных агентств и технологических платформ; включает in-stream и out-stream форматы).

-  SVOD - 6.

-  TVOD - 2,4.

-  EST - 2,3.

 

 

Проведенный экспертами J’son & Partners Consulting анализ принадлежности игроков к новым сегментам в 2017 и 2018 годах и сравнение изменений в структуре рынка позволил выявить важные тенденции. Социальные сети заняли 2 место по размеру выручки. Формальное уменьшение доли рынка онлайн-кинотеатров объясняется прежде всего выделением из этого сегмента соцсетей. Доходы операторов, телеканалов и агрегаторов уже сопоставимы по размеру. Учитывая их большую аудиторию, агрегаторы и инфосервисы в ближайшем будущем могут нарастить выручку быстрее рынка и занять 3 место в общей структуре.

 

 

Темпы роста выручки по сегментам (2018 год по сравнению с 2017):

 

-  Онлайн-кинотеатры - 46%.

-  Телеканалы - 37%.

-  Операторы - 32%.

-  Платформы цифровой дистрибуции - 28%.

-  Социальные сети - 104%.

-  Агрегаторы и инфосервисы - 296%.

 

Ключевыми тенденциями развития российского рынка легальных видеосервисов на ближайшую перспективу являются:

  1.   Рост выручки от платных моделей монетизации, прежде всего подписки.
  2.   Увеличение доходов от формата рекламы out-stream.
  3.   Сотрудничество операторов, онлайн-кинотеатров, телеканалов, социальных сетей и агрегаторов между собой.
  4.   Производство онлайн-кинотеатрами собственного контента.
  5.   Кроссплатформенность и мультискрин.
  6.   Увеличение объема предложения видео в 4К.
  7.   Включение сервисов онлайн-видео в маркетплейсы.

 

Информационный бюллетень подготовлен компанией J'son & Partners Consulting. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставлять фактические и прогнозные данные, полностью отражающие ситуацию и имеющиеся в распоряжении на момент выхода материала. J'son & Partners Consulting оставляет за собой право пересматривать данные после публикации отдельными игроками новой официальной информации.

 

 

Краткие результаты исследования российского рынка легальных видеосервисов по итогам 2018 года

 

«Атлас рынка легальных видеосервисов России, 2015-2022 гг. Итоги 2018 года».

 

РЕЗЮМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

 

1. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

2.МИРОВОЙ РЫНОК ВИДЕОСЕРВИСОВ. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 2015-2022 ГГ.

2.1. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА МИРОВОГО ЛЕГАЛЬНОГО ВИДЕО

2.2. ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА ЛЕГАЛЬНОГО ВИДЕО В 2018 ГОДУ

2.2.1. Онлайн-кинотеатры

2.2.2. Телеком-операторы

2.2.3. Телеканалы

2.2.4. Вендоры

2.2.5. Социальные медиа

2.2.6. Платформы цифровой дистрибуции

2.2.7. Игровой видеоконтент

2.3.КЛЮЧЕВЫЕ ИГРОКИ МИРОВОГО РЫНКА ВИДЕОСЕРВИСОВ И ИХ СТРАТЕГИИ.

2.4. АУДИТОРИЯ ВИДЕОСЕРВИСОВ В МИРЕ

3. РОССИЙСКИЙ РЫНОК ЛЕГАЛЬНЫХ ВИДЕОСЕРВИСОВ

3.1. ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ РОССИИ В 2018 Г.

3.2. КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, СТРУКТУРА РЫНКА ПО БИЗНЕС-МОДЕЛЯМ, 2014-2022 ГГ.

3.3. СТРУКТУРА РЫНКА ПО СЕГМЕНТАМ В 2018 ГОДУ.

3.3.1. Онлайн-кинотеатры

3.3.2. Социальные сети

3.3.3. Телеканалы

3.3.4. Операторы

3.3.5. Агрегаторы и инфосервисы

3.3.6. Платформы цифровой дистрибуции

3.4. АУДИТОРИЯ ЛЕГАЛЬНЫХ ВИДЕОСЕРВИСОВ В РОССИИ

3.4.1. Зрители легальных видеосервисов в России

3.4.2. Desktop-аудитория легальных видеоресурсов.

3.4.3. Mobile-аудитория видеоконтента

3.4.4. Аудитория легальных видеоресурсов на Smart TV

3.4.5. Общий анализ аудитории видео на разных устройствах.

3.5. КОНТЕНТНОЕ НАПОЛНЕНИЕ ЛЕГАЛЬНЫХ ВИДЕОСЕРВИСОВ

3.6. РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА

3.7. КЛЮЧЕВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЛЕГАЛЬНЫХ ВИДЕОСЕРВИСОВ РОССИИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПРОФАЙЛЫ ОСНОВНЫХ ИГРОКОВ

ОНЛАЙН-КИНОТЕАТРЫ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

ТЕЛЕКАНАЛЫ        

ОПЕРАТОРЫ 

ПЛАТФОРМЫ ЦИФРОВОЙ ДИСТРИБУЦИИ

 

Список рисунков

 

Рис. 1. Структура мирового рынка видеосервисов по моделям монетизации, в %, 2016-2022

Рис. 2. Схема распространения легального видеоконтента. Предмет исследования

Рис. 3. Методика оценки доходов от модели AVOD

Рис. 4. Мировой рынок легальных видеосервисов, $млрд., 2016-2022

Рис. 5. Мировой рынок легальных видеосервисов, TOP 5 стран, $млрд, 2018/2022

Рис. 6. Мировой рынок видеосервисов по моделям монетизации, $млрд., 2016-2022

Рис. 7. Структура мирового рынка видеосервисов по моделям монетизации, в %, 2016-2022

Рис. 8. Структура мирового рынка легальных видеосервисов по моделям монетизации в %, 2018.

Рис. 9. Сравнение объемов просмотра видео по модели SVOD и эфирного ТВ, в целом по миру, часов в день, 2018-2023

Рис. 10. Топ 10 Кинокомпаний / платформ с наибольшим количеством номинаций на премию «Эмми», 2017-2018

Рис. 11. Аудитория киберспортивного видео в мире, млн. чел., 2016-2022

Рис. 12. Активная аудитория киберспорта по регионам, 2018

Рис. 13. Выручка мирового рынок киберспорта, $млн., 2016-2022

Рис. 14. Выручка мирового киберспорта по странам, % от совокупного дохода за 2018 год

Рис. 15. Спорт vs. Киберспорт

Рис. 16. Частота просмотра цифрового видео контента

Рис. 17. Частота просмотра видеоконтента по регионам: смотрят видео как минимум раз в день

Рис. 18. Просмотр «живых» видеотрансляций в интернете по регионам

Рис. 19. Трансляции видео в прямом эфире по странам

Рис. 20. Просмотр трансляций видео в прямом эфире по странам за последний год

Рис. 21. Устройства для просмотра видео в прямом эфире

Рис. 22. Частота просмотра видео в прямом эфире на различных устройствах

Рис. 23. Длительность просмотра видео в прямом эфире на различных устройствах, % от тех, кто смотрит прямой  эфир более 30 минут

Рис. 24. Длительность просмотра видео в прямом эфире на различных устройствах, % от тех, кто смотрит прямой  эфир менее 30 минут

Рис. 25. Интернет-платформы онлайн видеотрансляций

Рис. 26. Предпочтения по жанрам видео в прямом эфире

Рис. 27. Схема работы единого реестра пиратских ресурсов

Рис. 28. Подписка Яндекс.Плюс, 2018

Рис. 29. Российский рынок легальных видеосервисов, млрд. руб., 2014-2022 гг.

Рис. 30. Структура рынка легальных видеосервисов по моделям монетизации, 2016-2018 гг.

Рис. 31. Распределение AVOD-выручки по способу размещения рекламного видеоролика, 2018 г.

Рис. 32. Доля компаний в выручке по модели монетизации AVOD, %, 2018 г.

Рис. 33. Динамика количества просмотров видеорекламы по категориям, 2018 к 2017 году

Рис. 34. Категории рекламируемых товаров и услуг в видеорекламе, 2018 г.

Рис. 35. Топ-20 рекламодателей по просмотрам, включая саморекламу, 2017-2018 гг.

Рис. 36. Количество роликов на зрителя в среднем за месяц, 2017-2018 гг

Рис. 37. Доля компаний в выручке от всех платных моделей монетизации, %, 2018 г.

Рис. 38. Доля компаний в выручке по модели монетизации SVOD, %, 2018 г.

Рис. 39. Доля компаний в выручке по модели монетизации TVOD, %, 2018 г.

Рис. 40. Доля компаний в выручке по модели монетизации EST, %, 2018 г.

Рис. 41. Структура рынка легального видео России по моделям монетизации, 2018-2022 гг.

Рис. 42. Структура доходов рынка легальных видеосервисов. Старая сегментация, 2017-2018 гг.

Рис. 43. Структура доходов рынка легальных видеосервисов. Новая сегментация, 2017-2018 гг.

Рис. 44. Структура доходов рынка легальных видеосервисов по платформам доставки, 2017-2018 гг.

Рис. 45. Доли рынка игроков в сегменте онлайн-кинотеатров по общей выручке, 2018 г.

Рис. 46. Структура доходов сегмента рынка онлайн-кинотеатров по платформам доставки контента, 2018 г.

Рис. 47. Структура доходов онлайн-кинотеатров по моделям монетизации, млн. руб., 2018-2022 гг.

Рис. 48. Структура AVOD-выручки социальных сетей по форматам, 2018 г.

Рис. 49. Прогноз выручки социальных сетей от легального видео, млн. руб., 2018-2022 гг.

Рис. 50. Доли рынка телевизионныз холдингов в сегменте телеканалов по общей выручке, 2018 г.

Рис. 51. Прогноз выручки телеканалов по моделям монетизации, млн. руб., 2018-2022 гг.

Рис. 52. Доли рынка игроков по общей выручке в сегменте операторов, 2018 г..

Рис. 53. Структура доходов операторов по моделям монетизации, млн. руб., 2018-2022 гг.

Рис. 54. Структура AVOD-выручки агрегаторов и инфосервисов по форматам, 2018 г.

Рис. 55. Динамика аудитории сайтов во время важных спортивных событий

Рис. 56. Прогноз выручки агрегаторов и инфосервисов от легального видео, млн. руб., 2018-2022 гг.

Рис. 57. Доли рынка игроков по общей выручке в сегменте платформы цифровой дистрибуции, 2017-2018 гг.

Рис. 58. Структура доходов платформ цифровой дистрибуции по моделям монетизации, млн. руб., 2018-2022 гг.

Рис. 59. Аудитория интернета в России по типам устройств, 2018

Рис. 60. Аудитория интернета в России по типам устройств, месячный охват, 2018

Рис. 61. Структура пользователей интернет по источнику просмотра профессионального видео, 2017-2018

Рис. 62. Устройства для просмотра профессионального видео онлайн

Рис. 63. Тип просмотра профессионального видео онлайн

Рис. 64. Аудитория видеоресурсов, Desktop, ноябрь 2018

Рис. 65. Ресурсы для просмотра видеоконтента, Desktop, август 2018

Рис. 66. Распределение аудитории по длительности видео, Desktop, август 2018

Рис. 67. Устройства для выхода в интернет. Россия, города от 100.000 жителей, 4 кв. 2018

Рис. 68. Аудитория видеоресурсов, мобильные устройства, ноябрь 2018

Рис. 69. Эксклюзивная аудитория видеоресурсов с мобильных устройств, ноябрь 2018

Рис. 70. Доля от общего трафика по видам контента, который идет через WiFi, ноябрь 2018

Рис. 71. Динамика наличного парка и продаж Smart TV, Россия, млн. шт., 2014-2022 гг.

Рис. 72. Сравнение аудитории Smart TV в течение дня. Будни vs выходные, Россия, 2018.

Рис. 73. Динамика количества просмотров на Smart TV по типу контента по дням недели, 2018

 

Список таблиц

 

Табл. 1. Маркетинговая и технологическая классификация ТВ

Табл. 2. Отличительные особенности моделей монетизации легальных видеосервисов

Табл. 3. Выручка и абонентская база мировых онлайн кинотеатров в 2018 году

Табл. 4. Предпочтения по жанрам видео в прямом эфире по географическим регионам

Табл. 5. Топ-15 компаний рунета по капитализации, 2018

Табл. 6. Доходы рынка по моделям монетизации, млн. руб., 2018-2022 гг.

Табл. 7. Количество компаний в исследовании, 2017-2018

Табл. 8. Аудитория интернета в России по типам устройств, среднесуточная длительность использования, минут, 2018

Табл. 9. Спрос на жанры среди зрителей профессионального онлайн-видео

Табл. 10. Знание о видеосервисах в России, 2017-2018 гг

Табл. 11. Промоактивность онлайн-видеосервисов оффлайн, 2018

Табл. 12. Месячный охват онлайн-кинотеатров на desktop-устройствах за декабрь, 2014-2018, Россия

Табл. 13. Месячный охват сайтов телеканалов на desktop-устройствах за декабрь, 2014-2018, Россия

Табл. 14. Месячный охват онлайн-ресурсов с легальным видео на desktop-устройствах. Август, 2018, Россия, 100к+

Табл. 15. Мобильная аудитория видеосервисов, декабрь 2018

Табл. 16. Прирост количества просмотров разных жанров в выходные относительно будних дней, 2018

Табл. 17. Среднемесячное количество просмотров видео на устройствах, 2016-2018 гг.

Табл. 18. Среднемесячный и накопленный за год охват видеосервисов, распределение по типам устройств, 2018 г.

Табл. 19. Контентное наполнение платных онлайн-кинотеатров, 2018 г.

Табл. 20. Контентное наполнение смешанных онлайн-кинотеатров, 2018 г.

Табл. 21. Характеристики групп канала «Сила ТВ» в Одноклассники и ВКонтакте, 2018

Табл. 22. Топ-10 Youtube-каналов русскоязычного сегмента, 2018 г.

Табл. 23. Топ-10 Twitch-каналов в России по количеству просмотров, 2018 г.

Табл. 24. Контентное наполнение видеосервисов телеканалов, 2018 г.

Табл. 25. Топ-10 Youtube-каналов российских телевещателей по количеству подписчиков, 2018 г.

Табл. 26. Контентное наполнение видеосервисов операторов, 2018 г.

Табл. 27. Структура видеотек российских видеосервисов по форматам, %, 2018 г.

Табл. 28. Структура видеотек по стране-производителю, %, 2018 г.

Табл. 29. Структура видеотек по типу контента, %, 2018 г.

Табл. 30. Виды административной ответственности за предоставление доступа к пиратскому контенту.