×

Краткие результаты исследования российского рынка мобильного информирования 2017-2021 гг.

Апрель 2019 года

Аналитический Отчет (полная версия)

Запросить стоимость полной версии исследования: news@json.tv

Аналитический Отчет (полная версия)

Краткие результаты исследования российского рынка мобильного информирования 2017-2021 гг.
Краткие результаты исследования российского рынка мобильного информирования 2017-2021 гг.
Апрель 2019

Краткие результаты исследования российского рынка мобильного информирования 2017-2021 гг.

Апрель 2019 года

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы скачать PDF-версию Информационного бюллетеня

Скачать

+7 926 561 09 80; news@json.tv

Пишите, звоните, если есть вопросы

Компания J’son & Partners Consulting представляет краткие результаты исследования российского рынка мобильного информирования по итогам 2018 года.

 

Резюме

 

В исследовании дан подробный анализ рынка мобильного информирования в сегменте A2P (Application– to– Person):

 

- Дано описание рынка мобильного информирования и прогнозы его развития на период до 2021 года в России и мире.

 

- Для российского рынка приведены:

  • Структура по видам провайдеров услуг и сферам деятельности клиентов.
  • Объем в деньгах.
  • Описание основных игроков и их тарифы.
  • Механизмы ценообразования.

- Приведен перечень основных событий на рынке с 2013 по 2018 годы, дана оценка степени их влияния на индустрию.

 

- Проведен анализ зарубежного и российского законодательства, регулирующего услуги мобильного информирования.

 

- Описаны особенности мобильного информирования через мессенджеры:

  • Частота использования приложений.
  • Основные возможности, преимущества и недостатки.
  • Детальный анализ двух мессенджеров – Viber и WhatsApp.

Краткие результаты

 

На сегодняшний день в мобильном информировании в сегменте A2P (Application -to- Person) можновыделить две больших подсегмента:

 

- SMS-рассылки.

 

- Информирование через мессенджеры

 

В целом выручка рынка A2P мобильного информирования (через SMS-рассылки и мессенджеры) по оценкам экспертов компании J’son & Partners Consulting в 2018 году составила 22,97 млрд. руб.

 


 

В перспективе на ближайшие несколько лет рынок A2мобильного информирования будет динамично расти и достигнет по прогнозу J’son & Partners Consulting почти 37 млрд рублей к 2021 году.

 

SMS-рассылки являются одним их основных, хорошо зарекомендовавшим себя способов мобильного информирования и инструментом мобильного маркетинга. В отличие от отрицательных прогнозов на развитие общемирового рынка SMS в России услуга демонстрирует устойчивую тенденцию к росту. Основным драйвером будет развитие сегмента банковских информационных рассылок, на что влияет рост мобильной аудитории и развитие мобильных платежей. Ритейл, визовые центры, посольства, государственные структуры также не откажутся от рассылок SMS, так как они обеспечивает надежность доставки информации клиенту.

 

Основным конкурентом SMS-рассылок на рынке клиентских уведомлений в сегменте A2P являются мессенджеры, что повторяет общемировую тенденцию.

 

В России, по данным опроса проведенного J'son & Partners Consulting в 2018 г., в пятерку наиболее популярных мобильных мессенджеров и соцсетей вошли «ВКонтакте», WhatsApp, Viber, Telegram и Skype).

 

 

Драйверы и барьеры рынка мобильного информирования:

 

К драйверам развития рынка можно отнести следующие факторы:

 

Высокое проникновение сотовой связи;

 

Низкая стоимость рекламных сообщений по сравнению с другими видами прямой рекламы.

 

Банки, являсь основным клиентом на рынке SMS-рассылок обязаны, сообщать своим клиентам обо всех операциях, совершенных с их банковскими картами.

 

Совместное использование A2P-сообщений и P2A (Person-to-Application, от пользователя к приложению) создает канал двусторонней связи и вовлекает клиентов в диалог.

 

Барьеры развития:

 

- Юридические ограничения мобильного информирования. Основное требование законодательства РФ – согласие пользователя на получение рассылок на свой телефон.

 

Технические ограничения SMS-рассылок. Сообщение на мобильном телефоне вмещает очень мало текста, оно не может содержать мультимедиа (изображения, аудио, видео), и, таким образом, подходит далеко не для каждой рекламной кампании.

 

__________________________

 

Информационный бюллетень подготовлен компанией J'son & Partners Consulting. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставлять фактические и прогнозные данные, полностью отражающие ситуацию и имеющиеся в распоряжении на момент выхода материала. J'son & Partners Consulting оставляет за собой право пересматривать данные после публикации отдельными игроками новой официальной информации.

 

 

Детальные результаты исследования представлены в полной версии отчета 

«Российский рынок услуг мобильного информирования 2017-2021 гг.».

 

ВВЕДЕНИЕ 

ИСТОЧНИКИ И МЕТОДОЛОГИЯ

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

  1. ОПИСАНИЕ РЫНКА МОБИЛЬНОГО ИНФОРМИРОВАНИЯ

                1.1.      СХЕМА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ SMS-РАССЫЛОК.

                1.2.      ТИПЫ SMS- ТРАФИКА

                1.3.      ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ SMS-РАССЫЛОК В 2013 - 2018 ГГ.

                1.4.      ПОКАЗАТЕЛИ РОССИЙСКОГО РЫНКА МОБИЛЬНОГО ИНФОРМИРОВАНИЯ

                           1.4.1.  Объем и динамика доходов в 2017-2018 гг.

                           1.4.2.  Прогнозы развития на 2019-2021 гг.

  1. СТРУКТУРА РОССИЙСКОГО РЫНКА УСЛУГ МОБИЛЬНОГО ИНФОРМИРОВАНИЯ

                2.1.      ПОСТАВЩИКИ РЫНКА УСЛУГ SMS-РАССЫЛОК

                           2.1.1.  Телекоммуникационные операторы

                           2.1.2.  Cпециализированные компании - агрегаторы

                           2.1.3.  Черный и "Серый" сегменты SMS-рассылок

                2.2.      КЛИЕНТЫ РЫНКА УСЛУГ SMS-РАССЫЛОК

                2.3.      ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УСЛУГ МОБИЛЬНОГО ИНФОРМИРОВАНИЯ.

                           2.3.1.  Банки/платежные системы

                           2.3.2.  Ритейл/программы лояльности

                           2.3.3.  Авиакомпании

                           2.3.4.  Государственные организации

  1. ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА РЫНКЕ SMS-РАССЫЛОК

                3.1.      АНАЛИЗ СРЕДНЕЙ СТОИМОСТИ УСЛУГ SMS-РАССЫЛКИ.

                3.2.      ОПИСАНИЕ ЦЕПОЧКИ СОЗДАНИЯ СТОИМОСТИ

  1. МОБИЛЬНОЕ ИНФОРМИРОВАНИЕ В МЕССЕНДЖЕРАХ.
  2. ОСОБЕННОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

                5.1.      МИРОВАЯ ПРАКТИКА

                5.2.      РОССИЙСКАЯ ПРАКТИКА

  1. ДРАЙВЕРЫ И БАРЬЕРЫ РЫНКА SMS-РАССЫЛОК
  2. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ        

 

Список рисунков

Рис. 1. Доходы от SMS в сегменте P2P и A2P в мире, млрд долл., 2017-2022 гг.

Рис. 2. Количество отправленных SMS A2P в мире, трлн штук, 2017-2022 гг.

Рис. 3. Новая схема осуществления SMS-рассылок

Рис. 4. Объем рынка мобильного информирования. Россия, млрд. руб., 2017-2018 гг.

Рис. 5. Объем рынка мобильного информирования. Россия, млрд руб., 2017-2021 гг.

Рис. 6. Структура поставщиков SMS-рассылок, % от общего трафика в сегменте A2P, 2018 г.

Рис. 7. Доли рынка SMS-рассылок по основным игрокам, операторский сегмент A2P, % от общего трафика, 2018 г.

Рис. 8. Бизнес-решения от оператора МТС с использованием услуг мобильного информирования

Рис. 9. Умные продажи - комплексная услуга для работы с клиентами

Рис. 10. Кампании с оплатой за сообщение: расценки на рассылку по собственной базе

Рис. 11. Тарифы на рекламные кампании с оплатой за сообщение или показ

Рис. 12. Пример отчетности в сервисе "МТС Маркетолог"

Рис. 13. Предложения по SMS-рассылкам от компании Билайн

Рис. 14. Тарифный план "Базовый" на услуги "Прямые SMS-рассылки" от Билайн, руб.

Рис. 15. Агрегаторы SMS-уведомлений, сегмент A2P, % по объему трафика, 2018

Рис. 16. Слабые стороны операторов при терминации трафика

Рис. 17. Структура рынка по сфере деятельности клиентов в сегменте A2P, % от общего трафика в сегменте, 2018 г.

Рис. 18. Правило осуществления рассылок от Сбербанка

Рис. 19. Пример SMS-рассылки от Рив Гош

Рис. 20. Пример рассылки от сети магазинов Бетховен

Рис. 21.  Пример SMS-рассылки от туристических компаний

Рис. 22. Пример SMS-рассылки от автосалонов/сервисных центров

Рис. 23. Пример SMS-рассылки от ресторанов, ночных клубов, кафе

Рис. 24. Сравнение тарифов SMS-рассылок операторов в зависимости от объема трафика, 1 SMS с НДС, руб.

Рис. 25. Цепочки ценообразования SMS-рассылок до конца 2013 года

Рис. 26. Цепочка ценообразования SMS-рассылок с начала 2014 года

Рис. 27. Какими бесплатными приложениями (мессенджеры-чаты, соцсети) на мобильном устройстве Вы пользуетесь чаще всего (доля респондентов, %)

Рис. 28. Количество активных пользователей Viber, 2017-2018 гг.

Рис. 29. Динамика и структура доходов Viber, 2017-2018 гг.

 

Список таблиц

Табл. 1. Список подписей отправителя в категории трафика "Международный" от оператора Tele2, 2017

Табл. 2. Список подписей отправителя в категории трафика "Международный" от оператора Мегафон, 2017

Табл. 3. Сравнение предложений по SMS-рассылкам, 2013 г

Табл. 4. Услуга "SMS-трафик": стоимость приема сообщений от пользователей

Табл. 5. Услуга "SMS-трафик": степ-тарификация на сеть Билайн

Табл. 6. Услуга "SMS-трафик": степ-тарификация на сеть Мегафон

Табл. 7. Услуга "SMS-трафик": степ-тарификация на сеть Теле2

Табл. 8. Тарифы услуги "МТС Коммуникатор" в компании МТС

Табл. 9. Сервис "МТС Маркетолог": описание и реализация

Табл. 10. Тарификация услуги "USSD меню" в компании МТС

Табл. 11. Тарифы на пакеты SMS для услуги "Телеинфо" в компании МТС

Табл. 12. Расширенные тарифные планы на услугу "Прямые SMS-рассылки", Билайн, рублей

Табл. 13. Тарифный план услуги "Партнерские SMS-рассылки" от компании Билайн, рублей

Табл. 14. Тарифы услуги "Таргетированные SMS-рассылки" от компании Билайн, рублей

Табл. 15. Мобильное информирование: стоимость услуги

Табл. 16. Пакет "Сервисный": тарифы для рассылки SMS-сообщений услуги "Мобильное информирование"

Табл. 17. Пакет "Рекламный": тарифы для рассылки SMS-сообщений услуги "Мобильное информирование"

Табл. 18. Условия подключения опции "Отклик" при использовании "Цифрового идентификатора" компании "МегаФон"

Табл. 19. Тарифы на опцию "Увеличение пропускной способности"

Табл. 20. Пакет SMS на номера России

Табл. 21. Пакет SMS на номера Теле2 России

Табл. 22. Тарифы по параметрам таргетинга аудитории SMS-рассылок услуги "SMS-Таргет"

Табл. 23. Тарифы на предоставление информации о банковских операциях и авторизациях от Сбербанка

Табл. 24. Стоимость предоставления услуги "Альфа-Чек" от Альфа-Банка

Табл. 25. Сравнение SMS-рассылок и рекламных сообщений Viber