×

Рынок беспилотных летательных аппаратов / дронов (БПЛА) в России и в мире

Ноябрь 2016 года

Аналитический Отчет (полная версия)

Аналитический Отчет (полная версия)

Рынок беспилотных летательных аппаратов / дронов (БПЛА) в России и в мире
Рынок беспилотных летательных аппаратов / дронов (БПЛА)  в России и в мире
Ноябрь 2016
186 000 р.

Рынок беспилотных летательных аппаратов / дронов (БПЛА) в России и в мире

Ноябрь 2016 года

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы скачать PDF-версию Информационного бюллетеня

Скачать

+7 926 011 43 17; news@json.tv

Пишите, звоните, если есть вопросы

В исследовании консультанты J’son & Partners Consulting проанализировали основные тенденции развития мирового и российского рынков беспилотных летательных аппаратов и построили прогнозы его развития до 2020 года.

 

 

 

Начало формирования рынка дронов

 

Согласно определению, одобренному Ассамблеей ИКАО, «беспилотный летательный аппарат (дрон) представляет собой воздушное судно без пилота..., которое выполняет полет без командира воздушного судна на борту и либо полностью дистанционно управляется из другого места с земли, с борта другого воздушного судна, из космоса, либо запрограммировано и полностью автономно».

Авиационные эксперты выделяют три основных типов воздушных судов, кроме военных ракет, которые летают без бортовых пилотов:

  • Управляемые дистанционно;
  • Запрограммированные и работающие под управлением навигационных систем;
  • Разработанные с наложенными ограничениями полета и летающие повторяющимся образом.

Впервые гражданское применение дронов анонсировал Amazon для доставки потребительских товаров в 2013 году. После чего рынок стал стремительно развиваться, открывая новые сферы коммерческого и частного применения. Помимо самих изготовителей беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) интерес к теме проявляют компании-дистрибутеры таких устройств, производители компонентов, оптики и систем компьютерного зрения, программного обеспечения, компании картографических сервисов и аэрофотосъемки, аграрный сектор, широкий круг государственных служб (полиция, скорая помощь, пожарные, аварийные службы), страховые и инвестиционные компании и другие.

 

 


 

Классификация дронов

 

Беспилотные летательные аппараты трудно классифицировать, так как они имеют очень разные характеристики. Это разнообразие происходит от обилия конфигураций и компонентов БПЛА. Производители пока не ограничены никакими стандартами. В результате сегодня отсутствуют требования со стороны авиационных регуляторов о том, как БПЛА должен быть оснащен.

 

J’son & Partners Consulting классифицирует дроны (БПЛА) по следующим основным характеристикам:

  • по дизайну / конфигурации;
  • по типу взлета;
  • по целевому назначению:
  • по техническим характеристикам;
  • по типу питания силовой установки;
  • по полезной нагрузке;
  • по типу системы автоматизации;
  • по системе предотвращения столкновений;
  • по типу навигации;
  • по типам защиты от глушения сигналов;
  • по пропускной способности радиочастотного спектра;
  • по бортовой обработке данных;
  • по специализации программного обеспечения.

 

 

 

 

Основные тенденции рынка дронов

 

По данным J’son & Partners Consulting, в 2016 году мировой рынок БПЛА оценивается в 7,3 млрд долларов. Прогнозируется, что он вырастет до 9,5 млрд долларов к 2020 году. Российский рынок БПЛА в 2016 году составит 147 млн долларов с потенциалом роста до 224 млн долларов к 2020 году.

 

 

В настоящее время Россия занимает небольшую долю в продажах дронов на мировом рынке, она составляет около 2%, но имеет высокий потенциал для дальнейшего роста. Стоит отметить, что в структуре продаж российского рынка на долю гражданских БПЛА приходится более 70% рынка, в которых основную долю занимают потребительские дроны.

 

Аналитики J’son & Partners Consulting отмечают следующие ключевые тенденции развития рынка беспилотных летательных аппаратов:

  • Дроны активно внедряются в сегменты, которые сегодня обслуживаются с помощью спутников и пилотируемых воздушных судов, при этом возрастает спрос на высококачественные данные воздушной съемки;
  • Границы между профессиональными и потребительскими дронами начали сужаться, а средняя цена на все виды аппаратов будет снижаться;
  • Формируется новый быстрорастущий сегмент - рынок услуг для геоинформационных сервисов, а разработки в области искусственного интеллекта и специализированных сенсоров поддержат развитие индустрии БПЛА.

 

 

 

 

Приоритетные отрасли для внедрения решений на базе дронов

 

J’son & Partners Consulting выделяет в отчете следующие сферы применения дронов:

  • Сельское хозяйство;
  • Экстренные службы (пожарные, полиция, скорая помощь);
  • Энергетика и добыча полезных ископаемых;
  • Строительство и девелопмент;
  • Геодезия (картография);
  • Страхование;
  • Транспортировка и доставка;
  • Государственные и муниципальные службы;
  • СМИ и медиа;
  • Природоохранные организации;
  • Наука и образование;
  • Связь;
  • Фото и видеосъемка;
  • Спорт и развлечения.

 

 Сферы деятельности компаний БПЛА

 

 

Вместе с тем, как и любая инновационная отрасль, рынок БПЛА сталкивается с трудностями, которые предстоит преодолеть. J’son & Partners Consulting выделяет следующие барьеры развития рынка БПЛА:

  • Недостаточно ясное законодательство применительно к использованию потребительских и коммерческих дронов и запрет их свободного использования (лицензирование) в воздушном пространстве в России;
  • Отсутствие в России современной производственной базы, ориентированной на массовый потребительский и массовый коммерческий рынок, что приводит к более высоким издержкам и повышению стоимости аппаратов;
  • Беспилотные средства относятся к категории товаров, экспорт которой из России запрещен законом. Аналогичная ситуация есть и в некоторых других странах, где существуют таможенные ограничения на импорт или экспорт данных аппаратов.

 

Кроме того, существует опасность создания проблем для других участников воздушного движения, а также транспортных средств, инфраструктуры и людей на земле. Есть серьезные опасения по использованию дронов не по назначению для вмешательства в частную жизнь и коммерческую тайну, по возможности перехвата и получения контроля за дроном другими лицами. Для снижения рассмотренных рисков в ряде стран существует требование обязательного страхования коммерческих БПЛА. Все это сдерживает развитие и в результате частные венчурные инвестиции в проекты БПЛА пока явно недостаточны.

 

 

 

 

Основные производители БПЛА в России

 

Компания J’son & Partners Consulting проанализировала российских производителей БПЛА для потребительского и коммерческого применения. Вокруг производства БПЛА выстроилась целая экосистема, включающая производителей комплектующих, разработчиков ПО, интергаторов, сервисных компаний, страховых компаний, торговых площадок.

 

 

Специфика российского рынка БПЛА заключается в преобладании производителей военных дронов и практически полном отсутствии производителей потребительских и коммерческих дронов. При этом преобладающая часть производителей военных БПЛА имеет в своем портфеле, либо уже устаревшие технически модели, либо только опытные современные образцы, которые демонстрируются на выставках, но не поступают в массовое производство (для нужд государства или на экспорт). И несмотря на значительные бюджетные вливания со стороны государства, продукция росийских компаний ВПК сейчас не выдерживает конкуренции с западными образцами, например, с дронами Израиля.

Аналогичная картина и в сегменте потребительских БПЛА – весь рынок занят продукцией иностранных компаний, в большей степени китайских. И несмотря на то, что за последние 2-3 года в стране появились компании-стартапы, например на базе Сколково, все они находятся на стадии разработки и тестрирования прототипов или в лучшем случае первых штучных заказов и не осуществляют массовых продаж.

В отчете отражена информация о продукции более чем сорока российских компаний, среди которых:

  • ZALA Aero Group;
  • ООО "Беспилотные системы";
  • "Истринский Экспериментальный Механический Завод";
  • ООО "Аэрокон";
  • ООО "Специальный технологический центр"
  • И другие компании.

 

 

 

 

Перспективы развития сектора БПЛА в России

 

J’son & Partners Consulting выделяет в отчете следующие ключевые перспективы развития рынка дронов в России:

  • применение полицией крупных городов;
  • применение пожарными;
  • применение в здравоохранении;
  • применение в картографии;
  • геоданные высокой четкости;
  • срочная доставка покупок, еды, запасных частей, батарей, кабелей;
  • курьерские услуги;
  • аэросъемка для нужд агро-бизнеса и точного сельского хозяйства;
  • мониторинг трубопроводов и ЛЭП;
  • использование в качестве последней мили для улучшения покрытия сетей;
  • выход на рынок БПЛА авиакомпаний;
  • использование в СМИ;
  • увеличение коммерческой активности в разработке программного обеспечения;
  • увеличение продаж дронов с высококачественными камерами и системами стабилизации.

 

 

По данным Json & Partners Consulting, в 2016 году мировой рынок БПЛА оценивается в 7,3 млрд долларов. Прогнозируется, что он вырастет до 9,5 млрд долларов к 2020 году. Российский рынок БПЛА составит 147 млн долларов в 2016 году с потенциалом роста до 224 млн долларов к 2020 году. Использование в коммерческой сфере только начинается, существует множество сфер применения и рыночных ниш для успешного развития данного направления.

 

 

 

Комментарии участников рынка о состоянии и перспективах рынка летающих дронов:

 

«По нашим оценкам прошлого года, на гражданском рынке беспилотников в России работает чуть более 200 компаний, из которых примерно 60 можно считать сегодняшними или завтрашними игроками. Значительная их часть сплотилась вокруг рабочей группы «Аэронет» НТИ, входит в Ассоциацию эксплуатантов и разработчиков беспилотных авиационных систем. Такое объединение приносит свои интересные плоды. Мы вместе вырабатываем техническую политику, определяем технологические приоритеты и запросы исследователям со стороны бизнеса. Вместе работаем над предложениями по развитию нормативной базы – как правовой, так и технической. Возникают горизонтальные связи, кооперации, новые рыночные проекты с расширением числа участников.

 

Россия в мире - это всего 2-3% мирового оборота. В беспилотном деле в целом наша доля еще меньше. Но потенциальные возможности России на рынке беспилотных авиационных систем (БАС) и услуг на их основе очень хорошие. Мы выделили для себя следующие ключевые направления развития рынка: мониторинг и дистанционное зондирование Земли, точное земледелие, перевозки — грузов, а в перспективе и людей, поиск и спасание.

 

Ближайшие шаги рабочей группы «Аэронет» НТИ на следующий год, это несколько пилотных рыночных проектов, начало нескольких технологических проектов, создание одного испытательного полигона. И, надеюсь, принятие нескольких нормативных актов.

 

Одна их актуальных на сегодняшний момент задач, это регулирование воздушного движения маловысотных беспилотников (маловысотный слой до 150 м, который можно занимать дронами и уже общее воздушное пространство выше 150 м, где дронам нужно летать по общим правилам ОВД). Мы оцениваем, что к 2035 году будет не меньше 100 тыс. аппаратов находиться в воздухе одновременно над территорией страны. Эту систему надо делать автоматической и максимально надежной».

 

 

 

 «Если говорить о потенциале развития, то я не вижу существенных отличий российского и глобального рынков: сферы применения, технологические решения, компании лидеры будут в целом совпадать. Кроме того, я считаю, что сегодня мы все проходим этап первоначальной «технологической эйфории»: реальность через 5-10 лет будет иной, чем текущие прогнозы. В частности, рынок доставки дронами будет скромнее, чем заявляется (особенно в городских условиях), а сферы применения дронов для мониторинга/наблюдения/охраны разнообразнее и масштабнее.

 

При этом среди технологических барьеров для развития БАС я вижу только один – и он также вполне глобальный: это увеличение времени автономного полета вплоть, при необходимости, до практически беспосадочного нахождения в воздухе. На сегодня это ключевой фактор, который определяет основные потребительские возможности БАС в большинстве сфер применения.

 

Однако, ключевой вопрос развития как российского, так и любого другого национального рынка БАС – это регулирование применения БАС, которое осуществляется именно на национальном уровне. Именно национальное регулирование определит темпы формирования внутренних рынков БАС, а, значит, и темпы развития связанных с ними технологий, продуктов и услуг. И тут надо понимать, что формирование национального регулирования – это длительный процесс, связанный как с разработкой и принятием множества нормативных правовых и нормативно-технических актов, так и с созданием и внедрением инфраструктуры, обеспечивающей (государству) возможность управления рисками применения БАС в едином воздушном пространстве. В первую очередь, для управления трафиком и защиты от БАС. Те страны, которые смогут решить эти задачи эффективнее и раньше других, объединив в том числе возможности государства и бизнеса, получат преимущество не только в развитии внутреннего рынка БАС, но и в экспорте отработанных решений».

 

«Рынок технологий и услуг БАС уже и чем далее, то более будет глобальным. Сегодня я не вижу каких-либо предпосылок для появления на этом рынке «национальных» барьеров.

 

В этой ситуации, на мой взгляд, российским компаниям при поддержке институтов развития и государства следует не «разбрасываться», а сосредоточиться на тех технологических направлений, где российские компании традиционно сильны (а, как известно, это не массовое производство или глобальные сети продаж). В первую очередь, это программное обеспечение (для систем управления БАС и различных сервисов), технологии и системы защиты объектов от БАС. Оптимально, когда эти российские компании смогут опереться на доступ к технологиям или компаниям из российского ОПК, в технологическое развитие которого сегодня вкладываются огромные бюджетные средства, и перед которым поставлена задача на горизонте 3-5 лет совершить поворот в сторону гражданской продукции».

 

«Формально рынок дронов в США появился лишь 29 Августа 2016 г., когда вступило в силу постановление FAA (аналог Росавиации в США) о правилах использования БПЛА для коммерческих целей. Уже сейчас в FAA говорят о том, что количество лицензированных пилотов беспилотников превысило количество пилотов самолетов. Риелторы одни из первых стали использовать БПЛА для съемки недвижимости. Затем появились компании, которые позволяют создавать 3D карты местности с колоссальной точностью. Появились решения для строительной отрасли, сельского хозяйства и горно-рудной промышленности.

 

Все говорят о доставке дронами, однако, на мой взгляд, перспективы данного направления сильно переоценены. Доставка дронами является наиболее рискованным направлением развития данного рынка. Риски включают в себя: необходимость посадки дрона в зонах, где есть угроза нанести вред здоровью людей (особенно детей) и домашних животных; потерю геопозиции в районах высокой застройки; необходимость разработки безопасного корпуса для густонасёленных территорий. Более того, дроны имеют ограниченную грузоподъемность и экономическая эффективность доставки может быть под вопросом. Тем не менее, есть ряд направлений, в которых это может быть полезно, таких как доставка первой помощи, лекарств. Возможно last-mile delivery.

 

Спрос на услуги дронов все еще превышает предложение, и все понимают, что автоматизация задач БПЛА – это неизбежное будущее данного рынка. Однако большинство компаний слишком узко рассматривают данную проблему, и смотрят лишь на автоматизацию полета. В проекте Drone Employee мы считаем, что беспилотник должен быть автономным также экономически, то есть самостоятельно заключать контракты с поставщиками данных, ПО, страховыми компаниями и с клиентами. Мы считаем, что неизбежно появление нового вида малого бизнеса - автономных баз дронов, которые будут оказывать услуги клиентам в конкретном регионе. Мы создали ПО на платформе Ethereum, которое позволяет создать автономную базу дронов, в которой БПЛА будут выполнять задачи полностью автономно, согласно требованиям заказчика и в соответствии с законодательством».

 

 

«Изначально предполагалось, что точное земледелие и общественная безопасность будут составлять 90% рынка БПЛА. Но наш опрос реальных пользователей в США выявил совершенно противоположное. Самый большой сектор коммерческого использования, 43%, приходится на фото и видеосъемку с кинематографией. Далее с 16 % идет использование дронов в геодезии и картографии, 13% - для инспекций и контроля, и только 7% - в точном земледелии, 6% - для академических исследований, 4% и 3% - аварийные службы и НИОКР. Если говорить об объемах продаж дронов в США, то согласно данным реальных продаж CTA, в 2015 г. они составили 1,1 млн, а в 2016 г. прогнозируется 2,85 млн единиц всех ценовых категорий БПЛА. При этом, по данным нашего опроса, средняя цена составляет $1400, а не $827, как это принято считать.

 

Что касается сводных данных финансирования стартапов в сфере БПЛА (как по ПО, так и по «железу»), то по сравнению с прошлым годом их объем сократился примерно в два раза ($450 млн венчурных инвестиций в 74 сделки за 2015 г. и «только» $234 млн долларов в 31 сделку по итогам 3-х кварталов 2016 г.). По всей видимости, мы достигли пика ожиданий согласно циклу зрелости технологий Gartner, а сейчас спускаемся на нижнюю точку разочарования. Это цикл зрелости любого технологического новшества.

 

Говоря о дальнейших шагах индустрии беспилотников, нужно отметить, что в пределах видимости VLOS (Visual Line Of Sight) дроны в коммерческих целях массой до 25 кг в США используются в областях фото/видео/кинематографии, спорта, недвижимости/строительства. На границе возможностей также находится геодезия, картография, точное земледелие, аварийные службы, - но здесь все равно нужна какая-то расширенная зона видимости. Но по-настоящему коммерческую ценность для бизнеса представляет использование дронов именно за пределами видимости (BVLOS) – для поиска и спасения, доставки посылок, осмотра протяженных объектов (линии электропередачи, нефте/газопроводы, ж/д), контроля границ. Здесь как раз сохранаются ограничения на использование, в самых перспективных областях. Поэтому не верьте прессе, будущее еще не наступило, - есть правила, ограничения, которые индустрии еще предстоит преодолеть».

 

См. расшифровку выступления Колина Сноу с Drone World Expo на JSON.TV.

 

 

 

 

 

 

 

 

Детальные результаты исследования представлены в полной версии отчета:

 

«Мировой рынок беспилотных летательных аппаратов (дронов) и перспективы в России» 

 

Авторское право © 2016, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting или с активной ссылкой на портал JSON.TV

™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка]         

 

 

Информационный бюллетень подготовлен компанией J'son & Partners Consulting. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставлять фактические и прогнозные данные, полностью отражающие ситуацию и имеющиеся в распоряжении на момент выхода материала. J'son & Partners Consulting оставляет за собой право пересматривать данные после публикации отдельными игроками новой официальной информации.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Читать далее

Формат документа

PDF

Стр.

118

Рис.

163

Табл.

16

Автор

J'son & Partners Consulting

Артикул

0006

Способ предоставления

В электронном виде

 

Актуальность данных: Отчет подготовлен в конце 2016 г, содержит данные за 2015-2016 гг.

 

С вопросами обращайтесь: news@json.tv

 

 

Об исследовании

 

1. Классификация и сегменты БПЛА

1.1. Определение БПЛА

1.2. Устройство БПЛА

1.3. Классификация БПЛА

— По дизайну / конфигурации

— По типу взлета

— По целевому назначению

— По отраслям и сферам применения

— По техническим характеристикам

— По типу питания силовой установки

— По полезной нагрузке

— По грузоподъемности

— По типу системы автоматизации

— По системе избежания столкновений

— По типу навигации

— По типам защиты от глушения сигналов

— По бортовой обработке данных

— По специализации программного обеспечения

1.4. Экосистема рынка БПЛА

 

2. Динамика и тенденции рынка БПЛА в мире

2.1. Оценка мирового рынка БПЛА

2.2. Производители БПЛА и популярные модели

2.3. Инвестиции на рыноке БПЛА

2.4. M&A активность на рынке БПЛА

2.5. Партнерства на рынке БПЛА

2.6. Тенденции и перспективы применения БПЛА в различных сферах

2.7. Барьеры развития рынка БПЛА

2.8. Государственное регулирование сектора БПЛА

 

3. Рынок БПЛА в России

3.1. Размер и динамика рынка БПЛА в России

3.2. Основные производители и торговые марки БПЛА в России

— Коммерческий сегмент

ZALA Aero Group;

ООО "Беспилотные системы";

"Истринский Экспериментальный Механический Завод";

ООО "Аэрокон";

ООО "Специальный технологический центр" и другие компании (всего 30 шт.).

— Потребительский сегмент

3.3. Государственное регулирование сектора БПЛА в России

3.4. Барьеры развития рынка БПЛА в России

3.5. Перспективы развития сектора БПЛА в России

 

Список рисунков

Рис. 1. Главные элементы беспилотного летательного аппарата

Рис. 2. Цепочка создания ценности рынка БПЛА

Рис. 3. Оценка структуры экосистемы рынка гражданских БПЛА по числу представленных на рынке компаний

Рис. 4. Основные производители беспилотных летательных аппаратов

Рис. 5. Основные производители компонентов и система для беспилотных летательных аппаратов

Рис. 6. Основные разработчики программного обеспечения для беспилотных летательных аппаратов

Рис. 7. Основные компании сферы услуг беспилотных летательных аппаратов

Рис. 8. Основные компании-операторы флота беспилотных летательных аппаратов

Рис. 9. Оценка динамики мирового рынка БПЛА в продажах и в количестве дронов в 2014-2020 гг.

Рис. 10. Оценка структуры  продаж на мировом рынке БПЛА в 2016 г, % от млрд долл.

Рис. 11. Оценка структуры мирового рынка БПЛА в 2016 г, % от количества дронов

Рис. 12. Оценка структуры мирового рынка по сегментам до 2020 года, % от стоимости продаж

Рис. 13. Оценка структуры мирового рынка по сегментам до 2020 года, % от количества БПЛА

Рис. 14. Оценка структуры потребительских БПЛА в США по типам

Рис. 15. Оценка доли США на мировом рынке БПЛА в 2016 и 2020 гг.

Рис. 16. Оценка региональной структуры мирового рынка коммерческих БПЛА в 2013 году

Рис. 17. Оценка проникновения БПЛА на 1000 жителей в мире и в США в 2014-2020 гг

Рис. 18. Оценка структуры производителей БПЛА в мире по типам, % от количества компаний

Рис. 19. Оценка ориентации производителей по размеру БПЛА, % от количества компаний

Рис. 20. Оценка ориентации производителей по размеру БПЛА, % от количества компаний

Рис. 21. Оценка ориентации производителей по типам БПЛА, % от количества компаний

Рис. 22. Оценка распределения производителей комплектующих и услуг БПЛА в мире по выпускаемой продукции

Рис. 23. Оценка структуры мирового рынка потребительских БПЛА в 2016, % от количества

Рис. 24. Оценка структуры мирового рынка потребительских БПЛА в 2016, % от количества

Рис. 25. Оценка объема продаж крупнейших производителей потребительских БПЛА в мире в 2016 г., млн долл.

Рис. 26. Рейтинг топ-20 компаний потребительских БПЛА в мире по количеству поисковых запросов и упоминаемости, 3Q2016

Рис. 27. Развитие рынка беспилотных летательных аппаратов с 2010-2016 гг.

Рис. 28. Рейтинг потребительских дронов на рынке США в 4Q2015, по числу сертификаций

Рис. 29. Модель DJI Mavic

Рис. 30. Модель DJI Mavic Роадмэп Parrot в коммерческом секторе

Рис. 31. Модель ParrotDiscoFPV

Рис. 32. Модель Sensefly Ebee

Рис. 33. Модель 3DRoboticsSolo

Рис. 34. Модель GoProKarma

Рис. 35. Модель XiaomMiDrone

Рис. 36. Модель AerovironmentQube

Рис. 37. Модель IntelFalcon 8+

Рис. 38. Модель БПЛА от стартапа TitanAerospace

Рис. 39. Модель PrecisionHawk

Рис. 40. Маршрут полета БПЛА созданный Airware

Рис. 41. Модель дрона Ghost

Рис. 42. Модель дрона компании Dronomy

Рис. 43. Контроллер Luci

Рис. 44. Процессор для дронов Arambella

Рис. 45. Модель Hover Camera

Рис. 46. Модель Hover Camera

Рис. 47. Модель Airbus Zefir S

Рис. 48. Модель Delta Drone

Рис. 49. Модель Skycatch Evolution

Рис. 50. Модель CyPhy PARC

Рис. 51. Интерфейс ПО Pix4D

Рис. 52. Камера FLIR Vue™ Pro R

Рис. 53. Гиперспектральная камера Slantrange

Рис. 54. Инвестиционная активность на рынке БПЛА 2010-2015 гг.

Рис. 55. Финансирование рынка БПЛА по типам в 2015 году, млн долл.

Рис. 56. ТОП-20 стартапов получивших финансирование ранней стадии в 2015, млн долл.

Рис. 57. Использование дрона  Lily Robotics Inc. Пользователями

Рис. 58. Модель Hexo+

Рис. 59. ТОП-20 Компаний-операторов БПЛА по привлеченному финансированию в 2012-2016 годах, млн долл.

Рис. 60. Прогноз НИОКР на БПЛА по странам мира в 2011-2020 гг.

Рис. 61. Активность M&A на рынке гражданских БПЛА в 2011-2015 гг.

Рис. 62. Партнерства на рынке БПЛА

Рис. 63. Использование дронов в сельском хозяйстве

Рис. 64. Использование дронов, как экстренную помощь (доставка дефибрилляторов)

Рис. 65. Иллюстрация мониторинга газопровода

Рис. 66. Иллюстрация мониторинга строительства

Рис. 67. Иллюстрация картографирования с помощью дрона

Рис. 68. Иллюстрация доставки груза с помощью дрона

Рис. 69. Прямая трансляция с места происшествия с помощью дрона

Рис. 70. Мониторинг территории с целью охраны экологической обстановки

Рис. 71. Оценка структуры мирового спроса на коммерческие БПЛА по типам потребителей до 2020 г.

Рис. 72. Исследование по теме: «Что Вы думаете о дронах?»

Рис. 73. Применение защиты от дронов на президентский выборах в США в 2016 году

Рис. 74. Образец последствий столкновения самолетов с обычными птицами

Рис. 75. Пример зонирования воздушного пространства для ограничения полетов гражданских БПЛА

Рис. 76. Оценка динамики российского рынка БПЛА в продажах и в количестве дронов в 2014-2020 гг.

Рис. 77. Оценка доли России в мировом рынке, 2016 г.

Рис. 78. Цепочка создания ценности рынка БПЛА

Рис. 79. Оценка доли БПЛА российского производства на рынке РФ в 2016 и 2020 годах

Рис. 80. Сферы деятельности российских компаний работающих на рынке БПЛА РФ

Рис. 81. Рыночная ориентация российских производителей БПЛА, % от количества моделей в портфеле

Рис. 82. География российских производителей БПЛА, % от числа компаний

Рис. 83. Структура портфеля российских производителей по типам  выпускаемых БПЛА, % от количества моделей

Рис. 84. Структура портфеля российских производителей коммерческих БПЛА, % от количества моделей

Рис. 85. Планеры ZalaAeroGroup

Рис. 86. Мультикоптеры ZalaAeroGroup

Рис. 87. Целевые нагрузки ZalaAeroGroup

Рис. 88. Аэростат ZART 180, 250, 300

Рис. 89. Мультикоптер SupercamX6M2

Рис. 90. Мультикоптер SupercamX8M

Рис. 91. БПЛА Supercam X6

Рис. 92. Планер Supercam S-300M

Рис. 93. Планер Supercam S350

Рис. 94. Планер Supercam S100

Рис. 95. Планер Supercam S-250

Рис. 96. Планер Photobot

Рис. 97. Планер Инспектор 101

Рис. 98. Планер Инспектор 301

Рис. 99. Планер Инспектор 201

Рис. 100. Планер Инспектор 401

Рис. 101. Планер Геоскан 101 / Pro / Видео /Агро

Рис. 102. Мультикоптер Геоскан-401 / Про / Видео

Рис. 103. Планер Типчак

Рис. 104. Планер Луч

Рис. 105. Планер Пчела-1

Рис. 106. Конвертопланы ERA-51, ERA-52, ERA-101, ERA-102, Аэро

Рис. 107. Мультикоптер R.A.L. X4, R.A.L. X6, R.A.L. X6T

Рис. 108. Конвертоплан Филин

Рис. 109. Вертолет ТБ-29В

Рис. 110. Конвертоплан RHV-35

Рис. 111. Мультикоптер Вертолеты России

Рис. 112. Мультикоптер Вяхирь

Рис. 113. Конвертоплан Фрегат

Рис. 114. Планер Орион

Рис. 115. Самолет  АСА-2

Рис. 116. Вертолет Ворон-300

Рис. 117. Вертолет Ворон-700

Рис. 118. Мультикоптеры НЕЛК-В4, НЕЛК-В6, НЕЛК-В12

Рис. 119. Планер Delta-M

Рис. 120. Планер Гамма

Рис. 121. Планер Аист

Рис. 122. Мультикоптер Luftera LM-1

Рис. 123. Мультекоптеры Luftera LQ-4

Рис. 124. Мультикоптер МИИГАИК Х4

Рис. 125. Мультикоптер МИИГАиК Х8 ("Дредноут")

Рис. 126. Aerob 4d

Рис. 126. Aerob 4d FL

Рис. 127. Планер Сова

Рис. 128. Планер PETREL 2E

Рис. 129. Беспилотный летающий аппарат компании АэроБотикс

Рис. 130. Планер Ла-252 Аист

Рис. 131. Планер "Альтаир" ("Альтиус-М")

Рис. 132. Планер Птеро-GO

Рис. 133. Мультикоптер Гранад ВА-1000

Рис. 134. Бласкор (МТ6М-03)

Рис. 135. Первый летающий Hoversurf

Рис. 136. Октокоптер DAN-2

Рис. 137. Планер Чирок

Рис. 138. Планер Грифон-12

Рис. 139. Мультикоптер Грифон-41

Рис. 140. Конвертоплан БС-103 «Рикор»

Рис. 141. Планер Иркут-200

Рис. 142. Аэростат Иркут - 1А

Рис. 143. Планер Иркут-3

Рис. 144. Планер Иркут-10

Рис. 145. Планер Иркут-850

Рис. 146. Планер Иркут-2М

Рис. 147. Планеры БЛА-05 и БЛА-07

Рис. 148. Планер Эникс Т10Э

Рис. 149. Планер Эникс Т23Э

Планер Зонд 1

Рис. 151. Планер Зонд 2

Рис. 152. Планер Истра-10

Рис. 153. Планер Истра-13

Рис. 154. Мультикоптер Колибри-6

Рис. 155. Планер Орлан-1

Рис. 156. Планер Орлан-10, Орлан-30

Рис. 157. Планер Орлан-3М

Рис. 158. Вертолеты

Рис. 159. БАК Горизонт G-Air S-100

Рис. 160. Планеры Гранат-1, Гранат-2, Гранат-3, Гранат-4, Гранат-5, Гранат-6, Муха, Тахион

Рис. 161. Основные марки потребительских БПЛА представленные на рынке РФ

Рис. 162. Оценка  структуры  потребительского рынка БПЛА в России по популярным маркам,  % от количества дронов

Рис. 163. Оценка ТОП-20 популярных потребительских БПЛА на рынке РФ, октябрь 2016. Средняя розничная цена в долл

Рис. 164. Оценка  розничных цен на популярные модели потребительских БПЛА в РФ  по сегментам, долл. ,окт 2016

 

Список таблиц

Табл. 1. Классификация БПЛА по дизайну/конфигурации

Табл. 2. Классификация БПЛА типу взлета

Табл. 3. Классификация БПЛА целевому назначению – военного назначения

Табл. 4. Классификация БПЛА целевому назначению – гражданского назначения

Табл. 5. Классификация БПЛА по техническим характеристикам

Табл. 6. Классификация БПЛА по типу питания силовой установки

Табл. 7. Классификация БПЛА по типу питания силовой установки

Табл. 8. Классификация БПЛА по грузоподъемности

Табл. 9. Оценка будущего изменения средней цены БПЛА по сегментам рынка в 2016-2020 гг

Табл.10. Оценка роста мирового рынка до 2020 года, %

Табл. 11. ТОП-10 Компаний рынка БПЛА привлекших внешнее финансирование в 2015 году

Табл. 12. Региональные инвестиции рынка БПЛА

Табл. 13. Потенциальные коммерческие сферы применения БПЛА в ближайшие годы

Табл. 14. Основные характеристики потребительских БПЛА при превышении которых требуется сертификация дрона

Табл. 15. Прогноз максимальной емкости российского рынка БПЛА в 2020 году по сегментам исходя из уровня проникновения аналогичного проникновению дронов в США

Табл. 16. Структура портфеля российских производителей по типам выпускаемых БПЛА

Читать далее