×

Мировой рынок самоуправляемых автомобилей, 2020 - 2035 гг.

Август 2017 года

Аналитический Отчет (полная версия)

Запросить стоимость полной версии исследования: news@json.tv

Аналитический Отчет (полная версия)

Мировой рынок самоуправляемых автомобилей, 2020 - 2035 гг.
Мировой рынок самоуправляемых автомобилей, 2020 - 2035 гг.
Август 2017

Мировой рынок самоуправляемых автомобилей, 2020 - 2035 гг.

Август 2017 года

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы скачать PDF-версию Информационного бюллетеня

Скачать

+7 926 011 43 17; news@json.tv

Пишите, звоните, если есть вопросы

В августе 2017 года специалисты Json & Partners провели анализ современного состояния формирующегося рынка самоуправляемых (автономных) транспортных средств и построили прогноз рынка на перспективу, в соответствии со сценариями его развития. Компания J’son & Partners Consulting представляет результаты исследования «Мировой рынок самоуправляемых автомобилей, 2020 - 2035 гг.».

 

При построении прогнозов принимались во внимание оценки таких компаний как JP Morgan, BI Intelligence, Statista, PWC, HIS, BCG, GSMA, Navigant research, Continental AG, McKinsey, Lux Research, P&C, McKinsey и других.

 

Источник: J’son & Partners Consulting, 2017. Все автомобили с функциями автономности класса 2 и выше.

 

Рынок продаж самоуправляемых автомобилей (далее по тексту СА) вырастет с 330 тыс. автомобилей в 2017 году, до 30,4 млн автомобилей в год к 2035 году. Основной прирост рынок получит, начиная с 2025 года, когда крупные автопроизводители, и особенно китайские, начнут массово запускать автономные автомобили класса 3*. До 2020 года доминирующей маркой на рынке будут автономные автомобили Tesla. В стоимостном выражении ежегодные продажи самоуправляемых автомобилией вырастут с $13,65 млрд. в 2017 году до $364,8 млрд. к 2035 году.

 

В региональной структуре основной объем самоуправляемых автомобилией будет приходиться на продажи в Китае, США и европейских странах. Так, к 2035 году доля продаж в Китае может составить до 33% всех мировых продаж. Это связано со стимулированием властей перехода китайского автотранспорта на электрическую тягу и высокий интерес к автономным технологиям среди населения. Вторым рынком сбыта СА будут США с 26% в продажах и Европа с21% продаж на третьем месте.

 

Источник: J’son & Partners Consulting, 2017

 

Источник: J’son & Partners Consulting, 2017. Все автомобили с функциями автономности класса 2 и выше.

 

 

Если в первые годы доля СА в структуре продаж всех новых автомобилей будет невысока, то к 2035 года она может составить уже половину продаж всех новых автомобилей в мире.

 

 

Основные выводы исследования

 

  • Автономное вождение оценивается технологическим сектором как «новая большая вещь» после смартфона, которая призвана решить множество проблем современного ручного управления автомобилем, главная из которых безопасность вождения. Вокруг самоуправляемых автомобилей формируется огромная экосистема из десятков компаний разного типа, которые создадут многомиллиардный рынок для уже ставшего привычным передвижения в личном автотранспорте.

 

  • Автономное вождение класса 3 и даже класса 4** обещает стать реальностью уже в 2020-2021 году. Большинство иностранных автопроизводителей и технологических компаний ведут работы, полевые испытания и заявили о своих намерениях именно на этот период. Россия не представила ничего практически значимого, кроме нескольких выставочных образцов и заявлений представителей власти о необходимости достижения 3% доли мирового рынка, что не подкреплено пока никакими планами производства компаний.

 

  • В первые годы самоуправляемые автомобили будут доступны для использования в ограниченных условиях и на ограниченных географических рынках, преимущественно в хорошо «цифровизированных» мегаполисах, так как возможности машинного интеллекта все еще ограниченны определенными условиями.

 

  • Массовое самоуправляемых автомобилей может столкнуться в некоторых странах с серьезными правовыми барьерами регуляторов, которые могут отодвинуть распространение автономного вождения на срок до 2-3 лет после фактической готовности технологии. Кроме того, внедрение будут сдерживать ряд технологических, юридических, информационных и потребительских рисков. Основными рынками ускоренного внедрения автономного вождения будут США, Китай и Европа. Россия не представила четкого видения данного направления кроме отдельных заявлений и создания рабочих групп в рамках государственных программ.

 

  • Автономное вождение окажется серьезное влияние на экономики городов и стран. Это влияние будет как позитивным (например, снижение пробок и загруженности дорог), так и негативным (снижение занятости на рынке перевозок, снижение налоговой базы и др.). Некоторые страны с высокой безработицей (как Индия) уже заявили о запрете автономного вождения с целью сохранения рабочих мест в транспорте.

 

  • Автономный транспорт будет требовать высокоскоростного подключения к мобильным сетям и генерировать невероятные объемы трафика данных. Современная телекоммуникационная инфраструктура нуждается в модернизации. Внедрение подобных технологий может оказаться невозможным в России в обозримом будущем.

 

  • Российские разработки в области автономного движения представлены всего несколькими прототипами и программным обеспечением (например, Congitive Technologies). Россия существенно отстает от развития инноваций и внедрения технологий автономного вождения от таких стран, как США и Китай, которые сосредоточили огромные ресурсы в этой новой области.

 

 

* Класс 3: Вождение автоматизировано. В определённых средах (например, движение по автомагистралям), водитель может смело отвлекать свое внимание от вождения, но по-прежнему должен быть готов взять управление под свой контроль, когда это необходимо.

** Класс 4: Вождение автоматизировано почти во всех средах (например, суровые погодные условия). Пассажиры могут дремать. Водитель должен включить автоматизированную систему только тогда, когда это безопасно. В таком случае его внимание за управлением не требуется.

 

Информационный бюллетень подготовлен компанией J'son & Partners Consulting. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставлять фактические и прогнозные данные, полностью отражающие ситуацию и имеющиеся в распоряжении на момент выхода материала. J'son & Partners Consulting оставляет за собой право пересматривать данные после публикации отдельными игроками новой официальной информации.

 

 

Авторское право © 2017, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting или с активной ссылкой на портал  JSON.TV

™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка]         

 

 

                 

Читать далее

Детальные результаты исследования представлены в полной версии отчета

«Формирование Мирового Рынка Самоуправляемых Автомобилей»

 

Содержания исследования:

  1. Предмет и методология исследования
  2. Потенциальные потребители исследования
  3. Роль машинного обучения в формировании рынка автоматизированного вождения
  4. Определение автономности и уровней автоматизации
  5. Предпосылки формирования рынка автономных автомобилей

            5.1. Высокая аварийность на дорогах вследствие человеческого фактора.

            5.2. На вождение автомобиля тратится слишком много времени.

            5.3. Загруженность дорог

            5.4. Не все могут, либо имеют право на управление автомобилем

            5.5. Экономические и социальные издержки

            5.6. Высокие транспортные издержки

            5.7. Экологическая обстановка в городах

            5.8. Стоимость страхования

  1. Устройство самоуправляемого автомобиля

            6.1. Технологии необходимые для обеспечения задач автономного вождения

            6.2. Варианты реализации СА

            6.3. Системы связи в СА

  1. Экосистема рынка СА

            7.1. Партнерства

            7.2. Автопроизводители

               7.2.1. Tesla

               7.2.2. Toyota

               7.2.3. General Motors

               7.2.4. Daimler

               7.2.5. Hyundai

               7.2.6. Honda

               7.2.7. Ford

               7.2.8. Volkswagen

               7.2.9. BMW

               7.2.10. Volvo

               7.2.11. Cognitive Technologies

               7.2.12. Производители промышленных транспортных средств

           7.3. Интернет и хайтек корпорации

              7.3.1. Google / Waymo

              7.3.2. Baidu

              7.3.3. Apple

           7.4. Сервисные компании

           7.5. Стартапы

              7.5.1. Uber

              7.5.2. Comma.ai

           7.6. Поставщики комплектующих

              7.6.1. NVIDIA

              7.6.2. Intel

              7.6.3. Velodyne LiDAR

              7.6.4. Bosch

           7.7. Россия

  1. Риски и барьеры использования СА

           8.1. Технологические риски

              8.1.1. Автономное вождение пока опаснее уровня вождения человека

              8.1.2. Машинный интеллект пока слаб

              8.1.3. Вероятность появления новых типов ДТП

              8.1.4. Ошибки в программном коде СА

              8.1.5. Конфиденциальность данных

           8.2. Регулирование отрасли

           8.3. Юридические риски

              8.3.1. Ответственность за последствия аварий с участием СА

              8.3.2. Этические установки автопилота СА

           8.4. Принятие потребителями

              8.4.1. Недоверие к новым игрокам рынка автономного вождения

              8.4.2. Стрессовость вождения с автопилотом

           8.5. Экономические риски

              8.5.1. Необходимость модернизации сетей передачи данных

              8.5.2. Страхование

  1. Сценарии развития рынка самоуправляемых автомобилей

           9.1. Базовый сценарий

           9.2. Консервативный сценарий

 

      10. Прогноз развития рынка автономных автомобилей

      11. Основные выводы

 

 

Список рисунков

 

Рис. 1. Вектор современного рынка автоматизии транспортных средств - машинное обучение на базе графических процессоров становится новой компьютерной моделью для развития СА.

Рис. 2. Оценка количества зарегистрированных транспортных средств в мире, 1960-2020, млн.ед.

Рис. 3. Дистанция, которую проехали ТС в США в сравнении со смертностью на дорогах США

Рис. 4. Причины ДТП в России, 2016

Рис. 5. Tesla Autosteer рейтинг

Рис. 6. Время в пути, минут в день, 2006-2014, США

Рис. 7. Чем бы вы занимались используя полностью автономный СА ?

Рис. 8. Использование автопилота в автотранспорте, млрд мин, 2025-2035 гг.

Рис. 9. Оценка стоимости 1 км поездки разными видами транспорта в США, $USD

Рис. 10. Общемировая заинтересованность использовать СА (робо) такси

Рис. 11. Автомобиль-как-услуга

Рис. 12. Приблизительная стоимость страховки

Рис. 13. Схема устройства самоуправляемого автомобиля

Рис. 14. Совокупность оборудования СА

Рис. 15. Системы геолокации

Рис. 16. Схема размещения оборудования для реализации автономного вождения на автомобиле

Рис. 17. Схема предназначения разных сенсоров СА

Рис. 18. Зоны работы различных сенсоров СА

Рис. 19. Два распространенных сейчас пути создания автономного автомобиля

Рис. 20. Оптимальный канал передачи информации и время реакции при возникновении различных стандартных видов препятствий на дороге

Рис. 21. Схема основных участников рынка автономного вождения

Рис. 22. Схема некоторых партнерств в сфере автономного вождения

Рис. 23. Другие альянсы в сфере автономного вождения

Рис. 24. Рейтинг аварийности с использованием автопилота

Рис. 25. Сокращение расхода топлива грузовиков Freighliner

Рис. 26. Будут ли потребители покупать автомобили от технологических компаний?

Рис. 27. Autonomous miles driven per disengagement related to detection of a failure of the autonomous technology

Рис. 28. End-to-end Deep learning platform

Рис. 29. AutomatedDriving

Рис. 30. Позволили бы вы своему ребенку одному проехаться в СА?

Рис. 31. Интересно ли вам будет использовать СА?

Рис. 32. Насколько вероятно вы воспользуйтесь СА?

Рис. 33. Кому бы вы доверили производство СА?

Рис. 34. Когда вы будете готовы купить СА?

Рис. 35. Насколько обеспокоенны вы будете при вождении СА?

Рис. 36. Доля пассажиров испытывающих укачивание при разных типах активности в СА

Рис. 37. Снижение доходов экономики и поступления налогов в бюджет

Рис. 38. Оценка объемов данных передаваемых автономным автомобилем по типам данных

Рис. 39. Матрица развития рынка автономного вождения

Рис. 40. Эволюция функций автономного вождения

Рис. 41. Дорожная карта внедрения автономных АС класса 3

Рис. 42. Три сценария развития рынка СА

Рис. 43. Когда вы ожидаете коммерциализацию СА в своем городе? (мегаполисы 7 стран)

Рис. 44. Прогноз продаж автономных автомобилей в мире, млн ед. в год

Рис. 45. Прогноз доли СА в продажах новых авто в мире, % млн

Рис. 46. Прогноз продаж СА в мире, млрд. $

Рис. 47. Прогноз средней стоимости "надстройки автономности", $

Рис. 48. Прогноз доли стран в продажах СА в 2035 году, % ед.

 

 

Список таблиц

 

Табл. 1. Уровни автоматизации управления автомобилем и ответственности автопроизводителей перед потребителями

Табл. 2. Общее количество ДТП в РФ, число погибших и раненых за январь - ноябрь 2016 года, ГИБДД

Табл. 3. «Частота вмешательства», при которой водителю требуется взять контроль управления автомобилем на себя (Disengagement events)

 

Читать далее

Исследование рынка и аудитории Интернета в Республике Узбекистан
По мнению J’son & Partners Consulting, на сегодняшний день уровень развития широкополосного доступа в Интернет является одним из важнейших индикаторов современного общества, отражающим экономические и социальные выгоды для всех слоев общества от внедрения инфокоммуникационных технологий. Развитие инфраструктуры ШПД способствует поступательному движению вперед и уверенно трансформирует общество, предлагая новые каналы доступа к электронным услугам и информации.
Анализ российского рынка терминалов кассового самообслуживания
Современные ИКТ-технологии открывают новые возможности повышения эффективности кассового обслуживания в розничных торговых сетях. Компания J’son & Partners Consulting представляет основные результаты исследования российского рынка кассовых терминалов самообслуживания.
Анализ российского рынка автоматизированных почтовых станций
J’son & Partners Consulting представляет краткие результаты исследования рынка автоматизированных почтовых станций (почтоматы/постаматы).
Смотреть все видео