×

Мировой рынок услуг спутниковой связи: перспективы развития, существующие и перспективные бизнес-модели

Октябрь 2017 года

Аналитический Отчет (полная версия)

Запросить стоимость полной версии исследования: news@json.tv

Аналитический Отчет (полная версия)

Мировой рынок услуг спутниковой связи: перспективы развития, существующие и перспективные бизнес-модели
Мировой рынок услуг спутниковой связи: перспективы развития, существующие и перспективные бизнес-модели
Октябрь 2017

Мировой рынок услуг спутниковой связи: перспективы развития, существующие и перспективные бизнес-модели

Октябрь 2017 года

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы скачать PDF-версию Информационного бюллетеня

Скачать

+7 926 011 43 17; news@json.tv

Пишите, звоните, если есть вопросы

В октябре 2017 года специалисты Json & Partners провели анализ современного состояния рынка спутниковой связи и услуг на ее основе в мире и построили прогноз рынка на перспективу, в соответствии со сценариями его развития. Компания J’son & Partners Consulting представляет результаты исследования «Мировой рынок услуг спутниковой связи: перспективы развития, существующие и перспективные бизнес-модели».

 

Основная коммерческая активность в мировой космической индустрии, а также значительная часть её выручки, сконцентрированы в спутниковой индустрии, а именно в спутниковых сервисах.

 

Основные доходы рынка спутниковых телекоммуникационных сервисов приходятся на радиовещательную спутниковую службу РСС (consumer services). Доля РСС уменьшилась с 2013 по 2015 год незначительно: с 82.7% до 81.8%. 

 

ФСС и РСС выросли за последние три года незначительно – на 9 и 12% соответственно. Значительно лучшую динамику за последние три года показали МСС и ДЗЗ – 42% и 38% соответственно.

 

Анализ мировых трендов показывает, что формально российский рынок спутниковой связи по номенклатуре услуг соответствует мировому уровню, поскольку все современные направления мировой спутниковой связи присутствуют и в России.

По ряду направлений российская спутниковая инфраструктура реально удовлетворяет потребностям страны. Это относится к предоставлению частотного ресурса и спутниковому телевидению для населения.

 

По другим направлениям положение трудно признать удовлетворительным.

 

 

Информационный бюллетень подготовлен компанией J'son & PartnersConsulting. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставлять фактические и прогнозные данные, полностью отражающие ситуацию и имеющиеся в распоряжении на момент выхода материала. J'son & PartnersConsulting оставляет за собой право пересматривать данные после публикации отдельными игроками новой официальной информации.

 

 

Читать далее

Детальные результаты исследования представлены

в полной версии отчета

«Мировой рынок услуг спутниковой связи: перспективы развития, существующие и перспективные бизнес-модели»

 

Оглавление

 

1 Введение. Мировой рынок спутниковых услуг, 2013 – 2015 гг.

1.1 Объём рынка и его структура

1.1.1 Фиксированная Спутниковая Служба

1.1.2 Радиовещательная спутниковая служба

1.1.2.1 Радиовещательная спутниковая служба

1.1.3 Подвижная Спутниковая служба

1.1.3.1 Объем рынка

1.1.3.2 Воздушный сегмент рынка ПСС

1.1.3.3 Морской сегмент рынка ПСС

1.1.3.4 Наземный сегмент рынка ПСС

1.1.3.5 Сегмент B2G

1.1.3.6 Сегмент M2M/IoT

1.1.4 Дистанционное зондирование земли

1.2 Основные игроки рынка

1.2.1 Фиксированная Спутниковая Служба

1.2.2 Радиовещательная Спутниковая Служба

1.2.2.1 Спутниковое телевидение

1.2.2.2 Спутниковый широкополосный доступ

1.2.3 Подвижная Спутниковая Служба

1.2.4 Дистанционное Зондирование Земли

2 Бизнес-среда в отрасли спутниковой связи

2.1 Основные бизнес-модели операторов спутниковой связи

2.2 Государственная поддержка и финансирование космической отрасли

2.3 Бенчмаркинг лидеров мирового и российского рынка спутниковой связи

2.3.1 Ключевые показатели эффективности (КПЭ) в спутниковой связи

2.3.1.1 Технологические КПЭ

2.3.1.2 Коммерческие КПЭ

2.3.1.3 Финансовые КПЭ

2.3.2 Бенчмаркинг лидеров рынка по выбранным КПЭ

3 Перспективы развития мирового рынка спутниковой связи на период до 2025 г.

3.1 Технологические тренды

3.1.1 Орбитальные группировки

3.1.2 Геостационарные КА

3.1.3 КА средневысотных и эллиптических орбит

3.1.3.1 Средневысотные эллиптические орбиты (MEO)

3.1.3.2 Высокие Эллиптические Орбиты (HEO)

3.1.4 Низкоорбитальные группировки

3.2 Коммерческие тренды

3.2.1 Продуктовый портфель

3.2.1.1 Аренда частотного ресурса на КА

3.2.1.1 Прогноз спроса на частотный ресурс

3.2.1.2 Предоставление спутниковых каналов связи

В последние годы наметилась тенденция классифицировать широкий спектр вариантов спутниковых каналов связи как «Управляемые услуги связи» (Managed Services).

3.2.1.3 Услуги связи поверх спутниковых каналов связи

Спутниковое телевидение

Спутниковое радио

Спутниковый Широкополосный Доступ

3.2.1.4 Услуги подвижной спутниковой связи

3.2.1.5 Дополнительные услуги и решения

3.2.1.6 IoT

3.2.1.7 «Умныйдом»

3.2.1.8 mHealth

3.2.1.9 Smart metering

3.2.1.10 IoT для розничного бизнеса

3.2.1.11 IoT для транспорта ( m2m для подвижных объектов, контроль перемещения грузов и телеметрия состояния груза, сonnected транспорт и автономный транспорт)

3.2.1.12 Индустриальный IoT

3.2.1.13 Другие сегменты IoT

3.2.1.14 Актуальные спутниковые проекты для IoT

3.2.2 Бизнес-модели

3.3 Анализ применимости перспективных новинок на российском рынке

4 Выводы и рекомендации

 

 

Список рисунков

 

Рис. 1 Структура выручки рынка спутниковых телекоммуникационных сервисов за 2015 год

Рис. 2 Динамика роста выручки по различным спутниковым сервисам с 2010 по 2015 год

Рис. 3 Структура мирового рынка РСС, 2015 год

Рис. 4 Количество терминалов МСС по регионам в 2014 году

Рис. 5 Количество терминалов ПСС категориям в 2014 году и прогноз количества терминалов к 2024 году

Рис. 6 Доходы мирового рынка от продажи ПСС услуг по сегментам рынка ПСС

Рис. 7 Количество компаний предлагающих, либо планирующих внедрить услугу доступа в Интернет во время полёта в 2015 г.

Рис. 8 Структура рынка доступа в Интернет на авиатранспорте в 2014 году

Рис. 9 Основные показатели рынка доступа в Интернет на авиатранспорте в 2014 году

Рис. 10 Структура целевого рынка

Рис. 11 Прогноз выручки спутниковых операторов на морском сегменте рынка ПСС с сегментацией по типу судов

Рис. 12 Распределение используемых систем связи на морском транспорте

Рис. 13 Применение спутниковых M2M/IoT терминалов по отраслям

Рис. 14 Распределение коммерческого спроса на данные ДЗЗ по регионам мира в 2014

Рис. 15. Основные операторы ФСС по регионам в 2014 году

Рис. 16. Доли выручки основных операторов ФСС (“Big Four”) в 2014 году

Рис. 17. Рейтинг 25 операторов по количеству ТВ каналов, 2014 г.

Рис. 18. Структура выручки операторов РСС, 2015 г.

Рис. 19. Разбивка запусков HTS систем: открытые и законтрактованные. Разбивка законтрактованных запусков по производителю спутников

Рис. 20. Рынок спутникового ДЗЗ – разбивка количества соглашений по регионам, 2015 г.

Рис. 21 Существующие бизнес-модели на рынке спутниковой связи

Рис. 22. Государственные инвестиции в космическую индустрию в 2014 году – разбивка по регионам

Рис. 23. Прогноз изменения ёмкости военных спутников связи

Рис. 24. Структура государственных инвестиций в космическую индустрию, 2014 г.

Рис. 25. Прогноз изменения пропорций (военной и гражданской доли) государственных инвестиций в космическую индустрию к 2024 году

Рис. 26. Описание усреднённого оператора ФСС

Рис. 27 Характеристики спутниковых группировок по состоянию на 31 декабря 2015 года

Рис. 28 Сравнение операторов по показателям выручки в 2013-2015 годах

Рис. 29 Чистая прибыль/убытки сравниваемых операторов в 2013-2015 годах, млн USD

Рис. 30 Типы используемых орбит

Рис. 31 Прогноз построенных и запущенных спутников к 2024 году

Рис. 32 Прогноз распределения запущенных спутников по заказчикам к 2024 году

Рис. 33 Прогноз распределения запущенных спутников массой более 50 кг по сфере применения к 2024 году

Рис. 34. Количество заказов коммерческих геостационарных спутников в 2009-2015 годах

Рис. 35. Эволюция геостационарных спутников 1996-2014 годы

Рис. 36. Сегментация запущенных нано- и микроспутников (1-50 кг) по назначению на период с 2009 по 2015 и прогноз на период с 2016 по 2018 годы

Рис. 37. Планы операторов до 2018 года

Рис. 38. Количество запусков геостационарных спутников в 2010-2024 – разбивка по регионам

Рис. 39. . Количество запусков HTS систем 2004-2015 и прогноз 2016-2024

Рис. 40 Прогноз предложения на рынке HTS ёмкости в Ku-band и Ka-диапазонах – разбивка по регионам

Рис. 41. Прогноз динамики предложения ёмкости GEO-HTS и традиционного ФСС на 2015-2025

Рис. 42 Разбивка спроса на ёмкость традиционного ФСС в 2014 году по категориям

Рис. 43 Географическая сегментация спроса на транспондерную ёмкость традиционного ФСС, 2014

Рис. 44 Географическая сегментация спроса на транспондерную ёмкость GEO-HTS, 2014

Рис. 45 Примерная средняя выручка за TPE в 2013 и 2014 годах по регионам, в млн USD .

Рис. 46 Цена спота в Ku-диапазоне для видеовещания, разбивка по регионам, доллар за 1 МГц в месяц, 2010 год

Рис. 47 Цена спота традиционного ФСС на Ближнем Востоке и в Африке, доллар за 1 МГц в месяц, 1 кв. 2016 год

Рис. 48 Изменение цены спота за пропускную способность GEO-HTS в Азиатско-Тихоокеанском регионе, доллар за 1 МГц в месяц, 1 кв. 2016 год

Рис. 49. Прогноз динамики спроса на ёмкость для непосредственного ТВ вещания (2010 – 2024, TPEs) – разбивка по регионам

Рис. 50 Прогноз спроса ФСС & GEO-HTS к 2024 году

Рис. 51. Прогноз спроса на ёмкость 2015-2025

Рис. 52. Прогноз распределения выручки от аренды ёмкости по типу частотного ресурса 2015-2025

Рис. 53. Прогноз распределения выручки от продажи ФСС и HTS ёмкости в 2024 – разбивка по применениям

Рис. 54 Структура Управляемых Услуг

Рис. 55 Сегментация активных морских VSAT-терминалов по используемому диапазону частот (фактические данные и прогноз до 2024 года)

Рис. 56 Распределение подписчиков платного спутникового ТВ по регионам мира

Рис. 57 ARPU абонента спутникового ТВ на растущих и сформировавшихся рынках

Рис. 58. Прогноз распределения спроса на ёмкость Ultra HD по регионам к 2025 году

Рис. 59 Зона покрытия спутникового радио Sirius XM

Рис. 60 Выручка компании Sirius XM Holdings, Inc., млн USD, 2004-2015

Рис. 61 Количество запусков HTS систем в 2004 – 2015 гг.

Рис. 62 Иерархия запущенных HTS систем

Рис. 63 Разбивка доступной ёмкости HTS систем по иерархии

Рис. 64 Рост количества подписчиков широкополосного доступа в мире с конца 2014 по конец 2015 гг.

Рис. 65. Действующие операторы HTS в 2014 и прогноз на 2017

Рис. 66. Доли рынка HTS по регионам в 2014 и прогноз на 2023 год

Рис. 67. Количество подписчиков спутникового широкополосного доступа в 2014 и прогноз на 2023

Рис. 68. Прогноз распределения морских судов с использованием и без использования широкополосного доступа к 2025

Рис. 69. Прогноз роста выручки ПСС по сегментам к 2023 году

Рис. 70. Прогноз количества терминалов к 2024 году, разбивка по регионам

Рис. 71. Прогноз количества терминалов ПСС на воздушном транспорте, разбивка по применениям

Рис. 72. Прогноз распределения количества морских терминалов ПСС по типам морских судов

Рис. 73. Прогноз распределения выручки ПСС по типам морских судов

Рис. 74. Прогноз спроса на пропускную способность VSAT по типу судов

Рис. 75 Оценка количества подключённых к Интернету устройств к 2020 году представителями различных IT-компаний, млрд ед.

Рис. 76 Структура рынка М2М-коммуникацмй в 2015

Рис. 77 Структурная схема организации АСУТП с применением глобальной мобильной спутниковой системы связи на примере Globalstar

Рис. 78 Структурная схема системы Mustang

 

 

 

Список таблиц

 

Табл.1. Динамика роста выручки ФСС с 2010 по 2015 год

Табл.2. Динамика роста выручки РСС

Табл.3. Динамика роста выручки ПСС с 2010 по 2015 год

Табл. 4. Динамика роста выручки на мировом рынке спутникового ДЗЗ

Табл. 5. Динамика изменения выручки лидеров ФСС, млн USD

Табл. 6. Сравнение операторов некоторых операторов ПСС , 2015 год

Табл. 7. Разработчики и производители КА ДЗЗ

Табл.8. Рынок спутникового радиовещания в США

Табл. 9. Применение спутниковых систем связи в IoT

Табл. 10. Номенклатура спутниковых услуг в России

Табл. 11. Итоговая сравнительная таблица

Читать далее

Спутниковая связь. Валентин Анпилогов, ВИСАТ-ТЕЛ: Космическая связь по определению глобальна. Операторам не нужно замыкаться на России
Беда российских операторов, да и вообще идеологии развития российской спутниковой группировки, что она в первую очередь, ориентирована на Россию. Это правильно, но спутниковая связь по определению международная. Вы же не можете взять и обрезать границу географически — не получится никак. А вообще, спутниковая связь — это такая международная технология. И поэтому, конечно, нужно расширяться, в первую очередь, не внутри России, а расширяться вне России.
Пресс-конференция Orange Business Services: Запуск решения Maritime VSAT для ГК «Доброфлот»
18 января в Москве прошла пресс-конференция Orange Business Services, посвященная запуску в России полностью управляемой услуги подключения судов к спутниковой связи, а также анонсом контракта на Maritime VSAT для 14 судов судов ГК «Доброфлот», - одной из лидирующих российских рыболовных компаний.
Спутниковая связь. Максим Баранюк, «Морсвязьспутник»: конкуренция между фиксированной и мобильной спутниковой связью обострилась
«На данный момент обострилась конкуренция между фиксированным направлением спутниковой связи и подвижным, - каждый из операторов пытается играть на чужом поле. Понятно, что пользователи ищут, где подешевле, а цель компании - заработать прибыль. Соответственно, все придумывают решения, конкуренция обострилась, что движет за собой технологические прорывы» - в студии JSON.TV Максим Баранюк, Главный эксперт «Морсвязьспутник».
Смотреть все видео