×

Мобильная розница в России. Операторские и независимые каналы продаж

Февраль 2018 года

Аналитический Отчет (полная версия)

Запросить стоимость полной версии исследования: news@json.tv

Аналитический Отчет (полная версия)

Мобильная розница в России. Операторские и независимые каналы продаж
Мобильная розница в России. Операторские и независимые каналы продаж
Февраль 2018

Мобильная розница в России. Операторские и независимые каналы продаж

Февраль 2018 года

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы скачать PDF-версию Информационного бюллетеня

Скачать

+7 926 011 43 17; news@json.tv

Пишите, звоните, если есть вопросы

Замедление роста рынка сотовой связи привело к тому, что большинство участников российского рынка мобильного ретейла активизировали свои усилия по развитию новых продуктовых направлений и услуг, которые могли бы компенсировать сокращение продаж по профильному направлению. В настоящий момент рыночная деятельность российских сетей мобильного ретейла, помимо продаж мобильных терминалов, включает в себя и другие направления деятельности, которые, по оценке J’son & Partners Consulting, способны приносить более половины валовой прибыли.

 

Резюме исследования

 

В исследовании J’son & Partners Consulting проанализирован товарный ассортимент и спектр предоставляемых услуг   пяти федеральных российских розничных сетей мобильного ретейла: мультибрендовых – «Евросети» и «Связного» и операторских – «МТС», «МегаФон Ритейл» и «Розничная сеть Билайн».

 

Мультибрендовые сети традиционно демонстрируют более широкий ассортимент предлагаемых товаров, при этом по сравнению с прошлым годом количество наименований товаров в них возросло. Розница же сотовых операторов демонстрирует разнонаправленный тренд – ассортимент у МегаФона вырос, а у МТС и Билайна -  снизился (Рис.1). Разница в количестве товарных позиций между мультибрендами и операторской розницей объясняется тем, что в операторской рознице значительно скромнее представлен ассортимент товаров, напрямую не относящихся к сотовой связи. Кроме того, в мультибрендовых сетях мобильного ретейла намного шире ассортимент аксессуаров.

 

По оценке J’son & Partners Consulting, объем российского рынка мобильных терминалов (смартфонов и мобильных телефонов) в натуральном выражении по итогам первых трех кварталов 2017 года составил 27,2 млн. устройств. По сравнению с результатами первых трех кварталов  2016 года продажи выросли на 1,5%. Относительно докризисного показателя первых трех кварталов 2014 года объем рынка в 2017 году ниже на 11%. Таким образом, рынок мобильных терминалов начинает постепенно восстанавливаться после кризиса, прежде всего за счет роста продаж смартфонов. Однако результаты по-прежнему далеки до докризисных показателей, что говорит, в том числе, и о приближении рынка к стадии насыщения.

По оценкам J’son & Partners Consulting, за первые 3 квартала 2017 года в России было реализовано на четверть меньше планшетных ПК, чем за аналогичный период 2016 г. Относительно докризисного периода продажи в сопоставимом периоде  снизились практически на две трети. Рынок планшетных ПК демонстрирует отрицательную динамику 11 кварталов подряд.

 

Продолжается усиление позиций операторской розницы. По оценкам J’son & Partners Consulting, доля операторских розничных сетей выросла с 16% в 2010 году до 31% по итогам 2016 года, в суммарных продажах мобильных терминалов в натуральном выражении.

 

Несмотря на приближения рынка к стадии насыщения, по прогнозам J’son & Partners Consulting,  вплоть до 2021 года рынок мобильных терминалов продолжит расти,  в то время,  как планшетных ПК продолжат сокращаться.

 

В товарном сегменте модемов,  роутеров и носимых гаджетов общая тенденция сужения ассортимента в операторских точках продаж и его расширения в мультибрендовой рознице сохраняется.

 

В других ассортиментных сегментах (компьютеры,  фототехника,  аксессуары) операторская розница имеет очень ограниченный ассортимент по сравнению с  магазинами мультибрендовых сетей.  

 

В части матрицы предоставляемых в салонах услуг операторские сети сохраняют паритет с мультибрендовыми сетями, как по набору сегментов,  так и по их наполнению  в части количества партнеров и их разнообразию,  это видно, например,  для сегмента приема платежей (Табл.1). Единственным исключением является продажа авиа- и железнодорожных билетов, которая не ведется  в операторских точках продаж.

 

 

Сценарии развития рынка мобильного ритейл в РФ

 

По прогнозам J’son & Partners Consulting, доля операторской розницы продолжит расти, и к 2020 году превысит 50% от общих продаж мобильных терминалов в России.

 

По мнению J’son & Partners Consulting, усиление позиций операторов на рынке сотового ретейла способно оказать существенное влияние на существующую структуру рынка. Сотовые операторы являются привлекательными партнерами для производителей, т.к. они обладают существенными финансовыми и маркетинговыми ресурсами.

 

Но на взгляд J’son & Partners Consulting, даже если ситуация будет развиваться по подобному сценарию на российском рынке останется место и для независимого ретейла, как для крупных компаний, так и для мелких игроков: наличие крупных независимых сетей дает возможность для производителей увеличить свои продажи.

 

Информационный бюллетень подготовлен компанией J'son & Partners Consulting. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставлять фактические и прогнозные данные, полностью отражающие ситуацию и имеющиеся в распоряжении на момент выхода материала. J'son & Partners Consulting оставляет за собой право пересматривать данные после публикации отдельными игроками новой официальной информации.

 

 

Детальные результаты исследования представлены в полной версии отчета: «Мобильная розница в России. Операторские и независимые каналы продаж»

Читать далее

Содержание

1. Резюме   

2. Введение   

3. Особенности ассортиментной политики российских операторских и независимых розничных сетей мобильного ретейла 

3.1.Обзор товарной матрицы 

3.1.1.   Смартфоны 

3.1.2.   Мобильные телефоны 

3.1.3.   Планшетные ПК 

3.1.4.   Модемы и роутеры 

3.1.5.   Носимые гаджеты  

3.1.6.   Компьютерная техника 

3.1.7.   Фото- и видеотехника   

3.1.8.   Аксессуары 

3.1.8.1.      Аксессуары для мобильных устройств 

3.1.8.2.      Аксессуары для компьютерной техники 

3.1.8.3.      Аксессуары для фото- и видеотехники 

3.1.9.   Другое 

3.1.9.1.      Евросеть 

3.1.9.2.      Связной 

3.1.9.3.      Билайн 

3.1.9.4.      МегаФон 

3.2.Обзор матрицы услуг   

3.2.1.   Продажа/оформление операторских контрактов 

3.2.1.1.      Евросеть 

3.2.1.2.      Связной 

3.2.1.3.      Операторские розничные сети 

3.2.2.   Денежные переводы 

3.2.3.   Прием платежей 

3.2.4.   Продажа авиа - и ж.-д. билетов 

3.2.5.   Выдача кредитов 

3.2.6.   Продажа билетов на развлекательные мероприятия 

3.2.7.   Настройка оборудования 

3.2.8.   Услуги страхования 

3.2.9.   Оформление расширенной гарантии   

3.2.10.                Другое   

3.2.10.1.   Операторские розничные сети   

3.2.10.2.   Евросеть   

3.2.10.3.   Связной 

4. Российский рынок мобильных устройств, ключевые показатели 

4.1.Российский рынок мобильных телефонов и смартфонов 

4.1.1.   Объем рынка мобильных телефонов и смартфонов в натуральном и денежном выражении, 2013 – 2 кв. 2016 гг. (в квартальной динамике) 

4.1.2.   Структура рынка смартфонов по операционным системам, 2013 – 2 кв. 2016 гг. (в квартальной динамике) 

4.1.3.   Структура рынка смартфонов по производителям, 2013 – 2 кв. 2016 гг. (в квартальной динамике)   

4.2.Российский рынок планшетных ПК 

4.2.1.   Объем планшетных ПК в натуральном и денежном выражении, 2013 – 2 кв. 2016 гг. (в квартальной динамике)   

4.2.2.   Структура рынка планшетных ПК по операционным системам, 2013 – 2 кв. 2016 гг. (в квартальной динамике)   

4.2.3.   Структура рынка планшетных ПК по производителям, 2013 – 2 кв. 2016 гг. (в квартальной динамике) 

5. Российский рынок мобильных терминалов в разрезе операторских и независимых каналов продаж 

6. Сценарии развития рынка мобильного ретейла в РФ  

7. Прогнозы и тенденции, 2016–2020 гг. 

7.1.Прогноз рынка мобильных терминалов в натуральном выражении, 2016–2020 гг.  

7.2.Прогноз рынка мобильных терминалов в денежном выражении, 2016–2020 гг.  

7.3.Прогноз рынка смартфонов в натуральном выражении, 2016–2020 гг. 

7.4.Прогноз рынка смартфонов в денежном выражении, 2016–2020 гг. 

7.5.Прогноз рынка планшетных ПК в натуральном выражении, 2016–2020 гг.  

7.6.Прогноз рынка планшетных ПК в денежном выражении, 2016–2020 гг.  

8. Ключевые выводы  

 

Список рисунков 

 

Рис. 1. Количество наименований товаров, представленных в российских сетях мобильного ритейла, штук, ноябрь 2017 года

Рис. 2. Количество наименований товаров, представленных в российских сетях мобильного ритейла, штук, ноябрь 2017 года

Рис. 3. Количество наименований смартфонов, представленных в российских сетях мобильного ритейла, штук, ноябрь 2017 года

Рис. 4. Ассортиментная база смартфонов в российских сетях мобильного ритейла по ценовым сегментам, %, ноябрь 2017 года

Рис. 5. Количество наименований смартфонов в каждом ценовом сегменте российских сетей мобильного ритейла, штук, ноябрь 2017 года

Рис. 6. Количество наименований мобильных телефонов, представленных в российских сетях мобильного ритейла, штук, ноябрь 2017 года

Рис. 7. Ассортиментная база мобильных телефонов в российских сетях мобильного ритейла по ценовым сегментам, %, ноябрь 2017 года

Рис. 8. Количество наименований мобильных телефонов в каждом ценовом сегменте российских сетей мобильного ритейла, шт., ноябрь 2017 года

Рис. 9. Количество наименований планшетных ПК, представленных в российских сетях мобильного ритейла, штук, ноябрь 2017 года

Рис. 10. Ассортиментная база планшетных ПК в российских сетях мобильного ритейла по ценовым сегментам, %, ноябрь 2017 года

Рис. 11. Количество наименований планшетных ПК в каждом ценовом сегменте российских сетей мобильного ритейла, шт., ноябрь 2017 года

Рис. 12. Количество наименований модемов и роутеров, представленных в российских сетях мобильного ритейла, штук, ноябрь 2017 года

Рис. 13. Ассортиментная база модемов и роутеров в российских сетях мобильного ритейла по ценовым сегментам, %, ноябрь 2017 года

Рис. 14. Количество наименований модемов и роутеров в каждом ценовом сегменте российских сетей мобильного ритейла, шт., ноябрь 2017 года

Рис. 15. Количество наименований носимых устройств, представленных в российских сетях мобильного ритейла, штук, ноябрь 2017 года

Рис. 16. Ассортиментная база носимых устройств в российских сетях мобильного ритейла по ценовым сегментам, %, ноябрь 2017 года

Рис. 17. Количество наименований носимых устройств в каждом ценовом сегменте российских сетей мобильного ритейла, шт., ноябрь 2017 года

Рис. 18. Количество наименований компьютерной техники, представленных в российских сетях мобильного ритейла, штук, ноябрь 2017 года

Рис. 19. Ассортиментная база компьютерной техники в российских сетях мобильного ритейла по ценовым сегментам, %, ноябрь 2017 года

Рис. 20. Количество наименований компьютерной техники в каждом ценовом сегменте российских сетей мобильного ритейла, шт., ноябрь 2017 года

Рис. 21. Количество наименований фото- и видеотехники, представленных в российских сетях мобильного ритейла, штук, ноябрь 2017 года

Рис. 22. Ассортиментная база фото- и видеотехники в российских сетях мобильного ритейла по ценовым сегментам, %, ноябрь 2017 года

Рис. 23. Количество наименований фото- и видеотехники в каждом ценовом сегменте российских сетей мобильного ритейла, шт., ноябрь 2017 года

Рис. 24. Количество наименований аксессуаров для мобильных устройств российских сетей мобильного ритейла, шт., ноябрь 2017 года

Рис. 25. Количество наименований аксессуаров для мобильных устройств российских сетей мобильного ритейла в разбивке по сетям, шт., ноябрь 2017 года

Рис. 26. Количество наименований аксессуаров для компьютерной техники российских сетей мобильного ритейла, шт., ноябрь 2017 года

Рис. 27. Количество наименований аксессуаров для компьютерной техники российских сетей мобильного ритейла в разбивке по сетям, шт., ноябрь 2017 года

Рис. 28. Количество наименований аксессуаров для фото- видеотехники российских сетей мобильного ритейла, шт., ноябрь 2017 года

Рис. 29. Количество наименований аксессуаров для фото- видеотехники техники российских сетей мобильного ритейла в разбивке по сетям, шт., ноябрь 2017 года

Рис. 30. Количество наименований других товаров российских сетей мобильного ритейла, шт., ноябрь 2017 года

Рис. 31. Количество наименований других товаров магазинов «Евросеть», шт., ноябрь 2017 года

Рис. 32. Количество наименований других товаров магазинов «Связной», шт., ноябрь 2017 года

Рис. 33. Количество наименований других товаров магазинов МТС, шт., ноябрь 2017 года

Рис. 34. Количество наименований других товаров магазинов «Билайн», шт., ноябрь 2017 года

Рис. 35. Количество наименований других товаров магазинов «МегаФон», шт., ноябрь 2017 года

Рис. 36. Объем рынка мобильных терминалов в натуральном выражении, млн штук, 2014 – 3 кв. 2017 года

Рис. 37. Объем рынка мобильных терминалов в денежном выражении, млн штук, 2014 – 3 кв. 2017 года

Рис. 38. Объем рынка смартфонов в натуральном выражении, млн штук, 2014 – 3 кв. 2017 года

Рис. 39. Объем рынка смартфонов в денежном выражении, млн штук, 2014 – 3 кв. 2017 года

Рис. 40. Структура рынка смартфонов по операционном системам, % от продаж в натуральном выражении, 2014 – 3 кв. 2017 года

Рис. 41. Структура рынка смартфонов по производителям, % от продаж в натуральном выражении, 2014 – 3 кв. 2017 года

Рис. 42. Объем рынка планшетных ПК в натуральном выражении, млн штук, 2014 – 3 кв. 2017 года

Рис. 43. Объем рынка планшетных ПК в денежном выражении, млн штук, 2014 – 3 кв. 2017 года

Рис. 44. Структура рынка планшетных ПК по операционном системам, % от продаж в натуральном выражении, 2014 – 3 кв. 2017 года

Рис. 45. Структура рынка планшетных ПК по производителям, % от продаж в натуральном выражении, 2016 – 3 кв. 2017 года

Рис. 46. Доля операторской розницы на российском рынке мобильных терминалов (продажи в натуральном выражении), 2010 г. – 1 кв.-3 кв. 2017 года

Рис. 47. Доля операторской розницы на российском рынке мобильных терминалов (продажи в натуральном выражении), 2015 – 2021 гг.*

Рис. 48. Объем рынка внутренней интернет-торговли , млрд рублей, Россия, 2013-2017 гг.

Рис. 49. Прогноз рынка мобильных терминалов в натуральном выражении, млн штук, 2016 –  2021 гг.

Рис. 50. Прогноз рынка мобильных терминалов в денежном выражении, млн штук, 2017 –  2021 гг.

Рис. 51. Прогноз рынка смартфонов в натуральном выражении, млн штук, 2016 –  2021 гг.

Рис. 52. Прогноз рынка смартфонов в денежном выражении, млн штук, 2016 –  2021 гг.

Рис. 53. Прогноз рынка планшетных ПК в натуральном выражении, млн штук, 2016 –  2021 гг.

Рис. 54. Прогноз рынка планшетных ПК в денежном выражении, млн штук, 2016 –  2021 гг.

 

Список таблиц

 

Таблица 1. Классификация товаров и услуг российских сетей мобильного ритейла

Таблица 2. Количество наименований товаров в ассортименте российских сетей мобильного ритейла по категориям, ноябрь 2017 года, шт.

Таблица 3. Минимальная и максимальная стоимость смартфона в российских сетях мобильного ритейла, рублей, ноябрь 2017 года

Таблица 4. Минимальная и максимальная стоимость мобильного телефона в российских сетях мобильного ритейла, рублей, ноябрь 2017 года

Таблица 5. Минимальная и максимальная стоимость планшетного ПК в российских сетях мобильного ритейла, рублей, ноябрь 2017 года

Таблица 6. Минимальная и максимальная стоимость модемов и роутеров в российских сетях мобильного ритейла, рублей, ноябрь 2017 года

Таблица 7. Минимальная и максимальная стоимость носимого устройства в российских сетях мобильного ритейла, рублей, ноябрь 2017 года

Таблица 8. Минимальная и максимальная стоимость компьютерной техники в российских сетях мобильного ритейла, рублей, ноябрь 2017 года

Таблица 9. Минимальная и максимальная стоимость фото- и видеотехники в российских сетях мобильного ритейла, рублей, ноябрь 2017 года

Таблица 10. Цены и количество наименований тарифных планов и SIM-карт сети мобильного ритейла «Евросеть», ноябрь 2017 года

Таблица 11. Цены и количество наименований тарифных планов и SIM-карт операторских сетей мобильного ритейла, ноябрь 2017 года*

Таблица 12. Наличие приема платежей в российских сетях мобильного ритейла*, ноябрь 2017 года

Таблица 13. Наличие услуги продажи авиа и ж/д билетов в российских сетях мобильного ритейла, ноябрь 2017 года

Таблица 14. Банки-партнеры при выдаче кредитов в российских сетях мобильного ритейла, ноябрь 2017 года

Таблица 15. Наличие услуг настройки оборудования в российских сетях мобильного ритейла, ноябрь 2017 года

Таблица 16. Наличие страховых услуг в российских сетях мобильного ритейла, ноябрь 2017 года

Таблица 17. Карты операторских розничных сетей мобильного ритейла, ноябрь 2017 года

Таблица 18. Другие услуги сети мобильного ритейла «Евросеть», ноябрь 2017 года.

Читать далее