×

 

Введение

По оценкам International Telecommunications Union, более чем половина населения Земли не имеет доступа в Интернет, а компания Iridium оценивает, что только 10% поверхности планеты, включая моря и океаны, обеспечено беспроводной (мобильной) связью, которая основывается на наземной инфраструктуре. В этом смысле Россия, как крупнейшая по территории страна, - очень привлекательный рынок для спутниковых услуг, так как значительная часть ее территории мало населена и не охвачена мобильной связью.


Услуги спутниковой телефонной связи, а позднее и спутникового интернет для частных потребителей, существуют уже около 20 лет и за все это время они не смогли составить значимой конкуренции услугам на базе сотовой связи и мобильному интернет, оставаясь нишевыми предложениями для потребителей в отдаленных районах, работающих в специфических условиях, а так же для обеспеченных потребителей. Спутниковая телефонная связь стала синонимом «богатства», так как стоимость минуты соединения стоила намного выше тарифа в сотовых сетях, сюда же следовало добавить необходимость покупки дорогого спутникового телефона и тарифный план как правило включал высокую абонентскую плату и активацию. Вместе с тем, развитие телекоммуникаций последних лет и феномен конвергенции технологий позволил разработчикам космических спутников, операторам спутниковой связи, а так же инновационным технологическим компаниям и венчурным фондам взглянуть по-новому на рыночные возможности спутниковой связи и интернет и уже в настоящий момент предложить решения позволяющие в среднесрочной перспективе начать конкурировать на рынке сотовой связи и мобильного интернет.


В данном обзоре будут рассмотрены мировые тенденции формирования нового сегмента рынка телекоммуникаций – доступной широким слоям потребителей мобильной спутниковой связи и спутникового интернет, которые к 2020 году могут превратиться в огромный многомиллиардный международный рынок. В обзоре не рассматриваются другие технологии и рынки спутниковой связи. Например, стационарной спутниковой связи, рынки корпоративной и промышленной спутниковой связи (морские перевозки, нефте- и газодобыча и тп.) и рынки спутниковых M2M услуг.

1. Понятие подвижной спутниковой связи и спутникового интернет в контексте общего рынка связи

 

Современный рынок услуг связи для частных потребителей включает следующие суб рынки:
• Рынок проводной связи и ШПД интернет, Wi-Fi точки подключения;
• Рынок сотовой связи и мобильного интернет (2G, 3G, LTE..);
• Рынок спутниковой связи и интернет (на базе спутниковых телефонов, стационарных спутниковых тарелок и оборудования).

 

Новый сегмент рынка зарождается на базе конвергенции технологий всех трех рынков: рынка спутниковой связи, «последней мили» на базе Wi-Fi и рынка мобильной связи, так как для связи может почти любой современный смартфон.



 


2. Объем и динамика рынка мобильной спутниковой связи в мире

По оценкам Satellite Industry Association в 2014 году доходы мирового спутникового рынка составили 201 млрд долл. с потенциалом роста до 250 млрд долл. к 2020 году. Принимая во внимание многие оценки (SIA, TIA и SpaceWorks) мирового рынка телекоммуникаций в 2014 году в диапазоне 4,6 - 5 трлн долл. с ежегодным ростом в 4 - 7%, получается, что мировой спутниковый рынок составляет 4% доходов всего рынка телекоммуникаций. На долю спутниковых услуг приходится сейчас более 60% доходов спутникового рынка. 

 

Доходы рынка от мобильных (подвижных) космических услуг (mobile satellite services - MSS) включающих мобильную спутниковую связь и мобильный спутниковый интернет оцениваются в 1,4% доходов от спутниковых услуг.



 

Основной объем рынка как в производстве спутников, их запусках, так и в доходах от спутниковых услуг приходится на США, которые занимают 44% всего мирового рынка (109 млрд долл. в 2013 году). Далее идут рынки Азии (55 млрд долл.) и Западной Европы (35 млрд долл.). Компании из США построили 27% всех спутников в мире и получили до 70% всех доходов от их продажи. Более 65% всех заказов новых спутников направляются в США, 4% - в Россию. В общем количестве спутников, находящихся сейчас на орбите (1084 спутника), 41% составляют спутники США и 10% спутники России.

 

 

По данным SIA и SwissQuote в 2013 году в функциональной структуре спутников до 40% занимали коммерческие спутники связи, которые генерировали до 30% всех доходов спутникового рынка. По оценкам Sandler Research в среднесрочной перспективе до 2018 года среднегодовой рост спутникового рынка (CAGR) оценивается в 8.05% и главным драйвером этого роста будет сектор коммерческих спутников.

 

Следует отметить, что традиционные космические спутники могут быть размером с автобус и весить несколько тонн, что объясняет их огромную стоимость разработки и вывода на орбиту. К тому же половину их веса составляет жидкое топливо, иногда более 2 тонн, для выполнения маневров в космосе. Поэтому основной современный интерес для реализации коммерческих услуг на базе MSS представляет сегмент «малых спутников» связи имеющих массу менее 500 кг. Подобные спутники отличаются значительно меньшей стоимостью разработки и запуска чем традиционные и позволяют организовать достаточную космическую группировку в сжатые сроки.

 

 

По данным SpaceWorks в 2014 году было запущено 158 малых спутников, в том числе 107 коммерческих, что превзошло оценки аналитиков, показав прирост в 72% к 2013 году. Около половины всех новых запусков спутников в 2013 году производилась на малую околоземную орбиту . Значительная часть малых спутников используется в целях связи (22%), науки и дистанционного зондирования Земли.

Принимая во внимание опубликованные планы ряда компаний США, выходящих на спутниковый рынок (см. Таблицу 8) и инвестирующих в настоящий момент миллиарды долларов в проекты по выводу сотен и тысяч малых спутников к 2020 году, можно ожидать, что это будет год массовых запусков огромных группировок малых спутников связи.

 

 

Существенное увеличение запусков в 2020 году связано с заявленными планами компаний по массовым запускам.



По оценкам SpaceWorks в период 2014-2016 годов коммерческие спутники будут составлять более половины (56%) всех новых запусков малых спутников, а на долю спутников связи будет приходится до 9% запусков. Основной прирост прогнозируется в сегменте наноспутников весом от 1 до 10 кг. Данная пропорция может сильно измениться к 2020 году, когда коммерческие спутники связи будут составлять подавляющую часть запускаемых малых спутников.

 


 

 

Доходы от продажи спутникового абонентского оборудования в мире выросли в 2013 году на 22% по всем сегментам рынка – спутниковое ТВ, спутниковое радио, фиксированный интернет и услуги MSS.


3. Рынок мобильной спутниковой связи в общей структуре рынка связи

По данным ITU, GSMA, Informa и других агентств в 2014 году мировой рынок сотовой связи и мобильного интернет оценивается в более чем 1 трлн долл. с числом подписчиков (сим карты) в 7,2 млрд. единиц.

 

Это намного превышает размер рынка спутниковых MSS - 1,96 млрд долл. и 2,9 миллионов абонентов.

 

 

Основным двайвером роста рынка телекоммуникаций будут пользователи мобильного интернет с CAGR 19%, тогда как рост в сегменте спутниковых MSS прогнозируется в 5%. Если эти темпы роста сохранятся, то к 2020 году в мире будет около 6 миллионов абонентов MSS.

 


Доходы на абонента (ARPU) спутниковых операторов более чем в пять раз выше, чем у сотовых операторов.

 


4. Тенденции развития рынка спутниковой связи и интернет

4.1. Ключевые направления развития рынка

К тенденциям спутникового рынка последних лет следует отнести:

 

• Существенное удешевление разработки и вывода на орбиту новых спутников:


o Снижение веса и размера спутников позволяет запускать единовременно большее их количество. Средний вес малых спутников уменьшается на 8% ежегодно при этом их функциональные возможности возрастают;
o Стандартизация платформ и серийное производство спутников (платформы SSTL, стандарты Cubesat, PocketQub);
o Использование промышленных электронных компонентов при строительстве спутников, а не специальных “космических”;
o Появление частных космических грузовых перевозчиков, которые повышают конкуренцию в отрасли и снижают цену доставки на орбиту;
o Повышение интереса крупных компаний к производству малых спутников (Boeing, EADS) и выход на рынок малых спутников развивающихся стран (Перу, Эквадор, Вьетнам).

• Повышение интереса к малой орбите:


o Вывод спутников на более низкую орбиту обеспечивает более высокую скорость передачи сигнала от земли к спутнику и обратно, а так же меньшую задержку сигнала;
o Околоземная орбита является исчерпаемым ресурсом. Диапазон 600-1000 км является наиболее популярным и от этого наиболее загруженным. Накапливаются будущие риски эксплуатации спутников и их вывода с орбиты после окончания срока их службы.

• Возможность получения глобального покрытия Земли средствами большого числа малых спутников
• Партнерства корпораций из различных сфер обеспечивают эффект синергии в космических проектах, увеличивают скорость и качество разработки спутников и снижают стоимость проекта
• Активное привлечение венчурных инвестиций показывает сохраняющийся интерес к отрасли. Венчурные фонды США вкладывают миллиарды долларов в новые проекты. Большое чисто проектов со сроком реализации в 2020 году.
• Рост числа малых спутников, разрабатываемых в университетах (рост на 16% ежегодно), способствует повышению качества подготовки кадров
• Существенное увеличение рынка космических услуг, появление компаний реализующих новые бизнес модели, например, таких как «превратить спутниковую связь в транспорт по предоставлению мобильных услуг с использованием обычного смартфона».


 

4.2. Активность спутниковых операторов на рынке услуг MSS

Ключевой активностью спутниковых операторов является обновление их спутниковых группировок, которые работают на орбите уже многоие годы и технологически устарели в сравнении со стремительно улучшающимися возможностями сотовых и проводных сетей данных. Например, в то время как в сотовых сетях уже возможен просмотр потокового видео высокого качества на экране смартфона, спутниковые операторы могут предложить пользователям услуг MSS обмен текстовыми сообщениями, работу с e-mail и просмотр веб страниц на скоростях сравнивых с коммутируемым доступом. Так, Iridium и Inmarsat уже начали обновление своих группировок спутниками второго поколения со значительно улучшенными характеристиками скорости передачи данных (например, у Iridium Global Xpress скорость передачи на абонентское устройство возрастет с сегодняшних 384 Кбит/с до 5 Мбит/с; у Inmarsat Next с 2,4 Кбит/с до 1,5 Мбит/с.


Параллельно вся большая четверка спутниковых операторов расширяет портфель абонентского оборудования, чтобы с одной стороны увеличить абонентскую базу, в том числе среди абонентов массового рынка, а с другой, чтобы повысить ARPU среди существующих абонентов. В портфеле операторов появились спутниковые Wi-Fi хотспоты (у Thuraya это адаптер для смартфона) позволяющие пользоваться спутниковой голосовой связью и интернет на многих современных смартфонах (имеющем Wi-Fi и позволяющих устанавливать специальное мобильное приложение оператора), которое выступает управляющим интерфейсом между смартфоном и технической частью спутникового хотспота (см. Таблицу 7). По оценкам Northern Sky Research, к 2022 году в мире будет продано до 150 тысяч спутниковых Wi-Fi хотспотов или 2,5% от числа пользователей услуг спутниковых MSS.




4.3. Инвестиции в отрасль спутниковой связи

По оценкам Inmarsat выход на международный спутниковый рынок нового оператора может занять не менее 6 лет и будет сопряжен со следующими барьерам:


• Огромные капитальные вложения необходимые для построения спутниковой сети и последующего обновления спутников (срок их эксплуатации ограничен);
• Необходимость приобретения прав на частоты в современном черезвычайно занятом частотном спектре;
• Необходимость получения позиции на орбите, которая является исчерпаемым ресурсом;
• Необходимость лицензирования услуг и абонентского оборудования в глобальном масштабе;
• Необходимость развития дистрибуции улуг и абонентского оборудования в глобальном масштабе;
• Поддержание доверия потребителей и рыночной репутации, на что требуется длительное время.

 

Новые компании, выходящие на рынок спутникового интернет и связи, уже заявили о привлечении более 17 млрд долл. инвестиций, запланировав вывести на орбиту более 5000 спутников связи, и планируют начать оказание услуг на массовом рынке в ближайшие несколько лет. Основной пик запусков спутников запланирован на 2020 год.

 

Кроме того, существующие спутниковые операторы Iridium и Inmarsat обновляют свои спутники связи более современными аппаратами второго поколения, инвестируя в это совокупно 4,5 млрд.долл на период до 2017 года. Общий объем инвестиций до 2020 года среди указанных компаний может превысить 22 млрд долл.

 

 

• O3b Networks


Инвестиции в размере 1,2 млрд долл., а также кредит в размере 465 млн долл. Стоит отметить, что в том числе в проекте венчурно участвует Google с инвестициями в 1 млрд долл.

 

Компания основана в 2007 году. Первый плановый запуск спутников был намечен на 2010 год, но был отложен до 2013 года, когда компания вывела на среднюю (8000 км) орбиту 4 спутника (вес каждого 700 кг). В 2014 году компания вывела еще 8 спутников из запланированной группировки, доведя общее число на орбите до 12 спутников. Спутники работают в Ка-диапазоне с производительностью 10 Гбит/с и задержкой доставки сигнала в 150 мс. Компания планирует увеличивать группировку до 210 спутников, запуская спутники поэтапно каждый год, пропорционально увеличению спроса.

 

Компания планирует обслуживать в первую очередь мобильных операторов и сервис-провайдеров, приземляя их трафик и предоставляя услуги голоса и интернет, а также массовых потребителей “...которые лишены доступа к интернет в силу их географического, политического или экономического положения”.

 

Запуск первых 12 спутников состоялся в 2013-2014 годах.

 

• Iridium Next


Инвестиции в размере 2,9 млрд долл.

 

Компания обновляет свою существующую группировку спутников, выводя на малую орбиту 66 (без учета еще 6 запасных аппаратов) новых спутников весом 860 кг каждый, которые обеспечат покрытие всей поверхности Земли. Планируется обеспечение скорости в L- диапазона до 1,5 Мбит/с и до 8 Мбит/с в более высокоскростном Ка-диапазоне, что намного превосходит существующие параметры сети компании. Существующие абоненты смогут пользоваться услугами на базе новых спутников без необходимости покупки нового абонентского оборудования.

 

Запуск спутников и обновленных услуг в 2015-2017 годах

 

• Inmarsat Global Xpress


Ивестиции в размере 1,6 млрд долл.

 

Inmarsat так же обновляет свою существующую группировку спутников на более современную второго поколения - Global Xpress. Компания уже вывела на геостационарную орбиту 2 спутника из 4 планируемых в декабре 2013 года и феврале 2015 года и планирует запустить оставшиеся во втором полугодии 2015 года и в конце 2016 года. Спутники, работающие в Ка- диапазоне, разработаны на основе стандартов платформы Boeing 702HP и будут обеспечивать скорости передачи до 50 Мбит/с от спутника и до 5 Мбит/с к спутнику. Каждый спутник размером с двухэтажный автобус и весом 6,1 тонн расчитан на работу в течение 15 лет.

 

Запуск 4 спутников и оказание услуг в конце 2016 году.


• OneWeb ltd. (ранее WorldVu)


Инвестиции в размере 2-3 млрд долл., полученные от Virgin Group и Qualcomm.

 

Компания планирует обеспечить спутниковым интернет “сотни миллионов потенциальных пользователей в местах без ШПД интернета..” посредством вывода на малые орбиты в 800 км и в 950 км группировки из 648 миниспутников. Каждый спутник будет весить до 158 кг и стоить 350 тыс. долл. Планируется серийное производство, чтобы снизить общую стоимость проекта. Запуски будут производится в период 2019-2020 годов.

 

Компания приобрела широкий спектр частот в Ku-диапазоне у компании SkyBridge (которая не смогла реализовать ранее аналогичный проект по спутниковому интернет и запуску 360 малых спутников) и по состоянию на январь 2015 года является единственной компанией, получившей лицензию от International Telecommunications Union среди тех компаний, кто еще не вывел спутники на орбиту.

 

В штате компании уже работают 30 человек инженерных специальностей.

 

Запуск спутников и услуг план планируется в 2018-2020 годах.

 

• Yaliny


Компания привлекает дополнительные инвестиции и для реализации всего проекта требуется около 1 млрд долл.

 

Компания планирует создать необходимую инвраструктуру для предоставления услуг спутниковой связи, а так же, во вторую очередь, спутникового интернет. Компания, образована россиянами и имеет центры разработки как в России, так и в США. В настоящее время штат компании насчитывает 50 человек. Компания получила частные инвестиции в размере 1 млн долл., и на данном этапе она разрабатывает и тестирует прототип спутника.

 

Планируется группировка из 135 спутников весом 570 кг на малой орбите и сроком эксплуатации 5-7 лет. Пользоваться услугами связи и интернет можно будет практически с любого современного смартфона подключенного к портативному спутниковому Wi-Fi хотспорту Yaliny с заявленной ценой около 100 долл. и тарифом на безлимитную голосовую связь за 10 долл. в месяц. Сеть компании будет рассчитана на подключение до 25 млн пользователей голосовых услуг.

 

Запуск спутников и услуг планируется в 2018-2019 годах, но полное финансирование еще не привлечено.



• Leosat LCC


Инвестиции в проект на уровне 2,5-3 млрд долл.

 

Компания планирует вывести на среднюю орбиту 1800 км группировку из 120-140 спутников Ка-диапазона и обеспечить глобальное покрытие Земли высокоскоростным интернет по доступной цене. Планируется обеспечить соединение в режиме точка-точка без приземления сигнала, в зашифрованном виде, с низкой задержкой менее 50 мс и скоростями до 1,2 Гбит/с. Предполагается использовать специальное вновь разработанное спутниковое абонентское оборудование. Компания планирует сфокусироваться на следующих сегментах рынка: морской транспорт, нефте- и газодобыча, передача трафика для сотовых операторов в режиме 4G, корпоративные спутниковые сети и как резервный канал ШПД для массовых пользователей.

 

Запуск спутников и услуг в 2019-2020 году.

 

• SpaceX


Инвестиции в проект на уровне 10 млрд долл. на период до 2020 года, в том числе в проекте венчурно участвуют Google и Fidelity Investments с инвестициями в 1 млрд долл.

 

В январе 2015 года основатель компании SpaceX, специализируйшейся на частных коммерческих космических грузоперевозках на базе собственных ракет носителей Falcon, а так же создающая элеметны солнечных батарей, объявил новую инициативу компании по разработке и запуску собственной группировки спутников для предоставления доступного по цене спутникового интернет в любой точке планеты, для сельских и развивающихся регионов, за исключением полярных областей.

 

Запланирована группировка из 4000 микроспутников на малой орбите до 1100 км, которые будут произведены на специально построенном заводе в Сиэтле (США) и выведены на орбиту с использованием ракет носителей компании. Для управления спутниками может быть задействована собственная система навигации и управления полетами, которая уже используется компанией для ракет Falcon. В качестве альтернативы получению частот для спутников рассматривается реализация оптическо-лазерной передачи данных. Стоимость абонентских терминалов планируется компанией в диапазоне 100-300 долл.

 

В штат компании уже набрано 60 инженеров, а в ближайшие 2-3 года общий штат компании может составить не менее 1000 сотрудников.

 

“Чтобы построить первый город на Марсе нам [SpaceX] необходимо много денег. Данный проект [спутниковый интернет] позволит нам заработать эти деньги” – объявил Элан Маск, основатель компании SpaceX, на презентации спутникового проекта.

 

Запуск спутников и услуг в 2020 году.



• Венчурные инициативы Google

 

Венчурные инвестиции на уровне 1 млрд долл. в совместный проект с компанией SpaceX.


Венчурные инвестиции на уровне 1 млрд долл. в компанию O3b Networks.

 

Посредством участия в венчурных проектах компания планирует обеспечить спутниковым интернет отдаленные районы Земли для увеличения числа пользователей ее основных сервисов. Данные проекты будут реализован наряду с существующими проектами венчурного подразделения GoogleX по обеспечению покрытием отдаленных регионов Земли высокоскоростным интернетом с использованием воздушных шаров и дирижаблей на высотах до 32 км (Project Loon) и беспилотных дронов на солнечных батареях.

 

Запуск спутников - до 2020 года


5. Выводы

 

Стремительное развитие телекоммуникационных технологий и компонентной базы, снижение веса, размера и стоимости спутников, снижение стоимости их вывода на орбиту, возможность организации глобального покрытия планеты в сжатые сроки, позволили спутниковым операторам, разработчикам спутниковой инфраструктуры и коммерческим и инвестиционным компаниям по-новому взглянуть на перспективы рынка спутниковой связи и интернет запуская новые амбициозные много миллиардные проекты.


Современный мировой спутниковый рынок оценивается в 201 млрд.долл. При этом на долю спутниковых услуг приходится более 60% доходов рынка. Услуги подвижной спутниковой связи и интернет (MSS) занимают в общей структуре 1,4% доходов рынка или 2,8 млрд долл. и будут расти в среднем минимум на 5% в год в ближайшие 5 лет. Количество пользователей спутниковых услуг MSS возрастет с сегодняшних 2,9 млн. до почти 6 млн. пользователей.


К концу этого рассматриваемого периода, в 2019-2020 годах, ожидается выход на спутниковый рынок сразу нескольких новых игроков, ориентированых главным образом на массового потребителя, которые вероятно существенно изменят расстановку сил на рынке. Уже сейчас совокупные инвестиции в построение новых спутниковых группировок из тысяч спутников заявлены на уровне более 21 млрд долл. Крупные компании в числе Google, Virgin Group, Qualcomm, SpaceX обозначили свое участие самостоятельно, либо венчурно, в спутниковых проектах с одинаковыми целями: обеспечить новых потребителей, отдаленные и неохваченные связью районы Земли доступным спутниковым интернет и связью. Одни - с целью увеличения числа пользователей своих основных сервисов, другие - для получения прямого дохода от спутниковых услуг.


Существующие спутниковые операторы Iridium и Inmarsat осуществляют обновление своих группировок запуская спутники второго поколения, которые должны обеспечить существенный рост скорости передачи данных и качество услуг конечных пользователей.


Все операторы большой четверки расширили портфель своего абонентского оборудования для массового рынка портативными спутниковыми Wi-Fi хотспотами (Thuraya запустила приставку), которые позволят получать услуги спутниковой связи используя обычный современный смартфон. Данная тенденция является новым направлением развития, который будут усиливать и развивать вновь создаваемые компании все больше приближая спутниковую связь к массовому потребителю.


Лидером на спутниковом рынке является США. На их долю приходится большая часть производимых и запускаемых спутников (41%), большая часть всех доходов мирового рынка от спутниковых услуг (44%) и они сохранят и упрочат это лидерство в анализируемой перспективе. Учитывая специфику спутниковых технологий он смогут предоставлять услуги спутниковой связи и интернет в любой точке планеты и любому потребителю.

 

Детальные результаты исследования представлены в полной версии отчета «Мобильная спутниковая связь и спутниковый интернет 2.0: тенденции формирования нового рынка и вызовы традиционным операторам связи»

Содержание

1. Резюме
2. Введение
3. Методология исследования
4. Современный рынок спутниковой мобильной связи и интернет
5. Понятие спутниковой связи и спутникового интернет в контексте общего рынка связи
6. Характеристика рынка спутниковой связи и интернет
7. Объем и динамика рынка спутниковой связи в мире
7.1. В разбивке по странам
7.1.1. США
7.1.2. Европа
7.1.3. ...
7.1.4. ...
7.2. В разбивке по технологиям
7.3. В разбивке по долям крупнейших компаний
8. Рынок спутниковой связи в общей структуре рынка связи
8.1. Спутниковая связь и сотовая связь
8.2. Спутниковый интернет и мобильный интернет
9. Структура рынка спутниковой связи
10. Классификация используемых спутников связи
10.1. По используемой орбите
10.1.1. Высокоорбитальные спутники связи
10.1.2. Низкоорбитальные спутники связи
10.2. По размерам спутников
10.2.1. Малые космические аппараты
10.3. Прочие технологии: беспилотные дроны, дирижабли и др.
11. Структура рынка спутниковой связи по типам используемых технологий
11.1. Структура рынка спутниковой связи
11.2. Структура рынка спутникового интернет
12. Структура потребителей рынка спутниковой связи
12.1. Сегменты потребителей
12.1.1. Сегмент 1
12.1.2. Сегмент 2
12.1.3. ....
12.1.4. Сегмент N
13. Государственное регулирование сферы спутниковой связи
13.1. Частотное регулирование
13.2. Орбитальное регулирование
13.3. Прочее регулирование
14. Инвестиции в развитие проектов спутниковой связи
14.1. Динамика инвестиций в отрасль спутниковой связи
14.2. Основные заказчики проектов спутниковой связи
14.3. Анализ инвестиций в развитие разными компаниями
15. Тренды и тенденции развития рынка спутниковой связи и интернет
15.1. Ключевые направления развития технологий спутниковой связи до 2020 года
15.2. Мнение экспертов рынка по перспективам развития рынка в России
16. Опрос нескольких экспертов по нескольким качественным вопросам
16.1. Преимущества и недостатки спутниковой связи и спутникового интернет в сравнении с традиционными сотовыми сетями
16.2. Проект 1 / бизнес модель
16.3. Проект 2 / бизнес модель
16.4. ...
16.5. Проект N / бизнес модель N
17. Профили компаний рынка спутниковой связи и интернет
17.1. Компания 1
17.2. Компания 2
17.3. …
17.4. Компания N
18. Выводы

 

Информационный бюллетень подготовлен компанией J'son & Partners Consulting. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставлять фактические и прогнозные данные, полностью отражающие ситуацию и имеющиеся в распоряжении на момент выхода материала. 

J'son & Partners Consulting оставляет за собой право пересматривать данные после публикации отдельными игроками новой официальной информации.

                ____________________________________________________