×

 

На фоне развития банковских технологий, необходимости повышения эффективности и снижения издержек, а также серьезной конкуренции на рынке многие банки признали необходимость развития дистанционного канала как для обслуживания имеющихся клиентов, так и для привлечения новых.


Мобильный банкинг является одним из наиболее быстрорастущих сегментов дистанционного банковского обслуживания, формирующий новые паттерны пользовательского поведения. В ситуации, когда платежный интерфейс все чаще не связан напрямую с источником фондирования выигрывают те приложения, которые используют максимальные возможности мобильного устройства и предлагают удобный, простой и функциональный интерфейс. Именно конкуренция в области функционала и дизайна интерфейса мобильных приложений является одним из ключевых драйверов развития данного рынка.


По мнению аналитиков J’son & Partners Consulting мобильный банк также должен не повторять функционал интернет-банка, а логически развивать его, учитывая потребности пользователей и ограничения мобильного устройства. В данной ситуации критически важно для финансовых организаций выявить предпочтения потребителей в области функционала, интерфейса и пользовательского опыта.


Компания J’son & Partners Consulting провела ежегодное исследование российского рынка мобильного банкинга, оборот которого в 2014 году превысил 15 млрд руб*.

 


*Предварительные данные

 

В исследовании «Мобильный банкинг в РФ 2015: прогнозы рынка, поведение пользователей, рейтинг приложений» дополнительно представлена оценка объема и структуры рынка в денежном выражении, а также информация о паттернах пользовательского поведения, анализ необходимых и перспективных функций мобильных банков. В заключении отчета представлен рейтинг мобильных банков исходя из их функционала и оценки интерфейса.

 

Ключевые вопросы исследования:


• объем, динамика развития и структура рынка мобильного банкинга в России, а также прогноз развития рынка до 2018 года, в том числе: оборот, структура по категориям платежей, количество транзакций, средняя комиссия, структура по игрокам;
• анализ поведения пользователей мобильного банкинга и рекомендации по развитию мобильных банковских приложений, в том числе: активность использования, наиболее используемые и востребованные функции, удовлетворенность, влияние мобильного банкинга на выбор банка и другие показатели;
• рейтинг банковских мобильных приложений, включая отдельные рейтинги по функциональным возможностям и дизайну.
Практическая ценность исследования:
• для банков, предоставляющих услуги физическим лицам – рекомендации по разработке мобильных банковских приложений;
• для участников рынка электронных платежных систем – статистические показатели мобильного банкинга и оценки перспектив его развития;
• для инвесторов – основные тенденции рынка мобильного банкинга и возможностей для запуска новых продуктов.

Целевая аудитория: исследование предназначено для подразделений инновационного развития в традиционных банковских организациях, разработчиков программного обеспечения, компаний-консультантов, внедряющих программное обеспечение, венчурных фондов, специализирующихся на инвестициях в финансовые онлайн-технологии, а также профильным стартапам и исследовательским агентствам.

 

Краткие результаты исследования

Обзор рынка

По предварительным оценкам J’son & Partners Consulting в 2014 году оборот платежей с использованием мобильного банкинга составил 15,2 млрд рублей. По нашим прогнозам в 2015 году он увеличится на 30%, а среднегодовой темп роста с 2014 по 2018 гг. составит 28%. В исследовании также проанализированы основные показатели платежей через мобильный банк: структура, количество транзакций, количество пользователей, средняя комиссия, основные игроки.

 


Опрос пользователей

В рамках данного исследования был проведен экспресс-опрос пользователей мобильного банкинга в России**. Результаты опроса демонстрируют, что банковское мобильное приложение является эффективным каналом продвижения банковских услуг. Более половины респондентов отметили, что используют мобильный банкинг 1 раз в неделю или чаще.

 


 

**Онлайн-опрос активных пользователей интернета и социальных сетей. Объем выборки – 100 валидных анкет.

 


По данным опроса наиболее используемой функцией является проверка баланса и последних операций. Кроме того, значительная доля респондентов отмечает, что регулярно осуществляет переводы между своими счетами и другим людям, оплачивает телекоммуникационные услуги и переводит деньги с карты на карту.



Результаты опроса подтверждают гипотезу о важности визуального представления и простоты использования банковского мобильного приложения. Например, более трети респондентов отметили, что в целом их устраивает работа их мобильного приложения, при этом наиболее желаемыми функциями являются: учет личных расходов с визуализацией и упрощение авторизации.


Также в результате анкетирования получена следующая информация: анализ модели потребления банковских услуг, активность использования мобильного банкинга, наиболее часто используемые и наиболее востребованные функции мобильного банкинга, удовлетворенность пользователей, социально-демографические показатели и другие.


Рейтинг банковских мобильных приложений

Аналитики J'son & Partners Consulting провели сравнение приложений мобильного банкинга 30 наиболее упоминаемых в данном контексте российских банков. При сравнении были проанализированы приложения по 40 показателям, включая функциональные возможности, опыт взаимодействия (UX), дизайн и оценки в магазинах приложений. Актуальность данных – 12 мая 2015 г. Подробная формула расчета приведена в Приложении.


Результаты оценки функциональности мобильных банков были направлены для согласования во все пресс-службы банков.


По результатам сравнения, лучшими приложениями были признаны мобильные банки Тинькофф Банка, Рокетбанка и Инстабанка. Все три упомянутых банка («Рокетбанк» и «Инстабанк» юридически не являются банками и используют инфраструктуру (процессинг, выпуск карт и т. д.) других финансовых организаций) являются дистанционными и не имеют физических точек для обслуживания клиентов, что делает качество мобильного приложения критически важным для бизнеса.


Среди классических банков в число лидеров вошли приложения Сбербанка, Банка Санкт-Петербург и Банка Хоум Кредит.

 

 

Анализ мобильных банков лидеров рейтинга демонстрирует необходимость уделять особое внимание вопросам простоты, удобства, визуализации приложения. Позитивным трендом является вывод на рынок нескольких успешных мобильных банков от традиционных финансовых институтов, которые составляют серьезную конкуренцию «легким» банкам , таким как Рокетбанк и Инстабанк. Кроме этого, по мнению ряда экспертов отрасли, российская банковская отрасль не только не отстает от зарубежных аналогов в сфере разработки мобильных банков, но и зачастую превосходит их.


Приложение. Формула расчета итогового значения рейтинга

Основой для расчета итогового значения является кабинетное исследование компании J’son & Partners Consulting.


Итоговый балл (V) считался по формуле:


В рейтинге представлен относительный показатель, рассчитанный как доля от максимального значения, которое составляет 600 баллов. Актуальность данных – 12 мая 2015 г.


Итоговые значения не могут быть интерпретированы линейно и представлены как относительная шкала для сравнения.


Детальные результаты исследования представлены в полной версии отчета: «Мобильный банкинг в РФ 2015: прогнозы рынка, поведение пользователей, рейтинг приложений»

 

Примерное содержания отчета:

1. Резюме
2. Введение
3. Рынок электронных платежных систем
3.1. Краткий обзор
3.2. Тенденции, прогнозы и перспективы
3.3. Объемы и динамика рынка
4. Обзор зарубежного рынка мобильного банкинга
5. Российский рынок мобильного банкинга
5.1. Объемы и динамика рынка 
5.1.1. Число пользователей в разрезе рыночных сегментов 
5.1.2. Оборот платежей
5.1.2.1. В разрезе рыночных сегментов
5.1.2.2. В разрезе ключевых игроков
5.1.3. Число транзакций в разрезе ключевых игроков
5.1.4. Средняя комиссия
5.2. Профили основных (по обороту платежей) игроков
5.2.1. Банк 1 
5.2.2. Банк 2
....
5.2.2. Банк N
5.3. Анализ потребительского поведения (но основании опроса)
5.3.1. Методология 
5.3.2. Частота использования
5.3.3. Наиболее используемые функции
5.3.4. Наиболее востребованные функции
5.3.5. Аспекты выборы мобильного платежного интерфейса
5.3.6. Прочее
5.4. Рейтинг приложений мобильного банкинга
5.4.1. Методология
5.4.2. Функциональные возможностей
5.4.2.1. Информационные сервисы
5.4.2.2. Переводы
5.4.2.2. Платежи
5.4.2.2. Вклады и кредиты
5.4.2.2. Связь с банком
5.4.2.2. Кроссплатформенность
5.4.2.2. Работа со счетами
5.4.2.2. Прочее
5.4.3. Дизайн и интерфейс
5.4.4. Прочие показатели
5.4.5. Итоговый рейтинг
6. Заключение
7. Приложение

 

Информационный бюллетень подготовлен компанией J'son & Partners Consulting. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставлять фактические и прогнозные данные, полностью отражающие ситуацию и имеющиеся в распоряжении на момент выхода материала. 

J'son & Partners Consulting оставляет за собой право пересматривать данные после публикации отдельными игроками новой официальной информации.

                ____________________________________________________