×

 

Такое явление как внутрисетевой роуминг отсутствует в большинстве стран с большой площадью территории, но Россия является исключением. Предполагается, что через год – с 1 марта 2014 г. абоненты крупных российских сотовых операторов, приехав в другой регион страны, смогут вести разговоры без наценок за соединение внутри домашней сети. Компания J’son & Partners Consulting представляет результаты исследования «Национальный (межсетевой) и внутрисетевой роуминг: мировая практика», в котором проанализирован и обобщен опыт ряда стран, а также построены сценарии последствий отмены межсетевого роуминга в России.

 

Предпосылки национального роуминга в России

Применительно к России называются несколько основных предпосылок к возникновению национального (Национальный межсетевой роуминг представляет собой возможность использовать в качестве гостевой сети на территории одной страны сеть другого оператора. Соглашения о предоставлении межсетевого роуминга, как правило, носят двусторонний характер.) и внутрисетевого (Внутрисетевой роуминг подразумевает, что абонент обслуживается в сети своего оператора, но находится за пределами своей домашней зоны. В зависимости от оператора и тарифного плана домашняя сеть может охватывать один или несколько регионов страны.) роуминга, в частности:

 

1. Географические особенности. Россия является самой большой в мире страной с площадью более 17 млн кв. км и протяженностью с запада на восток почти 10 000 км.


2. Неравномерное развитие федеральных операторов мобильной связи на этапе строительства сетей и ограниченное покрытие региональных операторов.


3. Исторически сложилось так, что в каждом регионе страны развивается локальный рынок мобильной связи с тарифами, адаптированными под этот регион, исходя из таких факторов, как, например, уровень платежеспособного спроса и конкурентная среда. Устанавливая заградительные тарифы для соседних регионов, локальный филиал может продолжать расширять абонентскую базу.


4. Специфика отраслевого законодательства. В частности, за лицензированным оператором закрепляется определенный частотный диапазон, в котором он имеет право развертывать сети и использовать их для осуществления коммерческой деятельности в пределах территории субъекта федерации. Кроме того, в России существуют определенные технологические особенности пропуска трафика, закрепленные законодательно.

 

Инициативы по отмене и упрощению внутрисетевого роуминга в России

Предложения отменить внутрисетевой роуминг в России активно обсуждаются последние несколько лет (Табл.1). В конце 2012 г. депутаты Ярослав Нилов и Ильдар Гильмутдинов внесли в Госдуму поправки в закон «О связи» об отмене внутрисетевого роуминга. В феврале 2013 г. Минкомсвязи в целом поддержало законопроект об отмене внутрисетевого роуминга, подчеркнув, однако, что законопроект нуждается в серьезных доработках. В частности, должны быть конкретизированы правила оказания услуг абоненту, пользующемуся сетью своего оператора за пределами «домашнего» региона.

 

Прорабатывается, например, такая схема. Абонент, подписавший договор с оператором в «домашнем» регионе А, приезжая в регион Б («гостевая сеть») будет разговаривать с абонентами того же оператора из этого региона Б, не платя за роуминг, по местным тарифам (Концепция Минкомсвязи предусматривает, что при выезде за пределы «домашнего» региона при звонках внутри «гостевого» региона абоненты будут автоматически переключаться оператором на самый популярный местный тариф (определяется операторами самостоятельно)) и не платить за входящие звонки, поступившие от абонентов из региона Б (Имеются в виду абоненты, подписавшие договор с оператором в регионе Б). При этом предполагается, что абонент остается при перемещениях в сети своего оператора. Однако звонки за пределы региона Б, как и ранее, будут считаться междугородными и оплачиваться по соответствующим тарифам. Входящие звонки из других регионов также будут считаться междугородными, так что оплачивать их будет принимающий абонент.

 

Между тем депутатами Госдумы ранее предлагалось ввести такую схему тарификации в роуминге, при которой разговоры между абонентами внутри России, независимо от их местонахождения, оплачиваются по единым тарифам. Другими словами, Минкомсвязи предлагает реформировать национальный роуминг, сохранив междугороднюю составляющую в тарифе, мотивируя это тем, что операторы, согласно отраслевому законодательству, должны пропускать трафик через зоновые и междугородные сети при соединении абонентов из разных регионов и нести соответствующие затраты. Таким образом, Министерство фактически поддержало не проект депутатов Госдумы, а саму идею отмены «налога на перемещение» (роуминга) абонента между субъектами Федерации.

 

В феврале 2013 г. «Ростелеком» в лице вице-президента «Ростелекома» Наума Мардера направил в Минкомсвязи письмо с возражениями против законопроекта депутата Госдумы Ярослава Нилова, предусматривающего отмену внутрисетевого роуминга в России: Г-н Мардер предупреждает: чтобы компенсировать потери от отмены внутрисетевого роуминга, сотовые операторы будут вынуждены повысить тарифы и на местные звонки. По его мнению, новый закон «будет иметь негативные последствия для развития отрасли, а также не приведет к положительному социальному эффекту».

 

Депутаты Госдумы, мобильные операторы и Минкомсвязи договорились о поэтапной отмене внутрироссийского роуминга. При этом исчезнет и плата за фиксированную междугородную связь. Полная отмена роуминга повлечет снижение выручки для каждого из операторов "большой тройки" на 5 млрд руб. ежегодно, предупреждает МТС.

 

14 февраля 2013 г. на заседании Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи участники рынка обсуждали отмену внутрироссийского роуминга. Замглавы Минкомсвязи Денис Свердлов согласился с рядом предложений операторов и заявил, что порядок строительства сетей уже упрощен и обещал, что «к лету все изменения вступят в силу»(http://www.comnews.ru/node/70285).

 

В феврале 2013 г. Ассоциация региональных операторов связи (АРОС) подготовила к рассмотрению в Минкомсвязи свои предложения в новый закон «О связи». По мнению APOC, «региональные операторы, не имеющие лицензий по всей стране, дискриминируются операторами с федеральными лицензиями, которые предлагают межоператорские услуги по нерегулируемым ценам». Ассоциация предлагает ввести госрегулирование тарифов на межоператорские услуги роуминга. Это, по мнению APOC, «поможет региональным абонентам обслуживаться в гостевых регионах по ценам, не выше действующих для местных абонентов». Такое предложение поддерживает, в том числе, крупнейший региональных оператор Tele2, а крупные федеральные операторы и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) - против (http://www.comnews.ru/node/70360).

В марте 2013 г. в закон «О связи» может быть внесена поправка, которая отменит для абонентов крупных операторов национальный роуминг. Депутаты уже разрабатывают соответствующую инициативу, и если предложение будет одобрено парламентариями, абоненты сотовых компаний, приехав в другой регион, смогут вести разговоры без наценок за соединение внутри домашней сети. Закон может вступить в силу через год - с 1 марта 2014 г.

Таблица 2. Ключевые инициативы по отмене и упрощению национального роуминга в России

 

Дата Содержание инициативы Комментарий
2010 г. Отмена внутрисетевого роуминга путем установления единого тарифа Отклонена во избежание повышения тарифов связи для всех абонентов
конец
2010 г.
Предложение ФАС в адрес Минкомсвязи о внесении изменений в приказы Минкомсвязи №97 «Об утверждении требований к построению телефонной сети связи общего пользования» и №98 «Об утверждении требований к порядку пропуска трафика в телефонной сети связи общего пользования» с целью последующей плавной отмены национального роуминга Инициатива по модернизации отраслевого законодательства была поддержана ОАО «ВымпелКом», однако не было реализована.
начало
2011 г.
Законопроект депутата Госдумы Максима Коробова, предусматривающий отмену платы за входящие звонки во внутрисетевом роуминге Идея была поддержана ФАС и Минкомсвязи, однако законопроект не был одобрен Госдумой. Неофициальные источники утверждают о давлении со стороны Минэкономразвития и операторов «большой тройки»
октябрь
2011 г.
Корректировка правил оказания услуг сотовой связи с целью снижения стоимости внутрисетевого трафика Конкретная информация относительно содержания поправки так и не была озвучена. Сам факт вызвал большой резонанс у крупнейших операторов сотовой связи
август
2012 г.
Анонс новой редакции федерального закона от 07.07.2003 г. 126-ФЗ «О связи» и модернизация отраслевого законодательства в целом, предусматривающая последующую отмену внутрисетевого роуминга. Для работы над новой редакцией была сформирована рабочая группа, в которую входят представители «большой тройки» операторов. Помимо того, что полная отмена внутрисетевого роуминга откладывается на 1-2 года, подробности не разглашаются. Сам проект может быть рассмотрен уже на весенней сессии Госдумы
Декабрь
2012 г.
Депутаты Ярослав Нилов и Ильдар Гильмутдинов внесли в Госдуму поправки в закон «О связи» об отмене внутрисетевого роуминга. Предлагается, чтобы разговоры между абонентами внутри России, независимо от их местонахождения, оплачивались по единым тарифам.
Февраль
2013
Минкомсвязи в целом поддержало законопроект об отмене внутрисетевого роуминга, подчеркнув, однако, что законопроект нуждается в серьезных доработках. Должны быть конкретизированы правила оказания услуг абоненту, пользующемуся сетью своего оператора за пределами домашнего региона.
Февраль
2013
«Ростелеком» в лице вице-президента Наума Мардера направил в Минкомсвязи письмо с возражениями против законопроекта депутата Госдумы Ярослава Нилова, предусматривающего отмену внутрисетевого роуминга в России. Г-н Мардер предупреждает: чтобы компенсировать потери от отмены внутрисетевого роуминга, сотовые операторы будут вынуждены повысить тарифы и на местные звонки.
Февраль
2013
Депутаты Госдумы, мобильные операторы и Минкомсвязи договорились о поэтапной отмене внутрироссийского роуминга. При этом исчезнет и плата за фиксированную междугородную связь. Полная отмена роуминга, по оценке одного из операторов, повлечет снижение выручки для каждого из операторов «большой тройки» на 5 млрд руб. ежегодно, поступления в резерв универсального обслуживания упадут на 120 млн руб. в год, налоговые поступления "тройки" в бюджет станут меньше на 4,5 млрд руб., а стоимость минуты разговора вырастет по всем тарифам на 6-10 коп.
Февраль
2013
Ассоциация региональных операторов связи (АРОС) подготовила к рассмотрению в Минкомсвязи свои предложения в новый закон «О связи». Ассоциация предлагает ввести госрегулирование тарифов на межоператорские услуги роуминга. Крупные федеральные операторы и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выступают против данной инициативы.

 

Источник: J’son & Partners Consulting, февраль 2013

 

 

Зарубежная практика

Исторически роуминг появился в крупных по территории государствах (США, Индия, Китай) на этапе становления мобильной связи. На тот момент роуминг играл роль инструмента государственного регулирования отрасли. Его задачей был вывод на рынок новых игроков, не имеющих национальных сетей (либо лицензий на их развертывание). Более того, со стороны крупных операторов введение роуминга вызывало протест, преодолевать который приходилось с помощью изменения регулирования.

 

Так ярким примером может служить США, где в силу исторических особенностей формирования рынка мобильной связи, отсутствовало понятие «внутрисетевой роуминг». При этом межсетевой (межоператорский роуминг) предоставлялся в форме взаимозачета. Рынок мобильной связи США можно считать зрелым рынком с развитой конкуренцией. В таких рыночных условиях межсетевой роуминг, в частности, полезен региональным операторам, осваивающим новые территории. Следует отметить, что постановление Федерального агентства связи, обязывающее мобильных операторов заключать договоры о data-роуминге на коммерчески обоснованных условиях со всеми заинтересованными контрагентами, вызвало протест со стороны таких гигантов отрасли, как Verizon Wireless и AT&T.

 

Более интересным примером для России может служить Канада, схожая с Россией такими показателями, как размер территории (2-я в мире) и плотность населения. Интересно, что, как и в России, на рынке мобильной связи Канады доминирует «большая тройка» операторов (Рис. 1).

 

В силу предпосылок формирования рынка (таких, как концентрация основной абонентской базы на малой территории и принципы выдачи лицензий), для сотовой связи в Канаде, несмотря на схожие с Россией географические условия, отсутствует такое понятие как «внутрисетевой роуминг», а межсетевой роуминг предоставляется по базовым тарифам по принципу взаимозачета.

Противоположным примером может служить Индия, в которой сложилась иная модель взаимодействия операторов в вопросах роуминга. Так, несмотря на активную роль государства в вопросах развития связи в Индии, (например, в стране с участием государства сформирован единый оператор антенно-мачтовых сооружений), межоператорские взаимоотношения не регулируются правительством. Формирование покрытия мобильной связью и рост мобильных операторов проходил в рамках одного штата. Темпы роста рынка, размеры штатов и плотность населения – эти и другие факторы позволяли операторам обходиться без введения внутрисетевого роуминга. При этом цены на межсетевой роуминг не являются завышенными. Так при средней цене минуты внутри сети в $0,01, цены на межсетевой роуминг составляют $0,01-0,05. С другой стороной, отсутствие государственного регулирования роуминга усложняет заключение договоров – такая ситуация часто возникает, например, в тех случаях, когда операторы имеют различное покрытие (лицензионная зона одного оператора значительно шире лицензионной зоны другого). Это становится одним из драйверов объединений операторов, примером которого является альянс Mobile First. Этот союз заключили 4 региональных оператора с небольшими абонентскими базами, и весьма вероятно, что объединение будет расти за счет новых членов.

 

В противовес Индии в странах Европейского союза регулятор довольно активно вмешивается в вопросы тарификации и организации роуминга. К 2000 г. на территории ЕС работало несколько крупных операторов с сетями, покрывающими несколько государств. Тарификация роуминга характеризовалась как непрозрачная, причем этот процесс осложнялся высокой мобильностью населения и различными валютами, которые затрудняли биллинг.

 

В результате комиссариатом по телекоммуникациям ЕС было принято решение о реформе регулирования тарифов на межсетевой роуминг. Реформа предусматривала установление ступенчатых лимитов на тарификацию, которые бы позволили плавно снизить стоимость услуг связи для абонентов и адаптировать стратегии операторов связи, чтобы избежать резкого снижения эффективности деятельности и компенсации упущенных доходов от межсетевого роуминга за счет других услуг.

 

Реформирование включает в себя несколько этапов за период с 2007 по 2017 г., после чего, как предполагается, наднациональное регулирование закономерно уступит место рыночному. Реформа, в частности, предусматривает в десятилетний период 2-х кратное снижение цен на исходящие SMS и 6-ти кратное снижение тарифов на исходящие звонки. Наиболее существенное снижение должно коснуться передачи данных: тарифы должны снизиться в 20 раз.

 

Стоимость минуты исходящих звонков для потребителей должна снизиться минимум в 2,6 раз, стоимость исходящих SMS – в 1,8 раза, стоимость data-роуминга – в 3,5 раз (за регулируемый период), а стоимость входящих звонков – в 4,5 раз. При этом реализация принципа «все входящие бесплатно» не является обязательной (Рис. 2).

 

Содержание реформы предусматривает также установление единых тарифов на конвертацию валют, используемых в Еврозоне, для упрощения процесса биллинга.

Ожидается, что реформа межсетевого роуминга, которая реализуется в странах Евросоюза в настоящее время, позволит усилить связи между операторами, снизить тарифы, расширить интеграцию телекоммуникационного пространства Еврозоны, а также повысить проникновение сетей и использование услуг сотовой связи нового поколения, которые станут более доступными для абонентов и, как следствие, начнут пользоваться большим спросом. Но главным вопросом остается - удастся избежать существенной потери операторами доходов при таком подходе к регулированию?

 

Последствия в России

По данным исследования тарифных планов зарубежных операторов, проведенного J’son & Partners Consulting еще в феврале 2011 г., было определено, что исходящий вызов внутри сети одного оператора имеет фиксированную стоимость, которая не зависит от географической удаленности вызываемого абонента. Таким образом, понятие внутрисетевого роуминга в странах исследования (Было исследовано 7 стран: США, Франция, Канада, Испания, Германия, Польша и Великобритания) отсутствует. При этом средняя стоимость минуты исходящего вызова внутри сети одного оператора оказалась существенно выше (от 2,67 руб. в США до 9,34 руб. во Франции (осуществлен пересчет местных валют в российские рубли по курсу ЦБР на дату исследования)) среднероссийских показателей, что позволяет зарубежным операторам компенсировать соответствующие затраты.

 

К настоящему времени крупнейшие операторы сотовой связи России вывели на рынок большое разнообразие тарифных опций, позволяющих абонентам существенно снижать свои расходы во внутрисетевом роуминге. Это снижает привлекательность идеи отмены внутрисетевого роуминга для абонентов, но не ставит под сомнение необходимость реформы отраслевого законодательства, в результате которой внутрисетевой роуминг может постепенно «отмереть» под действием рыночных механизмов, без дальнейшего вмешательства регулятора.

Как показало исследование J’son & Partners Consulting, такое явление как внутрисетевой роуминг отсутствует в странах с большой площадью территории – в США, Канаде, Индии, Турции, а также в Еврозоне. С большой долей вероятности внутрисетевой роуминг будет отменен и в России; ему будет предшествовать реформа отраслевого законодательства. По оценке J’son & Partners Consulting, потери крупнейших операторов мобильной связи России от отмены внутрисетевого роуминга могут составить, в среднем, около 3-5% от их совокупной операционной выручки (без учета продаж абонентского оборудования) при условии сохранения базовых тарифов на связь. Однако на практике снижения доходов, скорее всего, не будет таким существенным, либо его вообще не произойдет. Поскольку «выпадающие» доходы будут частично или полностью компенсированы увеличением активности пользователей.

Вероятно также, что отмена внутрисетевого роуминга вызовет коррекцию абонентской базы (активных SIM-карт) за счет снижения продаж «отпускных», «командировочных», «студенческих» и пр. SIM-карт.

 

Оглавление полной версии отчета (51 стр.), содержащего результаты исследования «Национальный (межсетевой) и внутрисетевой роуминг: мировая практика»

 

Резюме (Executive Summary)
Введение
1. Описание проблемы
       1.1. Исторические и регуляторные предпосылки национального роуминга в России
       1.2. Инициативы по отмене внутрисетевого роуминга в России
       1.3. Возможные сценарии и последствия отмены внутрисетевого роуминга в России
              1.3.1. В условиях существующего регулирования
              1.3.2. В случае реформы регулирования
2. Стоимость услуг национального роуминга в России
       2.1. Внутрисетевой роуминг
       2.2. Межсетевой роуминг
       2.3. Тарифные опции
3. Мировой опыт
       3.1. США
       3.2. Канада
       3.3. Индия
       3.4. Страны Европейского Союза
       3.5. Турция
4. Выводы и заключение
Термины и определения
ПРИЛОЖЕНИЕ. Сводная Табл.по национальному роумингу в России и мире

  

Список рисунков

Рис. 1. Лицензионная и роуминговая зона GSM-покрытия ОАО «ВымпелКом» в России
Рис. 2. Лицензионная и роуминговая зона GSM-покрытия Tele2 в России
Рис. 3. Оценка доходов операторов «большой тройки» от внутрисетевого роуминга
Рис. 4. Положительные эффекты реформы регулирования
Рис. 5. Зоны межсетевого роуминга крупнейших операторов мобильной связи России
Рис. 6. Развитие стандартов сотовой связи в Канаде в 2000-е гг.
Рис. 7. Структура рынка сотовой связи Канады
Рис. 8. Структура рынка сотовой связи Индии
Рис. 9. Зона покрытия альянса Mobile First
Рис. 10. Проникновение сотовой связи в Евросоюзе
Рис. 11. Динамика тарифов на межсетевой роуминг для абонентов и операторов Еврозоны, евро
Рис. 12. Структура рынка сотовой связи Турции

 

Список таблиц

Табл.1. Лицензионное покрытие крупнейших операторов России в разрезе стандартов связи
Табл.2. Ключевые инициативы по отмене национального роуминга в России
Табл.3. Тарифы на внутрисетевой роуминг ОАО «МегаФон»
Табл.4. Тарифы на внутрисетевой роуминг ОАО МТС
Табл.5. Тарифы МТС на междугородние звонки из домашнего региона
Табл.6. Тарифы на внутрисетевой роуминг Tele2 Россия
Табл.7. Зоны межсетевого роуминга ОАО «Мегафон»
Табл.8. Тарифы на межсетевой роуминг Tele2 Россия
Табл.9. Тарифные опции национального роуминга ОАО «ВымпелКом»
Табл.10. SMS-ориентированные тарифные опции Мегафон
Табл.11. Тарифные опции ОАО «МегаФон» в разрезе регионов
Табл.12. Тарифные опции МТС для внутрисетевого роуминга
Табл.13. Стандарты связи, используемые крупнейшими операторами США
Табл.14. Операторы мобильной связи Канады
Табл.15. Стандарты связи и межстандартный роуминг в Канаде
Табл.16. Регулирование условий договоров межсетевого роуминга между операторами
Табл.17. Лимиты на тарифы межсетевого роуминга для абонентов в странах Еврозоны

 

 

Информационный бюллетень подготовлен компанией J'son & PartnersConsulting. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставлять фактические и прогнозные данные, полностью отражающие ситуацию и имеющиеся в распоряжении на момент выхода материала. J'son & PartnersConsulting оставляет за собой право пересматривать данные после публикации отдельными игроками новой официальной информации.

                ____________________________________________________