×

Обрабатывающая промышленность в России и в мире (сравнительный анализ 13 стран)

Август 2018 года

Аналитический Отчет (полная версия)

Аналитический Отчет (полная версия)

Обрабатывающая промышленность в России и в мире (сравнительный анализ 13 стран)
Обрабатывающая промышленность в России и в мире (сравнительный анализ 13 стран)
Август 2018
200 000 р.

акция до:30.09.2018

осталось:

Обрабатывающая промышленность в России и в мире (сравнительный анализ 13 стран)

Август 2018 года

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы скачать PDF-версию Информационного бюллетеня

Скачать

+7 926 011 43 17; news@json.tv

Пишите, звоните, если есть вопросы

Компания J’son & Partners Consulting провела подробный сравнительный анализ ключевых показателей обрабатывающей промышленности России относительно ряда промышленно развитых (США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия) и развивающихся в индустриальном направлении стран (Китай, Индия, Республика Корея, Индонезия, Малайзия, Таиланд).

 

Индустриализация стала основным инструментом достижения экономического богатства стран, начиная с появления прядильных машин в конце XVIII века. Какой вызов она несет для промышленно развитых и промышленно развивающихся стран? На чем сегодня фокусируются страны, имеющие разный исторический опыт индустриализации? Насколько российская промышленность готова ответить на новые вызовы? – на эти вопросы отвечают консультанты J’son & Partners Consulting в новом подготовленном отчете.

 

Увлечение концепцией постиндустриального общества, делающей ставку на развитие сервисной экономики, несколько принизил роль промышленности. Однако в последнее время все больше приходит понимание, что богатство общества в целом и успех сервисной части экономики в частности основаны на «технических» возможностях промышленности.

 

Основной фокус в отчете сделан на развитии ключевых отраслей обрабатывающей промышленности как источника собственного инструментария для машинного труда, так и высокопроизводительного оборудования для других отраслей экономики. Анализ промышленного развития России проведен J’son & Partners Consulting в сравнении с другими странами, выбор которых определялся, исходя из их опыта индустриализации экономики:

 

- традиционные промышленно развитые страны – США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия;

 

- страны, выбравшие путь индустриального развития относительно недавно – Республика Корея, Китай, Индия, Индонезия, Малайзия, Таиланд.

 

Экономические показатели стран приведены за период 1995 – 2015 гг. Отчет предназначен для широкого круга специалистов, государственных деятелей, предпринимателей, работников науки и высшей школы, вовлеченных в развитие экономики нашей страны.

 

Индустриализация как основа экономического богатства

 

Несмотря на постулируемые принципы постиндустриальной экономики, и непопулярности собственного производства, широко тиражируемые в конце ХХ века (согласно которым роль производства снижается, уступая место услугам в постиндустриальном обществе), крупнейшие страны уделяли первостепенное внимание наращиванию национального промышленного потенциала, ежегодно увеличивали объемы обрабатывающей промышленности.

 

 

В эпоху увлечения концепцией постиндустриального общества внимание к развитию собственной промышленности несколько снизилось. В самом деле, доля сферы услуг растет в структуре ВВП большинства  странах мир. Однако даже промышленно развитые страны стали сталкиваться в последнее время с неконкурентоспособностью своих товаров на собственных и международных рынках, что стало подталкивать их к инновационному развитию национальных индустрий.

 

Яркие примеры успеха стран, вставших на путь индустриального развития, показали важность национальной промышленности для роста их благосостояния. Способность страны не только производить промышленные товары с высокой добавленной стоимостью, но и выпускать средства производства - машины и оборудование для их создания, лежит в основе их динамичного развития. Для них также не маловажно, что растет потребность в высококвалифицированной рабочей силе, а с ним уровень оплаты труда и качества жизни населения.

 

За период 2000 – 2015 гг. среднегодовые темпы роста ВВП по покупательной способности рассматриваемых стран составили: по группе промышленно развитых стран – 3,4% и по группе промышленно развивающихся стран – 9,4%. В значительной мере это достигнуто за счет роста или сохранения высокой доли обрабатывающей промышленности в экономике развивающихся стран. В результате потери промышленного потенциала в 90-х годах прошлого века темпы роста национального богатства России стали одни из самых низких среди развивающихся стран за последние 15 лет.

 

С 1995 года на фоне падения российских показателей, активную экспансию в промышленности продолжил Китай. За 20 лет стране удалось:

 

-       увеличить объем обрабатывающей промышленности в 14 раз и обогнать США в 3 раза,

 

-       увеличить объем производства машин и оборудования и обогнать США в 4 раза,

 

-       стать лидером по производству и экспорту ИКТ, телеком и Hi Tech оборудования в мире,

 

-       провести импортозамещение станков - наладить производство внутри страны, обеспечить рост внутреннего потребления и экспорт,  снизить импорт станков до минимального уровня.

 

Согласно национальной промышленной стратегии Китая «Сделано в Китае» (Made in China), к 2020 году за счет национальных поставщиков планируется обеспечить 40% основных комплектующих и основных материалов. А к 2025 г. довести этот показатель до 70%. Кроме того, предполагается, что Китай улучшит технологии контроля качества, создав мировые бренды с собственными правами на интеллектуальную собственность. При этом выделено 11 стратегически важных промышленных отраслей, требующих первоочередного развития, где у Китая сохраняются шансы встать в один ряд с мировыми лидерами, владеющими полной цепочкой создания стоимости промышленных изделий – от R&D и внедрения инноваций до промышленного производства и продвижения брендов в мировом масштабе.

 

Превращение в мощную производственную державу требует от Китая использовать новые стратегические возможности, активно решать проблемы, укреплять общее планирование, продолжать инновационное развитие, проводить эффективную политику, использовать преимущества своей системы, а также мобилизовать все общественные силы. Для того чтобы осуществить переход от «Сделано в Китае» (Made in China) к «Разработано в Китае» (Created in China), к китайскому мировому качеству производства, к китайским глобальным брендам, страна должна полагаться в основном на отечественное оборудование и национальные компании.

 

1. Успехи Китая в индустриализации повлекли за собой увеличение ВВП страны в 20 раз. 

 

Драйвером экономического роста послужило развитие обрабатывающих отраслей. За рассматриваемый период Китай совершил промышленный рывок и стал крупнейшим мировым производителем и экспортером, обогнав Японию, Германию, Италию, Ю. Корею и США и освоив при этом производство самых сложных видов высокотехнологичного оборудования. При этом в достижении лидерства стране не помешала изначальная технологическая и промышленная отсталость.

 

 

2. Для корректного сравнения стран принято использовать показатель ВВП по покупательной способности.

 

На рубеже 2013 – 2014 гг. ВВП по покупательной способности Китая превысил американский, что стало громким экономическим событием (в реальном выражении по текущему курсу доллара США он пока остается ниже, но быстро приближается к американскому уровню). Кроме того, экономисты заговорили о новом феномене в мире – Индии, которой предрекают быстрый рост экономики в ближайшие десятилетия. Согласно оценке МВФ, показатели ВВП по покупательной способности Индонезии превысят российские в 2022 г. В целом, среднегодовые темпы роста ВВП по покупательной способности рассматриваемых стран составили:

 

-       по группе промышленно развитых стран – 3,4%;

 

-       по группе промышленно развивающихся стран – 9,4%.

 

3. Общая доля рассмотренных 13 стран в мировом ВВП по покупательной способности превысила 63% в 2015 г. Из них на долю Китая приходится 17,1%, США – 15,7%, Индии – 7,0%. Доля России в мировом ВВП по покупательной способности снижается с 2005 г., она составила 3,3% в 2015 г. и по прогнозам МВФ уменьшится до 2,9% к 2020 г., что говорит о недостаточных темпах роста в оценке экономики страны.

 

4. Успех Китая, Индии и Кореи связывается с переходом на индустриальный характер развития экономики и сохранением высокой доли обрабатывающей промышленности в структуре ВВП страны.

 

Это особенно важно для развивающихся стран, так как более интенсивное использование машин и оборудования ведет к росту добавленной стоимости продуктов переработки, повышению производительности труда во всех сферах экономики, включая сферу услуг. Для промышленно развитых стран это может быть показаться не так актуально, так как эффективность труда в них уже исторически высока. Тем не менее, многие из них обратили внимание на необходимость сохранения высокой конкурентоспособности национальной обрабатывающей промышленности в будущем.

 

 

В 2015 г. доля валовой добавленной стоимости обрабатывающей промышленности России составила всего 1,2% от общемирового значения. Тревожным фактом является ее снижение за последние 10 лет. Россия, пройдя стадию восстановительного роста после кризиса 90-х прошлого века, все еще находится в состоянии неустойчивого развития.

 

Необходимость реиндустриализации России

 

Темпы роста различных секторов обрабатывающей промышленности в России были самыми высокими в мире после Китая за последние 20 лет из рассмотренных 13 стран (Китай на первом месте, Россия – на втором по темпам роста). Совокупный среднегодовой темп роста (CAGR) объемов производства обрабатывающей промышленности в России за период 2000-2015 гг. составил 12,6% (для примера –  в Китае 20,2%, в США 4,7%, Германии 5,2%, Великобритании 3,5%).

 

Россия показала высокие темпы роста экспорта продукции обрабатывающих отраслей (CAGR за период 2000-2015 гг. в России составил 7,5%, США 3,8%, Германия 5,9%, Великобритания 2,4%); самые высокие после Китая темпы роста импорта (CAGR за период 2000-2015 гг. в России составил 14,6%,в  США 4,3%, в Германии 5,3%, Великобритании 3,5%, Китае 13,1%), что говорит о продолжающейся активной модернизации отраслей.

 

Совокупный среднегодовой темп роста (CAGR) объема производства электронного и оптического оборудования в России за период 2000-2015 гг. составил 12,5% (для примера - в Китае 16,7%, в США 0,3%, в Великобритании отрицательную величину - 4,8%).

 

Совокупный среднегодовой темп роста (CAGR) экспорта телекоммуникационного оборудования России за период 2000-2015 гг. составил 14,9% (для сравнения – в Китае 19,8%, в США 3,1%, в Великобритании отрицательную величину -4,9%).

 

Однако, в абсолютном выражении объемы российской промышленности не велики на фоне промышленно развитых стран. И существующих размеров и диверсификации обрабатывающих отраслей не достаточно для промышленного рывка в отечественном машиностроении, станкостроении, электронном и телекоммуникационном секторах.

 

Пройдя стадию восстановительного роста после системного кризиса 90-х прошлого века, Россия все еще находится в состоянии неустойчивого развития.

 

1. В 2015 г. доля России в общем объеме производства обрабатывающей промышленности рассмотренных 13 стран составила 1,6%. По объему производства обрабатывающей промышленности сегодня Россия уступает Китаю в 32 раза, США – в 11 раз, Японии – в 4,8 раз, Германии – 3,6 раза, Республике Корея – 2,6 раза.

 

2. Важным показателем развитой индустрии страны является объем валовой добавленной стоимости обрабатывающей промышленности (то есть объем той ценности, которая была создана внутри страны). Россия показала хорошие темпы роста за 20 лет, в результате ее доля по этому показателю среди рассматриваемых стран выросла с 1,1% до 1,6%, что стало следствием реализации ряда программ по модернизации отечественной промышленности.

 

 

Однако, из таблицы видно, что принятые меры явно недостаточны для реального прорыва в отечественной обрабатывающей промышленности. Сегодня ВВП обрабатывающей промышленности России в 22 раза меньше показателей Китая, в 16 раз – США, в 6 раз - Японии. Россию опережает не только Индия, но и Индонезия. Показатели Таиланда быстро приближаются к российским данным. Тревожным фактом для развития отечественной отрасли и экономики является тот факт, что Россия - единственная страна из рассмотренных, которая показала снижение объемов создаваемой стоимости внутри страны за последние 10 лет на фоне значительного роста других стран.  

 

3. Доля добавленной стоимости по отношению к общей стоимости произведенной продукции заметно снижалась по мере глобализации мировой экономики, превращения стран в «сборочные мировые цеха», за счет роста доли импортируемых комплектующих. Однако, признавая важность развития обрабатывающего сектора, процесс развернулся в обратную сторону – почти все страны (кроме Китая, Италии и России) показали рост доли добавленной стоимости в общем объеме продукции за период 2010-2015 гг.

 

Доля добавленной стоимости в обрабатывающей промышленности промышленно развитых стран составляет в настоящее время около 30 – 40%. При этом можно отметить 2 принципиально разных подхода стран к формированию объемов производства:

 

-       «Мировая фабрика»: преимущественная ориентация на сборку продукции и массовость производства, что также обеспечивает большую «массу» добавленной стоимости;

 

-       Наращивание или сохранение национальных производственных компетенций.

 

Сегодня по первому пути продолжает двигаться Китай. Хотя на практике это означает все большее освоение высоких технологических укладов, что увеличивает импортный поток высокотехнологических комплектующих, стоимость которых существенно выше, и, соответственно, доля добавленной стоимости продолжает снижаться.

 

Если политика промышленно развитых стран понятна – они пытаются сохранить свою высокую долю добавленной стоимости путем сохранения лидерства в инновациях, то для развивающихся стран – это новое явление. Очевидно, что развивающиеся страны не хотят повторять путь неоколониального развития, и в последние годы также пытаются нарастить внутреннее производство.

 

4. Среднегодовые темпы роста производства в группе химических, топливных, пластмассовых товаров и неметаллических продуктов в России были самые высокие в мире после Китая (13,3% Россия и 15,9% Китай) за последние 15 лет, несмотря на низкие стартовые позиции.

 

Благодаря чему внутреннее производство выросло в 6,5 раз, и в целом, доля производства в России данной категории товаров к 2015 году выросла с 1,0% до 2,4% от общего объема производства в рассматриваемых странах. Это значение выше доли России в общем объеме обрабатывающей промышленности (1,6%). Для России, как страны производителя исходного сырья для этой группы – нефти, газа и других минеральных продуктов, это очевидно является позитивным моментом, заключающегося в росте переработки сырья внутри страны.

 

Тем не менее, общие доходы отрасли еще малы относительно других стран, которые преимущественно являются импортерами данных видов сырья (кроме США):

 

-       по отношению к лидеру сегмента - Китаю доходы России от химических, топливных, пластмассовых товаров и прочих неметаллических продуктов меньше в 19 раз;

 

-       По отношению к США – меньше почти в 9 раз.

 

Лидерами в поставке химических, топливных, пластмассовых товаров и прочих неметаллических продуктов на мировой рынок (экспортные доходы) являются Германия и США.

 

5. Российские темпы роста в отрасли производства металла и металлических продуктов также являются относительно высокими в сравнении с другими странами, однако, общие доходы сегмента остаются ниже многих стран. В целом, в 2015 г. в производстве металлов и изделий из них Россия уступает Китаю – в 26 раз, США – почти в 7 раз, Японии – в 4,7 раз, Индии – в 1,7 раза.

 

Сегодня лидером в поставке металла и металлических продуктов на мировой рынок является Китай, а также Япония, Германия и Корея. В целом, позиции России в этой категории также достаточно сильны, она занимает 7,1% от общего экспорта рассматриваемых стран в 2015 г. Вместе с тем, можно заметить, что доля экспорта по отношению к общему объему национального производства очень велика по сравнению с другими странами. Так, в 2015 г. отношение экспорта к производству в денежном выражении составляет для России – 18,4%, для Китая – 2,6%, США – 2,7%, Индии – 5,6%. Это говорит о недостаточной переработке металла в других отраслях экономики России, в первую очередь в машиностроении, производство в котором резко сократилось в 90-х годах прошлого века, а сегодня задавлено импортом.

 

Импорт Китаем металлической продукции начал постепенно снижаться. Это связано с освоением производства внутри страны и превращением страны в лидирующего экспортера данной категории товара.

 

6. Критически опасным с точки зрения сохранения статуса промышленной державы является отставание в сегменте производства машин и оборудовании, где доля России составляет менее 1%. Производство машин и оборудования  отражает способность самостоятельно обеспечить себя орудиями высокоэффективного труда во всех отраслях и, в конечном счете, демонстрирует индустриальную мощь страны. Сегодня российские доходы данной отрасли ниже показателей Китая в 70 раз, США – в 16 раз, Индии – в 2 раза.

 

7. Производство электронного и оптического оборудования является главным показателем развитости 3-го технологического уклада. В сегменте машин и оборудования, использующих электрические, электронные и оптические принципы работы, то есть в наиболее высокотехнологичной категории машиностроительной продукции, у России наибольшее  отставание от промышленно развитых и ряда развивающихся стран.

 

За последние 15 лет Россия активно наращивала производство электронного и оптического оборудования, однако по результатам 2015 года ее доля не превышает 0,7% от общих доходов рассматриваемых стран данной категории товаров. В 2015 году по объему производства электронного и оптического оборудования Россия отставала от Китая в 84 раза, от США – в 7 раз. По объемам производства Россия опережает только Индонезию, при этом существенно уступая Таиланду и Малайзии.

 

8. Мировая торговля продукцией обрабатывающей промышленности держится на обмене товарами между странами. Внешняя торговля является своеобразным индикатором конкурентоспособности страны в производстве определенных групп товаров, поставляемых на экспорт в другие страны. И, наоборот, показателем того, в чем страна не может самостоятельно удовлетворить свои потребности, и вынуждена импортировать определенные товары.

 

9. Сегодня лидирующим поставщиком продукции обрабатывающей промышленности на мировой рынок среди рассмотренных стран является Китай, объемы экспорта которого превышают показатели США и Германия почти в 2 раза. В 2015 г. доля экспорта России среди рассмотренных стран составила 1,3%, что в общем отражает ее потенциал в производстве промышленной продукции.

 

10. Среди рассмотренных стран Россия показывает самые низкие показатели экспорта машин и оборудования. По объемам экспорта данной категории товаров она уступает Китаю более чем в 90 раз, США – в 35 раз, Германии – 32 раза. Доля экспорта машин и оборудования, относительно рассмотренных стран не превышает 0,5%, что говорит о сложностях работы на высоко конкурентном рынке в данном сегменте.

 

11. Важными подсегментами экспорта машин и оборудование являются электрическое оборудование и электронно-оптическое оборудование. Цифры экспорта в данных категориях характеризуют конкурентоспособность страны в самых передовых разновидностях промышленного производства. По объемам экспорта электрического оборудования Россия уступает Китаю более, чем в 175 раз, США – в 50 раз, Германии – 37 раза. Доля России составила лишь 0,25% от общего экспорта рассматриваемых стран в 2015 г. К данной категории, например, относятся электронные компоненты (интегральные схемы пр.), сведения по их экспорту также приведены в силу их важности для производства современного цифрового оборудования.

 

12. В сегменте электрического оборудования в целом и электронных компонентов, в частности, Россия занимает последние места среди рассматриваемых стран, уступая даже таким странам, как Индия, Малайзия, Таиланд и Индонезия (в части электрического оборудования в целом). Доля России по экспорту электронных компонентов составила лишь 0,05% от общего экспорта рассматриваемых стран в 2015 г. Позиции России являются наихудшими среди рассмотренных стран.

 

13. Доля России от общего экспорта электронного и оптического оборудования рассматриваемых стран составила 0,34% в 2015 г. Наша страна обгоняет по данному показателю лишь Индонезию. К данной категории, например, относится телекоммуникационное оборудование, сведения по его экспорту также приведены в силу их важности как одного из основных инфраструктурных компонента для развития цифровой экономики.

 

14. По экспорту телекоммуникационного оборудования рассматриваемых стран в 2015 г. позиции России являются наихудшими (0,3%).

 

Следует отметить, что данные ВТО по экспорту телекоммуникационного оборудования включают часть оборудования, относящегося к разделу электрического оборудования (согласно международной классификации внешнеторговой деятельности), поэтому цифры приведенные в таблице немного завышены относительно категории «Электронное и оптическое оборудование» (данные ООН).

 

15. Зависимость развивающихся стран от импорта современной машино-технической продукции и электронных компонентов велика вследствие развитой кооперации и обмена стран, и они вынуждены наращивать ее закупки за рубежом, особенно, в промышленно развитых странах.

 

Как правило, страны борются за положительное сальдо внешней торговли, чтобы удержать обмен товарами в свою пользу. В сфере продукции обрабатывающей промышленности сегодня это в полной мере удается Китаю и Японии. Индия также стремиться вернуть баланс в положительную сторону, благодаря развитию национальной программы «Make in India» по локализации производства зарубежными компаниями.

 

В то же время, уровень зависимости около 50% является критическим. Так, зависимость Великобритании возрастает (более 60% в 2015 году, что больше чем во всех других рассматриваемых странах), что объясняет ситуацию с Brexit - попыткой страны, направленной на защиту национального рынка от стран Евросоюза.

 

При этом развивающиеся страны, являющиеся «сборочными производствами» глобальной экономики наращивают импорт продукции обрабатывающей промышленности. В первую очередь, они нуждаются в современных машинах и оборудовании для своих национальных производств. С другой стороны, даже в случае крупно узловой сборки изделий, развивающие страны получают новый технологический опыт, и потенциально могут рассчитывать на постепенную локализацию производства комплектующих. Темпы роста импорта развитых стран существенно ниже.

 

16. В 2015 г. доля импорта продукции обрабатывающей промышленности России среди рассмотренных стран составила 2,9%, что в 7 раз меньше Китая, в 12 раз меньше США в 5 раз меньше Германии, что в целом отражает меньший потенциал страны в промышленной модернизации, а также в собственном, национальном производстве промышленной продукции.

 

17. Объем импорта электрического оборудования в России – один из самых низких в мире (в 20 раз меньше Китая, в 15 раз меньше США, в 6 раз меньше Германии, уступает только Индонезии).

 

18. Россия имеет наименьший уровень импорта электронных компонентов среди всех рассматриваемых стран (в 200 раз меньше Китая, в 34 раза меньше США, в 16 раз меньше Германии). Это указывает на то, что в стране отсутствует серьезное внутреннее производство цифровой техники даже из импортных компонент, так как обмен электронными компонентами в мире очень велик.

 

19. С точки зрения развития технологических укладов (даже с поправкой на их безусловное развитие) промышленность Россия преимущественно опирается на технологические уклады XIX (металлы) и ХХ веков (нефтехимия). Доли России в производстве нефтехимии и металлов (2,4% и 2,0%) гораздо выше, чем позиции в производстве машиностроения, электрического и электронного оборудования, транспортных средств и обрабатывающей промышленности в целом в общем объеме производства рассматриваемых стран.

 

В результате разрушения машиностроительного сектора, созданного в  советский период, в категории «Машины и оборудование» имеется серьезное отставание даже относительно таких стран, как Индия, Индонезия, Малайзия и Таиланд. Для создания базиса цифровой экономики будущего наиболее катастрофическим является отставание в сфере электронной промышленности (3-й технологический уклад).

 

Низкие стартовые показатели различных сегментов обрабатывающей продукции ставят под сомнение способность России самостоятельно войти в Четвертую промышленную революцию, в основе которой лежит цифровая экономика. При текущей ситуации в основе проектов цифровизации экономики страны на долгие годы неизбежно будут преобладать импортное оборудование и компоненты.

 

Базовые отрасли обрабатывающей промышленности России находятся в глубоком кризисе при негативной динамике производства за последние 5 лет. Зависимость отечественной экономики от импорта продукции машиностроения крайне высока. Сегодня доля российских производителей составляет (без учета иностранных сборочных производств):

 

-       в станкостроении – 2%;

-       автомобилестроении – около 10%;

-       авиастроении – 20%;

-       железнодорожном транспортном машиностроении – около 100%;

-       специальном (строительном) машиностроении – от 15 до 30%;

-       сельскохозяйственном машиностроении – менее 30%;

-       энергетическом машиностроении (электроэнергетика) – 20%;

-       тяжелом машиностроении – 36%.

 

Среди негативных факторов, оказывающих сильное влияние на обрабатывающий сектор, консультанты J’son & Partners Consulting выделяют:

 

-       Сокращение станочного парка;

-       Высокая степень общего износа производственных фондов и рост доли устаревшего оборудования;

-       Низкий уровень загрузки производственных мощностей.

 

По мнению J’son & Partners Consulting, к стратегическим разрывам в текущей промышленной политике России следует отнести:

 

-       недооценку роли машиностроения и станкостроения как источника передовых технологий, высокопроизводительного труда и оборудования для всех отраслей экономики (от добычи ископаемых, строительства и сельскохозяйственного производства до машиностроения, цифровой электроники и компонентов), высококвалифицированной и хорошо оплачиваемой рабочей силы;

 

-       недооценку роли отечественных автопроизводителей (в то время как транспортная отрасль является одним из самых перспективных сегментов развития промышленного интернета) и приоритеты поддержки иностранных производителей и импорта промышленных комплектующих;

 

-       недооценку роли обрабатывающих промышленных отраслей в экономическом успехе страны на предмет включения в стратегические национальные приоритеты, формировании отечественной государственной программы Индустрии 4.0 национального масштаба.

 

Несмотря на то, что станкоинструментальная промышленность занимает лишь около 1% по объему средств, заложенных в Программе "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности", а МПТ РФ оценивает ее стратегическое значение как умеренное при малом вкладе в социально-экономическое развитие России, стратегический анализ разрывов для национальной промышленности необходимо начинать именно со сферы производства средств производства.

 

По мнению J’son & Partners Consulting, станки - это не просто товары или относительно небольшой сегмент машиностроительного рынка. Прежде всего это:

 

-       ключевой фактор развития всех видов промышленных отраслей – добывающей, обрабатывающей, легкой, тяжелой, пищевой, электронной и пр. промышленности;

 

-       технологии, способы обработки материалов, их разнообразие, которыми располагает страна;

 

-       средства труда, которые влияют на производительность работ, навыки и квалификацию рабочей силы и, в конечном счете, на уровень оплаты труда работников (развитие человеческого капитала).

 

Неудовлетворительное положение в станкостроительной отрасли является следствием глубокого разрыва между конкурентоспособностью отечественных и зарубежных промышленных товаров, продукции машиностроения, транспортных средств и т.п.

 

Согласно данным Росстата, в 1990 году Россия производила 74,2 тыс. шт. металлорежущих станков, из них с ЧПУ – 16,7 тыс. шт. В 2016 году в стране было произведено 3,8 тыс. шт. (или в 20 раз меньше), из них с ЧПУ всего 445 шт., их доля составила 11,7% от общего производства металлорежущих станков. Почти 30 лет назад доля станков с ЧПУ была в 2 раза выше - 22,5%.

 

Значительная доля потребности в станочном оборудовании сегодня покрывается за счет импорта, в 2016 году в страну было ввезено 5,2 тыс. шт. металлорежущих станков.

 

По оценке J’son & Partners Consulting необходимо принимать кардинальные меры по стимулированию внутреннего производства станочного оборудования в целом, станков с ЧПУ и станков, работающих на инновационных способах обработки материалов. Если этого не сделать, то до 2020 года существенных изменений в станкостроительной отрасли России ожидать не придется. Соответственно практически все машиностроительные отрасли страны будут зависеть исключительно от импорта станочного парка, а что еще вероятнее – перейдут на применение иностранных комплектующих.

 

Все то же самое относится к развитию отечественной цифровой электроники, которая является одним из важнейших компонентов инфраструктуры для развития цифровой экономики.

 

Производительность труда, количество занятых, приоритеты развития в промышленном секторе США

 

1. Как показал анализ, после существенного сокращения численности работников в обрабатывающих отраслях к 2010 году, почти во всех странах наметился рост занятости населения, вовлеченного в промышленность.

 

 

2. Китай реализовал экстенсивный путь индустриализации - за счет перевода крестьян в рабочие привлек в производственные отрасли за 20 последних лет более 50 млн. чел. При этом производительность труда в обрабатывающих отраслях и по экономике в целом стремительно нарастает год от года.

 

3. Обращает на себя внимание тот факт, что в обрабатывающей промышленности США занято более 15 млн. человек (в России около 10 млн. человек).

 

С учетом современных национальных промышленных приоритетов предполагается еще больше увеличить численность людей, занятых в производственных областях. Поскольку, по мнению авторов национальной промышленной Программы США “Advanced Manufacturing”, инновационные промышленные технологии и разработки способны усилить все отрасли экономики, которые могут быть модернизированы. 

 

«ПРОИЗВОДСТВО играет колоссальную роль в экономике США: от наибольшего экономического мультипликатора среди других секторов до создания 4-х дополнительных рабочих мест на каждое, созданное в промышленности. Поэтому совершенно ясно, что производственный сектор является важной движущей силой для процветания и безопасности нашей страны. Эти экономические последствия растут по мере добавления технологий нового поколения: передовое производство создает сложные и эксклюзивные продукты, которые мы можем продавать по всему миру, что приведет к увеличению экономического благосостояния и росту мультипликатора создания новых рабочих мест до 16-к-1»
(Из вступления к Программе «Advanced Manufacturing»)

 

Развивая услуги и цифровую экономику, США первостепенную роль отводят интенсификации производственных отраслей. Производственные отрасли нового поколения (Advanced Manufacturing, инновационное, передовое производство) – это интеллектуалоемкие производства с высокой долей НИОКР (R&D) и высокой долей квалифицированных работников, задействованных в производстве (научно-технических, инженерно-математических специальностей, англ. STEM).

 

4. Россия пока не следует этой тенденции. Падение доли обрабатывающих отраслей и числа занятых в них работников без повышения эффективности работы и производительности труда – индикатор продолжающейся деиндустриализации России, начавшейся в 90-е годы.

 

5. Лидерство по производительности труда в различных секторах обрабатывающей промышленности и по экономике в целом сохраняют за собой США.

 

 

США следуют по пути «интенсивной индустриализации» с опережающим ростом эффективности труда и доли высокотехнологических услуг.

 

Страны, где трудовые ресурсы ограничены, вынуждены активно искать новые пути повышения эффективности за счет внедрения новых технологий и инноваций. Из таблицы видно, что показатели других промышленно развитых стран также растут хорошими темпами.

 

Стоит обратить внимание, что среди промышленно развивающихся стран Россия по среднегодовой добавленной стоимости на работника опережают лишь показатели Индии и Индонезии. Сегодня промышленные работники Китая, Малайзии и Таиланда работают существенно эффективней, чем их российские коллеги.

 

Темпы роста среднегодовой добавленной стоимости на работника в обрабатывающих отраслях России (что характеризует производительность труда) относительно показателей США увеличивались слабо и неустойчиво (см. таблицу ниже), что может быть связано с недостаточными темпами модернизации промышленности, внедрением непроизводительного оборудования, неконкурентными рыночными условиями деятельности предприятий:

 

 

Очевидно, что при таких темпах развития промышленности и экономики, без сверхинтенсивной модернизации и развития собственных компетенций в производстве орудий труда и технологий производства, России на достижение уровня США потребуется долгий путь. Так как импорт технологий из промышленно развитых стран будет сопровождаться лишь передачей относительно устаревших технологий (как показывает практика, новейшие они оставят у себя).

 

Высокая эффективность труда в США основывается не только на производительности используемого оборудования, важное место играет и организация производственных процессов, направленных на повышение загрузки производственных мощностей, снижения простоев, сокращения сроков ремонта, сокращения производственных запасов на складах и т.п. Если автоматизация станков и оборудования средствами числового программного управления (ЧПУ) интуитивно понятны, то цифровизация и автоматизация организационных процессов решены сегодня в России лишь частично, и то только на крупных производствах при внедрении систем управления производственными процессами (MES), систем управления ресурсами предприятия (ERP), систем управления отношениями с потребителями (CRM) и другими. Доступ к таким системам, как правило, ограничен кругом руководителей высшего звена или отдельных подразделений предприятий, и в этом смысле автоматизация предприятий не является сквозной, охватывающей все производственные и управленческие функции.

 

По мнению J’son & Partners Consulting, такая cквозная автоматизация всех технологических, производственных и управленческих уровней производства будет решена в рамках концепции цифровой экономики.

 

Смена парадигмы: переосмысление роли индустриализации в постиндустриальном обществе

 

Вокруг темы: что важнее - развивать промышленность или оставить ее тем странам, у кого существуют производственные технологические компетенции для этого, и сосредоточиться на услугах – много лет продолжалась полемика, начавшаяся со времен введения свободной торговли, при которой страны беспошлинно обмениваются тем, что у них есть, специализируясь на имеющихся ресурсах и технологиях.

 

СВОБОДНАЯ ТОРГОВЛЯ - политика неограниченной внешней торговли, предполагающая отсутствие таможенных тарифов, экспортных и импортных субсидий и квот, а также других торговых ограничений.
(Источник: Экономика. Толковый словарь. — М.: "ИНФРА-М", Издательство "Весь Мир". Общая редакция: д.э.н. Осадчая И.М.. 2000.)

 

При такой системе страны, продающие дорогой продукт, получили для себя на выгодных условиях глобальный рынок сбыта. А страны с невысоко развитым производством законсервировали свой технологический уровень, попали в зависимость от импорта, и постепенно потеряли свою производственную базу, в связи с невозможностью конкурировать с зарубежными высокотехнологичными продуктами в условиях их беспошлинного ввоза. Локальное производство оказывалось неконкурентоспособным с ценой собственной продукции выше готового зарубежного аналога с лучшими потребительскими свойствами.

 

В такой ситуации национальное производство в какой-либо отрасли, которое развивалось в стране благодаря нескольким основным предприятиям, не находило спроса и  за несколько лет прекращало свое существование, а вместе с этим и утрачивало научно-технические и промышленные компетенции.

 

Ряд стран разочаровались в принципах свободной торговли и в начале 2000-х годов вернулись к формированию собственной промышленной политики с осознанием важности развития производственных отраслей и пониманием того, что необходимо анализировать – что делают успешные страны и делать в своей стране то же самое для достижения экономического успеха (при этом следует различать «риторику», которую проповедуют другие страны, и их собственные действия в отношении своего развития, которые часто отличаются от того, к чему они призывают другие страны).

 

Первые сомнения по поводу действенности концепции постиндустриального общества стали возникать, когда экономисты заметили, что страны, в которые транснациональные корпорации перенесли свои производства, стали не только повышать свое национальное богатство (ВВП), но и начали теснить промышленно развитые страны на мировых рынках. В первую очередь, это относится к Корее, Тайваню и Китаю, а позднее и к ряду других стран Юго-Восточной Азии. Большинство из них по-прежнему наращивают долю обрабатывающей промышленности в ВВП или, как минимум, не спешат ее сильно снижать (Китай).

 

Исторические изыскания экономистов показали, что успешное индустриальное развитие стран всегда сопровождалось попыткой государств защитить свои рынки от внешней конкуренции. Венецианская Республика осуществляла это с помощью изобретения патентов; Англия, владычица морей – через навязывание монопольных внешнеторговых договоров (в частности, с Россией при Иване Грозном); Франция – путем континентальной европейской блокады Англии (кстати, из-за нежелания Александра I ее осуществлять, Наполеон и напал на Россию в 1812 году). Таких примеров много и в новейшей истории  - более подробно это разобрано в книге норвежского экономиста Эрика С. Райнерта «Как богатые страны стали богатыми, и почему бедные страны остаются бедными» (Издательский дом Высшей школы экономики, 2017).

 

При этом, также выяснилось, что идея развития свободного рынка продвигалась экономически успешными странами именно в состоянии максимального их могущества, и наоборот, рынки ограничивались в периоды необходимости развития собственного национального производства и повышения его конкурентоспособности. Примером такого сопротивления идеям свободного рынка являются, например, длительные переговоры Китая и ВТО, результатом которых стране удалось на длительное время защитить свои национальные рынки от конкуренции сильных промышленных стран.

 

Все страны постоянно что-то импортируют. Импорт решает важную задачу обеспечения страны тем, что у нее отсутствует в силу природных причин или нехватки производственных навыков. Он позволяет быстрее получить передовые промышленные технологии, которые страна пока не в состоянии самостоятельно освоить. Однако, импорт - это перманентно временная мера. Страны, стремящиеся к лидерству, пытаются освоить передовые технологии у себя. Иначе, рано или поздно, они будут вынуждены ввозить все технически сложные промышленные товары – от широкофюзеляжных самолетов до смартфонов, и их экономика приобретет черты неоколониального типа, при котором сырье остается главным источником экспорта на мировой рынок.

 

Сегодня большинство развивающихся стран стремятся увеличить собственное промышленное производство, что способствует общему росту ВВП страны. Используя на начальном этапе индустриализации свои преимущества в дешевой рабочей силе, они начинают с простой сборки изделий и в результате постепенной локализации и освоения промышленных компетенций они идут по индустриальному пути развития. Среди рассмотренных стран такой путь прошла Республика Корея, которую фактически надо рассматривать как новую индустриальную державу.

 

Сегодня явные и скрытые торговые войны происходят и среди промышленно развитых стран. В частности, с этим связана предвыборная риторика Трампа о возвращении производства в США, ситуация вокруг Brexit – попытки Великобритании отделиться от ЕС, референдум по выходу Каталонии из Испании. Так или иначе, в период, когда нарастает вопрос выживания индустриально развитых стран перед лицом нарастающей зависимости от поставки промышленных товаров из развивающихся стран, промышленно развитые страны также начали уделять внимание сохранению и усилению своего промышленного потенциала. Результатом такой политики является статистика 2015 года, которая показывает не только остановку снижения доли обрабатывающей промышленности в ВВП этих стран, но и ее рост.

 

Таким образом, в начале XXI века роль индустриализации страны как фактора сохранения и преумножения ее экономического богатства (ВВП) вновь возросла. Развитие промышленного потенциала остается крайне важным как для промышленно развитых стран, так и для развивающихся стран, выбравших путь индустриального развития. Именно производственный сектор является драйвером реальной экономики стран, так как способность страны производить средства труда - машины и оборудование, делает более эффективным  все сферы экономики, включая и ее сервисный сегмент.

 

По мнению Json & Partners Consulting, на пути к реализации максимального потенциала Индустрии 4.0 и цифрового производства в России, встает острая необходимость реиндустриализации страны, возрождения промышленной базы, которая в значительной мере была утеряна в 90-е годы прошлого столетия, а текущих темпов роста в обрабатывающей промышленности сложившихся за 20 лет не достаточно, чтобы конкурировать на равных с крупнейшими промышленно развитыми странами по уровню экономического, технологического и производственного развития.

 

При этом довлеющее влияние в России все еще имеет мнение о приоритетной сервисной составляющей экономики в противовес производственному сектору (от которого другие страны отказались в начале ХХI века) и слабую поддержку получает промышленный сектор. 

 

Цифровые технологии становятся основой нового технологического уклада Индустрии 4.0, в основе которой лежит математическое (программное) моделирование внешних объектов и процессов их функционирования.

 

Однако, следует отметить, что цифровые системы ни в коем случае не заменяют реальный физический объект, они лишь делают его «цифровую копию» (Digital Twin). То есть для того, чтобы производить беспилотные автомобили, начиненные интеллектом, необходимо уметь производить и программный продукт, и сами автомобили, его агрегаты, датчики и исполнительные устройства. В этом смысле физическая и программная часть объекта плотно интегрируются и являются «неотделимыми» в цифровой экономике.

 

Таким образом, по мнению J’son & Partners Consulting, нельзя успешно освоить только одну программную сторону «цифрового образа» без освоения инноваций, заложенных в самом физическом продукте.

 

Для России актуален пересмотр стратегических приоритетов, переоценки своей промышленной политики и осознания новых вызовов с целью преодоления нарастающего отставания в промышленной сфере, которые в свете необратимых процессов трансформации в рамках Индустрии 4.0, могут оказать прямое влияние на эффективность цифровой экономики и создать непреодолимые разрывы в конкурентоспособности создаваемых продуктов и услуг в России и в мире.

 

Для устойчивого роста экономики России необходимо вернуться на путь перманентной индустриализации, в том числе в сфере промышленного оборудования (производство средств производства), изучить имеющийся успешный опыт поддержки и внедрения инноваций промышленно развитых и промышленно развивающихся стран, и на этой основе выбрать собственные приоритеты инновационного развития обрабатывающей промышленности.     

 

Позитивный опыт преодоления нехватки промышленных компетенций есть у развивающихся стран, вставших на путь индустриального развития. В связи с этим, в отчете уделено особое внимание анализу динамики производства ключевых отраслей обрабатывающей промышленности в разных странах, в том числе сфере средств производства, машин и оборудования, а также выпуску электронного оборудования и компонентов, являющихся важнейшими элементами нового технологического уклада.

 

Среди важнейших мер эксперты Json & Partners Consulting, в первую очередь, видят следующие шаги:

 

- Изменение макроэкономической модели, опирающейся на сырьевой сектор, к модели развития России, стимулирующей промышленное развитие, и создание долгосрочных инвестиционных механизмов реиндустриализации страны;

 

- Создание комплексной программы реиндустриализации российской промышленности с долгосрочным горизонтом планирования и с учетом межотраслевых потребностей при ставке на поддержку именно отечественных предприятий;

 

- Создание или возрождение системы общенациональных центров технических и технологических компетенций на базе государственных университетов, отраслевых научно-исследовательских институтов и инновационных технопарков;

 

- Повышение требований к уровню локализации производства компаний с участием иностранного капитала как обязательном условии их работы на отечественном рынке и отказ от льготных таможенных режимов для них в будущем;

 

- Конверсия оборонной промышленности путем выделения из предприятий ОПК технологически развитых предприятий или создания на их основе новых компаний, способных работать на массовых рынках и в конкурентных условиях;

 

- Применение цифровых технологий при проектировании и выпуске продукции как обязательном условии проведения НИОКР за счет средств госбюджета, развития индустриальных технопарков;

 

- Создание отечественных облачных платформ для сетевого взаимодействия между промышленными компаниями, а также правовое регулирование их работы с зарубежными платформами и приложениями с целью обеспечения требований безопасности.

 

Безусловно данные меры должны быть увязаны с другими мероприятиями макроэкономического характера, включая правовую, налоговую, таможенную политику и т.п.

 

Для выхода на траекторию стабильного развития, стране стоит внимательно изучить имеющийся успешный опыт поддержки и внедрения инноваций промышленно развитых и промышленно развивающихся стран, и на этой основе выбрать собственные приоритеты инновационного развития с учетом требований нарождающейся цифровой экономики будущего. По мнению J’son & Partners Consulting, Россия остро нуждается:

 

- в срочной реиндустриализации национальной экономики, начиная с возрождения выпуска современных средств производства;

 

- в переходе к  новой экономической модели развития, стимулирующей отечественное промышленное производство;

 

- в создание долгосрочных инвестиционных механизмов и программ такой реиндустриализации.

 

В противном случае российская экономика окончательно приобретет черты неоколониального типа, при котором сырье останется главным источником для обмена на все инновационные виды промышленной продукции.

 

___________________________ 

Информационный бюллетень подготовлен компанией J'son & Partners Consulting. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставлять фактические и прогнозные данные, полностью отражающие ситуацию и имеющиеся в распоряжении на момент выхода материала. J'son & Partners Consulting оставляет за собой право пересматривать данные после публикации отдельными игроками новой официальной информации.

 

 

Детальные результаты исследования представлены в полной версии отчета: «Новая индустриализация: Россия и мир. Сравнительный анализ ключевых показателей обрабатывающей промышленности 13 стран (Китай, США, Индия, Япония, Германия, Россия, Индонезия, Великобритания, Франция, Италия, Корея, Таиланд, Малайзия)»

Содержание:

Введение. Назад к основам: от концепции постиндустриального общества к новой индустриализации 

1. Индустриализация как основа экономического богатства промышленно развитых и промышленно развивающихся стран        

1.1.    Динамика ВВП в 1995 – 2015 гг. и прогноз 2020 г.

1.2.    Динамика общей добавленной стоимости обрабатывающей промышленности в 1995 – 2015 гг.

1.3.    Смена парадигмы: переосмысление роли индустриализации в постиндустриальном обществ

2. Обострение глобальной конкуренции промышленно развитых и промышленно развивающихся стран в сфере обрабатывающей промышленности и в ее основных отраслевых сегментах в 1995 – 2015 гг.  

2.1.    Общий объем производства, экспорт и импорт продукции обрабатывающей промышленности

2.2.    Объем производства, экспорт и импорт продукции химических, топливных, пластмассовых товаров и прочих неметаллических продуктов         

2.3.    Объем производства, экспорт и импорт металла и металлических продуктов   

2.4.    Объем производства, экспорт и импорт продукции машин и оборудования (с выделением электрического и электронно-оптического оборудования) 

2.5.    Объем производства, экспорт и импорт продукции транспортных средств и оборудования   

2.6.    Итоговый анализ текущей конкурентоспособности обрабатывающей промышленности России относительно рассматриваемых стран  

3. Новая индустриализация: программы развития обрабатывающей промышленности ряда промышленно развитых и промышленно развивающихся стран      

3.1.    Китай – Made in China 2025        

3.2.    США – Manufacturing USA Program        

3.3.    Индия – National Policy on Electronics, Make in India   

3.4.    Япония - Future Vision of Innovative Industrial Structures       

3.5.    Германия - Industrie 4.0   

3.6.    Россия - Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности, ТехНет, Программа цифровой экономики Российской Федерации 

4. Анализ разрывов по ключевым сегментам обрабатывающих отраслей России          

4.1.    Станкостроение     

4.2.    Автомобилестроение       

4.3.    Транспортное машиностроение 

4.4.    Специальное машиностроение   

4.5.    Сельскохозяйственное машиностроение        

4.6.    Энергетическое машиностроение        

4.7.    Тяжелое машиностроение

5. Новая индустриализация России: пути преодоления отставания   

 

Список рисунков

Рис. 1. Соотношение темпов роста ВВП по покупательной способности и доли обрабатывающей промышленности в ВВП рассматриваемых стран (2000 – 2015 гг.) 

Рис. 2.  Роль производственных институтов в трансформации и передаче перспективных производственных технологий в индустриальный сектор США      

Рис. 3. Основные центры компетенции и рабочие группы для реализации Программы цифровой экономики РФ       

Рис. 4. Установленный станочный парк в России, тыс. штук станков, 1992-2013 гг.

Рис. 5. Матрица выбора приоритетных отраслей для реализации промышленной политики   

Рис. 6. Динамика российского производства и импорта металлорежущих станков в 2005 – 2016 гг.

Рис. 7. Динамика производства и импорта  станков для удаления материала лазерным, световым или фотонным лучом, ультразвуковыми, электроразрядными, электрохимическими, электронно-лучевыми, ионно-лучевыми или плазменно-дуговыми процессами в 2010 – 2016 гг.

Рис. 8. Динамика российского производства автомобилей и доля отечественных автогрупп в 2005 – 2016 гг.     

Рис. 9. Динамика российского импорта и экспорта автомобилей в 2005 – 2016 гг.      

Рис. 10. Структура российского рынка комбайнов в 2016 г.

Рис. 11. Структура российского рынка тракторов для сельскохозяйственных работ и лесного хозяйства в 2016 г.        

 

Список таблиц

Табл. 1. Динамика ВВП по покупательной способности рассматриваемых стран в 1995 – 2020 гг., млрд долл. США

Табл. 2. Доля рассматриваемых стран в мировом ВВП по покупательной способности в 1995 – 2020 гг., %

Табл. 3. Валовая добавленная стоимость обрабатывающей промышленности рассматриваемых стран в текущих ценах в 1995 – 2015 гг., млрд долл. США    

Табл. 4. Среднегодовая численность занятых в обрабатывающих отраслях, рассматриваемых стран в 2000 – 2015 гг., млн чел.  

Табл. 5. Среднегодовая добавленная стоимость на работника в обрабатывающих отраслях, тыс. долл. США  

Табл. 6. Среднегодовая добавленная стоимость на работника в обрабатывающих отраслях относительно показателей США (США = 100%)

Табл. 7. Доля обрабатывающего производства в валовой добавленной стоимости     

Табл. 8. Промышленные революции и их технологические инновации     

Табл. 9. Объем производства обрабатывающей промышленности рассматриваемых стран в текущих ценах в 1995 – 2015 гг., млрд долл. США       

Табл. 10. Доля добавленной стоимости в общем объеме производства в обрабатывающей промышленности рассматриваемых стран в текущих ценах в 1995 – 2015 гг., %

Табл. 11. Экспорт продукции обрабатывающей промышленности, рассматриваемых стран в текущих ценах в 1995 – 2015 гг., млрд долл. США       

Табл. 12. Импорт продукции обрабатывающей промышленности, рассматриваемых стран в текущих ценах в 1995 – 2015 гг., млрд долл. США       

Табл. 13. Зависимость от импорта продукции обрабатывающей промышленности в текущих ценах в 2000 – 2015 гг., %

Табл. 14. Объем производства химических, топливных, пластмассовых товаров и прочих неметаллических продуктов рассматриваемых стран в текущих ценах в 1995 – 2015 гг., млрд долл. США        

Табл. 15. Экспорт химических, топливных, пластмассовых товаров и прочих неметаллических продуктов в текущих ценах в 1995 – 2015 гг., млрд долл. США

Табл. 16. Импорт химических, топливных, пластмассовых товаров и прочих неметаллических продуктов в текущих ценах в 1995 – 2015 гг., млрд долл. США  

Табл. 17. Зависимость от импорта продукции химических, топливных, пластмассовых товаров и прочих неметаллических продуктов в текущих ценах в 1995 – 2015 гг., %

Табл. 18. Объем производства металла и металлических продуктов рассматриваемых стран в текущих ценах в 1995 – 2015 гг., млрд долл. США       

Табл. 19. Экспорт металла и металлических продуктов в текущих ценах в 1995 – 2015 гг., млрд долл. США  

Табл. 20. Импорт металла и металлических продуктов в текущих ценах в 1995 – 2015 гг., млрд долл. США  

Табл. 21. Зависимость от импорта металла и металлических продуктов в текущих ценах в 1995 – 2015 гг., %

Табл. 22. Объем производства машин и оборудования рассматриваемых стран в текущих ценах в 1995 – 2015 гг., млрд долл. США 

Табл. 23. Объем производства электрического оборудования рассматриваемых стран в текущих ценах в 1995 – 2015 гг., млрд долл. США

Табл. 24. Объем производства электронного и оптического оборудования рассматриваемых стран в текущих ценах в 1995 – 2015 гг., млрд долл. США    

Табл. 25. Экспорт машин и оборудования в текущих ценах в 1995 – 2015 гг., млрд долл. США       

Табл. 26. Экспорт электрического оборудования в текущих ценах в 1995 – 2015 гг., млрд долл. США

Табл. 27. Экспорт электронных компонентов в текущих ценах в 1995 – 2015 гг., млрд долл. США

Табл. 28. Экспорт электронного и оптического оборудования в текущих ценах в 1995 – 2015 гг., млрд долл. США   

Табл. 29. Экспорт телекоммуникационного оборудования в текущих ценах в 1995 – 2015 гг., млрд долл. США  

Табл. 30. Импорт машин и оборудования в текущих ценах в 1995 – 2015 гг., млрд долл. США

Табл. 31. Импорт электрического оборудования в текущих ценах в 1995 – 2015 гг., млрд долл. США Табл. 32. Импорт электронных компонентов в текущих ценах в 1995 – 2015 гг., млрд долл. США

Табл. 33. Импорт электронного и оптического оборудования в текущих ценах в 1995 – 2015 гг., млрд долл. США   

Табл. 34. Импорт телекоммуникационного оборудования в текущих ценах в 1995 – 2015 гг., млрд долл. США  

Табл. 35. Зависимость от импорта машин и оборудования в текущих ценах в 1995 – 2015 гг., %

Табл. 36. Зависимость от импорта электрического оборудования в текущих ценах в 1995 – 2015 гг., %        

Табл. 37. Зависимость от импорта электронного и оптического оборудования в текущих ценах в 1995 – 2015 гг., %  

Табл. 38. Объем производства транспортных средств и оборудования рассматриваемых стран в текущих ценах в 1995 – 2015 гг., млрд долл. США       

Табл. 39. Экспорт транспортных средств и оборудования в текущих ценах в 1995 – 2015 гг., млрд долл. США  

Табл. 40. Импорт транспортных средств и оборудования в текущих ценах в 1995 – 2015 гг., млрд долл. США  

Табл. 41. Зависимость от импорта транспортных средств и оборудования в текущих ценах в 1995 – 2015 гг., %

Табл. 42. Доля объема производства обрабатывающей промышленности России и ее основных отраслей относительно рассматриваемых стран  

Табл. 43. Доля экспорта продукции обрабатывающей промышленности России и ее основных отраслей относительно рассматриваемых стран  

Табл. 44. Зависимость от импорта продукции обрабатывающей промышленности России и ее основных отраслей относительно рассматриваемых стран       

Табл. 45. Краткое сравнение национальных программ по промышленным инновациям Китая, США, Японии, Индии, Германии и России.      

Табл. 46. Главные показатели промышленности Китая, 2013 – 2025 гг.   

Табл. 47. Американские институты производственных инноваций и стратегические цели по поддержке передовых технологий производства    

Табл. 48. Динамика износа основных производственных фондов обрабатывающей промышленности в 1995 – 2015 гг.      

Табл. 49. Динамика возрастной структуры производственного оборудования в машиностроении в 1983 – 2015 гг.       

Табл. 50. Динамика уровня использования среднегодовой производственной мощности предприятий России по выпуску ряда ключевых видов продукции в 2005 – 2015 гг.    

Табл. 51. Динамика российского производства локомотивов и вагонов в 2010 – 2016 гг.      

Табл. 52. Динамика российского производства и импорта гражданских самолетов в 2010 – 2016 гг.

Табл. 53. Динамика российского производства отдельных видов продукции специального машиностроения в 2010 – 2016 гг.       

Табл. 54. Динамика российского импорта отдельных видов продукции специального машиностроения в 2010 – 2016 гг.      

Табл. 55. Динамика российского производства и импорта комбайнов в 2010 – 2016 гг.         

Табл. 56. Динамика российского производства турбин в 2010 – 2016 гг. 

Читать все отчеты в рубрике Интернет вещей, IoT, M2M, цифровизация: Индустрия 4.0, промышленность, сельское хозяйство, энергетика, транспорт