×

Компания J’son & Partners Consulting представляет краткие результаты исследования рынка SaaS-решений в сегменте В2В в мире и в России.


Ключевые вопросы исследования

В настоящем исследовании анализируются ключевые глобальные и российские тенденции и прогнозы на рынке корпоративных SaaS-решений. Основное внимание уделено детальному состоянию и перспективам развития рынка облачных сервисов SaaS.


Был рассмотрен широкий спектр облачных приложений, которые обычно классифицируются по типам решений, таким как аналитические приложения (BI), финансовые и бухгалтерские приложения, приложения для управления контентом (CMS), для совместной работы, электронной коммерции, управления человеческим капиталом (HCM), планирования ресурсов предприятия (ERP), управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), управления жизненным циклом изделия (PLM), управления проектами и портфолио (PPM), приложения для управления закупками и распределением ресурсов, справочно-правовые системы и системы управления рисками, а также другие типы решений в зависимости от индустрии. Кроме того, были рассмотрены так называемые «вертикальные» решения, которые присутствуют на российском рынке и учитывают специфику своей отрасли.


В полной версии отчета рассмотрено более 200 различных зарубежных и российских решений, предлагаемых конечному потребителю по модели SaaS.


Практическая ценность исследования

• Для бизнеса проведен обзор решений SaaS по вертикалям и горизонталям.
• Для поставщиков услуг проведена оценка рынка в России и мире «сверху», обозначена конкурентная среда.

 

Целевая аудитория

Исследование предназначено поставщикам и потребителям облачных решений SaaS, разработчикам приложений, системным интеграторам, венчурным и инвестиционным фондам, профильным стартапам и исследовательским агентствам.


Резюме исследования

Среди рынка облачных услуг в целом рынок SaaS остается наиболее крупным сегментом. По прогнозам аналитической компании IDC, к 2018 году 27,8 % мирового рынка корпоративных приложений будет основано на модели SaaS, генерируя $50,8 млрд выручки, по сравнению с $22,6 млрд и долей рынка в 16,6 % в 2013 году.


В России по этой модели активно используются услуги UC (Unified Communications), аналитические, финансовые и бухгалтерские приложения, приложения для совместной работы, CRM-системы, системы электронной коммерции, а также другие горизонтальные и вертикальные решения для сегмента B2B.


Растущий интерес к использованию такого рода решений вместо решений on-premise обусловлен возможностью сократить капитальные затраты компаний, заменив их на операционные. Весомым фактором, влияющим на выбор SaaS, является также повышение доверия к облачным решениям в целом.

 


К 2016 году российский рынок услуг, предоставляемых по модели SaaS в секторе СМБ, достигнет 28 миллиардов рублей (По версии Parallels. Вероятно, методология расчета объема рынка включает в себя зарубежные компании, предлагающие свои услуги на российском рынке). В настоящее время в России рост рынка услуг, предлагаемых по модели SaaS, опережает общемировой рост, согласно оценкам различных аналитических агентств.

Лидерами рынка услуг SaaS в России в 2014 году стали компании, предлагающие финансовые и бухгалтерские услуги, компании, предоставляющие услуги UC, а также компании, по партнерской программе осуществляющие продажи SaaS. Появляются различные так называемые вертикальные решения для малого и среднего бизнеса, учитывающие отраслевую специфику российского рынка. Ежегодный прирост выручки ряда компаний, предлагающих услуги такого рода в России, достигал в отдельных случаях более 200 %.

 

Мнения представителей отрасли

В рамках подготовки исследования специалисты J'son & Partners Consulting опросили представителей основных игроков рынка и узнали их мнения относительно развития SaaS в России.


– Какие основные тенденции вы могли бы отметить на рынке SaaS-решений в России?


Илья Бублик
«СКБ Контур», руководитель направления автоматизации бизнеса на предприятиях

В нынешних экономических условиях снижаются продажи компаний, ориентированных на заказную разработку, особенно компаний, чей бизнес связан с внедрением решений иностранных вендоров. Соответственно, растут продажи компаний, ориентированных на массовый сегмент, а также компаний, работающих на рынках, где актуальна тема импортозамещения. В качестве одного из таких рынков я бы привел рынок ПО для call-центров, где Naumen успешно конкурирует с Cisco и Avaya.


Также увеличился интерес к разработкам российских компаний. Вместе с тем позиция рынка сейчас, как мне кажется, во многом выжидательная. Потому как рубль укрепляется, нефть растет, в Европе все активнее идут дискуссии о необходимости санкций. В такой ситуации довольно естественно не торопиться менять поставщика.


Облачные сервисы, безусловно, растут и будут расти дальше. Кратный или близкий к тому рост показывают МоеДело, МойСклад, bitrix24, amoCRM, Контур.Бухгалтерия, Контур.Эльба, Контур.Диадок и прочие. Отмечу, что, на мой взгляд, этот рост не связан напрямую с текущей конъюнктурой: девальвацией рубля и импортозамещением. Для малого бизнеса облачные решения просто удобнее десктопных аналогов, поскольку обеспечивают доступ к приложению из любой точки мира и с любой платформы, будь то смартфон, планшет или стационарный компьютер. Кроме того, в случае с облачными решениями незаметным для клиента образом обеспечиваются и многие другие необходимые вещи: сохранность данных, обеспечение производственных мощностей и прочее. По сути, единственное, что на текущий момент мешает распространению «облака», – это некая инерция мышления.


Кроме того, мне кажется, будут взлетать истории на стыке софта и услуги. Такие как обучение английскому на базе платформы vimbox.com или бухгалтерский учет на базе fingu.ru.


– Какие ключевые драйверы и барьеры распространения облачных услуг, по вашему мнению, присутствуют на рынке?


Гачко Дмитрий
«ИТ-ГРАД», генеральный директор

В кризис люди начинают задумываться о том, стоит ли вкладывать ресурсы в «железо», так как это не всегда правильные вариации с точки зрения масштабирования бизнеса. Люди не уверены в полной загрузке нового оборудования объемами работ, да и его приобретение требует больших капитальных вложений, уже не говоря о его моральном устаревании и физическом износе. Более того, после девальвационного скачка оборудование, на цену которого курс американской валюты имеет определяющее влияние, подорожало вдвое, люди готовы экспериментировать с аутсорсингом. Впрочем, процесс этот только набирает обороты, так как психологический барьер в головах людей пока еще остается.


В решении дилеммы, делать самому велосипед или отдать эту работу на аутсорсинг, многое зависит от субъективного фактора, амбиций руководства компаний, например, которые не готовы оставить свой ИТ-коллектив без работы, даже жертвуя при этом экономической целесообразностью. Но ситуация меняется пропорционально снижению финансового потока.


Я согласен, что порой для компаний желание держать ситуацию полностью под своим контролем, невзирая ни на какие затраты, является приоритетным, это их выбор. Но с точки зрения экономики, безусловно, целесообразнее отдавать некоторые виды работ аутсорсинговым компаниям хотя бы потому, что аутсорсеры сделают это лучше, потому что они этим на хлеб себе зарабатывают, причем профессионально.


Компании в связи с кризисной ситуацией и невозможностью спрогнозировать свои финансы развития ИТ в среднесрочной перспективе все чаще начинают отказываться от капитальных вложений в «железо» с окупаемостью в 2–3 года и делают свой выбор в пользу более гибких решений в виде аренды виртуальной инфраструктуры.

 


Детальные результаты исследования представлены в полной версии отчета «Обзор мирового и российского рынка SaaS-решений в сегменте B2B»


Примерное содержание отчета:


1. Резюме
2. Введение
3. Обзор мирового рынка SaaS
3.1. По выручке
3.2. По количеству клиентов
3.3. Факторы развития рынка
4. Российский рынок облачных сервисов SaaS: оценка «сверху»
4.1. По выручке
4.2. По количеству клиентов
4.3. Российский рынок SaaS по вертикалям
4.4. Оценка доли зарубежных провайдеров SaaS на российском рынке SaaS
5. Обзор типов SaaS-решений для сегмента B2B
5.1. Аналитические системы
5.2. Финансовые и бухгалтерские системы
5.3. Системы управления контентом (CMS)
5.4. Системы единого рабочего пространства (CMT)
5.5. Системы для электронной коммерции
5.6. Системы управления человеческим капиталом (HCM)
5.7. Системы планирования ресурсов предприятия (ERP)
5.8. Системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM)
5.9. Системы управления жизненным циклом изделий (PLM)
5.10. Системы управления портфелем проектов (PPM)
5.11. Системы управления закупками и распределением ресурсов
5.11.1. Системы управления взаимоотношениями с поставщиками (SRM)
5.11.2. Системы управления цепочками поставок (SCM)
5.11.3. Системы управления складами (WMS)
5.12. Системы автоматизированного проектирования (САПР)
5.13. Системы управления рисками (TRM)
5.14. Системы управления мастер-данными (MDM)
5.15. Прочие системы
6. Заключение

 

Информационный бюллетень подготовлен компанией J'son & Partners Consulting. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставлять фактические и прогнозные данные, полностью отражающие ситуацию и имеющиеся в распоряжении на момент выхода материала. 

J'son & Partners Consulting оставляет за собой право пересматривать данные после публикации отдельными игроками новой официальной информации.

                ____________________________________________________